​​📊 УТРЕННИЙ ОБЗОР 📊

🇷🇺 💭 На утро среды внешний фон остается негативным. Все встревожены действиями рейтингового агентства Moody's, понизившего рейтинги нескольких региональных небольших банков, указав, что готово сделать аналогичный шаг в отношении крупных финансовых институтов, таких как Goldman, JPMorgan, Wells Fargo, Morgan Stanley. Сегодня Минэнерго США опубликует информацию по недельным запасам нефти в стране. Прогнозируется умеренный рост на 0,567 млн баррелей. Индекс МосБиржи пытается снимать накопившуюся перекупленность не коррекцией, а уходом в боковик. Спрос на покупки остается, просто уходит в дальние эшелоны.

📈 РЫНОК, НОВОСТИ:

💬 Экономика Китая впала в дефляцию, т.к. потребительские цены снизились впервые более чем за два года.

💬 Акции банковского сектора США падают после снижения кредитного рейтинга Moody's.

💬 Банк России допустил увеличение ключевой ставки в сентябре

💬 Байден планирует посетить Вьетнам для укрепления связей США с азиатскими странами и уменьшить зависимость от Китая.

💬 Саудовская Аравия заявила о продолжении поддержки действий ОПЕК+

💬 Amazon ведет переговоры о том, чтобы стать главным инвестором Arm Ltd. в преддверии IPO.

🗞️ ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ:

🇨🇳КНР - потребинфляция CPI (июль) - 04:30мск
🛢нефть США - запасы EIA - 17:30мск
🇷🇺РФ - потребинфляция CPI (июль) - 19:00мск
✴️🇷🇺ЦБ РФ объявит дату старта пилота операций с реальными цифровыми рублями — 11:00мск
✴️#COIN Coinbase планирует публичный запуск блокчейна «Base»
🇷🇺#FXRB Мосбиржа проведет делистинг ETF FinEx
🇷🇺#SBER Сбер - РПБУ 7м 2023г
🇷🇺#POLY Polymetal - производственные результаты 2кв 2023г
🇯🇵#SONY Sony - 08:00мск
🇺🇸#PENN Penn National Gaming - 14:00мск
🇺🇸#WEN Wendy's - 14:00мск
🇺🇸#RBLX Roblox - 15:00мск
🇺🇸#WYNN Wynn Resorts - 23:00мск
🇺🇸#DIS Disney - 23:05мск
🇺🇸#PLUG Plug Power - 23:05мск
🇺🇸#ILMN Illumnia - 23:05мск
🇺🇸#JAZZ Jazz Pharmaceuticals - 23:05мск

🔔 ФЬЮЧЕРСЫ СЕЙЧАС:

🟢US 30 +0,03%
🟢S&P 500 +0,18%   
🟢Nasdaq +0,18%
🔴Russell 20 -0,03%
🟢Гонконг 40 +0,22%
🟢S&P 500 VIX +2,73%  
🟢РТС +0,75%
🟢Мосбиржа +0,80%

Всем отличного дня!

​​📌ОТКРЫТИЕ, ПОНЕДЕЛЬНИК!

💭 🌍 К открытию торгов понедельника складывается позитивный внешний фон: Европа и США закрыли торги пятницы в плюсе, рынки АТР торгуются разнонаправленно, нефть растет. На российском рынке сегодня нет важных корпоративных событий, способных оказать влияние на динамику торгов. Несмотря на отсутствие фундаментальных причин для продаж, инвесторы остаются осторожными из-за рисков, таких как укрепление рубля и действия ЦБ РФ. Риски для российского рынка в сентябре связаны в первую очередь с геополитикой, замедлением мировой экономики и снижением спроса на сырье. На текущей неделе ждем заседание ЕЦБ, аналитики прогнозируют, что регулятор сохранит ключевую ставку на уровне в 4,25% годовых. Для российских инвесторов важным будет не только заседание ЕЦБ, но и Банка России, так как решения по процентным ставкам могут оказать влияние на финансовые рынки.

✅ ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ НОВОСТЕЙ:

1️⃣ В японской йене ралли после ястребиных заявлений главы Банка Японии

2️⃣ Акции Alibaba упали на 3% после неожиданного заявления об уходе CEO из компании.

3️⃣ Генсек ООН готов пойти на обнуление санкций против России в обмен на зерновую сделку.

4️⃣ En+ хочет построить ВЭС для экспорта энергии в Китай. Проект на 1 ГВт под Благовещенском оценивается в 70 млрд руб.

5️⃣ Аэрофлот подписал контракты с "дочкой" Ростеха на поставку 18 МС-21 и 34 SJ-100 — ИФ

6️⃣ ФРС может опять приостановить повышение ставки в сентябре, а дебаты о том, следует ли опять повышать ставки, состоятся в ноябре или декабре

7️⃣ Сильный доллар помогает ФРС замедлить экономику и инфляцию, избегая рецессии

8️⃣ Крупные китайские города снимают ограничения на покупку жилья, чтобы помочь застройщикам

🔰 СОБЫТИЯ ДНЯ:

🇷🇺РФ - Восточный экономический форум ВЭФ (с 11 по 13 сентября)
🇬🇧Pill (ЦБ Англии) - 11:00мск)
🇷🇺РФ - торговый баланс (июль) - 16:00мск
🇺🇸США - потребительские инфляционные ожидания (авг) - 18:00мск
🇷🇺#SBER Сбер - РПБУ 8м 2023г
🇺🇸#ORCL Oracle - 23:05мск

👋 ФЬЮЧЕРСЫ 10.00:

🟢US 30 +0,22%
🟢S&P 500 +0,34%
🟢Nasdaq +0,50%
🟢Russell 20 +0,35%
🟢Гонконг 40 +0,17%
🔴S&P 500 VIX -2,08%
🟢РТС +1,15%
🟢Мосбиржа +0,06%

​​📌 НАЧАЛО ТОРГОВ,ОБЗОР!

