ЛОГИСТИКА И ПОГОДА УДАРИЛИ ПО УГОЛЬНОМУ ЭКСПОРТУ ЮАР
Экспорт энергетического угля из ЮАР в июле упал на 12% мес./мес. и на 7% г./г., до 4,51 млн т. Это обусловлено перебоями с морскими поставками южноафриканского твердого топлива из-за наводнения на терминале Ричардс-Бэй, которое затронуло не только сам портовый терминал, но и железнодорожные подъездные пути к нему.
В свою очередь, это привело к задержкам в отправлении порожних железнодорожных вагонов. Кроме того, из-за обильных осадков запасы угля сильно намокли.
Сбои в работе железных дорог и портов привели к ограничению предложения южноафриканского энергетического угля, хотя сейчас отгрузки через терминал Ричардс-Бэй уже возобновились в обычном режиме.
Крупнейшим покупателем южноафриканского угля в июле 2023 г. стала Индия: ей было отгружено 1,01 млн т (-38% мес./мес.). Поставки в Индию сократились на фоне слабого спроса в сезон дождей. Вместе с тем участники рынка отмечали активный спрос со стороны индийских потребителей на низко- и среднекалорийный уголь, что объясняется необходимостью пополнить запасы топлива после окончания сезона муссонов.
Поставки в Китай в июле упали на 33% мес./мес., до 0,46 млн т. Из-за тайфуна и сильных дождей промышленные предприятия КНР в нескольких крупных городах юга страны 27-28 июля были вынуждены приостановить работу. Это привело к сокращению спроса на уголь и вызвало кратковременные перебои с поставками в связи с ограниченностью операций по перевалке угля в портах. Кроме того, некоторые угледобывающие провинции Китая приостановили работу для проверки безопасности из-за частых аварий.
Экспорт угля из ЮАР в Южную Корею вырос на 10% мес./мес., до 0,78 млн т в июле. Поставки в Европу составили 0,13 млн т по сравнению с 0,15 млн т в июне.
В августе экспорт угля из ЮАР может незначительно увеличиться в связи с ростом спроса со стороны китайских и индийских потребителей, которые начинают создавать складские запасы после завершения сезона муссонов, полагает руководитель проекта департамента угольной промышленности и перспективных энергоносителей Аналитического центра ТЭК Сергей #Дружинин. Вместе с тем спрос на твердое топливо в Индии будет сдерживаться ростом внутреннего производства угля, отмечает эксперт. #юар #уголь #экспорт #ацтэк
Экспорт энергетического угля из ЮАР в июле упал на 12% мес./мес. и на 7% г./г., до 4,51 млн т. Это обусловлено перебоями с морскими поставками южноафриканского твердого топлива из-за наводнения на терминале Ричардс-Бэй, которое затронуло не только сам портовый терминал, но и железнодорожные подъездные пути к нему.
В свою очередь, это привело к задержкам в отправлении порожних железнодорожных вагонов. Кроме того, из-за обильных осадков запасы угля сильно намокли.
Сбои в работе железных дорог и портов привели к ограничению предложения южноафриканского энергетического угля, хотя сейчас отгрузки через терминал Ричардс-Бэй уже возобновились в обычном режиме.
Крупнейшим покупателем южноафриканского угля в июле 2023 г. стала Индия: ей было отгружено 1,01 млн т (-38% мес./мес.). Поставки в Индию сократились на фоне слабого спроса в сезон дождей. Вместе с тем участники рынка отмечали активный спрос со стороны индийских потребителей на низко- и среднекалорийный уголь, что объясняется необходимостью пополнить запасы топлива после окончания сезона муссонов.
Поставки в Китай в июле упали на 33% мес./мес., до 0,46 млн т. Из-за тайфуна и сильных дождей промышленные предприятия КНР в нескольких крупных городах юга страны 27-28 июля были вынуждены приостановить работу. Это привело к сокращению спроса на уголь и вызвало кратковременные перебои с поставками в связи с ограниченностью операций по перевалке угля в портах. Кроме того, некоторые угледобывающие провинции Китая приостановили работу для проверки безопасности из-за частых аварий.
Экспорт угля из ЮАР в Южную Корею вырос на 10% мес./мес., до 0,78 млн т в июле. Поставки в Европу составили 0,13 млн т по сравнению с 0,15 млн т в июне.
В августе экспорт угля из ЮАР может незначительно увеличиться в связи с ростом спроса со стороны китайских и индийских потребителей, которые начинают создавать складские запасы после завершения сезона муссонов, полагает руководитель проекта департамента угольной промышленности и перспективных энергоносителей Аналитического центра ТЭК Сергей #Дружинин. Вместе с тем спрос на твердое топливо в Индии будет сдерживаться ростом внутреннего производства угля, отмечает эксперт. #юар #уголь #экспорт #ацтэк
УГОЛЬЩИКИ АВСТРАЛИИ МОГУТ НЕ РАСШИРИТЬ ПРОИЗВОДСТВО, НЕСМОТРЯ НА ВЫСОКИЙ СПРОС
Австралийские производители угля сумели оправиться после трудного 2022 г., когда последствия наводнения сдерживали добычу, и сейчас в угольных компаниях штатов Новый Южный Уэльс и Квинсленд на рассмотрении находится более 20 проектов по расширению добычи энергетического угля.
Однако, несмотря на прогнозы экспертов о довольно высоком уровне угольных цен (около $120/т) до 2025 г., возможности по расширению финансирования перспективных проектов сокращаются, так как снижается прибыль угольщиков из-за уменьшения размера премий относительно 2022 г.
Другим ограничительным фактором, как отмечаю эксперты Аналитического центра ТЭК, стало то, что австралийские производители в значительной степени действуют с оглядкой на климатическую повестку.
Цены FOB на австралийский уголь 6000 ккал/кг и 5500 ккал/кг сейчас находятся на уровне $149/т и $85/т соответственно. При этом цены на те же угли российского производства составляют $100-111/т и $87/т соответственно в восточных портах страны.
Эксперты АЦ ТЭК считают, что российская угольная продукция 6000 ккал/кг по соотношению цена-качество является более предпочтительной, чем австралийская, из-за "раздутой" премиальности последней и выросших операционных затрат. Но ситуация идет к выравниванию цен: на российский уголь дисконты практически сведены к нулю, а премия на австралийский уголь, как отмечалось выше, снижается.
Что касается сегмента рынка угля 5500 ккал/кг, под который в основном заточена энергетика Китая и Индии, то он является растущим, это подтверждается данными МЭА и ростом экспорта российского угля в эти страны в 2023 г.
Особенности логистики из РФ, особенно в Китай, и благоприятные политические отношения с руководством этой страны создают для российского угля 5500 ккал/т более выгодные условия, что добавляет неопределенности при прогнозировании финансовых результатов и планировании ввода новых угольных объектов в Австралии. #уголь #австралия #экспорт
Австралийские производители угля сумели оправиться после трудного 2022 г., когда последствия наводнения сдерживали добычу, и сейчас в угольных компаниях штатов Новый Южный Уэльс и Квинсленд на рассмотрении находится более 20 проектов по расширению добычи энергетического угля.
Однако, несмотря на прогнозы экспертов о довольно высоком уровне угольных цен (около $120/т) до 2025 г., возможности по расширению финансирования перспективных проектов сокращаются, так как снижается прибыль угольщиков из-за уменьшения размера премий относительно 2022 г.
Другим ограничительным фактором, как отмечаю эксперты Аналитического центра ТЭК, стало то, что австралийские производители в значительной степени действуют с оглядкой на климатическую повестку.
Цены FOB на австралийский уголь 6000 ккал/кг и 5500 ккал/кг сейчас находятся на уровне $149/т и $85/т соответственно. При этом цены на те же угли российского производства составляют $100-111/т и $87/т соответственно в восточных портах страны.
Эксперты АЦ ТЭК считают, что российская угольная продукция 6000 ккал/кг по соотношению цена-качество является более предпочтительной, чем австралийская, из-за "раздутой" премиальности последней и выросших операционных затрат. Но ситуация идет к выравниванию цен: на российский уголь дисконты практически сведены к нулю, а премия на австралийский уголь, как отмечалось выше, снижается.
Что касается сегмента рынка угля 5500 ккал/кг, под который в основном заточена энергетика Китая и Индии, то он является растущим, это подтверждается данными МЭА и ростом экспорта российского угля в эти страны в 2023 г.
Особенности логистики из РФ, особенно в Китай, и благоприятные политические отношения с руководством этой страны создают для российского угля 5500 ккал/т более выгодные условия, что добавляет неопределенности при прогнозировании финансовых результатов и планировании ввода новых угольных объектов в Австралии. #уголь #австралия #экспорт
ДАВЛЕНИЕ НА РОССИЙСКИЙ УГОЛЬ В РАЗВИТЫХ ЭКОНОМИКАХ АТР СНОВА НАЧИНАЕТ УСИЛИВАТЬСЯ
В этот раз "отличилась" Южная Корея. Так, по данным S&P Global Commodity Insights, правительство страны обратилось к своим генерирующим компаниям с просьбой снизить закупки российского твердого топлива.
