НОВОСТИ ДНЯ
📈 Минэнерго США понизило прогноз цены Brent на 2021 г. с $71,6 до $70,6 за баррель. - finanz.ru
📊 ВВП Японии в III квартале снизился на 3,6% в пересчете на год. -1prime.ru
📈 За 12 месяцев с крупнейших бирж США ушли 179 компаний. -kommersant.ru
📊 LG Energy планирует привлечь более $9 млрд в рамках IPO в Сеуле. - interfax.ru
#daily
📈 Минэнерго США понизило прогноз цены Brent на 2021 г. с $71,6 до $70,6 за баррель. - finanz.ru
📊 ВВП Японии в III квартале снизился на 3,6% в пересчете на год. -1prime.ru
📈 За 12 месяцев с крупнейших бирж США ушли 179 компаний. -kommersant.ru
📊 LG Energy планирует привлечь более $9 млрд в рамках IPO в Сеуле. - interfax.ru
#daily
ГЛАВНОЕ В РОССИИ
📈 Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ за 11 месяцев превысила 1,1 трлн рублей. - kommersant.ru
📊 Минфин РФ 8 декабря проведет аукцион по размещению ОФЗ одного выпуска. -finanz.ru
📈 Положение о санкциях против «Севпотока - 2» исключено из проекта оборонного бюджета США. -finanz.ru
📊 ММК планирует ежегодные капитальные инвестиции в 2022-2025 гг. на уровне $1,25 млрд. - finanz.ru
#daily
📈 Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ за 11 месяцев превысила 1,1 трлн рублей. - kommersant.ru
📊 Минфин РФ 8 декабря проведет аукцион по размещению ОФЗ одного выпуска. -finanz.ru
📈 Положение о санкциях против «Севпотока - 2» исключено из проекта оборонного бюджета США. -finanz.ru
📊 ММК планирует ежегодные капитальные инвестиции в 2022-2025 гг. на уровне $1,25 млрд. - finanz.ru
#daily
Напоминаем: статистика
🇺🇸 15:00 Заявки на ипотеку от MBA Прог. -- Пред. -7.2%
🇺🇸 18:30 Запасы сырой нефти в США (DOE) Прог. -1521k Пред. -909k
🇺🇸 18:30 Запасы бензина в США (DOE) Прог. 2000k Пред. 4029k
🇷🇺 19:00 ИПЦ (г/г) Прог. 8.35% Пред. 8.13%
🇷🇺 19:00 ИПЦ (нд/нд) Прог. -- Пред.
Прог. - прогнозное значение
Факт. - фактическое значение
Пред. - значение за предыдущий период
🇺🇸 15:00 Заявки на ипотеку от MBA Прог. -- Пред. -7.2%
🇺🇸 18:30 Запасы сырой нефти в США (DOE) Прог. -1521k Пред. -909k
🇺🇸 18:30 Запасы бензина в США (DOE) Прог. 2000k Пред. 4029k
🇷🇺 19:00 ИПЦ (г/г) Прог. 8.35% Пред. 8.13%
🇷🇺 19:00 ИПЦ (нд/нд) Прог. -- Пред.
Прог. - прогнозное значение
Факт. - фактическое значение
Пред. - значение за предыдущий период
Итоги дня
🇷🇺Оптимизм на российском рынке довольно быстро угас – к сожалению, признаков снижения геополитической напряженности пока не наблюдается.
💸Недельная инфляция в России существенно замедлилась +0.07% за неделю. С начала года 7,57%. Из негативных тенденций отметим рост цен на бензин +0.36% и дизельное топливо +0.57%. Стоимость поездки в Турцию неожиданно снизилась на 17%. Даже если данные за текущую неделю снова покажут замедление инфляции, наши ожидания в отношении повышения ключевой ставки 17 декабря не изменятся +100 б.п.
🇺🇸Американские площадки - без ярко выраженной динамики после двухдневного ралли. Полагаем, что примерно на текущих уровнях фондовый рынок США дождется данных по инфляции 10 декабря, которые во многом определят динамику до конца года. Несмотря на введение дополнительных ограничений в Великобритании, лидерами роста в S&P – все три круизные компании Norwegian Cruise (NCLN +9%), Carnival (CCL+6,6%), Royal Caribbean (RCL+5,67%). Phizer и Biotech поспешили заявить, что предварительные данные показывают, что третья доза вакцины нейтрализует штамм омикрон. В то же время, компании допустили потребность в разработке специальной вакцины от омикрона, которая вероятно будет готова к марту 2023 года.
