Видится нам, что Турчака понизили за дружбу с Пригожиным. Очень уж он с ним тесно спелся в свое время, так что даже совместно планировали свалить Беглова и освободить его место как раз под Турчака. Еще одним мотивом может быть мягкое подавление армейской фронды в лице боевых офицеров, потенциальных мятежников. Турчак всегда очень комплиментарно высказывался в адрес генерала Ивана Попова в духе "Родина может гордиться". А Попов теперь под арестом несмотря на все заслуги и заступничество Турчака. Теперь "Родина" то заступничество Турчаку и припомнили.
https://yangx.top/Svoidanash/8391

Рост капитализации NVidia и ее текущая стоимость по сравнению с ключевыми микроэлектронными активами во всем мире.

Хорошего вечера, эксперты

Урал - сердце российской промышленности в целом и ОПК в частности.
Понятно "чьих" там должен быть полномочный представитель.

https://yangx.top/obrazbuduschego2/17579

Краткий дайджест околопромышленных новостей к этому утру:

🔹РСПП и Минфин разошлись по поводу максимального размера инвествычета. Бизнес хочет освобождения от налога половины прибыли при условии ее вложения в производство. Кроме того, глава РСПП Шохин предложил властям «компромисс» в вопросе прогрессии НДФЛ: сохранить налог 13% на доходы до 5 млн руб. и ввести 3 ступени прогрессии с максимальной ставкой 18%. "Предложенный правительством стартовый порог для повышения нагрузки в размере 2,4 млн руб. приведет к ее росту на высококвалифицированных рабочих, инженеров", беспокоится глава Союза Олигархов.

🔹Глава Wildberries предложила в дополнение к прогрессивной шкале НДС для поддержки малого и среднего бизнеса передать маркетплейсам функции налогового агента, при которой площадка сама удерживает определенный объем налога с каждого продавца в зависимости от его системы налогообложения. Под соусом "давайте мы за вас сами овец стричь будем" Бакальчук рассчитывает также выбить у государства давно выпрашиваемые меры поддержки для интернет-площадок.

🔹Минэнерго сочло преждевременным строительство заправок в РФ для водородных автомобилей за счет бюджета из-за отсутствия спроса. По оценкам Минэкономики, на ввод 50 заправок требуется более 5 млрд руб., из которых 1,3 млрд руб.— средства бюджета. Аналитики считают более перспективным развитие инфраструктуры для автобусов и спецтранспорта на водороде.

🔹ВТБ описал три сценария для инфраструктурного рывка: оптимистичный, базовый и пессимистичный. Они отличаются прежде всего суммой вложений в инфраструктурные проекты. Инвестиции до 2035 г. по каждому из сценариев оценивают в 24,8 трлн, 18,5 трлн и 12,5 трлн руб. соответственно. При этом бюджет не сможет полностью обеспечить инвестиции, отмечают эксперты. Федеральная казна сможет выделить не более 11,2 трлн руб. вне зависимости от сценария. Остальное должен будет вложить бизнес.

🔹Показатель PMI в российской обработке в мае составил 54,4 пункта, что свидетельствует о сохранении высокой деловой активности в секторе. Однако ряд косвенных признаков дает повод для беспокойства. Объем новых экспортных заказов снижается седьмой месяц подряд. Соотвественно снижаются и прогнозы компаний по объемам продаж. Также сохраняется низкая обеспеченность российской промышленности импортными комплектующими.

🔹Из-за отсутствия финансирования «Роскосмос» не сможет произвести четыре из шести геостационарных спутников, необходимых для функционирования проекта "Сфера". Эта группировка обеспечивает работу каналов связи между Россией и дружественными странами. К 2030 г. как минимум у шести из 17 геостационарных российских аппаратов завершится активный срок службы.

🔹Российский разработчик и производитель телекоммуникационного оборудования Т8 займется созданием фотонных сенсоров для нефтегазовой отрасли. Речь идет о линейке волоконно-оптических приборов, используемых в геофизике для исследования скважин. Такие сенсоры должны заменить потерянное из-за санкций оборудование американских компаний Baker Hughes и SLB (ранее Schlumberger).

🔹Объем прямых закупок россиянами товаров за рубежом через интернет-платформы по итогам 2024 года может сократиться на 9,6% из-за трудностей с доставкой, проблем с оплатой и снижением порога беспошлинного ввоза товаров. В 2023 году показатель вырос на 38,5%.

🔹Российские власти готовятся официально признать добычу криптовалют экономической деятельностью. Для этого майнингу планируют присвоить код ОКВЭД.

