В России подорожал «борщевой набор». По данным АКОРТ, за год себестоимость приготовления одного литра борща выросла на 10%, до 72,5 рублей.

При этом цены на все составляющие выросли неравномерно:

Чеснок +40%, до 365 руб./кг
Свекла +35% до 52 руб./кг
Суповая говядина +12%, до 553 руб./кг
Картофель +12%, до 41 руб./кг
Капуста +11%, до 44 руб./кг
Морковь + 5%, до 56 руб./кг

Причина подорожания – погодные катаклизмы, подкосившие урожай, и рост стоимости всех ресурсов (логистика, семена, зарплаты). К осени особенно привлек внимание картофель, который только за две последние недели октября прибавил в цене 3,3%, а в сентябре стоил на 43,9% больше, чем год назад. Чтобы сбить цены, минсельхоз планирует пролоббировать в ЕЭК введение квоты на беспошлинный ввоз картофеля с марта 2025 года. Конечно, производители не очень рады такому повороту, ведь текущие цены выглядят высокими только на фоне низкой базы прошлого года, когда рынок сильно просел. И текущее «подорожание» выглядит просто возвратом к нормальному уровню цен, который позволяет обеспечивать рентабельность.

Горькую пилюлю утильсбора подсластят льготным лизингом. Министр Оксана Лут на заседании программной комиссии «Единой России» сказала, что минсельхоз совместно с минпромторгом ищут источники, чтобы увеличить объем финансирования льготного лизинга для аграриев в 2025 году почти в два раза. Речь идет о дополнительных 4,5 млрд рублей. Кроме того, по словам министра, ведомства ищут источники для выделения дополнительных средств на мелиорацию.

Источники эти известны, и о них буквально недавно на заседании Совета Госдумы говорил министр финансов Силуанов. Он обещал тогда, что полученные от утильсбора деньги будут направлены на поддержку сельхозпроизводителей, в том числе льготного лизинга.

Хорошо, что аграриям хоть что-то перепадет из тех денег, которые у них вытащат из кармана через утильсбор. Плохо, что эта поддержка неизмеримо меньше, чем ущерб, который будет нанесен сельхозпроизводству. Но это то, о чем не скажут на заседаниях, зато все увидят потом в полях и на ценниках в магазинах.

Кризис сливочного масла будут решать за счет импорта. Минсельхоз прорабатывает решения, которые позволят увеличить предложение этого продукта на рынке и стабилизировать цены. Напомним, сливочное масло в России за 10 месяцев текущего года подорожало на 24%.

Среди обсуждаемых мер — временная квота или режим беспошлинного ввоза на несколько месяцев из дружественных стран за пределами ЕАЭС. По мнению участников рынка, для решения проблемы в ближайшие шесть месяцев в Россию потребуется завезти около 20 тыс. т масла. Эти меры, безусловно, помогут снять остроту кризиса, как это случилось с мясом птицы и яйцами в начале года. Но системно проблему можно решить только на длинной дистанции за счет увеличения производства молока сырья и наращивания переработки.

По данным "Руспродсоюза", производство масла в России в январе–августе 2024 года выросло на 1,6% и составило 221,1 тыс. тонн. При этом предложение на рынке снизилось за счет снижения импорта, в т.ч. из Белоруссии, что также сказалось на ценах.

Кое-какие решения уже приняты. Россельхознадзор открыл поставки масла из Индии и Ирана, а в магазинах даже замечено «масло Эрдогана» из Турции по цене 350 руб. за 125 г. Но этих мер явно недостаточно, чтобы решить проблему в масштабах рынка. При этом минсельхоз уже отчитался в конце октября о снижении цен в оптовом сегменте и пообещал (в надежде на беспошлинный импорт) снижение розничных цен в среднесрочной перспективе.

Продолжаем изучать инфографику РСХБ по отраслям АПК.

Отрасль семеноводства отличается высокой степенью консолидации, при этом экспортный потенциал здесь оценивается как низкий. Во-первых, на мировом рынке отечественные семена неконкурентны. Во-вторых, не удовлетворены внутренние потребности рынка — самообеспеченность семенами в среднем оценивается на уровне 60%, а по отдельным направлениям не превышает 10%. Доля семян свеклы российской селекции составляет 1,8%, картофеля – 6,7%. По гибридам кукурузы цифра не превышает 42%.

