⚡️ На Мосбирже возобновились торги. Так выглядит индекс на 11-30. Лидер роста — "Фосагро". Это косвенно говорит о потенциальном дефиците удобрений. И их неминуемом спросе.

Украинская посевная кампания официально провалена.

По данным Минсельхоза Украины, в этом сезоне посевные площади под яровыми могут сократиться в стране в два раза до 7 млн га. В результате упадет урожай ячменя, кукурузы, сои, подсолнечника и сахарной свеклы.

Сборы озимой пшеницы также сократятся. Культура была посеяна на площади в 6,5 млн га, но, по прогнозам украинского ведомства, будет убрана лишь с 4 млн га.

Украина ограничила экспорт некоторых видов продовольствия. Хотя вывоз пшеницы и кукурузы все еще разрешен, но отгрузки не осуществляются.

Падение экспорта украинской продукции сейчас бьет по животноводам и индустрии гостеприимства (HoReCa). Во-первых, резко растет стоимость корма. Зерновые и продукты переработки масличных – его основные составляющие (около 30-40% стоимости). Во-вторых – растет цена масел и муки.

Продовольственный кризис уже ударил по европейским потребителям. В Евросоюзе начались панические скупки растительных масел. По данным Nielsen, по сравнению с прошлым годом, цены на растительные масла в Испании выросли почти на 300%. Для рестораторов в Испании цена подсолнечного масла в некоторых случаях за неделю выросла с €1,6 до €2,6 за литр. Оливковое масло для HoReCa все еще дороже (около €4 за литр). Но его в любом случае недостаточно для замены более дешевых масел в Европе.

Пока все выглядит так, что мировые рынки продовольствия стоят на пороге идеального шторма. И Россия здесь – в относительно неплохой ситуации, потому что обеспечена базовыми продуктами питания.

ФАС начала возбуждать дела против поставщиков сахара.

Только сегодня антимонопольное дело завели на ряд оптовиков из Кемеровской области, а также Павловский сахарный завод и Сахарный комбинат Тихорецкий из Краснодарского края.

В первом случае наценка за месяц увеличилась с 9,5% до 54%, а во втором отпускные цены выросли на 30% до 68,3 руб./кг при себестоимости продукта 28,66 руб./кг.

Ведомство считает, что компании действовали необоснованно, и грозит им оборотными штрафами.

​​Курская область может стать гарантом продовольственной безопасности страны

Регион Романа Старовойта по итогам прошлого года оказался лидером ЦФО по производству зерна (4,5 млн тонн), войдя и в топ-5 России. В 2021 году на развитие сельского хозяйства региона было направлено более 6,7 млрд рублей из федерального и областного бюджетов.

За последние четыре года в пищевой сектор экономики Курская область инвестировала порядка 89 млрд рублей (34,3 млрд рублей – в 2021 году). Новые инвестиционные проекты в агропромышленном комплексе в перспективе нескольких лет позволят увеличить объемы пищевой продукции почти в два раза. А за счет увеличения посевных площадей и роста урожайности, регион сможет обеспечить продовольствием не только собственных жителей, но и выйти на розничный рынок.

1. Поддержка сельхозпроизводителей. В 2015 году в Курской области была запущена программа мер поддержки производителей. В частности, получение субсидий в сумме до 130 млн рублей и целый ряд проектов по созданию новых садов интенсивного типа.

2. Инвестиции в животноводство. В этом году к имеющимся 125 животноводческим площадкам прибавятся два комплекса ООО «Агропромкомплектация – Курск», овцефермы и специализированные площадки по производству говядины. К 2025 году в регионе ожидают увеличение производства молока на 50 тыс. тонн и производства мяса на 100 тыс. тонн.

3. Инновации в высокоэффективные производства, переработку и технологии хранения. За прошлый год было выделено 60 млн рублей на развитие сельских территорий, и на 3,8 млрд рублей приобретено с/х техники.

Мир сотрясут голодные бунты.

Об опасности волнений в развивающихся странах предупредила глава ВТО Нгози Оконджо-Ивеала. Россия и Украина экспортировали почти четверть всей пшеницы в мире, а зависимость некоторых стран от них достигает 100%. При этом 35 африканских государств ввозили еду из Черноморского региона.