🔹Минздрав в 2023 году на 29% сократил финансирование централизованных закупок препаратов для людей с ВИЧ. Дело не в повальном выздоровлении - за последние 5 лет число людей с ВИЧ в России выросло на 27 %. Просто денег нет, продолжаем держаться.

🔺США вводят санкции против четырех иранских производителей БПЛА из-за поставок беспилотников Москве и подконтрольным Ирану группировкам на Ближнем Востоке.

🔺The Wall Street Journal: к 2030 году объем рынка полупроводников скакнет с $550 млрд до $1,2 трлн. Драйверами роста выступит развитие ИИ, а также масштабные госпрограммы по развитию национальных микроэлектронных индустрий.

🔺The Bloomberg: «Росатом» обсуждает с военной хунтой Нигера покупку урановых активов французской Orano SA.

🔺Американские добывающие компании стали вновь открывать законсервированные урановые месторождения. За январь-март внутреннее производство урана в США, находящееся последние годы на минимальных значениях, достигло самой высокой отметки с 2018 года. Резкое увеличение производства связано с всплеском цен на уран. В январе текущего года фунт U3O8 стоил более $100 — рынок не видел таких показателей с 2007 года. Цены до сих пор находятся на высоком уровне: в конце мая показатель был в районе $90 за фунт. Сырье для атомного топлива дорожает по нескольким причинам: проблемы с логистикой из-за конфликта на Украине, уход французской Orano из Нигера, а также принятый в США закон о запрете поставок обогащенного урана из РФ. Пока аналитики не видят причин для снижения спотовых цен на уран.

🔺Западные санкции оказались не столь болезненными для стран, в отношении которых они были введены. Зато от ограничений выиграли так называемые третьи страны, которые, не поддержав ограничения, зачастую успешно помогают их обходу. На экономики 120 стран-членов "Движения неприсоединения" (прим. - страны, не присоединившиеся к санкциям) в 2022 году пришлось 38 % мирового ВВП по сравнению с 15 % в 1990-м.

🔺Тарифные ограничения на импорт китайской продукции снижают загрузку китайских фабрик. В результате Китай стоит перед дилеммой: как ему поддерживать работу заводов и сохранять занятость рабочих, несмотря на слабый спрос? Поскольку китайские потребители не желают или не могут покупать все товары, производимые промышленным сектором своей страны, США и Европейский Союз опасаются, что Пекин нарушит правила глобальной торговли и наводнит их рынки дешевым экспортом, субсидируемым государством.

🔺Рассказанная нами вчера история с доставкой в Сеул северокорейского мусора на воздушных шариках получила серьезное продолжение. Правительство Южной Кореи приняло решение о полной приостановке соглашения с КНДР о снижении военной напряженности на Корейском полуострове, подписанного в 2018 году. Напомним, конфликт стран усугубился после того, как активисты из Южной Кореи разбрасывали на территории КНДР листовки с критикой северокорейского руководства. В ответ Пхеньян отправил 3500 шаров с 15 тоннами мусора и фекалий. Сейчас инициатива о приостановке соглашения направлена на подпись президенту Южной Кореи.

🚀Китайский лунный зонд «Чанъэ-6» успешно взлетел с обратной стороны Луны с образцами грунта на борту.

Доброе утро!

#СатирКаГоворит

Специальная внутренняя операция по рокировке чиновников и зачистке власти продолжается

По слухам, Турчак переходит на работу в Республику Алтай вместо Олега Хорохордина, который сегодня объявил о своей отставке.

Вместо Турчака пост секретаря генсовета «Единой России» займет полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе (УрФО) 55-летний Владимир Якушев – человек Сергея Собянина.

О том, что у Турчака серьезные проблемы, было известно еще в середине мая, когда обсуждался рейтинг преемников Путина. В нем Турчак потерял сразу три пункта, резко снизил публичную активность и старался не появляться на публике. Возможно, ему не простили слухи о связи с Пригожиным во время мятежа.

Отправку на Алтай можно расценивать как ссылку. Однако не стоит упускать и тот случай, когда слухи окажутся просто слухами, и мы увидим Турчака на какой-нибудь очередной неплохой должности в Госсовете.

Или же возможен другой вариант развития событий: мы увидим воспрявшего из политического пепла Дмитрия Медведева, избавившегося таким образом от излишне яркого и активного зама.

Подписывайтесь на канал👈

Никогда еще похоронка не выглядела настолько официально внушительно.

Сергей Викторович уважаемый Чемезов еще раз напоминает всем, "чьих" были, есть и будут Калининград и наш старый знакомец - его новый губернатор.

