В 2024 году Европа нарастила импорт российских удобрений. За пять месяцев текущего года российские предприятия поставили на европейский рынок 1,9 млн тонн удобрений на 649,4 млн евро. Это в 1,7 раза больше прошлогодних показателей в физическом объеме и на 30% в деньгах.

В январе-мае текущего года страны ЕС закупили в России:

- Азотных удобрений: 1,1 млн тонн (+39%)
- Сложных удобрений: 619,6 тыс. тонн (+100%)
- Калийных удобрений: 182,5 тыс. тонн (+400%)

Крупнейшим покупателем российских удобрений в январе-мае 2024 года стала Польша (467,7 тыс. тонн), на втором месте — Франция (228,5 тыс. тонн), третье место заняла Германия (214,3 тыс. тонн), четвертое — Италия (188,1 тыс. тонн). Совокупно на эти страны пришлось 57% поставок удобрений из России.

Надо признать, что такая картина — во многом результат собственных санкций ЕС, которые напрямую не затронули отрасль удобрений, но привели к росту стоимости газа в Европе и сделали невыгодным собственное производство удобрений.

По прогнозу российской ассоциации производителей удобрений, в 2024 году производство и экспорт удобрений в России могут вырасти на 10%, до 65,2 млн и 44 млн тонн соответственно.

Уборочная в России в этом году идет тяжело. В одних регионах – засуха, в других – дожди. И тем не менее темпы хорошие, а результаты лучше прошлогодних, сообщил вице-премьер Дмитрий Патрушев.

По его данным, в 2024 году российские аграрии уже собрали более 50 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, из которых 43,9 млн тонн – пшеница и более 4,5 млн тонн – ячмень. В прошлом году на эту же дату было собрано всего 25 млн тонн зерна. По прогнозам Минсельхоза, в 2024 году урожай зерновых в России составит 132 млн тонн. 

Кроме того, российские аграрии собрали на данный момент почти 290 тыс. тонн картофеля и более 315 тыс. тонн овощей.

В первом полугодии 2024 года производство товарного молока в сельхозорганизациях в России выросло на 386 тыс. тонн — рост на 4% к аналогичному периоду прошлого года (данные СОЮЗМОЛОКО). За тот же период поголовье коров снизилось на 3% или на 92 тыс. голов, а средняя продуктивность выросла на 5% или на 218 кг.

Больше всего за январь-июнь 2024 г. производство товарного молока увеличилось в Дальневосточном федеральном округе: +18%, что отразилось на его стоимости. Цена на сырое молоко в Приморском крае за этот период упала на 11,6% — абсолютный антирекорд среди всех регионов.

В целом же по стране цены на сырое молоко остаются благоприятными для производителей. Если в мае прошлого года средняя цена на молоко (3,7% жир, 3,2% белок) колебалась в районе 33,6 рублей и продолжала снижаться, то в мае 2024 года цена держалась на уровне 37 рублей, продемонстрировав лишь легкое снижение к уровню апреля (37,3 рублей).

Лидером по сокращению поголовья стал Сибирский ФО, который за первое полугодие потерял 7% или 28 тыс. голов. Второе место занял Центральный ФО, где поголовье сократилось на 5%.

Первое место по росту продуктивности коров занял Северо-Кавказский ФО, где за полгода коровы стали эффективнее сразу на 12%. Второе место занял Приволжский ФО с показателем +7%. Производство товарного молока в Приволжском ФО также выросло на 7%, излишки сырья отсюда поступают на переработку в центральные и южные регионы, но с развитием собственной переработки все больше молока будет оставаться в регионе.

Коллеги, рады представить вам двадцать второй выпуск "Продкаста" – совместного проекта нашего Издательского дома "Новые отраслевые медиа" и исследовательской компании NTech, при поддержке Россельхозбанка.

Гости "Продкаста" – топы АПК и FMCG. Люди, которые знают о производстве продуктов питания и их реализации всё.