Согласно информации южнокорейской таможенной службы, импорт российского угля в страну за 7 мес. 2023 г. вырос на 21% г./г. При этом за май-июль закупки топлива из России подскочили сразу на 39% г./г. Повышенный интерес энергокомпаний Южной Кореи к российскому твердому топливу наблюдается еще с 2022 г., когда Россия начала продавать уголь с существенным дисконтом к мировым бенчмаркам.
Эксперты АЦ ТЭК указывают на ряд обстоятельств, которые не позволят Южной Корее сократить потребление российского угля. Главный эксперт Департамента угольной промышленности и перспективных энергоносителей Александр #Емелин напоминает, что энергосектор Южной Кореи является одним из крупнейших потребителей СПГ, и нестабильность газового сектора в Австралии, выраженная в ряде законодательных изменений и забастовках на СПГ-проектах, как и повышение спроса на СПГ в Европе в 2022 г., спровоцировали наращивание загрузки угольных ТЭС в Южной Корее, работающих на российском угле.
Емелин отмечает, что отказ от российского угля сейчас может снова "взорвать" азиатский рынок и вызвать рост цен на уголь на фоне нестабильности экспорта твердого топлива из ЮАР, Австралии и Индонезии.
#уголь #экспорт #спрос #ацтэк
В этот раз "отличилась" Южная Корея. Так, по данным S&P Global Commodity Insights, правительство страны обратилось к своим генерирующим компаниям с просьбой снизить закупки российского твердого топлива.
Согласно информации южнокорейской таможенной службы, импорт российского угля в страну за 7 мес. 2023 г. вырос на 21% г./г. При этом за май-июль закупки топлива из России подскочили сразу на 39% г./г. Повышенный интерес энергокомпаний Южной Кореи к российскому твердому топливу наблюдается еще с 2022 г., когда Россия начала продавать уголь с существенным дисконтом к мировым бенчмаркам.
Эксперты АЦ ТЭК указывают на ряд обстоятельств, которые не позволят Южной Корее сократить потребление российского угля. Главный эксперт Департамента угольной промышленности и перспективных энергоносителей Александр #Емелин напоминает, что энергосектор Южной Кореи является одним из крупнейших потребителей СПГ, и нестабильность газового сектора в Австралии, выраженная в ряде законодательных изменений и забастовках на СПГ-проектах, как и повышение спроса на СПГ в Европе в 2022 г., спровоцировали наращивание загрузки угольных ТЭС в Южной Корее, работающих на российском угле.
Емелин отмечает, что отказ от российского угля сейчас может снова "взорвать" азиатский рынок и вызвать рост цен на уголь на фоне нестабильности экспорта твердого топлива из ЮАР, Австралии и Индонезии.
#уголь #экспорт #спрос #ацтэк
❤1👏1
ДЕРЮШКИН НА ВЭФ: КРУПНОТОННАЖНАЯ НЕФТЕГАЗОХИМИЯ В РФ ПОКА ОСТАНЕТСЯ ЭКСПОРТООРИЕНТИРОВАННОЙ
Глава Национального водородного союза России, директор по консалтингу АЦ ТЭК Денис #Дерюшкин принял участие в работе сессии "От молекулы до продукта: развитие цепочек глубокой переработки сырья" в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке.
Основные тезисы его выступления:
- Нефтегазохимия останется экспортоориентированной отраслью, по крайней мере, в крупнотоннажных полимерах;
- Кластерное развитие должно строиться, отталкиваясь от сырьевой базы;
- Внутреннее потребление "крупнотоннажки" растет, особенно в трубах и упаковке. Экспорт в 2030 г. по крупнотоннажным полимерам составит более 50% от объема производства;
- Наиболее перспективными кластерами переработки являются Северо-Западный и Дальневосточный, опирающиеся на два крупных предприятия - Балтийская химическая компания и Амурский ГХК;
- У Арктического кластера есть потенциал, но это вопрос дальнейшего планирования после 2030 г., ближе к 2035 г.
Дерюшкин также оценил перспективы развития углехимии в России. По его словам, уголь в основном останется экспортоориентированной отраслью, а для переработки в РФ есть доступный и дешевый газ. Для развития углехимии ей нужно было бы предоставить существенно больше субсидий, чем нефте- и газохимии, а это не очень целесообразно в условиях текущих бюджетных ограничений.
Смотрите запись трансляции по ссылке:
#вэф #нефтегазохимия #экспорт #ацтэк
Глава Национального водородного союза России, директор по консалтингу АЦ ТЭК Денис #Дерюшкин принял участие в работе сессии "От молекулы до продукта: развитие цепочек глубокой переработки сырья" в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке.
Основные тезисы его выступления:
- Нефтегазохимия останется экспортоориентированной отраслью, по крайней мере, в крупнотоннажных полимерах;
- Кластерное развитие должно строиться, отталкиваясь от сырьевой базы;
- Внутреннее потребление "крупнотоннажки" растет, особенно в трубах и упаковке. Экспорт в 2030 г. по крупнотоннажным полимерам составит более 50% от объема производства;
- Наиболее перспективными кластерами переработки являются Северо-Западный и Дальневосточный, опирающиеся на два крупных предприятия - Балтийская химическая компания и Амурский ГХК;
- У Арктического кластера есть потенциал, но это вопрос дальнейшего планирования после 2030 г., ближе к 2035 г.
Дерюшкин также оценил перспективы развития углехимии в России. По его словам, уголь в основном останется экспортоориентированной отраслью, а для переработки в РФ есть доступный и дешевый газ. Для развития углехимии ей нужно было бы предоставить существенно больше субсидий, чем нефте- и газохимии, а это не очень целесообразно в условиях текущих бюджетных ограничений.
Смотрите запись трансляции по ссылке:
#вэф #нефтегазохимия #экспорт #ацтэк
👏1
ВЕНЕСУЭЛА НАРАЩИВАЕТ НЕФТЯНОЙ ЭКСПОРТ. ПОСЛЕ ПАДЕНИЯ
Экспорт венесуэльской нефти и нефтепродуктов в сентябре достиг 812 тбс, и это - второй месячный показатель в текущем году (в июле он составил 877 тбс, но затем резко обрушился на 38% в августе, до 544 тбс).
Как отмечает Reuters, в основном сентябрьские поставки шли в Китай. А вот поставки в США через компанию Chevron снизились в сентябре на 2 тбс мес./мес., до 145 тбс.
Еще в ноябре 2022 г. Минфин США смягчил санкции против Венесуэлы и разрешил американской Chevron и ее "дочкам" добывать и импортировать в Штаты сырую нефть и нефтепродукты из этой страны. При этом должно соблюдаться условие, что нефть и нефтепродукты, произведенные СП, сначала продаются самой Chevron. Лицензия предусматривает возможность экспорта в Венесуэлу разбавителей, конденсатов, нефтепродуктов или СПГ. Исключение сделано для продуктов иранского происхождения. Лицензия не разрешает уплату любых налогов или роялти правительству Венесуэлы, а также выплату любых дивидендов PdVSA или любому юрлицу, в котором она прямо или косвенно владеет 50% или более акций. Также документ не позволяет сделки с участием юрлица в Венесуэле, которое принадлежит или контролируется юрлицом из РФ.
Восстановление объемов экспорта в сентябре произошло в основном за счет наращивания добычи и переработки в главном нефтяном районе южноамериканской страны - так называемом поясе Ориноко.
В августе добыча в Венесуэле достигла 820 тбс, что на 10 тбс выше показателя июля. Среднемесячный показатель добычи с начала года составляет 785 тбс. При этом министр нефти южноамериканской страны Педро Тельечеа говорил, что до конца года страна намерена выйти на показатель добычи в 1 мбс.
Как отмечали эксперты АЦ ТЭК, актуальные показатели добычи пока очень далеки от прежних уровней: в 2012 г. страна производила примерно 2,3 мбс нефти, а с 2017 г. эти объемы начали резко падать. В 2019 г. против нефтяной отрасли Венесуэлы были ужесточены введенные ранее американские санкции, что еще больше усугубило положение дел (добыча снизилась до 0,75 мбс и продолжила падать). Но и до этого Каракасу не хватало средств на достаточные инвестиции в собственную нефтянку, а получаемые за счет продажи нефти доходы в основном шли на "затыкание дыр" в социальной сфере и на финансирование вооруженных сил.
#венесуэла #нефть #экспорт #рост
Экспорт венесуэльской нефти и нефтепродуктов в сентябре достиг 812 тбс, и это - второй месячный показатель в текущем году (в июле он составил 877 тбс, но затем резко обрушился на 38% в августе, до 544 тбс).
Как отмечает Reuters, в основном сентябрьские поставки шли в Китай. А вот поставки в США через компанию Chevron снизились в сентябре на 2 тбс мес./мес., до 145 тбс.
Еще в ноябре 2022 г. Минфин США смягчил санкции против Венесуэлы и разрешил американской Chevron и ее "дочкам" добывать и импортировать в Штаты сырую нефть и нефтепродукты из этой страны. При этом должно соблюдаться условие, что нефть и нефтепродукты, произведенные СП, сначала продаются самой Chevron. Лицензия предусматривает возможность экспорта в Венесуэлу разбавителей, конденсатов, нефтепродуктов или СПГ. Исключение сделано для продуктов иранского происхождения. Лицензия не разрешает уплату любых налогов или роялти правительству Венесуэлы, а также выплату любых дивидендов PdVSA или любому юрлицу, в котором она прямо или косвенно владеет 50% или более акций. Также документ не позволяет сделки с участием юрлица в Венесуэле, которое принадлежит или контролируется юрлицом из РФ.