Оконджо-Ивеала считает, что к нехватке продовольствия может привести стремление экспортеров "придержать" запасы у себя. Также пострадает украинский урожай пшеницы, который обеспечивал половину объемов Всемирной продовольственной программы.

Вот только поставки продуктов из России и Украины снизились не потому, что "самим нужнее". Просто перевозчики не очень-то хотят отправлять транспорт в зону боевых действий. А с учетом санкций и лишения России статуса наиболее благоприятствуемой нации со стороны ряда членов ВТО неизвестно, восстановятся ли прежние объемы даже после прекращения огня.

Против двух сахарных заводов кубанского «Агрокомплекса» семьи Ткачева возбуждено антимонопольное дело. В ФАС говорят, что в действиях Павловского сахарного завода и комбината «Тихорецкий» выявлены признаки картельного сговора.

В марте оба завода повысили отпускные цены на сахар более чем на 30%, до 68,3 рублей за кг, тогда как себестоимость сахара осталась на уровне 28,66 рублей за кг. Объективных причин для резкого одновременного повышения отпускных цен заводами-конкурентами не было.

Антимонопольное законодательство не запрещает предприятиям менять ценовую политику с учетом рыночной ситуации, но закон запрещает соглашения между конкурентами, если они могут привести к установлению или поддержанию цен.

Основание для возбуждения антимонопольного дела – предприятия работают под разными юридическими лицами. После доказательства вины заводам «Агрокомплекса» грозят оборотные штрафы.

ГАП «Ресурс» братьев Наурузовых вплотную приблизился к «Черкизово» семьи Михайловых по объемам производства мяса бройлера.

В 2021 году объемы ресурса «Ресурс» выросли на 14,1% до 808 тыс. тонн. А темпы роста «Черкизово» были скромными – плюс 2,4% до 813 тыс. тонн. Лидеров теперь отделяют между собой какие-то 5 тыс. тонн.

Показатели «Приосколья» Геннадия Бобрицкого продолжают падать. Объем производства сократился в 2021-м на 2,5% до 424 тыс. тонн.

На четвертом месте по объемам производства мяса бройлера – «Агрокомплекс» семьи Ткачева. Его показатели просели куда заметнее – минус 7,1% до 325 тыс. тонн в 2021 году.

Черноморские порты Украины заблокированы из-за спецоперации, поэтому трейдеры начали поставки зерна в Европу по железной дороге, через западную границу.

Уже отправлено несколько тысяч тонн кукурузы. Транспортные чиновники говорят о возможности перевозить этим маршрутом до 600 тыс. тонн зерна. Для сравнения: обычно в месяц экспортировалось свыше 5 млн тонн.

Если исходить из средней динамики поставок, то основной объем пшеницы и ячменя в сезоне 2021/2022 отгружен до начала спецоперации. Кукурузы осталось вывезти еще 40-50%.

Железная дорога - слабая альтернатива морским портам. Но то, что у Украины осталось, европейцы постараются максимально вывезти. Сельхозпродукция в этом году нужна всем.

В прошлом году Украина экспортировала зерна на $12,4 млрд (+31,1%), в т.ч. кукурузы - на $5,9 млрд, пшеницы - на $5 млрд, ячменя - на $1,3 млрд.

Очереди в супермаркеты в Афинах

В Греции на прошлой неделе ввели ограничения на продажу ряда товаров. В частности, в одни руки теперь можно купить не больше трёх мешков муки и трёх бутылок масла.

Власти страны обеспокоены, что на фоне антироссийских санкций начинается повышенный спрос на товары. Ситуацию усугубляет рост цен на топливо, который осложняет логистику.

С подобными трудностями сталкиваются страны по всей Европе. В Испании на улицы вышли водители, а во Франции — фермеры.

Некоторые цифры Росстата, чтобы спать спокойно, зная – дефицита еды в России нет.

Производство гречки в феврале этого года выросло по сравнению с февралем 2021-го на 26,1% до 40,8 тыс. тонн. Риса произвели больше на 23,6% – 47,4 тыс. тонн. Прирост в объемах производства молока – 3,9%, до 457 тыс. тонн.

Февральский выпуск пшеничной и пшенично-ржаной муки составил 670 тыс. тонн, на 7,2% больше, чем в феврале 2021 года.

