📈 Азиатские площадки сегодня в «ударе». Кроме обнадеживающей, но вполне ожидаемой речи Дж.Пауэлла, придавшей значительный импульс американским площадкам, официальный представитель регулятора Китая в области здравоохранения Сан Чунлан дала понять, что Китай и дальше намерен поэтапно ослаблять коронавирусные ограничения. Площадки континентального Китая растут в пределах 0,5%-1%, а индекс Гонконга на 1,4%. Тем не менее, индекс деловой активности в обрабатывающих отраслях Китая указывает на сжатие уже 4-ый месяц подряд. Для слома нисходящего тренда индексу Hang Seng необходимо будет закрепиться выше отметки 19 900-19 950, а это еще около 5,5-6% роста, что пока представляется нереальным, тем более в этом году. Обращаем внимание на золото (#GOLD+0,84%), котировки которого получили поддержку на перспективе замедления ужесточения денежно-кредитной политики ФРС. Таким образом, утренний фон складывается благоприятно для российского рынка.
📊 Речь главы ФРС в среду оправдала ожидания рынков. Дж.Пауэлл заявил о вероятном снижении темпов повышения процентных ставок уже в декабре. При этом глава ФРС отметил, что борьба с инфляцией идет уже больше года и все еще далека от завершения. При этом верхний предел уровня процентной ставки также не определен, но, по мнению Дж.Пауэлла, «конечный уровень» ставки должен быть точно выше 4,5-4,75%, который прогнозировался спикерами регулятора в сентябре. Пауэлл также указал на те маркеры, которые будет отслеживать – это рынок труда в части динамики спроса на рабочую силу и темпов роста заработной платы. Данные показатели в настоящее время свидетельствуют о «проинфляционной» перегретости рынка труда, и потребуется время «удержания политики на ограничительном уровне». Американские фондовые индексы резко выросли на комментариях главы ФРС - S&P500 закрылся на уровне 4080,11п. (+3,09%), доходность UST-10Y снизилась до 3,699% (-14п), а индекс доллара DXY ускорил снижение до 105,9п.(-0,9%).
📈 Индекс PMI в производственном секторе Китая вырос до 49,4п. за ноябрь. Индикатор деловой активности в производственном секторе экономики Китая за ноябрь вырос до 49,4п. с 49,2п. при прогнозе в 48,9п. Производственный PMI по данным издания Caixin в КНР по-прежнему находится в отрицательной зоне, ниже 50п., вследствие негативного влияния ограничительных мер. Аналитики издания отмечают, что в связи со спадом в глобальной экономике и трудностями, с которыми сталкивается внутренняя логистика Китая, экспортные заказы уже 4-й месяц подряд находятся под давлением. Эксперты Caixin отмечают необходимость равновесия между антиковидными мерами и экономическим развитием.
📊ЕС рассматривает возможность снижения потолка цен на нефть РФ до $60, сообщает Bloomberg. Переговоры по поводу предельного уровня цен на российскую нефть зашли в тупик, в связи с неодобрением некоторых стран предложенного «потолка» цен в 62$. В частности, Польша настаивает на «потолке» цен на уровне 30$, тогда как Греция склоняется к цене на уровне выше 70$. Для того, чтобы все-таки прийти к соглашению, страны ЕС рассматривают потолок цен на уровне 60$.
#daily #interfax
📊 Речь главы ФРС в среду оправдала ожидания рынков. Дж.Пауэлл заявил о вероятном снижении темпов повышения процентных ставок уже в декабре. При этом глава ФРС отметил, что борьба с инфляцией идет уже больше года и все еще далека от завершения. При этом верхний предел уровня процентной ставки также не определен, но, по мнению Дж.Пауэлла, «конечный уровень» ставки должен быть точно выше 4,5-4,75%, который прогнозировался спикерами регулятора в сентябре. Пауэлл также указал на те маркеры, которые будет отслеживать – это рынок труда в части динамики спроса на рабочую силу и темпов роста заработной платы. Данные показатели в настоящее время свидетельствуют о «проинфляционной» перегретости рынка труда, и потребуется время «удержания политики на ограничительном уровне». Американские фондовые индексы резко выросли на комментариях главы ФРС - S&P500 закрылся на уровне 4080,11п. (+3,09%), доходность UST-10Y снизилась до 3,699% (-14п), а индекс доллара DXY ускорил снижение до 105,9п.(-0,9%).
