КОЛУМБИЯ ИНВЕСТИРУЕТ В НЕФТЯНКУ. ХОТЯ ПРЕЗИДЕНТ ПЛАНИРОВАЛ - В ВИЭ

Контролируемая государством нефтяная компания Колумбии Ecopetrol вложит за 2024 г. $5,7-6,7 млрд в развитие отрасли, обеспечив добычу на уровне до 730,0 тбс - далеко не самый высокий показатель для южноамериканской страны.

Заявление компании сделано на фоне намерений высшего руководства южноамериканской республики сделать фокус на развитии альтернативной энергетики. По сообщению Ecopetrol, $4,8 млрд будут инвестированы непосредственно в развитие добычи, НПЗ и транспортировки нефти. План включает инвестиции в 360 эксплуатационных и 15 разведочных скважин.

За счет запланированных инвестиций будут финансироваться и мероприятия, связанные с энергетическим переходом (достижение низкого уровня выбросов, декарбонизация, поставки природного газа).

Примечательно, что в начале 2023 г. президент Колумбии Густаво Петро отказался выдавать лицензии на освоение новых месторождений нефти и газа в Колумбии, ссылаясь на глобальную климатическую повестку. Вместо этого, как заявил президент, Богота будет вкладываться в альтернативные источники энергии и развитие туризма. Однако это не мешает ведущей нефтяной компании страны инвестировать именно в нефтедобычу.

По данным Национального агентства по углеводородам, средняя добыча нефти в январе-августе 2023 г. составила в Колумбии 775,5 тбс (+3,7% г./г.). Это - лучший показатель за последние три года, когда в 2021 г. за аналогичный период времени был отмечен самый низкий объем добычи в 732,0 тбс. Виной тому стали в том числе действия местного населения, блокировавшего работу по бурению скважин в департаментах Мета, Путумайо и Антиокия. Для сравнения: в январе-августе пандемийного 2020 г. добыча превышала 790,0 тбс.

Еще весной 2022 г. занимавший тогда пост президента Иван Дуке говорил, что Колумбия готова поставлять энергоносители странам Запада, чтобы частично заменить их импорт из России. По данным Национального административного департамента статистики, за 8 мес. 2023 г. объем идущей на экспорт колумбийской нефти вырос на 4,1% г./г., до 21,57 млн т.

#колумбия #нефть #инвестиции

ВЕНЕСУЭЛЬСКАЯ ТЯЖЕЛАЯ НЕФТЬ ПОПЛЫВЕТ В ИНДИЮ

Индия официально подтвердила, что будет покупать тяжелую венесуэльскую нефть, так как ряд ее НПЗ имеют возможность ее перерабатывать.

Как заявил министр нефти и природного газа Индии Хардип Сингх Пури, страна готова покупать нефть у любой страны, на которую не будут распространяться санкции. Между тем Вашингтон недавно как раз серьезно ослабил санкции, введенные ранее против правительства венесуэльского президента Николаса Мадуро.

Индия традиционно входит к тройку крупнейших импортеров и потребителей нефти в мире, покрывая более 80% потребностей в нефти за счет импорта. При этом Нью-Дели рассчитывает увеличить и объемы собственной нефтепереработки.

Венесуэльская нефть считается тяжелой, а значит, далеко не на всех НПЗ она может перерабатываться в чистом виде без компаундирования. К таким, к примеру, относится индийский НПЗ Paradip.

Неофициально о возобновлении закупок Индией нефти из Венесуэлы стало известно в конце ноября. Тогда Kpler сообщил, что только в ноябре в Индию должно было быть отгружено порядка 20 тыс. т венесуэльской нефти. При этом в декабре этот объем должен был вырасти в разы и составить уже 390 тыс. т. Эти партии должны прибыть в порты Сикка и Мангалор.

До введения санкций США Индия импортировала из Венесуэлы примерно 300 тбс нефти.
#индия #венесуэла #нефть #поставки

ВОЗМОЖЕН ЛИ НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС В ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКЕ?

Сразу две нефтедобывающие страны Латинской Америки - Мексика и Венесуэла - решили укреплять связи в области двустороннего сотрудничества в этой сфере. По сообщению мексиканской государственной компании Pemex, ее руководитель Октавио Ромеро Оропеса провел встречу с министром нефти Венесуэлы и главой компании PdVSA Педро Тельечеа. Целью встречи стало как раз усиление связей.

