🗓КАЛЕНДАРЬ НА СЕГОДНЯ - 2020.04.28

🔥ГОРЯЧЕЕ
🇷🇺РФ - Набиуллина ответит на вопросы лидеров фракций Госдумы - 11:00мск
🇺🇸#CAT - Caterpillar - отчетность - 13:30мск
🇺🇸#UPS - UPS - отчетность - 14:00мск
🛢🇺🇸нефть США - запасы API - 23:30мск

📌ЭКОНОМИКА
🇪🇸Испания - Unemployment (1кв 2020г) - 10:00мск
🇺🇸США - Wholesale Inventories (предв) - 15:30мск
🇺🇸США - S&P Case-Shiller - 16:00мск
🇺🇸США - CB Consumer Confidence (апр) - 17:00мск
🇺🇸США - Richmond Manufacturing Index (апр) - 17:00мск

📌ЦЕНТРОБАНКИ
🇷🇺РФ - Набиуллина ответит на вопросы лидеров фракций Госдумы - 11:00мск
спикеры:———

📌КОМПАНИИ
🇷🇺#YNDX - Яндекс - US GAAP (1кв 2020г) - 13:00мск - телефонная конференция в 15:00 мск
🇷🇺#ENRU - Энел Россия - МСФО (1кв 2020г) -телефонная конференция в 17:00 мск
🇷🇺#POLY - Polymetal - День Инвестора
🇷🇺#MAGN - ММК - МСФО (1кв 2020г)
🇷🇺#MVID - Мвидео - операционные результаты (1кв 2020г)
🇷🇺#UPRO - Юнипро - РСБУ
🇷🇺#MOEX - Мосбиржа - ГОСА - голосование по дивидендам за 2019г
🇷🇺#GLTR - Globaltrans - дивиденды - отсечка Т+2
🇷🇺#RKKE - РКК "Энергия" - ВОСА - голосование по увеличению уставного капитала компании.
🇷🇺#BELU - Beluga - сд решит по дивидендам за 2019г
🇷🇺#MSRS -МОЭСК - сд решит по дивидендам за 2019г
🇷🇺#MRKP - МРСК Центра и Приволжья - сд решит по дивидендам за 2019г
🇷🇺#MRKV - МРСК Волги - сд решит по дивидендам за 2019г
🇷🇺#MRKY - Россети Юг - сд решит по дивидендам за 2019г
🇷🇺#MRKZ - МРСК СЗ - сд решит по дивидендам за 2019г
🇷🇺#MRKS - МРСК Сибири - сд решит по дивидендам за 2019г
🇷🇺#MRKU - МРСК Урала - сд решит по дивидендам за 2019г
🇷🇺#MRKC - МРСК Центра - сд решит по дивидендам за 2019г
🇷🇺#RUSP - Русполимет - сд решит по дивидендам
🇺🇸#PEP - PepsiCo - отчетность - 13:25мск
🇺🇸#MMM - 3M - отчетность - 13:30мск
🇺🇸#CAT - Caterpillar - отчетность - 13:30мск
🇺🇸#LUV - Southwest Airlines - отчетность - 13:30мск
🇺🇸#PFE - Pfeizer - отчетность - 13:45мск
🇺🇸#UPS - UPS - отчетность - 14:00мск
🇺🇸#NUE - Nucor - отчетность - 15:00мск
🇺🇸#GOOGL - отчетность - 23:05мск
🇺🇸#F - Ford - отчетность - 23:05мск
🇺🇸#SBUX - Starbucks - отчетность - 23:05мск
🇺🇸#AMD - AMD - отчетность - 23:15мск

🗓КАЛЕНДАРЬ НА СЕГОДНЯ - 2020.05.18

🔥ГОРЯЧЕЕ
———————

📌ЭКОНОМИКА
🇷🇺РФ - данные ЦБР о доле нерезидентов на рынке еврооблигаций РФ по состоянию на 1 апреля

