​​📊 ПЯТНИЦА, УТРО, ОБЗОР 📊

🌍 Сегодня основное внимание инвесторов будет направлено на данные по инфляции в ЕС и США. Кроме того, в России день богат на корпоративные события. Так, пройдут ГОСА, в рамках которых акционеры обсудят распределение прибыли, в том числе выплату дивидендов по итогам 2022 года. Российский фондовый рынок продолжает показывать умеренный восходящий тренд. Ближайшее сопротивление для индекса МосБиржи находится на уровне 2820 пунктов, и его преодоление возможно в понедельник.

📆 СОБЫТИЯ, КОМПАНИИ:

🔥 последний день месяца и конец квартала = возможен window-dressing
🇹🇷Турция - нет торгов
🇨🇳КНР - Manufacturing /Non-Manufacturing/Composite PMI (июнь) - 04:30мск
🇬🇧Британия - ВВП (1кв 2023г) - 09:00мск
🔶крупнейшая в этом году экспирация в опционах на BTC и ETH - 11:00мск
🇪🇺ЕС - потребинфляция CPI (июнь -предв) - 12:00мск
🇪🇺встреча глав ЕС - 13:00мск
🇺🇸США -инфляция - PCE Price index (май) - 15:30мск
🇺🇸США - потребительские инфляционные ожидания (июнь) 17.00
🇷🇺YNDX Яндекс - ВОСА акционеры обсудят вопросы о присоединении дочерних компаний: Yandex Media Services B.V., Yandex.Classifieds Holding B.V., MLU B.V. и Foodtech & Delivery Ops B.V.
🇷🇺дивидендные ГОСА: #GAZP #ROSN #SNGS #AFLT #ALRS #AQUA #DSKY #FEES #HYDR #LNZL #MTLR #NMTP #PHOR #RNFT #SGZH #SMLT #SVAV #AGRO #GCHE #AFKS #TGKB #UNAC #VTBR #VEON #NLMK #NKHP #KMAZ #TATN

📌 НОВОСТИ К ЭТОМУ ЧАСУ:

☀️ Экономические проблемы в Китае увеличиваются и у Си Цзиньпина нет легких путей их решения.

☀️ Акции крупных банков выросли более чем на 2% после успешного прохождения стресс-тестов ФРС.

☀️ XPeng запустил продажи внедорожника G6 Ultra Smart Coupe

☀️ Нидерланды присоединятся к США и ограничат продажи оборудования для производства микросхем китайским производителям

☀️ Нефтегазовый сектор в России заработал 1,3 трлн рублей за 4 мес = -32.1% г/г

👀 ФЬЮЧЕРСЫ:

🔴US 30 -0,07% 
🟢S&P 500 +0,03% 
🟢Nasdaq +0,18% 
🟢Russell 20 +0,01% 
🟢Гонконг 40 +0,07% 
🟢Китай Shares +0,07% 
🔴S&P 500 VIX -0,56% 
🔴РТС -0,82% 
🔴Мосбиржа -0,12%

⏰ ПОНЕДЕЛЬНИК: РЫНКИ ⏰

🔊🌍 Перед открытием торговой сессии на российском рынке сложился преимущественно позитивный внешний фон. Хороший импульс был задан еще в пятницу WallStreet, который отыгрывал хорошие данные по замедляющейся американской инфляции. Все три ведущих американских индекса завершили пятницу хорошим ростом, сегодня в стране короткая торговая сессия - завтра биржи США не будут торговать по случаю национального праздника – Дня независимости. Ждем публикацию окончательных данных индекса производственной активности в странах Европы и США за июнь, также данных индекса производственной активности ISM США.

🔥 АКТУАЛЬНЫЕ НОВОСТИ:

🌽 ЕС может разрешить Россельхозбанку создать "дочку", подключенную к SWIFT, для сохранения зерновой сделки.