Обе страны заинтересованы в росте добычи и переработки нефти. Если у Мексики основной причиной нехватки мощностей был недостаток финансирования и надежда на перерабатывающие мощности северного соседа - США, то в Венесуэле, обладающей самыми большими запасами нефти в мире, кризис отрасли был обусловлен и экономическими перекосами правительства, и политическими причинами (в первую очередь санкциями США).

Возможен ли в таких условиях альянс Мехико и Каракаса? В целом такой вариант сближения исключить нельзя, но не стоит забывать, что в 2024 г. в Мексике предстоят президентские выборы, на которых весьма велик шанс победы противников нынешнего президента левой ориентации Андреса Мануэля Лопеса Обрадора. Поэтому вряд ли стоит говорить о возможности заключения долгосрочных контрактов.

Может ли помочь Pemex венесуэльской стороне технологиями? Очень маловероятно: венесуэльская нефть - особенная, тяжелая, для работы с ней и технологии нужны соответствующие. К тому же мексиканской Pemex самой их не хватает, как и инвестиций.

Само сближение компаний может иметь в первую очередь политическую составляющую, дающую понять Вашингтону, что его ближайший сосед может поддержать Венесуэлу в условиях ослабления Вашингтоном его же собственных санкций против Каракаса.

В течение десятилетий Мексике не хватало средств для инвестиций в развитие технологий, особенно нефтеперерабатывающих. В итоге страна резко снизила добычу нефти в сравнении с показателями прошлых лет: в октябре, по данным ОПЕК, она добывала в среднем 1,64 мбс нефти. Добыча по-прежнему сильно отстает от объемов, зафиксированных на рубеже 2003-2004 гг., в районе 3,5 мбс.

Актуальные показатели добычи нефти в Венесуэле также пока далеки от прежних уровней: в 2012 г. страна производила примерно 2,3 мбс нефти, но с 2017 г. эти объемы начали резко падать. По данным ОПЕК, добыча нефти в Венесуэле в ноябре составила всего 757 тбс. Министр Тельечеа ранее говорил, что до конца года Венесуэла намерена выйти на показатель добычи в 1,0 мбс.

#латамерика #мексика #венесуэла #нефть

ВЕНЕСУЭЛА НАРАЩИВАЕТ ЭКСПОРТ НЕФТИ

Экспортные поставки нефти Венесуэлой в 2023 г. выросли на 12% г./г., почти до 700,0 тбс, на фоне ослабления американских санкций.

Согласно данным мониторинга судов LSEG и документам PdVSA, Китай, который и не приостанавливал импорт венесуэльской нефти после введения санкций США, в прошлом году оставался крупнейшим ее получателем (около 65% среднего экспорта южноамериканской страны, составляющего 695,2 тбс). США получили 19% объемов поставок или около 135,0 тбс, тогда как страны Европы - 4%, а Куба - 8%. Reuters отмечает, что в 2023 г. грузы из Венесуэлы также уходили в Бразилию, Колумбию и Панаму.

Росту венесуэльского экспорта способствовали более стабильная добыча нефти в течение года и резкий рост поставок в декабре. В последний месяц года из портов Венесуэлы было отправлено в общей сложности 46 грузов в объеме 798 тбс нефти, а также 376 тыс. т нефтепродуктов и нефтехимии.

Актуальные показатели добычи нефти в Венесуэле пока далеки от прежних досанкционных уровней: в 2012 г. страна производила примерно 2,3 мбс нефти, но с 2017 г. эти объемы начали резко падать. По данным ОПЕК, добыча нефти в Венесуэле в ноябре составила 780 тбс. В 2021 г. этот показатель составлял 553 тбс, а в 2022 г. - 680 тбс. Министр нефти Венесуэлы Педро Тельечеа ранее говорил, что до конца 2023 г. Венесуэла планировала выйти на показатель добычи в 1,0 мбс, но пока таких данных нет.