Восстановление объемов экспорта в сентябре произошло в основном за счет наращивания добычи и переработки в главном нефтяном районе южноамериканской страны - так называемом поясе Ориноко.
В августе добыча в Венесуэле достигла 820 тбс, что на 10 тбс выше показателя июля. Среднемесячный показатель добычи с начала года составляет 785 тбс. При этом министр нефти южноамериканской страны Педро Тельечеа говорил, что до конца года страна намерена выйти на показатель добычи в 1 мбс.
Как отмечали эксперты АЦ ТЭК, актуальные показатели добычи пока очень далеки от прежних уровней: в 2012 г. страна производила примерно 2,3 мбс нефти, а с 2017 г. эти объемы начали резко падать. В 2019 г. против нефтяной отрасли Венесуэлы были ужесточены введенные ранее американские санкции, что еще больше усугубило положение дел (добыча снизилась до 0,75 мбс и продолжила падать). Но и до этого Каракасу не хватало средств на достаточные инвестиции в собственную нефтянку, а получаемые за счет продажи нефти доходы в основном шли на "затыкание дыр" в социальной сфере и на финансирование вооруженных сил.
#венесуэла #нефть #экспорт #рост
АВСТРАЛИЯ СНИЖАЕТ ЭКСПОРТ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО УГЛЯ
Экспорт австралийского коксующегося угля в сентябре снизился на 10% мес./мес., до 11,24 млн т, по сравнению с 12,47 млн т в августе. Причинами такого резкого падения стали проблемы с доступностью угля из-за приостановки производства на шахтах компании BHP Mitsubishi Alliance после новостей об авариях.
Средние цены на уголь PHCC выросли на 14% мес./мес., до $286,50/т, в сентябре против $250,74/т в августе. При этом если в начале сентября его цена составляла $268,00/т, то в конце месяца - уже около $333,00/т.
Конечные потребители считают текущие уровни цен слишком высокими, что, в свою очередь, влияет на сокращение потребления коксующегося угля и делает более привлекательным использование текущих запасов.
На фоне снижения доступности сырья и повышения цен австралийский экспорт может снизиться. Однако истощение запасов в индийских портах и падение производства могут подтолкнуть экспорт и к росту.
Индия была крупнейшим покупателем австралийского коксующегося угля в сентябре на фоне резкого роста спроса. Экспорт из Австралии в Индию вырос на 23% мес./мес., достигнув 3,25 млн т. Этот всплеск поставок был вызван растущими промышленными потребностями и срочностью обеспечения поставок, особенно в условиях истощения запасов в портах и падения внутренней добычи металлургического угля.
Руководитель проекта Департамента угольной промышленности и перспективных энергоносителей Аналитического центра ТЭК Виктор #Иванов считает, что текущая ситуация с поставками коксующегося угля из Австралии должна сыграть в пользу поставщиков из России как в плане цен, так и в объеме предлагаемых ресурсов, востребованных на рынке АТР.
В то же время такие возможности несколько ограничены текущей загрузкой Восточного полигона, в первую очередь железнодорожной инфраструктуры БАМа.
#уголь #австралия #экспорт
Экспорт австралийского коксующегося угля в сентябре снизился на 10% мес./мес., до 11,24 млн т, по сравнению с 12,47 млн т в августе. Причинами такого резкого падения стали проблемы с доступностью угля из-за приостановки производства на шахтах компании BHP Mitsubishi Alliance после новостей об авариях.
Средние цены на уголь PHCC выросли на 14% мес./мес., до $286,50/т, в сентябре против $250,74/т в августе. При этом если в начале сентября его цена составляла $268,00/т, то в конце месяца - уже около $333,00/т.
Конечные потребители считают текущие уровни цен слишком высокими, что, в свою очередь, влияет на сокращение потребления коксующегося угля и делает более привлекательным использование текущих запасов.
На фоне снижения доступности сырья и повышения цен австралийский экспорт может снизиться. Однако истощение запасов в индийских портах и падение производства могут подтолкнуть экспорт и к росту.
Индия была крупнейшим покупателем австралийского коксующегося угля в сентябре на фоне резкого роста спроса. Экспорт из Австралии в Индию вырос на 23% мес./мес., достигнув 3,25 млн т. Этот всплеск поставок был вызван растущими промышленными потребностями и срочностью обеспечения поставок, особенно в условиях истощения запасов в портах и падения внутренней добычи металлургического угля.
Руководитель проекта Департамента угольной промышленности и перспективных энергоносителей Аналитического центра ТЭК Виктор #Иванов считает, что текущая ситуация с поставками коксующегося угля из Австралии должна сыграть в пользу поставщиков из России как в плане цен, так и в объеме предлагаемых ресурсов, востребованных на рынке АТР.
В то же время такие возможности несколько ограничены текущей загрузкой Восточного полигона, в первую очередь железнодорожной инфраструктуры БАМа.
#уголь #австралия #экспорт
ГРУЗООБОРОТ УГЛЯ В ИНДИЙСКИХ ПОРТАХ ДОСТИГ ПИКА
Порты Индии в октябре перевалили 34,03 млн т угля (+18% мес./мес.), по данным CoalMint. Показатель достиг максимального значения за год, чему способствовал рост спроса как со стороны энергетического сектора страны в преддверии сезона фестивалей, так и сталелитейных предприятий на фоне уменьшения запасов коксующегося угля.
Грузооборот энергетического угля в портах Индии в октябре вырос на 22% мес./мес., до 28,71 млн т. Перевозки коксующегося угля оставались стабильными на уровне 5,32 млн т в октябре по сравнению с 5,25 млн т в сентябре. Портовые перевозки включают в себя импортные и экспортные поставки, а также каботаж.
В целом импорт энергетического угля в Индию в октябре вырос на 32% мес./мес. и на 66% г./г., до 19,96 млн т. При этом растет интерес индийских потребителей к российскому углю. Например, вторая крупнейшая сталелитейная компания Индии Steel Authority of India Limited (SAIL) планирует увеличить закупки коксующегося угля из России. Ожидается, что SAIL получит четыре партии такого угля из России в декабре 2023 г. С 23 апреля SAIL уже импортировала восемь партий коксующегося угля из России.
"Российский коксующийся уголь заметно дешевле австралийского, что и объясняет активный спрос на него в Индии", - отмечает руководитель проекта Департамента угольной промышленности и перспективных энергоносителей Аналитического центра ТЭК Сергей #Дружинин. По его оценке, экспорт такого топлива из России в Индию по итогам 2023 г. может вырасти более чем на 42% г./г.
#индия #уголь #экспорт
Порты Индии в октябре перевалили 34,03 млн т угля (+18% мес./мес.), по данным CoalMint. Показатель достиг максимального значения за год, чему способствовал рост спроса как со стороны энергетического сектора страны в преддверии сезона фестивалей, так и сталелитейных предприятий на фоне уменьшения запасов коксующегося угля.
Грузооборот энергетического угля в портах Индии в октябре вырос на 22% мес./мес., до 28,71 млн т. Перевозки коксующегося угля оставались стабильными на уровне 5,32 млн т в октябре по сравнению с 5,25 млн т в сентябре. Портовые перевозки включают в себя импортные и экспортные поставки, а также каботаж.
В целом импорт энергетического угля в Индию в октябре вырос на 32% мес./мес. и на 66% г./г., до 19,96 млн т. При этом растет интерес индийских потребителей к российскому углю. Например, вторая крупнейшая сталелитейная компания Индии Steel Authority of India Limited (SAIL) планирует увеличить закупки коксующегося угля из России. Ожидается, что SAIL получит четыре партии такого угля из России в декабре 2023 г. С 23 апреля SAIL уже импортировала восемь партий коксующегося угля из России.
"Российский коксующийся уголь заметно дешевле австралийского, что и объясняет активный спрос на него в Индии", - отмечает руководитель проекта Департамента угольной промышленности и перспективных энергоносителей Аналитического центра ТЭК Сергей #Дружинин. По его оценке, экспорт такого топлива из России в Индию по итогам 2023 г. может вырасти более чем на 42% г./г.
#индия #уголь #экспорт
👏3
АВСТРАЛИЯ СНИЖАЕТ ЭКСПОРТ КОКСУЮЩЕГОСЯ УГЛЯ
Экспорт австралийского коксующегося угля снизился до 134,85 млн т в январе-ноябре 2023 г. по сравнению со 140,25 млн т за аналогичный период прошлого года (-4% г./г.).
Основное снижение пришлось на период январь-март: поставки составили всего 31,78 млн т (-15% г./г.). Это было обусловлено сильными дождями и наводнениями, нарушившими логистику поставок, особенно в северной и центральной части штата Квинсленд, что привело к задержке судов в угольных портах.
Поставки в ключевые страны, такие как Индия, Япония и Южная Корея, начали сокращаться с января, в феврале же экспорт сократился на 13% мес./мес., до 9,13 млн т, столкнувшись с краткосрочными задержками из-за схода поездов с рельсов и закрытия порта Гладстон, что привело к росту цен PHCC FOB Australia на 10%, до $329,7/т.
