Сомнительная зерновая сделка

«Черноморская инициатива» продлена на 60 дней. Как заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко, условия остаются прежними.

Только сейчас проблема в том, что зерновая сделка на текущих условиях не защищает интересы РФ. Российская сторона обеспечила безопасный вывоз украинского зерна из портов Одессы, Черноморска и Южного, но ничего взамен не получила – экспорт для нас фактически невозможен.

Проблемы с логистикой, трудности при проведении расчетов приводят к отказам от закупок российской сельскохозяйственной продукции и удобрений.

Санкций на перевозку и импорт нет, но Секретариат ООН по условиям сделки не имеет строгих и жестких обязательств со своей стороны. В итоге Россия «играет по правилам», а Секретариат ООН не контролирует ситуацию и не влияет на действия со стороны третьих лиц, которые создают препятствия для вывоза российской продукции.

Продление зерновой сделки на прежних условиях – удар для производителей РФ и отсутствие реальной возможности поставлять продукцию на мировой рынок. В прошлом году экспорт российских удобрений снизился на 15-17%. При прежних условиях тенденция сохранится.

Чтобы зерновая сделка работала в обе стороны, должны быть четко закреплены обязанности сторон по отношению к России. Нужны гарантии и новые механизмы, например, открытие коридора для вывоза украинского зерна только после того, как Россия сможет убедиться в отсутствии препятствий для поставок сельскохозяйственной продукции и удобрений на мировой рынок.

Пока же сделка как была односторонней, такой и остается и вообще не работает в нашу сторону.

В 2022 году сильно выросли сборы нишевых сельхозкультур. По зернобобовым собрали рекордные 4,6 млн тонн против 3,2 млн тонн годом ранее. По гороху тоже рекорд: 3,6 млн тонн против 3,2 млн тонн в 2021 году.

Экспортные ограничения по традиционным культурам толкают аграриев искать маржу там, куда еще не добралась рука регулятора. Этот тренд определённо сохранится и в текущем году. Пошлины отменять не планируют, запасы зерна на складах рекордные, цена невысокая. Переложиться в нишевые культуры - логичный способ поддержать доходность. Правда, если здесь будет существенный рост, то и этот сектор начнут регулировать, чтобы поддержать внутреннюю переработку.

Казахстан может на полгода запретить ввоз зерна из России автотранспортом. Запрет не коснется поставок по железной дороге.

На фоне рекордного урожая и низких цен российское зерно оказалось существенно дешевле казахстанского. Отгрузки в Казахстан растут как по легальным каналам, так и через "серые" схемы. Местные отраслевые союзы бьют тревогу и просят правительство принять меры.

Сейчас большая часть нелегального импорта в республику идёт именно фурами. А далее это зерно уже под видом казахстанского идёт либо в переработку, либо реэкспортируется в страны Средней Азии. В любом случае страдают местные производители. Только в 2022 году, по оценкам экспертов, в Казахстан "серым" способом было завезено 3 млн тонн российского зерна.

По замыслу регуляторов, ограничение на импорт зерна автотранспортом позволит сократить объёмы нелегального импорта, защитить местных производителей и поддержать цены на внутреннем рынке.

Поставки российских удобрений в Африку встревожили английскую The Guardian.

После того как в 2022 году 260 тыс. тонн удобрений "Уралхима" застряли в Европе из-за санкций, компания согласилась передать их бесплатно нуждающимся странам Африки. Но даже это удалось не сразу. Только когда подключили ООН и Африканский союз, удалось организовать первую поставку 20 тыс. тонн в Малави, где сложилась непростая ситуация в сельском хозяйстве. И теперь The Guardian подозревает, что Россия использует удобрения для укрепления своего влияния в регионе. В общем, и так плохо, и так нехорошо.

Авторитет России в Африке и правда растёт, но бесплатные поставки удобрений осенью прошлого года всё же увязывали с успешностью зерновой сделки. В итоге гуманитарные поставки со скрипом, но начались, а российские условия зерновой сделки по-прежнему не выполняются.

А вообще африканский рынок очень интересен российским производителям удобрений. Вот и "Фосагро" вчера заявила о намерении в два раза увеличить экспортные поставки в Африку в течение следующих пяти лет.

“Русагро» построит терминал для экспорта масла в Туапсе.