Макаронных изделий произведено 120 тыс. тонн (+7,5%).

Хлебобулочных изделий недлительного хранения выпечено 386 тыс. тонн, на 3,9% меньше, чем в феврале прошлого года.

Сливочного масла в феврале произведено 21,2 тыс. тонн, на 6,5% больше, чем в феврале 2021 года. Сметаны изготовлено 41,9 тыс. тонн (+2%), творога – 38,5 тыс. тонн (-4,5%), сыров – 46,7 тыс. т (+2,4%).

Выпуск рафинированного подсолнечного масла вырос на 20,2%, до 199 тыс. тонн. Нерафинированного подсолнечного масла в феврале изготовлено 511 тыс. тонн (+1,2%).

Филе рыбного мороженого произведено 34,5 тыс. тонн (+53,6%), мороженой рыбы – 202 тыс. тонн (-1,8%). Рыбных консервов выпущено 48,5 млн условных банок (+17,1%), рыбных пресервов – 20,7 млн условных банок (-6%).

Свинины парной, остывшей или охлажденной в феврале произведено 229 тыс. тонн, на 6,1% больше, чем годом ранее.

Охлажденного мяса птицы выпущено 264 тыс. тонн (+4,1%).

Вареных колбас произведено 118 тыс. тонн (-4,5%).

Мясных полуфабрикатов – 335 тыс. тонн, на 0,6% больше, чем в феврале 2021-го.

Владелец «Русской рыбопромышленной компании» (РРПК) и «Русского краба» Глеб Франк включен в SDN-лист Минфина США. Франк попал в санкционный список вместе с супругой Ксенией, дочерью Геннадия Тимченко, который в свою очередь испытывает на себе повторные санкции США.

Санкции против Глеба Франка серьезно осложнят экспортные операции его компаний. Т.е. предусматривается полный запрет на ведение бизнеса в США, заморозку активов под юрисдикцией страны и запрет на сделки с американскими лицами.

Из-за опасения вторичных санкций от продукции РРПК и «Русского краба» могут отказаться покупатели из ЕС и Японии. Это вынудит РРПК вернуться к поставкам замороженной рыбы на китайский рынок, что отбросит компанию назад, потому что Франк планировал развивать продажи продукции с высокой добавленной стоимостью в ЕС.

Страны ЕС – главное направление экспорта филе и фарша минтая РРПК. В 2021 году объем поставок увеличился с 12 тыс. до 20 тыс. тонн. По итогам этого года планировалось увеличить отгрузки до 25 тыс. тонн. США и Япония – были основными покупателями варено-мороженых крабов компании Франка.

РРПК - один из лидеров по добыче минтая в России и мире. Общий объем квоты – 342,3 тыс. тонн рыбы в год. «Русский краб» специализируется на добыче краба, общий объем квот – 11,76 тыс. тонн в год.

Ритейлерам стало труднее закупать овощи открытого грунта.

С начала марта закупочные цены на белокочанную капусту выросли на 56%, на морковь — на 47%, а на свёклу — на 62%. В рознице рост менее заметный — около 11% по состоянию на 18 марта (данные Росстата). При этом источники в ряде сетей сообщают об их нехватке.

Причины

- Сейчас наступает период в 1-1,5 месяца, когда запасы отечественных овощей заканчиваются, а импортные только поступают на рынок.

- При этом в прошлом году посевные площади под капусту сократились на 7,2%, а урожай — на 10,4%. Её невыгодно выращивать.

- Запасы у производителей сейчас на 35% ниже год к году.

- К тому же они могут придерживать овощи, ожидая дальнейшего подорожания. Есть определённый риск: оно может привести к отказу части потребителей от этой продукции.

Впрочем, скачкообразный рост цен маловероятен. В 2021 не было засухи, как в 2010, а импорт той же капусты вырос на 39,1%. А в этом году посевные площади под овощи открытого грунта увеличатся на 20 тыс. га.

Российский кормовой союз (РКС) ожидает в ближайшие два-три месяца значительного дефицита кормовых добавок. Эксперты РКС говорят о повторении осеннего кризиса в кормовой отрасли и новом росте цен на комбикорма для моногастричных животных. Речь о скачке в 20-30%.

Осенний кормовой кризис, который больно ударил по России, заставил многих операторов рынка задуматься о его причинах.

