Евгений Коган l Личный блог l Не только про инвестиции
49.8K subscribers
1.06K photos
131 videos
879 links
Евгений Коган – инвестбанкир, основатель медиа-системы @bitkogan.

Личный блог: не только про инвестиции.

По всем вопросам – @askbitkogan

https://knd.gov.ru/license?id=673b7787b7aeb106ce007f58&registryType=bloggersPermission
加入频道
Газ по $5 в 2025. Фантастика или нет?

После провала цен на газ ниже $2 весной, а потом еще одного снижения летом, в скорый взлет верится с трудом.

Мимолетный скачок на $3 на прошлой неделе обернулся быстрой фиксацией прибыли и обвалом на 14%. Стоило всего лишь выйти комфортному прогнозу погоды в США на середину октября.

Полагаю, что привычка продавать по поводу и без все же может сыграть с медведями злую шутку, а остальным дать возможность неплохо заработать.

Одна из причин нынешнего засилья медведей на рынке — это перманентные задержки с вводом новых экспортных терминалов СПГ на побережье Мексиканского залива. Они могли бы убрать излишки газа с внутреннего рынка… но все время что-то мешает.
В итоге запасы возвращаются к норме медленно, а локальные поводы для продаж радостно отыгрываются.

Посмотрим, что не так с этими самыми терминалами.

В 2024 году ожидается ввод:
1️⃣ Golden Pass LNG (QatarEnergy и ExxonMobil) — 16 млн т. в год.
2️⃣ Plaquemines LNG (Venture Global LNG) — 10 млн т. в год.
3️⃣ Corpus Christi Stage III (Cheniere Energy) — 10 млн т. в год.
4️⃣ Driftwood LNG (Tellurian) — 11 млн т. в год (первая фаза).

Реальная картина, с учетом роста затрат на строительство, логистических проблем и трудностей с получением разрешений:
1️⃣ Golden Pass LNG — шансы ввода в 2024 году остаются, хотя даже тут возможны задержки на несколько месяцев.
2️⃣ Plaquemines LNG планируют запустить, но эксперты предсказывают, что полноценный ввод мощностей может состояться только в начале 2025 года.
3️⃣ Corpus Christi Stage III также сдвиг по срокам, вероятно, на начало 2025 года.
4️⃣ Driftwood LNG столкнулся с финансовыми проблемами. Тоже не раньше 2025-го.

Мощность первых трех дает порядка 5,5% среднеговодого потребления газа в США. Пусть и с задержками, введены они таки будут. Причем все сразу. В следующем году рынок это почувствует.
И это не вся очередь, будет еще.

Я подозреваю, что рынок настолько привык к задержкам, что в итоге сокращение предложения на американском рынке из-за роста экспорта станет для него сюрпризом.

Когда? Вероятно, весной. Потому что зимы в Америке и в Европе стали слишком теплыми, замерзнуть толком никто не успевает. Впрочем, здесь тоже могут быть неожиданности.
Так или иначе, я не жду, что добыча не будет заметно расти, пока цены болтаются около $3 и ниже. Это значит, что период быстрого падения запасов после роста экспорта практически неизбежен.

А угроза дефицита — это всегда рост цен. Для газа ни 50%, ни даже 100% в такой ситуации не предел.
За последнее время каких только «страшилок» не слышали мы о перспективах и возможном будущем российской экономики. Нас уже «баловали» рассказами о рубле по 120… и горизонтах по рублю в 150. Пугали неизбежным обвалом рынка жилой недвижимости. Много говорили о дефиците бюджета — дескать, ещё немного, и страна обанкротится. Дефолт… на дефолте.

Да, то, происходит вокруг нас, вряд ли обнадёживает: то новые санкции, то многообразные «гениальные» инициативы наших законотворителей, то очередная информация о заморозках и арестах имущества, то что-то ещё… Порою кажется, еще чуть-чуть — и все сойдет с рельсов и полетит в тартарары.

Но НАСТОЛЬКО ли все плохо? Не спорю: инфляция есть, закредитованность населения растет, бизнес страдает.
Давайте посмотрим на цифры и спокойно разберёмся, что происходит на самом деле.

