🟢 Фокус дня: российский рынок акций в плюсе, рубль стабилизируется

🏦 С учётом вечерней сессии индекс Мосбиржи вырос на 0,4%. Индикатор поддержали ослабление рубля и небольшое восстановление котировок ОФЗ — индекс RGBI достиг 98,7 пункта.

📰 Корпоративные новости. «Промомед» опубликовал операционные результаты за девять месяцев, «Лента» купила сеть магазинов «Улыбка радуги».

💡 Банк России обсудит с правительством возможность для отдельных инвесторов вкладываться в криптоактивы.

🛢 Brent снизилась на $0,36, до $72,12 за баррель.

🇷🇺 Рубль ослаб на 1,5%, до 14,7 за юань, но после стабилизировался около 14,6.

💼 Доходности ОФЗ снизились в среднем на 7 базисных пунктов из-за стабилизации рубля.

➡️ На повестке дня

⚪️ Мосбиржа раскроет объёмы торгов за ноябрь.

⚪️ Минфин объявит параметры еженедельных аукционов ОФЗ.

Все ценные бумаги из текста — в приложении СберИнвестиции.

#PRMD #LENT

🟢 Новости к этому часу

⚪️ «Яндекс» купил платформу Pruffme, которая включает сервисы для создания онлайн-досок и организации вебинаров и видеоконференций — «Интерфакс».

⚪️Чистый приток средств на брокерские счета в третьем квартале составил 476 млрд ₽, это максимум с конца 2021 года, — Центробанк.

⚪️ Банк России ждёт, что по итогам года инфляция будет на уровне 8,5% или выше — ТАСС.

⚪️ ВТБ планирует взять субординированный кредит для финансирования проекта строительства высокоскоростной железной дороги Москва — Санкт-Петербург — «Интерфакс».

⚪️Продажи автомобилей в ноябре упали на 27% по сравнению с месяцем ранее — Минпромторг.

Все ценные бумаги из текста — в приложении СберИнвестиции.

#YDEX #VTBR

🔥 Герой нового выпуска видеоподкаста «Старший Аналитик» — Георгий Иванин, старший аналитик по рынку недвижимости

Поговорили о том, что будет с сектором в следующем году. А ещё — обсудили несколько животрепещущих тем:

🟢 Как отмена льготной ипотеки и повышение ключевой ставки повлияли на рынок

🟢 Какие стратегии используют девелоперы, чтобы адаптироваться к изменениям в экономике

🟢 На какие показатели смотрят аналитики, когда оценивают компании сектора

🟢 Стоит ли покупать облигации застройщиков

🔥 Смотрите подкаст по ссылке.

Или слушайте на разных площадках:
— Звук
— Apple Podcasts
— Яндекс Музыка
— RSS

💡 И прямо в Телеграм.

❤️ Выбирайте удобную для вас и подписывайтесь, чтобы не пропустить новые выпуски!

🎯 «Лента» покупает «Улыбку радуги»

Сеть работает в новом для «Ленты» формате «дрогери». Последние несколько лет она динамично росла благодаря увеличению числа магазинов и росту сопоставимых продаж.

Сделка некрупная — в этом году вклад «Улыбки радуги» в совокупную выручку «Ленты» составит около 5%, а в EBITDA (IAS 17) — примерно 7%.

В SberCIB считают, что сделку могли закрыть без привлечения дополнительного долга. Долговая нагрузка «Ленты» остаётся умеренной — соотношение «чистый долг/EBITDA» на конец года будет на уровне 1,2.

Аналитикам нравится, что интеграция «Улыбки радуги» пройдёт по модели поглощения сети «Монетка»: бренд и команду топ-менеджмента сохранят, а темпы расширения магазинов останутся прежними.

А ещё поглощение позволит продавать товары собственной торговой марки «Улыбки радуги» в гипермаркетах «Лента» и улучшить условия закупок для части ассортимента.

➡️ В SberCIB на сделку смотрят позитивно — благодаря ей «Лента» укрепляет статус мультиформатного ретейлера.

Оценка аналитиков по-прежнему «покупать», таргет — 1 400 ₽.

#LENT

🎯 «Газпром» отчитался по МСФО за девять месяцев и третий квартал

EBITDA превзошла консенсус-прогноз на 8%, несмотря на довольно низкую выручку. Сниженные операционные налоги, положительные курсовые разницы и изменение остатков готовой продукции поддержали операционную прибыль.

За квартал компания показала небольшой убыток в 53 млрд ₽. Причина — два разовых фактора: убыток от курсовых разниц в 203 млрд ₽ и начисление дополнительного отложенного налога на прибыль в 210 млрд ₽.

Свободный денежный поток, доступный акционерам, в третьем квартале отрицательный. Всё из-за оттока в оборотный капитал и выплат дивидендов миноритарным акционерам дочерних компаний.

Чистый долг по расчётам компании вырос до 5,3 трлн ₽, а если ещё добавить обязательства по аренде и бессрочные облигации — до 6,4 трлн ₽. Показатель «чистый долг / EBITDA» составил 2,46. Это чуть ниже уровня в 2,5, который необходим для выплаты дивидендов в размере 50% чистой прибыли.