В первую очередь, это искусственно создаваемые ограничения на импорт и деятельность так называемого «лизинового картеля». Пострадали в основном животноводы малого и среднего бизнеса. По данным РКС, общие ежемесячные потери животноводов, начиная с октября прошлого года, из-за так называемого «аминокислотного кризиса», превысили 10 млрд рублей.

По словам главы Российского кормового союза Дмитрия Грачева, есть три основные причины кризиса:

1) отсутствие адекватной аналитической базы и государственной стратегии развития кормовой отрасли

2) нет компетентной государственной структуры, обеспечивающей реализацию этой стратегии. Читай – Минсельхоз не компетентен

3) многолетняя надзорная монополия Россельхознадзора и его массовые запреты на импорт стратегически важных кормовых добавок из 18 стран, начиная с 2020 года.

Кажется, Грачев задумал реформу кормовой отрасли.

Эксперты проверили докторскую колбасу на соответствие ГОСТам.

В московском Центре гигиены и эпидемиологии исследовали колбасу ТМ "Ремит", "Дымов", "Клинский", "Кампомос", "Село зелёное", "Рублёвский" и "Велком". Мы выбрали главное.

- Ни у одного бренда сои в составе нет — только свинина и говядина.

- Проверку по микробиологической безопасности тоже прошли все, даже несмотря на снижение частоты государственных проверок.

- Удивительно, но и антибиотиков нигде не нашлось.

А теперь зайдем на сайт "Роскачества" и сравним результаты.

- К "Дымову" и "Клинскому" нареканий нет — их колбаса соответствует стандартам.

- "Ремит" тоже безопасная и качественная, хоть и состав на этикетке неполный.

- А вот в докторской колбасе брендов "Кампомос", "Село зелёное" и "Рублёвский" — остатки антибиотиков.

- В колбасе "Велком" при этом были обнаружены субпродукты.

Исследованию "Роскачества" уже больше полутора лет, так что качество вышеперечисленных марок могло повыситься. Либо в лабораториях, куда обращается организация, более точное оборудование.

Особенности промышленной лепки. Главное, чтобы тесто было нужной консистенции. А остальное — дело техники.

⚡️ Спикер госдумы Вячеслав Володин хочет расширить список товаров, экспортируемых за рубли. Пока идут тяжбы с Европой за оплату газа рублями, Володин пошёл еще дальше – предложив экспортировать за рубли удобрения, зерно, масло… и тому подобное. Вполне возможно, что и рыбу тоже.

Отказ от расчетов в долларах и евро может привести к созданию новой платежной единицы для расчетов России с дружественными странами. Можем пока пофантазировать, что это будет: "рублянь", "рубар" или сразу "рубарянь".

А пока котировки доллара и евро падают, вероятность, что в будущем международные расчеты за удобрения, зерно, масло и рыбу в "рубарянях" — растёт.

​​Из-за девальвации рубля, санкций, разрыва логистических цепочек, удорожания энергоносителей, ГСМ и стали – падает рентабельность агробизнеса. Нужно искать новые пути для оптимизации рисков и затрат.

Одним из рабочих инструментов является цифровая платформа для управления всеми бизнес-процессами агропредприятия. Например, российская разработка «АгроСигнал». В системе формируется производственный план, учитываются и контролируются все работы, мониторятся поля и посевы, контролируется уборочная кампания, подводятся итоги года.

В чем преимущества цифровой платформы:

Во-первых, за счет целостной и прозрачной картины производства менеджмент компании принимает правильные решения в режиме онлайн.

Во-вторых, пресекаются хищения ГСМ, семян, средств защиты растений, готовой продукции и не допускается обработка чужих земель.

В-третьих, исключаются агротехнологические ошибки, которые не позволяют получать планируемую урожайность.

К тому же, повышается производительность труда. Контроль работы специалиста происходит в автоматическом режиме и уже нельзя, например, приписать лишние обработанные гектары или завысить факт выработки. А объективный учёт труда позволяет избежать многих конфликтов и «уравниловки», что мотивирует сотрудников трудиться лучше.

При выборе системы важно убедиться, что разработчик и сервера находятся в РФ. Так нивелируются риски, связанные с прекращением работы компании-разработчика в России, волатильностью курсов валют или невозможностью банковских транзакций.