📈 Индекс PMI в производственном секторе Китая вырос до 49,4п. за ноябрь. Индикатор деловой активности в производственном секторе экономики Китая за ноябрь вырос до 49,4п. с 49,2п. при прогнозе в 48,9п. Производственный PMI по данным издания Caixin в КНР по-прежнему находится в отрицательной зоне, ниже 50п., вследствие негативного влияния ограничительных мер. Аналитики издания отмечают, что в связи со спадом в глобальной экономике и трудностями, с которыми сталкивается внутренняя логистика Китая, экспортные заказы уже 4-й месяц подряд находятся под давлением. Эксперты Caixin отмечают необходимость равновесия между антиковидными мерами и экономическим развитием.
📊ЕС рассматривает возможность снижения потолка цен на нефть РФ до $60, сообщает Bloomberg. Переговоры по поводу предельного уровня цен на российскую нефть зашли в тупик, в связи с неодобрением некоторых стран предложенного «потолка» цен в 62$. В частности, Польша настаивает на «потолке» цен на уровне 30$, тогда как Греция склоняется к цене на уровне выше 70$. Для того, чтобы все-таки прийти к соглашению, страны ЕС рассматривают потолок цен на уровне 60$.
#daily #interfax
📈 Минэкономразвития сообщило о замедлении спада ВВП РФ в октябре до 4,4%. – Падение ВВП РФ в октябре 2022 года, по оценке Минэкономразвития, составило 4,4% г/г. В целом динамика ВВП идет близко к прогнозной траектории (снижение на 2,9% в 2022 году). Поддержку экономике оказывают строительный сектор и агропромышленный комплекс, замедление падения наблюдается также в обрабатывающей промышленности благодаря росту в отраслях, ориентированных на внутренний спрос.
📊 Объём параллельного импорта составил $17 млрд. – Начиная с мая в Россию ввезли 2 млн тонн товаров на сумму $17 млрд в рамках параллельного импорта, речь идет о качественных оригинальных изделиях тех правообладателей, которые предпочитают не участвовать в общеустановленном товарообороте. Согласно сентябрьскому прогнозу Минпромторга, объем параллельного импорта по итогам 2022 года составит $20 млрд.
📈 «Норникель» ждёт дефицита палладия. – Аналитики «Норникеля» ожидают роста волатильности на рынке металлов платиновой группы в 2023 году из-за перебоев с поставками. Компания прогнозирует увеличение дефицита палладия в следующем году на фоне роста потребления в автомобилестроении и сокращения поставок из ЮАР. Сейчас на мировой рынок влияют несколько негативных факторов: геополитическая неопределенность, сбои в цепочках поставок и ужесточение денежно-кредитной политики крупнейших центробанков.
#daily #interfax
📊 Объём параллельного импорта составил $17 млрд. – Начиная с мая в Россию ввезли 2 млн тонн товаров на сумму $17 млрд в рамках параллельного импорта, речь идет о качественных оригинальных изделиях тех правообладателей, которые предпочитают не участвовать в общеустановленном товарообороте. Согласно сентябрьскому прогнозу Минпромторга, объем параллельного импорта по итогам 2022 года составит $20 млрд.
📈 «Норникель» ждёт дефицита палладия. – Аналитики «Норникеля» ожидают роста волатильности на рынке металлов платиновой группы в 2023 году из-за перебоев с поставками. Компания прогнозирует увеличение дефицита палладия в следующем году на фоне роста потребления в автомобилестроении и сокращения поставок из ЮАР. Сейчас на мировой рынок влияют несколько негативных факторов: геополитическая неопределенность, сбои в цепочках поставок и ужесточение денежно-кредитной политики крупнейших центробанков.
#daily #interfax
🇪🇺12:00 Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (нояб) Прог. 47,3 Пред. 46,4
🇪🇺13:00 Уровень безработицы (окт) Прог. 6,6% Пред. 6,6%
🇺🇸16:30 Число первичных заявок на получение пособий по безработице Прог. 235К Пред. 240К
🇺🇸16:30 Ценовой индекс расходов на личное потребление (г/г) (окт) Прог. 6,2% Пред. 6,2%
🇺🇸16:30 Ценовой индекс расходов на личное потребление (м/м) (окт) Прог. 0,5% Пред. 0,3%
🇺🇸18:00 Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (нояб) Прог. 49,8 Пред. 50,2
Прог. - прогнозное значение
Факт. - фактическое значение
Пред. - значение за предыдущий период
🇪🇺13:00 Уровень безработицы (окт) Прог. 6,6% Пред. 6,6%
🇺🇸16:30 Число первичных заявок на получение пособий по безработице Прог. 235К Пред. 240К
🇺🇸16:30 Ценовой индекс расходов на личное потребление (г/г) (окт) Прог. 6,2% Пред. 6,2%
🇺🇸16:30 Ценовой индекс расходов на личное потребление (м/м) (окт) Прог. 0,5% Пред. 0,3%
🇺🇸18:00 Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (нояб) Прог. 49,8 Пред. 50,2
Прог. - прогнозное значение
Факт. - фактическое значение
Пред. - значение за предыдущий период
2 декабря 2022 г. Global Ports планирует предложить инвесторам новый выпуск облигаций с погашением через 5 лет. Эмитентом выступит дочерняя компания ООО «ВСК».
