ФАС обязала "Черкизово" продавать 10% продукции на бирже. Такое условие регулятор выдвинул в процессе согласования сделки по приобретению группой птицекомплекса "Руском" в Тюменской области мощностью 60 тыс. тонн птицы в живом весе в год. Покупателем выступило входящее в группу ООО "АПК Михайловский". По данным сервиса проверки контрагентов Rusprofile, выручка ООО «Руском» в 2023 году составила 7,4 млрд рублей, а чистая прибыль — 907 млн рублей.

Таким образом, "Черкизово" станет первой компанией, которая запустит в России биржевые торги мясом птицы. Согласно предписанию, группа начнет биржевые торги с середины 2025 года, и в течение четырех лет должна будет вывести на биржу не менее 10% от общего объема реализуемой на внутреннем рынке продукции. В рамках биржевых аукционов будет продаваться тушка цыпленка бройлера, грудка с кожей на кости, голени и бедро особое (с крестцом).

В ФАС считают, что формирование биржевого индекса на мясо птицы позволит эффективнее контролировать цены на этот социально значимый продовольственный товар. Но это история небыстрая. Напомним, в конце прошлого года молочный гигант "Эконива" пытался развить биржевую торговлю молоком и молочной продукцией, но эксперимент не получил широкого распространения.

Минсельхоз выступает за госрегулирование наценок на социально значимые продукты. Ведомство поддержало законопроект депутатов «Справедливой России», предлагающий разрешить регионам ограничивать наценки на такие товары в пределах 5% в опте и 15% в рознице. Но применять этот инструмент нужно как временную меру и только в исключительных случаях, полагают в минсельхозе. Например, если в течение двух месяцев цены на какой-либо социально значимый продукт увеличиваются на 10% и более, правительство может ограничить наценку на 90 дней.

Минпромторг выступает против такой меры, считая ее чрезмерной и противоречащей действующим в ЕАЭС правилам конкуренции. К тому же, закон о торговле и так позволяет в отдельных случаях вводить предельные цены на социально значимые товары. Отрицательный отзыв минпромторга поддержали минэк, минфин и ФАС, поэтому ведомствам предстоит согласовывать конечное решение в правительстве.

В перечень социально значимых продовольственных товаров входят 24 категории продуктов, среди которых говядина, свинина, куры, молоко, яйца, сливочное и подсолнечное масло, картофель и т.д. Во многих случаях торговые сети сами устанавливают отрицательные наценки на эти товары, так как они генерируют трафик. Дополнительное регулирование в данном случае не просто излишне, но и вредно. Ограничение наценок не поможет сдержать цены, которые растут из-за увеличения себестоимости производства, но легко может привести к дефициту и подорожанию других продуктов.

Намного эффективнее сдерживать продовольственную инфляцию можно через расширение поддержки производителей по всей цепочке и меры адресной поддержки спроса, считают в Руспродсоюзе. Если бы депутаты "Справедливой России" подхватили эту идею, пользы было бы больше.

Навоз и помет перестанут быть агрохимикатами. Побочные продукты животноводства, прошедшие обработку или переработку без применения химических и биологических препаратов, вывели из-под действия 109-ФЗ «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами». Такие поправки приняла во втором и третьем чтении Госдума. Закон вступит в силу 1 марта 2025 года.

Если же при переработке или обработке ППЖ применялись химические или биологические препараты, то они по-прежнему будут регулироваться законом о безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами.

Вопрос однозначного исключения переработанных или обработанных ППЖ долгое время оставался неурегулированным, что создавало путаницу по использованию навоза, помета и подстилки, а также затрудняло надзор за этой сферой. Об исключении ППЖ из законодательства по регулированию агрохимикатов неоднократно просили аграрии, а в начале года этим вопросом озаботились законодатели.

Напомним, к побочным продуктам животноводства относятся вещества, образуемые при содержании сельхозживотных, в том числе навоз, помёт, подстилка и стоки.

