Россельхозбанк и «Лаборатория карьеры» Алены Владимирской выяснили, какие профессии в АПК самые востребованные. 80% работы в агробизнесе не связано с полем.

Во-первых, в отрасли дефицит традиционных узкоспециализированных кадров: технологи, агрономы, ветеринары, исследователи почвы. На каждого выпускника сельхозвуза приходится 6 вакансий.

Во-вторых, АПК сейчас глобально меняется. Около 10% всего венчурного капитала приходится на сельскохозяйственную отрасль. 4 года назад эта сумма было в 6 раз меньше. Резко вырос спрос на высокопрофессиональных технических специалистов: биологов, ученых, генетиков.

В-третьих, в отрасли полных ходом идет цифровизация. Агробизнес создает цифровые платформы, организует продажи онлайн, автоматизирует процессы. Индустрии нужны технические директора, product-менеджеры и руководители проектов, digital-маркетологи и it-специалисты. В агросекторе таких людей нет, поэтому приходится привлекать их из других областей, платя больше.

И, наконец, агробизнес становится сложнее и масштабнее, на рынке постоянно идут слияния и поглощения, развивается агроэкспорт. В отрасли дефицит управленцев. Нужны высокоуровневые логисты, коммерческие, финансовые и операционные директора.

АПК входит в пятерку самых быстрорастущих индустрий в последние три года. Это значит, что карьера может развиваться здесь стремительно. Дефицит профессионалов оценивается в 64%, что в полтора раза больше, чем в отрасли информационных технологий. За последние полтора года зарплаты менеджеров среднего и высшего звена в агросекторе сравнялись с зарплатами в ритейле, FMCG, госсекторе и других отраслях и продолжают расти.

Пример: вакансия «тимлида на яве» в Новосибирском Академгородке для «РСХБ-Интех» за 250 тыс. рублей в месяц.

Экспорт говядины, по данным Миснельхоза, вырос за год в 5,6 раз в тоннах и в 4,2 раза в деньгах. С 1 января по 23 мая за рубеж отгружено 16,8 тыс. тонн говядины на $55,2 млн. 60% закупает Китай. После вспышек АЧС в стране в 2019-2020 годах свинина резко подорожала, предпочтения китайских потребителей сместились в сторону говядины. Ожидается, что по итогам первого полугодия объем экспорта составит 21,26 тыс. тонн (+223% к прошлому году).

КНР приостановила закупки австралийской говядины и переключилась на российскую. Например, агрохолдинг «Заречное» Сергея Ниценко в 2020-м отправлял в Китай только пробные партии. Сейчас компания перешла на регулярные отгрузки. В России же наоборот - потребление говядины в 2020 году сократилось до 1,94 млн тонн. Это минимум за десять лет.

Темпы роста экспорта говядины значительно выше, чем других видов мяса.

Отгрузки свинины за рубеж в первом полугодии могут вырасти на 16%, до 102,3 тыс. тонн. В 2020 году экспорт свинины за счет открытия Вьетнама вырос на 96% и дальше наращивать поставки уже сложно. РФ наравне с Бразилией заняла 25% вьетнамского импорта свинины. А Китай для российских свиноводов быстро не откроется - даже единичная вспышка АЧС дает повод КНР закрыть поставки из всей страны.

Поставки птицы вообще сократятся на 20% до 116,6 тыс. тонн. Из-за падения производства и роста себестоимости российские бройлеры во многих странах перестали быть конкурентоспособны по цене. А Вьетнам и КНР, бывшие рынки-драйверы – почти насыщены. Чтобы поддержать экспорт птицы, необходимо открывать рынки сбыта в Африке.

Определен размер плавающей экспортной пошлины на российскую пшеницу. Со 2 по 8 июня она составит $28,1 за тонну.

На этот же период пошлина на ячмень составит $39,6 за тонну, на кукурузу – $52,2.

Фиксированные пошлины заканчивают свое действие. С начала июня вступают в силу плавающие пошлины. Они рассчитываются как 70% от разницы между экспортной ценой за тонну и $200 для пшеницы, и $185 для кукурузы и ячменя.

Размер пошлины был рассчитан, исходя из экспортной цены в $240,14. Это уровень конца апреля. Текущие цены на уровне $265. Если через месяц пошлина вырастет на 62% до $45,5 за тонну, то будем понимать, что экспортная цена для расчетов берется с отставанием в месяц. Зная это, будет довольно легко прогнозировать размер пошлины.