🚢 Группа компаний Global Ports – один из ведущих операторов специализированных портовых терминалов в России.
☑️Географическая диверсификация Группы снижает негативный эффект от антироссийских санкций
☑️Сильные финансовые результаты в 1 пол. 2022 г. благодаря строгому контролю затрат компании и пересмотру инвестиционной программы
☑️Долговая нагрузка сохраняется на низком уровне
📈Ориентир по ставке купона предполагает премию к G-curve на уровне 220-240 б.п. (11,43-11,63% на 01.12.2022). При этом в текущий момент на 5-летнем сроке на первичном рынке отсутствуют конкурентные предложения облигаций качественных эмитентов.
❗️ Для участия в первичном размещении облигаций оставьте заявку в РСХБ-БРОКЕР или свяжитесь с вашим финансовым консультантом по номеру 8-800-100-40-40.
Не является инвестиционной рекомендацией
🚢 Группа компаний Global Ports – один из ведущих операторов специализированных портовых терминалов в России.
☑️Географическая диверсификация Группы снижает негативный эффект от антироссийских санкций
☑️Сильные финансовые результаты в 1 пол. 2022 г. благодаря строгому контролю затрат компании и пересмотру инвестиционной программы
☑️Долговая нагрузка сохраняется на низком уровне
📈Ориентир по ставке купона предполагает премию к G-curve на уровне 220-240 б.п. (11,43-11,63% на 01.12.2022). При этом в текущий момент на 5-летнем сроке на первичном рынке отсутствуют конкурентные предложения облигаций качественных эмитентов.
❗️ Для участия в первичном размещении облигаций оставьте заявку в РСХБ-БРОКЕР или свяжитесь с вашим финансовым консультантом по номеру 8-800-100-40-40.
Не является инвестиционной рекомендацией
Международная панорама:
🚘GM не хочет тестировать беспилотник на личных машинах, под ударом каршеринг
🍿Семейка Аддамс злобная, но не для котировок Netflix
🚪DoorDash указал сотрудникам на дверь
🛫Внезапная популярность свалилась на Delta
Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки акций»
Что на рынках сегодня?
🟩Американские рынки завершили торги уверенным ростом: S&P набрал 3,10%, Nasdaq – 4,41%, Dow Jones набрал 2,18%. Дж.Пауэлл в ходе своего выступления заявил, что время умерить процентные ставки придёт уже, возможно, на следующем заседании, но при этом добавил пару «ястребиных» сигналов, сказав, что придётся поднять ставку выше, чем можно было ожидать несколько месяцев назад, а вопрос о её снижении сейчас вообще неактуален. Макростатистика также была положительной: ВВП в III кв.’22 г. вырос на 2,9% годовых, потребительские расходы выросли на 1,7%, превзойдя ожидания, при этом дефлятор ВВП увеличился на 4,3%.
🟩Европейские рынки начали торги в «зелёной» зоне: Euro Stoxx 50 растёт на 0,24%, DAX – на 0,26%, FTSE 100 – на 0,02%. Объём ВВП Франции в в III кв.’22 г. вырос на 0,2% кв/кв, инфляция в стране в ноябре составила 7,1% годовых, а потребительские расходы рухнули на 2,8% м/м. Инфляция в Еврозоне в ноябре составила 10,0% (-0,6 п.п. м/м) годовых согласно предварительной оценке Евростата. Основной вклад в ИПЦ в ноябре внесли энергоносители с годовым показателем 34,9%, продукты питания, алкоголь и табак – 13,6%, неэнергетические промышленные товары – 6,1% и услуги – 4,2%.
🟩Азиатские рынки Nikkei прибавил 0,92%, Kospi – 0,30%, Hang Seng – 0,75%. Позитив на рынки приносят комментарии с американских рынков, а также отмена ряда ограничений в Гуанчжоу. Индекс деловой активности (PMI) Caixin в производственном секторе Китая в ноябре составил 49,4 п. (+0,2 п. м/м). Спрос и предложение продолжали сокращаться из-за распространяющихся вспышек COVID-19 и последующих мер по их сдерживанию. Индекс потребительского доверия в Японии снизился на 1,3 п. м/м, до 28,6 п. Экономика Южной Кореи в III кв.’22 г. выросла на 3,1% г/г, увеличившись на 0,3% кв/кв, что стало минимальными темпами подъёма за год.