Посевные площади под масличными могут вырасти в следующем году до рекордных 19 млн га и более, заявил глава ИКАР Дмитрий Рылько в ходе конференции «Агрохолдинги России — 2024». В текущем сезоне они составили 18 млн га.

Масличные в этом сезоне показывают хорошую доходность и, по сути, вытягивают все растениеводство. При этом, по оценке ИКАР, за всю историю наблюдений не было таких различий между регионами по маржинальности производства основных культур, как в этом сезоне. В следующем сезоне масличные вряд ли смогут сохранить доходность на том же уровне, но она точно будет выше, чем по зерновым. С этим и связан возможный мощный рост посевных площадей в следующем сезоне.

Состояние озимых ИКАР считает «рекордно неопределенным». При благоприятной погоде зимой урожай озимой пшеницы может оказаться очень неплохим, но при неблагоприятных условиях валовый сбор может опуститься ниже 80 млн тонн, что меньше даже «относительно скромного показателя текущего года».

По сахару в текущем сезоне наблюдается провал по урожайности из-за засухи на юге и в центре, но внутреннее потребление при этом будет полностью обеспечено. При внутренней потребности в 5,6-5,8 млн тонн производство сахарной свеклы составит 6,2 млн тонн, что автоматически ставит вопрос об экспортных отгрузках. А с этим не все так просто. В отличие от зерновых и масличных, "в очередь за нашим сахаром никто в мире не становится".

В Лондоне сегодня плотный трафик.

Сотни фермеров приехали на тракторах, чтобы высказать все, что они думают о новом налоге на унаследованные сельскохозяйственные земли.

С 22 декабря молочные фермы смогут получать льготные кредиты по сниженным ставкам. Более месяца понадобилось минюсту, чтобы зарегистрировать приказ минсельхоза №666 от 06.11.2024 г., который, несмотря на цифру, оказался счастливым для производителей молока.

Этим приказом молочное скотоводство включено в список приоритетных направлений льготного кредитования. Это означает, что при выдаче кредита государство будет субсидировать уполномоченным банкам 70% от ставки ЦБ, а максимальная ставка для заемщиков составит 30% от ключевой ставки плюс 2%. При текущем уровне ставки ЦБ молочники смогут получать льготные кредиты под 8,3% вместо текущих 12,5%. Эти условия распространяются как на новые краткосрочные кредиты, так и на инвестиционные.

Льготные займы можно будет потратить на:

- Строительство, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение молочных комплексов, в т.ч. приобретение техники, оборудования и средств автоматизации, а также приобретение техники и оборудования для реализации инвестпроектов (кроме производства готовых кормов для непродуктивных животных);

- Приобретение племенной продукции и молодняка КРС молочных пород;

- Приобретение кормов, ветпрепаратов, запчастей для сельхозтехники, оборудования, грузовых автомобилей и тракторов для развития молочного скотоводства.

Ожидаемая мера, которая поможет улучшить ситуацию с сырьем. Но с учетом длинных инвестиционных циклов в молочном животноводстве и инерционности отрасли, эффект от этой меры наступит не сразу и растянется на годы.

Россия запретила поставки семян подсолнечника и кукурузы четырех компаний из Чили, Турции, Венгрии и Франции. Сообщение об этом опубликовано на сайте Россельхознадзора. Под запрет попали семена подсолнечника от чилийской Pinto Piga Seeds и семена кукурузы от французской Lidea, венгерской Syngenta и турецкой Gls Tohumculuk. Для компании из Чили запрет вступит в силу с 13 декабря, из Турции, Франции и Венгрии — с 16 декабря.

Мера объясняется выявлением карантинных для России и стран-членов ЕАЭС объектов: фомопсиса подсолнечника, пятнистости листьев кукурузы и коричнево-мраморного клопа.