Ожидаемое инфраструктурное решение на фоне растущего экспорта и инвестиций в переработку. Свой глубоководный терминал мощностью 1,5 млн тонн в Тамани есть у «Эфко», а «Русагро» для перевалки масел сейчас использует, наряду с другими экспортёрами, терминал в Новороссийске.

Терминал в Тамани компании нужен, прежде всего, для собственного экспорта, чтобы снизить затраты на логистику и расширить поставки. Проектная мощность объекта может быть сопоставима с терминалом «Эфко». В 2022 году экспорт промышленной масложировой продукции «Русагро» составил 554 тыс. тонн. Так что, вероятно, терминал будет построен с запасом мощностей с расчётом либо на дальнейший рост экспорта, либо на привлечение партнеров для полной загрузки.

С 1 марта пошлина на экспорт подсолнечного масла из России после пяти месяцев нулевого значения составила 2068,1 рубля за тонну, но экспорт масложировой продукции растёт. Минсельхоз США прогнозирует экспорт масла из РФ в этом сезоне на уровне 4 млн тонн (на 900 тыс. тонн больше, чем в прошлом). Эксперты ожидают, что уже в этом сезоне Россия может впервые в истории стать крупнейшим в мире экспортёром масла.

Продолжаем публиковать ответы из рубрики #точказрения

Ильнар Насыбуллин, исполнительный директор ООО «Ударник», Свердловская область. Виды деятельности предприятия: растениеводство, семеноводство, производство молока.

1. Как 2022 год повлиял на рентабельность вашего бизнеса?

На сегодняшний день оценить рентабельность нельзя, т.к. урожай 2022 года еще не реализован – на складах хранится не менее 50% урожая. Однако нынешний низкий коридор цен маловероятно приведет к росту рентабельности. В «Ударнике» по культурам наибольший рост показали ячмень и рожь – прирост на 80% к предыдущему году (учитываем фактор засухи 2021-го).

2. Какие культуры будут наиболее прибыльными, а какие просядут больше всего?

Масличные и технические культуры покажут наибольший рост. По зерновым – учитывая большой переходящий остаток, ситуация останется примерно такой же, как в 2022 г. – будет избыток. Просядет, вероятно, рожь, овес и ячмень.

Планируете ли изменение бизнес-стратегии для улучшения показателей?

В этом году по растениеводству будет изменение бизнес-стратегии в сторону качественного изменения технологий для достижения результата, а не по принципу увеличения посевных площадей.

3. Какие существуют основные препятствия для повышения рентабельности? Как повысить рентабельность в текущих условиях? Какие меры могли бы улучшить ситуацию?

Возможно, ответ будет не самым популярным, но он очевиден. Безусловно – это открытие экспорта зерна. Выросла бы конкуренция, а за ним и ценник, что привело бы к увеличению рентабельности. Хотелось бы, чтобы коллеги в МинАПК пересмотрели ставки субсидирования и обратили внимание на иные меры поддержки отрасли по таким проблемным вопросам, как дефицит запчастей для зарубежной техники и регулирование стоимости ГСМ для сельхозтоваропроизводителей.

Вам есть, что сказать про рентабельность в растениеводстве? Пишите: @otvet_agro. Мы продлили приём ответов до 24 марта 2023 г., чтобы успели высказаться те, кто не успел.

Юридическая экспертиза доказала, что Claas не нарушал антироссийские санкции.

В конце прошлого года крупнейшего немецкого производителя сельскохозяйственной техники обвинили в нарушении европейских экспортных ограничений. Компанию заподозрили в том, что она поставляет на свой краснодарский завод под видом комплектующих для комбайнов детали, запрещенные европейскими санкциями (гидравлические цилиндры, глушители и др.)

Для защиты своей репутации Claas заказал юридическое расследование у ведущего европейского юридического бюро Noerr, которое доказало, что компания действовала в строгом соответствии с санкционными правилами, и никаких нарушений не было.

В 2022 году Claas оказался в непростом положении. Завод в Краснодаре обошёлся компании в €200 млн и стал самой большой иностранной инвестицией в истории предприятия. Компания подписала СПИК и планомерно повышала уровень локализации, наращивая производственные мощности. Часть производимой продукции даже отправлялась на экспорт в Европу. Однако в 2022 году компания стала подвергаться критике в Германии за слишком тесную связь с Россией.

