Пандемия помогла российским колбасникам с ростом продаж. За 2020 год он вырос до 2,48 млн тонн, на 2,7% выше уровня 2019 года. В 2021-м рост замедлился до 0,8%. Объем продаж составил 2,51 млн тонн.

Что этому способствовало:

1. Чувство неопределенности после начала самоизоляции привело к тому, что люди начали покупать продукты питания с более высоким сроком годности. Этот тренд затронул и колбасные изделия – отсюда и рост.

2. Рост продаж продуктов питания, традиционно употребляемых дома, в т.ч. сосисок, сарделек и вареных колбас.

3. Развитие сервисов онлайн-продаж и доставки продуктов питания на дом.

Ограничение наценок должно касаться базовых продуктов известных брендов — считает замглавы Минсельхоза Оксана Лут.

Сейчас ритейлеры продают социально значимые товары с надбавками в 10%, 5% и даже по себестоимости. Но это в основном касается СТМ, которые составляют всего 20% продаж. Так происходит потому, что продавцы имеют право сами выбирать бренды, подлежащие ограничению.

Позиция регулятора

- На собственные товары наценки сетей и так были низкими. Поэтому их дальнейшее уменьшение не сильно влияет на рост цен.

- Необходимо отрегулировать цены на продукты известных брендов, таких как Danone, PepsiCo, Fazer и т.д. Они занимают более 70% продаж.

- Инициатива должна затронуть молоко, кефир, сливочное масло, творог и хлеб.

Позиция участников рынка

- Подобные меры приведут к разорению производителей и продуктовому дефициту.

- Ритейлеры перестанут расширять ассортимент в категориях, подверженных ограничениям.

- Цены в рознице растут из-за повышения себестоимости товаров. Поэтому регулировать их "сверху" — опасно для стабильности рынка.

- Если цель правительства — повысить доступность продуктов питания, то лучшей мерой была бы адресная поддержка малоимущих граждан.

Но нам кажется, что его главная цель — добиться красивых цифр в отчёте. И ради этих цифр оно согласно на дефицит.

​​Томатов в России явно не хватает, а тепличная отрасль – не справляется. Минсельхоз намерен увеличить квоту на ввоз помидоров из Турции с 300 до 350 тыс. тонн.

С начала 2016 года до ноября 2017 года ввоз турецких томатов в Россию были запрещены. В марте 2018-го начали российский рынок начал потихоньку открываться – была введена квота на ввоз до 50 тыс. тонн помидоров из Турции. Затем квота постепенно увеличивалась, и в мае прошлого года она уже выросла с 250 до 300 тыс. тонн. Сейчас ее хотят увеличить до 350 тыс. тонн.

В 2021 году Россия обеспечила себя собственными томатами на 60%. Емкость рынка томатов в оценивается в 1,103 млн тонн, из которых 679,1 тыс. тонн приходится на собственное производство. Импорт в прошлом году снизился на 8% до 455,5 тыс. тонн. Основные поставщики – Турция и Азербайджан.

Учитывая, что рост цен на продукты – одна из главных тем на повестке, их надо как-то сбивать. По данным Росстата, цена на томаты у российских производителей в декабре 2021 года поднялась до 113,5 тыс. рублей за тонну. А турецкие томаты – 69 тыс. рублей за тонну. Это по-прежнему действенный инструмент для сбивания цен в категории. После этого правда "Теплицы России" или Плодоовощной союз прибегут в правительство жаловаться, что не выдерживают конкуренции по цене, но это уже другая история.

«Эфко» Валерия Кустова перенесет штаб-квартиру своего корпоративного венчурного фонда Fuel For Growth в ОАЭ. Капитализация фонда – $50 млн. В течение года компания планирует организовать в стране пилотное производство для его главных проектов:

1) растительных альтернатив мяса и молока под брендом Hi!

2) сладких белков

3) клеточного питания

4) беспилотного аэротранспорта.

По словам совладельца «Эфко» и главы набсовета Fuel For Growth Сергея Иванова, ОАЭ – один из логистических и географических центров мира, откуда удобно работать с покупателями из стран Африки, Ближнего Востока и Азии. Иванов оптимистичен: «Наши технологии в продуктах питания в этом климате имеют потенциал не только обеспечить продовольствием местных потребителей, но и быть конкурентными на экспортных рынках региона».

