НОВОСТИ ДНЯ
📈 Инфляция в Бразилии в ноябре достигла максимума за 18 лет. - interfax.ru
📊 Годовая инфляция в США в ноябре ускорилась до 6,8%. -finanz.ru
📈 Рост британского ВВП замедлился до 0,1% в октябре. - kommersant.ru
#daily
📈 Инфляция в Бразилии в ноябре достигла максимума за 18 лет. - interfax.ru
📊 Годовая инфляция в США в ноябре ускорилась до 6,8%. -finanz.ru
📈 Рост британского ВВП замедлился до 0,1% в октябре. - kommersant.ru
#daily
ГЛАВНОЕ В РОССИИ
📈 МИД Германии заявил, что «Северный поток-2» не может быть одобрен «в настоящий момент». - kommersant.ru
📊 Российская МФО CarMoney планирует провести IPO и привлечь от инвесторов до ₽2,5 млрд. -rbc.ru
📈 Продажи алмазов и бриллиантов «Алросы» в ноябре сократились на 14,5%, до $334 млн. -finanz.ru
📊 «Транснефть» планирует платить дивиденды 2 раза в год, начиная с I полугодия 2022 г.- finanz.ru
#daily
📈 МИД Германии заявил, что «Северный поток-2» не может быть одобрен «в настоящий момент». - kommersant.ru
📊 Российская МФО CarMoney планирует провести IPO и привлечь от инвесторов до ₽2,5 млрд. -rbc.ru
📈 Продажи алмазов и бриллиантов «Алросы» в ноябре сократились на 14,5%, до $334 млн. -finanz.ru
📊 «Транснефть» планирует платить дивиденды 2 раза в год, начиная с I полугодия 2022 г.- finanz.ru
#daily
КРАТКО ЗА ПРОШЕДШУЮ НЕДЕЛЮ
Что было? Что будет?
🟢 S&P +3,82% (за неделю)
🔴 IMOEX -3,91%
🔴 US Treasuries 10 y +14,0 б.п. до 1,49%
🔴 10 летние ОФЗ +9,2 б.п. до 8,49%
🟢 RUB/USD -0,7% до 73.37
🟢 Нефть Brent +7,54% 75,15 долл./барр.
🔝Американский рынок. Максимальный недельный рост американского рынка за последние полгода. Инвесторов успокоили первичные исследования нового штамма, которые говорят о меньшей опасности «омикрона» по сравнению с «дельтой», несмотря на более высокую степень контагиозности (в 4.2 раза быстрее дельты).
💵 Инфляция в США по итогам ноября достигла 6.8% - максимальное значение с 1982 года. Наибольший вклад внес рост цен на продовольствие, энергоресурсы и жилье. Энергоресурсы за месяц выросли на 3,5%, новые автомобили подорожали на 1.1%, поддержанные автомашины подорожали на 2.5%.
👥 Состоялась онлайн-встреча В. Путина и Д. Байдена. После переговоров Конгресс США исключил из оборонного бюджета положение о введении санкций против российского госдолга, а также «Северного потока – 2». Тем не менее, угроза санкций сохраняется, что продолжает оказывать давление на котировки российских компаний.
🇷🇺 Замедление недельной инфляции в РФ до 0,07% по сравнению с 0,46% неделей ранее. По итогам ноября накопленная инфляция составила 7,57%, а по сравнению с прошлым годом 8,4%. Прогноз ЦБ РФ предполагает инфляцию по итогам года в пределах 7,4-7,9%, однако Банк России не исключает годовую инфляцию выше верхней границы диапазона.
🦅 17 декабря состоится заседание ЦБ РФ, на котором будет рассматриваться вопрос об изменении ключевой ставки. Согласно прогнозам аналитиков, опрошенных агентством Bloomberg, 73% экспертов прогнозируют повышение ставки на 100 б.п. до 8,5%. Оставшиеся 15% и 12% ждут изменение ставки на 75 б.п. и 50 б.п. соответственно. По нашему мнению, Банк России на ближайшем заседании будет действовать решительно и шаг повышения ставки составит 100 б.п.
