На рынок калийных удобрений пришел оптимизм. Прогнозы производства и экспорта улучшаются, говорится в консенсус-прогнозе Центра ценовых индексов. А вот в азотном сегменте ожидается снижение.

Калийные удобрения

- Производство хлористого калия в 2024-2026 гг. может вырасти до 16,5–17,7 млн тонн в год (ранее ожидалось 15,9–16,3 млн тонн), экспорт — до 13,4–14 млн тонн (предыдущая оценка 11–11,2 млн тонн).

- Причины позитивных ожиданий: рост мощностей, закрепление экспортеров на азиатских рынках и увеличение спроса на фоне снижения цен.

- Аналитики ожидают снижение экспортных цен в 3 и 4 кварталах 2024 года до $217–233 за тонну (ранее цены ожидались на уровне $230–256).

Карбамид

- Производство в 2024-2026 гг. ожидается на уровне 11,2–12,1 млн тонн в год. Экспорт — 8,5-9,5 млн тонн (ранее прогнозировалось 9-9,7 млн тонн).

- Причина снижения прогноза — квоты и зависимость от импортных технологий, которые стали менее доступны.

- Экспортные цены в 3 и 4 квартале, как ожидается, вырастут до $322–335 за тонну (ранее прогнозировалось $303–314).

Сложные удобрения

- Производство МАФ/ДАФ в 2024–2026 гг. прогнозируется на уровне 6–6,4 млн тонн, экспорт — 4,9–5 млн тонн.

Несмотря на жару в южных регионах, урожай масличных в текущем году может достичь 30 млн тонн, прогнозирует ИКАР. Это на 50 тонн больше, чем собрали в прошлом году (29 млн 950 тонн) и в целом выше показателей прошлых лет.

Хороший урожай станет результатом увеличения посевных площадей, которое позволит перекрыть ущерб, нанесенный погодой. В текущем году площади составили:

- 16 млн га под подсолнечником

- 5 млн га по рапсом (2,1 млн га в 2023 году)

- 4,3 млн га под соей (3,6 млн га в 2023 году)

По сое и рапсу посевные площади в этом году установили рекорд, и урожай по этим культурам ожидается также рекордным. По подсолнечнику, наоборот, прогнозируется снижение урожая из-за жары и дождей в южных регионах.

В 2024/2025 маркетинговом году в мире будет произведено рекордное количество растительных масел – 224,2 млн тонн, прогнозирует минсельхоз США. Это на 2,7 млн тонн больше, чем годом ранее.

При этом мировое потребление растительных масел вырастет еще больше — сразу на 5,3 млн тонн, до 221,7 млн тонн. Запасы к концу маркетингового года составят 29,6 млн тонн – это ниже среднего показателя за последние годы.

- Больше всего вырастет производство соевого масла — на 3,2 млн тонн, до рекордных 65,5 млн тонн.

- Выпуск пальмового масла увеличится на 0,8 млн тонн, до 79,8 млн тонн.

- Мировое производство рапсового масла, как ожидается, вырастет до 34,2 млн тонн.

- По подсолнечному маслу ожидается снижение мирового производства на 2 млн тонн, до 20,6 млн тонн. Основная причина – спад производства на Украине.

26 августа - котейкин спас.

Всех с праздником.

Российский птицеводческий союз опять затеял борьбу с ветряными мельницами торговыми сетями. В августе объединение направило в ФАС письмо с предложением ограничить торговую наценку на куриные яйца в пределах 10%. За январь-июль она составила в среднем 20%, а в июле выросла до 25,9%, говорится в обращении. В Руспродсоюзе, ссылаясь на данные Росстата, говорят о наценке более 40% в июле.

Решить проблему, по мнению Росптицесоюза, поможет законодательное ограничение наценки на товары первой необходимости и запрет торговым сетям взимать бонусы. По второму вопросу ФАС уже предусмотрела меры: в июле ведомство разработало законопроект, запрещающий бонусы на поставку яиц первой и второй категории, и сейчас готовится направить его в правительство.

Что касается ограничения наценки, то это не первая попытка регуляторно повлиять на ценообразование в ритейле. Обычно в отечественных реалиях такие инициативы имеют эффект чуть меньший, чем нулевой. После внимания СМИ к проблеме выступят представители сетей или их объединений и скажут, что сети и так работают в минус, торгуя яйцами себе в убыток, а власти сделают вид, что им поверили.