При таком колоссальном потенциале возможности роста внутри рынка аналитики банка оценивают как средние. Селекция – процесс небыстрый, нужны годы, прежде чем новые сорта будут выведены и докажут свою коммерческую эффективность. Поэтому приоритетная стратегия развития рынка связывается с органическим ростом и созданием СП с иностранными компаниями. Этому способствуют новые правила, обязывающие иностранные предприятия создавать СП с российскими научными организациями, где доля иностранного участия не должна превышать 49%. Объем рынка семян в России оценивается в 200 млрд рублей.

Аналогичная картина в сегменте средств защиты растений. Объем рынка оценивается в 200 млрд рублей. Консолидация зашкаливает: на трех ведущих производителей приходится 65% всего производства. Самообеспеченность на уровне 66%, при этом потенциал роста внутри рынка средний. В России отечественным производством СЗР называют изготовление препаратов из китайского действующего вещества — такое производство можно довольно условно назвать отечественным. В связи с этим экспортный потенциал оценивается как низкий — отрасль пока еще базово зависит от импорта. Развитие рынка связывается с органическим ростом и выходом производителей СЗР в сегмент растениеводства.

В США мужчина установил рекорд Гиннесса, проплыв в огромной тыкве 73,5 км. А до этого с той же тыквой он победил в конкурсе самых больших тыкв штата.

Одна тыква — две победы!

Минпромторг готовится поднять утильсбор на сельхозтехнику в пять раз. Ведомство подготовило проект постановления правительства и обещает опубликовать его в ближайшее время.

Как сообщается, ставки утильсбора в 2025 году будут увеличены в пять раз на отдельные виды сельхозтехники, за исключением тракторов до 340 лс (на них побор увеличили летом 2023 года), а затем утильсбор будет повышаться на все виды техники ежегодно на 15% до 2030 года.

Примечательно, что летом на Всероссийском дне поля министр Оксана Лут сказала, что минсельхоз не согласовал изначальный план минпромторга о повышении ставок в пять раз, чтобы «просто денег собрать», и договорился о постепенном повышении сбора, чтобы «внутренний рынок не пострадал».

В итоге получили и повышение в пять раз, и дальнейшее ежегодное постепенное увеличение ставок до 2030 года.

В этот раз минсельхоз, похоже, со всем согласился, разменяв утильсбор на 4,5 млрд рублей допфинансирования на льготный лизинг. Так себе сделка, учитывая масштаб прямого ущерба для агросектора.

Напомним, в России не производится ряд техники, которая попадет под увеличение ставок. В первую очередь, речь о мощных тракторах более 340 лс на классической раме, от которых критически зависят овощеводы.

В начале года отстоять интересы агросектора удалось благодаря единодушной позиции общественного совета при минсельхозе, отраслевых союзов, фермерских объединений и дилеров сельхозтехники. А представители минпромторга в ходе обсуждений в Общественной палате в апреле обещали, что без консультаций с агросектором никаких решений приниматься не будет.

Агросектор консультаций так и не дождался, зато дождался нового проекта повышения ставок. Посмотрим, что скажут союзы и фермерские объединения в этот раз.

Первые в мире рапсовые чипсы создали в ЮУрГУ.

Ученые Южно-Уральского государственного университета приготовили чипсы из состава на основе рапсового белка. Сам состав они запатентовали несколько лет назад: это порошок из обезвоженного рапсового жмыха с добавлением бульона и пассированных овощей. Похожие жидкие соусы готовят и в Китае.

Но теперь авторам задумки удалось получить из "соуса" чипсы путем приготовления в пароконвектомате — конвекционной печи с функцией обработки паром. Полученные чипсы сохранили все полезные свойства, включая незаменимые аминокислоты и витамин B12, хрустели не хуже картофельных и обладали приятным кисло-сладким вкусом.

Коммерческий потенциал у разработки высокий. Благодаря их пользе рапсовые чипсы можно реализовать по сравнительно высокой цене. При этом сырье для них даже дешевле картофеля, поскольку жмых — это отход производства рапсового масла. Из "соуса" помимо чипсов можно делать и другие продукты, например батончики. Коллектив уже испытывает разные варианты на небольшом челябинском предприятии.

#перспектива

Собрали самое интересное за неделю в Агрономике. Напоминаем, про что мы писали на этой длинной неделе.