🛢Нефть. Резкое восстановление котировок по итогам прошлой недели (+7,54%) после пересмотра влияния нового штамма «омикрон» на спрос. Кроме того, локальную поддержку оказало повышение цен на нефть Саудовской Аравией для своих клиентов, а также снижение запасов в США на 241 тыс. барр. за неделю.
💸 USD/RUB. Вопреки геополитической напряженности, рубль держится устойчиво и даже продемонстрировал укрепление по итогам недели до 73,37 за доллар против 73,89 неделей ранее.
На текущей неделе в фокусе инвесторов будет заседание ФРС, которое в целом определит дальнейшую динамику рынков. Кроме того, в четверг состоится заседание ЕЦБ по денежно-кредитной политике, а в пятницу Банка России.
Более подробно события прошедшей недели проанализированы в нашем еженедельном обзоре «Финансовые рынки за неделю».👇🏻
Что было? Что будет?
🟢 S&P +3,82% (за неделю)
🔴 IMOEX -3,91%
🔴 US Treasuries 10 y +14,0 б.п. до 1,49%
🔴 10 летние ОФЗ +9,2 б.п. до 8,49%
🟢 RUB/USD -0,7% до 73.37
🟢 Нефть Brent +7,54% 75,15 долл./барр.
🔝Американский рынок. Максимальный недельный рост американского рынка за последние полгода. Инвесторов успокоили первичные исследования нового штамма, которые говорят о меньшей опасности «омикрона» по сравнению с «дельтой», несмотря на более высокую степень контагиозности (в 4.2 раза быстрее дельты).
💵 Инфляция в США по итогам ноября достигла 6.8% - максимальное значение с 1982 года. Наибольший вклад внес рост цен на продовольствие, энергоресурсы и жилье. Энергоресурсы за месяц выросли на 3,5%, новые автомобили подорожали на 1.1%, поддержанные автомашины подорожали на 2.5%.
👥 Состоялась онлайн-встреча В. Путина и Д. Байдена. После переговоров Конгресс США исключил из оборонного бюджета положение о введении санкций против российского госдолга, а также «Северного потока – 2». Тем не менее, угроза санкций сохраняется, что продолжает оказывать давление на котировки российских компаний.
🇷🇺 Замедление недельной инфляции в РФ до 0,07% по сравнению с 0,46% неделей ранее. По итогам ноября накопленная инфляция составила 7,57%, а по сравнению с прошлым годом 8,4%. Прогноз ЦБ РФ предполагает инфляцию по итогам года в пределах 7,4-7,9%, однако Банк России не исключает годовую инфляцию выше верхней границы диапазона.
🦅 17 декабря состоится заседание ЦБ РФ, на котором будет рассматриваться вопрос об изменении ключевой ставки. Согласно прогнозам аналитиков, опрошенных агентством Bloomberg, 73% экспертов прогнозируют повышение ставки на 100 б.п. до 8,5%. Оставшиеся 15% и 12% ждут изменение ставки на 75 б.п. и 50 б.п. соответственно. По нашему мнению, Банк России на ближайшем заседании будет действовать решительно и шаг повышения ставки составит 100 б.п.
🛢Нефть. Резкое восстановление котировок по итогам прошлой недели (+7,54%) после пересмотра влияния нового штамма «омикрон» на спрос. Кроме того, локальную поддержку оказало повышение цен на нефть Саудовской Аравией для своих клиентов, а также снижение запасов в США на 241 тыс. барр. за неделю.
💸 USD/RUB. Вопреки геополитической напряженности, рубль держится устойчиво и даже продемонстрировал укрепление по итогам недели до 73,37 за доллар против 73,89 неделей ранее.
На текущей неделе в фокусе инвесторов будет заседание ФРС, которое в целом определит дальнейшую динамику рынков. Кроме того, в четверг состоится заседание ЕЦБ по денежно-кредитной политике, а в пятницу Банка России.
Более подробно события прошедшей недели проанализированы в нашем еженедельном обзоре «Финансовые рынки за неделю».👇🏻
Итоги дня
🇷🇺Продажи на российском рынке продолжаются, с максимумов октября индекс Мосбиржи снизился почти на 16%.