#акции #международныерынкиакций
🚘GM не хочет тестировать беспилотник на личных машинах, под ударом каршеринг
🍿Семейка Аддамс злобная, но не для котировок Netflix
🚪DoorDash указал сотрудникам на дверь
🛫Внезапная популярность свалилась на Delta
Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки акций»
Что на рынках сегодня?
🟩Американские рынки завершили торги уверенным ростом: S&P набрал 3,10%, Nasdaq – 4,41%, Dow Jones набрал 2,18%. Дж.Пауэлл в ходе своего выступления заявил, что время умерить процентные ставки придёт уже, возможно, на следующем заседании, но при этом добавил пару «ястребиных» сигналов, сказав, что придётся поднять ставку выше, чем можно было ожидать несколько месяцев назад, а вопрос о её снижении сейчас вообще неактуален. Макростатистика также была положительной: ВВП в III кв.’22 г. вырос на 2,9% годовых, потребительские расходы выросли на 1,7%, превзойдя ожидания, при этом дефлятор ВВП увеличился на 4,3%.
🟩Европейские рынки начали торги в «зелёной» зоне: Euro Stoxx 50 растёт на 0,24%, DAX – на 0,26%, FTSE 100 – на 0,02%. Объём ВВП Франции в в III кв.’22 г. вырос на 0,2% кв/кв, инфляция в стране в ноябре составила 7,1% годовых, а потребительские расходы рухнули на 2,8% м/м. Инфляция в Еврозоне в ноябре составила 10,0% (-0,6 п.п. м/м) годовых согласно предварительной оценке Евростата. Основной вклад в ИПЦ в ноябре внесли энергоносители с годовым показателем 34,9%, продукты питания, алкоголь и табак – 13,6%, неэнергетические промышленные товары – 6,1% и услуги – 4,2%.
🟩Азиатские рынки Nikkei прибавил 0,92%, Kospi – 0,30%, Hang Seng – 0,75%. Позитив на рынки приносят комментарии с американских рынков, а также отмена ряда ограничений в Гуанчжоу. Индекс деловой активности (PMI) Caixin в производственном секторе Китая в ноябре составил 49,4 п. (+0,2 п. м/м). Спрос и предложение продолжали сокращаться из-за распространяющихся вспышек COVID-19 и последующих мер по их сдерживанию. Индекс потребительского доверия в Японии снизился на 1,3 п. м/м, до 28,6 п. Экономика Южной Кореи в III кв.’22 г. выросла на 3,1% г/г, увеличившись на 0,3% кв/кв, что стало минимальными темпами подъёма за год.
#акции #международныерынкиакций
🇺🇲 Глава ФРС приободрил рынки, как минимум, до конца года. Возможность будущего замедления темпов повышения ставки было де-факто подтверждено и рынки, сейчас уже вполне обоснованно и с вероятностью 78%, ожидают повышения ставки в декабре на «всего» на 50 б.п.
📈Агрессивные покупки в US Treasuries понизили доходности на 17-23 б.п., до 3,59% в UST-10Y, и до 4,31% годовых UST-2Y. Спрос на безрисковые активы вернулся также и в Европу: 10-летние долговые немецкие bunds снизились на 15 б.п. до 1,8%, Франции – на 15,3 б.п. до 2,26%, Италии – 17,6 б.п. до 3,71%;
🇷🇺 Рынок российских облигаций двигался сегодня разнонаправленно. К 15:30 индекс ОФЗ консолидируется (-0,01%), а корпоративный RUCBITR растет на 0,08%. Средняя доходность по кривой ОФЗ растет на 1-5 б.п. за счет продаж в выпусках старше 6 лет. Щедрые премии Минфина при размещении вместе с данными по инфляции лишают инвесторов веры в снижение ставки 16 декабря.
Не является инвестиционной рекомендацией #облигации #fixedincome
📈Агрессивные покупки в US Treasuries понизили доходности на 17-23 б.п., до 3,59% в UST-10Y, и до 4,31% годовых UST-2Y. Спрос на безрисковые активы вернулся также и в Европу: 10-летние долговые немецкие bunds снизились на 15 б.п. до 1,8%, Франции – на 15,3 б.п. до 2,26%, Италии – 17,6 б.п. до 3,71%;
🇷🇺 Рынок российских облигаций двигался сегодня разнонаправленно. К 15:30 индекс ОФЗ консолидируется (-0,01%), а корпоративный RUCBITR растет на 0,08%. Средняя доходность по кривой ОФЗ растет на 1-5 б.п. за счет продаж в выпусках старше 6 лет. Щедрые премии Минфина при размещении вместе с данными по инфляции лишают инвесторов веры в снижение ставки 16 декабря.