Еще одно решение проблемы цен на яйца Росптицесоюз видит в переходе на долгосрочные торговые контракты. Сейчас их объем составляет в среднем 50-55%, а среди крупнейших птицефабрик, поставляющих 90% яиц в ритейл, доля таких договоров едва достигает 30%. При этом сами производители говорят, что готовы поставлять по долгосрочным контрактам до 70-80% продукции, но главная проблема — определить справедливую цену, которая устроила бы поставщиков и сети.

Рынок сельхозтехники перестал расти даже в деньгах. Затянувшийся на полтора года кризис грозит снижением технологической оснащенности агросектора, что может отразиться на показателях отрасли уже в ближайшие годы.

За январь-июль отгрузки российских заводов упали на 10,9%, до 127,7 млрд рублей. Производство снизилось на 7,4%, до 161 млрд рублей, экспорт — на 25,2%, до 9,5 млрд рублей. Дилеры распродают оставшиеся запасы и говорят о снижении продаж на 15-18% год к году.

Производство в штуках тоже падает, а в некоторых сегментах даже медленнее, чем отгрузки — это говорит о накоплении техники на складах производителей. Выпуск техники снизился в большинстве сегментов:

- Зерноуборочные комбайны -9%, до 3,68 тыс. штук
- Тракторы -22,3%, до 2,62 тыс. штук
- Сеялки -22,4%, до 2,48 тыс. штук.
- Самоходные кормоуборочные комбайны +16,1%, до 267 штук.

Причины падения рынка все те же — отсутствие денег у аграриев, недоступное финансирование на фоне высокой ключевой ставки и сокращение господдержки. Мировые цены на зерно тоже не радуют. По итогам июля-августа российские экспортеры поставят на внешний рынок 8,2 млн тонн пшеницы против 9,8 млн тонн годом ранее. Ожидаемое снижение урожая радикально ситуацию не исправит — в лучшем случае оно сможет поддержать спрос на текущем уровне.

Перспектив улучшения ситуации пока не просматривается.

Россия нашла нового поставщика какао.

- В сентябре-октябре в страну поедут контейнеры с какао из Нигерии.

- Об этом сообщил торгпред России в Нигерии Максим Петров.

- Поставки будут осуществлять три российских торговых дома.

- Что интересно, эти же торговые дома экспортируют в Нигерию в том числе шоколад.

- Российские кондитеры протестировали нигерийское какао и остались довольны качеством.

- Важно и то, что урожай в Нигерии ожидается неплохой благодаря умеренным дождям.

- Для справки: по итогам 2023 основными поставщиками какао в Россию стали Эквадор, Турция и Кот-Д’Ивуар.

В интернете появилось первое видео работы в поле комбайна «Кировец» производства Петербургского тракторного завода. Комбайн уже успел засветиться на нескольких выставках, но в работе показан впервые.

Как нетрудно заметить, комбайн создан на базе белорусского GS10 производства Гомсельмаш и, скажем честно, им и является.

Раньше этот проект пытались реализовать под названием «Титан» на базе тамбовского агротехнического кластера, но после вступления в дело ПТЗ у комбайна появились шансы на масштабирование. Тракторный завод обещает производить 500 таких комбайнов в год. Для монополизированного российского рынка зерноуборочных комбайнов это очень хорошая новость.

В Совфеде хотят упростить жизнь лекарственным растениям.

Комитет СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию рекомендовал Минсельхозу включить в Государственный реестр сортов и гибридов растения, на основе которых делают лекарства, а также упростить их регистрацию в рамках ЕАЭС.

Кроме того, для развития отрасли предлагают:

· включить эфиромасличное производство и выращивание лекарственных растений в перечень приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса;

· обеспечить господдержкой сельхозтоваропроизводителей, выращивающих лекарственные растения;

· усилить контроль за качеством растительных лекарств, чтобы не допустить фальсификации такой продукции. 

За последние четыре года площади под лекарственные культуры увеличились в полтора раза – с 6,4 до 9,7 тысячи гектаров. Их выращивают в Южном, Приволжском и Сибирском федеральных округах, но в Минсельхозе утверждают, что производство можно расширить на всю территорию страны. Тем более что у Совфеда в планах выращивание сырья для китайской фармы.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что последствия причастности Соединенных Штатов к нападению ВСУ на Курскую область могут быть для них более тяжелыми, чем были до этого. Действительно, как подчеркнул дипломат, действия США становятся все более вызывающими, и реакция России может быть соответствующей.
 
