Бывший гендиректор "Русагро" Максим Басов (на фото справа) возглавил Gloria Jeans. Смена отрасли для него — привычное дело. За свою карьеру он успел поработать на руководящих позициях в компаниях из разных направлений: Металлоинвест, Северсталь, Кузбассуголь, Интерпайп, СУЭК.

Но дольше всего Максим Басов задержался в "Русагро", которой руководил с 2009 по 2021 гг. В 2021 году он вместе с основным владельцем агрохолдинга Вадимом Мошковичем создал две ИТ-компании: "Ассистагро" и "Цифровой фермер", а также приобрел долю в сервисе доставки еды Elementaree.

Занятная инфографика о том, как менялось мировое производство говядины с 1962 года до наших дней.

Особенно впечатляет взлет Китая с конца 80-х и восьмикратный рост Бразилии. Впрочем, Россия тоже достаточно быстро вернулась в ТОП-10 после распада СССР.

"Объединенные кондитеры" будут развивать собственную плантацию какао.

- Управляющая компанией группа "Гута" начала поиск сотрудников для нового проекта на территории островного государства Сан-Томе и Принсипи.

- Вероятно, она вложится в выращивание какао-бобов — главного экспортного продукта страны.

- Речи о прямом владении плантацией, скорее всего, не идет — "Объединенные кондитеры" будут ей управлять.

- Согласно списку требований, управляющий проектом должен будет заведовать выращиванием, переработкой и логистикой какао, а также договариваться с поставщиками.

- А главный агроном займется планированием посевов и увеличением урожайности.

Зачем это "Объединенным кондитерам"

- На фоне подорожания какао вертикальная интеграция — один из способов снизить стоимость сырья.

- Также прямое управление плантацией повысит эффективность контроля качества.

- В случае, если компания платит фермерам аванс, она сможет получать гарантированный объем сырья — преимущество в условиях дефицита.

- У "Объединенных кондитеров", вероятнее всего, уже есть плантация какао в Кот-д'Ивуаре, так что релевантный опыт — не проблема.

Стратегиям выживания кондитеров счета нет: повышение цен, ставка на категории без шоколада, сокращение ассортимента и многое другое. Теперь и инвестиции в собственные плантации. Ждем, что они придумают дальше.

Россия стала лидером по поставкам ячменя на мировой рынок в текущем сельхозгоду, сообщили в Институте конъюнктуры аграрного рынка. По предварительным оценкам, по итогам сезона экспорт составит примерно 7,8 млн тонн, что позволит нашей стране занять 27% мирового рынка ячменя (для сравнения: по пшенице мы занимаем 25%).

Однако в следующем сезоне ждать повторения рекорда не стоит: ожидается, что посевные площади под ячменем снизятся до минимальных значений за всю историю наблюдений и не превысят 7,2 млн га (в прошлом году цифра была 7,278 млн га). Урожай ожидается на уровне 17 млн тонн против 21,3 млн тонн годом ранее, но и этот прогноз скорее всего будет скорректирован вниз.

Госдума разрешила фермерам размещать туристов в гостевых домах на землях сельхозназначения. Раньше такой возможности не было — сельхозпроизводители могли принимать гостей только в ближайших населенных пунктах, что мешало развитию сельского туризма. Теперь они легально могут строить гостевые дома и гостиницы прямо на сельхозземлях. Поправки к закону "О развитии сельского хозяйства" и "О крестьянском (фермерском) хозяйстве" приняты сразу во втором и третьем чтении.

Впервые такая инициатива появилась в Госдуме больше года назад. Тогда законопроект предусматривал ограничение: сельский туризм не должен был превышать 30% в общем доходе КФХ за год. К принятию закона в июне 2024 года это требование исчезло.

При этом в законе появилось понятие "устойчивое развитие сельских территорий", к которому отнесли также виды деятельности, не связанные с сельхозпроизводством, включая сельский туризм. Важно также, что работа в области сельского туризма не лишит фермера статуса сельхозтоваропроизводителя — это даст возможность продолжать пользоваться всеми видами господдержки для аграриев.

На агротуризм в России пока приходится всего 2% внутреннего туризма, но сегмент активно развивается, чему способствуют и внешние обстоятельства. Теперь дело за развитием инфраструктуры и самими фермерами, которые должны понять, как удовлетворить растущий спрос и что предложить требовательному российскому туристу.

Внезапно: количество заявок на инвесткредиты в 2024 году выросло в два раза, сообщила замминистра Елена Фастова в интервью "Российской газете". Неожиданный результат повышения ставок льготного кредитования до 10%.

Правда, основной спрос на эту меру поддержки теперь формируют переработчики сельхозпродукции — молока, мяса, зерна, а также птицеводы. В общем, те направления, где рентабельность позволяет планировать и инвестировать.