Инфляция остается высокой. Но насколько она высокая? В сентябре годовая инфляция составила 8,6 г/г после 9,1% в августе. Это выше прогноза ЦБ для сентября на уровне 7,8%. С другой стороны, 8,6% — это не 15%, и не 20%.
Месячная инфляция с устранением сезонности, по нашим оценкам, ускорилась до 9,4% в годовом выражении с 7,6% в августе. Катастрофа ли это? Я бы сказал так: не слишком приятно, но и не конец света.
Весь разговор по сути о том, будет ли она 7,5%, или 8%, или 9%…

Почему же ЦБ так лютует? Как вариант — собственный прогноз ЦБ по инфляции будет превышен. То есть кормильцы ждали одного, а вышло нечто иное. К примеру, в базовом прогнозе ЦБ ожидал инфляцию 6,5–7% в 2024г. Пока, выражаясь их очень умными словами, траектория инфляции соответствует уровню 8–8,5%.

То есть инфляция превысила прогноз ЦБ аж на 1,5-2 процентных пункта. Не на 5 или 10.

Предвижу возражения: мол, знаем мы эту инфляцию. На бумаге она 8,5%, а для нормальных людей — все 15-20%.
Соглашусь. Иногда возникает стойкое ощущение, что Росстат будто живет в другой реальности. Тут вопрос к методикам: «иных у нас для вас нет», и вряд ли скоро появятся.
ЦБ не может опираться на ощущения или субъективные оценки. Хотя для каждого из нас эти оценки — абсолютная истина, ибо это наша с вами реальность, и для нас с вами она более чем объективная.
Увы. У ЦБ иные стандарты и методы работы.

Что делать? Смотреть на эту самую инфляцию и извлекать из нее пользу. Стараемся не брать кредитов (если получается) и наслаждаемся высоким процентом в депозитах или облигациях.

ЦБ жестит, ибо минимум на 25% ошибся в прогнозе. Мы же зарабатываем на высоком проценте, о котором и не мечтали ранее.

Продолжение ⤵️
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Еще одна страшилка — о том, что ослабление курса рубля будет ускорять инфляцию в ближайшие месяцы.
Да, действительно, с начала сентября курс рубля к доллару ослаб на 6,7%. В среднем в октябре курс рубля к доллару на 4,5% слабее, чем в сентябре.
С другой стороны, до этого курс укреплялся.

Какой курс видим сегодня? Порядка 95 к доллару и 13,5 к юаню. Какой курс был год назад? Примерно тот же.
А какой курс рубля был, к примеру, 15 октября 2021 года, три года назад? 71,8.
То есть за три года произошла «гигантская» девальвация, аж на 32%. Или примерно на 10% в год.
А что было 5 лет назад? 15 октября 2019 года курс доллара к рублю был 64,4.
То есть за 5 лет имеем ослабление рубля аж на 47%! Или те же ~ 9% девальвации в год.

Теперь посмотрим в будущее. Если 15.10.2025 курс доллара к рублю (не важно, биржевой или внебиржевой, главное — рыночный) будет, допустим, не 100, или 101, а, к примеру, 104, будет ли это великой трагедией? Экспортеры будут довольны. Бюджет тоже.
А мы с вами? При ставках 19-20% — тоже вроде и ничего.

Кстати, какую доходность нам с вами дают замещающие облигации (привязанные к доллару)? Около 10%. И девальвация, допустим, 10%. То есть те же 20% годовых.
Странно, или может закономерно?

А что с недвижимостью? Где «неизбежный» обвал аж на 40-50%, обещанный величайшими умами современности?

Предлагаю посмотреть прогноз от АКРА. Аналитики допускают коррекцию цен в пределах 3–5% как на первичном, так и на вторичном рынке. После этого, по их ожиданиям, стоимость жилья вновь начнет расти.
Мое мнение таково. Если 3-5% просадки после безумного роста предыдущих лет — это трагедия и катастрофа, то я — Александр Македонский…

И так во всем.