«Продо» Андрея Городилова на удалось оспорить штраф за содержание динитрокарбанилида в курятине, произведенной на «Пермской птицефабрике».

Россельхознадзор выявил 37,8 мкг/кг вещества в субпродуктах бройлеров еще в сентябре 2020-го и возбудил против птицефабрики административное дело. «Пермская» пыталась обжаловать иск в Арбитражном суде, но безуспешно.

Наличие динитрокарбанилида в продукции недопустимо. Это лекарственное вещество из группы кокцидиостатиков – против паразитов – используется в птицеводстве не всегда по прямому назначению. Помимо подавления роста и развития кокцидий, оно повышает среднесуточный прирост массы сельскохозяйственной птицы и способствует более полному усвоению кормов — особенно при неполноценном рационе.

Зная, что цены на корма и их компоненты выросли, наличие динитрокарбанилида в мясе птицы может говорить о том, что в «Продо» пытались незаконным способом сэкономить. Но такие махинации подпадают под статью 14.43 ч. 2 КоАП РФ – нарушение техрегаментов, причинившее вред жизни или здоровью граждан.

Похоже, дела у агрохолдинга совсем не очень, раз приходится экономить незаконным способом и продавать молочный бизнес, чтобы сохранить птицеводство.

В конце 2020-го компания AgXeed из Нидерландов показала свой автономный трактор Agbot.

У него дизельный двигатель мощностью 156 л.с. (для тех, кого не сильно волнует экология и всякие там солнечные батареи), GPS-антенна и камера для распознавания рядков. Гусеничный ход с давлением на почву в 150 грамм на кв.см.

Агробот автономен, но в его бортовой компьютер необходимо загрузить границы поля и карты заданий.

Минсельхоз утвердил новую квоту на ввоз томатов из Турции. Она выше прежней на 20% и составляет 300 тыс. тонн. Объем поставок турецких томатов в Россию – это своеобразный индикатор благополучия в отношениях между странами.

Россия вводила эмбарго на поставки из Турции с 1 января 2016 года в ответ на атаку турецких ВВС на российский Су-24 в Сирии в конце 2015 года. С осени 2016 года ограничения последовательно снимались. Но запрет на поставки томатов, одного из самых важных для Турции товаров, сохранялся до ноября 2017 года.

С 1 ноября того года был отменен жесткий запрет на импорт томатов из Турции. А с 1 мая 2018 года Россия сняла ограничение количества компаний-экспортеров, оставив при этом общую квоту на поставки в размере 50 тыс. тонн. В мае 2019 года объем квоты был увеличен до 150 тыс. тонн, в феврале 2020 года – до 200 тыс. В январе 2021 года – до 250 тыс. тонн. Сейчас – до 300 тыс.

Июньский экспорт пшеницы может побить трехлетний рекорд. В прошедшем мае отгрузки пшеницы за рубеж без учета поставок в ЕАЭС упали до минимума с начала сезона – около 350 тыс. тонн против 800 тыс. в апреле. Это связано с введением в июне плавающей пошлины – все ожидали, что она будет значительно ниже, чем та, что была в мае. Так и оказалось: $28,1 за тонну со 2 по 8 июня против €50 за тонну в мае.

Аналитики ожидают, что из-за низкой пошлины в июне экспорт пшеницы взлетит до 1-1,3 млн тонн.

По оценке «Русагротранса», объем экспорта пшеницы с начала сезона по май составит 35,2 млн тонн, что на 7% выше, чем в прошлом сельхозгоду (32,9 млн). Всего в этом сезоне может быть экспортировано 36,4 млн тонн пшеницы, а с учетом стран ЕАЭС – 37,7 млн. Этот объем уступит лишь показателю 2017-18 сельхозгода. Тогда вывоз достиг 42 млн тонн.

Ведущие импортеры российской пшеницы:

1) Египет закупил почти 8,1 млн тонн, что на 31% больше, чем год назад

2) Турция – 6,3 млн тонн, объемы снизились на 12%

3) Бангладеш – 1,92 млн тонн, на 4% меньше, чем в прошлом сезоне

4) Пакистан – 1,5 млн тонн, год назад поставок в страну не было

5) Азербайджан – 1,37 млн тонн, на 90 тыс. тонн больше прошлого года.