Ведущий – Андрей Дальнов, главный отраслевой аналитик "Россельхозбанка".

Гость этого выпуска – Андрей Фильчаков, основатель и управляющий партнер компании "Оператор повышения плодородия почв".

00:57 Резервы роста сельского хозяйства – технологии (цифровизация, роботизация, автоматизация, дроны)
07:09 Резервы роста сельского хозяйства – люди. Векторы развития: информирование о новых технологиях и инструментах, а также формирование культуры производства и имиджа отрасли
10:00 Резервы роста сельского хозяйства – почвы. Кейс Воронежской области
16:20 Программа мелиорации. Известкование почв, кейс Вологодской области
21:13 Изменение климата как сх-фактор. Первая пустыня в стране
24:08 Органика, вольный выпас, позиционирование фермерских продуктов
27:10 Эстетика и естественность как зоны роста
31:33 Комплексный подход к развитию сельского хозяйства

Гости предыдущих выпусков "Продкаста":
– Артём Белов, генеральный директор Национального союза производителей молока
– Владимир Лисовой, тренинг-менеджер "Кафема"
– Василий Соколов, заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству
– Татьяна Сахарова, заместитель председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию
– Елена Савченко, директор по закупкам и предложению товаров СТМ торговой сети "Ашан Ритейл Россия"
– Олег Сирота, председатель совета ассоциации "Народный фермер"
– Владимир Романов, основатель портала "Мясной эксперт"
– Александр Смирнов, руководитель по инновациям и техническому развитию AB InBev Efes
– Анастасия Нестерова, основатель хозяйства "У нас ферма"
– Марк Гехт, управляющий партнер семеноводческой компании "Русид"
– Юлия Фомина, руководитель направления маркетинга ГК "Таврос"
– Дмитрий Краснов, руководитель ФГБУ "Агроэкспорт"
– Игорь Сердюк, заместитель генерального директора по развитию премиального направления АПФ "Фанагория"
– Наталья Бартновская, директор по развитию внешнеэкономической деятельности ТД "Черкизово"

Мы рады пригласить первых лиц FMCG-производителей и крупных ритейлеров стать гостем "Продкаста". По вопросам участия пишите в редакцию проекта @prodcast_feedback

За сельское хозяйство в Госсовете будет отвечать губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. Президент Путин подписал Указ о его назначении председателем комиссии Госсовета по направлению «Сельское хозяйство».

Ставрополье — сильный аграрный регион, вошедший по результатам 2023 года в тройку крупнейших производителей зерна в России с объемом производства 9 млн тонн. В 2023 году Ставропольский край на 86% увеличил экспорт продукции АПК, поставив за рубеж 1,4 млн тонн сельхозтоваров на $576,3 млн.

В июне 2024 года Владимир Владимиров успешно провел в регионе Всероссийский день поля, чем также укрепил свои позиции в федеральной аграрной повестке.

Навоз как топливо для майнинга криптовалют. Эксперты РАНХиГС внезапно предложили использовать газ от переработки органических отходов (навоза, овощей, фруктов, мяса и т.д.) для выработки электроэнергии для майнинговых ферм.

Авторы исследования описывают процесс в виде самовоспроизводящегося цикла. Предприятие вкладывается в оборудование для утилизации органических отходов, получает электроэнергию, часть которой расходуется на майнинг, а прибыль от майнинга окупает инвестиции в утилизацию. Предполагается, что такая электроэнергия будет дешевле обычной. К тому же, предприятие получит возможность инвестировать в цифровые финансовые активы, которые могут использоваться как платежное средство во внешнеторговых операциях.

Авторы инициативы называют этот процесс зеленым майнингом и предлагают начать со свиноводческих и птицеводческих фабрик, которые производят «достаточно однородную массу отходов или побочных продуктов». Сроки окупаемости инвестиций в зеленый майнинг выглядят более чем привлекательно: в среднем от 1,5 до 3 лет. Подождем, что скажут свиноводы и птицеводы.