В сентябре экспорт упал на 10% мес./мес., до 11,24 млн т, поскольку были приостановлены работы на шахте компании BHP Mitsubishi Alliance - Peak Downs. Приостановка произошла из-за двух инцидентов с грузоперевозками. Она повлияла на объем предложения, что привело к росту спотовых цен на PHCC на 17% мес./мес., до $302,42/т.
В ноябре на экспорт повлияло начало техобслуживания железнодорожной линии Хантер-Вэлли, соединяющий Наррабри в центральной части штата Новый Южный Уэльс с портом Ньюкасл. Она обеспечивает транспортировку более 200 млн т/г. угля с более чем 40 шахт в долине Хантер и бассейне Ганнеда.
Индия, ранее крупнейший покупатель австралийского коксующегося угля, сократила импорт на 11% г./г., до 37,02 млн т, с января по ноябрь 2023 г. по сравнению с 41,27 млн т за тот же период прошлого года.
Поставки в Японию упали на 7% мес./мес., до 2,5 млн т, в ноябре против 2,7 млн т в октябре. При этом импорт Европой и Вьетнамом австралийского угля вырос более чем в два раза, до 1,69 млн т и 0,99 млн т соответственно.
Импорт коксующегося угля в Китай из Австралии вырос на 4% мес./мес., до 0,9 млн т, в ноябре. Увеличение закупок угля в Австралии произошло на фоне резкого роста внутренних цен, вызванного перебоями внутреннего производства из-за продолжающихся проверок на китайских угольных предприятиях.
Руководитель проекта департамента угольной промышленности и перспективных энергоносителей Аналитического центра ТЭК Виктор #Иванов отмечает, что географическое положение Австралии располагает к постоянному влиянию на нее климатических катаклизмов, которые и в будущем будут вносить коррективы в возможность бесперебойных поставок в дополнение к другим возникающим инфраструктурным и производственным проблемам.
На этом фоне покупатели австралийских углей вынуждены искать других поставщиков в качестве альтернативы для удовлетворения спроса, а также с более гибким ценообразованием, что в свою очередь позволит укреплять позиции российских поставщиков на рынке АТР. Иванов отмечает, что покупатели уже диверсифицируют источники поставок, в том числе увеличивая закупки в России. Так, по итогам 10 мес. 2023 г. объем экспорта всех марок российских углей в страны АТР увеличился почти на 70% г./г.
#австралия #уголь #ситуация #экспорт
Экспорт австралийского коксующегося угля снизился до 134,85 млн т в январе-ноябре 2023 г. по сравнению со 140,25 млн т за аналогичный период прошлого года (-4% г./г.).
Основное снижение пришлось на период январь-март: поставки составили всего 31,78 млн т (-15% г./г.). Это было обусловлено сильными дождями и наводнениями, нарушившими логистику поставок, особенно в северной и центральной части штата Квинсленд, что привело к задержке судов в угольных портах.
Поставки в ключевые страны, такие как Индия, Япония и Южная Корея, начали сокращаться с января, в феврале же экспорт сократился на 13% мес./мес., до 9,13 млн т, столкнувшись с краткосрочными задержками из-за схода поездов с рельсов и закрытия порта Гладстон, что привело к росту цен PHCC FOB Australia на 10%, до $329,7/т.
В сентябре экспорт упал на 10% мес./мес., до 11,24 млн т, поскольку были приостановлены работы на шахте компании BHP Mitsubishi Alliance - Peak Downs. Приостановка произошла из-за двух инцидентов с грузоперевозками. Она повлияла на объем предложения, что привело к росту спотовых цен на PHCC на 17% мес./мес., до $302,42/т.
В ноябре на экспорт повлияло начало техобслуживания железнодорожной линии Хантер-Вэлли, соединяющий Наррабри в центральной части штата Новый Южный Уэльс с портом Ньюкасл. Она обеспечивает транспортировку более 200 млн т/г. угля с более чем 40 шахт в долине Хантер и бассейне Ганнеда.
Индия, ранее крупнейший покупатель австралийского коксующегося угля, сократила импорт на 11% г./г., до 37,02 млн т, с января по ноябрь 2023 г. по сравнению с 41,27 млн т за тот же период прошлого года.
Поставки в Японию упали на 7% мес./мес., до 2,5 млн т, в ноябре против 2,7 млн т в октябре. При этом импорт Европой и Вьетнамом австралийского угля вырос более чем в два раза, до 1,69 млн т и 0,99 млн т соответственно.
Импорт коксующегося угля в Китай из Австралии вырос на 4% мес./мес., до 0,9 млн т, в ноябре. Увеличение закупок угля в Австралии произошло на фоне резкого роста внутренних цен, вызванного перебоями внутреннего производства из-за продолжающихся проверок на китайских угольных предприятиях.
Руководитель проекта департамента угольной промышленности и перспективных энергоносителей Аналитического центра ТЭК Виктор #Иванов отмечает, что географическое положение Австралии располагает к постоянному влиянию на нее климатических катаклизмов, которые и в будущем будут вносить коррективы в возможность бесперебойных поставок в дополнение к другим возникающим инфраструктурным и производственным проблемам.
На этом фоне покупатели австралийских углей вынуждены искать других поставщиков в качестве альтернативы для удовлетворения спроса, а также с более гибким ценообразованием, что в свою очередь позволит укреплять позиции российских поставщиков на рынке АТР. Иванов отмечает, что покупатели уже диверсифицируют источники поставок, в том числе увеличивая закупки в России. Так, по итогам 10 мес. 2023 г. объем экспорта всех марок российских углей в страны АТР увеличился почти на 70% г./г.
#австралия #уголь #ситуация #экспорт
👏1💯1
ВЕНЕСУЭЛА НАРАЩИВАЕТ ЭКСПОРТ НЕФТИ
Экспортные поставки нефти Венесуэлой в 2023 г. выросли на 12% г./г., почти до 700,0 тбс, на фоне ослабления американских санкций.
Согласно данным мониторинга судов LSEG и документам PdVSA, Китай, который и не приостанавливал импорт венесуэльской нефти после введения санкций США, в прошлом году оставался крупнейшим ее получателем (около 65% среднего экспорта южноамериканской страны, составляющего 695,2 тбс). США получили 19% объемов поставок или около 135,0 тбс, тогда как страны Европы - 4%, а Куба - 8%. Reuters отмечает, что в 2023 г. грузы из Венесуэлы также уходили в Бразилию, Колумбию и Панаму.
Росту венесуэльского экспорта способствовали более стабильная добыча нефти в течение года и резкий рост поставок в декабре. В последний месяц года из портов Венесуэлы было отправлено в общей сложности 46 грузов в объеме 798 тбс нефти, а также 376 тыс. т нефтепродуктов и нефтехимии.
Актуальные показатели добычи нефти в Венесуэле пока далеки от прежних досанкционных уровней: в 2012 г. страна производила примерно 2,3 мбс нефти, но с 2017 г. эти объемы начали резко падать. По данным ОПЕК, добыча нефти в Венесуэле в ноябре составила 780 тбс. В 2021 г. этот показатель составлял 553 тбс, а в 2022 г. - 680 тбс. Министр нефти Венесуэлы Педро Тельечеа ранее говорил, что до конца 2023 г. Венесуэла планировала выйти на показатель добычи в 1,0 мбс, но пока таких данных нет.
В ноябре администрация США в очередной раз, на этот раз до мая 2024 г., продлила действие генеральных лицензий на работу в Венесуэле четырех нефтесервисных компаний. В октябре Вашингтон выдал генлицензии на шесть месяцев для нефтегазового сектора Венесуэлы и генлицензию, разрешающую сделки с венесуэльской золотодобывающей госкомпанией Minerven. Снят запрет на вторичную торговлю для некоторых суверенных облигаций Венесуэлы, а также для долговых и акционерных обязательств PdVSA. Запрет на торговлю на первичном рынке венесуэльскими облигациями остается в силе. Эксперты полагали, что в условиях ослабления санкций Каракас может наращивать добычу нефти, в чем заинтересованы и сами США.
#венесуэла #нефть #экспорт
Экспортные поставки нефти Венесуэлой в 2023 г. выросли на 12% г./г., почти до 700,0 тбс, на фоне ослабления американских санкций.
Согласно данным мониторинга судов LSEG и документам PdVSA, Китай, который и не приостанавливал импорт венесуэльской нефти после введения санкций США, в прошлом году оставался крупнейшим ее получателем (около 65% среднего экспорта южноамериканской страны, составляющего 695,2 тбс). США получили 19% объемов поставок или около 135,0 тбс, тогда как страны Европы - 4%, а Куба - 8%. Reuters отмечает, что в 2023 г. грузы из Венесуэлы также уходили в Бразилию, Колумбию и Панаму.
Росту венесуэльского экспорта способствовали более стабильная добыча нефти в течение года и резкий рост поставок в декабре. В последний месяц года из портов Венесуэлы было отправлено в общей сложности 46 грузов в объеме 798 тбс нефти, а также 376 тыс. т нефтепродуктов и нефтехимии.
