​​#АгроТех. Международный стартап Agro.Club - специализированная платформа для продаж на рынке зерна, семян, удобрений и средств защиты растений.

Что это

В России Agro.Club развивает маркетплейс для заключения сделок купли-продажи зерна и организации логистики, к платформе сейчас подключено более 17 тыс. фермеров.

В США и Канаде Agro.Club предлагает IT-решения для продавцов семян, средств защиты растений и удобрений. При помощи этой системы можно отслеживать движение продукции, делать индивидуальные предложения покупателям, анализировать динамику продаж и на основании этих данных давать им рекомендации о повышении эффективности.

Технологии Agro.Club помогают повысить прозрачность расчетов и доверие между участниками рынка.

Владелец

Стартап был основан в 2018 году Егором Кириным. Ранее Кирин руководил российским и европейским подразделениями в американском производителе семян и средств защиты растений Monsanto. Позже он отвечал за весь международный маркетинг «Еврохима» Андрея Мельниченко. Оборот стартапа за прошлый год составил $40 млн.

Инвестиции

На днях голландский фонд Rabo Frontier Ventures и греческий VentureFriends стали основными участниками раунда инвестиций на $5 млн. Год назад Agro.Club привлек $1,5 млн инвестиций от входящего в Райффайзенбанк фонда Elevator Ventures и инвестфонда Speedinvest.

Rabo Frontier Ventures принадлежит нидерландскому банку Rabobank, который финансирует компании из АПК. Фонд инвестирует на ранних стадиях в стартапы, развивающие финансовые и аграрные технологии, его размер – €150 млн.

Планы развития

Привлеченные инвестиции пойдут на географическую экспансию Agro.Club. Кирин планирует в 2021 году запустить сервис в Испании, Великобритании, а в следующем году в Польше, Венгрии, Бразилии и Аргентине.
Во многих странах цифровые решения для поставщиков семян, средств защиты растений, удобрений сейчас пользуются спросом. Сельскохозяйственный сектор требует инноваций. По оценкам BlueWeave Consulting, мировой рынок подобных Agro.Club технологий вырастет вдвое к 2025 году и превысит $10 млрд.

Критика

Услуги Agro.Club в России пока не сильно востребованы. Переработчики продолжают покупать зерно напрямую у производителей или трейдеров, т.к. это более привычно и понятно. Основной круг покупателей и продавцов в своем регионе известен. Кроме того, при сделках обычно договариваются о скидках, графике вывоза зерна напрямую. Через Agro.Club это пока сложно сделать.

Конкуренты

Если продавцы и покупатели предпочитают цифровые технологии в торговле, чаще всего они выбирают электронные площадки крупных трейдеров, которые смогут выкупить в случае чего крупную партию зерна. На их фоне у Agro.Club пока мало преимуществ.

Из-за своей ошибки Moet Hennessy получил бесплатный пиар. Новый российский закон о виноделии не запрещает называть импортное шампанское шампанским, речь идет только о сертификации. Она должна быть по российским требованиям.

Moet Hennessy в начале июля остановила поставки шампанского в Россию. В компании поняли новый закон так, что он разрешает применять понятие "шампанское" только к российским игристым винам. В результате такой трактовки должны были бы поменяться класс продукта, маркировка, сертификация и этикетки. Это возмутило французских виноделов, главу французского Минсельхоза, и Еврокомиссия увидела в этом угрозу для своего экспорта.
Но такая трактовка, цитируя главу Союза виноградарей и виноделов Леонида Поповича, – "недоразумение", вылившееся в пиар-акцию Moet Hennessy.

Никто не заставляет переписывать этикетки, вычеркивая слово "шампанское", заменять его словами "игристое вино". На этикетке после прохождения сертификации надо только написать, что продукция соответствует требованиям российского стандарта "Игристое вино". И всё.

Для этого Moet Hennessy нужно будет пройти сертификацию на соответствие, а не провести переклассификацию продукта. Менять классификацию не надо, как вино было шампанским из провинции Шампань, так оно им и останется, и так будет написано на этикетке.

Сертификация не требует особых усилий. Привезли две бутылки в лабораторию, заплатили 5 тыс. рублей, через полторы недели получили ответ, что продукция соответствует требованиям стандарта. После прохождения сертификации шампанское Moet Hennessy можно будет растамаживать по кодам игристого вина и платить акциз как за игристое вино.