«Эфко» есть за что бороться – в 2019 году оборот торговли продуктами питания через ОАЭ оценивался в $24,7 млрд. Компания славится своими глобальными амбициями и, если развивать трендовые направления в фудтехе и занять хотя бы 10% от этого рынка, то выручка арабского подразделения «Эфко» превзойдет российское. По оценкам Infoline, в 2020 году оборот группы вырос на 20,4%, до 146,9 млрд рублей.

Затраты на перенос штаб-квартиры, организацию производств и их параметры в «Эфко» конечно не раскрывают. ОАЭ хотят побороться с Сингапуром за звание мирового центра инвестиций в foodtech, который рассматривают как источник продовольственной безопасности страны с ограниченными земельными и водными ресурсами. Переезд также может помочь фонду привлечь сторонних инвесторов. Также в ОАЭ удобный налоговый режим для торговых операций и хеджирования рисков.

Сделок по слияниям и поглощениям в российском АПК за прошлый год прошло на $1 млрд. В Россельхозбанке говорят, что это в 3 раза больше, чем в 2020-м. Основные покупатели – стратегические инвесторы, которых интересует растениеводство и инфраструктура: элеваторы, порты, транспорт.

Крупнейшая сделка 2021 года – продажа группой Tonnies производителя свинины АПК «Дон» мощностью 112 тыс. тонн в год таиландской Charoen Pokphand Foods (CP Foods) за 22 млрд рублей.

Далее, «Сибагро» Андрея Тютюшева выкупила фирму «Промагро», которой принадлежат три свинокомплекса, мясоперерабатывающее, комбикормовое производство и 42 тыс. га сельхозземель.

«КДВ-групп» Дениса Штенгелова приобрела молочные и растениеводческие активы у агрохолдинга «Красный Восток» и датских Danrus Agro и Avgas.

Инвесторов привлекает рост маржинальности в АПК за последние два года, особенно в растениеводстве. Рентабельность выращивания сельскохозяйственных культур достигает 50%.

В «Русагро» говорят, что маржинальность в растениеводческом бизнесе сейчас на историческом максимуме. У агрохолдинга Мошковича за девять месяцев прошлого года она выросла на 17% до 51%. Но, к сожалению, рост маржинальности у аграриев уже компенсирован ростом цен на удобрения и средства защиты растений.

«Черкизово» семьи Михайловых в прошлом году приобрело производителя мясных изделий «Пит продукт» и одного из лидеров индейководства – «Краснобор» Аркадия Левина.

Где-то 50% объема прошедших за год сделок – это выкуп проблемных и предпроблемных активов, имущества или прав требований. Например, «Дамате» Наума Бабаева и Рашида Хайрова приобрела права требования к компаниям «Евродон» (экс-лидер рынка индейки) и «Донстар» (производитель мяса утки). Раньше этими активами владел обанкротившийся ростовский бизнесмен Вадим Ванеев.

На сделки по слияниям и поглощениям в АПК приходится всего 3% от их общего объема в стране. Но очевидно, что отрасль продолжит привлекать инвесторов: во многих нишах консолидация все еще низкая и есть активы с высокой долговой нагрузкой. Кроме того, у крупных агрохолдингов и производителей продуктов питания остается потребность в еще большем обеспечении собственным сырьем, развитии глубокой переработки, логистики, инфраструктуры и т. д.

С 15 февраля РФ вводит квоту на экспорт зерна – 11 млн тонн, в т.ч. 8 млн тонн пшеницы. Квота распределена между 206 компаниями. Экспортировать пшеницу смогут 164 компании. Ячмень, кукурузу и рожь – 176 компаний.

Квоту распределяли по историческому принципу, поэтому наибольшие доли получили ведущие экспортеры зерна:

• квота ТД «РИФ» Петра Ходыкина на экспорт пшеницы составила 1,6 млн тонн

• «Деметра трейдинг» (принадлежит ВТБ) – 950,76 тыс. тонн

• «ОЗК трейдинг» (также принадлежит ВТБ) – 550,892 тыс. тонн

• «Витерра Рус» – 658,1 тыс. тонн.