Актуальные показатели добычи нефти в Венесуэле пока далеки от прежних досанкционных уровней: в 2012 г. страна производила примерно 2,3 мбс нефти, но с 2017 г. эти объемы начали резко падать. По данным ОПЕК, добыча нефти в Венесуэле в ноябре составила 780 тбс. В 2021 г. этот показатель составлял 553 тбс, а в 2022 г. - 680 тбс. Министр нефти Венесуэлы Педро Тельечеа ранее говорил, что до конца 2023 г. Венесуэла планировала выйти на показатель добычи в 1,0 мбс, но пока таких данных нет.
В ноябре администрация США в очередной раз, на этот раз до мая 2024 г., продлила действие генеральных лицензий на работу в Венесуэле четырех нефтесервисных компаний. В октябре Вашингтон выдал генлицензии на шесть месяцев для нефтегазового сектора Венесуэлы и генлицензию, разрешающую сделки с венесуэльской золотодобывающей госкомпанией Minerven. Снят запрет на вторичную торговлю для некоторых суверенных облигаций Венесуэлы, а также для долговых и акционерных обязательств PdVSA. Запрет на торговлю на первичном рынке венесуэльскими облигациями остается в силе. Эксперты полагали, что в условиях ослабления санкций Каракас может наращивать добычу нефти, в чем заинтересованы и сами США.
#венесуэла #нефть #экспорт
👏3
ИНОСТРАНЦЫ СПЕШАТ ЗАБРАТЬ ВЕНЕСУЭЛЬСКУЮ НЕФТЬ В ОЖИДАНИИ НОВОГО УСИЛЕНИЯ САНКЦИЙ
Иностранные танкеры стали частыми гостями в венесуэльских портах в последние месяцы: потенциальные покупатели нефти спешат воспользоваться ослаблением американских санкций, дальнейшая судьба которых пока находится под большим вопросом.
По данным статистики отслеживания судов, не менее 18 супертанкеров ожидали по состоянию на 29 февраля загрузки в районе морских портов Хосе и Амуай, через которые проходит большая часть экспорта компании PdVSA, по сравнению с примерно 12 таких танкеров в конце ноября.
Ограничения против венесуэльской нефти, ослабленные Вашингтоном в ноябре 2023 г., теоретически могут быть вновь возвращены в полном объеме после 18 апреля, до которого действует американская генеральная лицензия для нефтяного сектора Венесуэлы. При этом компания Chevron может поставлять местную нефть, добытую ей же, в США, что и делала в феврале в объеме порядка 184 тбс против 107 тбс в январе.
С венесуэльской нефтяной статистикой дело обстоит весьма путано и туманно. Ранее сообщалось, что ее экспортные поставки в 2023 г. могли вырасти почти до 700 тбс на фоне ослабления санкций. Неофициальные данные судоходного мониторинга и Reuters свидетельствовали, что в феврале 2024 г. экспорт составил 670 тбс, при этом он еще и увеличился мес./мес. Эксперты полагают, что для уверенности можно исходить из цифр в районе 600 тбс, говоря о внешних поставках нефти Венесуэлой.
Bloomberg вечером 4 марта сообщил, что, согласно имеющимся у него данным, маленькая соседняя Гайана, значительную часть территории которой Венесуэла вообще недавно объявила своей (правда, пока без видимых последствий), уже третий месяц подряд обходит соседа по объемам внешних поставок нефти: в феврале она экспортировала 621 тбс нефти против венесуэльских 604 тбс.
Даже в условиях явно повышенного спроса на венесуэльскую нефть в последние месяцы Каракасу не хватает возможностей кардинально нарастить ее добычу и экспорт из-за отсутствия достаточного объема разбавителей для его сверхтяжелой нефти.
#венесуэла #нефть #экспорт
Иностранные танкеры стали частыми гостями в венесуэльских портах в последние месяцы: потенциальные покупатели нефти спешат воспользоваться ослаблением американских санкций, дальнейшая судьба которых пока находится под большим вопросом.
По данным статистики отслеживания судов, не менее 18 супертанкеров ожидали по состоянию на 29 февраля загрузки в районе морских портов Хосе и Амуай, через которые проходит большая часть экспорта компании PdVSA, по сравнению с примерно 12 таких танкеров в конце ноября.
Ограничения против венесуэльской нефти, ослабленные Вашингтоном в ноябре 2023 г., теоретически могут быть вновь возвращены в полном объеме после 18 апреля, до которого действует американская генеральная лицензия для нефтяного сектора Венесуэлы. При этом компания Chevron может поставлять местную нефть, добытую ей же, в США, что и делала в феврале в объеме порядка 184 тбс против 107 тбс в январе.
С венесуэльской нефтяной статистикой дело обстоит весьма путано и туманно. Ранее сообщалось, что ее экспортные поставки в 2023 г. могли вырасти почти до 700 тбс на фоне ослабления санкций. Неофициальные данные судоходного мониторинга и Reuters свидетельствовали, что в феврале 2024 г. экспорт составил 670 тбс, при этом он еще и увеличился мес./мес. Эксперты полагают, что для уверенности можно исходить из цифр в районе 600 тбс, говоря о внешних поставках нефти Венесуэлой.
Bloomberg вечером 4 марта сообщил, что, согласно имеющимся у него данным, маленькая соседняя Гайана, значительную часть территории которой Венесуэла вообще недавно объявила своей (правда, пока без видимых последствий), уже третий месяц подряд обходит соседа по объемам внешних поставок нефти: в феврале она экспортировала 621 тбс нефти против венесуэльских 604 тбс.
Даже в условиях явно повышенного спроса на венесуэльскую нефть в последние месяцы Каракасу не хватает возможностей кардинально нарастить ее добычу и экспорт из-за отсутствия достаточного объема разбавителей для его сверхтяжелой нефти.
#венесуэла #нефть #экспорт
🔥1
ЭКСПОРТ ПОЛИМЕРОВ В АЗИЮ: КАК НАРАСТИТЬ ОБЪЕМЫ?
Заместитель начальника департамента аналитики в химической отрасли Аналитического центра ТЭК Артур #Маханёк 5 марта принял участие в стратегической сессии "Модернизация, технологии и экономика нефтеперерабатывающего комплекса России", организованной Национальным нефтегазовым форумом.
Основные тезисы его выступления:
- В 2030 г. прогнозируется рост экспорта полиэтилена (ПЭ) из РФ в четыре раза, полипропилена (ПП) - в два раза;
- Главные для России покупатели ПП - Турция (39%) и Китай (30%), главные импортеры ПЭ - Китай (43%) и Турция (18%);
- Сейчас крайне мал экспорт российских полимеров в Юго-Восточную Азию и Индию. По ПП в 2023 г., например, во Вьетнам было отправлено всего 4,5% от российского экспорта, в Индию - 0,5%.
Проблемы и узкие места:
- Низкий контейнорооборот с Индией и странами ЮВА, вследствие чего нет налаженной торговой сети и очень высоки ставки фрахта по сравнению с тем же Китаем;
- Отсутствует развитая торговля с рынками ЮВА (Таиланд, Индонезия, Малайзия), что приводит к зависимости от одного крупного азиатского покупателя - Китая;
- Затоваренность подъездных путей к морским портам Дальнего Востока будет расти, в том числе из-за ожидаемого ввода АГХК (мощностью 2,3 млн т ПЭ и 0,4 млн т ПП) и ИНК (0,65 млн т ПЭ), даже без учета расширения уже существующих производств;
- Ключевые производства расположены в центральной части России, что обуславливает дорогую ж/д логистику через всю страну.
Ранее мы писали о том, как происходит разворот полимерной отрасли РФ на восток.
#россия #полимеры #экспорт #ацтэк
Заместитель начальника департамента аналитики в химической отрасли Аналитического центра ТЭК Артур #Маханёк 5 марта принял участие в стратегической сессии "Модернизация, технологии и экономика нефтеперерабатывающего комплекса России", организованной Национальным нефтегазовым форумом.
Основные тезисы его выступления:
- В 2030 г. прогнозируется рост экспорта полиэтилена (ПЭ) из РФ в четыре раза, полипропилена (ПП) - в два раза;
- Главные для России покупатели ПП - Турция (39%) и Китай (30%), главные импортеры ПЭ - Китай (43%) и Турция (18%);
- Сейчас крайне мал экспорт российских полимеров в Юго-Восточную Азию и Индию. По ПП в 2023 г., например, во Вьетнам было отправлено всего 4,5% от российского экспорта, в Индию - 0,5%.
Проблемы и узкие места:
- Низкий контейнорооборот с Индией и странами ЮВА, вследствие чего нет налаженной торговой сети и очень высоки ставки фрахта по сравнению с тем же Китаем;
- Отсутствует развитая торговля с рынками ЮВА (Таиланд, Индонезия, Малайзия), что приводит к зависимости от одного крупного азиатского покупателя - Китая;
- Затоваренность подъездных путей к морским портам Дальнего Востока будет расти, в том числе из-за ожидаемого ввода АГХК (мощностью 2,3 млн т ПЭ и 0,4 млн т ПП) и ИНК (0,65 млн т ПЭ), даже без учета расширения уже существующих производств;
- Ключевые производства расположены в центральной части России, что обуславливает дорогую ж/д логистику через всю страну.
Ранее мы писали о том, как происходит разворот полимерной отрасли РФ на восток.