Семена компании Corteva исключат из госреестра, а Россия будет работать только с локализованными зарубежными производителями семян.

Компании, которые откажутся выполнять новые правила, не будут работать на российском рынке. Такую позицию заявил Минсельхоз в лице замминистра Оксаны Лут на парламентских слушаниях комитета Госдумы по аграрным вопросам. Причём локализацию Минсельхоз хочет полноценную, а "не так, как это было по тракторам и комбайнам, когда мы думали, что у нас высокая локализация, а оказалось, что это не так".

Под нормальной локализацией Лут подразумевает всё: от зародышевой плазмы до передачи технологий и обучения сотрудников. Чтобы продемонстрировать серьёзность намерений, похоже, показательно исключат из госреестра компанию Corteva с сортом Pioneer, которая, выражаясь языком замминистра, нас «кинула».

Локализация в России семян зарубежной селекции - безусловно важнейшая задача. Но как это сделать, если до сих пор нет даже правил локализации, хотя закон о семеноводстве это предусматривает. И перейти от теории к практике мы сможем, только если эти правила будут не запретительными (как в случае, с локализацией тракторов, кстати), а стимулирующими.

Ростовские учёные создали первую в мире онлайн-карту распространения микробов в почве и разработали специальное приложение.

Проект позволяет оценить здоровье почв и изучить разнообразие и функции микробного сообщества. Пока создана карта метагенома Ростовской области, но в будущем такие карты могут быть созданы и для других регионов.

Сейчас почвенный микробиом изучен не более, чем на 5%, и методы метагеномики открывают широкие возможности для его изучения. Разработка имеет не только фундаментальное, но и прикладное значение. Карта позволит изучить связь микробных сообществ и почвы, выявить наиболее плодородные чернозёмы и загрязнённые участки, оценивать экологическую ситуацию и влияние человека на окружающую среду.

Также с помощью разработки можно определять устойчивость микроорганизмов к антибиотикам, подбирать подходящие препараты для восстановления свойств гумуса в случае заражения и создавать эффективные биопрепараты для повышения плодородия почв.

Пожалуй, нет более чувствительной темы для аграриев накануне посевной, как доступность качественных семян.

Российские аграрии понимают, что лидеры рынка сегодня не просто "продают семена", они предлагают готовые технологические решения, сопровождаемые профессиональными консультациями и цифровыми сервисами.

Хороший пример сервиса мирового уровня – компания KWS. Она производит не только высококачественные семена основных сельскохозяйственных культур (сахарной свёклы, кукурузы, яровых зерновых и озимой ржи, рапса, подсолнечника и других), но и предоставляет качественный агросервис: оказывает помощь как в подборе гибридов и сортов, так и в их возделывании.

Кроме того, у компании есть собственный цифровой помощник. Это набор бесплатных инструментов для фермеров — сервис myKWS. Он помогает определить оптимальные сроки посева, температуру почвы и другие необходимые параметры для получения высоких урожаев.

Мы уже писали, что молочный рынок входит в кризис. Снижающийся спрос создал трудности с реализацией, и закупщики начали снижать цены. В итоге это приведёт к эффекту домино, где самым пострадавшим окажется сельхозпроизводитель, так как он так или иначе упирается в себестоимость производства.

И вот начались сигналы из регионов. В первую очередь, конечно, от небольших фермеров. В Краснодарском крае тысячи мелких производителей жалуются на снижение цен, так как заводы перегружены дешевым белорусским сырьём, и им просто невыгодно покупать местное. Причём цена на полке наоборот растёт. При цене реализации 28 рублей, минимальная стоимость молока в сельском магазине 80 рублей.

Примерно такая же картина, только с чуть другой экономикой, в Ульяновской области. Вадим Мартынов, депутат местного Заксобрания и фермер, утверждает, что производитель постоянно балансирует на грани рентабельности – то в плюс, то в минус. Он прогнозирует, что ценовая политика торговых сетей уже в этом году убьёт мелких производителей. При цене молока на полке в 100 рублей, производитель вынужден продавать его дешевле 40 рублей.

Совсем не пятничное видео из Приморья, в котором всё: и "эффективность" ритейла, и экономика картофеля на пальцах, и "слава труженикам села".