Не является инвестиционной рекомендацией
#акции #NCLH #CCL #RCL
🇷🇺Оптимизм на российском рынке довольно быстро угас – к сожалению, признаков снижения геополитической напряженности пока не наблюдается.
💸Недельная инфляция в России существенно замедлилась +0.07% за неделю. С начала года 7,57%. Из негативных тенденций отметим рост цен на бензин +0.36% и дизельное топливо +0.57%. Стоимость поездки в Турцию неожиданно снизилась на 17%. Даже если данные за текущую неделю снова покажут замедление инфляции, наши ожидания в отношении повышения ключевой ставки 17 декабря не изменятся +100 б.п.
🇺🇸Американские площадки - без ярко выраженной динамики после двухдневного ралли. Полагаем, что примерно на текущих уровнях фондовый рынок США дождется данных по инфляции 10 декабря, которые во многом определят динамику до конца года. Несмотря на введение дополнительных ограничений в Великобритании, лидерами роста в S&P – все три круизные компании Norwegian Cruise (NCLN +9%), Carnival (CCL+6,6%), Royal Caribbean (RCL+5,67%). Phizer и Biotech поспешили заявить, что предварительные данные показывают, что третья доза вакцины нейтрализует штамм омикрон. В то же время, компании допустили потребность в разработке специальной вакцины от омикрона, которая вероятно будет готова к марту 2023 года.
Не является инвестиционной рекомендацией
#акции #NCLH #CCL #RCL
НОВОСТИ ДНЯ
📈 Темпы инфляции в Китае в ноябре составили 2,3%. - finanz.ru
📊 Центробанк Канады оставил без изменения ключевую ставку на уровне 0,25% годовых.-finanz.ru
📈 Запасы нефти в США за неделю снизились на 241 тыс. баррелей - Минэнерго . - finanz.ru
📊 Pfizer: три дозы вакцины Pfizer/BioNTech нейтрализуют «омикрон». - kommersant.ru
#daily
📈 Темпы инфляции в Китае в ноябре составили 2,3%. - finanz.ru
📊 Центробанк Канады оставил без изменения ключевую ставку на уровне 0,25% годовых.-finanz.ru
📈 Запасы нефти в США за неделю снизились на 241 тыс. баррелей - Минэнерго . - finanz.ru
📊 Pfizer: три дозы вакцины Pfizer/BioNTech нейтрализуют «омикрон». - kommersant.ru
#daily
ГЛАВНОЕ В РОССИИ
📈 Fitch улучшило прогноз роста ВВП России в 2021 году с 4,3% до 4,4%. - interfax.ru
📊 Недельная инфляция в России замедлилась до 0,07%. -kommersant.ru
📈 Чистая прибыль ВТБ по РСБУ в ноябре составила 1 млрд руб. против 33,9 млрд руб. в октябре. -finanz.ru
📊 Fitch сохранило рейтинг Globaltrans на уровне BBB- со «стабильным» прогнозом. - finanz.ru
#daily
📈 Fitch улучшило прогноз роста ВВП России в 2021 году с 4,3% до 4,4%. - interfax.ru
📊 Недельная инфляция в России замедлилась до 0,07%. -kommersant.ru
📈 Чистая прибыль ВТБ по РСБУ в ноябре составила 1 млрд руб. против 33,9 млрд руб. в октябре. -finanz.ru
📊 Fitch сохранило рейтинг Globaltrans на уровне BBB- со «стабильным» прогнозом. - finanz.ru
#daily
Напоминаем: статистика
🇨🇳 4:30 ИПЦ (г/г) Прог. 2.5% Факт. 2.3% Пред. 1.5%
🇺🇸 16:30 Первичные заявки на пособие по безработице Прог. 220k Факт.-- Пред. 222k
Прог. - прогнозное значение
Факт. - фактическое значение
Пред. - значение за предыдущий период
🇨🇳 4:30 ИПЦ (г/г) Прог. 2.5% Факт. 2.3% Пред. 1.5%
🇺🇸 16:30 Первичные заявки на пособие по безработице Прог. 220k Факт.-- Пред. 222k
Прог. - прогнозное значение
Факт. - фактическое значение
Пред. - значение за предыдущий период
Итоги дня
🇷🇺Российский рынок не смог полностью отыграть вчерашние потери, прибавив 1,05% по итогам дня. В Сбербанке (SBER +1,73%) наблюдаются осторожные покупки при сохраняющейся санкционной риторике.