Ранее мы писали, что Россия может полностью запретить в 2025 году импорт семян подсолнечника и кукурузы из недружественных стран за исключением высокоолеинового подсолнечника и восковидной кукурузы. Это объясняется как профицитом семян отечественной селекции, так и растущим импортом из дружественных стран. Из импортированных в 2024 году 6567 тонн семян подсолнечника на «дружественные» семена пришлось 4458 тонн. По кукурузе из ввезенного объема 3093 тонн семена из дружественных стран составили 830 тонн.

При этом квоты на импорт семян из недружественных стран не выбраны ни по одной культуре. Квота на гибриды подсолнечника из недружественных стран, установленная в 2024 году на уровне 7 тыс. тонн, осталась невыбранной на 72%, а невыбранный остаток квоты на семена кукурузы составил 55%.

Куриное мясо дорожает в опте. С начала года его стоимость выросла на 5,5% и впервые с июля превысила прошлогодний уровень. На 1 декабря цена тушки бройлера достигла 195 рублей за кг, что на 9% выше прошлогоднего уровня.

Но ситуация в целом стабильна: признаков повторения прошлогоднего скачка не наблюдается.

Рост цен вызван сезонным фактором и увеличением себестоимости производства. Ресурсы для птицеводства подорожали на 10-40% в зависимости от сегмента. Больше всего подорожали транспортные услуги — здесь рост составил около 40%. Также подорожали компоненты кормов, препараты, инкубационные яйца, упаковка. Группа «Черкизово» семьи Михайловых в начале ноября повысила отпускные цены на 5,7%. Чтобы не попасть в «ценовые ножницы», другие производители тоже вынуждены повышать цены.

После Нового года можно ожидать некоторого снижения цен в силу сезонного падения спроса, но рост издержек производителей остается фундаментальным фактором, влияющим на отрасль.

Ожидается, что по итогам 2024 года производство куриного мяса в России в целом останется на уровне прошлого года: 5,46 млн тонн в убойном весе против 5,34 млн тонн в 2023 году. Некоторые эксперты говорят о росте в пределах 2-3%. В 2025 году индустрия может прибавить еще 3%. Но для этого потребуется поддержка как производства, так и экспорта.

Ставка на формирование ценовых индексов через вывод мяса птицы на биржу вряд ли сработает в ближайшие годы, но в долгосрочной перспективе биржевая торговля может помочь формировать объективные уровни стоимости куриного мяса.

Рынок M&A в агросекторе по итогам 2024 года в денежном выражении снизится на 12% и составит около $3 млрд, подсчитали аналитики Россельхозбанка. Средний размер сделки составит $57 млн, а общее количество сделок составит 57, что на 26% меньше, чем в 2023 году. Эти цифры существенно отличаются от данных аналитиков Kept, которые только в январе-октябре насчитали 58 сделок и ожидают еще всплеск активности до конца года. Вероятно, различия обусловлены разными методиками оценки сделок.

По данным РСХБ, почти половина рынка в 2024 году пришлась на три сделки, самой крупной из которых стала продажа компании «Прогресс» структурам бизнесмена Лисина. Заметный тренд — снижение сделок по выходу иностранных компаний. В 2024 году таких сделок будет всего 6 против 11 годом ранее.

В 2025 году рынок M&A в агросекторе продолжит снижаться в связи с завершением большинства сделок с иностранцами, ростом ключевой ставки и изменениями в налоговом законодательстве. При этом в растениеводстве количество сделок может вырасти как в деньгах, так и в количестве из-за снижения доходности в отрасли. По этой причине аналитики ожидают увеличения объема сделок по продаже проблемных и предпроблемных активов, в том числе с дисконтом и продажей имущества с торгов.

По итогам 2024 года отечественные производители соберут более 1,6 млн тонн овощей закрытого грунта. На фоне других направлений сельского хозяйства в тепличной отрасли сохраняется неплохая рентабельность, что привлекает инвесторов и позволяет развиваться. Рост показателей обеспечивается как новыми проектами, так и повышением эффективности самих предприятий, которые все активнее используют новейшие технологии.