📌ЦЕНТРОБАНКИ
———————-
спикеры:
🇬🇧Tenreyro - 18:00мск
🇺🇸Bostic - 21:00мск

📌КОМПАНИИ
🇷🇺#ALRS - Алроса - МСФО (1кв 2020г)
🇷🇺#AGRO - Русагро - МСФО (1кв 2020г) - телефонная конференция в 16:00 мск
🇷🇺#LKOH - Лукойл - сд решит по дивидендам
🇷🇺#TATN - сд решит по дивидендам
🇷🇺#SIBN - Газпромнефть - отсечка для ГОСА (пройдет 11 июня)
🇷🇺#MGNT - Магнит соберет заявки на бонды на 15 млрд руб
🇷🇺#авто - Автоваз с сегодняшнего дня возобновляет производство
🇺🇸#авто - General Motors #GM, Ford #F и Fiat Chrysler #FACU возобновят производство в Мичигане
🇺🇸#AAPL - Apple с сегодняшнего дня переоткрывает около 100 магазинов по всему миру
🇺🇸#BIDU - Baidu - отчетность - 23:30мск

📌ГОСБОНДЫ, АУКЦИОНЫ, МЕЖБАНК, РЕПО, ЛИКВИДНОСТЬ
🇷🇺РФ - Казначейство предложит 400 миллиардов рублей по однодневному репо под залог ОФЗ; 100 миллиардов рублей по семидневному репо под залог ОФЗ; 100 миллиардов рублей по однодневному валютному свопу
🇫🇷Франция - 3-6-12-Month BTF Auction - 16:00мск
🇺🇸США - 3-6-Month Bill Auction - 18:30мск

📌НЕФТЬ и ГАЗ
🛢отчет Минэнерго США по буровым в США

📌ЭКСПИРАЦИИ
————————

📌КРИПТО
————

📌ГЕОПОЛИТИКА
———————-

📌ДРУГОЕ
————————

​​💥ЗАКРЫТИЕ РЫНКА,БРИФИНГ💥

🇺🇸 🇷🇺 Зарубежные фондовые площадки преимущественно оставались в оптимистичном настроении, при этом по золоту после достижения очередного многомесячного пика прошла сдержанная фиксация прибыли. Не исключено, что драгоценный металл вернется выше 1950 долл/унц в пятницу в случае выхода отчета по рынку труда США на уровне ожиданий. Индексы МосБиржи и РТС обновили пики с ноября 2022 года и второй половины января текущего года соответственно, но держались ниже ближайших сопротивлений 2255 и 1020 пунктов. Ралли продолжилось в металлургическом секторе: в частности, очередных среднесрочных целей роста достигли Полиметалл (район 525 руб) и Селигдар (район 55 руб).

🟦 ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ:

🔔 Акции Meta взлетели на 25%, обеспечив им один из лучших торговых дней в истории

🔔 Tesla готовит новый офис в Кремниевой долине для найма талантливых специалистов в области искусственного интеллекта. Компания пытается догнать Google, Apple и Microsoft в этой гонке

🔔 Минэнерго США хочет остановить продажу нефти из стратегических резервов в этом финансовом году

🔔 Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект об ограничении возможностей Байдена высвобождать нефть из стратегического резерва страны

🔔 Европа еще далека от выхода из энергетического кризиса, он будет носить многолетний характер — глава Shell

🔔 Коллективный иск против Coinbase о продаже незарегистрированных ценных бумаг был отклонен судьей

🔔 Блинкен встретится с Си Цзиньпином в Пекине. Это будет первая за 5 лет встреча госсекретаря США и президента Китая

🔔 ЕЦБ еще раз подтвердил, что начнет сокращать баланс (QT) в марте 2023г начальным темпом по 15 млрд евро в месяц

🔔 Intel - возможное SPO

↘️ ФЬЮЧЕРСЫ 00.00:

‼️ Ну а нас ещё ждут отчёты после закрытия :

🇺🇸#AMZN Amazon - 00:00мск
🇺🇸#GOOGL Alphabet- 00:00мск
🇺🇸#QCOM Qualcomm - 00:00мск
🇺🇸#GILD Gilead - 00:00мск
🇺🇸#MSTR Microstrategy - 00:00мск
🇺🇸#F Ford - 00:05мск
🇺🇸#SBUX Starbucks - 00:05мск
🇺🇸#X US Steel - 00:15мск
🇺🇸#AAPL Apple - 00:30мск

