🗓КАЛЕНДАРЬ НА СЕГОДНЯ - 2020.04.29

🔥ГОРЯЧЕЕ
🇷🇺РФ - аукционы ОФЗ: ОФЗ-ПД 26232 и ОФЗ-ПД 25084
🇺🇸США - ВВП (1кв 2020г) - 15:30мск
🛢🇺🇸нефть - запасы EIA - 17:30мск
🇺🇸США - ЗАСЕДАНИЕ FOMC - 21:00мск
🇺🇸США - ПРЕСС-КОНФА FOMC - 21:30мск

📌ЭКОНОМИКА
🇨🇭Швейцария - ZEW Expectations (апр) - 11:00мск
🇪🇺ЕС - Consumer Confidence (апр) - 12:00мск
🇺🇸США - ВВП (1кв 2020г) - 15:30мск
🇷🇺РФ - инфляция CPI - 16:00мск
🇺🇸США - Pending Home Sales (март) - 17:00мск

📌ЦЕНТРОБАНКИ
🇺🇸США - ЗАСЕДАНИЕ FOMC - 21:00мск
🇺🇸США - ПРЕСС-КОНФА FOMC - 21:30мск
спикеры: ————

📌КОМПАНИИ
🇷🇺Костин - интервью BBG
🇷🇺#GAZP - Газпром - МСФО (2019г)
🇷🇺#MAGN - ММК - МСФО (1кв 2020г) - телефонная конференция в 14:00 мск
🇷🇺#NVTK - Новатэк - МСФО (1кв 2020г)
🇷🇺#MGNT - Магнит - неаудированный МСФО (1кв 2020г) -телефонная конференция в 15:00 мск
🇷🇺#LSNG - Ленэнерго - МСФО (2019г)
🇷🇺#LSRG - ЛСР - ГОСА
🇺🇸#SPOT - Spotify - отчетность - 13:00мск
🇺🇸#GE - General Electric - отчетность - 13:30мск
🇺🇸#VLO - Valero Energy - отчетность - 13:30мск
🇺🇸#YUM - Yum Brands - отчетность - 14:00мск
🇺🇸#BA - Boeing - отчетность - 14:30мск
🇺🇸#MA - Master Card - отчетность - 15:00мск
🇺🇸#QCOM - Qualcomm - отчетность - 23:00мск
🇺🇸#FB - Facebook - отчетность - 23:05мск
🇺🇸#TSLA - Tesla - отчетность - 23:15мск
🇺🇸#EBAY - Ebay - отчетность - 23:15мск
🇺🇸#MSFT - Microsoft - отчетность - 23:20мск

📌ГОСБОНДЫ, АУКЦИОНЫ, МЕЖБАНК, РЕПО, ЛИКВИДНОСТЬ
🇷🇺РФ - аукционы ОФЗ: ОФЗ-ПД 26232 и ОФЗ-ПД 25084
🇷🇺РФ - Казначейство предложит 200 млрд руб на 14-дневные депозиты; 400 млрд руб по однодневному репо под залог ОФЗ; 100 млрд руб по однодневному валютному свопу
🇩🇪Германия - 10-Year Bund Auction - 12:40мск
🇬🇧Британия - 30-Year Treasury Gilt Auction - 12:45мск
🇮🇹Италия - 5-10-Year BTP Auction - 12:45мск

📌НЕФТЬ и ГАЗ
🛢🇺🇸нефть - запасы EIA - 17:30мск

​​🟧ОТКРЫТИЕ, РЫНОК, ЧЕТВЕРГ🟧

💭 Внимание инвесторов сегодня сосредоточено на отчёте по ВВП США, который важен для оценки возможной  "мягкой посадки" экономики. Текущее состояние внешнего фона в сочетании с наблюдавшимися вечерними покупками в акциях российских компаний создают условия для открытия индекса МосБиржи со сдержанным приростом. Золото также радует. Вчера на волне распродаж рисковых активов котировки сумели удержать важную отметку 1930 долларов за тройскую унцию и даже развернулись вверх от нее. Ждем движения в район 2000 долларов.