Безусловно, предпочтение отдается комплексным решениям, дающим максимальный оптимизационный результат. Такое решение на основе ИИ для тепличных овощей представил «Сбер Бизнес Софт» совместно с группой компаний «Теплицы Регионов» на международной конференции AI Journey в Москве.

Речь идет о компактном аппаратно-программном комплексе, который сможет круглосуточно выполнять мониторинг состояния томатов. Система собирает данные о наличии отклонений и обнаруживает механические повреждения и болезни растений. Данные о состоянии культуры в виде интерактивной карты позволяют оперативно реагировать на любые значимые отклонения и планировать агротехнические мероприятия, а информацию можно выгружать в виде отчетов для дальнейшего анализа специалистами по защите растений. В будущем разработчики обещают доработать решение для мониторинга тепличных огурцов и салатов.

Минпромторг вынес на общественное обсуждение доработанный проект постановления об утильсборе на сельхозтехнику. Если вы подумали, что ведомство решило снизить запредельный уровень предлагаемых ставок, то вы ошиблись. Ни один коэффициент в новом проекте не изменился. Как и прежде, предлагается повышение ставок в пять раз с января 2025 года с последующим ежегодным повышением на 15%.

Единственная "доработка" проекта заключается в том, что в нем появилась фраза, предполагающая возможность завозить сельхозтехнику по старым ставкам утильсбора при наличии некого письма минсельхоза. Объем и виды техники, которую можно завозить в рамках этой квоты, будут определяться ежегодно минсельхозом по согласованию с минпромторгом.

Напомним, минпромторг — это то самое ведомство, которое утверждает, что в России в достаточном количестве производятся все основные виды сельхозтехники (кроме самых нишевых), поэтому никаких иллюзий относительно объемов и видов техники, которые будут согласованы, питать не стоит. Просто попытка снизить градус накала в закипающем аграрном сообществе и протащить проект драконовского повышения.

Одновременно с "новым" проектом ведомство по факту обнулило все негативные отзывы от аграрных союзов и деловых объединений, которые сразу после окончания обсуждения старой версии проекта получили статус «не учтено».

Новой версии проекта нужны новые отзывы. Они могут помочь остановить губительный для отрасли проект.

Публичное обсуждение продлится до 16 декабря.

Проект доступен по ссылке https://regulation.gov.ru/Regulation/Npa/PublicView?npaID=152451

В России продолжает падать производство баранины. По итогам 2024 года выпуск этого мяса снизится на 2% и вряд ли превысит 197 тыс. тонн в убойном весе в хозяйствах всех категорий. Для сравнения: в 2023 году было произведено 201 тыс. тонн, в 2021 году — 209 тыс. тонн.

Потенциал отрасли остается нереализованным. Только 9% всего объема мяса МРС приходится на сельхозорганизации, производство в которых, как ожидается, вырастет по итогам года на 3%, до 18,6 тыс. тонн. Основная масса баранины по-прежнему выращивается в личных подсобных хозяйствах.

Импорт и экспорт остаются в целом незначительными. Основные экспортные направления — Казахстан, Саудовская Аравия и Иран. А главные импортеры — Уругвай (более половины всех поставок), Молдавия, Казахстан, Австралия. По итогам года, как ожидается, в Россию будет ввезено около 1500 тыс. тонн баранины против 800 тонн годом ранее.

Рост импорта связан с попыткой удовлетворить растущий внутренний дефицит этого мяса. Больше всего на рынке сейчас не хватает премиальных частей — корейки и вырезки. По данным Росстата, в январе-октябре баранина в среднем подорожала в России на треть, до 800 руб./кг, а премиальные части подорожали еще сильнее. На этом фоне часть ресторанов стали исключать из меню блюда из баранины и, где возможно, заменять ее на говядину.