Означает ли все вышесказанное, что в нашем Датском королевстве все спокойно и хорошо? Нет. Есть вопросы и с дефицитом бюджета, и с прогнозами, и с инфляцией, и с расчётами/платежами, и с рабочей силой, и ещё много с чем. Но эти вопросы — точно не повод голосить, и быть алармистами.

Заканчиваю ворчать на сегодня, продолжу ворчать… завтра. Попробуем, как любит говорить Дмитрий Абзалов, пованговать.
I'm lovin' it: McDonald's закрывал нехватку рабочих мест… рабами

Многие люди боятся клоунов. Оказывается, не зря: McDonald's годами платил чешской мафии, которая поставляла рабов для работы в Британии.

Факты массовой эксплуатации вскрылись еще в 2019 году, но детали стали известны только сейчас. Корпорация не замечала или намеренно упускала из виду хорошо известные признаки рабовладения, включая выплату зарплаты нескольким людям на один банковский счет.
В ходе расследования выяснилось, что около четырех лет десять человек были вынуждены почти бесплатно работать в филиале McDonald's в Великобритании. «Главные клоуны» похищали зарплату своих жертв, что позволяло им вести роскошную жизнь в Чехии, пока вывезенные оттуда рабы жили в Британии в протекающем сарае и неотапливаемом фургоне.

Количество людей, которые попали в абсолютную зависимость к кому-либо и эксплуатируются, за последние годы достигло, по некоторым оценкам, 50 миллионов. По данным Международной организации труда (МОТ), принудительный труд приносит его организаторам $236 млрд (!!) в год.
Национальная 🇺🇸 забава: кто до выборов доживет, тот и президент

Дональд Трамп иногда напоминает мне кота — как минимум, количеством жизней.

Калифорнийский шериф заявил, что предотвращена третья попытка покушения на кандидата в президенты США.
Ранее Трамп запросил военную авиацию, ограничение полётов над его домами и местами проведения митингов с его участием, и военную технику для передвижения якобы из-за угрозы его жизни со стороны Ирана. Хотя на иранцев покушавшиеся на экс-президента не похожи, но… и «кошачьих» жизней осталось не так много.
Действующий президент США эти хотелки одобрил и распорядился содействовать обеспечению безопасности своего предшественника Дональда Трампа в такой степени, как если бы тот был действующим главой государства. С оговоркой «если только это не истребители F-15».

Времени до выборов остается все меньше, а рейтинги не внушают республиканцам оптимизма. Выход только один, и он проверен временем: предвыборные обещания.
Дональд Трамп, выступая в Экономическом клубе Детройта, пообещал повысить таможенные пошлины на импортируемые в США автомобили до 1000%. Думаю, избирателям это понравится. А его главный сторонник — Илон Маск — точно выделит дополнительные суммы на избирательную кампанию. Особенно на фоне презентации роботакси, которая вызвала лишь падение акций Tesla.

Посмотрим, чьи обещания — республиканцев или демократов — будут милее сердцам избирателей.
Предложу Дональду ещё варианты:
✔️ Повысить зарплаты сотрудникам Boeing и отменить грядущие сокращения.
✔️ Отремонтировать все дороги в Вашингтоне и колеблющихся штатах.
✔️ Ввести гендерно-нейтральные обращения. Например, «товарищ».
✔️ В Чикаго отремонтировать больницы и выдать зарплату за март позапрошлого года сотрудникам General Electric.

Главное — с обещаниями не переборщить. Например, экономисты уже прогнозируют большее ускорение инфляции при политике Трампа. Они опасаются быстрого роста цен из-за планов республиканца по пошлинам на импорт. То ли дело — Камала Харрис, которая пообещала предоставить льготы афроамериканцам, которые инвестируют в продажу марихуаны. И легализовать каннабис во всех штатах США…

Предвыборная риторика — дело творческое. Ведь после выборов что-то можно переиграть, что-то — забыть… Лишь бы уши были целы, и электорат проголосовал правильно.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Вылетаю. И снова с фотографий в Бен-Гурионе на меня смотрят заложники. Более года они в плену. Более года в тоннелях. Страшно задуматься даже об этом.
В Бен-Гурионе непривычно тихо. Мало кто улетает сейчас.
Продолжая начатую выше тему, поговорим о том, помогают ли финансовые стимулы увеличить рождаемость?

