Новый закон "о виноделии", который недавно вступил в силу, на деле рассчитан на крупных производителей вина. А поправки, которые были предложены ассоциацией фермеров-виноградарей и виноделов, были проигнорированы.

Главы небольших хозяйств, чьи угодья не превышают 25 га, надеялись получить сквозную лицензию на все виды алкогольной продукции и производство масла из косточки. Так работают французские и итальянские виноделы. Но новый закон этого не позволяет.

Ситуация вполне закономерная. Российскому АПК свойственно решать проблемы крупными мазками, чтобы показать весомый результат за короткий период. А в нюансах обычно разбираются по ходу. Так и с виноделием - нужно вытеснить иностранных поставщиков виноматериала и вина, восстановить отрасль - нужно больше виноградников. А контролировать удобнее меньшее количество хозяйств.

Локомотив российского виноградарства - "Ариант" депутата Госдумы Александра Аристова - около 6,5 тыс. га виноградников. Всего в РФ около 90 тыс. га виноградников. Чтобы обеспечивать себя вином из собственного винограда на 90%, России нужно 350 тыс. га. И новый закон создан, в первую очередь, чтобы достичь этой цели. Ну, а фермеры? А фермеры - потом.

Наконец-то в Минсельхозе поняли, что эффективные семена не достаточно вывести, их надо еще и продвинуть.

Главы региональных министерств теперь лично отвечают, чтобы доля российских семян на рынке прирастала каждый год на 5%. А руководители НИИ, у которых контракты с министерством, обязаны продвигать свои лучшие гибриды на рынок.

С гибридами в РФ все не так плохо, как с их продвижением. Например в Мордовии с 2007 года испытали около 600 сортов сахарной свеклы из разных стран. Один из российских гибридов третий год занимает первое место по урожайности. Еще один в период засухи занимал второе место. 70% Мордовии засевается гибридами российского производства. При этом на отечественные семена сахарной свеклы приходится лишь 0,6% рынка.

Ежегодно в стране высевается около 11 млн тонн семян сельскохозяйственных растений. По оценке Минсельхоза, в 2019 году доля семян отечественной селекции - 62,7%. Для достижения продовольственной безопасности надо 75%.

Кроме семян сахарной свеклы, российские аграрии зависят от импортных семян картофеля (на 90%), подсолнечника (на 73%) и ярового рапса (на 69%).

​​Недавнее интервью гендиректора "Агрокомплекса им. Ткачева" оказалось первой ласточкой в их информационной кампании.

В агрохолдинге принялись системно исправлять свою репутацию. Международное рекламное агентство BBDO разработало для "Агрокомплекса" новый брендинг - "Гордость Юга". При этом комментарий маркетингового директора звучит как оговорочка по Фрейду. "Наша главная цель сейчас — стать любимым производителем продуктов питания на Юге".

Что-то тут не так. "Агрокомплекс" - крупнейший производитель продуктов питания на Кубани. У них 716 магазинов в собственной торговой сети, 80% ассортимента которой произведены на заводах компании. Выручка сети - 33,5 млрд рублей в год. И их до сих пор не любят? Возможно, все дело в безопасности кубанского мяса.

Импорт мяса в РФ сократился за последние шесть лет почти в три раза. После того как было введено продэмбарго, стартовала программа импортозамещения.

По данным ФТС, в январе–мае 2020 года в Россию было завезено около 118 тыс. тонн (без учета птицы). Причем на 98% это было мясо крупного рогатого скота. Шесть лет назад за аналогичный период доля КРС в импорте была 60% (198 тыс. тонн), а свинины - 40% (145 тыс. тонн). Сейчас импорт свинины упал почти до нуля.

Импорт мяса птицы за январь-май 2020 года упал почти в 2 раза по сравнению с 2014 годом - до 89 тыс. тонн.

Восстановление мясной отрасли - это первый серьезный шаг в достижении продовольственной безопасности страны. Самообеспеченность мясом в 2020 году - около 98%.

Но в этой истории успеха есть и большая проблема, которую надо решать.

Российская мясная отрасль восстановилась за счет десятка крупных агрохолдингов, а для тысяч фермеров сбыт продукции сильно затруднен. Небольшим аграриям нужна поддержка не только льготными кредитами или грантами. Нужно дать им возможность конкурировать с агрохолдингами на уровне деловой культуры, продвижения и сбыта продукции.