#россия #полимеры #экспорт #ацтэк
🤔2🤝1
ВОЗМОЖНОСТИ ЭКСПОРТА НЕФТЕПРОДУКТОВ СОХРАНЯЮТСЯ, НЕСМОТРЯ НА РОСТ КОНКУРЕНЦИИ – АЦ ТЭК
Ввод новых мощностей нефтепереработки на Ближнем Востоке и в АТР приведет к усилению конкуренции на мировом рынке нефтепродуктов в период до 2035 г., однако ниши для экспортных поставок сохраняются, заявил начальник дирекции нефтепереработки департамента нефтегазовой аналитики АЦ ТЭК Олег #Скоробогатько. Он выступил на конференции "Нефтепереработка-2024" в Санкт-Петербурге.
По его оценкам, перспективными рынками сбыта российского ДТ могут стать рынки стран Азии (Турция, Индонезия), Африки (Египет, ЮАР, Морокко) и Южной Америки (Бразилия), где спрос на нефтепродукты будет расти на горизонте до 2050 г.
#мир #нефтепереработка #экспорт
Ввод новых мощностей нефтепереработки на Ближнем Востоке и в АТР приведет к усилению конкуренции на мировом рынке нефтепродуктов в период до 2035 г., однако ниши для экспортных поставок сохраняются, заявил начальник дирекции нефтепереработки департамента нефтегазовой аналитики АЦ ТЭК Олег #Скоробогатько. Он выступил на конференции "Нефтепереработка-2024" в Санкт-Петербурге.
По его оценкам, перспективными рынками сбыта российского ДТ могут стать рынки стран Азии (Турция, Индонезия), Африки (Египет, ЮАР, Морокко) и Южной Америки (Бразилия), где спрос на нефтепродукты будет расти на горизонте до 2050 г.
В Северной Америке значительное сокращение мощностей нефтепереработки ожидается после 2040 г. за счет программы электрификации транспорта и сокращения спроса.
#мир #нефтепереработка #экспорт
👏4
МЕКСИКАНСКАЯ НЕФТЬ СТАЛА "НЕВЫЕЗДНОЙ": СТРАНЕ НЕ ХВАТАЕТ СЫРЬЯ ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ
Мексиканская Pemex через свое торговое подразделение решила отменить экспортные поставки 436 тбс своей нефти в апреле, так как эти объемы понадобятся для переработки на запускаемом крупном НПЗ Olmeca Dos Bocas.
Источники Reuters пока затрудняются сказать, коснется ли этот режим ограничений вывоза нефти только апреля или будет продлен на следующие месяцы.
Проект Olmeca Dos Bocas в штате Табаско является очень важным для мексиканского правительства, фактически его реализация находилась под прямым контролем президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора. Мощностей собственной переработки Мексике в последние годы явно не хватало, а зависимость от импорта нефтепродуктов повышалась, в первую очередь из США.
Эксперты полагают, что сокращение экспортных поставок Мексикой (речь идет о сортах Maya, Olmeca и Istmo) вряд ли сильно повлияет на ситуацию на мировом рынке. По данным Statistical Review of World Energy от Energy Institute, в 2022 г. экспортные поставки страны составили порядка 2,3% от мировых (0,992 мбс от 42,756 мбс). Морские перевозки мексиканской нефти в 2023 г. были на уровне 1,095 мбс или около 2,6% таких мировых перевозок, по данным Kpler.
Таким образом, вклад Мексики в мировой экспорт с учетом сокращения (исходя из данных морских перевозок Kpler за 2023 г.) сократится в апреле до примерно 1,5%.
С другой стороны, ситуация говорит о явной проблеме с добычей нефти Мексикой, если ее не хватает на удовлетворение как внутренних потребностей, так и экспорта. Это и не секрет: последние данные Национальной комиссии по углеводородам свидетельствуют, что в феврале добыча ЖУВ составила 1,872 мбс (-3,0% г./г.), причем на долю нефти пришлось только 1,597 мбс (-2,8% г./г.). В течение 2023 г. добыча показывала небольшие колебания роста и снижения, но уже с сентября перешла только к падению. Для сравнения: 20 лет назад, в феврале 2004 г., Мексика добывала 3,360 мбс ЖУВ, причем все они приходились на нефть, добычи конденсата не было. Падение составило, таким образом, порядка 45% за два последних десятилетия.
#мексика #нефть #экспорт #сокращение
Мексиканская Pemex через свое торговое подразделение решила отменить экспортные поставки 436 тбс своей нефти в апреле, так как эти объемы понадобятся для переработки на запускаемом крупном НПЗ Olmeca Dos Bocas.
Источники Reuters пока затрудняются сказать, коснется ли этот режим ограничений вывоза нефти только апреля или будет продлен на следующие месяцы.
Проект Olmeca Dos Bocas в штате Табаско является очень важным для мексиканского правительства, фактически его реализация находилась под прямым контролем президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора. Мощностей собственной переработки Мексике в последние годы явно не хватало, а зависимость от импорта нефтепродуктов повышалась, в первую очередь из США.
Эксперты полагают, что сокращение экспортных поставок Мексикой (речь идет о сортах Maya, Olmeca и Istmo) вряд ли сильно повлияет на ситуацию на мировом рынке. По данным Statistical Review of World Energy от Energy Institute, в 2022 г. экспортные поставки страны составили порядка 2,3% от мировых (0,992 мбс от 42,756 мбс). Морские перевозки мексиканской нефти в 2023 г. были на уровне 1,095 мбс или около 2,6% таких мировых перевозок, по данным Kpler.
Таким образом, вклад Мексики в мировой экспорт с учетом сокращения (исходя из данных морских перевозок Kpler за 2023 г.) сократится в апреле до примерно 1,5%.
С другой стороны, ситуация говорит о явной проблеме с добычей нефти Мексикой, если ее не хватает на удовлетворение как внутренних потребностей, так и экспорта. Это и не секрет: последние данные Национальной комиссии по углеводородам свидетельствуют, что в феврале добыча ЖУВ составила 1,872 мбс (-3,0% г./г.), причем на долю нефти пришлось только 1,597 мбс (-2,8% г./г.). В течение 2023 г. добыча показывала небольшие колебания роста и снижения, но уже с сентября перешла только к падению. Для сравнения: 20 лет назад, в феврале 2004 г., Мексика добывала 3,360 мбс ЖУВ, причем все они приходились на нефть, добычи конденсата не было. Падение составило, таким образом, порядка 45% за два последних десятилетия.
#мексика #нефть #экспорт #сокращение
🤔1
АМЕРИКАНСКИЙ УГОЛЬ В АЗИИ ПОПУЛЯРЕН, НО ДОРОГАЯ ЛОГИСТИКА МОЖЕТ ПОМЕШАТЬ ДАЛЬНЕЙШЕЙ ЭКСПАНСИИ
Экспорт металлургического угля из США растет на протяжении последних нескольких лет. Причинами тому аналитики называют рост спроса на такое топливо в сталелитейной и коксохимической отраслях крупнейших потребителей угля в АТР.
Шахты в штатах Алабама и Западная Вирджиния удовлетворяют спрос на металлургический уголь в условиях быстро истощающейся ресурсной базы. В целях реализации экспортного потенциала производителей металлургического угля горнодобывающие компании Arch Resource и AMCI запустили новые проекты в США.
Руководитель проекта Департамента угольной промышленности и перспективных энергоносителей АЦ ТЭК Александр #Емелин отмечает, что американский металлургический уголь является полноценной альтернативой австралийскому топливу.
Однако участники рынка отмечают, что уголь из США для азиатских потребителей является достаточно дорогой альтернативой, поскольку топливо приходится транспортировать на очень большие расстояния. В результате этого расходы на фрахт из США в 2,5 раза выше, чем из Австралии или ЮАР. Учитывая прогнозируемые бурные темпы роста индийской сталелитейной промышленности, местным металлургам, стремящимся снизить зависимость от Австралии, придется или переплачивать за американский уголь, или воспользоваться более доступными альтернативами.
#сша #уголь #азия #экспорт
Экспорт металлургического угля из США растет на протяжении последних нескольких лет. Причинами тому аналитики называют рост спроса на такое топливо в сталелитейной и коксохимической отраслях крупнейших потребителей угля в АТР.
Шахты в штатах Алабама и Западная Вирджиния удовлетворяют спрос на металлургический уголь в условиях быстро истощающейся ресурсной базы. В целях реализации экспортного потенциала производителей металлургического угля горнодобывающие компании Arch Resource и AMCI запустили новые проекты в США.
Руководитель проекта Департамента угольной промышленности и перспективных энергоносителей АЦ ТЭК Александр #Емелин отмечает, что американский металлургический уголь является полноценной альтернативой австралийскому топливу.
Индийские потребители активно закупают американский уголь для снижения зависимости от австралийских поставщиков и нивелирования рисков перебоев с поставками или роста цен, отмечает Емелин.
Однако участники рынка отмечают, что уголь из США для азиатских потребителей является достаточно дорогой альтернативой, поскольку топливо приходится транспортировать на очень большие расстояния. В результате этого расходы на фрахт из США в 2,5 раза выше, чем из Австралии или ЮАР. Учитывая прогнозируемые бурные темпы роста индийской сталелитейной промышленности, местным металлургам, стремящимся снизить зависимость от Австралии, придется или переплачивать за американский уголь, или воспользоваться более доступными альтернативами.