Краткое содержание: фермер привёз 27 тонн картофеля в местную сеть супермаркетов, но за три дня никто так и не смог разгрузить фуру. В итоге пришлось просто выбросить картофель на улицу и потерять около 600 тыс. рублей, так как везти обратно ещё дороже. Почему так - объяснение в видео.

Сделки с активами ушедших из России компаний агропродовольственного сегмента должны быть ограничены дополнительными условиями, чтобы гарантировать целостность активов и непрерывность бизнеса. С таким предложением выступила заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Надежда Школкина.

По её мнению, бенефициарами и выгодоприобретателями по таким сделкам должны быть российские юрлица и физлица - налоговые резиденты РФ или граждане и компании из дружественных государств. Следует также обязать нового собственника разрабатывать и гарантировать план инвестиций, который обеспечит высокий уровень производства и наличие произведенной продукции на внутреннем рынке.

В сегменте АПК особое внимание предлагается обращать на сделки, результатом которых может стать дробление бизнеса или выделение части производства или мощностей из единого цикла производства продуктов питания или переработки сельхозпродукции. В таких случаях следует предусмотреть переход прав только на всю группу компаний целиком, чтобы сохранить единый цикл.

Российский бизнес проявляет интерес к агропродовольственным активам иностранных компаний. На активы Danone уже выстроилась очередь из 20 претендентов. К бизнесу зерновых трейдеров Cargill и Viterra пристально присматривается "Уралхим", хотя те ещё даже не заявили об уходе из России.

В Херсонской области убрали временный затвор из Северо-Крымского канала. Сельхозпроизводители Крыма получат 245 млн кубометров днепровской воды в этом сезоне.

Немецкая Berliner Zeitung обнаружила в Польше дешёвые "огурцы Путина". Причём журналистов удивил не только сам факт торговли с Россией, но и цена – примерно 11,69 евро за 5 кг. Это намного дешевле продуктов из ЕС. По данным издания, в самой Германии розничная стоимость огурцов доходит до 3,29 евро за штуку.

Журналисты признают, что торговля продуктами питания не запрещена действующими санкциями, а российская продукция имеет все необходимые документы и сертификаты. Но в итоге непонятно, а что хотело этим сказать уважаемое немецкое издание? То ли это упрёк соседям за отсутствие европейской продовольственной солидарности, то ли намёк, что на немецком рынке тоже найдётся место для недорогих российских огурцов.

Внешнюю торговлю сельхозпродукцией переведут на «газовые правила». Проект указа президента предполагает, что все расчеты будут производиться через один уполномоченный банк - «Национальный клиринговый центр» (НКЦ).

Схема такая же, как с газом: НКЦ открывает специальные рублёвые и валютные счета, валютные поступления конвертирует на бирже, а полученными рублями от имени покупателей рассчитывается с российскими поставщиками.

Предполагается, что такая схема защитит от санкций – потенциальная блокировка НКЦ остановит весь российский зерновой экспорт, что создаст колоссальный дефицит на мировом рынке. Расчёт на то, что на такой риск западные страны не пойдут. К тому же для исполнения российской части зерновой сделки достаточно будет вывести из-под санкций только НКЦ, что в теории должно упростить задачу ООН если у неё вообще есть такое намерение.

Новая схема согласована с участниками рынка. Однако потенциальным слабым местом может быть дефицит спроса на валюты крупнейших импортёров российского зерна: Турции, Египта, Ирана.

«Магнит» запустит в 2024 году центр по выращиванию свежей зелени.

На первом этапе новое предприятие «Зелень Юга» будет фасовать покупное сырьё, но уже с первого урожая в середине 2024 года переключится на собственную зелень. Проектная мощностью предприятия составит 2,5 тыс. тонн различных видов зелени в год. Это обеспечит примерно треть ежегодно реализуемого объёма сети. Предприятие будет выращивать петрушку, укроп, зеленый лук, щавель, шпинат, базилик, мяту, розмарин, рукколу и тимьян.

Хозяйство будет использовать преимущественно отечественные семена (не менее 70%), посевные площади составят 12 га. Продукция будет продаваться в сети под собственной торговой маркой «Магнит Свежесть».

«Магнит» развивается по нетипичной для российского ритейла модели, инвестируя в собственные агропромышленные и пищевые предприятия. В 2022 году хозяйства компании выпустили 111 тыс. тонн свежих овощей и фруктов, и сеть продолжает наращивать инвестиции в собственное производство.