ЕС рассматривает новые ограничения против российской сельхозпродукции и удобрений, пишет Bloomberg.

Речь идет о масштабном повышении импортных пошлин на продукцию АПК и продовольствие российского происхождения. В список могут также попасть удобрения. Напомним, в конце мая Евросоюз уже ввел запретительные пошлины до 50% или до €95 за тонну на импорт российского зерна и другой продукции растениеводства. Теперь, вероятно, под удар попадут другие группы товаров.

О повышении пошлин на сельхозпродукцию из России и Беларуси Еврокомиссию попросили сразу несколько стран-членов. При этом другие страны призывают к сдержанности и предлагают сначала оценить возможное влияние этих мер на европейский импорт и цены на продукты питания.

В отличие от санкций, торговые ограничения не всегда требуют поддержки всех стран блока, поэтому принять такие меры технически проще. Но пока еврочиновники не определились ни с наполнением, ни со сроками новых ограничений.

При этом параллельно ЕС готовит новый пакет санкций против России. Но в текущем году году он вряд ли будет принят. Председательствующая в ЕС Венгрия блокирует любые подобные инициативы. А в следующем году полномочия председателя перейдут Польше, после чего возможными станут любые сценарии.

Торги акциями ПАО "Русагро" могут начаться на Мосбирже уже в марте 2025 года, сообщил руководитель IR-направления компании Егор Сергушов во время вебинара для инвесторов. По его словам, до середины декабря на Московской бирже будут приостановлены торги расписками кипрской головной компании агрохолдинга — Ros Agro Plc, после чего корпоративные права по решению суда перейдут от Ros Agro PLС к российскому ПАО «Русагро».

Напомним, в июле "Русагро" была внесена в список экономически значимых предприятий, после чего была запущена процедура принудительной редомициляции с Кипра в Россию. Тогда говорилось, что весь процесс может занять шесть месяцев, а сама процедура пройдет в четыре этапа.

В сентябре арбитражный суд Московской области удовлетворил заявление Минсельхоза РФ к кипрской Ros Agro Plc, после чего были приостановлены ее корпоративные права в отношении российской "дочки" — ПАО "Группа "Русагро".

Доля альтернативных протеинов в общем объеме потребления в России в среднесрочной перспективе не превысит 10%, говорится в исследовании Strategy Partners. Однако их производство будет медленно, но верно расти со средней скоростью 2% в год. К 2035 году объем рынка растительных белков в России достигнет 215,6 тыс. тонн против 185,4 тыс. тонн в 2024 году.

Для сравнения: в мире производство альтернативных белков будет расти на 10% в год и к 2035 году достигнет 100,5 млн тонн, из которых 69 млн тонн составят растительные альтернативы, 22 млн тонн — протеины на основе микроорганизмов, 6 млн тонн — культивированное мясо и 3,5 млн тонн — белки на основе насекомых.

Ключевыми драйверами роста отрасли альтернативных протеинов в мире станет потребность в большем количестве белка для питания растущего населения и климатическая повестка. Для России эти стимулы сейчас не очень актуальны, поэтому драйвером индустрии станет животноводство, где кормовой белок будет заменяться альтернативным (например, гаприном или белком из насекомых).

Одним из барьеров для применения альтернативных белков в продуктах питания в России станет их высокая стоимость для потребителя, а также отсутствие известных брендов и культуры потребления.

Лабиринт в кукурузном поле — популярное развлечение для туристов во всем мире. Кто похитрее — снимают общий план с дрона. Вид сверху завораживает и помогает в прохождении.

Ранее мы писали о фермере из Орловской области, который создал на кукурузном поле гигантский лабиринт в виде Конька-Горбунка.

С ноября в России пошлина на экспорт подсолнечного масла составит 2891,1 рублей, говорится в публикации минсельхоза. Пошлина будет не нулевой впервые с июня 2023 года.

В то же время пошлина на экспорт подсолнечного шрота в ноябре 2024 года вырастет до 3422,4 рублей за тонну против 2927,6 рублей в октябре.

Пошлина на масло рассчитана из индикативной цены $897 за тонну, на шрот — $215.

Обычный день котов в Белоруссии.

Собрали самое интересное за неделю в Агрономике. Напоминаем, про что мы писали.