🗞 УТРЕННИЕ НОВОСТИ:

☀️ Гонконгская биржа открылась после 5 дней выходных.

☀️ Microsoft планирует внедрить искусственный интеллект в Outlook и Microsoft Teams.

☀️ Chevron увеличил ежеквартальный дивиденд до $1.51 с $1.42, анонсировал buyback на $75 млрд

☀️ По итогам 2022 года Tesla увеличила чистую прибыль в 2,3 раза - до $12,6 млрд

☀️ Meta (признана экстремистской и запрещена в России) восстановит аккаунты Трампа в Facebook и Instagram — компания

☀️ Россия переваливает рекордные объемы нефти Urals в море

☀️ Трамп готовится к возвращению в Twitter — CNBC

📊 ОТЧЁТЫ НА 26 ЯНВАРЯ:

🇫🇮#NOK Nokia - 09:00мск
🇺🇸#DOW Dow Chemical - 14:00мск
🇺🇸#MUR Murphy Oil - 14:00мск
🇺🇸#XRX Xerox- 14:30мск
🇺🇸#VLO Valero Energy - 14:35мск
🇺🇸#LUV Southwest Airlines - 14:45мск
🇺🇸#NOC Northrop Grumman - 15:00мск
🇺🇸#CMCSA Comcast - 15:00мск
🇺🇸#AAL American xrxAirlines - 15:00мск
🇺🇸#JBLU JetBlue - 15:00мск
🇺🇸#BX Blackstone - 15:20мск
🇺🇸#MA Mastercard - 16:00мск
🇺🇸#NUE Nucor - 16:00мск
🇺🇸#INTC Intel - 00:00мск
🇺🇸#V Visa - 00:05мск

📌 ФЬЮЧЕРСЫ 10.00:

🟢US 30 +0,27% 
🟢S&P 500 +0,29% 
🟢Nasdaq +0,52% 
🟢Russell 2000 +0,35% 
🟢Гонконг 40 + 1,38%
🟢Китай H-Shares +3,12%
🔴S&P 500 VIX -0,47% 
🟢РТС +0,53% 
🟢Мосбиржа +0,37%

​​✅ УТРО, ОТКРЫТИЕ, ЧЕТВЕРГ

💭 День будет богат на корпоративные события. Финансовые результаты за 1-й квартал 2023 года по МСФО представят "Яндекс", "Fix Price". По РСБУ за тот же период отчитается "РусГидро". Московская биржа проведет годовое общее собрание акционеров, в ходе которого будет рассмотрен вопрос, в том числе, выплаты дивидендов. Помимо этого, запланированы заседания советов директоров "Татнефти" и "Интер РАО". Из макростатистики будут интересны данные по первичным заявкам по безработице, а также темпам роста ВВП в США (15:30 мск).

🔖 АКТУАЛЬНЫЕ НОВОСТИ:

☀️ Китайские госслужащие начнут получать зарплату в цифровых юанях с мая.

☀️ Проблема банка First Republic не имеет простого решения - будет сложно найти покупателя или разработать другой план спасение, в то же время поглощение банка правительством повлечет за собой еще больше проблем.

☀️ Binance сняла ограничение на депозиты с Visa и Mastercard для граждан и резидентов РФ, введенные в марте 2022 в качестве санкций.

☀️ Британский регулятор заблокировал сделку Microsoft по покупке Activision, и теперь компании придется искать план Б.

☀️ Палата представителей конгресса США приняла законопроект республиканцев о повышении потолка госдолга на 1,5 триллиона долларов с одновременным сокращением бюджетных расходов, но это не приближает США к устранению угрозы дефолта.