В ноябре администрация США в очередной раз, на этот раз до мая 2024 г., продлила действие генеральных лицензий на работу в Венесуэле четырех нефтесервисных компаний. В октябре Вашингтон выдал генлицензии на шесть месяцев для нефтегазового сектора Венесуэлы и генлицензию, разрешающую сделки с венесуэльской золотодобывающей госкомпанией Minerven. Снят запрет на вторичную торговлю для некоторых суверенных облигаций Венесуэлы, а также для долговых и акционерных обязательств PdVSA. Запрет на торговлю на первичном рынке венесуэльскими облигациями остается в силе. Эксперты полагали, что в условиях ослабления санкций Каракас может наращивать добычу нефти, в чем заинтересованы и сами США.
#венесуэла #нефть #экспорт

ОБОЖДАТЬ В НАДЕЖДЕ СЭКОНОМИТЬ: ИНДИЯ ПОКА НЕ СПЕШИТ ПОПОЛНЯТЬ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЗАПАСЫ НЕФТИ

Министерство финансов Индии отказалось от плана пополнить стратегические запасы нефти с учетом имеющейся волатильности рынка и перспектив дальнейшего снижения цен. Это позволит стране сэкономить сейчас порядка $600 млн.

Расчет Минфина прост: цена может упасть еще больше, тогда и нужно будет восполнять запасы. По подсчетам Bloomberg, цена нефти Brent уже снизилась примерно на одну пятую по сравнению с сентябрьским пиком и может упасть еще больше, если предложение на рынке останется высоким.

Более того, Минфин Индии предложил госкомпании Indian Strategic Petroleum Reserves сдать в аренду пустующие сейчас подземные хранилища нефтепереработчикам и мировым нефтяным компаниям.

Подобная тактика официального Нью-Дели может оказаться обоснованной, особенно с учетом намерения снизить бюджетный дефицит страны с 6,4% ВВП в прошлом финансовом году до 5,9% в 2023-2024 финансовом году. С другой стороны, если цена нефти резко взлетит, бюджет может понести дополнительные расходы, если закупки будут делаться на пике цены.

Всего в Индии есть три объекта для хранения нефти для стратегических резервов примерно на 39 млн барр. Это немного: по расчетам экспертов, такого объема должно хватить на обеспечение потребностей страны в течение всего восьми дней. Но не менее 13,5 млн барр. емкости хранилищ сейчас пусты. Одно из хранилищ на 5,5 млн барр. в Мангалоре сдано в аренду компании ADNOC из ОЭА.

Ранее глава государственного Совета по регулированию нефти и газа Индии Анил Кумар Джайн говорил о необходимости создать собственные подземные хранилища газа, что даст стране возможность закупать голубое топливо в периоды снижения цен и хранить для удовлетворения растущего спроса, в том числе со стороны промышленного сектора.

#индия #запасы #нефть #хранилища

НЕФТЬ РАСТЕТ БЫСТРЫМИ ТЕМПАМИ ПОСЛЕ УДАРА ПО ХУСИТАМ

Цена нефти марки Brent растет почти на 4% в пятницу на фоне обострения ситуации в районе Красного моря после воздушного удара коалиции во главе с США по позициям повстанцев-хуситов в Йемене.

Так, по данным Интерфакса, по состоянию на 13.58 мск цена мартовских фьючерсов на Brent повысилась на $2,95 (+3,81%), до $80,36/,барр. Стоит отметить, что котировки превысили $80/барр. впервые с 27 декабря 2023 г. Февральские фьючерсы на сорт WTI на торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX подорожали к этому времени на $2,88 (+4,00%), до $74,9/ барр.

Удары международной коалиции вооруженных сил во главе с США были нанесены в четверг. Они обрушились на позиции хуситов на территории Йемена. Это стало ответом на атаки судов в Красном море и может привести к эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Ранее Bloomberg предупреждал, что ситуация с мировыми поставками топлива может еще боле обостриться, если в происходящее попробует вмешаться Иран. Особое влияние на топливные рынки могут отказать потенциальные меры по ограничению грузоперевозок через Ормузский пролив, что может затронуть до 20% мировых поставок нефти и СПГ.

Между тем нефтяные танкеры уже начинают менять маршруты в обход Красного моря. По данным Bloomberg, это сделали по меньшей мере четыре танкера, а датская судоходная компания Torm, специализирующаяся на перевозках нефтепродуктов, заявила о прекращении всего транзита через южную часть Красного моря. Всего она владеет флотом из 80 судов.
#нефть #ситуация #йемен

БУДУЩЕЕ ПРЕЗИДЕНТА ЭКВАДОРА ЗАВИСИТ ОТ СУДЬБЫ МЕСТОРОЖДЕНИЯ НЕФТИ?