Квота будет действовать до 30 июня. В ее рамках экспорт зерна будет облагаться плавающей пошлиной, за ее пределами – по ставке в размере 50%, но не менее 100 евро за 1 тонну.

Если для крупных экспортеров экономическая выгода очевидна, для маленьких компаний приказ Минсельхоза о квоте выглядит как шутка юмора. Некоторые трейдеры получили квоты на экспорт, в 4,5 тонны ячменя, кукурузы и ржи или в 2,6 тонны пшеницы. Самые маленькие квоты – 611 кг ячменя, кукурузы и ржи, а также 1,5 тонны пшеницы. Поэтому квота скорее всего не будет выбрана полностью, потому что напрягаться ради таких объемов трейдеры не станут.

⚡️ Агрохолдинг «Степь» Владимира Евтушенкова и «Агрокомплекс» семьи Ткачева окончательно отказались строить молочные комплексы в Ростовской области. Инвестиционные проекты были временно заморожены, но в Минсельхозе планировали, что они компании все же к ним вернутся. «Степь» планировала построить комплекс на 3,1 тыс. голов, «Агрокомплекс» — на 2,8 тысяч голов.

Фермы могли стать крупнейшими в регионе. По расчетам инвесторов, окупаемость вышла за пределы 15 лет, т.к. стройматериалы сильно подорожали.

Регулярная отраслевая рубрика "бизнес против маркировки". На этот раз против неё протестуют производители детских пюре.

1 мая должен начаться эксперимент по маркировке консервов. Ассоциация "Русбренд" попросила правительство исключить из него продукты для детей. Иначе, по её подсчётам, цены на них вырастут на 10%.

Позиция бизнеса

- Себестоимость и без того растёт на фоне подорожания сырья, упаковки и логистики.

- Для импортной продукции процесс маркировки будет дороже, а её доля в сегменте — 25-30%.

- Детское питание входит в список социально значимых товаров. В случае введения маркировки цены сдерживать не получится.

- Реальные доходы потребителей падают, а в 9 из 10 малообеспеченных семей есть дети.

- Неясно, какие проблемы решит маркировка. Качество детского питания стабильно высокое, а контрафакта среди него нет.

- Дополнительные манипуляции с продукцией могут привести к нарушению условий хранения и транспортировки.

Регулятор парирует:

- уровень затрат можно оценить только в ходе эксперимента;

- в других отраслях, где уже проводятся подобные эксперименты, подорожания не замечено;

- и вообще мы вам льготные займы предоставим.

Стандартный ответ на стандартные претензии. Понятно, что маркировку рано или поздно вводить придётся.

Часть аналитиков считает, что кризис — неудачное время для экспериментов. Но не факт, что в ближайшее время ситуация заметно улучшится. Тогда выиграют отрасли, уже приспособившиеся к маркировке.

Дизельное топливо, которое используют аграрии, подорожало за январь на 5%. В Минсельхозе признают, что если рост продолжится, сельхозпродукция подорожает.

Зимнее топливо по сравнению подорожало на 25-30% к прошлому году. Летний дизель подорожал на 17-24% в зависимости от региона. Минсельхоз предлагает зафиксировать стоимость летнего дизельного топлива на уровне 2021 года, если его цена продолжит расти более, чем на 5%.

Эксперты наблюдают абсурдную ситуацию: в некоторых регионах цена на автозаправке на дизельное топливо ниже, чем в мелком опте. Например, на Дальнем Востоке топливо предлагается по 80 рублей за литр, а на заправке оно стоит 60-65 рублей.

Доля логистики в себестоимости продуктов растительного происхождения составляет около 13%. По картофелю около 14-16% (ГСМ с учетом логистики). В некоторых крупных агрохолдингах доля затрат на логистику превышает 20% в себестоимости. Тарифы на грузоперевозки в среднем выросли уже на 30-35% за год. И доказательств, что рост в ближайший год прекратится или хотя бы замедлится, к сожалению, ни у кого нет.

Слабоумие и отвага бедных фермеров. Или самый верный способ заработать себе рак, что мы видели. Надеемся всё же, что у них там не печальноизвестный глифосат.

Цифра, которая нас удивила – 29,9% – такую долю от общего объема выручки в российском АПК в 2020 году составила выручка малого бизнеса. Раньше говорили о том, что фермеры и малый бизнес занимают в АПК 10%, потом – 14%. Сейчас – это почти треть отрасли.