🚙 Китайские Li Auto, XPeng и NIO в совокупности поставили в июне рекордное количество электромобилей - 51'902 шт

🪫 Поставки Tesla на рынок выросли на 83% за последний квартал при рекордных продажах - более 466'000 электромобилей.

🇨🇳 Китай покупает газ, как будто все еще продолжается энергетический кризис: КНР подписала больше долгосрочных сделок по поставкам газа, чем любая другая страна.

🤝 Капитализация компаний, входящих в Nasdaq 100 увеличилась на $5 трлн с начала года на фоне бума технологий ИИ.

🏦 JP Morgan, Wells Fargo и Morgan Stanley увеличат дивиденды после завершения стресс-теста ФРС.

📊 СОБЫТИЯ И КОМПАНИИ:

🇺🇸США - короткий торговый день (до 20:00мск)
🇷🇺Мосбиржа с 3 июля запускает премиальные опционы на доллар, евро и юань
🇷🇺Московская биржа начинает расчет индикатора RUSFAR CNY real time
🇷🇺#CARM начало торгов акциями ПАО «СмартТехГрупп» на Мосбирже
🇷🇺#FLOT акции "Совкомфлота" последний день торгуются с дивидендами (4.29 руб)
🇷🇺#MSRS акции "Россети Московский регион" последний день торгуются с дивидендами (0,0121 руб)
🇷🇺 можно ожидать решений дивидендных ГОСА: #KMAZ #ROST #UKUZ #WUSH #GAZA #ABRD #LIFE #AGRO #ALRS #DSKY #FIVE #LNZL #MTLR #KMAZ #NMTP #NKHP #PHOR #SPBE #SMLT #TGKB #UNAC #VTBR

☀️ ФЬЮЧЕРСЫ В ДАННЫЙ МОМЕНТ:

🔴US 30 -0,02%
🔴S&P 500 -0,02%
🟢Nasdaq +0,12%
🔴Russell 20 -0,30%
🟢Гонконг 40 +1,53%
🟢Китай Shares +1,27%
🔴S&P 500 VIX -0,41%
🟢РТС +0,65%
🔴Мосбиржа -0,07%

​​⚠️УТРО, МЫСЛИ ПО РЫНКУ!

💭 Ключевым событием предыдущего дня стало подписание указа президентом РФ Владимиром Путиным, предполагающий возможность обмена активами инвесторов, заблокированными в России и за рубежом. Совокупная начальная стоимость отчуждаемых в соответствии с данным указом иностранных ценных бумаг, принадлежащих одному резиденту, не может превышать 100 тысяч рублей. Нефтяные котировки в среду ушли в минус. Пока же российский рынок акций продолжает демонстрировать удивительную устойчивость – вчера котировки «черного золота» потеряли еще более 2%, опустившись ниже 80 долларов. Не исключено, что сегодня, в крайнем случае - завтра, многие начнут агрессивно фиксировать прибыль по коротким позициям, опасаясь ухудшения ситуации вокруг Израиля в выходные, что и станет драйвером роста котировок.

🔥 НОВОСТИ К ЭТОМУ ЧАСУ:

↪️ В России появились в продаже уже активированные макбуки Apple

↪️ Цена нефти Brent упала ниже $80 за баррель впервые за 3.5 месяца

↪️ Путин подписал указ об обмене активами инвесторов в пределах ₽100 тыс.

↪️ ЦБ задумался об интеграции Системы быстрых платежей и цифровых валют с ОАЭ

↪️ В России выявили 10 случаев варианта коронавируса "пирола". Роспотребнадзор ожидает распространия нового варианта в стране.