Вместо "поддержки от государства" маркетплейсы вот-вот получат госрегулирование от государства. Премьер Мишустин заявил, что странам ЕАЭС "нужны общие и понятные, прозрачные правила для всех". Он говорит про таможенные платежи, упрощение транзита товаров по территории ЕАЭС, но мы видим все больше признаков, что не за горами и новые шаги по зарегулированию e-commerce внутри России. И маркетплейсы с их нескончаемыми скандалами сами приближают этот момент.
https://yangx.top/zakupki_time/40911

На пленарном заседании ПМЭФ-2024 вместе с президентом России Владимиром Путиным выступят президенты Боливии и Зимбабве.

Меркель, Си Цзиньпинь, премьер Индии Моди, председатели правительств Италии, Австрии и пр., наследные принцы Катара и ОАЭ и прочая, участвовавшая в ПМЭФе в растленные и проклятые довоенные годы, мелкая политическая шушера нервно кусает локти.

#шепотвкоридорах

В коридорах обсуждают, что отъезд Турчака на Алтай - временный спуск перед решительным рывком вверх.

Вот и пойди разберись. То ли правда у Андрея Анатольевича сохраняются некие перспективы. То ли номенклатурные элитарии просто так справляются с шоком от осознания горькой правды жизни: старайся- не старайся, лижи не вылизывай, а и тебя в какой-то момент легко отправят пинком под зад на… Алтай.

В преддверии ПМЭФ: наш топ мировых производителей подвижного состава по выручке. Россия представлена двумя игроками

RSA снова провело анализ управленческой отчетности крупнейших мировых производителей подвижного состава и подготовило их рейтинг по выручке. В рейтинг вошли производители рельсовой техники с выручкой более €1 млрд.

«Трансмашхолдинг» находится на 6-м, «Синара – Транспортные Машины» – на 12-м. Это обусловлено как размерами российского рынка, так и востребованностью техники у зарубежных заказчиков несмотря на все барьеры и ограничения.

Лидеры российского грузового вагоностроения – ОВК, РМ Рейл – уже приближаются к рубежу выручки в €1 млрд и могут претендовать на 14-15-е места рейтинга.

Стоит отметить, что у многих иностранных компаний в отчетности невозможно четко выделить доходы по железнодорожному бизнесу (например, Wabtec). По моей оценке, если исключить непрофильные виды деятельности у иностранцев и учесть смежные сегменты у российских компаний (сервис, компоненты), то тогда наши производители поднялись бы еще выше.

Первый рейтинг мы публиковали еще в 2021-м: он включал обзор вызовов для российского жд машиностроения, которые особо не изменились. Прошлогодний рейтинг выходил с подробной аналитической статьей. Обзор по результатам 2023 года будет включен в альманах, который мы готовим к ИННОПРОМ.

@polikarpov_rollingstock

Краткий дайджест околопромышленных новостей к этому утру:

🔹«Росатом», GS Group и «Аквариус» планируют создать совместное предприятие по производству печатных плат полного цикла. Основным потребителем компонентов выступит сам «Росатом», который может использовать платы в том числе в электромобилях «Атом». Эксперты сомневаются в экономической целесообразности проекта, полагая, что приобретать компоненты в Китае все еще дешевле. Однако участники рынка обращают внимание на ужесточение требований по импортозамещению.

🔹Минпромторг России потратит 370 млн рублей на разработку и освоение производства цифровых базовых матричных кристаллов (БМК), которые должны стать заменой микросхемы Intel (Altera). Микросхемы предназначены для использования в бортовых цифровых вычислительных системах авиационной и космической техники, в том числе в качестве замены зарубежных программируемых логических интегральных схем (ПЛИС) семейства Cyclone V компании Intel (Altera). Разработкой займется НИИМЭ - бывшая вотчина нынешнего президента РАН Геннадия Красникова.

🔹ФАС предложила давать дополнительную скидку на оплату электроэнергии для жителей регионов без газоснабжения. Пока инициатива может затронуть Красноярский край, где тариф в домах с печным отоплением в результате снизится на 47%. Однако аналитики сомневаются, что заявленных целей удастся достичь, и предупреждают о рисках роста нагрузки на бизнес и развития нелегального майнинга криптовалют в бытовом секторе.

🔹Группа «Северсталь» представила 4 июня долгосрочную стратегию развития на ближайшие пять лет – с 2024 по 2028 г. включительно, предусматривающую значительный рост капитальных затрат (CAPEX) в ближайшие два года. Инвестиционный пик ожидается в 2025 г., когда компания планирует вложить в развитие 170 млрд рублей.

🔹Более чем в трети российских организаций среднего профессионального образования (СПО) наблюдается нехватка кадров. 72% таких учреждений требуется ремонт, в том числе почти трети — капитальный.