#сша #уголь #азия #экспорт
❤1🔥1👌1
ДОЛЯ ГАЗОХИМИИ В СПРОСЕ НА ГАЗ В РФ ВЫРАСТЕТ ДО 6% - АЦ ТЭК
Расширение производства метанола и аммиака в РФ может привести к росту спроса на газ в газохимии на 50% к 2030 г., заявил заместитель начальника департамента аналитики в химической отрасли АЦ ТЭК Артур #Маханек на конференции Creon "Евразийский рынок газа 2024".
В последние годы появилось больше барьеров на пути к расширению газохимической промышленности, в первую очередь, ограничения экспорта и закрытие доступа к морским терминалам, а также необходимость перестраивания логистических цепочек. На этом фоне важно объединение усилий государства и бизнеса с целью развития отрасли и достижения прогнозных показателей производства и экспорта, которые, безусловно, сыграют важную роль в экономическом росте.
Маханек отметил, что экспорт российского метанола концентрируется сейчас на азиатском регионе, это направление занимает уже 50% внешних поставок из нашей страны. Исторически, до 2022 г., у РФ не было значимых отгрузок в Азию, и это направление появилось в результате переориентации потоков с Европы на АТР.
Для сравнения: экспорт в Финляндию упал на 84%, хотя до 2022 г. туда отгружалось до 50% экспортируемого продукта.
Ожидается, что экспорт метанола, просевший в последние годы, восстановится до своих средних исторических значений к 2027 г., аммиака - к 2028 г., заметил эксперт АЦ ТЭК.
Маханек подчеркнул, что прирост производства метанола и аммиака, в первую очередь, будет обеспечен вводом в эксплуатацию новых производственных мощностей в РФ.
#метанол #аммиак #производство #экспорт #ацтэк
Расширение производства метанола и аммиака в РФ может привести к росту спроса на газ в газохимии на 50% к 2030 г., заявил заместитель начальника департамента аналитики в химической отрасли АЦ ТЭК Артур #Маханек на конференции Creon "Евразийский рынок газа 2024".
Доля газохимии во внутреннем спросе на газ в РФ может к этому времени увеличиться до 6% по сравнению с 4% в 2023 г. Газохимическая отрасль хоть и не является крупнейшим потребителем природного газа в России, однако представляет собой важное направление монетизации углеводородов и способ развития несырьевого неэнергетического экспорта страны. Расширение внутреннего потребления ее продукции дает мощный мультипликативный эффект развитию большого числа отраслей промышленности, сказал Маханек.
В последние годы появилось больше барьеров на пути к расширению газохимической промышленности, в первую очередь, ограничения экспорта и закрытие доступа к морским терминалам, а также необходимость перестраивания логистических цепочек. На этом фоне важно объединение усилий государства и бизнеса с целью развития отрасли и достижения прогнозных показателей производства и экспорта, которые, безусловно, сыграют важную роль в экономическом росте.
Маханек отметил, что экспорт российского метанола концентрируется сейчас на азиатском регионе, это направление занимает уже 50% внешних поставок из нашей страны. Исторически, до 2022 г., у РФ не было значимых отгрузок в Азию, и это направление появилось в результате переориентации потоков с Европы на АТР.
Главный торговый партнер РФ здесь - Китай, по итогам 2023 г. на его долю приходилось 45% экспортных поставок метанола, сказал Маханек.
Для сравнения: экспорт в Финляндию упал на 84%, хотя до 2022 г. туда отгружалось до 50% экспортируемого продукта.
Ожидается, что экспорт метанола, просевший в последние годы, восстановится до своих средних исторических значений к 2027 г., аммиака - к 2028 г., заметил эксперт АЦ ТЭК.
Маханек подчеркнул, что прирост производства метанола и аммиака, в первую очередь, будет обеспечен вводом в эксплуатацию новых производственных мощностей в РФ.
#метанол #аммиак #производство #экспорт #ацтэк
👏5❤2
НАЙДЕТ ЛИ АМЕРИКАНСКИЙ УГОЛЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НИШИ НА АЗИАТСКОМ РЫНКЕ?
Аналитики Управления энергетической информации Минэнерго США прогнозируют рост экспорта угля страной в 2024 г. на 2,6% г./г., до 93 млн т. Участники рынка отмечают намерение экспортеров твердого топлива наращивать присутствие их продукции на азиатских рынках, в частности в Китае и Индии. Но случится ли это?
Очевидно, что в деле расширения угольного присутствия в Азии у американского твердого топлива возникают определенные сложности. Руководитель проекта департамента угольной промышленности и перспективных энергоносителей Аналитического центра ТЭК Александр #Емелин отмечает, что этот уголь для азиатских потребителей будет достаточно дорогим в силу высоких затрат на морскую транспортировку.
Кроме того, Управление энергетической информации Минэнерго США прогнозирует, с одной стороны, что рост спроса на электроэнергию в стране за текущий год составит 3%, до 4,112 ТВт*ч, а с другой - потребление угля в энергосекторе США останется на уровне 2023 г. (порядка 346 млн т).
#сша #уголь #экспорт #генерация
Аналитики Управления энергетической информации Минэнерго США прогнозируют рост экспорта угля страной в 2024 г. на 2,6% г./г., до 93 млн т. Участники рынка отмечают намерение экспортеров твердого топлива наращивать присутствие их продукции на азиатских рынках, в частности в Китае и Индии. Но случится ли это?
Очевидно, что в деле расширения угольного присутствия в Азии у американского твердого топлива возникают определенные сложности. Руководитель проекта департамента угольной промышленности и перспективных энергоносителей Аналитического центра ТЭК Александр #Емелин отмечает, что этот уголь для азиатских потребителей будет достаточно дорогим в силу высоких затрат на морскую транспортировку.
При наличии для той же Индии более близких южноафриканских и австралийских поставщиков, у которых фрахт будет в 2-3 раза дешевле, чем на маршруте США-Индия, американское топливо будет пользоваться повышенным спросом на этом рынке только в условиях крайней необходимости. В противном случае американским экспортерам придется снижать цены, что может негативно сказаться на устойчивости компаний, считает Емелин.
Кроме того, Управление энергетической информации Минэнерго США прогнозирует, с одной стороны, что рост спроса на электроэнергию в стране за текущий год составит 3%, до 4,112 ТВт*ч, а с другой - потребление угля в энергосекторе США останется на уровне 2023 г. (порядка 346 млн т).
#сша #уголь #экспорт #генерация
🔥1
ПОСТАВКИ РОССИЙСКОГО МЕТАНОЛА В КНР БУДУТ РАСТИ – АЦ ТЭК
Складывающаяся ситуация на рынке метанола позволяет прогнозировать дальнейший рост поставок этой продукции из РФ в Китай, считает директор проекта Аналитического центра ТЭК Лола #Огрель. Она выступила на конференции CREON "Метанол 2024" в Москве.
Так, в 2022 г. доля Китая составила 8% общего экспорта метанола Россией (160 тыс. т), в 2023 г. — 47% (730 тыс. т), а по итогам семи месяцев 2024 г., по оценке, уже 67% (500 тыс. т). Огрель отметила, что терминал в Находке рассчитан на перевалку 1 млн т/г. метанола, но в 2024 г., по всей видимости, этот объем достигнут не будет. Для дальнейшего наращивания поставок в Китай необходимо расширять мощность действующего терминала или строить новые.
По оценке эксперта, к 2030 г. общие мощности по производству метанола в РФ могут вырастить в два раза и превысить 11,00 млн т, экспорт при этом вырастет многократно. Сейчас с учетом малотоннажных установок, обеспечивающих потребности газопромысловых производственных объектов, общие метанольные мощности в стране составляют 5,63 млн т. Потребности внутреннего рынка полностью обеспечиваются собственными производственными ресурсами, импорт метанола отсутствует.
#россия #метанол #экспорт #ацтэк
Складывающаяся ситуация на рынке метанола позволяет прогнозировать дальнейший рост поставок этой продукции из РФ в Китай, считает директор проекта Аналитического центра ТЭК Лола #Огрель. Она выступила на конференции CREON "Метанол 2024" в Москве.
Так, в 2022 г. доля Китая составила 8% общего экспорта метанола Россией (160 тыс. т), в 2023 г. — 47% (730 тыс. т), а по итогам семи месяцев 2024 г., по оценке, уже 67% (500 тыс. т). Огрель отметила, что терминал в Находке рассчитан на перевалку 1 млн т/г. метанола, но в 2024 г., по всей видимости, этот объем достигнут не будет. Для дальнейшего наращивания поставок в Китай необходимо расширять мощность действующего терминала или строить новые.
По оценке эксперта, к 2030 г. общие мощности по производству метанола в РФ могут вырастить в два раза и превысить 11,00 млн т, экспорт при этом вырастет многократно. Сейчас с учетом малотоннажных установок, обеспечивающих потребности газопромысловых производственных объектов, общие метанольные мощности в стране составляют 5,63 млн т. Потребности внутреннего рынка полностью обеспечиваются собственными производственными ресурсами, импорт метанола отсутствует.