Хотя, судя по новостям на Bloomberg, Moet Hennessy уже согласны маркировать свое "шампанское" как "игристое вино" для поставок в Россию.

Премьер Мишустин решил поддержать фермеров и предложил изменить законы, регулирующие работу крестьянско-фермерских хозяйств. Запреты на продажу сельхозпродукции на собственных землях с крестьян будут сняты. Торговать можно будет прямо с полей. Такое поручение до этого дал правительству президент Путин.

Торговля с собственных земель существенно снизит издержки фермеров. Можно будет продавать товар не только на рынках или ярмарках, которые, как правило, расположены не близко, но и на собственном участке. А дальше уже как хозяин решит - установить нестационарный торговый объект, т.е. прицеп-ларёк, или выделить место в каком-либо уже используемом помещении.

По факту многие фермеры уже давно так делают. Теперь это будет еще и законно.

Но на этом хорошие новости не заканчиваются. Правительство выделит еще 6 млрд рублей на развитие сельских территорий.

Из них:

• 2 млрд пойдет на поддержку сельской ипотеки. 14 тыс. семей смогут улучшить жилищные условия

• 2,8 млрд рублей - на инженерную инфраструктуру

• более 1 млрд пойдут на создание и обустройство детских и спортивных площадок, зон отдыха, освещения, тротуаров

• 68 млн - пойдет на строительство дороги к центру помощи детям, оставшимся без попечения родителей в Костромской области.

В Удмуртии хотят ввести ЧС из-за засухи. Аграрии и животноводы встретили ЧП в «полной готовности», в январе-марте в республике куплено всего два полиса сельскохозяйственного страхования с господдержкой. И те, для животных.

Ввести ЧС хочет минсельхоз Удмуртии, хозяйства региона теряют деньги из-за сокращения кормовой базы для животных, падают надои, на 80-100 тонн в неделю. Сложнее всего крупным хозяйствам с большим поголовьем скота.

По данным местного министра сельского хозяйства Ольги Абрамовой, в регионе застрахованы 4 тыс. га земли из 940 тыс. При стоимости страхования 347 руб. / га, и компенсации из бюджета в 150 руб.

По данным ЦБ и Росстата, в регионе 746 сельскохозяйственных предприятий. В первом квартале полисы сельхозстрахования купили 381 фермер-частник и 27 юрлиц. Договоров с господдержкой продано два. Всего на 5 млн руб., общий лимит по региону – 643 млн руб. Удмуртия обречена генерировать убытки.

«Эфко» Кустова борется до последнего с «Русагро» Мошковича за саратовский «Жировой комбинат» «Солнечных продуктов». Несмотря на то, что «Русагро-Саратов» уже купила на торгах по банкротству бывший актив «СолПро» за 5 млрд рублей, сделка не может быть закрыта.

23 июня арбитражный суд Саратовской области наложил на «Жировой комбинат» обеспечительные меры по ходатайству «Эфко Пищевые ингредиенты». Конкурсному управляющему запрещено заключать договоры купли-продажи имущества, находящегося в залоге у «Русагро» до разрешения всех разногласий по торгам. Поэтому регистрация сделки «Русагро» не может быть завершена.

По материалам дела, в 2018-м «Жировой комбинат» задолжал «Эфко» $1,2 млн за поставки. В июне того же года между ними был заключен договор на новые поставки продукции стоимостью $4,1 млн. Жировой комбинат оплатил лишь часть. В январе 2019 года суд постановил взыскать с Саратовского предприятия долг в полном объеме.

Затем «Эфко Пищевые ингредиенты» выиграла еще один суд и взыскала с комбината неустойку – $124,2 тыс. После этого предприятия «Солнечных продуктов» заявили о самоликвидации. Тогда «Эфко Пищевые ингредиенты» представила еще один иск к жиркомбинату с требованием признать решение о ликвидации недействительным.

Всего «Эфко» предъявила саратовскому комбинату требований на 9,5 млрд рублей и включилась в борьбу с «Русагро» за контроль над банкротством. Поэтому оно вышло напряженным, скандальным и затянутым.