В России стартовала обязательная маркировка мороженого и сыров. С сегодняшнего дня каждый потребитель может самостоятельно проверять качество приобретаемого продукта через приложение на смартфоне, гарантируя себе защиту от контрафакта.

Каждый раз в таких случаях встает вопрос, не вызовет ли это рост цен. Практика дает отрицательный ответ. Расходы бизнеса в расчете на единицу продукции минимальны. Компаниям на оборудование предоставили льготные кредиты, типографиям, печатающим коды, обнуляли НДС.

Но самое главное - вытесняя с рынка нелегальные товары, маркировка способствует увеличению оборотов добросовестных производителей. При таких условиях цены не растут.

На сегодня эмитировано более 1,1 млрд кодов. К системе присоединились уже 84% производителей мороженого и 96% производителей сыра. Система работает надежно - несмотря на то, что в последние дни нагрузка на нее выросла в разы, 99% документов обрабатывается менее 10 минут.

Крупнейшие игроки рынка, такие как PepsiCo, Valio, "Агрокомплекс им. Н. И. Ткачёва" и др., препятствий для работы в системе не видят.

К бесперебойному входу рынка в маркировку удалось прийти как за счет тесного взаимодействия с оператором (если какие-то проблемы возникают, их решают максимально быстро), так и благодаря подготовительным этапам, когда отлаживались все рабочие процессы.

Подготовка была беспрецедентно долгой - эксперимент стартовал еще в 2019 году, а сроки начала обязательного этапа несколько раз переносили. В итоге начало обязательной маркировку разбили на этапы в течение следующих трех лет, максимально пойдя навстречу бизнесу.

Уже произведенную немаркированную продукцию можно продавать до истечения срока ее годности.

"Астон" Вадима Викулова запустил пилотный проект по переработке льна в Ростовской области. Производство в Азове – совместное российско-бельгийское предприятие, которое создает крупнейшего в мире переработчика семян льна. "Астон" и бельгийский партнер Vandeputte Huilerie инвестировали в проект 1,5 млрд рублей.

Партнёры запустили пилотный проект на базе законсервированного завода, который был построен в 90-е годы и специализировался на переработке подсолнечника. Сначала мощности арендовали, потом выкупили и перепрофилировали, чтобы быстрее занять место на рынке, пока строится основной завод.

Мощность пилотного проекта – до 35 тыс. тонн семян в год. Выход масла – 38% или около 10 тыс. тонн в год. 98% пойдет наливом на экспорт в азиатские страны.

Мощность полноценного завода, который появится в Новоалександровской промзоне под Азовом составит 150 тыс. тонн семян в год. Он станет первым специально заточенным под льняное масло предприятием в России. Сырья для переработки, которое выращивают ростовские растениеводы не хватит для загрузки мощностей. Поэтому закупать льняное семя будут также у аграриев из Поволжья и Южного Урала. Ввод в эксплуатацию запланирован на 2023 год.

Если кто-то из подписчиков "Агрономики" задумывается о входе в агробизнес, начать можно с выращивания льна-кудряша для поставок на новый завод "Астона". Инвестиционная идея есть – осталось только выбрать место, рассчитать экономику и начать.

Закупочные цены на яйца оказались ниже себестоимости производства. Минпромторг призвал ритейлеров закупать яйца по более высокой цене, чтобы избежать их дефицита. Торговые сети платят поставщикам по 36-45 рублей за десяток яиц, при этом его себестоимость в среднем 49-52 рубля.

Из-за удорожания зерна, кормовых добавок, инкубационных яиц, упаковки и других компонентов себестоимость в птицеводстве за последний год выросла на 20-25%. Долго работать в убыток производители яиц не смогут. Если цена реализации не будет покрывать производственные издержки, в ноябре случится дефицит яиц.

​​#ХозяеваЗемлиРусской. Сергей Кукура – вышедший на пенсию первый вице-президент «Лукойла», чьи земельные активы в десятке крупнейших в России.

Сергей Кукура родился в белорусском Бресте в 1953 году. Рано осиротев, Кукура жил с тетей. После окончания школы Сергей два года отучился в военном училище, а затем поступил в Ивано-Франковский университет нефти и газа на Украине. На втором курсе женился на своей одногруппнице, с которой познакомился еще до ВУЗа. Денег на свадьбу у молодых не было, поэтому отпраздновали в студенческой столовой. Но безденежье длилось недолго. Получив образование, Кукура получил работу на нефтяных месторождениях в Сибири и дослужился до замдиректора «Когалымнефтегаза». Защитил докторскую по экономике. Его супруге не пришлось работать ни дня.

