​​📊 ПЯТНИЦА, УТРО, ОБЗОР 📊

🌍 Сегодня основное внимание инвесторов будет направлено на данные по инфляции в ЕС и США. Кроме того, в России день богат на корпоративные события. Так, пройдут ГОСА, в рамках которых акционеры обсудят распределение прибыли, в том числе выплату дивидендов по итогам 2022 года. Российский фондовый рынок продолжает показывать умеренный восходящий тренд. Ближайшее сопротивление для индекса МосБиржи находится на уровне 2820 пунктов, и его преодоление возможно в понедельник.

📆 СОБЫТИЯ, КОМПАНИИ:

🔥 последний день месяца и конец квартала = возможен window-dressing
🇹🇷Турция - нет торгов
🇨🇳КНР - Manufacturing /Non-Manufacturing/Composite PMI (июнь) - 04:30мск
🇬🇧Британия - ВВП (1кв 2023г) - 09:00мск
🔶крупнейшая в этом году экспирация в опционах на BTC и ETH - 11:00мск
🇪🇺ЕС - потребинфляция CPI (июнь -предв) - 12:00мск
🇪🇺встреча глав ЕС - 13:00мск
🇺🇸США -инфляция - PCE Price index (май) - 15:30мск
🇺🇸США - потребительские инфляционные ожидания (июнь) 17.00
🇷🇺YNDX Яндекс - ВОСА акционеры обсудят вопросы о присоединении дочерних компаний: Yandex Media Services B.V., Yandex.Classifieds Holding B.V., MLU B.V. и Foodtech & Delivery Ops B.V.
🇷🇺дивидендные ГОСА: #GAZP #ROSN #SNGS #AFLT #ALRS #AQUA #DSKY #FEES #HYDR #LNZL #MTLR #NMTP #PHOR #RNFT #SGZH #SMLT #SVAV #AGRO #GCHE #AFKS #TGKB #UNAC #VTBR #VEON #NLMK #NKHP #KMAZ #TATN

📌 НОВОСТИ К ЭТОМУ ЧАСУ:

☀️ Экономические проблемы в Китае увеличиваются и у Си Цзиньпина нет легких путей их решения.

☀️ Акции крупных банков выросли более чем на 2% после успешного прохождения стресс-тестов ФРС.

☀️ XPeng запустил продажи внедорожника G6 Ultra Smart Coupe

☀️ Нидерланды присоединятся к США и ограничат продажи оборудования для производства микросхем китайским производителям

☀️ Нефтегазовый сектор в России заработал 1,3 трлн рублей за 4 мес = -32.1% г/г

👀 ФЬЮЧЕРСЫ:

🔴US 30 -0,07% 
🟢S&P 500 +0,03% 
🟢Nasdaq +0,18% 
🟢Russell 20 +0,01% 
🟢Гонконг 40 +0,07% 
🟢Китай Shares +0,07% 
🔴S&P 500 VIX -0,56% 
🔴РТС -0,82% 
🔴Мосбиржа -0,12%

⏰ ПОНЕДЕЛЬНИК: РЫНКИ ⏰

🔊🌍 Перед открытием торговой сессии на российском рынке сложился преимущественно позитивный внешний фон. Хороший импульс был задан еще в пятницу WallStreet, который отыгрывал хорошие данные по замедляющейся американской инфляции. Все три ведущих американских индекса завершили пятницу хорошим ростом, сегодня в стране короткая торговая сессия - завтра биржи США не будут торговать по случаю национального праздника – Дня независимости. Ждем публикацию окончательных данных индекса производственной активности в странах Европы и США за июнь, также данных индекса производственной активности ISM США.

🔥 АКТУАЛЬНЫЕ НОВОСТИ:

🌽 ЕС может разрешить Россельхозбанку создать "дочку", подключенную к SWIFT, для сохранения зерновой сделки.

🚙 Китайские Li Auto, XPeng и NIO в совокупности поставили в июне рекордное количество электромобилей - 51'902 шт

🪫 Поставки Tesla на рынок выросли на 83% за последний квартал при рекордных продажах - более 466'000 электромобилей.

🇨🇳 Китай покупает газ, как будто все еще продолжается энергетический кризис: КНР подписала больше долгосрочных сделок по поставкам газа, чем любая другая страна.