🦅20 центробанков мира проведут заседания по денежно-кредитной политике на этой неделе. От ФРС ждут ускорения темпов сворачивания интервенций и изменения прогнозов по повышению ставки ФРС как минимум до 0.5% уже в 2022 году. ФРС сталкивается с непростой задачей –бороться с инфляцией и ужесточать денежно- кредитную политику, рискуя при этом подвергнуть экономику дополнительному стрессу в условиях ожидания новой волны коронавируса.
🇺🇸Американские площадки снижаются в пределах 1%. Краткосрочный уровень поддержки, сформированный в районе 4700 по S&P 500, пока даже не тестировали – инвесторы надеются на аналогичный пятничным торгам исход - покупка минимумов и закрытие в «зеленой» зоне. Если итоги заседания ФРС будет соответствовать прогнозам, то ставка на рост рынков, скорее всего, себя оправдает.
Не является инвестиционной рекомендацией
#акции
🇷🇺Продажи на российском рынке продолжаются, с максимумов октября индекс Мосбиржи снизился почти на 16%.
🦅20 центробанков мира проведут заседания по денежно-кредитной политике на этой неделе. От ФРС ждут ускорения темпов сворачивания интервенций и изменения прогнозов по повышению ставки ФРС как минимум до 0.5% уже в 2022 году. ФРС сталкивается с непростой задачей –бороться с инфляцией и ужесточать денежно- кредитную политику, рискуя при этом подвергнуть экономику дополнительному стрессу в условиях ожидания новой волны коронавируса.
🇺🇸Американские площадки снижаются в пределах 1%. Краткосрочный уровень поддержки, сформированный в районе 4700 по S&P 500, пока даже не тестировали – инвесторы надеются на аналогичный пятничным торгам исход - покупка минимумов и закрытие в «зеленой» зоне. Если итоги заседания ФРС будет соответствовать прогнозам, то ставка на рост рынков, скорее всего, себя оправдает.
Не является инвестиционной рекомендацией
#акции
НОВОСТИ ДНЯ
📈 S&P изменило прогноз рейтингов Турции на "негативный". - interfax.ru
📊 ОПЕК сохранила прогнозы по росту спроса на нефть в мире на 2021 и 2022 годы. -kommersant.ru
📈 Цена газа в Европе превысила $1 350 за 1 тыс. куб. м впервые с октября. -finanz.ru
📊 Bloomberg назвал главные угрозы мировой экономики. -bloomberg.net
#daily
📈 S&P изменило прогноз рейтингов Турции на "негативный". - interfax.ru
📊 ОПЕК сохранила прогнозы по росту спроса на нефть в мире на 2021 и 2022 годы. -kommersant.ru
📈 Цена газа в Европе превысила $1 350 за 1 тыс. куб. м впервые с октября. -finanz.ru
📊 Bloomberg назвал главные угрозы мировой экономики. -bloomberg.net
#daily
ГЛАВНОЕ В РОССИИ
📈 МТС купит разработчика решений в сфере компьютерного зрения VisionLabs за 7 млрд руб.- interfax.ru
📊 Автодилер "Ключавто" приобретет 100% "Рольфа". -rbc.ru
📈 Первый вице-президент «Роснефти»: рассчитываем получить доступ к экспорту газа. -kommersant.ru
📊 Иностранцы устроили сильнейшую за 1,5 года распродажу российского госдолга. -finanz.ru
#daily
📈 МТС купит разработчика решений в сфере компьютерного зрения VisionLabs за 7 млрд руб.- interfax.ru
📊 Автодилер "Ключавто" приобретет 100% "Рольфа". -rbc.ru
📈 Первый вице-президент «Роснефти»: рассчитываем получить доступ к экспорту газа. -kommersant.ru
📊 Иностранцы устроили сильнейшую за 1,5 года распродажу российского госдолга. -finanz.ru
#daily
Напоминаем: статистика
🇪🇺 13:00 Промышленное производство, с уч. сез. (м/м) Прог. 1.2% Действ. 1.1% Пред. -0.2%
🇺🇸 16:30 ИЦП, искл. пищ. и энерг. пром (м/м) Прог. 0.4% Пред. 0.4%
Прог. - прогнозное значение
Факт. - фактическое значение
Пред. - значение за предыдущий период
🇪🇺 13:00 Промышленное производство, с уч. сез. (м/м) Прог. 1.2% Действ. 1.1% Пред. -0.2%
🇺🇸 16:30 ИЦП, искл. пищ. и энерг. пром (м/м) Прог. 0.4% Пред. 0.4%
Прог. - прогнозное значение
Факт. - фактическое значение
Пред. - значение за предыдущий период
ESG-рейтинг БПИФ РФИ «РСХБ- Индекс МосБиржи - РСПП, Вектор устойчивого развития, полной доходности брутто» подтвержден на уровне «ВВВ»
Международное рейтинговое агентство RAEX-Europe подтвердило рейтинг ESG Биржевого ПИФ «РСХБ - Индекс Московской биржи – РСПП, Вектор устойчивого развития, полной доходности брутто» на уровне «ВВВ».