Представители экологических организаций и коренных народов Эквадора пугают власти страны тем, что будущее президента Даниэля Нобоа будет напрямую зависеть от соблюдения им результатов референдума о прекращении добычи нефти на месторождении в национальном парке Ясуни.

Референдум прошел летом 2023 г., большинство граждан высказались за остановку работ на месторождении, которое дает порядка 55 тбс нефти. Средняя добыча южноамериканской страны, по данным компании Petroecuador, составляет чуть менее 500 тбс, то есть речь идет об отказе примерно от 11% добычи.

Недавно Нобоа не исключил возможности отложить вывод из эксплуатации блока в Ясуни (предполагалось, что это займет год), так как правительству нужны средства для восстановления порядка в стране и борьбы с бандформированиями, устроившими недавно настоящий мятеж со всеми вытекающими последствиями.

Тем не менее экологи считают, что неисполнение решений референдума позволит конституционному суду рассмотреть вопрос и принять решение об отстранении Нобоа от должности, отметил Педро Бермео из адвокатской группы Yasunidos, продвигавшей идею референдума. Также инициаторы референдума намерены обратиться в международные структуры, в частности в Межамериканскую комиссию по правам человека при Организации американских государств, уточняет Reuters.

Пока сложно сказать, насколько эти угрозы могут быть воплощены в жизнь: сроки рассмотрения подобных исков весьма длинны, а за это время президент Эквадора может либо исполнить решения, принятые на референдуме, либо найдется масса юридических и бюрократических препон для этого. Однако очевидно, что снижение добычи уменьшит валютные поступления Эквадора, а такая ситуация вряд ли будет способствовать нормализации внутреннего положения в стране, охваченной еще недавно волной массовых беспорядков с погибшими и в которой в начале января на 60 дней был введен режим чрезвычайной ситуации.
#эквадор #нефть #президент #месторождение

ГАЙАНА БУДЕТ ДОБЫВАТЬ БОЛЬШЕ НЕФТИ. ДЕЛИТЬСЯ С ВЕНЕСУЭЛОЙ НЕ ПЛАНИРУЕТ

Никаких признаков того, что власти Гайаны намерены учитывать в своих планах решение президента соседней Венесуэлы Николаса Мадуро включить значительную часть этой страны в состав своего государства, пока нет. По крайней мере, министр природных ресурсов Гайаны Викрам Бхаррат озвучил уточненные прогнозы по добыче Гайаной нефти без всяких отсылок к позиции официального Каракаса.

Новые прогнозы таковы: страна хочет нарастить добычу с текущих 650 тбс до более чем 1,25 мбс к 2030 г., то есть почти в два раза. К 2027 г. власти Гайаны по-прежнему ожидают производства на уровне 1,20 мбс, так что нарастить его еще на 50 тбс за три последующие года - задача вполне реальная.

По состоянию на середину ноября американская ExxonMobil начала добычу на месторождении Payara, третьем морском нефтяном месторождении блока Stabroek на шельфе Гайаны, в результате чего общая производственная мощность компании в этой стране достигла примерно 620 тбс. Кроме американских ExxonMobil и Hess (приобретена Chevron), в Гайане также работают китайская CNOC, катарская QatarEnergy, французская TotalEnergies и малайзийская Petronas.

По словам Бхаррата, Гайана также рассматривает монетизацию запасов газа, которые оцениваются в 16-17 трлн куб. м. В целом общие запасы он оценивает в 11-13 млн бнэ.

Гайана стала самым быстрорастущим нефтяным регионом в мире за последнее десятилетие. Не исключено, что именно этот факт стал катализатором запущенного Венесуэлой процесса по объявлению богатого нефтью региона Эссекибо своей территорией и соответствующего референдума в конце 2023 г. Спор о принадлежности Эссекибо идет еще с конца XIХ века. Обе стороны считают себя вправе занимать ее, но де-факто Эссекибо давно и прочно обосновался в составе Гайаны.