📉 ФЬЮЧИ:

🟢US 30 +0,18% 
🟢S&P 500 +0,37% 
🟢Nasdaq +0,81% 
🔴Russell 2000 -0,08% 
🟢Гонконг 40 +0,26% 
🟢Китай Shares +0,02% 
🔴S&P 500 VIX -2,04% 
🔴РТС -0,18% 
🔴Мосбиржа -0,05%

👀 ОТЧЁТЫ СЕГОДНЯ:

🇷🇺#YNDX Яндекс — МСФО 1кв 2023г
🇷🇺#HYDR РусГидро - РСБУ 1кв 2023г
🇷🇺#FIXP Fix Price - операционные результаты 1кв 2023г
🇪🇺#SNY - Sanofy - 09:00мск
🇨🇳#TAL TAL Education -11:00мск
🇬🇧#AZN Astrazeneca - 12:00мск
🇺🇸#OSTK Overstock - 13:00мск
🇺🇸#LLY Eli Lilly - 13:25мск
🇺🇸#CAT Caterpillar - 13:30мск
🇺🇸#HAS Hasbro - 13:30мск
🇺🇸#MRK Merck - 13:30мск
🇺🇸#HON Honeywell - 13:30мск
🇺🇸#VLO Valero Energy - 13:35мск
🇺🇸#HSY Hershey - 13:45мск
🇺🇸#LUV Southwest Airlines - 13:45мск
🇺🇸#MBLY Mobileye - 13:45мск
🇺🇸#ARCH Arch Resources - 13:55мск
🇺🇸#FIS Fidelity - 14:00мск
🇺🇸#DTE DTE Energy - 14:00мск
🇺🇸#AAL American Airlines - 14:00мск
🇺🇸#CMCSA Comcast - 14:00мск
🇺🇸#HOG Harley Davidson - 14:00мск
🇺🇸#NEM Newmont Mining - 14:00мск
🇺🇸#CROX Crocs - 14:00мск
🇺🇸#NOC Northrop Grumman - 14:00мск
🇺🇸#BMY Bristol-Myers - 14:00мск
🇺🇸#MO Altria - 14:00мск
🇺🇸#DPZ Dominos Pizza -14:30мск
🇺🇸#HTZ Hertz - 14:30мск
🇺🇸#ABBV AbbVie - 14:45мск
🇺🇸#MA Mastercard - 15:00мск
🇺🇸#BTU Peabody Energy - 15:00мск
🇺🇸#AMZN Amazon - 23:00мск
🇺🇸#TMUS T-Mobile - 23:00мск
🇺🇸#AMGN Amgen - 23:00мск
🇺🇸#GILD Gilead - 23:00мск
🇺🇸#INTC Intel - 23:00мск
🇺🇸#FSLR First Solar - 23:00мск
🇺🇸#MDLZ Mondelez -23:05мск
🇺🇸#PINS Pinterest - 23:05мск
🇺🇸#SNAP Snap - 23:10мск
🇺🇸#X US Steel - 23:15мск

​​💭 УТРО ЧЕТВЕРГА, ОБЗОР 💭

🇷🇺▫️Индекс МосБиржи вчера временно обновил годовой максимум, но не смог закрепиться на достигнутых значениях. Рынки незначительно отреагировали на итоги заседания ФРС, настроения можно назвать умеренно позитивными, что отражается сейчас на азиатских площадках. Несмотря на сохранение возможности дальнейшего повышения, надежды рынка, что оно станет последним, полностью не опровергнуты – во всяком случае, до сентябрьского решения еще два отчета по инфляции и рынку труда. В "боковике" застрял рубль: доллар повышается до 90,15 руб., евро снижается до 99,82 руб., юань проседает до 15,58 руб.

⏰ НОВОСТИ ПО РЫНКУ:

🔶 ФРС повысила процентные ставки в США до самого высокого уровня за 22 года

🔷ЦБ предложил ограничить плечи при маржинальных сделках для новичков рынка.

