🗓КАЛЕНДАРЬ НА СЕГОДНЯ - 2021.03.31

🔥ГОРЯЧЕЕ
🌎последний день квартала - windows dressing
🌎 важный день для рынков
🇺🇸Байден раскроет планы по первой части следующего инфраструктурного пакета
🛢нефть - заседание мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC)
🛢нефть США - запасы EIA - 17:30мск

📌ЭКОНОМИКА
🇺🇸Байден раскроет планы по первой части следующего инфраструктурного пакета
🇨🇳Китай - Manufacturing PMI (март)
🇨🇳Китай - Non-Manufacturing PMI (март)
🇬🇧Британия - ВВП (4кв 2020г) - 09:00мск
🇩🇪Германия - Unemployment (март) - 10:55мск
🇨🇭Швейцария - ZEW Expectations (март) - 11:00мск
🇪🇺ЕС - инфляция CPI (март) - 12:00мск
🇺🇸США - ADP Nonfarm Employment (март) - 15:15мск
🇨🇦Канада - ВВП (янв) - 15:30мск
🇺🇸США - Chicago PMI (март) - 16:45мск
🇺🇸США - Pending Home Sales (фев) -17:00мск

📌КОМПАНИИ
🇷🇺#OKEY - Okey - МСФО 2020г
🇷🇺#TATN - Татнефть - МСФО 2020г
🇺🇸#WBA - Walgreens Boots - отчетность - 14:00мск
🇺🇸#MU - Micron Technology - отчетность - 23:00мск

📌ГОСБОНДЫ, АУКЦИОНЫ, МЕЖБАНК, РЕПО, ЛИКВИДНОСТЬ
🇷🇺РФ - Минфин на аукционах предложит ОФЗ серий 26233 и 26236

📌НЕФТЬ и ГАЗ
🛢нефть - заседание мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC)
🛢нефть США - запасы EIA - 17:30мск

📌ЭКСПИРАЦИИ
🇷🇺РФ - исполняются месячные фьючерсы на ставки RUSFAR и RUONIA
🇷🇺РФ - исполняются месячные фьючерсы на ставку RUSFARUSD
🇷🇺РФ - исполняются недельные опционы на фьючерсы на акции

​​🔆ПЯТНИЦА,ОБЗОР РЫНКА🔆

🇷🇺 Российскому рынку перед праздниками предстоит "переварить" еще одну новость. Сегодня, 28 апреля, состоится заседание Банка России по ключевой ставке. Аналитики ждут ее сохранения на уровне 7,5%. Для этого есть несколько причин: низкая инфляция и в целом складывающаяся лучше прогнозов динамика экономики России. Возможно, именно решение ЦБ РФ изменит настроения инвесторов, которые всю текущую неделю в основном фиксировали прибыль, да и в целом склонны переходить на строну "быков" по пятницам.

🔰 К НОВОСТЯМ:

🌆 Банк Японии сохранил ставку на отрицательном уровне -0.10%

🌆 FDIC, Минфин США и ФРС координируют переговоры по спасению банка First Republic.

🌆 Китай планирует создать железнодорожную систему соединяющую Пакистан и Китай, чтобы уменьшить зависимость от торговли с Западом.

🌆 SpaceX планирует восстановить площадку для запуска Starship за 2 месяца

🌆 Акции Meta выросли на 15% в четверг на фоне отчета лучше ожиданий. (запрещена в РФ)

🌇 Абоненты $MTSS МТС начали получать сообщения о платной раздаче интернета с их устройств

♻️ ФЬЮЧИ 10.00:

🔴US 30 -0,25% 
🔴S&P 500 -0,22% 
🔴Nasdaq -0,23% 
🔴Russell 2000 -0,22% 
🟢Гонконг 40 +0,29% 
🟢Китай Shares +1,09% 
🟢S&P 500 VIX +0,17% 
🟢РТС +0,16% 
🟢Мосбиржа +0,17%

👍 КОМПАНИИ:

🇷🇺#GMKN Норникель - сд решит по дивидендам 2022г
🇷🇺#SFIN ЭсЭфАй - сд решит по дивидендам 2022г
🇷🇺#TGKN ТГК-14 - сд решит по дивидендам 2022г
попсовые отчетности:
🇷🇺#MDMG Мать и Дитя -операционные результаты 1кв 2023г
🇷🇺#OKEY OKEY - МСФО 1кв 2023г
🇷🇺#MGNT Магнит - МСФО 1кв 2023г
🇷🇺#UPRO Юнипро - МСФО 1кв 2023г
🇺🇸#CVX Chevron - 13:15мск
🇺🇸#XOM Exxon Mobil - 13:30мск
🇺🇸#CCJ Cameco - 13:40мск
🇺🇸#CL Colgate - 13:55мск

​​💭 УТРО ЧЕТВЕРГА, ОБЗОР 💭

🇷🇺▫️Индекс МосБиржи вчера временно обновил годовой максимум, но не смог закрепиться на достигнутых значениях. Рынки незначительно отреагировали на итоги заседания ФРС, настроения можно назвать умеренно позитивными, что отражается сейчас на азиатских площадках. Несмотря на сохранение возможности дальнейшего повышения, надежды рынка, что оно станет последним, полностью не опровергнуты – во всяком случае, до сентябрьского решения еще два отчета по инфляции и рынку труда. В "боковике" застрял рубль: доллар повышается до 90,15 руб., евро снижается до 99,82 руб., юань проседает до 15,58 руб.

⏰ НОВОСТИ ПО РЫНКУ:

🔶 ФРС повысила процентные ставки в США до самого высокого уровня за 22 года

🔷ЦБ предложил ограничить плечи при маржинальных сделках для новичков рынка.

🔶 VK создает новый билетный сервис и планирует встроить его во «ВКонтакте»

🔷 HP перенесет производство миллионов компьютеров в Таиланд и Мексику

🔶 Инфляция в РФ с 18 по 24 июля ускорилась до 0,23%, годовая выросла до 4% - Росстат.

🔷 Meta ( запрещена РФ) будет взимать плату с облачных провайдеров за технологию ИИ, которая, по ее словам, была бесплатной.

📌 СОБЫТИЯ, КОМПАНИИ:

🇨🇳КНР - промпроизводство (июнь) - 04:30мск
🇷🇺форум Россия - Африка в Санкт-Петербурге - день 1
🇪🇺ЕС - ставка ЕЦБ - 15:15мск
🇺🇸США - Initial Jobless Claims - 15:30мск
🇺🇸США - Durable Goods Orders (июнь) - 15:30мск
🇺🇸США - ВВП (2кв 2023г - предв) - 15:30мск
🇪🇺ЕС - пресс-конф ЕЦБ - 15:45мск
🇺🇸США - Pending Home Sales (июнь) - 17:00мск
🇪🇺выступление главы ЕЦБ Лагард - 17:15мск
🛢натгаз США - запасы EIA - 17:30мск
🇺🇸США - KC Fed Manufacturing Index (июль) - 18:00мск
🇺🇸США - объем баланса ФРС - 23:30мск
🇷🇺#YNDX Яндекс - финотчёт за 2кв и 1п 2023г
🇷🇺#HYDR Русгидро - финотчёт за 2кв и 1п 2023г
🇷🇺#UPRO Юнипро - финотчёт за 2кв и 1п 2023г
🇷🇺#OKEY OKEY - операционные результаты 2кв и 1п 2023г
🇺🇸#HON Honeywell - 13:30мск
🇺🇸#VLO Valero Energy - 13:35мск
🇺🇸#LUV Southwest Airlines - 13:45мск
🇺🇸#MCD McDonalds - 14:00мск
🇺🇸#CROX Crocs - 14:00мск
🇺🇸#BMY Bristol-Myers - 14:00мск
🇺🇸#ABBV AbbVie - 14:45мск
🇺🇸#MA Mastercard - 15:00мск
🇺🇸#RCL Royal Caribbean - 15:20мск
🇺🇸#INTC Intel - 23:00мск
🇺🇸#TMUS T-Mobile - 23:00мск
🇺🇸#FSLR First Solar - 23:00мск
🇺🇸#ROKU Roku - 23:05мск
🇺🇸#ENPH Enphase Energy -23:05мск
🇺🇸#F Ford - 23:05мск
🇺🇸#SKX Sketchers - 23:05мск
🇺🇸#X US Steel - 23:15мск