В 📁отчете агентства отмечается, что «управление рисками, связанными с ESG, остается на умеренно высоком уровне», и указана ESG-оценка (https://clck.ru/ZKT6U) - 63,8 балла.
Рейтинг был присвоен фонду в 2020 году и обновляется ежеквартально.
Напомним, что управляющая компания «РСХБ Управление Активами» первая в России в 2020 году сформировала БПИФ, соответствующий принципам ESG.
🗓На сегодня в линейке компании 2 БПИФа на модифицированный индекс МосБиржи РСПП «Вектор устойчивого развития», соответствующий критериям ESG, и имеющие независимые ESG-рейтинги от международного рейтингового агентства на уровне «BBB».
🔎Приобрести паи БПИФов «РСХБ Управление Активами» можно на сайте: https://clck.ru/ZKc4B или в мобильном приложении «РСХБ Управление Активами» (Play Market: https://clck.ru/ZKc5G; App Store: https://clck.ru/ZKc74), а также позвонив на бесплатную горячую линию 8 (800) 770-77-88.
#рсхб #рсхбуправлениеактивами #рсхбуправлениекапиталом #управлениеактивами #финансы #esg⠀
Международное рейтинговое агентство RAEX-Europe подтвердило рейтинг ESG Биржевого ПИФ «РСХБ - Индекс Московской биржи – РСПП, Вектор устойчивого развития, полной доходности брутто» на уровне «ВВВ».
В 📁отчете агентства отмечается, что «управление рисками, связанными с ESG, остается на умеренно высоком уровне», и указана ESG-оценка (https://clck.ru/ZKT6U) - 63,8 балла.
Рейтинг был присвоен фонду в 2020 году и обновляется ежеквартально.
Напомним, что управляющая компания «РСХБ Управление Активами» первая в России в 2020 году сформировала БПИФ, соответствующий принципам ESG.
🗓На сегодня в линейке компании 2 БПИФа на модифицированный индекс МосБиржи РСПП «Вектор устойчивого развития», соответствующий критериям ESG, и имеющие независимые ESG-рейтинги от международного рейтингового агентства на уровне «BBB».
🔎Приобрести паи БПИФов «РСХБ Управление Активами» можно на сайте: https://clck.ru/ZKc4B или в мобильном приложении «РСХБ Управление Активами» (Play Market: https://clck.ru/ZKc5G; App Store: https://clck.ru/ZKc74), а также позвонив на бесплатную горячую линию 8 (800) 770-77-88.
#рсхб #рсхбуправлениеактивами #рсхбуправлениекапиталом #управлениеактивами #финансы #esg⠀
пїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ
Биржевые паевые инвестиционные фонды (БПИФы). Купить паи БПИФ онлайн: стоимость, цены. Рейтинг и доходность БПИФ.
Биржевые паевые инвестиционные фонды (БПИФ) – это фонды, паи которых можно купить и продать на бирже. Преимущества, рейтинг, доходность БПИФ. Купить паи БПИФ можно онлайн или в офисах продаж. Бесплатная консультация по тел.: +7 (800) 770-77-88, +7 (495) 644…
Итоги дня
🇷🇺Российским площадкам сегодня удалось закрыться на положительной территории, хотя утренняя просадка на тонком рынке была достаточно глубокой. В то же время фактор геополитики пока сохраняется, допускаем, что уровень 3500 по индексу Мосбиржи будет протестирован.