🤝 Капитализация компаний, входящих в Nasdaq 100 увеличилась на $5 трлн с начала года на фоне бума технологий ИИ.

🏦 JP Morgan, Wells Fargo и Morgan Stanley увеличат дивиденды после завершения стресс-теста ФРС.

📊 СОБЫТИЯ И КОМПАНИИ:

🇺🇸США - короткий торговый день (до 20:00мск)
🇷🇺Мосбиржа с 3 июля запускает премиальные опционы на доллар, евро и юань
🇷🇺Московская биржа начинает расчет индикатора RUSFAR CNY real time
🇷🇺#CARM начало торгов акциями ПАО «СмартТехГрупп» на Мосбирже
🇷🇺#FLOT акции "Совкомфлота" последний день торгуются с дивидендами (4.29 руб)
🇷🇺#MSRS акции "Россети Московский регион" последний день торгуются с дивидендами (0,0121 руб)
🇷🇺 можно ожидать решений дивидендных ГОСА: #KMAZ #ROST #UKUZ #WUSH #GAZA #ABRD #LIFE #AGRO #ALRS #DSKY #FIVE #LNZL #MTLR #KMAZ #NMTP #NKHP #PHOR #SPBE #SMLT #TGKB #UNAC #VTBR

☀️ ФЬЮЧЕРСЫ В ДАННЫЙ МОМЕНТ:

🔴US 30 -0,02%
🔴S&P 500 -0,02%
🟢Nasdaq +0,12%
🔴Russell 20 -0,30%
🟢Гонконг 40 +1,53%
🟢Китай Shares +1,27%
🔴S&P 500 VIX -0,41%
🟢РТС +0,65%
🔴Мосбиржа -0,07%

​​☀️ ПОНЕДЕЛЬНИК, ОБЗОР! ☀️

❗️🌍 На эту неделю приходится пик налогового периода. Ждем ухода пары доллар-рубль под отметку 90. Но сильному укреплению российской валюты будет мешать слабеющее сальдо торгового баланса. На какой-то серьезный рост курса рубля закладываться не стоит. Скорее всего, ЦБ продолжит повышать ставку в дальнейшем, но это слабо поддержит национальную валюту. Дешевле 85 рублей доллар мы пока не увидим. В США продолжается сезон отчетностей, на этой неделе свои результат представят, в частности, Microsoft, Alphabet и Meta. Но основное внимание будет обращено на заседания ФРС (в среду) и ЕЦБ (в четверг). Ожидается, что оба центробанка должны объявить о повышении процентных ставок на 25 б.п. Индекс МосБиржи может протестировать отметку 2950 пунктов. Поддержкой выступают растущие цены на нефть, в пятницу котировки Brent поднялись выше 80 долл./барр., а также слабый рубль.

🌅 УТРЕННИЕ НОВОСТИ:

🔘 OpenAI на этой неделе запустит приложение ChatGPT на Android.

🔘 Китай увеличивает количество мер, направленных на стимулирование экономики в преддверии ключевого заседания Политбюро на этой неделе.

🔘 Шорты управляющих активами по доллару достигли рекордного значения, т.к. растут ожидания того, что замедление инфляции приблизит конец цикла повышения ставки ФРС.

🔘 Беспилотники атаковали два здания в Москве.

🔘 Twitter откажется от логотипа птички и заменит его на букву Х на черном фоне.

🔘 Россия продает нефть выше потолка цен, установленного Западом — WSJ

🔘 ФРС на заседании 26 июля просигнализирует о том, что цикл повышения ставки еще не закончен

⏳ ФЬЮЧЕРСЫ 10.00:

🟢US 30 +0,01% 
🟢S&P 500 +0,01% 
🟢Nasdaq +0,03%  
🔴Russell 20 -0,61% 
🔴Гонконг 40 -2,49% 
🔴Китай Shares -1,20%
🟢S&P 500 VIX +0,59%  
🟢РТС +0,05% 
🟢Мосбиржа +0,13%

🔥 СОБЫТИЯ НА СЕГОДНЯ:

🇦🇺Австралия - Manufacturing/Services/Composite PMI (июль-предв) - 02:00мск
🇯🇵Япония - Manufacturing/Services/Composite PMI (июль-предв) - 03:30мск
🇩🇪Германия - Manufacturing/Services/Composite PMI (июль-предв) - 10:30мск
🇪🇺ЕС - Manufacturing/Services/Composite PMI (июль-предв) - 11:00мск
🇬🇧Британия - Manufacturing/Services/Composite PMI (июль-предв) - 11:30мск
🇺🇸США - Chicago Fed National Activity Index (июнь) - 15:30мск
🇺🇸США - Manufacturing/Services/Composite PMI (июль-предв) - 16:45мск
🇺🇸вступают в силу изменения по итогам ребалансировки Nasdaq 100
🇷🇺#GMKN Норникель - операционные результаты 2кв и 1п 2023г
🇷🇺#AGRO Русагро - операционные результаты 2кв и 1п 2023г
🇷🇺#HYDR РусГидро - операционные результаты 2кв и 1п 2023г
🇪🇺#PHG Phillips - 08:00мск
🇬🇧#RYA Ryanair - 09:00мск
🇺🇸#DPZ Dominos Pizza -14:30мск
🇺🇸#NXPI NXPI Semiconductors - 23:00мск
🇺🇸#CLF Cleverand Cliffs -23:05мск
🇺🇸#FFIV F5 Networks -23:05мск
🇺🇸#WHR Whirpool - 23:05мск
🇺🇸#LOGI Logitech -05:00мск
✴️#SHIB Shiba Inu запускает кошелек Shiba Inu Wallet

​​⚠️ УТРО ПОНЕДЕЛЬНИКА! ⚠️

🇷🇺 🌍 Начало новой недели для российского фондового рынка не сулит легких торгов: внешний фон противоречив, а нефтяные котировки ушли выше $86. Если сегодня РФ удастся откупить хотя бы значительную часть пятничной просадки, то рынок может продолжить восходящее движение с целью 3300 пунктов по индексу МосБиржи. В противном случае можно ждать снижения к 3000 пунктам, а то и чуть ниже. Главным фактором, определяющим общие настроения игроков, станет макроэкономическая статистика в США, в частности, данные по инфляции – они приоткроют завесу тайны относительно дальнейших действий ФРС США.

🔔 РЫНОК, НОВОСТИ:

📉 Berkshire Hathaway сообщил о рекордной за всю историю квартальной прибыли. (активы компании впервые превысили $1 трлн.)

📉 Путин подписал закон, упрощающий процедуру перерегистрации компаний из других стран в РФ, которые являются экономически значимыми.

📉 Импорт США из Китая сократился почти на 25%.

📉 Россия заняла пятое место в мире по объемам золотовалютных резервов

📉 В Венгрии заявили, что не могут обойтись без газа из России.

📉 Yellow Corp подал на банкротство по статье 11

📉 Цены на нефть и нефтепродукты продолжают расти на фоне атак на российские морские суда, что повышает риск перебоев с поставками

✅ ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ:

🇨🇦Канада - нет торгов
🇯🇵Япония - индекс экономических опережающих индикаторов (июнь - предв) - 8:00мск
🇩🇪Германия - промпроизводство (июнь) - 09:00мск
🇪🇺ЕС - Sentix Investor Confidence (авг) - 11:30мск
🇷🇺#AQUA "Инарктика" - сд обсудит выплату дивидендов за 1п 2023г
🇷🇺#POLY Polymetal завершит перерегистрацию в Казахстане. В результате площадкой первичного листинга компании станет Астанинская международная биржа.
🇷🇺#CARM CarMoney - РСБУ 1п 2023г
🇷🇺#AGRO РусАгро - МСФО 1п 2023г
🇷🇺#LSNG Ленэнерго - РСБУ 1п 2023г
🇩🇪#BNTX Biontech- 13:00мск
🇺🇸#TSN Tyson Foods - 13:55мск
🇺🇸#SWKS Skyworks - 23:00мск
🇺🇸#PLTR Palantir - 23:05мск
🇺🇸#PARA Paramount - 23:05мск
🇺🇸#BYND Beyond Meat - 23:05мск
🇺🇸#LCID Lucid - 23:05мск

📌 ФЬЮЧЕРСЫ НА ОТКРЫТИИ:

🟢US 30 +0,25%   
🟢S&P 500 +0,32% 
🟢Nasdaq +0,42% 
🟢Russell 20 +0,12% 
🟢Гонконг 40 +0,34% 
🔴S&P 500 VIX -2,47% 
🟢РТС +0,95% 
🟢Мосбиржа +0,96%