➡️ По мнению аналитиков, вероятность выплаты дивидендов в следующем году мала. Виной тому отрицательный денежный поток, растущая долговая нагрузка и процентные платежи.

#GAZP

⚫️ Итоги дня: российский рынок акций вновь в минусе
 
🟢 Зампред ЦБ РФ сообщил, что регулятор не видит нужды в валютных интервенциях для стабилизации рубля. При этом он отметил, что ослабление нацвалюты — проинфляционный фактор. Банк России ждёт, что инфляция по итогам года составит около 8,5%.
 
🟢 В октябре Южная Корея купила у России на 35,5% больше алюминия, чем месяцем раньше. Это новый максимум с июня 2012 года. Суммарно с начала года поставки вышли на $700,5 млн — на 17% больше, чем год назад. Котировки РУСАЛа упали на 1,5%.
 
🟢 «Яндекс» (-2,1%) выкупил технологическую платформу Pruffme. Она даёт доступ к созданию онлайн-досок, вебинаров и видеоконференций. Согласно отчётности, выручка Pruffme в 2023 году — 97,85 млн ₽, чистая прибыль — 2,11 млн ₽.
 
🟢 «Софтлайн» (-2,7%) планирует объединить три «дочки» в субхолдинг и провести IPO во втором полугодии 2025 года. В новую компанию войдут системный интегратор Bell Integrator, центр экспертизы по разработке «Девелоника» и разработчик бизнес-приложений SL Soft. По данным СМИ, суммарная капитализация «дочек» — более чем 40 млрд ₽.

Все ценные бумаги из текста — в приложении СберИнвестиции.

#YDEX #SOFL

🎙 Новый выпуск подкаста для инвесторов

А вот и среда! Давайте начнём её с главных новостей рынка.

❤️ Хорошего дня и до пятницы!

🟢 Фокус дня: аукционы Минфина и данные Росстата

🏦 Индекс Мосбиржи отступил на 1,9%. Геополитическая обстановка и укрепление рубля не способствовали росту индекса.

⚡️ Банк России заявил, что не разделяет мнение о необходимости валютных интервенций для стабилизации курса рубля и ожидает по итогам года инфляцию на уровне около 8,5%.

📰 Корпоративные новости. «Яндекс» купил технологическую платформу Pruffme, «Софтлайн» планирует объединить три дочерние компании и вывести их на IPO во втором полугодии 2025 года.

🛢 Brent подорожала на $1,77, до $73,89 за баррель.

🇷🇺 Рубль укрепился на 1,5%, до 14,4 за юань, — это локальный максимум курса рубля к юаню с 27 ноября.

💼 Рынок ОФЗ стабилен, а обороты торгов были ниже среднего значения за последний месяц.

➡️ На повестке дня

⚪️В Москве откроется 15-й инвестиционный форум ВТБ «Россия зовёт!».

⚪️ Росстат опубликует оценку индекса потребительских цен с 26 ноября по 2 декабря.

⚪️ Минфин проведёт аукционы по размещению ОФЗ-ПД 26246 и нового выпуска ОФЗ-ПК 29026.

⚪️ Акционеры «Европлана» обсудят дивиденды за девять месяцев.

Все ценные бумаги из текста — в приложении СберИнвестиции.

#YDEX #SOFL #VTBR #LEAS

🔥 Биржевая гонка вышла на финишную прямую!

Начинается главная битва всего чемпионата, ведь он завершится уже 17 декабря!

Зарегистрироваться в Биржевой гонке больше нельзя, пришло время показать своё мастерство. Исход чемпионата может решить одна сделка!

Проверьте, какое место вы занимаете. В зависимости от позиции в рейтинге можно скорректировать стратегию, чтобы побороться за награды.

🥇 Какие призы в Гонке

Первое место — 5 000 000 ₽

Места со второго по пятое — до 1 000 000 ₽

По 100 000 ₽ победителям в трёх разных номинациях

По 100 000 ₽ победителям в лигах

До 30 000 ₽ трём победителям в каждой группе

📆 Когда и как мы подведём итоги

Мы определим победителей и проведём награждение в январе 2025 года. Подключиться к нему можно будет и онлайн, но лучше приехать в Москву, чтобы поучаствовать в закрытом мероприятии и получить призы лично!

💡 Лайфхак для участников

Если вы получаете купоны и дивиденды на банковский счёт, переведите их на брокерский. Сделать это можно в разделе «Портфель» → О счёте → Получение доходов. Это увеличит ваши шансы на победу.

💚 Торгуйте и побеждайте! Полные условия — по ссылке.

🟢 Новости к этому часу

⚪ Минфин выпустил замещающие суверенные еврооблигации на более чем $40 млрд — ведомство.

⚪ «Софтлайн» выходит на рынок Индонезии — компания.

⚪ Банк России продлил действие ряда мер поддержки страхового рынка до конца следующего года — регулятор.

⚪ «Суал» хочет через суд созвать собрание акционеров РУСАЛАа, чтобы изменить устав, — «Интерфакс».

⚪ Владелец маркетинговых агентств Visible и Exalter планирует провести pre-IPO в середине декабря — «Ведомости».