Про регулирование

● Кабмин дополнительно выделит 17,4 млрд рублей из резервного фонда на поддержку льготных кредитов для аграриев.

● ЕАЭС подпишет с Монголией временное торговое соглашение по беспошлинному ввозу мяса.

● Госдума рассмотрит законопроект о снижении пенсионного возраста для работников АПК: для женщин до 55 лет, для мужчин до 60 лет.

● Путин допустил трансформацию зерновой биржи БРИКС в полноценную товарную биржу.

● С ноября в России пошлина на экспорт подсолнечного масла составит 2891,1 рублей.

Про прогнозы

● Производство свинины в России в 2024 году может вырасти на 3,3%, до 6,2 млн тонн, а в 2025 году темпы роста сократятся до 1,2%.

● Производство пшеницы в 2025 году может сократиться на 1,7%, до 80,1 млн тонн.

● В 2024 году Россия планирует поставить на зарубежные рынки более 108 млн тонн сельхозпродукции.

● Аналитики обещают ускоренное развитие селекции и семеноводства в ближайшие годы в России.

● Доля альтернативных протеинов в общем объеме потребления в России в среднесрочной перспективе не превысит 10%.

Про Русагро

● Торги акциями ПАО "Русагро" могут начаться на Мосбирже уже в марте 2025 года.

● В январе-сентябре общая выручка «Русагро» увеличилась на 20%, до 225,5 млрд рублей против 187,8 млрд рублей годом ранее

Про статистику

● Индекс сельхозпроизводства в российских регионах за I полугодие 2024 г.

Про мир

● В Казахстане заявили, что российский запрет на ввоз продовольствия не оказывает особого влияния» на сельское хозяйство Казахстана.

● ЕС может повысить импортные пошлины на российскую сельхозпродукцию и удобрения.

В Китае есть специальные поезда, помогающие фермерам перевозить животных и сельхозпродукцию. Чаще всего такие поезда встречаются в отдаленных и не очень богатых районах страны.

Такие перевозки стоят недорого и относятся к категории социальных услуг.

Из минусов – обычным пассажирам приходится мириться со специфическим соседством.

Утильсбор на сельхозтехнику снова в повестке. После заявления министра финансов Силуанова о возможном повышении ставок ассоциация дилеров АСХОД написала письмо главе ЦБ Набиуллиной c предупреждением, что увеличение платежа повлечет повышение цен на каждом этапе производства сельхозпродукции, что в конечном итоге приведет к росту себестоимости производства продуктов питания.

Ранее Банк России в своем докладе отмечал, что рост ставок утильсбора на автомобили будет разгонять инфляцию в стране. В случае с сельхозпроизводством ситуация еще острее. Продолжающийся рост цен на продукты питания — головная боль не только ЦБ, но и минсельхоза, и всего правительства. О недопустимости разгона продовольственной инфляции не раз говорил и президент. А тут как раз готовится тот инструмент, который и будет разгонять ее. Мнение ЦБ по данному вопросу действительно интересно.

Как и в начале года, дежурно говорится, что повышение ставок затронет только ту технику, аналоги которой производятся в стране, но каждый аграрий знает, что это не так. В России отсутствует производство тракторов мощностью свыше 340 л.с. классической компоновки, а существующие прототипы будут запущены в серию не ранее 2026 года. При этом именно такая техника востребована в ряде направлений, таких как картофелеводство, поэтому картофелеводы сейчас полностью зависят от иностранных тракторов. Напомним, картофель стал самым подорожавшим продуктом за последний год, а повышение утильсбора взметнет цены до небес.

В письме дилеры также предупреждают, что в случае повышения ставок часть организаций, от которых сейчас зависит поддержание в рабочем состоянии огромного парка иностранной техники в полях, могут обанктротиться и уйти с рынка. Техника останется без поддержки и запчастей, а депрессия в агросекторе усилится.

Уровень раздражения в отрасли зашкаливает. Экспортная пошлина, сокращение господдержки и погодные катаклизмы мощно подкосили устойчивость сельхозпроизводителей. На этом фоне постояная угроза повышения утильсбора на технику вызывает у участников рынка недоумение. Аграрии смотрят на минсельхоз в надежде найти понимание и поддержку, но в ведомстве пока многозначительно молчат. А минпромторг, понимая резонансность и социальную значимость вопроса, не хочет обсуждать его на открытых площадках, предпочитая кулуарный формат.