Позиция Минсельхоза здесь должна быть такой: "Спасибо, отрасль восстановлена. Теперь нам надо восстановить в ней баланс. 50% агрохолдинги, 50% фермеры". А сейчас ситуация выглядит как 9 к 1.

Информационную кампанию против главы Минсельхоза Патрушева и его заместителя Лут подхватил "Русский репортер". Только не тот журнал из группы "Эксперт", который все читали 10 лет назад, а его полная реплика на домене .com, созданная для размещений заказных материалов.

Материал, посвященный зампреду ведомства Оксане Лут, опирается на ранее опубликованное "расследование" о якобы коррупционных схемах. Авторы текста считают, что для раскрытия схемы с союзами потребовалось внедрение агентов или слив. Но с первого взгляда понятно, что результаты "расследования" строятся на открытых источниках и ряде необоснованных предположений, которые изготовлены на скорую руку.

Материалы о министре Патрушеве в том же поддельном "Русском репортере" отсылают к постоянно растущему "Черкизово" Игоря Бабаева и семьи Михайловых. Агрохолдинг покупает завод у Cargill, получает льготные кредиты, расширяет мощности "Тамбовской индейки". Авторы, ссылаясь на непроверенные слухи, пытаются разглядеть за господдержкой агрохолдинга личный интерес министра. Доказательств столько же, сколько и в тексте про Лут - их нет.

Учитывая, что новых идей и фактов у инициаторов публикаций не появилось, в нынешней информационной кампании против руководства министерства можно ставить точку.

3D Bioprinting Solutions резидента "Сколково" Юсефа Хесуани напечатает для KFC на 3D-принтере куриные наггетсы. Тестировать новинку в сети заведений в Москве планируют этой осенью.

Новизна продукта в том, что куриное мясо для наггетсов будет не выращено, а создано в лаборатории с помощью клеточной печати. Ожидается, что по вкусу и внешнему виду "клеточные" наггетсы будут аналогичны оригинальным. Хесуани утверждает, что клеточное куриное мясо здоровее обычного, потому что в нем нет добавок из антибиотиков и запрещенных препаратов. Звучит как вызов традиционному птицеводству, некоторые представители которого регулярно штрафуются "Россельхознадзором".

Автор проекта Юсеф Хесуани - врач-терапевт, ведущий разработки в клеточной терапии. С 2008 года развивает бизнес крупнейшей частной медицинской компании в России "Инвитро". 3D Bioprinting Solutions - подразделение "Инвитро", занимающееся биопечатью.

Потеря 80% урожая яблок на Кубани существенно повлияет на рынок.

Во-первых, дефицит качественных российских яблок поднимет их цену. Во-вторых, усилится влияние импорта, доля которого сейчас не ниже 60%. В-третьих, кубанские производители - "Алма-холдинг" Геннадия Тимченко и "Сад-гигант" депутата заксобрания Кубани Александра Кладя и Бекхана Хамчиева - потеряют свою долю на рынке.

Кубанских производителей может вытеснить липецкий "Агроном-сад" Ольги Белявцевой, совладелицы крупнейшего в РФ производителя детского питания "Прогресс" (бренд "ФрутоНяня"). Площадь садов у Белявцевой больше, чем у Кладя, Хамчиева и Тимченко вместе взятых - 2 тыс. га. Хотя урожайность в регионе ниже, чем на Кубани. Объем производства в этом году ожидается около 30 тыс. тонн.

В прошлом году "Агроном-сад" ввел в эксплуатацию фруктохранилище на 10 тыс. тонн яблок стоимостью 1,3 млрд рублей. Это была первая часть проекта, который состоит из хранилища на 50 тыс. тонн фруктов, сортировочных и упаковочных линий, складов и логистического центра. До конца этого года хранилище будет расширено до 24 тыс. тонн. Общий размер инвестиций в проект - 6 млрд рублей.

Потери от засухи в Челябинской области, по данным Минсельхоза - 2,17 млрд рублей. Из 1,96 млн га посевы на 0,41 млн га выгорели полностью. И еще 8 млрд - недополученная прибыль аграриев. Урожайность зерновых в регионе упала на 30%.