Госдума наконец-то приняла в третьем чтении закон об агроагрегаторах. Проект буксовал больше года, попутно обрастая интересными подробностями и экспериментами с федеральными сетями. Теперь закон принят и вступит в силу 1 сентября 2024 года.

Согласно документу, агроагрегаторами станут организации, основные виды деятельности которых относятся к сфере обращения фермерской продукции и которые соответствуют критериям, определяемым Правительством РФ.

Агроагрегаторы, которые будут созданы на базе сельхозкооперативов, смогут претендовать на полный спектр господдержки (кредиты, страхование рисков, обеспечение обновления основных средств, информационная поддержка). А агроагрегаторы, в которых не менее 51% доли будет принадлежать сельхозпроизводителям из числа субъектов малого предпринимательства, получат господдержку по кредитам.

Предполагается, что агроагрегаторы будут закупать продукцию у фермеров в больших объемах, дорабатывать и упаковывать ее, зарабатывая на разнице между ценой покупки и реализации. Таким образом, фермеры будут избавлены от проблем с логистикой, хранением и упаковкой, а ритейл получит стабильный и комплексный товаропоток.

Но это в теории. На практике же многие важные положения будут доработаны позже в рамках подзаконных актов, а слабые отечественные сельхозкооперативы могут просто не справиться с нагрузкой по хранению, упаковке и реализации продукции. Как это будет выглядеть на практике – скоро узнаем.

Сельские темы покоряют мир моды. Известный французский бренд Polène выпустил сумку из соломы.

Правда, цена совсем не деревенская: в магазинах аксессуар продается за $790 или почти 70 тысяч рублей.

Более прибыльный способ утилизации соломы придумать трудно.

Американская курятина больше не поедет в Казахстан через Россию. С 24 июля Россельхознадзор закрыл ввоз и транзит через Россию всей птицеводческой продукции из США из-за вспышек птичьего гриппа в этой стране. На российский рынок ограничения не повлияют — эта продукция с 2014 года в нашу страну не поставляется.

Под запрет попали:

- живая птица и инкубационное яйцо

- мясо птицы, готовая мясная продукция из птицы и все виды птицеводческой продукции, в составе которой есть продукты переработки птицы

- корма и кормовые добавки для птиц (кроме растительных)

- бывшее в употреблении оборудование для содержания, убоя и разделки птиц.

В США разного рода ограничения, связанные с распространением высокопатогенного гриппа птиц, действуют уже в 38 штатах, а в ряде штатов фиксируются повторные случаи заболеваний среди домашней птицы. Птичьим гриппом стали болеть даже коровы и сотрудники ферм, а сам вирус добрался через океан до Китая, где отмечаются случаи заражения чаек и других диких птиц.

В такой ситуации закрытие транзита — мера более чем оправданная. К тому же, в письме американским чиновникам Россельхознадзор отмечает, что госветслужба США не информирует его в должном объеме обо всех предпринимаемых мерах контроля и ликвидации вспышек болезни.

Китайский чеснок захватил российский рынок — его доля сегодня составляет 80%, сообщают в Национальном союзе чесноководов. На отечественную продукцию приходится всего 10% рынка, еще 10% занимает чеснок из Ирана, Египта и Узбекистана.

Из 200-250 тыс. тонн чеснока, ежегодно производимого в России, только 5 тыс. тонн приходится на товарный сектор. При этом импорт из Китая составляет 50 тыс. тонн. Выращиванием чеснока занимаются преимущественно небольшие хозяйства с большой долей ручного труда, а по этому параметру отечественные производители не могут конкурировать с китайскими. Плюс в России ниже урожайность – этот фактор тоже влияет на позиции российской продукции.

Из-за девальвации рубля за последний год чеснок и продукты с его содержанием подорожали на 20-30%, но отечественные производители не стремятся использовать подорожание импорта как свое конкурентное преимущество. Вместо этого они просто поднимают цены, а потом жалуются на монополию китайцев и просят государство помочь. В результате, с учетом роста себестоимости, российская продукция сегодня стоит в два раза дороже китайской, а производители рассчитывают, что ритейл выделит под нее «отечественную полку».