​​💭 УТРО ЧЕТВЕРГА, ОБЗОР 💭

🇷🇺▫️Индекс МосБиржи вчера временно обновил годовой максимум, но не смог закрепиться на достигнутых значениях. Рынки незначительно отреагировали на итоги заседания ФРС, настроения можно назвать умеренно позитивными, что отражается сейчас на азиатских площадках. Несмотря на сохранение возможности дальнейшего повышения, надежды рынка, что оно станет последним, полностью не опровергнуты – во всяком случае, до сентябрьского решения еще два отчета по инфляции и рынку труда. В "боковике" застрял рубль: доллар повышается до 90,15 руб., евро снижается до 99,82 руб., юань проседает до 15,58 руб.

⏰ НОВОСТИ ПО РЫНКУ:

🔶 ФРС повысила процентные ставки в США до самого высокого уровня за 22 года

🔷ЦБ предложил ограничить плечи при маржинальных сделках для новичков рынка.

🔶 VK создает новый билетный сервис и планирует встроить его во «ВКонтакте»

🔷 HP перенесет производство миллионов компьютеров в Таиланд и Мексику

🔶 Инфляция в РФ с 18 по 24 июля ускорилась до 0,23%, годовая выросла до 4% - Росстат.

🔷 Meta ( запрещена РФ) будет взимать плату с облачных провайдеров за технологию ИИ, которая, по ее словам, была бесплатной.

📌 СОБЫТИЯ, КОМПАНИИ:

🇨🇳КНР - промпроизводство (июнь) - 04:30мск
🇷🇺форум Россия - Африка в Санкт-Петербурге - день 1
🇪🇺ЕС - ставка ЕЦБ - 15:15мск
🇺🇸США - Initial Jobless Claims - 15:30мск
🇺🇸США - Durable Goods Orders (июнь) - 15:30мск
🇺🇸США - ВВП (2кв 2023г - предв) - 15:30мск
🇪🇺ЕС - пресс-конф ЕЦБ - 15:45мск
🇺🇸США - Pending Home Sales (июнь) - 17:00мск
🇪🇺выступление главы ЕЦБ Лагард - 17:15мск
🛢натгаз США - запасы EIA - 17:30мск
🇺🇸США - KC Fed Manufacturing Index (июль) - 18:00мск
🇺🇸США - объем баланса ФРС - 23:30мск
🇷🇺#YNDX Яндекс - финотчёт за 2кв и 1п 2023г
🇷🇺#HYDR Русгидро - финотчёт за 2кв и 1п 2023г
🇷🇺#UPRO Юнипро - финотчёт за 2кв и 1п 2023г
🇷🇺#OKEY OKEY - операционные результаты 2кв и 1п 2023г
🇺🇸#HON Honeywell - 13:30мск
🇺🇸#VLO Valero Energy - 13:35мск
🇺🇸#LUV Southwest Airlines - 13:45мск
🇺🇸#MCD McDonalds - 14:00мск
🇺🇸#CROX Crocs - 14:00мск
🇺🇸#BMY Bristol-Myers - 14:00мск
🇺🇸#ABBV AbbVie - 14:45мск
🇺🇸#MA Mastercard - 15:00мск
🇺🇸#RCL Royal Caribbean - 15:20мск
🇺🇸#INTC Intel - 23:00мск
🇺🇸#TMUS T-Mobile - 23:00мск
🇺🇸#FSLR First Solar - 23:00мск
🇺🇸#ROKU Roku - 23:05мск
🇺🇸#ENPH Enphase Energy -23:05мск
🇺🇸#F Ford - 23:05мск
🇺🇸#SKX Sketchers - 23:05мск
🇺🇸#X US Steel - 23:15мск

☀️ ФЬЮЧЕРСЫ 10.00:

🟢US 30 +0,01% 
🟢S&P 500 +0,32% 
🟢Nasdaq +0,70%  
🟢Russell 20 +0,12% 
🟢Гонконг 40 +0,50% 
🟢Китай Shares +0,75% 
🟢S&P 500 VIX +0,28% 
🟢РТС +0,25% 
🟢Мосбиржа +0,31%

​​УТРО ПЯТНИЦЫ,ОТКРЫТИЕ 📌

🇷🇺❗️Вчера российский рынок вновь показал снижение. По итогам дня индекс МосБиржи просел на 1,6%. С сегодняшнего дня в базу расчета индексов Мосбиржи и РТС войдут акции "Позитива", расписки Qiwi, обыкновенные акции "Юнипро" и "Селигдара", расписки Fix Price покинут индекс. Правительство РФ сегодня рассмотрит проект федерального бюджета на предстоящие 3 года. В Великобритании, США и еврозоне будут опубликованы данные по индексам деловой активности за сентябрь. Также вице-премьер РФ Александр Новак проведет встречу с руководителями нефтяных компаний для обсуждения ситуации на топливном рынке. Стоит отметить, что сегодня пятница, и многие "медведи" будут сокращать шорты, чтобы не платить за их перенос через выходные.

🔰 К НОВОСТЯМ:

🟩 Сбер повысил минимальную ставку по базовым ипотечным программам до 14.2%.

🟩 ВТБ повысил ставки по своим рыночным ипотечным программам до 14%.

🟩 Генеративный ИИ в приложениях Office от Microsoft станет доступен с 1 ноября.

🟩 Tesla предлагает построить завод по производству аккумуляторных батарей в Индии.

🟩 СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ТАТНЕФТИ ПО ДИВИДЕНДАМ ЗА I ПОЛУГОДИЕ НЕ СОСТОЯЛОСЬ ИЗ-ЗА ОТСУТСТВИЯ КВОРУМА, ПОВТОРНОЕ ПРОЙДЕТ 28 СЕНТЯБРЯ - КОМПАНИЯ

🟩 Британский регулятор предварительно принял изменения по сделке Microsoft и Activision Blizzard

🔆 ФЬЮЧИ 10.00:

🟢US 30 +0,16% 
🟢S&P 500 +0,20% 
🟢Nasdaq +0,34%   
🟢Russell 20 +0,22% 
🟢Гонконг 40 +1,64% 
🔴S&P 500 VIX -0,49% 
🟢РТС +0,04% 
🔴Мосбиржа -0,27%

🔍 СОБЫТИЯ ДНЯ:

🇦🇺Австралия - Manufacturing/Services/Composite PMI (сент-предв) - 02:00мск
🇯🇵Япония - Manufacturing/Services/Composite PMI (сент-предв) - 03:30мск
🇯🇵Япония - ставка ЦБ - 06:00мск
🇩🇪Германия - Manufacturing/Services/Composite PMI (сент-предв) - 10:30мск
🇪🇺ЕС - Manufacturing/Services/Composite PMI (сент-предв) - 11:00мск
🇬🇧Британия - Manufacturing/Services/Composite PMI (сент-предв) - 11:30мск
🇪🇺De Guindos (ЕЦБ) - 14:00мск
🇺🇸США - Manufacturing/Services/Composite PMI (сент-предв) - 16:45мск
🛢нефть-газ - буровые Baker Hughes - 20:00мск
🇷🇺начинают действовать новые базы расчета индексов Московской Биржи
✴️ еженедельная экспирация в опционах на #BTC и #ETH
🇺🇸#GM #F #STLA профсоюзы могут объявить о профсоюз объявит о расширении своих забастовок на заводах GM, Ford и Stellantis в США

​​⏰ЧЕТВЕРГ, ОБЗОР, РЫНОК⏰

💭 🇷🇺 Российский рынок замер в ожидании. Слишком много факторов неопределенности – дальнейшая судьба рубля после окончания налогового периода, предстоящее заседание ЦБ, нестабильная динамика нефтяного рынка. Кроме того, дальнейшему росту мешает близость локальных максимумов. Сегодня жду сохранения умеренно позитивных настроений — индекс МосБиржи может перейти к проторговке диапазона 3250-330 пунктов, попытается протестировать максимумы года.