О чем еще рассказала Елена Фастова:

- На данный момент уже подано заявлений на выплату страховки по заморозкам на сумму 2,5 млрд рублей, из которых пока выплачено около 946 млн рублей.

- В 2024 году на страхование с господдержкой выделено около 5 млрд рублей, это поможет увеличить площадь застрахованных земель более 14% (уровень 2023 года).

- Рентабельность агросектора из-за заморозков не снизится: цены на зерно уже начали расти. Однако пострадают те, кто не застраховался и не пересеял.

- В 2024 году общий бюджет по трем госпрограммам составит 538 млрд рублей (в 2023 было более 540 млрд рублей), но это не конечная цифра. На льготное кредитование выделено 219 млрд рублей, из которых 60 млрд — короткие кредиты, 159 млрд — инвесткредиты.

- Приоритетные направления для льготного кредитования и уровни ставок в ближайшее время пересматриваться не будут. Возврат к ставке 5% возможен при снижении ключевой ставки до 10%.

- В 2024 году сумма господдержки для небольших хозяйств и физлиц на выращивание картофеля и овощей вырастет в четыре раза: с 108 млн рублей до 450 млн рублей.

Российская саранча атаковала Казахстан. Местные фермеры снимают видео и просят власти принять меры. Минсельхоз Казахстана потребовал от России ужесточить контроль за распространением вредителей на границе. Но это, как известно, не очень помогает. Год назад такое же нашествие случилось в обратном направлении: из Казахстана в Россию.

В России от саранчи традиционно страдает Оренбургская область, откуда вредители распространились в Актюбинскую область Казахстана. В этом году погода в июне идеально способствовала размножению саранчи, в итоге сейчас половина обследованных земель в Оренбургской области заселена вредителями.

Власти проводят химобработку, но, похоже, с опозданием. Как видно на видео, саранча уже встала на крыло, и в этом случае бороться с ней уже бесполезно. Остается только подсчитывать убытки и ждать.

Издательский дом «Новые отраслевые медиа» собрал лучшие отраслевые Телеграм-каналы, которые помогут Вам быть в курсе всех важных профессиональных новостей.

Здесь — всё про ключевых игроков, государственное регулирование, кадровые назначения, отраслевые экономические данные, разборы бизнес- и маркетинговых стратегий.

🏗Жилое строительство: Домострой
🏡Строительство частных домов: ИЖС
🪑Мебель, декор и DIY: Мебельное дело
🏠ЖКХ: Управдом

⚙️Машиностроение: МашТех
🛸Дроны и беспилотные технологии: Беспилот
🚗Авторынок: Автовоз
🚛Грузоперевозки: Грузопоток
✈️Авиация: Пристегните ремни

🪫Нефть и газ: Нефтебаза
🧬Химическая промышленность: Химпром
🌑Уголь: Coala
💡Электроэнергетика: Высокое напряжение
⚒Металлургия: Нержавейка

👜FMCG: FMCG Report
🍀Аграрный сектор: Агрономика
🐟Рыбная отрасль: Рыбхоз. Все о рыбе

🛒Ритейл и e-commerce: Свободная касса
👗Производство и продажа одежды: Fashion retail
💄Бьюти-бизнес: Цена красоты

📞Телекоммуникации: Телекоммуналка
⌨️IT-решения для бизнеса: СофтТех
💰Финтех и банки: Финтехно
💻Образовательные услуги: Эдтехно

🛎Отельный бизнес: Ночной портье
💊Фарминдустрия: Без рецепта
💵Страхование: Страховой случай

Ваши коллеги уже подписаны и ждут Вас.

На рынке свинины появились признаки перепроизводства. Производители увеличили объем выпуска, но отгрузки в Китай растут не так быстро, как планировалось. В результате выросло внутреннее предложение, которое давит на цены. Только за последний месяц свинина в опте подешевела на 7–12%, сравнявшись с курятиной. Но на рознице ситуация пока никак не отразилась.

Производство

- По предварительным данным, в январе-июне 2024 г. выпуск свинины вырос на 5,8%, до 3 млн тонн. Участники рынка называют это долгосрочным трендом.

- Производство в ЛПХ в 2023 г. снизилось на 11,3%, до 330 тыс. т. И это тоже относительно стабильная тенденция.

- Факторы роста для промышленных предприятий: замещение выпадающих объемов в ЛПХ и выход в новые ниши (например, переработка).

Экспорт

- В 2023 г. Россия экспортировала 240 тыс. т свинины (5% от всего производства). А в январе-июне 2024 г. экспорт вырос всего на 2% год к году, до 121 тыс. т.