Не является инвестиционной рекомендацией #облигации #fixedincome
Как прошел день
🇷🇺📊 Рынок акций продолжает балансировать на своих средненедельных уровнях как по объемам торгов, так и по индексу - #MOEX подрос сегодня на 0,59%, до 2186,57п.
🟡 Фаворитами рынка продолжают оставаться российские золотодобытчики, и в первую очередь лидеры отрасли - #POLY (+4,2%), #PLZL (+1,86%). Золото сегодня уверенно протестировало свой локальный максимум - $1800 и имеет все основания для формирования нового импульса на данном уровне благодаря сигналам ФРС о замедлении темпов роста ставок. Более мощный рывок в #POLY обоснован лучшими операционными результатами за 3К22, а также в меньшей степени реализованным потенциалом восстановления с начала года. Цветные металлурги #RUAL (+2,2%) и #GMKN (+1,2%) также росли сильнее рынка благодаря ценовому ралли в промышленных и цветных металлах.
🛢Лучшей акцией в российском ТЭКе стала #NVTK (+1,85%). Компания - главный российский бенефициар от поставок СПГ в Европу. Экспорт российского СПГ за 9М22 вырос в 1,5 раза (до 15 млрд кубометров). АТР остается в приоритете у компании – Китай на высшем уровне подтвердил свою заинтересованность в активной реализации проекта Арктик СПГ-2.
🌐 Американские площадки открылись небольшим снижением, отыгрывая снижение деловой активности в производственном секторе по данным ISM – S&P500 корректируется на 0,15%, Dow Jones на 0,6%. Более важными для рынков будут пятничные Non Farm Payrolls за ноябрь, который поможет выбрать направление рынкам.
🌠 Credit Suisse продолжает скатываться на новые минимумы – $3,08 (-6,25%). Руководство банка, в лице Axel Lehmann, трагической для финансового сектора фамилией, убежден , что, несмотря на отток депозитных средств крупных клиентов (до $67,4 млрд в октябре) и прогнозируемый убыток в 4К22, столь необходимое соглашение о фондировании в $4 млрд со стороны арабских и других инвесторов будет заключено в текущем году.
🇷🇺📊 Рынок акций продолжает балансировать на своих средненедельных уровнях как по объемам торгов, так и по индексу - #MOEX подрос сегодня на 0,59%, до 2186,57п.
🟡 Фаворитами рынка продолжают оставаться российские золотодобытчики, и в первую очередь лидеры отрасли - #POLY (+4,2%), #PLZL (+1,86%). Золото сегодня уверенно протестировало свой локальный максимум - $1800 и имеет все основания для формирования нового импульса на данном уровне благодаря сигналам ФРС о замедлении темпов роста ставок. Более мощный рывок в #POLY обоснован лучшими операционными результатами за 3К22, а также в меньшей степени реализованным потенциалом восстановления с начала года. Цветные металлурги #RUAL (+2,2%) и #GMKN (+1,2%) также росли сильнее рынка благодаря ценовому ралли в промышленных и цветных металлах.
🛢Лучшей акцией в российском ТЭКе стала #NVTK (+1,85%). Компания - главный российский бенефициар от поставок СПГ в Европу. Экспорт российского СПГ за 9М22 вырос в 1,5 раза (до 15 млрд кубометров). АТР остается в приоритете у компании – Китай на высшем уровне подтвердил свою заинтересованность в активной реализации проекта Арктик СПГ-2.
🌐 Американские площадки открылись небольшим снижением, отыгрывая снижение деловой активности в производственном секторе по данным ISM – S&P500 корректируется на 0,15%, Dow Jones на 0,6%. Более важными для рынков будут пятничные Non Farm Payrolls за ноябрь, который поможет выбрать направление рынкам.
🌠 Credit Suisse продолжает скатываться на новые минимумы – $3,08 (-6,25%). Руководство банка, в лице Axel Lehmann, трагической для финансового сектора фамилией, убежден , что, несмотря на отток депозитных средств крупных клиентов (до $67,4 млрд в октябре) и прогнозируемый убыток в 4К22, столь необходимое соглашение о фондировании в $4 млрд со стороны арабских и других инвесторов будет заключено в текущем году.