🔶 VK создает новый билетный сервис и планирует встроить его во «ВКонтакте»

🔷 HP перенесет производство миллионов компьютеров в Таиланд и Мексику

🔶 Инфляция в РФ с 18 по 24 июля ускорилась до 0,23%, годовая выросла до 4% - Росстат.

🔷 Meta ( запрещена РФ) будет взимать плату с облачных провайдеров за технологию ИИ, которая, по ее словам, была бесплатной.

📌 СОБЫТИЯ, КОМПАНИИ:

🇨🇳КНР - промпроизводство (июнь) - 04:30мск
🇷🇺форум Россия - Африка в Санкт-Петербурге - день 1
🇪🇺ЕС - ставка ЕЦБ - 15:15мск
🇺🇸США - Initial Jobless Claims - 15:30мск
🇺🇸США - Durable Goods Orders (июнь) - 15:30мск
🇺🇸США - ВВП (2кв 2023г - предв) - 15:30мск
🇪🇺ЕС - пресс-конф ЕЦБ - 15:45мск
🇺🇸США - Pending Home Sales (июнь) - 17:00мск
🇪🇺выступление главы ЕЦБ Лагард - 17:15мск
🛢натгаз США - запасы EIA - 17:30мск
🇺🇸США - KC Fed Manufacturing Index (июль) - 18:00мск
🇺🇸США - объем баланса ФРС - 23:30мск
🇷🇺#YNDX Яндекс - финотчёт за 2кв и 1п 2023г
🇷🇺#HYDR Русгидро - финотчёт за 2кв и 1п 2023г
🇷🇺#UPRO Юнипро - финотчёт за 2кв и 1п 2023г
🇷🇺#OKEY OKEY - операционные результаты 2кв и 1п 2023г
🇺🇸#HON Honeywell - 13:30мск
🇺🇸#VLO Valero Energy - 13:35мск
🇺🇸#LUV Southwest Airlines - 13:45мск
🇺🇸#MCD McDonalds - 14:00мск
🇺🇸#CROX Crocs - 14:00мск
🇺🇸#BMY Bristol-Myers - 14:00мск
🇺🇸#ABBV AbbVie - 14:45мск
🇺🇸#MA Mastercard - 15:00мск
🇺🇸#RCL Royal Caribbean - 15:20мск
🇺🇸#INTC Intel - 23:00мск
🇺🇸#TMUS T-Mobile - 23:00мск
🇺🇸#FSLR First Solar - 23:00мск
🇺🇸#ROKU Roku - 23:05мск
🇺🇸#ENPH Enphase Energy -23:05мск
🇺🇸#F Ford - 23:05мск
🇺🇸#SKX Sketchers - 23:05мск
🇺🇸#X US Steel - 23:15мск

☀️ ФЬЮЧЕРСЫ 10.00:

🟢US 30 +0,01% 
🟢S&P 500 +0,32% 
🟢Nasdaq +0,70%  
🟢Russell 20 +0,12% 
🟢Гонконг 40 +0,50% 
🟢Китай Shares +0,75% 
🟢S&P 500 VIX +0,28% 
🟢РТС +0,25% 
🟢Мосбиржа +0,31%

​​⏰ЧЕТВЕРГ, ОБЗОР, РЫНОК⏰

💭 🇷🇺 Российский рынок замер в ожидании. Слишком много факторов неопределенности – дальнейшая судьба рубля после окончания налогового периода, предстоящее заседание ЦБ, нестабильная динамика нефтяного рынка. Кроме того, дальнейшему росту мешает близость локальных максимумов. Сегодня жду сохранения умеренно позитивных настроений — индекс МосБиржи может перейти к проторговке диапазона 3250-330 пунктов, попытается протестировать максимумы года.