В 1993 году Сергей Кукура стал первым вице-президентом и миноритарным акционером «Лукойла». Он отвечал за экономику, планирование и корпоративные финансы последующие 24 года вплоть до выхода на пенсию в 2017-м.

В 2002 году Кукура пережил похищение, которое так и не было раскрыто. Кукуру, на то время одного из богатейших людей в стране, похитили с целью выкупа и держали в плену две недели с мешком на голове. Похитители оценили жизнь вице-президента в $3 млн и €3 млн. Глава «Лукойла» и друг Кукуры Вагит Алекперов распорядился подготовить деньги для выкупа и вместе с тем объявил награду в 30 млн рублей за любую информацию о местонахождении Сергея Кукуры. Но выкуп не понадобился. Похитители по непонятным причинам оставили Кукуру одного в чистом поле Брянской области и уехали, не дождавшись выкупа. Причастных к похищению так и не нашли.

После похищения Кукура стал еще более закрытым и, вполне возможно, заранее стал готовиться к своей пенсии. С 2003 года начали расти его инвестиции в сельхозактивы в Волгоградской области. И за следующие 15 лет площадь угодий выросла до 152 тыс. га, 132 тыс. из которых – пашня. Так появилась «Волгоградская АгроПромышленная Компания» (ВАПК) со своими элеваторами, GPS-навигацией для техники и системами точного земледелия. Все имущество было записано на сына Сергея Кукуры – Алексея. Но какая-либо информация об этом появилась в открытом доступе лишь в 2016 году после крупной сделки с ВТБ. Тогда «Липецкая АгроПромышленная Компания» (ЛАПК), которая тоже записана на Алексея Кукуру, приобрела у госбанка 50 тыс. га за 2,3 млрд рублей. Покупка привлекла внимание журналистов, и об агробизнесе Кукуры начала появляться какая-то информация.

1 февраля 2017 года Сергей Кукура официально вышел на пенсию, оставаясь при этом личным советником Алекперова. Тогда же семья Кукуры выкупила у убыточной шведской Black Earth Farming 244 тыс. га за $184 млн. А в мае 2017-го «Лукойл» выкупил свои акции у Кукуры на 9,49 млрд рублей. Деньги были направлены на развитие агробизнеса, который объединил новые и существующие активы в «Группу Агроинвест».

В рейтинге BEFL – списке крупнейших владельцев российской сельхозземли в 2021 году – «Группа Агроинвест», принадлежащая семье Кукуры, находится на 8-й строчке с 450 тыс. га.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Также в серии "Хозяева земли русской":

Дмитрий Матвеев – главный российский производитель терпеливых сыров и строитель молочных мегаферм.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

В «Школе фермера» – образовательном проекте «Россельхозбанка» – завершилось обучение второго потока. Школа набирает популярность. Если в первом потоке, который стартовал 1 сентября 2020-го обучалось 114 человек из Ставрополья, Подмосковья, Новосибирской области и Башкирии, то во втором потоке число студентов выросло до 352 человек из 15 регионов страны.

Более того, со второго набора для лучших выпускников «Школы фермера» был учрежден «Фермерский грант» от агропродовольственного фонда «Своё». По 300 тыс. рублей получили 45 выпускников – по три из каждого региона, кто получил наивысшие оценки комиссии и защитил свой бизнес-план.

РСХБ не планирует останавливаться. В сентябре планируется запустить третий поток, а следом – четвертый. До конца этого года число студентов увеличится до 1200, а географическое покрытие проекта – до 40 регионов.

Главная ценность «Школы фермера» в том, что она дает актуальные, прикладные, конкретные знания и объединяет в живом общении фермеров, экспертов, органы власти и общественные организации.

В российском АПК малый агробизнес – наиболее быстрорастущий сегмент, но ему нужна системная поддержка. Она подразумевает и субсидии, и консалтинг про отношения с госорганами, и обучение, и помощь в продвижении и продаже продукции. Именно для этого в 2020 году был создан агропродовольственный фонд «Своё», который возглавляет Андрей Даниленко – основатель Национального союза производителей молока и предправления Агропромышленной ассоциации Таможенного союза.