В 2024 году в Россию было импортировано 6567 тонн семян подсолнечника, из которых 68% составляют семена из дружественных стран, говорится в исследовании Ruseed. Таким образом, за год ввоз сократился в 2,3 раза. При этом квота на импорт семян подсолнечника из недружественных стран, установленная на уровне 7500 тонн, осталась невыбранной на 72%.

Структура поставщиков существенно изменилась с 2021 года. Доля Франции в структуре российского импорта снизилась с 21% в 2021 г. до 5% в 2024 г. Доля Австрии уменьшилась с 21% до 1%.

Ведущим поставщиком семян подсолнечника на российский рынок в 2024 году остается Турция, нарастившая долю с 20% до 49% в 2024 году. В 3,3 раза выросли поставки из Сербии, на ее долю в 2024 году приходится 17% российского импорта семян подсолнечника. Импорт из Румынии вырос на 31%, на нее в 2024 году приходится 13% российского импорта.

Сильно снизили или прекратили поставки семян подсолнечника на российский рынок в 2024 году США, Китай, страны Прибалтики, Германия, Бельгия.

Выдыхаем! Курам в России разрешат гулять. Но не всем.

Минсельхоз опубликовал для публичного обсуждения новый проект ветеринарных правил по содержанию сельхозптиц для разведения, выращивания и реализации. Напомним, предыдущая версия документа изрядно напугала отрасль полным запретом свободного выгула.

По новым правилам, вольный выгул будет запрещен на крупных предприятиях от 1000 голов, а хозяйствам, где содержится от 51 до 1000 голов, будет позволено организовать выгул при наличии изолированной площадки (солярия). Для этого необходимо будет создать птицам лазы для самостоятельного выхода, при этом разные виды птиц должны будут гулять изолированно друг от друга.

Для производителей органической продукции также предлагается исключение. Здесь будет разрешено пастбищное содержание птицы при наличии ограждения места выпаса, которое предотвратит проникновение посторонних лиц, транспорта и диких животных. При этом в местах выпаса необходимо будет устанавливать устройства, отпугивающие диких и синатропных птиц.

Предполагается, что новые правила, в случае принятия, вступят в силу 1 сентября 2025 года и будут обязательными для всех форм собственности, включая личные подсобные хозяйства. Именно ЛПХ больше всего могли бы пострадать в случае полного запрета на выгул, но этого сценария, кажется, удалось избежать.

Объем рынка M&A в АПК за восемь месяцев 2024 года снизился на 30% к аналогичному периоду прошлого года, а количество сделок сократилось на 20%, говорится в исследовании РСХБ. В январе-августе в агросекторе состоялось 36 сделки M&A на сумму $1125 млн. В прошлом году за тот же период в отрасли было заключено 45 сделок на сумму $1594 млн. Средний объем сделки тоже упал с $35,42 млн до $31,26 млн.

Как и раньше, драйвером стала пищевая промышленность. Здесь в первом полугодии были заключено 16 сделок на сумму $582 млн. В сельском хозяйстве также состоялось 16 сделок на сумму $379 млн. В логистике и транспорте в январе-июле было зафиксировано 4 сделки на $164 млн.

«Сожрали всё, что можно сожрать». В московском Бутово суд временно запретил мужчине держать коз. Чтобы снять запрет, мужчине придется установить забор и антибактериальные ванночки для животных, как того требует столичный комитет ветеринарии.

Местные жители давно знакомы с этими козами и неоднократно жаловались на то, что они обгладывают кусты и клумбы. Но их хозяин, 76-летний Валерий Аникеев, выполнять требования санитарных властей не собирается. Участок, где он проживает с козами, действительно не имеет забора, и козы свободно пасутся везде, куда доберутся.

Украинский сахар на 30% обрушил цены в странах ЕС, утверждает депутат французского парламента Джордан Гиттон. Он обратился к министру сельского хозяйства страны Анни Женевару с предложением защитить французских производителей сахарной свеклы и сахара от украинской продукции.