После введения в сентябре экспортной пошлины на рапс в размере 30%, но не менее 165 евро за тонну, экспорт этой культуры стал нерентабельным. Регионы задумались о собственной переработке. Первым о намерении полностью перерабатывать весь выращиваемый в регионе рапс заявил минсельхоз Красноярского края. К 2029 году здесь планируют создать три производства, которые смогут перерабатывать 450-500 тыс. тонн рапса.

Красноярский край в течение шести лидирует в России по производству рапса. В 2024 году здесь собрали 458,6 тыс. тонн этой культуры. При этом текущая мощность по переработке составляет всего 72 тыс. тонн благодаря заводу, запущенному в 2024 году. До 2029 года планируется поэтапно запускать новые производства, которые смогут перерабатывать весь выращенный в регионе рапс. При этом увеличивать посевные площади и производство сырья регион не планирует — к 2029 году валовый сбор рапса планируют сохранить на уровне 500 тыс. тонн.

Напомним, во время действия запрета на экспорт рапса регионы Сибири, в т.ч. Красноярский край, имели возможность вывозить эту культуру через пункт пропуска Забайкальск по ставке 6,5%, чем активно пользовались местные аграрии. После отмены запрета в сентябре 2024 г. была введена экспортная пошлина в размере 30%, но не менее 165 евро за тонну, а возможность экспорта через Забайкальск по сниженной ставке сохранили только для рапса, произведенного на территории Забайкальского края.

Факт дня: у коров музыкальный слух лучше, чем у большинства людей. Да и послушать хорошую песню на свежем воздухе – что может быть приятнее.

Собрали самое интересное за неделю в Агрономике. Напоминаем, про что мы писали.

Про регулирование

● Минсельхоз назвал предварительные объемы квот на импорт семян в 2025 году.
● Минсельхоз выступает за госрегулирование наценок на социально значимые продукты. Минэк, минфин и ФАС против.
● Побочные продукты животноводства, прошедшие обработку без применения химических и биологических препаратов, вывели из-под действия закона об агрохимикатах.
● Молочное скотоводство включено в список приоритетных направлений льготного кредитования.
● Россия запретила поставки семян подсолнечника и кукурузы четырех крупных компаний из Чили, Турции, Венгрии и Франции.

Про сельхозтехнику

● Мнения участников рынка о повышении утильсбора на сельхозтехнику.
● Минпромторг вынес на общественное обсуждение доработанный проект постановления об утильсборе на сельхозтехнику.

Про бизнес

● ФНС добивается банкротства крупного ростовского зернотрейдера ООО «Вектор».
● Бывшие активы Danone в России перешли под контроль бывшего замминистра сельского хозяйства Чечни Руслана Алисултанова.
● Концерн "Покровский" хочет взыскать с бывших бенефициаров более 300 млн рублей.
● Бывший совладелец «Агро-Белогорья» Владимир Зотов займется недвижимостью.

Про мясо птицы

● ФАС обязала "Черкизово" до 2030 года вывести 10% продукции на биржу.
● Куриное мясо с начала года подорожало на 5,5% и на 9% к прошлогоднему уровню.

Про итоги года

● Рынок M&A в агросекторе по итогам 2024 года в денежном выражении снизится на 12% и составит около $3 млрд.
● По итогам 2024 года выпуск баранины в России снизится на 2%, до 197 тыс. тонн в убойном весе.

Про будущее

● Посевные площади под масличными могут вырасти в следующем году до рекордных 19 млн га и более.
● Красноярский край намерен к 2029 году перерабатывать весь выращиваемый в регионе рапс.
● Российский агроэкспорт остается недорогим: для достижения целей следует повышать торговлю продукцией b2c и глубокой переработки.