👋 НОВОСТИ К ЭТОМУ ЧАСУ:

☑️ЕЦБ намерен приостановить повышение ставок на сегодняшнем заседании

☑️ Apple проведет первое в истории ночное мероприятие "Scary Fast" на котором должна будет презентовать новый Mac (31 октября, 03:00 по моск. времени)

☑️ BTC преодолел отметку в $35 тыс., опционы говорят что рост продолжится

☑️ Wildberries установит максимальный штраф в 100 тыс. рублей за заказы во время взломов

☑️ Ford и UAW достигли предварительного соглашения о прекращении забастовки

☑️ Intel расширяет усилия, чтобы помочь компаниям создавать приложения, подобные ChatGPT

👉 СОБЫТИЯ ДНЯ И ОТЧЁТЫ:

🇹🇷Турция - ставка ЦБ - 14:00мск
🇪🇺Еврозона - ставка ЕЦБ - 15:15мск
🇺🇸США - ВВП (3кв 2023г -предв) - 15:30мск
🇺🇸США - торговый баланс (сент-предв) - 15:30мск
🇪🇺пресс-конф ЕЦБ - 15:45мск
🇺🇸Waller (ФРС) - 16:00мск
🇺🇸США - Pending Home Sales (сент) - 17:00мск
🇪🇺Лагард - 17:15мск
🛢натгаз США - запасы EIA - 17:30мск
🇺🇸США - KC Fed Manufacturing Index (окт) - 18:00мск
🇷🇺#LOKH Лукойл — сд решит по дивидендам 9м 2023г
🇷🇺#AQUA "ИНАРКТИКА" — сд решит по дивидендам 9м 2023г
🇷🇺#SFIN "ЭсЭфАй" - сд решит по дивидендам 9м 2023г
🇨🇳 Xiaomi представит независимую от Google, операционную систему HyperOS и новые смартфоны на ней
🇷🇺#UPRO Юнипро - РСБУ 9м 2023г
🇺🇸#KVUE Kenvue - 10:00мск
🇨🇳#TAL TAL Education -11:00мск
🇺🇸#UPS UPS - 13:00мск
🇺🇸#OSTK Overstock - 13:00мск
🇺🇸#MRK Merck - 13:30мск
🇺🇸#HON Honeywell - 13:30мск
🇺🇸#BSX Boston Scientific - 13:30мск
🇺🇸#HAS Hasbro - 13:30мск
🇺🇸#VLO Valero Energy - 13:35мск
🇺🇸#LUV Southwest Airlines - 13:45мск
🇺🇸#MBLY Mobileye - 13:45мск
🇺🇸#HSY Hershey - 13:45мск
🇺🇸#NOC Northrop Grumman - 13:55мск
🇺🇸#MO Altria - 14:00мск
🇺🇸#HOG Harley Davidson - 14:00мск
🇺🇸#NEM Newmont Mining - 14:00мск
🇺🇸#CMCSA Comcast - 14:00мск
🇺🇸#HTZ Hertz - 14:30мск
🇺🇸#LII Lennox - 14:30мск
🇺🇸#MA Mastercard - 15:00мск
🇺🇸#RCL Royal Caribbean - 15:20мск
🇺🇸#AMZN Amazon - 23:00мск
🇺🇸#INTC Intel - 23:00мск
🇺🇸#F Ford - 23:05мск
🇺🇸#ENPH Enphase Energy -23:05мск
🇺🇸#SKX Sketchers - 23:05мск
🇺🇸#CMG Chipotle - 23:10мск
🇺🇸#X US Steel - 23:15мск
🇧🇷#VALE Vale - 04:20мск

🔥 ФЬЮЧЕРСЫ 10.00:

🔴US 30 -0,24%  
🔴S&P 500 -0,68%  
🔴Nasdaq -1,12%
🔴Russell 2000 -0,50%
🔴Гонконг 40 -0,45%
🟢S&P 500 VIX +2,61%
🔴РТС -0,38% 
🟢Мосбиржа +0,37%