По его подсчетам, объем импорта свеклы из Украины во Францию за 2022-2023 гг. вырос с 20 тыс. т до 400 тыс. т, а в 2023 году достиг нереальных 700 тыс. т. Депутат утверждает, что Евросоюз не только не защищает французских производителей, но и разрешает импорт продукции, не соответствующей европейским стандартам. Украинские производители свеклы могут использовать 29 активных веществ (фунгициды, инсектициды, гербициды), которые запрещены в ЕС.

По словам Джордана Гиттона, Европарламент недавно ограничил импорт свеклы из Украины на уровне 260 тыс. тонн в год, но только на 2024-2025 годы. В связи с этим депутат спрашивает министра сельского хозяйства Франции, намерен ли он принять дополнительные меры для защиты производителей свеклы и применить к украинской продукции те же стандарты, которые действуют во Франции.

Импорт семян кукурузы в 2024 году упал в 5,8 раз к аналогичному периоду прошлого года, подсчитали в Ruseed. В январе-сентябре в Россию было ввезено 3093 тонн, из которых 830 тонн — импорт из дружественных стран. При квоте 5000 тонн невыбранный остаток квоты составляет 55%.

Основным поставщиком семян кукурузы в Россию остается Венгрия. В 2024 году на продукцию из этой страны пришелся 51% всего российского импорта против 40% в 2021 году. При этом объем поставок из этой страны упал в 4,1 раз к уровню 2023 года. Заметно выросла доля Сербии (13%), Германии (12%) и Турции (13%). На 76% к уровню 2023 года нарастила поставки Италия, на долю которой в 2024 году пришлось 3% российского импорта.

Доля Франции сократилась с 20% в 2021 году до 3% в 2024 году, а импорт из Румынии, Нидерландов и Грузии почти прекратился.

В Коми местные жители третий день гоняются по лесу за сбежавшим с фермы страусом.

По словам сотрудников фермы, страус сбежал после сильной ссоры с другим самцом, и с тех пор никто его не может поймать. Гордую птицу пытались даже отловить с помощью дротика со снотворным, но безуспешно – игла не смогла пробить густое оперение.

В 2024-2025 гг. в отрасли ожидаются крупные сделки по дальнейшей продаже Росимуществом ранее перешедших ему бизнесов (Агротерра, АХ Покровский, Балтика, Главпродукт и др.), прогнозируют эксперты РСХБ. Именно эти сделки во многом и сформируют рынок M&A в АПК в ближайший год.

Кроме того, в 4 квартале ожидается увеличение количества сделок M&A в АПК, что связано с изменением налогового законодательства и желанием собственников продать бизнес без дополнительных налоговых последствий. По той же причине эксперты прогнозируют рост спроса на структуры, позволяющие получить отсрочку или экономию по налогам при продаже бизнеса (например, владение через юрлица, ЗПИФ, личные фонды).

В ближайший год также продолжится процесс выхода иностранных компаний с российского рынка — в основном, речь о компаниях пищевой промышленности. Но основная масса сделок с иностранными компаниями уже завершена, что привело к снижению рынка M&A в АПК в текущем году.

С точки зрения бизнеса, новые сделки будут обусловлены дальнейшей консолидацией рынка крупнейшими агрохолдингами, в том числе за счет выхода в Сибирь и на Дальний Восток, а также продолжением вертикальной интеграции и выходом крупных игроков в новые для себя сегменты.

Башкирский агрохолдинг «Таврос» сменил владельца. 80% УК «Таврос» отошли катарской компании «Грин вэй». 19,01% остались у паевого инфестиционного фонда «Агро капитал». У бывшего основного владельца Рустема Миргалимова осталась доля 0,99%. 

Смена собственника номинальная, бенефициаром остался Рустем Миргалимов. Катарское юрлицо понадобилось агрохолдингу для более эффективной работы на Ближнем Востоке, где он планирует активное развитие.

Ранее мы писали о смене руководства в «Тавросе» – агрохолдинг возглавил бывший топ-менеджер «Русагро» и Syngenta Константин Бельдюшкин.

Традиционный бизнес "Тавроса" связан с производством мяса и сахара в Башкирии. Активное развитие компании началось в июне 2023 года после того, как 19,01% агрохолдинга приобрел «Альфа-Банк». За прошлый год «Таврос» заметно прирос активами в птицеводстве, производстве риса и поставках импортных ветпрепаратов.