📈 Азиатские площадки по большей части снижаются. Гонконг (Hang Seng -0,31%) ждет пика заболеваемости в течение 2 – х недель. Товарные рынки отступили от своих вчерашних максимумов. Нефть пока никак не отреагировала на сообщение о согласовании потолка цен на российскую нефть в 60$, золото торгуется вблизи отметки 1800$ - преодолеть этот устойчивый уровень сопротивления будет сложно. В то же время индекс доллара показывает признаки дальнейшего ослабления, в случае развития снижения можно будет говорить о следующей цели 103,7. Рубль продолжает умеренно ослабевать по отношению к доллару, что, вероятно, поддержит российский рынок акций.
📊 Администрация Байдена планирует остановить обязательную продажу запасов нефти из стратегического резерва (SPR), запланированную на 2024-2027 гг., сообщает Bloomberg. По информации ClearView Energy Partners, за этот период Конгресс обязал Минэнерго США высвободить из резервов 147 млн барр. нефти, из которых 35 млн барр. приходится на 2024 год. Ранее Администрация Байдена сообщала, что хочет начать пополнять SPR после рекордного высвобождения нефти на 180 млн барр. тогда, когда цена на нефть опустится ниже 70 долл./барр. На текущий момент в SPR находится около 400 млн барр. нефти.
#daily #interfax
📊 Администрация Байдена планирует остановить обязательную продажу запасов нефти из стратегического резерва (SPR), запланированную на 2024-2027 гг., сообщает Bloomberg. По информации ClearView Energy Partners, за этот период Конгресс обязал Минэнерго США высвободить из резервов 147 млн барр. нефти, из которых 35 млн барр. приходится на 2024 год. Ранее Администрация Байдена сообщала, что хочет начать пополнять SPR после рекордного высвобождения нефти на 180 млн барр. тогда, когда цена на нефть опустится ниже 70 долл./барр. На текущий момент в SPR находится около 400 млн барр. нефти.
#daily #interfax
📈 Промышленная активность России в ноябре росла самыми быстрыми темпами за 5 лет. – Индекс деловой активности обрабатывающих отраслей в России в ноябре вырос до 53,2 п. (+2,5 п. м/м), темпы роста достигли рекордных с января 2017 года показателей. Спрос в производственном секторе продолжили определять внутренние клиенты, потому что экспортные заказы уже десятый месяц подряд сокращаются. Тем не менее, увеличение продаж стимулировало рост занятости и запасов, быстрыми темпами также росли закупки ресурсов.
📊 ЦБ РФ раскрыл результаты работы банковского сектора в январе-октябре. – Общий убыток кредитных организаций, который по итогам первого полугодия составлял 1,5 трлн руб., снизился более чем втрое, до 0,4 трлн руб. По мнению экспертов, банкам помогли масштабные послабления ЦБ, обесценение рубля, а также благоприятная конъюнктура долгового рынка. По итогам года участники рынка рассчитывают выйти в ноль. Однако потребность в докапитализации отдельных банков ЦБ оценивает в 0,7 трлн руб.
📈 Экспорт «Газпрома» в дальнее зарубежье с начала года сократился почти вполовину. – Экспорт газа в страны дальнего зарубежья составил 95,2 млрд куб. м (-44,5% г/г), снижение потребления газа в ЕС стало ключевым фактором сокращения спроса на газ в мире. За 11 месяцев 2022 года мировой спрос сократился на 55 млрд куб. м. Добыча «Газпрома» составила 376,9 млрд куб. м газа (-19,4% г/г). Тем не менее, в страны дальнего зарубежья «Газпром» поставляет газ согласно подтвержденным заявкам. По газопроводу «Сила Сибири» растет экспорт газа в Китай.
#daily #interfax
📊 ЦБ РФ раскрыл результаты работы банковского сектора в январе-октябре. – Общий убыток кредитных организаций, который по итогам первого полугодия составлял 1,5 трлн руб., снизился более чем втрое, до 0,4 трлн руб. По мнению экспертов, банкам помогли масштабные послабления ЦБ, обесценение рубля, а также благоприятная конъюнктура долгового рынка. По итогам года участники рынка рассчитывают выйти в ноль. Однако потребность в докапитализации отдельных банков ЦБ оценивает в 0,7 трлн руб.
📈 Экспорт «Газпрома» в дальнее зарубежье с начала года сократился почти вполовину. – Экспорт газа в страны дальнего зарубежья составил 95,2 млрд куб. м (-44,5% г/г), снижение потребления газа в ЕС стало ключевым фактором сокращения спроса на газ в мире. За 11 месяцев 2022 года мировой спрос сократился на 55 млрд куб. м. Добыча «Газпрома» составила 376,9 млрд куб. м газа (-19,4% г/г). Тем не менее, в страны дальнего зарубежья «Газпром» поставляет газ согласно подтвержденным заявкам. По газопроводу «Сила Сибири» растет экспорт газа в Китай.