Тот самый случай, когда полевые работы – это искусство.

ВЦИОМ недавно провел исследование – какие товары предпочитают россияне: отечественные или зарубежные. 55% предпочитают российскую продукцию. А 10% россиян – зарубежную. 32% - без разницы.

Телефонный опрос проводился по 7 категориям товаров: овощи, рыба и мясо, молочные продукты, макароны, лекарства, одежда, бытовая техника и электроника. Респондентов просили ответить, какой продукт они бы купили при равной цене импортный или отечественный. В опросе участвовали 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.

За отечественных производителей чаще всего отдают свои голоса люди в возрасте от 60 лет и старше (69%). Только 4% опрошенных в возрасте старше 60 лет проголосовали за иностранных.

В группе от 18 до 24 лет, только 13% предпочли российских производителей. 35% выбирают зарубежных.

Есть предположение, что «штампы» Союза, когда трава была зеленее, воздух чище, а советские продукты – лучше, просто перекочевали в Россию. Но вполне возможно, что с возрастом и патриотизм крепче. В опросе об этом, к сожалению, не спрашивали.

На будущее ВЦИОМу подсказка: протестировать упаковку нескольких продуктов российского производителя с одинаковым дизайном, но лишь с одним отличием – название на этикетке в первом случае кириллицей, в другом – латиницей.

Если старшее поколение в массе своей предпочтет кириллицу, а младшее – латиницу, то дело тут скорее не в патриотизме, а в визуальном восприятии шрифтов. Потому что кириллический шрифтовой дизайн только начал развиваться, а в латинице огромное множество красивых начертаний, вызывающих всплеск эндорфинов. Но ВЦИОМ, кажется, так глубоко не копает.

ОЗК готова закупать пшеницу на биржевых торгах. Товарные аукционы стартуют со 2 августа, их организатором выступит «ОЗК Трейдинг» (ранее – «ОЗК Юг») – трейдинговое подразделение ОЗК.

Правила проведения торгов уже утверждены «Национальной товарной биржей» («НТБ», входит в структуру «Московской биржи») и зарегистрированы в ЦБ РФ.

Объем на старте аукциона: 8 тыс. тонн в день, из которых 3 тыс. тонн для поставок автотранспортом, 5 тыс. – ж/д-транспортом.

Базисный актив: пшеница 4 класса, протеин не менее 12,5%.

Победитель торгов (продавец) заключит биржевые договоры с поставкой на «Новороссийский Комбинат Хлебопродуктов» в течение 15 дней автотранспортом и 45 дней ж/д-транспортом. Кроме того, у него будет возможность заменить базис поставки с СРТ на FCA по заранее опубликованным тарифам.

20 июля 2021 года ОЗК вместе с «НТБ» проведут вебинар и подробно расскажут про организацию биржевых торгов, их принципы и правила участия. Вебинар будет максимально информативным. Можно будет задавать вопросы непосредственно организаторам торгов.

Для регистрация на вебинар нужно написать письмо в «ОЗК Трейдинг» по адресу: [email protected].

В РФ провели 40-летний эксперимент – столько времени хранили семена в вечной мерзлоте Якутии по технологии, разработанной еще в Союзе.

Методика позволяет сохранять одинаковую отрицательную температуру в толще земли круглогодично. Такие условия оптимально сохраняют семена, и они потом хорошо всходят.

В эксперименте участвовали сотрудники трех институтов – Всероссийского института генетических ресурсов растений им. Вавилова (ВИР), Института мерзлотоведения им. Мельникова и Якутского НИИ сельского хозяйства.

11 тыс. образцов семян сельскохозяйственных и дикорастущих растений заложили на глубину 11 метров. Первые эксперименты по высадке показали, что семена, пролежавшие в мерзлоте свыше 30 лет, дали 95% всхожести.

Обошелся такой эксперимент буквально в копейки: в бункере холод вечной мерзлоты, на электричество – по минимуму. Вышло всего по 4 тыс. рублей в год.