☀️ ФЬЮЧЕРСЫ 10.00:

🟢US 30 +0,01% 
🟢S&P 500 +0,32% 
🟢Nasdaq +0,70%  
🟢Russell 20 +0,12% 
🟢Гонконг 40 +0,50% 
🟢Китай Shares +0,75% 
🟢S&P 500 VIX +0,28% 
🟢РТС +0,25% 
🟢Мосбиржа +0,31%

​​🌍 ОТКРЫТИЕ, ВТОРНИК! 🌏

💭 Драйвером роста акций стали новости о сегодняшнем заседании совета директоров, на котором будут даны рекомендации по выплате дивидендов. Стоит напомнить, что прошлое заседание ЦБ проводил планово 21 июля, на котором ставка была увеличена на 1 процентный пункт, до 8,5%. В свою очередь, новость о заседании Банка России вчера и стала поводом для укрепления рубля. Сценарий отката американской валюты в 80-90 рублей в случае принятия Банком России комплекса мер по снятию давления на рубль выглядит вполне реалистично.

☀️ УТРЕННИЕ НОВОСТИ:

📩 ЦБ РФ анонсировал внеплановое заседание на 10:30 по моск. времени во вторник, где с очень высокой вероятностью будет повышена ключевая ставка до двузначного значения.

📩 Банк Китая неожиданно снизил ставку с 2.65% до 2.50% для поддержки замедляющейся экономики.

📩 Экономические данные Китая за июль оказались сильно ниже ожиданий аналитиков, Бюро статистики прекратило публикацию данных о безработице среди молодежи.

📩 Tesla запускает новые, более дешевые модели X и S в США

📩 ЦБ и группа банков начинают тестировать цифровой рубль.

📊 СОБЫТИЯ ДНЯ:

🇯🇵Япония - ВВП (2кв 2023г - предв) - 02:50мск
🇦🇺минутки с прошлого заседания ЦБ Австралии - 04:30мск
🇨🇳КНР - промпроизводство (июль) - 05:00мск
🇯🇵Япония - промпроизводство (июнь) - 07:30мск
🇨🇭Швейцария - проминфляция PPI (июль) - 09:30мск
🇷🇺РФ - ставка ЦБ - 10:30мск
🇩🇪Германия - ZEW Economic Sentiment (авг) - 12:00мск
🇪🇺ЕС - ZEW Economic Sentiment (авг) - 12:00мск
🇪🇺экономические прогнозы ЕЦБ - 13:00мск
🇺🇸США - NY Empire State Manufacturing Index (авг) - 15:30мск
🇺🇸США - розничные продажи (июль) - 15:30мск
🇨🇦Канада - потребинфляция CPI (июль) - 15:30мск
🇺🇸Kashkari - 18:00мск
🛢нефть США - запасы API - 23:30мск
✴️ЦБ РФ запускает пилотную программу использования цифрового рубля
🇷🇺#GCHE Черкизово - сд даст рекомендации по дивидендам 1п 2023г
🇷🇺#OKEY OKEY - операционные результаты 2кв и 1п 2023г
🇷🇺#FIVE X5 - МСФО 1п 2023г
🇨🇳#TME Tencent Music- 11:00мск
🇺🇸#HD Home Depot -13:00мск
🇺🇸#A Agilent Technologies - 23:05мск

⏰ ФЬЮЧИ СЕЙЧАС:

🔴US 30 -0,08%
🟢S&P 500 +0,03%
🟢Nasdaq +0,11%
🔴Russell 20 -0,11%   
🔴Гонконг 40 -0,57%
🔴S&P 500 VIX -1,47% 
🟢РТС +0,25% 
🔴Мосбиржа -1,59%

​​▫️ ЧЕТВЕРГ, УТРО, РЫНОК ▫️

🇷🇺 💭 На утро перед открытием последней торговой сессии августа, внешний фон смешанный. Накануне ведущие американские фондовые индексы закрылись хорошим ростом. Аппетит на рисковые активы сохраняется - спросом по-прежнему пользуются акции технологических компаний. При этом индекс страха VIX снизился на этой неделе. Правда в моменте фьючерсы на основные европейские и американские индексы слегка корректируются вниз. Индекс МосБиржи сегодня попробует обновить годовые максимумы, которые находятся на отметке 3225 пунктов. Поддержать рынок должны цены на нефть, а также откатывающийся рубль. На этом фоне ожидаю сохранения спроса бумаги экспортёров, прежде всего на акции из нефтегазового сегмента.

💬 ВАЖНОЕ ИЗ НОВОСТЕЙ:

🔶 ЦБ изучает разморозку счетов депозитариев из дружественных стран, чтобы упростить допуск на российский рынок иностранных инвесторов.

🔶 Россия сократит экспорт нефти в сентябре на 300 000 баррелей в сутки до уровней июня.

🔶 Ожидается, что Саудовская Аравия продлит сокращение добычи нефти до октября.

🔶 Си Цзиньпин, скорее всего, не поедет на саммит G20 в Индию в сентябре.

🔶 Baidu получила одобрение Китая на запуск собственного ИИ чат-бота для широкой публики.

🔶 Amazon представил новые ИИ-решения для продавцов

🔶 Amazon запускает интеграцию приложения Buy With Prime для Shopify

🔶 Boeing временно приостановит производство самолетов 787 из-за урагана Идалия

👀 СОБЫТИЯ СЕГОДНЯ:

🇯🇵Япония - промпроизводство (июль) - 02:50мск
🇨🇳КНР - Composite/Manufacturing/Non-Manufacturing PMI (авг) - 04:45мск
🇹🇷Турция - ВВП (2кв 2023г) - 10:00мск
🇪🇺Schnabel (ЕЦБ) - 10:00мск
🇬🇧Pill (ЦБ Англии) - 10:00мск
🇪🇺Еврозона - потребинфляция CPI (авг-предв) - 12:00мск
🇪🇺минутки с прошлого заседания ЕЦБ - 14:30мск
🇮🇳Индия - ВВП (2кв 2023г) - 15:00мск
🇺🇸США - Initial Jobless Claims - 15:30мск
🇺🇸США -инфляция - PCE Price index (июль) - 15:30мск
🇺🇸Collins (ФРС) - 16:00мск
🇺🇸США - Chicago PMI (авг) - 16:45мск
🛢натгаз США - запасы EIA - 17:30мск
🇪🇺De Guindos (ЕЦБ) - 19:00мск
🇷🇺#GEMC ЕвроМедЦентр - ВОСА - вопрос редомициляции с Кипра в российский САР
🇷🇺#MDMG Мать и дитя - ВОСА - вопрос редомициляции с с Кипра в российский САР
🇪🇺#UBS UBS - 08:30мск
🇷🇺#OKEY OKEY - МСФО 1п 2023г
🇺🇸#DG Dollar General - 13:55мск
🇺🇸#CPB Campbell Soup - 14:15мск
🇺🇸#LULU Lululemon - 23:05мск
🇺🇸#DELL Dell - 23:05мск
🇺🇸#AVGO Broadcom - 23:15мск

📢 ФЬЮЧЕРСЫ 10.00:

🟢US 30 +0,22%
🟢S&P 500 +0,02%
🔴Nasdaq -0,09%
🔴Russell 20 -0,11%
🔴Гонконг 40 -0,38%
🟢S&P 500 VIX +0,50%
🟢РТС +0,03%
🟢Мосбиржа +0,26%