В тяжелые времена россияне себя не балуют. "Ромир" спросил у потребителей, как изменились их траты за месяц.

- Из всех категорий FMCG больше всего снизились траты на деликатесы (-26 пунктов).

- Алкоголь и безалкогольные напитки тоже стали покупать меньше (-23).

- Показатель вырос только у четырех категорий в секторе: базовых продуктов питания (+26), непродовольственных товаров (+13), средств личной гигиены и кормов для животных (+6 каждая).

Эти заявленные изменения выглядят вполне правдоподобными за исключением одного пункта. Продажи алкоголя на самом деле растут, как и количество его онлайн-заказов.

Необходимость нанесения маркировки на молочную продукцию в условиях санкций стала настоящей головной болью для бизнеса. Предприниматели открыто говорили, что оборудование и картриджи для маркировки — импортные. Исчерпание запаса расходников грозит сорвать производство. Это уже и не говоря о дополнительных издержках, которые несут производители. Для конечного потребителя это означает удорожание товаров.

Тревожные сигналы от предпринимателей начали поступать с регионов. В частности, в Кубанском маслозаводе «Абинский» заявили, что после исчерпания расходников на предприятии ждут проблем с бесперебойной работой линий. Можно представить какие трудности в таком случае ожидали мелких производителей, если бы кабмин не смягчил политику по внедрению маркировки.

На данном этапе введение обязательной маркировки отложено до декабря 2023-го. Продовольственные магазины в свою очередь освобождены от необходимости передавать в систему мониторинга маркировки данные о реализованной молочной продукции (до сентября 2022-го) и бутилированной воды (до марта 2023-го).

Мишустин подчеркнул, что таким образом правительство снимает лишнюю на данном этапе нагрузку с предпринимателей. Пускай маркировка — это современно и по-цифровому, но сейчас в приоритете бесперебойное производство и доступность ключевых товаров на внутреннем рынке. Лишних проблем заводам, фермерам и сельхозкооперативам создавать ни к чему.

Правительство продлило запрет на экспорт аммиачной селитры до 1 мая. Эмбарго ввели 1 февраля сначала на два месяца. Теперь добавили еще один для общего спокойствия в отрасли, пока идет посевная.

Аграрии добивались запрета, т.к. боялись дефицита аммиачной селитры на фоне резкого роста мировых цен. Этот вид удобрений наиболее востребован для посевной. Большая часть объемов аммиачной селитры – 60% выпуска – потребляется внутри страны. План по производству селитры на 2022 год составляет 11 млн тонн, из которых 5,2 млн тонн пойдет аграриям, 2 млн тонн – промышленным потребителям, а оставшиеся объемы – на экспорт.

Продление эмбарго, в первую очередь, связано с погодой в ряде регионов – на полях еще лежит снег, что сдвигает начало посевной.

На рынке говорят, что запрет может быть продлен и до конца мая, чтобы полностью обеспечить спрос внутри России. В принципе, вся производимая в стране аммиачная селитра может быть потреблена внутренним рынком, в отличие от фосфорных удобрений, объем производства которых значительно выше российского спроса. Поэтому эмбарго на фосфорные удобрения, которые идут под осеннюю посевную, не ожидается.

Омский государственный технический университет (ОмГТУ) получил грант на разработку «космической» технологии сушки зерна. Суть проекта в том, чтобы применить методы осушения топливных баков ракет-носителей для сушки зерна. Предполагается, что это ускорит процесс и снизит энергозатратность.

По словам доцента кафедры «Машиноведение» ОмГТУ Ивана Лесняка, «для сушки зерна планируется использовать технологию по извлечению в полете из баков ракет-носителей с помощью акустико-вакуумного способа невырабатываемых жидких остатков топлива».

С сушкой зерна до сих пор много проблем в АПК. В первую очередь это касается Омской области - одного из ведущих аграрных регионов Сибири. При затяжных осенних дождях собранный урожай необходимо сушить в элеваторах, мощности которых не позволяют переработать весь объем зерновых. А хранение влажного зерна приводит к снижению качества урожая или даже к его потере.

Проект ОмГТУ финансирует Российский научный фонд. Размер гранта – 1,5 млн рублей ежемесячно в течение двух лет. Деньги пойдут на исследование и покупку техники.