Экспортные пошлины на зерно с 14 по 20 июля:

• пшеница – $39,3 за тонну, индикативная цена – $256,2 за тонну FOB. Пошлина на пшеницу снижается вторую неделю подряд. Текущая – $41,2, на $0,01 меньше предыдущей

• ячмень – $36,9 за тонну, индикативная экспортная цена составила $237,8 за тонну FOB, экспортная пошлина – $36,9 за тонну. Пошлина на ячмень также падает вторую неделю подряд. Действующая – $37 за тонну, на $2,6 ниже, чем на прошлой неделе. До этого она была пять недель подряд стабильно $39,6

• кукуруза – $52,2 за тонну, индикативная цена – $259,7. Пошлина выросла до своего уровня на начало лета.

У «Рефтинской птицефабрики» будет новый владелец – предприятие включено в программу приватизации. Актив продают, чтобы восполнить дефицитный бюджет Свердловской области. На следующей неделе документы об оценке объекта передадут в заксобрание.

Среди потенциальных покупателей птицефабрики два крупный мясокомбината из Курганской области:

1) «Стандарт», входящий в «Уралагрогрупп» Андрея Петрова

2) «Велес» депутата Госдумы Александра Ильтякова.

Предприятие будет продаваться на открытых торгах. Доля «Рефтинской» на свердловском рынке – 25%. По некоторым оценкам, птицефабрика – крупнейшая в регионе. Годовая выручка – 6,4 млрд рублей. Но последние десять лет экономика птицефабрики сильно хромает – маржинальность меньше 1%. А два последних года «Рефтинская» несет убытки.

И у этого есть вполне объяснимая причина – у птицефабрики нет собственного комбикормового производства. Она вынуждена закупать корма у других заводов. На лицо – ошибка в стратегии, которую совершили управляющие фабрикой в 2010-х, когда прибыль у «Рефтинской» еще была. Тогда нужно было вкладываться в вертикальную интеграцию – строить комбикормовый завод, развивать кормовую базу, как это сделали, например, в «Черкизово» или ГАП «Ресурс». Когда прибыль «кончилась», птицефабрика стала обузой на балансе региона.

Основные поставщики комбикормов для «Рефтинской птицефабрики» – «Богдановичский комбикормовый завод» (БКЗ) и «Свердловский комбинат хлебопродуктов» (СКХП). Поставщики закладывают в стоимость маржинальность, как правило, она составляет 10-12%. И птицефабрике при одних и тех же технических показателях достаются корма на 10-12% дороже, чем другим компаниям в других регионах. В себестоимости мяса птицы стоимость комбикорма составляет более 50%. Поэтому продукция «Рефтинской» стоит на 5-6% дороже, чем у конкурентов при равных затратах.

Плюс, сами корма подорожали из-за роста цен на зерновые, аминокислоты и другие ингредиенты.

В итоге, новому владельцу нужно будет либо «залечить старую травму», вложившись в собственное производство комбикормов. Либо становиться владельцем будет выгодно тому, у кого уже есть собственная кормовая база. Актив хорошо бы вписался, например, в стратегию «Сибагро» Андрея Тютюшева.

Китайские фермеры, став блогерами, стали зарабатывать в 15 раз больше. Они проводят прямые эфиры в Douyin (местном аналоге TikTok) и зарабатывают миллионы долларов.

За последний год в соцсетях КНР резко выросла популярность контента, связанного с сельским хозяйством. Из-за пандемии более 23 млн фермеров не могли выезжать из своих сел, поставки заморозились, пришлось искать новые пути для продажи. В то же время горожане застряли в своих домах и стали чаще готовить. В итоге резко вырос спрос на свежие продукты в сети.

Например, фермер Цзинь Гоуэй еще в 2018-м продавал фрукты туристам на улицах Лицзяна в провинции Юньнань. У него были проблемы с выплатами долгов. Теперь он интернет-сенсация: Гоуэй ведет канал под названием «Брат Гранат» (Brother Pomegranate), у него 7,3 млн подписчиков, и за 2020 год он заработал с продаж около 300 млн юаней ($46 млн).

«Даже самые рутинные дела в деревне служат источником интересного визуального контента. Это то, чего не хватает городским жителям», — говорит Цзинь Гоуэй.

Минутка агроюмора от наших подписчиков: проблема производства мяса из растений в том, что уже есть высокоэффективная технология производства мяса из растений — это корова.

Подсолнечник в России начал дешеветь, а за ним и цены на подсолнечное масло пошли вниз. Главная причина – ожидание рекордного урожая масличной.