Один из приоритетов Минсельхоза – самообеспечение России сырым молоком, продовольственная безопасность по молочке. У фермерского движения молочное животноводство – самый популярный вид деятельности. На поддержке малых производителей сырого молока сфокусирован и фонд «Своё». Среди его экспертов и попечителей главы и топ-менеджеры молочных агрохолдингов – Штефан Дюрр («Эконива»), Жиль Бурло («Данон Россия»), Владислав Романцев («Эфко»), Андрей Григоращенко («Дамате») и др. Компетенция фермеров теперь в надежных руках.

Ничего необычного, всего лишь опрыскивание рисового поля с помощью дрона.

В российском АПК наступила эпоха протекционизма. Пока что еще негласно, но такая агрополитика уже легко прослеживается по ряду принятых решений в области кормов и их компонентов.

Во-первых, повышение НДС при ввозе кормовых добавок на 8-10% за период с апреля 2019-го, в том числе и на прошлые периоды. НДС – частично возмещаемый налог, и его суммы, уплаченные на таможне, подлежат вычету. Ретроспективное начисление больших сумм ухудшает финансовое состояние фирм-импортеров. Закупать что-то за рубежом хочется все меньше.

Во-вторых, число проверок на таможне растет и удлиняются их сроки, что также приводит к дополнительным расходам импортеров.

В-третьих, некоторые импортные кормовые добавки прекращают регистрировать в России. Например, в сентябре 2020-го была прекращена регистрация 15 наименований импортного лизина. В том же году в России была достигнута полная самообеспеченность по сульфату лизина, а его импорт был нулевой.

В-четвертых, все чаще запрещается импорт кормовых добавок. На сегодня закрыт ввоз кормовых добавок из Нидерландов, США, Испании, Германии. Под запретом оказались отдельные премиксы, аминокислоты, витамины, сорбенты, подкислители и другие кормовые добавки.

На фоне ограничения импорта российским производителям есть что предложить. Например, научно-производственная компания «Биотроф» выпускает консерванты для силосования, пробиотики, сорбенты, заменители кормовых интибиотиков. Научная база «Биотрофа» включает более 30 лет собственных исследований, в том числе молекулярно-генетических. Производство сертифицировано по GMP+.

Минсельхоз и «Яндекс» подписали соглашение о сотрудничестве на Петербургском экономическом форуме. С помощью сервисов «Яндекс.Лавка», «Яндекс.Маркет» и «Яндекс.Такси» местные сельхозпроизводители получат новые каналы сбыта и покупателей.

В течение последнего года «Яндекс» привлекал локальные агрофирмы «на полки» своих сервисов. 50% ассортимента «Яндекс.Лавки» – продукция местных производителей. Также сервис помогает небольшим брендам встать на «экспериментальную полку», чтобы в дальнейшем выйти в крупные ритейл-сети.

С одной стороны, партнерство дает аграриям серьезный шанс вырасти. С другой, у жителей появляется возможность купить свежую фермерскую продукцию с доставкой.

По словам министра Патрушева, сотрудничество с «Яндексом» придаст дополнительный стимул цифровизации АПК. В первую очередь это поможет небольшим производителям, на которых до этого не обращали особого внимания, продвигая продукцию крупных агрохолдингов в федеральных сетях. «Яндекс» поможет ускорить рост малого и среднего агробизнеса и сделает отрасль более эффективной, сократив логистическую цепочку.

Сотрудничество Минсельхоза и «Яндекса» – это яркий пример D2C-тренда, когда продукция поставляется от производителя напрямую конечному потребителю, используя цифровые сервисы в коммуникации, заказе и логистике. Такой формат работы опробован в Нижегородской области и Татарстане. Министерство довольно, «Яндексу» выдан карт-бланш.

"Черкизово" инвестирует в Тульскую область 56,4 млрд рублей. На территории опережающего развития «Ефремов» появятся два предприятия:

1) завод по убою, хранению и переработке свинины мощностью 4,2 млн голов в год. Стоимость проекта 48 млрд рублей

2) завод по переработке мяса птицы стоимостью 8,4 млрд рублей.