🏚️Агентство Fitch понизило рейтинг валютных обязательств Evergrande до «restricted default» после невыплаты купонов держателям бондов на $80 млн. Также был понижен рейтинг другого китайского девелопера Kaisa, который уже начал переговоры с кредиторами о реструктуризации долга. Глава Народного Банка Китая заявил, что долги Evergrande будут погашаться в соответствии с очередностью кредиторов, а неспособность компании обслуживать долги – абсолютно рыночное событие. Таким образом, поддержки застройщика со стороны правительства Китая ожидать не стоит.
🔥Глава ВЭБ. РФ И.Шувалов заявил, ВЭБ готов взять на себя ответственность за обслуживание долга «Роснано», однако «в тех пределах, которые определит правительство РФ».
💉Согласно исследованию, проведенному в Японии, новый штамм COVID-19 является более контагиозным (распространяется в 4.2 раза быстрее дельты) и обходит иммунитет, выработанный как естественным путем, так и с помощью вакцины. Тем не менее, данные о заболевших штаммом «омикрон» в Южной Африке говорят о меньшем числе тяжелобольных пациентов в сравнении с двумя предыдущими волнами. Окончательные выводы делать рано: ВОЗ утверждает, что еще нужно недели 2-3 для более досконального изучения омикрона.
🎰Число первичных заявок по безработице в США за неделю составило 184к – минимум с 1969 года, при прогнозе в 220к. Восстановление рынка труда в США идет быстрыми темпами, что позволит ФРС рассмотреть более интенсивное ужесточение ДКП.
🇺🇸Американские площадки умеренно снижаются после трехдневного роста. Ожидания жестких заявлений со стороны ФРС в случае усиления инфляции, вновь возникшие опасения по поводу эпидемиологических ограничений не способствуют покупкам.
Не является инвестиционной рекомендацией
#акции #SBER
🇷🇺Российский рынок не смог полностью отыграть вчерашние потери, прибавив 1,05% по итогам дня. В Сбербанке (SBER +1,73%) наблюдаются осторожные покупки при сохраняющейся санкционной риторике.
🏚️Агентство Fitch понизило рейтинг валютных обязательств Evergrande до «restricted default» после невыплаты купонов держателям бондов на $80 млн. Также был понижен рейтинг другого китайского девелопера Kaisa, который уже начал переговоры с кредиторами о реструктуризации долга. Глава Народного Банка Китая заявил, что долги Evergrande будут погашаться в соответствии с очередностью кредиторов, а неспособность компании обслуживать долги – абсолютно рыночное событие. Таким образом, поддержки застройщика со стороны правительства Китая ожидать не стоит.
🔥Глава ВЭБ. РФ И.Шувалов заявил, ВЭБ готов взять на себя ответственность за обслуживание долга «Роснано», однако «в тех пределах, которые определит правительство РФ».
💉Согласно исследованию, проведенному в Японии, новый штамм COVID-19 является более контагиозным (распространяется в 4.2 раза быстрее дельты) и обходит иммунитет, выработанный как естественным путем, так и с помощью вакцины. Тем не менее, данные о заболевших штаммом «омикрон» в Южной Африке говорят о меньшем числе тяжелобольных пациентов в сравнении с двумя предыдущими волнами. Окончательные выводы делать рано: ВОЗ утверждает, что еще нужно недели 2-3 для более досконального изучения омикрона.
🎰Число первичных заявок по безработице в США за неделю составило 184к – минимум с 1969 года, при прогнозе в 220к. Восстановление рынка труда в США идет быстрыми темпами, что позволит ФРС рассмотреть более интенсивное ужесточение ДКП.
🇺🇸Американские площадки умеренно снижаются после трехдневного роста. Ожидания жестких заявлений со стороны ФРС в случае усиления инфляции, вновь возникшие опасения по поводу эпидемиологических ограничений не способствуют покупкам.