В 1966 г. страны подписали женевское соглашение о поиске мирного решения этого спора, но в 2018 г. Гайана подала иск в Международный суд ООН, в котором она просит суд юридически утвердить Арбитражное решение 1899 г., которое давало стране абсолютный контроль над территорией. Против этого резко выступил официальный Каракас, который намерен решать вопрос о территории с соседями без посредников.
Не исключено, что Венесуэла может потребовать учитывать ее интересы в конечных результатах проектов, разрабатываемых в Эссекибо. Тем более что инвестиций для реализации собственных проектов там у Венесуэлы просто нет: денег не хватает даже на развитие и модернизацию собственной нефтяной отрасли, не говоря уже о проектах в Гайане.

О том, как складываются непростые отношения двух соседних стран, мы писали ранее: раз и два.
#гайана #нефть #добыча #планы

ВЕНЕСУЭЛА ЗАЯВЛЯЕТ О БОЛЕЕ ЧЕМ 900 ТБС НЕФТЕДОБЫЧИ. ОПЕК ПОКА МЕНЕЕ ОПТИМИСТИЧНА

Министр нефти Венесуэлы и глава компании PdVSA Педро Тельечеа на днях сделал заявление о достижении страной добычи нефти выше 900 тбс.

С учетом невысоких уровней добычи Венесуэлы в последние годы преодоление рубежа в 900 тбс должно было стать по всем признакам важной новостью для СМИ страны. Но не стало. Сообщение о новых уровнях добычи было "спрятано" внутри обычного отчетного пресс-релиза о передаче автотехники предприятиям PdVSA в штате Ансоатеги. Из коммюнике остается неясным, за счет каких мощностей и на каких месторождениях был обеспечен такой рост добычи.

Новость фактически проигнорировали не только крупные международные СМИ, но и - что удивительно - венесуэльские проправительственные издания, которые весьма внимательно следят за позитивной повесткой внутри страны. Между тем новость о росте добыче до более чем 900 тбс - более чем позитивная, особенно с учетом того, какие провалы отмечались в венесуэльской нефтянке в этом плане в последние годы. Поэтому ситуация вдвойне странная.

Аналитики считают, что рост добычи мог стать результатом ослабления санкций против венесуэльской нефтянки со стороны США. Они были введены в 2019 г., но осенью 2023 г. ослаблены на фоне достигнутых договоренностей о либерализации внутриполитического процесса внутри Венесуэлы.

Экспортные поставки нефти Венесуэлой в 2023 г. выросли на 12% г./г., почти до 700,0 тбс, на фоне ослабления санкций. Согласно данным мониторинга судов LSEG и документам PdVSA, Китай, который и не приостанавливал импорт венесуэльской нефти после введения санкций США, в прошлом году оставался крупнейшим ее получателем (около 65% среднего экспорта южноамериканской страны, составляющего 695,2 тбс). США получили 19% объемов поставок или около 135,0 тбс, тогда как страны Европы - 4%, а Куба - 8%. Reuters отмечал, что в 2023 г. грузы из Венесуэлы также уходили в Бразилию, Колумбию и Панаму. В последний месяц 2023 г. из портов Венесуэлы было отправлено сложности 46 грузов в объеме 798 тбс нефти, а также 376 тыс. т нефтепродуктов и нефтехимии.

Однако есть опасение, что рост добычи и, соответственно, экспорта может быть временным: дело в том, что в конце января Вашингтон жестко ответил на недопущение к выборам в южноамериканской стране основного оппозиционного кандидата и пообещал восстановить действие всех санкций с 18 апреля 2024 г. Соответствующее заявление сделал Госдеп. В случае развития ситуации по этому сценарию у Каракаса остается порядка двух месяцев для наращивания добычи, в основном за счет СП с Chevron. Конечно, если за это время стороны снова не договорятся о новых послаблениях - с одной и другой стороны.

Министр Тельечеа, кстати, завил о намерении довести добычу до 1 мбс в этом году. Хотя ранее он обещал достичь этой цели еще до конца 2023 г. Также он пообещал некие "сюрпризы" в деле нефтедобычи, но не уточнил, о чем конкретно идет речь. Для сравнения: в 2012 г. страна производила примерно 2,3 мбс нефти, но с 2017 г. эти объемы начали резко падать.

Стоит отметить, что ОПЕК в своих оценках венесуэльской нефтедобычи гораздо более консервативна. Так, за ноябрь ОПЕК приводит цифру в 779 тбс, в декабре - 786 тбс, а среднюю добычу страны по году оценивает в 749 тбс.
#венесуэла #нефть #добыча