⚪ С 6 декабря покупки Минфина в рамках бюджетного правила должны вырасти в 1,3 раза, до 5,4 млрд ₽, — ведомство.

Все ценные бумаги из текста — в приложении СберИнвестиции.

#SOFL #RUAL

💰 Что внутри Фонда национального благосостояния

ФНБ — это государственная кубышка. Она наполняется, когда цена на нефть превышает базовый уровень в $60 за баррель, и расходуется, если стоимость падает ниже. Деньги фонда используют для покрытия дефицита бюджета и инвестиций в экономику.

На 1 ноября объём ФНБ — 12,7 трлн ₽. Внутри фонд хорошо диверсифицирован и состоит из двух частей: ликвидной и неликвидной. Первая — в валюте и золоте. А вторая — на депозитах, в облигациях и даже акциях! Например, в бумагах Сбера, «Аэрофлота» и Банка ВТБ.

➡ Составить портфель не хуже, чем у государства, можете и вы сами. Тем более теперь знаете, что внутри ФНБ. А ещё больше инвестидей можно найти в приложении СберИнвестиции.

🔥 Инвесторам могут разрешить выводить дивиденды с ИИC-3 на другие счета

Сейчас сделать это без потери налоговых льгот нельзя. Но всё может измениться. Такое предложение озвучил Владимир Путин на форуме «Россия зовёт!». Вот что именно сказал президент:

«Предлагаю сделать так, чтобы инвестор мог выбрать счёт для зачисления дивидендов по акциям, учтённым на индивидуальных инвестсчетах. То есть мог использовать полученный доход по своему усмотрению».

❤️ Будем держать вас в курсе новостей, следите за обновлениями в нашем канале!

⚫️ Итоги дня: российский рынок акций снижается

🟢 Эльвира Набиуллина допустила повышение ключевой ставки на заседании 20 декабря. Кроме того, она подчеркнула, что окончательного решения ещё нет. По её мнению, возвращение инфляции к целевым показателям займёт весь следующий год. А российская экономика в это время продолжит расти, и опасаться рецессии не стоит.

🟢 Владимир Путин отметил высокий уровень инфляции и главным ответом на её ускорение назвал рост предложения. Также президент напомнил о цели увеличения капитализации фондового рынка РФ к концу десятилетия вдвое и предложил разрешить выводить доход с ИИС-3.

🟢 Министр финансов заявил, что ведомство не закладывало в бюджет на 2025 год дивиденды «Газпрома». Бумаги компании упали на 4,9%.

🟢 «Софтлайн» (-0,6%) объявил об открытии офиса в Индонезии. В 2024 году они появились ещё и в Казахстане, Узбекистане, ОАЭ и Вьетнаме. В первую очередь компания планирует заняться проектами в сфере кибербезопасности и отраслевыми решениями на базе искусственного интеллекта.

🟢 Акционеры Henderson (-1,9%) утвердили дивиденды за 2023 год и девять месяцев — 8,38 и 9,62 ₽ на акцию. Суммарная доходность — 3,1%. Реестр закроют 9 декабря.

Все ценные бумаги из текста — в приложении СберИнвестиции.

#GAZP #SOFL #HNFG

🟢 Фокус дня: дивиденды Whoosh и допэмиссия «СмартТехГрупп»
 
🏦 С учётом вечерней сессии индекс Мосбиржи опустился на 2,8% и завершил день на уровне ниже 2 500 пунктов. Негатива добавили укрепление рубля и снижение котировок «Газпрома». Они упали после заявления министра финансов о том, что Минфин не закладывал в бюджет на 2025 год выплату дивидендов компанией. 
 
⚡️ В течение дня внимание инвесторов было сосредоточено на инвестиционном форуме «Россия зовёт!». Президент России предложил разрешить выводить дивиденды с ИИС-3, а также напомнил о цели увеличить капитализацию российского фондового рынка к концу десятилетия вдвое до двух третей от ВВП России. 
 
📰 Корпоративные новости. «Софтлайн» объявил об открытии офиса в Индонезии, акционеры Henderson утвердили дивиденды.
 
🛢 Brent подешевела на 1,5%, до $72,76 за баррель. 
 
🇷🇺 Рубль укреплялся на 2%, до 14,1 за юань, но к вечеру начал слабеть и закрылся на уровне 14,3.
 
💼 Доходности ОФЗ выросли в среднем на 10 базисных пунктов из-за публикации данных об ускорении недельной инфляции до 0,5 с 0,36% неделей ранее.
 
➡ На повестке дня
 
⚪ Второй день инвестиционного форума ВТБ «Россия зовёт!».
 
⚪ Последний день для покупки акций Whoosh с дивидендами за девять месяцев — по 2,11 ₽.

⚪ Совет директоров «СмартТехГрупп» обсудит допэмиссию.

⚪ Акционеры «Новороссийского комбината хлебопродуктов» рассмотрят вопрос о дивидендах за девять месяцев.

Все ценные бумаги из текста — в приложении СберИнвестиции.

#SOFL #HEAD #VTBR #WUSH #CARM #NKHP