В России тема рождаемости в последнее время — одна из основных. Разнообразных инициатив много, иногда даже слишком.

Поскольку сама проблема пришла с «загнивающего» Запада, неудивительно, что у них там похожие вопросы.
Наткнулся на статью в WSJ, где автор сетует, что предлагаемые «пряники» не работают.
Автор задает вопрос: если бы рождение детей сопровождалось $150 тыс. дешевых кредитов, субсидируемым минивэном и пожизненным вычетом из подоходного налога, сподвигли бы людей такие щедрые предложения на деторождение? И сам себе отвечает: нет.
Дальше идет сравнение Венгрии и Норвегии, которые тратят на семейные программы и поддержку рождаемости до 3% ВВП, с США, где расходы — не более 1% ВВП, якобы показывающие, что особой разницы нет. Мол, не хотят рожать — и все тут. При этом в самой статье говорится, что в Венгрии в 2010-м приходилось 1,25 ребенка на женщину, но после введения программ поддержки к 2021-му году показатель вырос до 1,6. Но дальше не растет. Ужас-ужас, до 2,1 не доросли — ничего не работает. И вообще венгерки наверстывали упущенное после финансового кризиса 2008-го. Я все понимаю, финно-угорская языковая группа... но наверстывать вплоть до 2021 года?
Далее идут пространные рассуждения с цитатами респонденток о том, что деньги для них — не определяющий фактор при ответе на вопрос, рожать или нет.
Откуда создается впечатление, хоть автор и не пишет этого напрямую, что программы поддержки существенного значения не имеют? На самом деле, это не так; статистика подтверждает это. Если долгосрочный и глобальный тренд на снижение рождаемости удается хотя бы ненадолго переломить, это ли не результат?

Что там Венгрия… В России введение маткапитала на 2-го ребенка в 2007 г. вызвало резкий рост рождаемости. Суммарный коэффициент рождаемости подскочил с примерно 1,3 до 1,77 к 2015 г.

Другое дело, что материальные стимулы — фактор не единственный. И еще важно, чтобы стимулы были правильные. Вряд ли осознание того, что ты сидишь с ребенком в субсидируемом минивэне с «дешевым», а не дорогим кредитом на $150 тыс., сильно греет американскую душу.

Для того, чтобы вычет из подоходного налога имел смысл, надо иметь эти самые доходы. А с детьми гарантированы только расходы. Да и нет уверенности, что этот вычет через 5 лет не отменят во время очередного бюджетного кризиса после статьи в WSJ о том, стимулы рождаемости не помогают.

Поддержка «здесь и сейчас» и не в кредит работает, как упомянутый маткапитал. Перенос его на 1-го ребенка в 2020-м сработал хуже. Но надо учесть, что возникло слишком много «иных» факторов. Разумеется, я ни в коем случае не утверждаю, что в желании иметь детей деньги являются определяющими. Подписчики пишут мне о том же.
Я сам многодетный отец, все мои дети — любимые и желанные. Но от денег вряд ли бы отказался; жаль, мне их никто не предлагал.

Очень бы не хотелось, чтоб в этом вопросе «с водой выплеснули и ребёнка», и под разговоры о том, что где-то стимулы работают плохо, проталкивали мысль, что они вообще не работают, и тем более их необходимо отменять.
Вчера было много вопросов по золоту. Котировки — на уровне $2700. Имеет ли смысл продавать?

Перефразирую вопрос.
Кто помнит, сколько золото стоило в 1971 году? $35. Ну что, продаем?)

В начале этого года я сам писал о том, что, полагаю, $2500 в этом году увидим. Было тогда примерно $2000. Увидели.
Потом я написал: «Такими темпами до конца года $2700 увидим с высокой степенью вероятности». И это произошло.