Введенный в регионе режим ЧС означает, что аграриям продлят срок погашения льготных кредитов. Но это им мало поможет. Хозяйствам нужно восстанавливать угодья после засухи и готовиться к посевной будущего года. Без выручки и новых кредитов многие предприятия обанкротятся. В "Россельхозбанке" на уступки не идут - кредиты только под 9%. Это усугубляет ситуацию.

К теме конкуренции между "Агрокомплексом" Ткачева и "Степью" Евтушенкова. Агрохолдинги разморозили свои инвестпроекты в Ростовской области. Обе компании планируют построить крупнейшие в регионе молочные фермы со стадом около 3 тыс. голов.

Вот только "Степь" сможет начать строительство уже в этом году, несмотря на проблемы с получением экспертного заключения, а "Агрокомплекс" - нет. Хотя заключение он уже получил.

Кредитная нагрузка Ткачева не позволяет ему получить новый кредит в этом году. "Сбербанк" и "Россельхозбанк" ждут следующего года, когда "Агрокомплекс" покажет прибыль, чтобы выдать ему новые деньги. Красноречивая иллюстрация финансового состояния империи Ткачева.

В конфликт между Минэкономразвития и Плодоовощным союзом вокруг отмены квоты на турецкие томаты включились "Теплицы России". Теперь министерству Решетникова, в прямом смысле слова, противостоит вся тепличная отрасль.

Плодоовощной союз возглавляет Сергей Рукин. Он владеет ГК "Рост" - одним из крупнейших тепличных комплексов в РФ. В этом году у компании 150 га теплиц мощностью 123 тыс. тонн овощей. В следующем году ожидается прирост до 310 га и мощности в 300 тыс. тонн. Кроме "Роста" в союз входят - "Экокультура", АФГ "Националь", "Белая дача" и "Грин Хаус" сына Романа Абрамовича. Союз настаивает на 80% пошлине для импортных томатов, чтобы компании смогли восстановить свою прибыль, сохранив высокие цены.

"Теплицами России" руководит депутат Госдумы Алексей Ситников. Ассоциация объединяет около 200 небольших тепличных хозяйств. "Теплицы" обоснованно жалуются, что отмена квоты на турецкие томаты лишит их прибыли. Цены на российские томаты вынужденно упали в 2 раза по сравнению с прошлым годом (64 против 120 руб./кг). Так компании поддерживают спрос, который сократился на фоне пандемии. Если квоту отменить без повышения пошлин, то низкие цены станут нормой и многие тепличные комплексы разорятся.

На рынке зерна серьезная проблема с перегрузом при перевозке автотранспортом. Вместо положенных 20 тонн на грузовик, компании перевозят по 40 и по 60 тонн, чтобы экономить на логистике. На фоне этих нарушений развивается коррупция в контролирующих органах, происходят налоговые разрывы при уплате НДС и разрушается дорожное покрытие. Минтранс оценивает в 2,6 трлн рублей ежегодный ущерб дорогам из-за несоблюдения допустимых весогабаритных параметров грузовиков.

Сейчас есть две противоположенные стратегии решения этой проблемы:

1) легализовать перегрузы. Это избавит рынок от коррупции, а доплата за перевес пойдет в фонд восстановления дорог

2) исключить перегрузы и усилить контроль и прозрачность процессов.

За первый способ выступает Российский зерновой союз, который возглавляет Аркадий Злочевский, член совета по АПК при Совете Федерации и ФАС.

За второй способ - "Ассоциация добросовестных участников рынка АПК" (включает Объединенную зерновую компанию, ТД "Риф", Glencore, "Мирогрупп Ресурсы" и др.). Крупные зерновые компании решили договориться о единых правилах транспортировки. Главный принцип договора - не пользоваться услугами тех перевозчиков, которые возят с перегрузом. Но у такого решения есть и обратная сторона.

Доля перевозок зерна автотранспортом - более 50%. При этом напряженность на рынке перевозок в активный сезон - максимальная. Если исключить перегрузы, то сразу возникнет две новые проблемы:

- для доставки того же объема зерна потребуется в 2 или 3 раза больше грузовиков и водителей

- цена на зерно вырастет на 30-40%, т. к. больше не будет экономии на логистике.

Учитывая, что Минпромторг и Минтранс планируют к 2022 году оснастить грузовики осевыми датчиками для контроля веса, в правительстве склоняются ко второму варианту.