Сбор подсолнечника может стать в этом году рекордным и достичь, по некоторым оценкам, 15,9 млн тонн. Предыдущий рекорд был в 2019-м – 15,4 млн тонн. В 2020-м было собрано только 13,3 млн тонн.

Посевные площади под семечкой в этом году на 11% больше прошлогодних – 9,2 млн га.

Краткая предыстория

В 2020 году подсолнечник резко подорожал из-за падения в объемах сбора – в сентябре внутренние цены достигли пятилетнего максимума и продолжили расти. А цены на подсолнечное масло в начале этого года, по словам гендиректора «Русагро» Максима Басова, «были на абсолютном рекорде за всю историю человечества за последние 200 лет». Причин такого взлета цен было несколько:

• мировой рост цен на растительные масла на фоне долларовой инфляции

• дефицит семечки после низкого урожая 2020-го и недозагруженность маслоэкстракционных заводов

• ожидания низкого урожая в Причерноморском регионе.

Подсолнечное масло стало одним из наиболее подорожавших в 2020 году базовых продуктов, на что обратил внимание даже президент Путин. Цены в рознице за год выросли на 23,8%.

Что сейчас

Ожидание рекордного урожая в России и на Украине – двух крупнейших странах-экспортерах подсолнечного масла – привело к «обвальному» падению цен на мировом рынке в последние недели. Кроме того, на падение цен повлияло:

• снижение спроса со стороны главных импортеров – Турции, Китая и Индии

• снижение мировых цен на пальмовое и соевое масла. Их доля на мировом рынке – 35% (пальма) и 29% (соевое). Подсолнечное масло занимает всего 9% на мировом рынке растительных масел и сильно подвержено влиянию цены более дешевых лидеров категории.

Если несколько месяцев назад мировые цены на подсолнечное масло доходили в пике до $1,7 тыс. за тонну (на условиях FOB, то есть продавец оплачивает доставку и погрузку на борт, в портах Черного моря), то сейчас они в районе $1,1 тыс. за тонну.

Под давлением экспортных котировок цены на внутреннем рынке тоже падают. Снижение началось в июне. Еще в конце мая подсолнечник стоил 53,1 тыс. рублей за тонну, к концу июня – уже 40,9 тыс. рублей за тонну. Сырое подсолнечное масло у производителей подешевело со 118 тыс. до 100 тыс. рублей за тонну.

На неделе с 5 по 11 июля внутренние цены на подсолнечник опустились до 37,8 тыс. рублей за тонну, на подсолнечное масло – до 91,6 тыс. рублей. В итоге сейчас подсолнечник стоит около 36 тыс. рублей за тонну с НДС, а «было 60 тыс. плюс».

В Татарстане испытывают беспилотный трактор, разработанный Казанским аграрным университетом. Инновацию впервые представили на недавно прошедшей выставке «Агроволга 2021».

Разработка – это дополнительное оборудование, которое устанавливается на трактор «Беларус» 320.4М. В комплекте допобвеса: ведеокамера, лидар (прибор для определения дальности) и электронный блок управления. Механизатор в кабине не нужен. Он может управлять машиной при помощи планшета из палатки на поле.

В системе нет спутниковой или сотовой навигации, что делает проект доступным по цене для массового рынка. Техника распознает поле как объект с помощью видеокамеры и лидара и объезжает препятствия. Трактор выполняет пока лишь одну технологическую операцию – вспашку. Следующий шаг – доработать посев и культивацию.

Проект начали в январе этого года. К лету получили единственный опытный образец. Испытания проходят на полях аграрного университета. Разработчики планируют в апреле следующего года вывести беспилотные тракторы на поля.

В сельское хозяйство идут даже космонавты. Командир 64-й экспедиции МКС Сергей Рыжиков планирует основать экопосление на землях «ЭкоНивы» Штефана Дюрра. Поле в Бугурусланском районе Оренбуржской области сейчас обрабатывает агрохолдинг, но после окончания аренды оно перейдет Рыжикову.

Космонавт вернулся с орбиты в апреле этого года. После восстановительного периода Рыжиков вернулся в Оренбуржье, где он жил в детстве. Там он хочет исполнить свою мечту – создать экопоселение и освоить органическое сельское хозяйство.