Что дальше? На мой взгляд, ответ — в горизонте ваших инвестиций.
Если позиция по золоту была взята для краткосрочных спекуляций, то скажите «спасибо» и фиксируйте все или часть позиции. Вы уже заработали.
Если вкладываете на 10 лет, то… Тренд по золоту — мощный. В этом году можем и 2900 увидеть, движение ещё на 6-7% вполне реально.
Если же ваш горизонт планирования — ещё более долгий, необходимо помнить, что золото НЕ просто так растет. В нашей нынешней ситуации альтернатив ему мало. Да и спрос на него пока очень стабильный, и от центробанков, и от населения. Потому на долгом временном плече нельзя исключить ни дополнительного удвоения его стоимости, ни утроения.

Бреттон-Вудская система лопнула в 1971 году. Ямайская — трещит по швам. Мы очевидно движемся к чему-то новому, но к чему? Обязательно продолжу разговор на эту тему.

Любой слом парадигм и финансовых моделей, кризисные и турбулентные времена — это всегда бегство к чему-то понятному и надежному. А потом… потом серьезная коррекция.

Что делать? Я планирую потихоньку (очень неспешно) фиксировать прибыльные позиции – следите за сделками в приложении. Есть и фьючи на золото, и Полюс, и традиционное — GOLD, NEM, KGC, BTG и, естественно, JNUG. Все имеется в джентельменском наборе. В том числе и серебро, которое, на мой взгляд, свой истиный потенциал еще не раскрыло.

В ближайшее время вместе порассуждаем о том, что будет дальше, что придет на смену Ямайской системе, и как все это будет влиять на блестящий металл и другие близкие к нему активы, типа серебра.
Не нужен нам берег турецкий?

«Все включено» не дает покоя турецким отельерам: еще в августе власти заявили, что планируют изучить затраты на шведские столы и законодательно их ограничить. В своих доводах противники шведского стола указывают, что это позволит туристам сэкономить на отдыхе. Впрочем, эксперты подсчитали, что ограничения вряд ли приведут к значительному снижению стоимости путевок.

Есть у меня подозрение, что турецкие отельеры немного обнаглели. Вроде как русским туристам все равно деваться некуда, приедут как миленькие. Летом 2024 года Турцию посетили 2,7 млн россиян — число поездок стало рекордным с 2019 года.

Интересно, что система «все включено» не так давно стала распространяться на Мальдивах. А там, по сути, практически все продукты питания завозные, и не самым простым способом. Но почему-то островитянам не кажется, что на ней стоит экономить.

Казалось бы, сейчас складывается идеальная ситуация для развития внутреннего туризма в России. Но… постоянно что-то мешает. То не хватает мест размещения, то цены на них оказываются весьма недемократичными. И когда туристам за десятидневный отдых с детьми на условном Алтае или Байкале выкатывают ценник в сотни тысяч рублей… Вот и получается, что в Турцию едут те, у кого не хватает денег на турбазу на Байкале.

Можно ли что-то с этим сделать? В первую очередь, нужно обратить внимание на ценообразование. Понятно, что если в какой-то локации короткий туристический сезон, то местные пытаются «выжать» максимальную выгоду с гостей. Но ведь множество мест, где туристам есть чем заняться круглый год: Сочи, Байкал, те же столицы… А тут еще и туристические сборы вводятся в одном регионе за другим. И когда в условном Суздале за сутки в не самом плохом отеле отдаешь пару десятков тысяч рублей, это заставляет задуматься. Может, виновато излишнее административное и налоговое давление, может, человеческая жадность… Надеюсь, внутренний туризм рано или поздно станет доступным и прозрачным, и тогда россияне будут, опять же, оставлять деньги на отдых в стране. А там в гости и турки с тайцами подтянутся, красоваться нашими красотами.

P.S. Да, китайские туристы ездят в Россию толпами. Но там своя теневая экономика, разобраться с которой пытаются уже не первый год.
Графики движения серебра:
1) за последние дни

2) за 3 года