#россия #метанол #экспорт #ацтэк
🔥6❤1
МОНГОЛИЯ НАРАЩИВАЕТ ДОБЫЧУ И ЭКСПОРТ УГЛЯ
Общая добыча угля в Монголии в октябре 2024 г. достигла 8,94 млн т (+10,9% мес./мес. и те же +10,9% г./г.). Всего за первые 10 месяцев года страна добыла 81,10 млн т угля (+25,8% г./г.), свидетельствуют данные Национального статистического управления. При этом большую часть составил коксующийся уголь.
Объем экспорта угля из Монголии в октябре составил 7,27 млн т (+33,0% г./г.). За январь-октябрь объемы внешних поставок достигли 68,49 млн т (+25,9% г./г.).
Руководитель проекта департамента угольной промышленности и перспективных энергоносителей Аналитического центра ТЭК Виктор #Иванов отмечает, что почти весь экспорт монгольского угля идет в Китай, поступая через сухопутные погранпереходы, расположенные в автономном районе Внутренняя Монголия на севере КНР.
Он также подчеркнул, что возможному интересу к поставкам из Монголии в другие страны, кроме Китая, пока серьезно мешает отсутствие эффективных с точки зрения логистики маршрутов для транспортировки в силу не самого удобного географического положения страны (она находится между РФ и КНР без выхода к морю).
#монголия #уголь #экспорт
Общая добыча угля в Монголии в октябре 2024 г. достигла 8,94 млн т (+10,9% мес./мес. и те же +10,9% г./г.). Всего за первые 10 месяцев года страна добыла 81,10 млн т угля (+25,8% г./г.), свидетельствуют данные Национального статистического управления. При этом большую часть составил коксующийся уголь.
Объем экспорта угля из Монголии в октябре составил 7,27 млн т (+33,0% г./г.). За январь-октябрь объемы внешних поставок достигли 68,49 млн т (+25,9% г./г.).
Руководитель проекта департамента угольной промышленности и перспективных энергоносителей Аналитического центра ТЭК Виктор #Иванов отмечает, что почти весь экспорт монгольского угля идет в Китай, поступая через сухопутные погранпереходы, расположенные в автономном районе Внутренняя Монголия на севере КНР.
Он также подчеркнул, что возможному интересу к поставкам из Монголии в другие страны, кроме Китая, пока серьезно мешает отсутствие эффективных с точки зрения логистики маршрутов для транспортировки в силу не самого удобного географического положения страны (она находится между РФ и КНР без выхода к морю).
#монголия #уголь #экспорт
👏2
НЕФТЕХИМИЧЕСКИЙ ГИГАНТ АЗИИ: ПОЧЕМУ ВСЕ ГОВОРЯТ О ТАИЛАНДЕ
(часть 2)
Более 80% тайского производства продуктов первичной нефтехимической переработки предназначено для внутреннего использования в качестве сырья для дальнейших процессов переработки. 45% продукции дальнейшего передела потребляется в Таиланде.
🌏 Основными потребителями продукции глубокой переработки нефтехимического сырья в Таиланде являются упаковочный сектор (38% от общего объема), текстильная промышленность (18%), автомобилестроение (12%), электроника (11%) и другие (21%). Оставшиеся 55% идут на экспортные рынки (в основном в виде полимерных гранул), наиболее важными из которых являются Китай (31%), Япония (10%), Индонезия (10%), Вьетнам (9%) и Индия (8%).
🇷🇺 Поставки полимеров из Таиланда в Российскую Федерацию вплоть до 2010 г. оставались на незначительном уровне (до 12 тыс. т в год). Начиная с 2010 года наблюдается значительный рост импорта таиландского полиэтилена, достигший пиковых значений в 2014 г. (чуть более 46 тыс. тонн), однако впоследствии объемы поставок стали снижаться. Импорт остальных типов полимеров остается на низком уровне.
♻ Таиланд также обладает богатыми ресурсами биосырья, такими как сахарный тростник, маниока, патока и другие натуральные продукты. Правительство Таиланда стремится содействовать производству химикатов, полученных из этого биосырья. Страна также располагает одной из крупнейших по мощности отраслей по производству биоэтанола в Азии, а также развитым производственным кластером по синтезу биодизеля на основе пальмового масла. Так, В 2025 году Таиланд планирует произвести 5,3 млрд литров биоэтанола в рамках программы Ethanol Blended Petrol (EBP).
🌱 Хорошо развито в Таиланде и производство каучуков. Последние годы наблюдается активный рост объемов производства натурального каучука (с 3,6 млн тонн в 2011 г. до 5 млн в 2023 г.). Таиланд является основным мировым поставщиком натурального каучука с долей в 33,4% или порядка 4,8 млн т в год. Доступность сырья обеспечила и широко диверсифицированную структуру переработчиков каучука. Так, 58,6% сырья используется в производстве шин, 10,2% - в производстве медицинских перчаток, 9,3% - в производстве резиновых шнуров, оставшиеся 21,9% - в прочих видах продукции. При этом производство изделий из каучука является преимущественно экспортоориентированной отраслью: около 80,9% каучукового сырья и 63,2% готовых изделий реализуется на внешних рынках. В условиях растущего мирового спроса на каучуки, отрасль имеет значительный потенциал для роста.
Эксперт АЦ ТЭК Ангелина #Батракова считает, что в целом можно выделить следующие тенденции в развитии нефтехимической отрасли в Таиланде:
В заключение эксперт АЦ ТЭК Михаил #Спиров отмечает:
#нефтехимия #Таиланд #экономика #производство #экспорт #полимеры #каучук #биосырье
(часть 2)
Более 80% тайского производства продуктов первичной нефтехимической переработки предназначено для внутреннего использования в качестве сырья для дальнейших процессов переработки. 45% продукции дальнейшего передела потребляется в Таиланде.
🌏 Основными потребителями продукции глубокой переработки нефтехимического сырья в Таиланде являются упаковочный сектор (38% от общего объема), текстильная промышленность (18%), автомобилестроение (12%), электроника (11%) и другие (21%). Оставшиеся 55% идут на экспортные рынки (в основном в виде полимерных гранул), наиболее важными из которых являются Китай (31%), Япония (10%), Индонезия (10%), Вьетнам (9%) и Индия (8%).
🇷🇺 Поставки полимеров из Таиланда в Российскую Федерацию вплоть до 2010 г. оставались на незначительном уровне (до 12 тыс. т в год). Начиная с 2010 года наблюдается значительный рост импорта таиландского полиэтилена, достигший пиковых значений в 2014 г. (чуть более 46 тыс. тонн), однако впоследствии объемы поставок стали снижаться. Импорт остальных типов полимеров остается на низком уровне.
♻ Таиланд также обладает богатыми ресурсами биосырья, такими как сахарный тростник, маниока, патока и другие натуральные продукты. Правительство Таиланда стремится содействовать производству химикатов, полученных из этого биосырья. Страна также располагает одной из крупнейших по мощности отраслей по производству биоэтанола в Азии, а также развитым производственным кластером по синтезу биодизеля на основе пальмового масла. Так, В 2025 году Таиланд планирует произвести 5,3 млрд литров биоэтанола в рамках программы Ethanol Blended Petrol (EBP).
🌱 Хорошо развито в Таиланде и производство каучуков. Последние годы наблюдается активный рост объемов производства натурального каучука (с 3,6 млн тонн в 2011 г. до 5 млн в 2023 г.). Таиланд является основным мировым поставщиком натурального каучука с долей в 33,4% или порядка 4,8 млн т в год. Доступность сырья обеспечила и широко диверсифицированную структуру переработчиков каучука. Так, 58,6% сырья используется в производстве шин, 10,2% - в производстве медицинских перчаток, 9,3% - в производстве резиновых шнуров, оставшиеся 21,9% - в прочих видах продукции. При этом производство изделий из каучука является преимущественно экспортоориентированной отраслью: около 80,9% каучукового сырья и 63,2% готовых изделий реализуется на внешних рынках. В условиях растущего мирового спроса на каучуки, отрасль имеет значительный потенциал для роста.
Эксперт АЦ ТЭК Ангелина #Батракова считает, что в целом можно выделить следующие тенденции в развитии нефтехимической отрасли в Таиланде:
🔹 увеличение спроса на нефтехимическую продукцию с высокой добавленной стоимостью;
🔹 риск сокращения маржи производства в связи с истощением ресурсов природного газа в Сиамском заливе;
🔹 и как следствие приоритизация биотоплива и биохимикатов как основных драйверов развития отрасли в рамках государственной стратегии «Таиланд 4.0».
В заключение эксперт АЦ ТЭК Михаил #Спиров отмечает:
Нефтехимическая промышленность Таиланда в последние годы переживает стремительный рост, ориентированный, в первую очередь, на удовлетворение потребностей экспортно- ориентированных переработчиков и конечных потребителей. В отрасли наблюдается резкий рост производственных мощностей благодаря инвестициям таких крупных мировых химических и нефтегазовых концернов, как Dow Chemical и ExxonMobil. Однако производство базовых олефинов и полимеров в отрасли стабилизировалось, и в ближайшие пять лет не планируется масштабного расширения. В настоящее время основное внимание уделяется повышению эффективности производства конечной продукции за счет развития установок последующей переработки.
#нефтехимия #Таиланд #экономика #производство #экспорт #полимеры #каучук #биосырье
👏8🔥2