🔹Российские компании стали чаще прибегать к аутсорсингу вспомогательных функций в компаниях, пытаясь решить проблему нехватки персонала. Чаще всего на аутсорсинг отдавали бухгалтерию и финансы, включая кадровую функцию, администрирование выплаты зарплаты и юридическое сопровождение работы компании, однако кадровый дефицит усиливает спрос и на другие виды «внешних» работников.

🔹В условиях общего снижения погрузки на сети РЖД в первом квартале лидеры рейтинга железнодорожных операторов в подавляющем большинстве сократили грузооборот.

🔹Суд отказал дилеру в компенсации из-за ухода Renault из России. Обосновать упущенную выгоду оказалось слишком сложно.

🔹Сумма контрактов, заключенных на ПМЭФ-2024, может составить 4–5 трлн рублей, оценили опрошенные «Известиями» эксперты. В 2023 году сделок было подписано на 3,8 трлн.

📑 По данным американской консалтинговой компании McKinsey, 2024 стал первым годом реального внедрения бизнесом технологий ИИ. Уровень внедрения ИИ (применение как минимум в одной бизнес-функции) в 2024 году в мире резко увеличился до 72% с 55% в 2023 году. Использование генеративного ИИ продемонстрировало за год почти двукратный рост — с 33% до 65%. Чаще всего его регулярно применяют в маркетинге и продажах (34%), при разработке продуктов и услуг (23%) и в IT (17%). Во многих отраслях организации с примерно равной вероятностью будут инвестировать более 5% цифровых бюджетов и в аналитический ИИ, и в генеративный ИИ. При этом большинство респондентов (67%) ожидают роста инвестиций их организаций в ИИ в течение следующих трех лет.

🔺Хроники войны за чип: Некоторые китайские производители чипов ИИ намеренно снижают мощность разрабатываемых процессоров, чтобы сохранить доступ к производству на мощностях тайваньской TSMC. Последний пакет мер экспортного контроля США, введенный в октябре прошлого года, показал, насколько ограничены производственные мощности Китая по производству передовых чипов и насколько зависимы китайские компании от TSMC — работающего на американском оборудовании ведущего мирового контрактного производителя чипов.

🔺Нарендра Моди в третий раз станет премьер-министром Индии. Однако результаты национальных выборов оказались для него хуже ожидаемого. Впервые партия Моди не смогла добиться парламентского большинства. Что означает, что впервые за время своего премьерства Моди будет вынужден формировать коалиционное правительство. Рынки уже отреагировали снижением ключевых фондовых индексов - иностранные инвесторы опасаются, что, лишившись парламентского большинства, Моди не сможет полноценно реализовать амбициозную программу экономических реформ.

🔺Правительство ФРГ выделит Rheinmetall €880 млн на закупку дополнительных 200 тыс. снарядов и строительство завода в Нижней Саксонии. Поводом стало сокращение запасов боеприпасов после поставок Украине.

🔺Джанет Йеллен, министр финансов США, заявила, что G7 рассматривает предоставление Украине кредита, который будет погашен за счет прибыли от замороженных российских активов. Йеллен упомянула, что на счетах в бельгийском депозитарии Euroclear заморожены российских суверенных фондов на сумму около $204 млрд, с которых он получает проценты. По оценкам, годовая прибыль от этих активов может составить от $3 до $5 млрд. Евросоюз принял решение направить большую часть этих средств на поддержку Украины. Обсуждение нового механизма кредитования ожидается на предстоящем саммите G7 в Италии с 13 по 15 июня.

Доброе утро!

На только закончившейся сессии ПМЭФ по цифровой маркировке приятней всего было наблюдать за сидевшей на первом ряду с видом примерной отличницы замминистра Приезжевой, которая резвой ласточкой то и дело подскакивала подсказать на ушко Молодому Министру правильный ответ или уместный комментарий.

Совместными усилиями первый публичный экзамен на профпригодность можно считать сданным. На четверочку.
С минусом.

Отвлечемся на секунду от ПМЭФ, важное событие на фронтах войны за чип.

Саудовский фонд Prosperity7 профинансирует самый известный китайский стартап в области генеративного искусственного интеллекта Zhipu AI.

Ранее из-за угрозы санкций со стороны США китайские стартапы в сфере генеративного ИИ могли рассчитывать только на внутристрановое, преимущественно государственное финансирование.

И вот саудиты стали первым иностранным инвестором, который окажет финансовую поддержку усилиям китайцев по созданию отечественного конкурента OpenAI. Цель у всех этих усилий одна - противостоять доминированию США на рынке.

При всей своей кажущейся незначительности, решение, принятое Prosperity7 - это, как говорит одна известная иноагент, не новость, но событие. То есть решение, которое совершенно точно будет иметь последствия для всего рынка.