Недавно Рыжиков посетил животноводческий комплекс Дюрра «Курская Васильевка» в Оренбуржье мощностью 100 тонн молока в сутки. Космонавт начал изучать, как сегодня получают молоко. Будем следить за развитием хозяйства.

Россия возобновляет промысел атлантического лосося (семги) в Балтийском море и Финском заливе, который не велся с 2009 года.

Росрыболовство назначило аукцион на 19-20 августа, чтобы распределить квоты.

Общий допустимый объем (ОДУ) на вылов семги в Балтийском море – 47,9 тонны, в Финском заливе – 12,5 тонны. Лимиты установлены по рекомендации Международного совета по исследованию моря (ИКЕС).

ВЦИОМ выяснил отношение россиян к природным богатствам своей страны. 52% считают, что Россия занимает первое место в мире по запасам ресурсов. У 44% россиян это вызывает положительные эмоции.

Что же касается экспорта, то у 44% опрошенных возникают негативные эмоции, когда они слышат о продаже нефти, газа и минеральных ресурсов за рубеж. 23% – радуются.

С агроэкспортом ровно наоборот. 43% опрошенных радуются, когда слышат о продаже сельхозпродукции за рубеж, 28% – относятся к этому отрицательно.

На вопрос, продажей каких товаров или ресурсов россияне могут гордиться, кроме очевидных нефти, газа, древесины и военной техники вышли в топ-10 – зерно и сельхозпродукция.

Учитывая настроение граждан, можно сделать очевидный вывод: уход от «нефтяной иглы» и рост агроэкспорта сделают страну счастливее.

Россия заняла 64% мясного импорта Вьетнама. Объем поставок составил 45,75 тыс. тонн по итогам первых пяти месяцев этого года, почти в пять раз больше прошлогодних объемов. В деньгах импорт мяса из России составил $97,49 млн.

Всего с января по май Вьетнам импортировал 70 тыс. тонн мяса. Следом за Россией по объемам поставок идут США, Индия, Голландия и Польша.

Вьетнам, как и соседний Китай, восстанавливает поголовье свиней после эпидемии африканской чумы (АЧС). За первое полугодие страна импортировала 12,8 тыс. племенных свиней и более 2,2 млн племенных птиц.

Когда вьетнамское поголовье восстановится, импорт мяса может упасть. В пору думать об экспансии российского производства во Вьетнам, по примеру «Русагро» в Китае.

По данным Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ), в первом полугодии резервы минудобрений у аграриев выросли на 24% до 3,4 млн тонн (в пересчете на 100% питательных элементов). Значительный объем был поставлен заранее, в межсезонье.

На сегодня АПК обеспечен удобрениями на 76% от годовой потребности в 4,52 млн тонн. В прошлом году обеспеченность была 68% от 4 млн тонн. Поэтому большинство осенних поставок пойдет уже под весенний сев.

В 2022 году потребность в удобрениях вырастет до 5 млн тонн, а к 2025 году Минсельхоз планирует удвоить внутренний рынок минеральных удобрений. Чтобы удовлетворить потребность в 9 млн тонн через 4 года, производители удобрений инвестируют в этом и следующем году около 500 млрд рублей в расширение производства.

«Молвест» Аркадия Пономарева планирует в этом году увеличить производство сыра на 20% до 14,5 тыс. тонн. Инвестиции в расширение производства на «Калачеевском сырзаводе» компании составят 400 млн рублей. «Молвест» выпускает на заводе сыры под собственной маркой «Вкуснотеево» и брендом Arla Natura по контракту с Arla Foods (с 2012 года).

За прошедшие два года агрохолдинг Пономарева инвестировал уже 1,5 млрд рублей в расширение объемов производства сыра на 25%.

На российском рынке сыра сейчас три основных тренда:

1) усиление конкуренции

2) увеличение импорта белорусской продукции

3) снижение среднего чека из-за роста объемов продаж по ценовым акциям.

По оценкам «Молвеста», рынок в 2021-м вырастет в объемах на 5% к прошлому году. Но говорить о росте оборотов в деньгах пока не приходится.

Компания расширяет производство, в первую очередь, чтобы теснить конкурентов объемами в торговых сетях.