Про регулирование

● Минсельхоз подготовил новый проект ветправил по содержанию сельхозптиц.
● Россельхознадзор обнаружил незаконные схемы поставок подкарантинной продукции из Казахстана.
● Бизнес недоволен новыми ветправилами разведения птицы.

Про утильсбор

● Ассоциация дилеров сельхозтехники АСХОД предупредила ЦБ о рисках повышения утильсбора для инфляции.
● Минсельхоз разменял позицию по утильсбору на 4,5 млрд руб. льготного лизинга.
● Минпромторг подготовил проект постановления о повышении утильсбора на сельхозтехнику в 5 раз в 2025 г.

Про аналитику

● Анализ импорта семян подсолнечника, кукурузы и рапса ярового.
● Интересная инфографика от РСХБ с оценкой потенциала разных отраслей сельского хозяйства: часть 1, часть 2, часть 3.

Про сливочное масло

● Минсельхоз прорабатывает решения для стабилизации цен на рынке масла.
● Россия обратилась в ЕЭК с просьбой предоставить квоту сроком на шесть месяцев на беспошлинный ввоз сливочного масла в объеме до 30 тыс. тонн.

Про M&A

● Объем рынка M&A в АПК за 8 месяцев 2024 года снизился на 30% год к году.
● В 2024-2025 гг. в агросекторе ожидаются крупные сделки, которые сформируют рынок M&A в АПК в ближайший год.

Про бизнес

● Агрохолдинг «Просторы» приобрел «АФГ Националь» Ивана Юзефовича.
● Рустем Миргалимов перевел 80% УК "Таврос" на катарскую компанию «Грин вэй», чтобы развиваться на Ближнем Востоке.

Про цены

● В России подорожал «борщевой набор».

Про мир

● Украинский сахар на 30% обрушил цены в странах ЕС. Французские депутаты просят защитить отрасль.
● Птичий грипп H5N1 впервые обнаружен у свиньи в США.
● Разбор возможностей для российских экспортеров на рынке Индии.

Собака — не только друг человека, но и отличный помощник в поле.

Производство молока не успевает за ростом потребления. Разницу будут закрывать импортом.

По прогнозу СОЮЗМОЛОКО, в 2024 году потребление молока в России вырастет на 5%, до 32,9 млн тонн против 31,3 млн тонн годом ранее. При этом производство товарного молока, как ожидается, увеличится всего на 2%, до 26,3 млн тонн против 25,8 млн тонн годом ранее.

Растущий разрыв будут компенсировать импортом, преимущественно из Белоруссии. Ввоз молока в Россию уже вырос на 15-17% и к концу текущего года может достичь 7,3 млн тонн против 6,4 млн тонн годом ранее. Серьезный рост, который непременно отразится на показателях самообеспеченности в Доктрине продовольственной безопасности.

Экспорт молочной продукции, по прогнозу союза, в 2024 году увеличится на 10%: с 1 млн тонн до 1,1 млн тонн. Основные экспортные позиции прежние — сухое обезжиренное молоко и сыворотка. Большие надежды по росту объемов экспортеры связывают с поставками на рынок Китая и Алжира.

По данным СОЮЗМОЛОКО, себестоимость производства сырого молока за год выросла на 9,2%, питьевого молока – на 16,9%, готовой молочной продукции – на 18,4%, а сливочного масла – аж на 20,6%. Цены на сырое молоко увеличились на 21,8% к уровню сентября 2023 года.

Минсельхоз не будет пересматривать прогноз по урожаю зерновых. До конца года официальная цифра останется 130 млн тонн. При этом недобор зерна в 2024 году из-за природных катаклизмов составит порядка 20–22 млн тонн. Об этом в интервью сообщила министр Оксана Лут.

Смотрим главное:

● Страховые выплаты с господдержкой по гибели или частивной потере урожая уже составили 2,6 млрд рублей. По итогам уборки сумма может вырасти до 5,5 млрд руб.

● В 2025 году будут квоты на закупку семян рапса, картофеля и свеклы. По семенам подсолнечника и кукурузы мы полностью обеспечены.

● Импорт сливочного масла в 2024 году вырос на 20%. Открыты поставки из Индии, Ирана, Турции. Причина — увеличение спроса на фоне роста доходов населения.

● Экспорт продукции АПК на 27 октября составил $33,2 млрд или 87,3 млн тонн в физическом весе. Это на 5,4 млн тонн больше, чем годом ранее. Но в деньгах показатели меньше.