#daily #interfax
🇩🇪10:00 Объём экспорта Германии (м/м) (окт) Факт. -0,6% Прог. -0,3% Пред. -0,7%
🇩🇪10:00 Объём импорта Германии (м/м) (окт) Факт. -3,7% Прог. -0,4% Пред. -2,2%
🇩🇪10:00 Сальдо торгового баланса Германии (окт) Факт. 6,9В Прог. 5,2В Пред. 2,8В
🇺🇸13:00 Индекс цен производителей (PPI) (г/г) (окт) Прог. 31,5% Пред. 41,9%
🇺🇸13:00 Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (окт) Прог. -2,0% Пред. 1,6%
🇺🇸16:30 Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (нояб) Прог. 200К Пред. 261К
🇺🇸16:30 Уровень безработицы (нояб) Прог. 3,7% Пред. 3,7%
Прог. - прогнозное значение
Факт. - фактическое значение
Пред. - значение за предыдущий период
🇩🇪10:00 Объём импорта Германии (м/м) (окт) Факт. -3,7% Прог. -0,4% Пред. -2,2%
🇩🇪10:00 Сальдо торгового баланса Германии (окт) Факт. 6,9В Прог. 5,2В Пред. 2,8В
🇺🇸13:00 Индекс цен производителей (PPI) (г/г) (окт) Прог. 31,5% Пред. 41,9%
🇺🇸13:00 Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (окт) Прог. -2,0% Пред. 1,6%
🇺🇸16:30 Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (нояб) Прог. 200К Пред. 261К
🇺🇸16:30 Уровень безработицы (нояб) Прог. 3,7% Пред. 3,7%
Прог. - прогнозное значение
Факт. - фактическое значение
Пред. - значение за предыдущий период
Международная панорама:
🚘Tesla: минус на плюс не всегда даёт минус
🍿Netflix: семь раз покажи, один раз пусти в прокат
🎞️В AMC Networks не задерживались CEO, а теперь ещё и работники
🇬🇧Ford едет в Британию на электрокарах
Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки акций»
Что на рынках сегодня?
🟨Американские рынки завершили торги без единой динамики: S&P потерял 0,09%, Nasdaq набрал 0,13%, Dow Jones снизился на 0,56%. Подобная динамика объяснялась более слабыми, чем ожидалось, статистическими данными. Индекс деловой активности в производственной сфере США в ноябре упал до 49,0 п. (-1,2 п. м/м), впервые с мая 2020 г. опустившись ниже 50,0 п. Снижение уровня новых заказов за последние 6 месяцев и показатели ноябрьского сводного индекса отражают подготовку компаний к будущему снижению объёмов производства. Расходы на личное потребление в стране в октябре увеличились на 0,8% м/м, до $147,9 млрд, личные доходы – на 0,7% м/м, до $155,3 млрд.
🟥Европейские рынки начали торги в «красной» зоне: Euro Stoxx 50 снижается на 0,17%, CAC – на 0,32%, FTSE 100 – на 0,29%. Безработица в Еврозоне в октябре снизилась до 6,5% с рекордных 6,6% в сентябре на фоне опасений рецессии, что свидетельствует об устойчивости к нынешним экономическим тенденциям. Страны ЕС с самым высоким уровнем безработицы – Испания (12,5%), Греция (11,6%), с самым низким уровнем – Чехия (2,1%), Германия и Польша (3,0%). Акции Credit Suisse опустились до очередного рекордного минимума, поскольку трейдеры по-прежнему обеспокоены перспективами швейцарского банка, несмотря на объявленное им привлечение капитала на $4,2 млрд.
🟥Азиатские рынки в основном снизились: Nikkei потерял 1,59%, Kospi – 1,84%, Hang Seng – 0,33%. Пекин просигнализировал о смягчении ряда жёстких эпидемиологических ограничений, однако инвесторы ждут большей ясности и продолжения тенденции в других городах, в частности, в Гуанчжоу, Шицзячжуане и Чэнду. Потребительские цены в Южной Корее в ноябре выросли на 5,0% годовых, что стало минимальными темпами роста показателя с апреля текущего года. Розничные продажи в Австралии снизились на 0,2% м/м, что стало первым сокращением в этом году. Негативная динамика вызвана ценовым давлением и ростом процентных ставок.