♨️Цены на газ в Европе пробили 1500$ за тыс. куб. – в Европе ожидается серьезное похолодание, а запасы в хранилищах находятся на рекордно низких уровнях. В четверг лидеры EC проведут саммит, на котором будет обсуждаться, в том числе, и энергетический кризис.
💸Индекс цен производителей США (PPI) в ноябре достиг рекордных 9.6% г/г и 0,8% за ноябрь (+0,6% в октябре). Цены на энергоносители выросли в ноябре на 2.6% (газ +2.8%, бензин +2.2%, топочный мазут +0.3%). Цены на транспортные и складские услуги выросли на 1.9%. Самый большой риск для ФРС сейчас как, впрочем, и для большинства центральных банков мира, - упустить контроль над инфляцией. При сохранении инфляционных тенденций в декабре –январе ФРС будет вынужден свернуть интервенции уже к концу первого квартала.
🇺🇸Американские площадки значительно снижаются перед завтрашним решением ФРС- в большей степени падают акции роста, для которых ужесточение денежно-кредитной политики и повышение ставок представляет собой самый значительный риск в 2022 году. В то же время, доходности Treasuries, на наш взгляд, еще не в полной мере отражают повышение ставки ФРС в 2022 году. Мы ждем более значительных изменений на короткой части кривой.
Не является инвестиционной рекомендацией
#акции #облигации
🇷🇺Российским площадкам сегодня удалось закрыться на положительной территории, хотя утренняя просадка на тонком рынке была достаточно глубокой. В то же время фактор геополитики пока сохраняется, допускаем, что уровень 3500 по индексу Мосбиржи будет протестирован.
♨️Цены на газ в Европе пробили 1500$ за тыс. куб. – в Европе ожидается серьезное похолодание, а запасы в хранилищах находятся на рекордно низких уровнях. В четверг лидеры EC проведут саммит, на котором будет обсуждаться, в том числе, и энергетический кризис.
💸Индекс цен производителей США (PPI) в ноябре достиг рекордных 9.6% г/г и 0,8% за ноябрь (+0,6% в октябре). Цены на энергоносители выросли в ноябре на 2.6% (газ +2.8%, бензин +2.2%, топочный мазут +0.3%). Цены на транспортные и складские услуги выросли на 1.9%. Самый большой риск для ФРС сейчас как, впрочем, и для большинства центральных банков мира, - упустить контроль над инфляцией. При сохранении инфляционных тенденций в декабре –январе ФРС будет вынужден свернуть интервенции уже к концу первого квартала.
🇺🇸Американские площадки значительно снижаются перед завтрашним решением ФРС- в большей степени падают акции роста, для которых ужесточение денежно-кредитной политики и повышение ставок представляет собой самый значительный риск в 2022 году. В то же время, доходности Treasuries, на наш взгляд, еще не в полной мере отражают повышение ставки ФРС в 2022 году. Мы ждем более значительных изменений на короткой части кривой.