● Экспортная квота на зерно — эффективный инструмент. Квота на 2024 год была увеличена на 4 млн тонн, но выбрана всего на 76%. Те, кто не выбирает квоту, будут штрафоваться.

● Объем субсидии на транспортировку сельхозпродукции в 2025 году составит 8,3 млрд рублей.

Предложенный минпромторгом сценарий повышения утильсбора на сельхозтехнику в пять раз — очень жесткий, считают в Картофельном союзе. Сначала пропорционально подорожает импортная техника, а затем и отечественные производители поднимут цены, предупреждают в объединении. Так происходило всегда, и этот раз не станет исключением.

В Росспецмаше уверяют, что по условиям госпрограммы рост цен на отечественную технику ограничен индексом цен производителей промышленной продукции, но каким-то магическим образом цены всегда растут, и в конечном итоге платит за весь этот праздник жизни российский сельхозпроизводитель.

Хуже всего придется небольшим и средним фермерам, у которых в течение последних пары лет уже не осталось подушки безопасности. Многие хозяйства балансируют на грани банкротства, кратное повышение утильсбора может стать последней каплей. Но и агрохолдинги в недоумении — в конце концов платить за эксперименты минпромторга придется именно им. А у них на горизонте маячит поставленная президентом цель — нарастить сельхозпроизводство на 25% и увеличить аграрный экспорт в полтора раза к 2030 году. Получается, одной рукой агросектору ставят приоритетную государственную цель, а другой — ограничивают доступ к важнейшим средствам производства.

Проблема выглядит максимально серьезно не только для овощеводов. Вопреки заверениям лоббистов утильсбора, российские производители не закрывают потребности во многих нишах. Что касается тракторов, то российские машины настроены на сплошную обработку и посев, но в отличие от импортных практически не работают с пропашными культурами и на кормозаготовке. И таких нюансов — десятки. Даже официальные источники говорят о самообеспеченности техникой на уровне 60%. Кратное повышение утильсбора сделает оставшиеся 40% недоступными для аграриев.

В соцсетях шутят об актуальном.

В случае повышения утильсбора импортная сельхозтехника подорожает в среднем на 10 млн рублей за штуку в зависимости от категории, подсчитали в ассоциации «Народный фермер».

Пятикратный рост ставки для трактора от 340 лс увеличит платеж с 1 155 750 руб. до 5 778 750 руб. и до 7 762 500 руб. для тракторов мощностью от 380 лс.

На практике утилизационный побор для этих категорий тракторов вырастет на 400%, а его доля в стоимости техники увеличится с 10% до 40%.

В ассоциации справедливо отмечают, что увеличение утильсбора приведет к уходу части дилеров с российского рынка, значительному росту стоимости отечественной техники и к замедлению обновления автопарков.

В «Народном фермере» также напомнили, что российские производители сельхозтехники последние годы получают рекордные прибыли, при этом их продукция за пять лет подорожала в два раза. Для сравнения: цены на сельхозпродукцию за тот же период выросли на 20-40%.

В объединении призвали отечественных сельхозмашиностроителей сконцентрироваться на повышении качества своей техники и снижении цен на нее, а не ухудшать и так тяжелое положение сельхозпроизводителей.

На 100% солидарны с коллегами.

Субсидирование старых льготных кредитов будет снижено до 50% от ключевой ставки в 2025 году, следует из новых правил субсидирования, опубликованных минсельхозом. Ранее такие кредиты субсидировались по ставке от 80% до 100% от ключевой ставки ЦБ РФ.

Изменения коснутся льготных инвесткредитов, выданных с 2017 года по 14 февраля 2022 года, а также части кредитов, выданных с 1 мая по 31 декабря 2022 года на приобретение сельхозтехники и оборудования, строительство и модернизацию селекционно-семеноводческих и селекционно-генетических центров, реализацию инвестпроектов по развитию молочного скотоводства.

Процентная ставка по этим кредитам в 2025 году может быть повышена до 50% от ставки ЦБ. При этом в течение 2025 года заемщикам разрешается однократно пролонгировать договор на срок до одного года.

Кроме того, если до 30 декабря 2025 года минсельхоз не переведет банку субсидию в полном объеме, банк имеет право дополнительно увеличить ставку для заемщика не более чем на 50% от ключевой ставки, которая действует на день принятия решения.

Еще один мощный фактор в копилку роста себестоимости продукции и продовольственной инфляции.