💭 Менее "ястребиный" настрой ФРС придал сил рынку, а также позитивно сказался на нефти. Положительное настроение на глобальных рынках сегодня может передаться и российским участникам торгов, тем более что вчера местные фондовые индексы вернулись на «зелёную» территорию после двух дней снижения. Трейдеры черпают идеи в силу роста цен на энергоресурсы и основные металлы, а также заряжаются от ведущих зарубежных площадок, которые ждали продолжения паузы в цикле ужесточения ДКП в США. 

🚀 УТРЕННИЕ НОВОСТИ:

📗 Золотые резервы России достигли рекордного значения в 2.36 тыс. тонн

📘 Минфин разместил ОФЗ с рекордной за семь лет доходностью

📙 Премьер-министр Японии анонсировал пакет помощи на $113 млрд., направленный на "снижение боли", которую причиняет инфляция

📕 СПБ биржа допустит «неквалов» к торгам ещё 37 китайскими бумагами

📗 Китай и США проведут дискуссию по вопросам контроля ядерных вооружений - первая подобная встреча со времен администрации Обамы

📘 «Газпром» разворачивается на юг. Компания собирается строить новые газопроводы в Среднюю Азию.


📈 ФЬЮЧЕРСЫ 10.00:

🟢US 30 +0,04%
🟢S&P 500 +0,19%
🟢Nasdaq +0,35%
🟢Russell 2000 +0,01%
🟢Гонконг 40 +0,78%
🔴S&P 500 VIX -0,12%
🟢РТС +0,39%
🟢Мосбиржа +0,42%

📊 СОБЫТИЯ И ОТЧЁТЫ:

🇧🇷Бразилия - ставка ЦБ - 00:00мск
🇭🇰Гонконг - ставка ЦБ - 05:30мск
🇨🇭Швейцария - потребинфляция CPI (окт) - 10:30мск
🇩🇪Германия - Manufacturing PMI (окт) - 11:55мск
🇪🇺Еврозона - Manufacturing PMI (окт) - 12:00мск
🇪🇺Lane (ЕЦБ) - 14:00мск
🇬🇧Британия - ставка ЦБ - 15:00мск
🇺🇸США - Initial Jobless Claims - 15:30мск
🇺🇸США - Factory Orders (сент) - 17:00мск
🇬🇧глава ЦБ Англии - 17:15мск
🛢натгаз США - запасы EIA - 17:30мск
🇨🇭глава ЦБ Швейцарии - 20:00мск
✴️SEC, на закрытом заседании, повторно рассмотрит заявку Grayscale на спотовый BTC-ETF
🇷🇺#GMKN Норникель - сд рассмотрит подготовку к ВОСА, повестка не уточняется
🇷🇺#HNFG акции Henderson начнут торговаться на Мосбирже
🇺🇸#SPCE открывается окно для коммерческих полетов Virgin Galactic
🇷🇺#SBER Сбер - МСФО 3кв 2023г
🇷🇺#ELFV ЭЛ5-Энерго - МСФО 3кв 2023г
🇷🇺#MOEX Мосбиржа - торговые объемы за октябрь - 17:30мск
🇬🇧#SHEL Shell - 08:00мск
🇺🇸#GOLD Barrick Gold - 13:00мск
🇺🇸#MUR Murphy Oil - 13:00мск
🇺🇸#LLY Eli Lilly - 13:45мск
🇮🇹#RACE Ferrari - 13:45мск
🇺🇸#DUK Duke Energy -13:50мск
🇺🇸#PLTR Palantir - 14:00мск
🇺🇸#WEN Wendy's - 14:00мск
🇺🇸#EPAM EPAM Systems -14:00мск
🇺🇸#CROX Crocs - 14:00мск
🇺🇸#PZZA Papa Johns - 14:00мск
🇺🇸#PENN Penn Entertainment - 14:00мск
🇺🇸#SHOP Shopify - 14:00мск
🇺🇸#MAR Marriott - 14:00мск
🇺🇸#COP ConocoPhillips - 14:00мск
🇺🇸#SBUX Starbucks - 14:00мск
🇺🇸#PTON Peloton - 14:05мск
🇺🇸#MRNA Moderna - 14:05мск
🇺🇸#ICE Intercontinental Exchange - 14:30мск
🇺🇸#ALNY Alnylam Pharmaceuticals - 15:00мск
🇺🇸#SWI Solarwinds - 15:00мск
🇺🇸#NKLA - Nikola - 15:00мск
🇺🇸#BKNG Booking - 23:00мск
🇺🇸#SWKS Skyworks - 23:00мск
🇺🇸#DKNG Draftkings - 23:05мск
🇺🇸#COIN Coinbase - 23:05мск
🇺🇸#GDDY GoDaddy - 23:05мск
🇺🇸#VIR Vir Biotechnology - 23:05мск
🇺🇸#SQ Block - 23:10мск
🇺🇸#CVNA Carvana - 23:10мск
🇺🇸#MNST Monster Beverage - 23:10мск
🇺🇸#MCHP Microchip Technology - 23:15мск
🇺🇸#PARA Paramount - 23:20мск
🇺🇸#PXD Pioneer Natural Resources - 23:20мск
🇺🇸#AAPL Apple - 23:30мск