От короновируса скончался глава свердловского Минсельхоза Дмитрий Дягтерев. Ему было всего 43.

В 1999 году после окончания Уральской академии государственной службы Дягтерев устроился главным специалистом в сельхозведомство. Был председателем совета директоров "Среднеуральской птицефабрики". В 2016 году назначен на должность министра.

На посту главы ведомства Дягтерев поддерживал в первую очередь производителей молочной продукции. Среди них:

- "УГМК-Агро" Искандера Махмудова и Андрея Козицына, владеющих "Уральским горно-металлургическим комбинатом"

- "Молочный кит" Сергея Майзеля, зампреда Общественной палаты Свердловской области.

Конфликт вокруг квоты на ввоз турецких томатов подходит к своей кульминации. Экс-замминистра сельского хозяйства и член Общественного совета при Минсельхозе Сергей Королев выступил против отмены квоты и за повышение пошлин на их ввоз.

Главный аргумент Королева - качество турецких томатов, которые он назвал "резиновыми", ниже российских. В стране используют пестициды, запрещенные в РФ, а Россельхознадзор не может на это повлиять. Кроме того, Королев подтвердил, что низкая цена привозных томатов лишает прибыли российские теплицы.

Вероятность, что квота на турецкие томаты сохранится - высока. Ждем последнего слова от Минсельхоза.

"Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева" публично возражает главе Ростовского Минсельхоза, что у компании есть финансовые сложности. Гендиректор агрохолдинга Евгений Хворостина говорит, что они не начинают строительство фермы, потому что им не очень-то и надо.

"По мере загрузки сырзавода на полную мощность и увеличения потребности в сырье, мы начнем строительство. То есть это связано с балансом сырья внутри компании. Пока мы не видим, что до 2022 года нам нужно будет это предприятие".

Прошли экспертизу и получили разрешение на строительство, но строить отказались. И наличие проблемы не признают. Похоже на инфантилизм.

​​Молочный рынок активно поддерживается государством, и на нём есть куда расти. Поэтому он так привлекателен для крупных инвесторов - таких как, например, АФК "Система" Евтушенкова. На развитие рынка влияют пять трендов:

1. обещанное сокращение доли импорта до 10% к 2025 году по Доктрине продовольственной безопасности

2. отказ населения от личных подсобных хозяйств и рост городского образа жизни

3. рост уровня потребления молочки

4. замещение растительного жира (прежде всего - пальмового масла)

5. развитие экспорта.

Ожидается, что прирост в производстве сырого молока и объем его переработки вырастет к 2025 году на 6,9 млн тонн. Этому благоприятствует рыночная, инвестиционная и политическая обстановка. Для сравнения, лидер рынка "ЭкоНива" Дюрра в этом году произведет - 1 млн тонн, а к 2025 году - 1,7 млн тонн. На рынке еще есть место для нескольких глобальных проектов, о которых задумывается, например, тайская CP Foods ("Чароен Покпанд Фудс").

Приоритетные регионы, в которых "Россельхозбанк" уже рассматривает инвестиционные проекты - Западная Сибирь (0,7 млн тонн) и Урал (0,3 млн тонн).

#ХозяеваЗемлиРусской. Александр Аристов - челябинский металлург, владеющий крупнейшим виноградником России.

Свою империю миллиардер Аристов начал строить еще в конце 80-х. Вместе с деловым партнером Юрием Антиповым они организовали челябинский кооператив "Энергия", который делал колбасу и мясные деликатесы. Аристов и Антипов дали название бизнесу по первым буквам своих фамилий - "Ариант".

К началу 90-х "Ариант" стал одним из крупнейших мясных цехов в городе. Спрос продолжал расти, сырья перестало хватать. Антипов обратил внимание на Красногорский свинооткормочный комплекс. Он был одним из крупнейших в стране, даже с учетом того, что его поголовье сократилось с советских времен со 160 до 40 тыс. свиней. Но денег на приобретение комплекса у "Арианта" еще не было.

Примерно в то же время Аристов и Антипов получили контроль над "Челябинским электрометаллургическим комбинатом", крупнейшим в стране производителем ферросплавов. С чьей помощью и при каких обстоятельствах - история темная.
В 1995 году Аристов назначен председателем совета директоров завода. Тогда же появился "Центр пищевой индустрии "Ариант". И тогда же партнеры разделили свои обязанности. Антипов развивает производство, Аристов - нарабатывает политические связи.