При этом, по данным Минсельхоза, рентабельность сельхозпроизводства выросла за прошедший год с 20% до 23%. Господдержка и популяризация фермерства приносят свои плоды.

А вот и новости в тему глифосата. Наши коллеги из АгроИноСМИ сообщают, что весенние полевые работы под угрозой – на заводе по производству гербицидов Bayer произошел серьезный сбой. Это может привести к дефициту и росту цен на средства защиты растений.

Bayer заявила о форс-мажоре еще 11 февраля, но на каком именно предприятии произошел сбой, в компании не распространяются. В подписанном одним из топ-менеджеров письме отмечается, что на устранение последствий уйдет около трех месяцев.

Завод производит глифосат, действующее вещество наиболее распространенного в мире гербицида "Раундап" и заменяющих его дженериков.

В России за последний год цены на многие действующие вещества гербицидов повысились кратно. Российские производители гербицидов почти полностью зависят от импортных поставок действующих веществ. И новость об очередном сбое для них – не самая приятная.

Бывший агрохолдинг Олега Дерипаски «Прогресс Агро» через «Рассвет-Тамбов» обратился в ФАС с ходатайством на приобретение долей в «ТамбовСахарИнвест» (ТСИ) и «Тамбовская сахарная компания» (ТСК).

ТСК принадлежит 35 тыс. га сельхозземель в Тамбовской области, на которых с 2008 года строится Мордовский сахарный завод стоимостью 10 млрд рублей. Планировалось, что предприятие мощностью 1,5 тыс. тонн сахара в сутки станет крупнейшим в РФ. К тому же, первым сахарным заводом, возведенным с нуля аж с 1983 года. На 2016 год строительство было завершено на 80%, но с проектом начались сложности.

В 2017 году владельцем 73,99% ТСК стал ТСИ, который тогда принадлежал Вадиму Антонову, связанному со структурами «Агрокомплекса» семьи экс-главы Минсельхоза Ткачева. Годом позже Антонов вышел из учредителей ТСИ. Проектом перешел под контроль Россельхозбанка.

«Прогресс Агро» в 2021 году выиграл аукцион РСХБ на активы ТСК, задолженность которого перед Россельхозбанком – 8,9 млрд рублей. В числе активов «Прогресс Агро» – сахарный завод, способный перерабатывать до 7 тыс. тонн свеклы в сутки, молочные и свиноводческие комплексы, а также 112 тыс. га земель в Краснодарском крае.

Есть вероятность, что Мордовский сахарный завод так и не будет достроен. Рынок РФ полностью обеспечен сахарными заводами, многие из которых за последние годы прошли модернизацию с увеличением мощностей. Покупатель актива вполне может реконструировать предприятие, распродать оборудование и организовать там другой бизнес.

Интересная инфоргафика по растительным источникам белка от Good Food Institute.

По ней видно, например, что соя — самый распространенный и питательный из них, но часто вызывает аллергию. Да и вкус у нее не очень.

По усвояемости белка (PDCAAS) с соей может посоперничать гипоаллергенный картофель. При этом он содержит мало белка и слишком дорог.

Белка много в люпине, но по остальным характеристикам он проигрывает почти всем альтернативам. Примерно настолько же бесперспективен садовый боб (fava bean).

Оптимальные варианты — подсолнечный и гороховый белок. Они неидеальны: первый дорогой, а второй иногда вызывает аллергию. При этом оба далеко не самые вкусные. Но им можно найти применение в разных сферах, как и ряду других альтернативных белков.

Друзья, предупреждаем: будьте осторожны с карданом. Не приближайтесь к нему. Скоро посевная. Давайте исключим производственные травмы и тем более — потери. Агробизнес не должен быть травмоопасным.

Вице-премьер Виктория Абрамченко потребовала от Минфина и Минсельхоза отчитаться, куда пошли деньги, полученные в 2021 году от взимания экспортных пошлин. Доклад ждут в правительстве к 24 февраля.