Не является инвестиционной рекомендацией
#акции #облигации
НОВОСТИ ДНЯ
📈 Промпроизводство в еврозоне в октябре выросло на 3,3%. - 1prime.ru
📊 Индекс цен производителей США (PPI) в ноябре достиг рекордных 9,6% г/г. - Bloomberg
📈 Страны ОПЕК+ в ноябре подняли добычу нефти на 410 тыс. б/с, перевыполняют сделку. -finanz.ru
📊 В Pfizer заявили о вероятности одновременного заражения штаммами "омикрон" и "дельта. -1prime.ru
#daily
📈 Промпроизводство в еврозоне в октябре выросло на 3,3%. - 1prime.ru
📊 Индекс цен производителей США (PPI) в ноябре достиг рекордных 9,6% г/г. - Bloomberg
📈 Страны ОПЕК+ в ноябре подняли добычу нефти на 410 тыс. б/с, перевыполняют сделку. -finanz.ru
📊 В Pfizer заявили о вероятности одновременного заражения штаммами "омикрон" и "дельта. -1prime.ru
#daily
ГЛАВНОЕ В РОССИИ
📈 РБК: «Роснано» требует от кредиторов признать договоры с ними недействительными. -kommersant.ru
📊 ММК оценивает эффект на EBITDA от акциза на сталь и нового НДПИ в $230 млн в 2022 г. -finanz.ru
📈 "Делимобиль" не исключил возможности листинга через слияние со SPAC. -interfax.ru
📊 АФК "Система" увеличила эффективную долю в "Биннофарм Групп" до 75,3%. -interfax.ru
#daily
📈 РБК: «Роснано» требует от кредиторов признать договоры с ними недействительными. -kommersant.ru
📊 ММК оценивает эффект на EBITDA от акциза на сталь и нового НДПИ в $230 млн в 2022 г. -finanz.ru
📈 "Делимобиль" не исключил возможности листинга через слияние со SPAC. -interfax.ru
📊 АФК "Система" увеличила эффективную долю в "Биннофарм Групп" до 75,3%. -interfax.ru
#daily
Напоминаем: статистика
🇨🇳 5:00 Розничные продажи (г/г) Прог. 4.7% Действ. 3.9% Пред. 4.9%
🇨🇳 5:00 Пром. производство (г/г) Прог. 3.7% Действ. 3.8% Пред. 3.5%
🇨🇳 5:00 Уровень безработицы Прог. 4.9% Действ. 5.0% Пред. 4.9%
🇺🇸 16:30 Розничные продажи, изм. (м/м) Прог. 0.8% Пред. 1.7%
🇺🇸 16:30 Индекс цен на импорт (м/м) Прог. 0.6% Пред. 1.2%
🇺🇸 16:30 Индекс экспортных цен (м/м) Прог. 0.5% Пред. 1.5%
🇺🇸 18:00 Товарные запасы Прог. 1.1% Пред. 0.7%
🇺🇸 18:30 Запасы сырой нефти в США (DOE) Прог. -1700k Пред. -241k
🇺🇸 18:30 Запасы бензина в США (DOE) Прог. 2050k Пред. 3882k
🇷🇺 19:00 ВВП (г/г) Прог. 4.4% Пред. 4.3%
ИПЦ, еженед. (с н.г.) Прог. --Пред. 7.57%
🇺🇸 22:00 Решение FOMC по уч. ставке- Прог. 0.00-0.25 % Пред. 0.00-0.25 %
Прог. - прогнозное значение
Факт. - фактическое значение
Пред. - значение за предыдущий период
🇨🇳 5:00 Розничные продажи (г/г) Прог. 4.7% Действ. 3.9% Пред. 4.9%
🇨🇳 5:00 Пром. производство (г/г) Прог. 3.7% Действ. 3.8% Пред. 3.5%
🇨🇳 5:00 Уровень безработицы Прог. 4.9% Действ. 5.0% Пред. 4.9%
🇺🇸 16:30 Розничные продажи, изм. (м/м) Прог. 0.8% Пред. 1.7%
🇺🇸 16:30 Индекс цен на импорт (м/м) Прог. 0.6% Пред. 1.2%
🇺🇸 16:30 Индекс экспортных цен (м/м) Прог. 0.5% Пред. 1.5%
🇺🇸 18:00 Товарные запасы Прог. 1.1% Пред. 0.7%
🇺🇸 18:30 Запасы сырой нефти в США (DOE) Прог. -1700k Пред. -241k
🇺🇸 18:30 Запасы бензина в США (DOE) Прог. 2050k Пред. 3882k
🇷🇺 19:00 ВВП (г/г) Прог. 4.4% Пред. 4.3%
ИПЦ, еженед. (с н.г.) Прог. --Пред. 7.57%
🇺🇸 22:00 Решение FOMC по уч. ставке- Прог. 0.00-0.25 % Пред. 0.00-0.25 %
Прог. - прогнозное значение
Факт. - фактическое значение
Пред. - значение за предыдущий период