В 1996 году Аристов избран в Заксобрание Челябинской области. И вскоре "Ариант" присоединил к себе Красногорский свинокомплекс. В 2001-2007 гг. Аристов курсировал между членством в Совете Федерации и депутатством в Госдуме. За это время "Ариант" стал вторым после "Омского бекона" производителем свинины в РФ и приобрел в 2003 году "Кубань-вино" и агрофирму "Южная", которая владела 30% виноградников Кубани. При этом доля агробизнеса составляла лишь 8% от всей выручки, которую получали Аристов и Антипов. Главная ресурсная база "Арианта" - "Челябинский электрометаллургический комбинат", приносящий до 10 млрд руб. чистой прибыли в год.

В нулевых на рынок вышли крупнейшие производители свинины - "Мираторг", "Черкизово", "Русагро" - и "Ариант" к 2014 году стал лишь 14-м по производству мяса. Поголовье "Мираторга" к тому времени достигло 2 млн свиней, а у "Арианта" было только 320 тыс. Да и сами владельцы называли свой агробизнес "подсобными хозяйствами металлургических заводов". У "Арианта" пропали амбиции на федеральную экспансию в свиноводстве. В отличие от другого своего агробизнеса - виноделия.

В 2019 году Аристов и Антипов разделили между собой аграрные активы "Арианта". Антипову - свиноводство и все, что с этим связано. А именно: 130 тыс. га земли, элеваторы на 450 тыс. тонн зерна, производство комбикормов мощностью 630 тыс. тонн в год, 750 тыс. голов свиней, 3 мясоперерабатывающих завода и 350 фирменных магазинов.

Аристову отошли виноградарство и виноделие. Сейчас экс-депутат владеет крупнейшим в стране виноградником площадью около 8 тыс. га, который за последние 3 года прирос еще на 1,5 тыс. га. Компанией управляет зять Аристова - Александр Кретов, совладелец "Челябинского электрометаллургического комбината" и депутат Госдумы. С 2019 года Кретов входит в президиум Союза виноградарей и виноделов. Учитывая, что новый закон "о виноделии" создан в интересах крупных производителей, Аристов и Кретов явно приложили к этому свой лоббистский рычаг.

Перспектив в рынке виноделия сейчас открывается больше, чем в свиноводстве. Во-первых, вектор на импортозамещение свинины уже приелся, а в виноделии все только начинается. Во-вторых, поддержка государства. В свиноводстве ее уже нет, а в виноградарстве она есть и ожидается, что будет только расти.

У Аристова есть значительная фора, которую он в ближайшие годы вряд ли растеряет. Тем более в силу возраста (ему скоро стукнет 71) он готовит в преемники своего зятя Кретова. А репутационные издержки Аристова, понесенные в прошлом - выбросы ЧЭМК, из-за которых жители чаще рискуют заболеть раком, суды с работниками завода и противостояние с губернатором - связаны со спецификой металлургического завода и на будущее винного хозяйства повлиять не должны.

Гибель 80% урожая яблок на Кубани и Северном Кавказе уже меняет рынок. Оптовая цена выросла с начала года на 20% до 55-60 руб./кг. К концу года ожидается, что яблоки подорожают еще на 35% из-за дефицита.

Ежегодный сбор яблок в РФ - около 1 млн тонн. 85% из них собираются на юге страны. Из-за заморозков и града рынок недополучит 70% российских плодов. С одной стороны - резко вырастет импорт, который до этого три года подряд сокращался. С другой - многие компании обанкротятся. С третьей стороны - сады, которые уцелели, получат преимущество на рынке. Например, совместный проект АФГ "Националь" энергетика Дмитрия Аржанова и Volga Group Геннадия Тимченко в Крымском районе Краснодарского края.

Аржанов и Тимченко планируют довести площадь своих садов до 3,5 тыс. га и ежегодно увеличивают размер плодохранилищ. Объем инвестиций превысил 6 млрд рублей.

Решение Мишустина объединить производителей сахара для экспорта крупных партий, которое он принял в апреле, сработало. В этом году Россия выйдет на седьмое место в мировом рейтинге экспортеров, а до этого была во второй десятке.