Как компаниям агросектора повысить эффективность логистики в условиях рыночной турбулентности? Эта задача особенно актуальна для крупных агрохолдингов с обширной географией и сложными производственно-сбытовыми сетями. Проблема в том, что каждый этап производства, логистики и реализации допускает большую вариативность, поэтому лидеры отрасли ищут новые более точные инструменты принятия решений.

Группа компаний «Благо» сделала ставку на математическое моделирование и добилась впечатляющих результатов. Перед производителем стояла задача разработать оптимальную модель закупки сырья у фермеров, просчитать, какую продукцию выгоднее продавать и в каком объеме, найти оптимальные логистические решения и выявить самые выгодные каналы реализации продукции.

Для разработки оптимизационной модели ГК «Благо» привлекла консультантов из компании LAMACON, которые в деталях изучили и описали все процессы и на базе собранных данных создали математический двойник, который полностью дублирует товародвижение от закупки сырья у фермеров до реализации готовой продукции. Задача усложнилась пожеланием агрохолдинга учитывать в модели движение денежных средств — беспрецедентный кейс для моделирования цепей поставок.

В результате компания получила инструмент планирования, с помощью которого можно без рисков быстро просчитывать разные гипотезы и принимать максимально выгодные решения. Модель учитывает существующие ограничения по оборотному капиталу, сезонной доступности сырья, производственным мощностям, элеваторам, транспорту. Внедрение в проект финансового контура позволило более эффективно управлять рабочим капиталом на протяжении всего производственного цикла. Причем движение денежных средств смоделировано в полном соответствии с реальными условиями, включая отсрочки платежей и задержки оплаты от клиентов.

Важно, что модель помогает не только решать существующие задачи, но и рассчитывать инфраструктурные кейсы в будущем. Для дальнейшей работы с моделью эксперты из LAMACON помогли ГК «Благо» создать собственный центр экспертизы.

После закона об агроагрегаторах Госдума приняла на этой неделе еще несколько значимых законов:

● Закон о господдержке производителей кормов и ветпрепаратов для сельского хозяйства, который позволит Минсельхозу распространить господдержку на производителей кормовых и пищевых добавок, ферментных и ветеринарных препаратов. Закон вступит в силу с 1 сентября 2024 года.

● Закон, позволяющий Минцифры с 1 сентября приступить к созданию государственной информационной системы цифровых сервисов АПК.

Предполагается, что эта ИТ-система будет информировать участников ранка о мерах господдержки в АПК (с учетом региональных программ), формировать и рассматривать электронные заявки на господдержку, а власти смогут собирать через нее отчетность и контролировать доведение средств по получателей.

Закон о создании ГИС цифровых сервисов АПК был принят еще в мае 2021 года, а запуск планировался на 1 января 2025 года, но позже был перенесен на 1 марта 2026 года. Принятый закон позволит Минцифры приступить к созданию ГИС с 1 сентября 2024 года.

Начинаем изучать "Ежегодник 23/24" от "Агроэкспорта" с актуальной мировой карты нетто-экспортеров и нетто-импортеров продукции АПК.

Изменений с прошлогодней картой почти нет, и это объяснимо — масштабные тренды меняются медленно. Россия сохраняет позицию нетто-экспортера, но доля нашей страны в мировой торговле продукцией АПК пока еще невелика — всего 2%. С этим показателем Россия находится на 17 месте в списке крупнейших экспортеров продовольствия.

США и Китай остаются нетто-импортерами продовольствия. При этом обе страны являются также крупными аграрными экспортерами. В 2022 году США поставили на мировой рынок аграрной продукции на сумму $192,6 млрд, а закупили на внешних рынках на $232,9 млрд. Китай еще больше зависит от внешних поставок: в 2022 году он экспортировал продовольствия на $95,8 млрд, а ввез на $224 млрд.