- Прогнозируемый (и желаемый) объем экспорта в Китай: 150–200 тыс. т в год. Но до этих показателей пока очень далеко. Росту экспорта в Китай мешают логистика и задержки с платежами. На решение этих вопросов может уйти 3-4 года.

Рынок удобрений прирастает ценами.

📊 Такими результатами поделились эксперты Центра ценовых индексов (ЦЦИ), подчеркнув, что наблюдаемый рост цен и складывающаяся на рынке минеральных удобрений экономическая ситуация может положительно сказаться на производителях из России.

В настоящее время РФ активно наращивает поставки удобрений в страны Европы и Латинской Америки. Так, по данным Евростата, экспорт карбамида, являющегося основным продуктом азотной группы, в I квартале 2024 года вырос для России в 1,7 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составил 560 тысяч тонн.

При этом мировые цены на карбамид укрепляются на протяжении двух месяцев. С конца апреля до середины июня они выросли на 26%, достигнув отметки в $313 за тонну. Эксперты в отрасли также отмечают рост цен на данный вид удобрения в районе 5-7% для США и Индии, а также до 20% для Бразилии. Причины такой тенденции аналитики видят в:

📈 Сезонном спросе на удобрения под кукурузу в Бразилии;
📈 Росте цен на зерновые в США и связанным с этим увеличением доступности удобрений для фермеров;
📈 Сокращении поставок из Египта в связи с дефицитом газового сырья.

Также, как отмечает «Ъ», на рынке растут котировки на селитру, в месяц на 8-9%. Для аммофоса и хлористого калия ситуация остаётся стабильной.

🔎 Отметим, что средние мировые цены на удобрения по-прежнему остаются ниже уровней 2023 года.

Агрохолдинг "Степь" вместе с китайскими партнерами запустит собственный бренд сельхозтехники Sterus. Компания планирует импортировать и производить широкую линейку машин: тракторы от 80 до 440 л. с., комбайны в 260–360 л. с., сеялки, самоходные опрыскиватели, телескопические погрузчики и другую технику. Эксперты оценивают инвестиции в проект в 1 млрд рублей.

Еще несколько месяцев назад "Степь" сообщала о масштабном переходе на российскую технику, доля которой в агрохолдинге превысила 80%. Но потом, похоже, что-то пошло не так, и теперь приходится запускать совместный проект с китайцами, чтобы обеспечить себя техникой. Но не только. По словам гендиректора компании Андрея Недужко, техника под брендом Sterus будет также продаваться на рынке. Первая партия из нескольких десятков тракторов и комбайнов уже готова к продаже, а всего к концу 2025 года "Степь" планирует продавать 150-200 единиц техники в год.

Сельхозтехника частично будет производиться в Китае, частично — в России. В Ростовской области у "Степи" есть собственный R&D-центр, который и займется разработкой и написанием техзаданий.

По сути, речь идет о контрактном производстве техники в Китае и налаживании сборки в России. Такая техника по уровню локализации не будет соответствовать требованиям Постановления № 719, а значит не будет считаться российской. Рассчитывать на программы поддержки в таком случае агрохолдинг не сможет. Но такая задача, похоже, и не ставится. Главное для аграриев сегодня — получить технику с нужными характеристиками и предсказуемым снабжением запчастями и обслуживанием. Российские производители сегодня не закрывают все потребности агросектора в машинах с нужными параметрами.

"Степь" уже не первый раз экспериментирует с техникой. В 2022 году агрохолдинг пытался участвовать в разработке самоходных опрыскивателей, а в 2023 году разработал собственный посевной комплекс для сельхозкультур раннего срока сева. С учетом полученного опыта и наработанных связей, масштабный проект с китайскими партнерами может выстрелить.

На фоне визита президента Путина во Вьетнам предсказуемо вспомнили о молочных проектах вьетнамской ТН Group в российских регионах.

Владимир Путин напомнил, что в прошлом году в Подмосковье компания запустила первую очередь молочной фермы на 6 тыс. голов дойного стада (общее поголовье 12 тысяч). А губернатор Калужской области Владислав Шапша встретился с президентом концерна ТН Group Тхай Хыонг, после чего объявил, что строящийся в ОЭЗ «Калуга» молочный завод мощностью переработки 1,5 тыс. тонн молока будет запущен в мае 2025 года. В регионе уже запущена первая очередь молочного комплекса, который увеличил производство молока в Ульяновском районе области в 3,5 раза. Проектная мощность фермы — 6 тыс. голов. В дальнейших планах ТН Group — строительство молочного комплекса в Хвастовичском районе Калужской области.

Вероятно, это крупнейший пример российско-вьетнамского сотрудничества в области сельского хозяйства. Однако его историю трудно назвать безоблачной.