По данным отраслевого союза, сейчас отгружено 1,3 млн тонн. По итогам года, который на мировом рынке сахара заканчивается в сентябре, ожидается 1,8 млн тонн. При этом РФ уже обогнала Кубу (1 млн тонн) и ЕС (1,1 млн тонн). Российский экспорт в этом году вырос в 4 раза.

Причина стремительного роста - падение цены на фоне большого урожая. Валовый сбор сахарной свеклы в 2019 году вырос на 29% до 54,3 млн тонн. Этот объем переработали в 7,7 млн тонн сахара. Производство в стране уже несколько лет подряд превышает уровень его потребления, из-за этого сформировались большие запасы (3,1 млн тонн к началу года). В июне 2019 года оптовые цены упали на 27,5% до пятилетнего минимума - 26,9 руб./кг. В сезоне 2019-20 гг. цены в России были самыми низкими в мире.

Казахстану и Узбекистану стало выгоднее покупать готовый российский белый сахар, чем перерабатывать сырец, закупленный в других странах. Среди новых рынков - Азербайджан, Туркменистан, Таджикистан, Хорватия, Албания, Сербия.

Новые детали зерновой реформы в интересах ВТБ. Правительство нашло оригинальный способ, как не утратить контроль над ценами на зерно, если что-то вдруг пойдет не так.

С 26 июля вступило в силу постановление, которое дает государству право продавать зерно из госфонда по цене ниже закупочной. Когда ОЗК ("Объединенная зерновая компания" - оператор госфонда, принадлежит ВТБ) примет такое решение, начнет действовать так называемый "индикатор допустимой минимальной цены".

Индикатор будет рассчитываться так: "цена тонны зерна" минус "затраты на его хранение" минус "затраты на страхование" минус "затраты на обслуживание кредита, на который закуплено зерно".

Разницу между минимальной ценой продажи и ценой закупки ОЗК получит от государства в качестве компенсации. Изначально Минсельхоз планировал сфокусировать госфонд на поддержке мукомольных компаний, а не стабилизации цен, как это было раньше. Под этим предлогом размер фонда увеличен с 1,5 до 2,5-3,5 млн тонн зерна.

Учитывая, что правительство наделило ОЗК эксклюзивным правом на демпинг и увеличило размер фонда, ситуация стала предельно ясной - государство получило контроль над ценами на внутреннем рынке зерна.

Молочной отрасли Алтайского края за последние два месяца стало только хуже. Товарные остатки на складах выросли с 4 до 4,8 млрд рублей и достигли критического объема. А производство продолжает перерабатывать молоко в сливочное масло и сыр.

Профицит молока в регионе был еще до пандемии. Производство - 1,2 млн тонн в год. Потребление - 0,2 млн тонн. После ввода ограничений были закрыты школы, детские сады и другие учреждения. Из-за этого накопление остатков ускорилось.

Если не найти способ вывезти из региона молочку, губернатор Томенко встанет перед выбором - либо уничтожать излишки, либо раздавать их в качестве гуманитарной помощи жителям края. За чертой бедности - 17,6% жителей.

Импорт российского мяса в Китай вырос в 11 раз по сравнению с прошлым годом. В первом полугодии отгрузки в КНР составили 79,9 тыс. тонн. Год назад - лишь 7 тыс. тонн. В основном это мясо птицы.

Увеличение поставок — результат шести лет переговоров Россельхознадзора с таможенным управлением КНР. В 2019 году было аттестовано для экспорта 23 птицефабрики. К сегодняшнему дню количество удвоилось. Среди крупнейших поставщиков - "Черкизово", "Приосколье" и "Белгранкорм".

Но на этом хорошие новости заканчиваются. Китайские власти усилили контроль импорта из-за следов COVID-19 на упаковке или на самих продуктах. Более жесткие требования могут сократить экспорт российского продовольствия в Китай. Глава Роспотребнадзора Анна Попова подтвердила, что короновирус распространяется в том числе и контактным путем. А в ведомстве Данкверта сообщили, что они готовы проводить исследования продукции и упаковки на COVID-19.

Китай уже приостановил импорт свинины из Германии. На крупнейшем мясокомбинате страны Tönnies вспыхнул очаг короновируса. У 1500 производственных рабочих положительный тест на COVID-19.