Оба соглашения подписаны на Петербургском экономическом форуме совладельцем агрохолдинга Сергеем Михайловым, губернатором Алексеем Дюминым и зампредом «Газпромбанка» Алексеем Матвеевым. Для «Черкизово» это серьезный шаг в развитии, объем вложений составит более 80% от всех инвестиций компании за последние 6 лет.

Важность соглашения подчеркнута тем, что на подписании присутствовал президент Владимир Путин.

Понимать это нужно так: свинина – это политический инструмент в переговорах между Россией и Китаем. Именно поэтому переговоры об открытии китайского рынка свинины для российских агрохолдингов ведут непосредственно президент Путин и председатель Си.

Россельхознадзор разрешил Нидерландам поставлять корма и кормовые добавки с двух предприятий – для Daavision B.V и Emerald Kalama Chemical B.V. запрет снят.

Голландский ветнадзор – первый, с кем удалось договориться. В переговорах с Германией, Испанией и США результатов пока нет.

⚡️ Требования к составу пальмового масла в России ужесточат. Минэкономики одобрило проект изменений в техрегламент на масложировую продукцию. Допустимое содержание глицидиловых эфиров (GE) будет законодательно установлено на уровне 1 мг на 1 кг. Это соответствует стандартам ЕС. GE входят в список потенциальных канцерогенов, которые считаются причиной онкологических заболеваний.

Введение норматива будет поэтапным. С 2023 года требование распространится на рафинированное дезодорированное пальмовое, кокосовое, пальмоядровое масло. С 2025 года — на остальные виды растительных масел и жиров на их основе.

Новые требования введены в интересах экспортеров кондитерки в страны ЕС, где уже есть требование по содержанию GE до 1 мг на 1 кг. Кроме того, нормирование на законодательном уровне прекратит поток противоречивой информации о пальмовом масле и его импортерах. В первую очередь – «Эфко» Кустова и «Русагро» Мошковича.

В 2020 году в Россию было ввезено 1,02 млн тонн пальмового масла из Индонезии и Малайзии. 935 тыс. тонн этого масла было переработано для производства маргаринов, спредов и специализированных жиров, которые используются для производства кондитерки, хлебобулочных изделий и всевозможных «дошираков» и «ролтонов».

Введение нового регламента потребует технической модернизации производства для всех переработчиков масла. Это, в свою очередь, вызовет рост себестоимости продукции. Например, инвестиции «Эфко», модернизировавшего свое производство еще в 2020-м, составили 3,7 млрд рублей. О том, чтобы «Русагро», Kraft Heinz и Unilever ставили у себя системы очистки пальмового масла информации нет. У компаний есть еще два года, чтобы произвести миллиардные инвестиции в модернизацию своих производств.

Наглядно о том, как в Турции комбайном убирают томатные поля.

Страна – четвертая по объему производства томатов в мире после Китая, Индии и США. Ежегодный урожай турецких томатов – 13 млн тонн. Производство значительно превосходит внутреннюю потребность, поэтому томаты идут в основном на экспорт.

Еще в 1990-м СССР входил в тройку лидеров по производству томатов в мире, тесня КНР. У обоих стран было по 7,3 млн тонн в год, а лидером тогда были США с 10,6 млн. Сейчас же Китай собирает 61 млн тонн томатов в год.

После распада Союза Россия сильно просела в производстве томатов. Ежегодный урожай около 1,6 млн тонн – тепличных и открытого грунта где-то пополам.

Вице-премьер Виктория Абрамченко призвала инвесторов на Петербургском экономическом форуме вкладываться в умное сельское хозяйство. Призыв вице-премьера вполне обоснован. И вот почему:

1. В стратегии социально-экономического развития РФ до 2030 года аграрная наука и техническое развитие АПК – среди приоритетов.

2. Цифровизация сельского хозяйства сокращает издержки бизнеса за счет роботов и искусственного интеллекта. Это ведущий тренд в отрасли.

3. Санитарная и ветеринарная безопасность – базовые ценности в продовольствии во всем мире. Они никуда не денутся, их техническое совершенство избавляет от серьезных потерь во всей продовольственной цепочке.

4. Россия отстает в селекции, генетике и наукоемких технологиях от страна Запада, поэтому импортирует семена, кормовые компоненты, ветпрепараты, племенной скот и инкубационные яйца. В агронауке широкое поле для импортозамещения при господдержке.

Идеологический посев сделан. Будем следить за его всходами.