Впервые вьетнамский инвестор зашел в Россию еще в 2016 году с планами вложить в период 2017-2021 гг. около $2 млрд в молочные проекты в Московской и Калужской областях, а также в Приморье. Однако позже из-за бюрократических проблем сроки реализации были сдвинуты на 2023-2024 гг. Но в итоге дело сдвинулось, и ни от одного из заявленных проектов компания не отказалась. Больше всего отстает проект в Приморье — там буквально месяц назад ТН Group заложила первый камень в строительство молочного комплекса на 6 тыс. голов дойного стада (общее поголовье 12 тысяч), а также молокозавода мощностью переработки 60 тыс. тонн молока в год. Запуск предприятия намечен на 2027 год.

Заморозки и засуха повредили рынок сельхозтехники. На фоне потери части урожая аграрии отказываются от обновления парка, доходит даже до разрыва заключенных контрактов. Если в феврале участники рынка ожидали снижение продаж в 2024 году до 10%, то сейчас оценки падения увеличились до 40%.

Участники рынка отмечают, что продажи отечественных машин в деньгах растут на 9–10%, а в штуках — снижаются на 5–40%, что говорит о росте цен на технику. По данным Росспецмаш, в январе-мае отгрузки техники с заводов показали разную динамику:

- Кормоуборочные комбайны: —19%
- Зерноуборочные комбайны: —9%
- Самоходные опрыскиватели-разбрасыватели: +17%
- Полноприводные тракторы: +23%

Напомним, что цифры Росспецмаш показывают только отгрузки с заводов дилерам и не учитывают покупку техники конечными клиентами, поэтому реальная картина с обновлением парка может быть еще печальнее — часть техники остается непроданной на складах дилеров.

Цены растут как на иностранную, так и на российскую технику. Причем последняя дорожает быстрее: за последние три года цены на нее выросли в 1,5 раза.

Драматичную роль для рынка играет (и, похоже, продолжит играть) утильсбор. После повышения ставок в 2023 году стоимость отечественного и импортного трактора в тоннах зерна удвоилась, а возможное резкое повышение сбора в 2024 году может просто добить рынок. В Росагролизинге подсчитали, что повышение ставки в пять раз увеличит себестоимость производства сельхозпродукции на 25% — такой удар агросектору пережить будет крайне трудно.

В Минпромторге говорят, что стимулируют спрос через Программу 1432, но по факту речь идет о поддержке сбыта заводов, на реальный спрос в агросекторе эта программа влияет слабо.

Единственным эффективным инструментом финансирования остается Росагролизинг, который удерживает ставку на уровне до 6%. Компанию недавно докапитализировали на 1 млрд рублей. Но, очевидно, одного РАЛа недостаточно, чтобы вывести рынок сельхозтехники из нокдауна. Нужны дополнительные меры, направленные прежде всего на поддержку покупательной способности самих аграриев.

Особенности национальной экономики: майские заморозки почти не затронули бахчевые культуры, но арбузы и дыни все равно подорожают на 20-30%.

Причина — резкий рост себестоимости производства. Аграрии говорят, что подорожали буквально все ресурсы: семена, агрохимия, логистика, удобрения, орошение, серьезно выросли зарплаты. Чтобы сохранить рентабельность, производители вынуждены будут поднять цены. Если в 2023 году в ритейле арбузы и дыни стоили в среднем 27 и 79 рублей за кг соответственно, то в июне текущего года в рознице уже встречаются цены 82 и 137 рублей. Сезон только начинается, поэтому цены еще сгладятся, но подорожания, похоже, не избежать.

Показательно, что проблем с урожаем не предвидится. Непогода в мае-июне не затронула основные производящие регионы. Минсельхоз прогнозирует общий сбор бахчевых в 2024 году на уровне 652 тыс. тонн против 641,8 тыс. тонн в прошлом году. Площади под арбузами и дынями также ежегодно растут.

При этом серьезная часть рынка остается в "серой" зоне. Арбузы и дыни продаются стихийно вдоль дорог, а российские бахчевые при продаже часто подменяются более дешевой продукцией из Ирана или Узбекистана. Официальная статистика дает лишь приблизительное представление о ввозимых объемах в диапазоне 40-80 тыс. тонн. Но реальные данные могут быть значительно выше. Маркировка до этой отрасли еще не добралась.

⚡️ В Москве задержан бывший первый заместитель генерального директора «Фосагро» Евгений Новицкий. Задержание связано с расследованием уголовного дела экономического характера, сообщили в правоохранительных органах.

С 1995 по 2005 гг. Новицкий был президентом холдинга АФК «Система», а с 2019 года он работал в должности первого заместителя генерального директора «Фосагро». Однако после введения против него персональных санкций США он покинул эту должность в июне 2022 года.