В Госдуме заявили о монополизации зернового рынка небольшим количеством трейдеров. По поручению Володина комитет по защите конкуренции проанализировал всю цепочку в агросекторе и пришел к выводу, что 55-56% всего объема зерновых распределяется между пятью крупнейшими экспортерами. Об этом рассказал на пленарном заседании председатель комитета Валерий Гартунг. По мнению депутата, такая ситуация по факту является олигополией.

Ситуация с глубоководными портами выглядит еще хуже: три из пяти портов принадлежат одной компании, что говорит о монополизации рынка. По этой причине в высокий сезон цены на перевалку в этих портах вырастают в 2-3 раза и превышают среднемировые. В то же время цены на перевалку на мелководье, где ситуация конкурентная, ниже среднемировых. Вагоны-зерновозы тоже находятся в руках одной компании, здесь также на лицо доминирование одного игрока.

По мнению депутатов, этими причинами объясняется бедственное положение аграриев в России и высокие цены на продукты питания. Выделяемые на поддержку деньги не доходят до сельхохпроизводителя, оседая в карманах монополистов.

После таких заявлений логично увидеть план действий от парламентариев по изменению ситуации.

Каждое утро в нашем заведении начинается одинаково.

Эксперты гадают, сможет ли Россия к 2030 году увеличить аграрный экспорт до $55,2 млрд и нарастить объем сельхозпроизводства на 25% к уровню 2021 года, как того требуют плановые показатели. Предпосылок для этого объективно немного.

По итогам десяти месяцев 2024 года российский агроэкспорт в физическом весе увеличился на 9%, но в деньгах сократился на 2,4%, до $35,2 млрд. Судя по прогнозам урожая зерновых, в следующем году отрицательная динамика продолжится. При этом для выполнения показателей ежегодный рост агроэкспорта до 2030 года должен составлять 3,44%. Единственный вариант — расти с 2026 года опережающими темпами. Обеспечить это возможно только за счет перехода на более дорогие продукты сегмента b2c и инвестиций в продвижение российского продовольствия на мировых рынках.

Ранее мы писали, что у мировых лидеров по стоимости тонны агроэкспорта — Китая и стран ЕС — на готовую продукцию в сегменте b2c приходится 36% и 34% соответственно. В то время как в структуре российского аграрного экспорта доминируют пищевые основы (31%), на втором месте — масла и масличные (23%). На продукцию b2c приходится всего 12%. Потенциальной точкой приложения усилий российских экспортеров могли бы стать поставки животных протеинов и кормовых основ в Китай и страны Юго-Восточной Азии. В регионе MENA интерес представляют страны Залива и Северной Африки, которые импортируют большое количество b2c-продуктов.

Кадровые проблемы в российском агросекторе нарастают. Только по официальным данным дефицит работников в АПК сегодня составляет 200 тысяч человек, а на поиск подходящих кандидатов у многих предприятий уходят месяцы.

Компании агросектора по-разному решают проблему с поиском работников, но порой недооценивают потенциал собственных резервов. А ведь когда компания не первый год на рынке, в ее базе могут храниться тысячи резюме. И одно из них может принадлежать кандидату, который необходим именно сейчас.

Чтобы разобраться в огромном объеме резюме, предприятия начинают используют искусственный интеллект Хантфлоу AI, который помогает найти подходящего специалиста в базе кандидатов — среди тех, кто уже знаком с компанией.

Работает это так: рекрутеры ведут вакансии в Хантфлоу, а искусственный интеллект непрерывно анализирует их работу. Когда появляется новая вакансия, ИИ автоматически отбирает из базы подходящих кандидатов. Рекрутеру остается только просмотреть подобранные резюме и выбрать лучших.

Это позволяет сфокусироваться на кандидатах, которые уже знакомы с компанией и более охотно идут на контакт.

По данным пилотных проектов, такой подход сокращает поиск подходящего сотрудника вдвое. Вакансии младшего уровня стали закрываться за 9 дней вместо обычных 20, а позиции среднего грейда — за 32 дня при стандартном сроке в 60 дней.