Высокую зависимость от импорта продовольствия сохраняют страны Ближнего Востока и Северной Африки. В этом списке также находятся Япония, Великобритания и Корея.

Перевозчик зерна «Евразия Логистика» выкупил у Александра Раппопорта зерновой терминал в Таганроге. В периметр сделки вошли две компании: ООО "Таганрогский зерновой терминал" и ООО "ТСРЗ". В каждой из них логистическая компания получила по 90,59%.

Участники рынка говорят, что для Раппопорта сделка вполне логична, так как он распродает зерновые активы, стремясь выйти из этого бизнеса. А новому владельцу ТЗТ Илье Желнову покупка понадобилась для развития своих транспортных активов.

Эксперты оценивают стоимость сделки в 3,5 млрд рублей и предполагают, что компании придется заняться зернотрейдингом, чтобы окупить инвестиции.

Совокупная выручка Таганрогского зернового терминала и ТСРЗ в 2023 году составила 395,6 млн рублей, а совокупная чистая прибыль – 83 млн рублей. Выручка самой «Евразия Логистика» в 2023 году составила 352,4 млн рублей, а чистая прибыль – 110,1 млн рублей.

Евросовет принял закон о маркировке удобрений.

🪴 В Евросоюзе утвердили и приняли регламент цифровой маркировки удобрений. Документ направлен на продвижение использования электронной этикетки для снижения затрат, бюрократии и воздействия производителей на окружающую среду.

Если говорить просто, то европейцы взяли и заменили привычный многим текст, содержащий информацию о товаре, на QR- или штрих-коды, назвав это цифровой этикеткой. Отсканировав последнюю потребитель сможет перейти на специальную веб-страницу, где хранится вся информация о конкретной этикетке. При всём этом цифровой метод маркировки обладает:

🌿 Более низкой стоимостью по сравнению с традиционной маркировкой;
🌿 Повышенным количеством и качеством содержащейся информации нежели физическая этикетка, информацию на которой часто бывает сложно разобрать;
🌿 Простотой обновления информации на этикетке.

Однако помимо плюсов у электронной маркировки есть и минусы, главный из которых — уровень цифровой грамотности покупателей, который для некоторых групп населения может служить проблемой. Прямо говоря, люди далёкие от современных интеллектуальных устройств могут просто не понять, как функционирует электронная этикетка.

В Евросоюзе надеются, что такое упрощение обязательств по маркировке поможет снизить ежегодные затраты в среднем на 57 тысяч евро для крупной компании и на 4,5 тысячи евро для малого и среднего бизнеса.

🔎 Отметим, что в ЕС цифровая маркировка уже используется для некоторых продуктов, содержащих химические вещества, в частности батарей. Для ряда продуктов, таких как моющие средства, косметика и прочие химикаты, ввод этой системы находится на рассмотрении.

Курятник перфекциониста.

Минсельхоз может заняться регулированием рынка удобрений. Ведомство разработало проект постановления Правительства РФ, согласно которому оно может получить полномочия по регулированию оборота минеральных удобрений, за исключением их производства. В пояснительной записке говорится, что проект разработан во исполнение поручения вице-премьера Дмитрия Патрушева от 29 мая 2024 г.

Также отмечается, что новые полномочия потребуют усиления отдельных подразделений Минсельхоза РФ, в частности департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений, а принятие постановления будет способствовать повышению доступности удобрений, развитию внутренней торговли и росту экспорта.

Регулирование отраслей, находящихся на стыке разных ведомств, всегда вызывает затруднения, но практика показывает, что с этой задачей лучше справляется потребитель, чем производитель. Поэтому переход полномочий Минсельхозу — полностью оправданная мера, которая позитивно повлияет на рынок. Логично было бы увидеть такое же решение по сельхозтехнике.

Факт дня: официальное название иранского минсельхоза – Министерство сельскохозяйственного джихада.

Выражение «битва за урожай» заиграло новыми красками.