👋 НОВОСТИ К ЭТОМУ ЧАСУ:

☑️ЕЦБ намерен приостановить повышение ставок на сегодняшнем заседании

☑️ Apple проведет первое в истории ночное мероприятие "Scary Fast" на котором должна будет презентовать новый Mac (31 октября, 03:00 по моск. времени)

☑️ BTC преодолел отметку в $35 тыс., опционы говорят что рост продолжится

☑️ Wildberries установит максимальный штраф в 100 тыс. рублей за заказы во время взломов

☑️ Ford и UAW достигли предварительного соглашения о прекращении забастовки

☑️ Intel расширяет усилия, чтобы помочь компаниям создавать приложения, подобные ChatGPT

👉 СОБЫТИЯ ДНЯ И ОТЧЁТЫ:

🇹🇷Турция - ставка ЦБ - 14:00мск
🇪🇺Еврозона - ставка ЕЦБ - 15:15мск
🇺🇸США - ВВП (3кв 2023г -предв) - 15:30мск
🇺🇸США - торговый баланс (сент-предв) - 15:30мск
🇪🇺пресс-конф ЕЦБ - 15:45мск
🇺🇸Waller (ФРС) - 16:00мск
🇺🇸США - Pending Home Sales (сент) - 17:00мск
🇪🇺Лагард - 17:15мск
🛢натгаз США - запасы EIA - 17:30мск
🇺🇸США - KC Fed Manufacturing Index (окт) - 18:00мск
🇷🇺#LOKH Лукойл — сд решит по дивидендам 9м 2023г
🇷🇺#AQUA "ИНАРКТИКА" — сд решит по дивидендам 9м 2023г
🇷🇺#SFIN "ЭсЭфАй" - сд решит по дивидендам 9м 2023г
🇨🇳 Xiaomi представит независимую от Google, операционную систему HyperOS и новые смартфоны на ней
🇷🇺#UPRO Юнипро - РСБУ 9м 2023г
🇺🇸#KVUE Kenvue - 10:00мск
🇨🇳#TAL TAL Education -11:00мск
🇺🇸#UPS UPS - 13:00мск
🇺🇸#OSTK Overstock - 13:00мск
🇺🇸#MRK Merck - 13:30мск
🇺🇸#HON Honeywell - 13:30мск
🇺🇸#BSX Boston Scientific - 13:30мск
🇺🇸#HAS Hasbro - 13:30мск
🇺🇸#VLO Valero Energy - 13:35мск
🇺🇸#LUV Southwest Airlines - 13:45мск
🇺🇸#MBLY Mobileye - 13:45мск
🇺🇸#HSY Hershey - 13:45мск
🇺🇸#NOC Northrop Grumman - 13:55мск
🇺🇸#MO Altria - 14:00мск
🇺🇸#HOG Harley Davidson - 14:00мск
🇺🇸#NEM Newmont Mining - 14:00мск
🇺🇸#CMCSA Comcast - 14:00мск
🇺🇸#HTZ Hertz - 14:30мск
🇺🇸#LII Lennox - 14:30мск
🇺🇸#MA Mastercard - 15:00мск
🇺🇸#RCL Royal Caribbean - 15:20мск
🇺🇸#AMZN Amazon - 23:00мск
🇺🇸#INTC Intel - 23:00мск
🇺🇸#F Ford - 23:05мск
🇺🇸#ENPH Enphase Energy -23:05мск
🇺🇸#SKX Sketchers - 23:05мск
🇺🇸#CMG Chipotle - 23:10мск
🇺🇸#X US Steel - 23:15мск
🇧🇷#VALE Vale - 04:20мск

🔥 ФЬЮЧЕРСЫ 10.00:

🔴US 30 -0,24%  
🔴S&P 500 -0,68%  
🔴Nasdaq -1,12%
🔴Russell 2000 -0,50%
🔴Гонконг 40 -0,45%
🟢S&P 500 VIX +2,61%
🔴РТС -0,38% 
🟢Мосбиржа +0,37%