#акции #международныерынкиакций
🚘Tesla: минус на плюс не всегда даёт минус
🍿Netflix: семь раз покажи, один раз пусти в прокат
🎞️В AMC Networks не задерживались CEO, а теперь ещё и работники
🇬🇧Ford едет в Британию на электрокарах
Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки акций»
Что на рынках сегодня?
🟨Американские рынки завершили торги без единой динамики: S&P потерял 0,09%, Nasdaq набрал 0,13%, Dow Jones снизился на 0,56%. Подобная динамика объяснялась более слабыми, чем ожидалось, статистическими данными. Индекс деловой активности в производственной сфере США в ноябре упал до 49,0 п. (-1,2 п. м/м), впервые с мая 2020 г. опустившись ниже 50,0 п. Снижение уровня новых заказов за последние 6 месяцев и показатели ноябрьского сводного индекса отражают подготовку компаний к будущему снижению объёмов производства. Расходы на личное потребление в стране в октябре увеличились на 0,8% м/м, до $147,9 млрд, личные доходы – на 0,7% м/м, до $155,3 млрд.
🟥Европейские рынки начали торги в «красной» зоне: Euro Stoxx 50 снижается на 0,17%, CAC – на 0,32%, FTSE 100 – на 0,29%. Безработица в Еврозоне в октябре снизилась до 6,5% с рекордных 6,6% в сентябре на фоне опасений рецессии, что свидетельствует об устойчивости к нынешним экономическим тенденциям. Страны ЕС с самым высоким уровнем безработицы – Испания (12,5%), Греция (11,6%), с самым низким уровнем – Чехия (2,1%), Германия и Польша (3,0%). Акции Credit Suisse опустились до очередного рекордного минимума, поскольку трейдеры по-прежнему обеспокоены перспективами швейцарского банка, несмотря на объявленное им привлечение капитала на $4,2 млрд.
🟥Азиатские рынки в основном снизились: Nikkei потерял 1,59%, Kospi – 1,84%, Hang Seng – 0,33%. Пекин просигнализировал о смягчении ряда жёстких эпидемиологических ограничений, однако инвесторы ждут большей ясности и продолжения тенденции в других городах, в частности, в Гуанчжоу, Шицзячжуане и Чэнду. Потребительские цены в Южной Корее в ноябре выросли на 5,0% годовых, что стало минимальными темпами роста показателя с апреля текущего года. Розничные продажи в Австралии снизились на 0,2% м/м, что стало первым сокращением в этом году. Негативная динамика вызвана ценовым давлением и ростом процентных ставок.
#акции #международныерынкиакций
🇪🇺 Снижение цен на импорт в Германии в октябре усилилось, до 1,2% с 0,9% в сентябре, а его объем сократился на 3,7% м/м. Цены производителей Еврозоны также снижаются – на 2,9% в октябре. В контексте замедления инфляции статистику можно интерпретировать позитивно;
🇺🇲 В США nonfarm payrolls вышли намного лучше прогноза – 263 тыс. за ноябрь после 284 тыс. в октябре и вызвали смятение на рынке US Treasuries. Рынок труда по оценкам инвесторов оказался недостаточно слабым, а значит смягчение политики регулятором будет не так скоро. Ответом рынка стала агрессивная фиксация прибыли в US Treasuries, которая вернула доходности на 18-20 б.п. вверх, до 3,63% в UST-10Y, и 4,4% годовых UST-2Y;
🇷🇺📊 Российский долговой рынок продолжает консолидироваться - к 15:30 индекс ОФЗ снижается на 0,04%, корпоративный RUCBITR растет на 0,02%. Объемы торгов в госбондах достигли к середине дня 10,6 млрд руб. в корпоративных облигациях – 1,8 млрд руб.
Не является инвестиционной рекомендацией #облигации #fixedincome
🇺🇲 В США nonfarm payrolls вышли намного лучше прогноза – 263 тыс. за ноябрь после 284 тыс. в октябре и вызвали смятение на рынке US Treasuries. Рынок труда по оценкам инвесторов оказался недостаточно слабым, а значит смягчение политики регулятором будет не так скоро. Ответом рынка стала агрессивная фиксация прибыли в US Treasuries, которая вернула доходности на 18-20 б.п. вверх, до 3,63% в UST-10Y, и 4,4% годовых UST-2Y;
🇷🇺📊 Российский долговой рынок продолжает консолидироваться - к 15:30 индекс ОФЗ снижается на 0,04%, корпоративный RUCBITR растет на 0,02%. Объемы торгов в госбондах достигли к середине дня 10,6 млрд руб. в корпоративных облигациях – 1,8 млрд руб.
Не является инвестиционной рекомендацией #облигации #fixedincome