По мнению доктора политических наук Станислава Радкевича, адекватным ответом стал бы удар по карману американцев: «ответ напрашивается самый очевидный: ударить по самому больному для американцев — по их деньгам».
 
И у России есть такая возможность. Из 650 американских компаний, работавших в нашей стране до СВО, полностью покинули российский рынок или перестали сотрудничать с российскими компаниями менее половины - 322 организации, или 49% от общего числа. За счет россиян американский бюджет пополняют Procter&Gamble, Colgate-Palmolive, Johnson&Johnson, PepsiCo, Mars, Coca-Cola и многие другие.
 
Скажем, по итогам 2023 года российская «дочка» PepsiCo увеличила объем продаж на 15,5%, до 311,9 млрд рублей. Растут доходы компании в том числе от ее молочных активов. В 2023 году она получила чистую прибыль в 8,825 млрд рублей, что в 2,6 раза больше, чем в 2022 г. (3,36 млрд рублей). Выручка увеличилась на 10%. И тут еще вопрос: инфляция способствовала этому рекордному росту, или компания, будучи крупнейшим игроком рынка, сама разгоняет цены на молочку и другое продовольствие в России.
 
Известный американский производитель пищевых продуктов Kraft Heinz продал «Черноголовке» комбинаты по производству детского питания. Соусы и кетчупы компания пока продолжает производить. Но возможно ей также стоит подумать о продаже и этого актива или поиске надежного партнера в России.

По понятным причинам свою активность в России американские компании сконцентрировали в пищевой промышленности и сельском хозяйстве. Выпуск кормовых добавок в Ленинградской области принес компании Alltech более 4 млрд рублей, а их коллегам из Kemin Industries — 3,3 млрд рублей. Компания Remington Seeds («Долина семян») в критически важной для отечественного АПК отрасли — семеноводстве заработала за 2023 год более 8 млрд рублей. Это огромные деньги.
 
«В то время как официальный Вашингтон поддерживает конфискацию прибыли от замороженных российских активов и удары американским оружием по территории РФ, американцы продолжают получать в России немалые прибыли», отмечает Станислав Радкевич, подчеркивая, что именно удар по кошельку американцев должен стать достойным ответом на вызывающее поведение США.

Квоты на импорт семян из недружественных стран сохранят в 2025 году, сообщили в минсельхозе. Объем ограничений, по всей видимости, будет изменен, но пока об этом не сообщается. Решение будет приниматься после анализа внутреннего рынка семян по итогам уборочной кампании.

Общая квота на 2024 год установлена на уровне 33,1 тыс. тонн, причем значительный объем получили российские представительства иностранных компаний Syngenta и KWS, а также селекционная компания «Золотой Початок». Но часть квот получили также неизвестные на рынке компании, совокупный объем квоты которых сделал их самым крупным участником рынка.

В момент введения квоты участники рынка переживали, что предложенного объема не хватит на проведение посевной, однако в августе минсельхоз сообщил, что по факту квоты были выбраны менее чем на 50%. Похоже, это может стать обоснованием для радикального снижения разрешенных к ввозу объемов в 2025 году.

На 46% упал импорт свинины в Китай по результатам первого полугодия, а ввоз свиных субпродуктов, наоборот, вырос на 3,4%. Всего за этот период в страну было ввезено 1,11 млн тонн свинины и субпродуктов, что соответствует спаду 27% в годовом выражении.

На этом фоне рост поставок из России выглядит еще бОльшим достижением. Напомним, в июле наша страна вошла в топ-5 поставщиков свинины на китайский рынок, нарастив долю в китайском импорте до 5%, и планирует увеличить ее до 10%.

Показательно, что в январе-июле производство свиней на убой в самом Китае снизилось на 3% год к году, а выпуск свинины снизился на 2%, до 30 млн тонн. На этом фоне выросли цены. Живые свиньи подорожали на 1,8% к уровню июня и на 29% к началу года. Стоимость туши поднялась за месяц на 1% и 30% к уровню прошлого года.