Деньги от экспортной пошлины, должны были вернуться растениеводам в виде субсидий. Об этом еще в начале прошлого года говорил глава Минэкономразвития Решетников. По факту же, объемы изъятых из отрасли средств сильно превышают субсидии. Аграрии возмущены: «Не выполнено поручение президента, который говорил, когда вводили демпфер, что все вернут растениеводам в полном объеме». Деньги от пошлин получили не только растениеводы, как предполагалось изначально, но и животноводы, а также переработчики.

По словам замглавы Минсельхоза Ивана Лебедева, полученные средства использовались так:

• 9,6 млрд были направлены на компенсацию ущерба при ЧС от непогоды в 16 регионах

• 9,6 млрд рублей пошло на субсидирование льготных кредитов

• 10,5 млрд рублей – на компенсацию затрат при закупке кормов для животноводства

• 8,5 млрд рублей были вложены в «Росагролизинг»

• 10 млрд рублей – был первый транш на компенсацию аграриям

• из оставшихся 43,7 млрд рублей часть пошла на помощь хлебопекам и ряду других отраслей

• около 40 млрд рублей – не распределено.

По оценке ИКАР, к 1 февраля за счет взимания пошлины было собрано более 100 млрд рублей. При этом растениеводам вернули 10,3 млрд рублей, о чем сообщила на недавней конференции замглавы Минсельхоза Фастова. В бюджете на этот год для зерновой отрасли пока предусмотрено также лишь 10 млрд рублей.

Наверное, самая горячая тема, которую поднимали на недавнем всероссийском съезде фермеров – отмена плавающей экспортной пошлины на зерно. Ни или ее минимизация. По словам главы Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельхозкооперативов (АККОР) Владимира Плотникова, если оставить пошлину, то зерновое производство станет неизкорентабельным, все прогрессивные завоевания, которые были в последние годы – будут потеряны.

Это уже подтверждают данные ФТС, с начала сельхозгода по 20 января Россия поставила на внешние рынки 25,1 млн тонн зерна, на 24,7% меньше, чем годом ранее. Вывоз пшеницы сократился на 24% до 21 млн тонн, ячменя – на 32,3% до 2,7 млн тонн, кукурузы – на 27,9% до 1,1 млн тонн. При этом наблюдается сокращение запасов, замедление темпов роста животноводства, внутреннего потребления зерна и производства муки.

Введение плавающей пошлины при увеличении себестоимости производства сельхозпродукции вынудило аграриев переориентироваться на более выгодные агрокультуры: подсолнечник, сою, лен и горох.

В госдуме поддерживают аграриев и рекомендуют Минсельхозу:

1) оценить целесообразность введенных экспортных пошлин на зерно

2) найти варианты пересчета формул пошлин в сторону их снижения

3) пересмотреть правила, по которым распределяются деньги, полученные от пошлины, чтобы возмещать исключительно затраты производителям зерновых.

Понятно, что ГД не может дать поручения Минсельхозу, и это лишь рекомендации. Но то, что думский комитет по аграрным вопросам обостряет эту повестку – очень хорошо. В правительстве эту тему уже взяли на контроль. Как мы писали до этого, вице-премьер Абрамченко потребовала от Минсельхоза отчет, куда ушли полученные от пошлин деньги.

Ничего особенного, просто арбуз под микроскопом. Но мы уверены, что вы сами так не делали.

Россия поднялась на второе место в мире по производству индейки. По оценкам экспертов из Agrifood Strategies, в 2021 году объемы производства индейки в России выросли на 25% по сравнению с предыдущим годом, до 400 тыс. тонн.

Если результаты подтвердятся официальной статистикой, с таким показателем Россия обгоняет Польшу и Германию и уступает лишь США.

Последние несколько десятилетий мясо бройлеров оставалось самым популярным источником белка в России. Но люди «устают» от него, ищут разнообразия и останавливают свой выбор на мясе индейке. Это способствует росту продаж индюшатины.

По данным исследований GfK, индейка стала единственным видом мяса, спрос на который вырос в России в 2021 году. В высокий сезон середины 2021 года спрос на бройлера в России упал на 10%, свинину – на 4,1%, говядину – на 2,9%. При этом спрос на индейку вырос на 14%.

В развитых странах на долю индейки приходится 10% потребления мяса. В России этот показатель всё ещё не больше 3%. Но, судя по трендам, в ближайшие несколько лет ожидается значительный рост.