↪️ Армия Израиля заявила, что ХАМАС потерял контроль над севером Газы

↪️ Alibaba сделает большую языковую модель с 72 миллиардами параметров открытым исходным кодом

↪️ Китай и США увеличат количество авиарейсов между странами. Решение принято в преддверии возможной встречи Си с Байденом — CCTV

↪️ ЦБ будет придерживаться политики отрицательных ставок, пока инфляция не заякорится у 2% — глава ЦБ Японии

⏰ ФЬЮЧИ 10.00:

🟢US 30 +0,02%
🟢S&P 500 +0,03%
🔴Nasdaq -0,20% 
🟢Russell 2000 +0,27%
🔴Гонконг 40 -0,31%
🟢S&P 500 VIX +0,51% 
🔴РТС -0,27%
🔴Мосбиржа -0,04%

💡 СОБЫТИЯ ДНЯ:

🇨🇳КНР - потребинфляция CPI (окт) - 04:30мск
🇺🇸Lane (ЦБ Канады) - 11:10мск
🇪🇺Lane (ЕЦБ) - 11:10мск
🇬🇧Pill (ЦБ Англии) - 11:30мск
🇯🇵глава ЦБ Японии - 11:35мск
🇺🇸США - Initial Jobless Claims - 16:30мск
🇺🇸Bostic (ЕЦБ0 - 17:30мск
🇺🇸Barkin (ФРС) - 19:00мск
🇪🇺Nagel (ЕЦБ) - 19:30мск
🇨🇦Rogers (ЦБ Канады) - 19:45мск
🇺🇸отчет WASDE - 20:00мск
🇪🇺глава ЕЦБ Ланард - 20:30мск
🇺🇸глава ФРС Пауэлл - 22:00мск
🇲🇽Мексика - ставка ЦБ - 22:00мск
🌎XVI саммит Организации экономического сотрудничества (ОЭС) в Узбекистане - день 2
🇷🇺 Форум инновационных финансовых технологий FINOPOLIS - день 2
🇷🇺🇰🇿Путин в Казахстане с официальным визитом (по итогам визита ожидается подписание ряда важных документов)
🇺🇸🇨🇳9 - 10 ноября - Йеллен встречается с вице-премьером Китая, встретится в Сан-Франциско
🇷🇺#FIXP Fix Price - ВОСА по редомициляции с Кипра в Казахстан
🇷🇺#PHOR сд ФосАгро 9 ноября рассмотрит финрезультаты за 9 месяцев. Обычно вместе с обсуждением квартальной отчетности совет директоров "ФосАгро" дает рекомендацию по дивидендам.
🇷🇺#DSKY Мосбиржа переведет акции Детского Мира из раздела "Первый уровень" в раздел "Третий уровень"
🇷🇺#UWGN ОВК начинает размещение допэмиссии 12,5 млрд акций по 9,3 руб/акц
✴️#MATIC Polygon ожидается анонс
🇷🇺#SOFL «Софтлайн» - МСФО 3кв 2023г
🇷🇺#VKCO VK - МСФО 3кв 2023г
🇷🇺#TGKA ТГК-1 - МСФО 3кв 2023г
🇯🇵#SONY Sony - 07:00мск
🇬🇧#AZN Astrazeneca - 09:00мск
🇪🇺#MT Arcelor Mittal - 09:00мск
🇨🇳#LI Li Auto - 12:30мск
🇺🇸#YETI Yeti - 14:00мск
🇺🇸#UTZ Utz Brands -14:30мск
🇺🇸#OCGN Ocugen - 14:30мск
🇺🇸#DNUT Krispy Kreme - 14:45мск
🇺🇸#NVAX Novavax - 16:00мск
🇺🇸#PLUG Plug Power - 00:00мск
🇺🇸#VUZI Vuzix -00:00мск
🇺🇸#WYNN Wynn Resorts - 00:00мск
🇺🇸#ILMN Illumnia - 00:05мск
🇺🇸#ACHR Archer Aviation - 00:10мск
🇺🇸#BLNK Blink Charging - 00:15мск
🇨🇦#ACB Aurora Cannabis - 00:15мск
🇺🇸#U Unity - 00:20мск
🇺🇸#GRPN Groupon - 00:10мск
🇺🇸#CGC Canopy Growth - 01:00мск