Не является инвестиционной рекомендацией
#акции #SBER
НОВОСТИ ДНЯ
📈 Fitch понизило рейтинг Evergrande до "ограниченного дефолта". - interfax.ru
📊 В МВФ оценили убытки от нового штамма COVID-19 в $5,3 трлн.-kommersant.ru
📈 Центробанк Бразилии повысил ключевую ставку до 9,25%. - finanz.ru
📊 Аналитики ждут ускорения инфляции в США в ноябре до максимума с 1982 года. - 1prime.ru
#daily
📈 Fitch понизило рейтинг Evergrande до "ограниченного дефолта". - interfax.ru
📊 В МВФ оценили убытки от нового штамма COVID-19 в $5,3 трлн.-kommersant.ru
📈 Центробанк Бразилии повысил ключевую ставку до 9,25%. - finanz.ru
📊 Аналитики ждут ускорения инфляции в США в ноябре до максимума с 1982 года. - 1prime.ru
#daily
ГЛАВНОЕ В РОССИИ
📈 Fitch подтвердило рейтинги "Роснано" с негативным прогнозом, выведя их с пересмотра. - interfax.ru
📊 Отток вложений нерезидентов в ОФЗ в России за месяц увеличился вдвое. -interfax.ru
📈 Набиуллина допустила инфляцию в 2021 году «чуть выше» прогноза ЦБ. -kommersant.ru
📊 Автодилер «Рольф» рассматривает возможность IPO в 2022 году. - kommersant.ru
#daily
📈 Fitch подтвердило рейтинги "Роснано" с негативным прогнозом, выведя их с пересмотра. - interfax.ru
📊 Отток вложений нерезидентов в ОФЗ в России за месяц увеличился вдвое. -interfax.ru
📈 Набиуллина допустила инфляцию в 2021 году «чуть выше» прогноза ЦБ. -kommersant.ru
📊 Автодилер «Рольф» рассматривает возможность IPO в 2022 году. - kommersant.ru
#daily
Напоминаем: статистика
🇷🇺 16:00 Торговый баланс Прог.18.0b Пред.20.0b
🇷🇺 16:00 Экспорт Прог. 46.7b Пред. 45.6b
🇷🇺 16:00 Импорт Прог. 26.4b Пред. 25.6b
🇺🇸 16:30 ИПЦ (г/г) Прог. 6.8% Пред. 6.2%
🇺🇸 18.00 Ун. Мичиг. - настроения Прог. 68.0 Пред. 67.4
🇺🇸 21:00 Ротац. нефтяные вышки США - Baker Hughes Прог.471 Пред.467
🇺🇸 21:00 Ротац. газовые вышки США - Baker Hughes Прог.102 Пред.102
Прог. - прогнозное значение
Факт. - фактическое значение
Пред. - значение за предыдущий период
🇷🇺 16:00 Торговый баланс Прог.18.0b Пред.20.0b
🇷🇺 16:00 Экспорт Прог. 46.7b Пред. 45.6b
🇷🇺 16:00 Импорт Прог. 26.4b Пред. 25.6b
🇺🇸 16:30 ИПЦ (г/г) Прог. 6.8% Пред. 6.2%
🇺🇸 18.00 Ун. Мичиг. - настроения Прог. 68.0 Пред. 67.4
🇺🇸 21:00 Ротац. нефтяные вышки США - Baker Hughes Прог.471 Пред.467
🇺🇸 21:00 Ротац. газовые вышки США - Baker Hughes Прог.102 Пред.102
Прог. - прогнозное значение
Факт. - фактическое значение
Пред. - значение за предыдущий период
ПЕРВИЧНЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ
🌱 14 декабря АО «Россельхозбанк» планирует предложить инвесторам новый выпуск облигаций серии БО-11-002Р.
💡 Срок обращения 3 года, однако по выпуску предусмотрена оферта через 1,5 года.
🔖 Ориентир по ставке купона 9.50-9.75% годовых, что соответствует доходности 9.72-9,78%.
🔝 Россельхозбанку присвоены высокие рейтинги от международных рейтинговых агентств на уровне Ba1/BBB-/AA(RU) (Moody’s / Fitch / АКРА).
📞 Для участия в первичном размещении облигаций отправьте заявку в приложении РСХБ-БРОКЕР или свяжитесь с вашим финансовым консультантом по номеру 8-800-100-40-40.
Не является инвестиционной рекомендацией.
🌱 14 декабря АО «Россельхозбанк» планирует предложить инвесторам новый выпуск облигаций серии БО-11-002Р.
💡 Срок обращения 3 года, однако по выпуску предусмотрена оферта через 1,5 года.
🔖 Ориентир по ставке купона 9.50-9.75% годовых, что соответствует доходности 9.72-9,78%.
🔝 Россельхозбанку присвоены высокие рейтинги от международных рейтинговых агентств на уровне Ba1/BBB-/AA(RU) (Moody’s / Fitch / АКРА).
📞 Для участия в первичном размещении облигаций отправьте заявку в приложении РСХБ-БРОКЕР или свяжитесь с вашим финансовым консультантом по номеру 8-800-100-40-40.
Не является инвестиционной рекомендацией.
Итоги дня
🇷🇺Российский рынок закончил день очередным снижением – геополитические риски по-прежнему превалируют, несмотря на привлекательные уровни российских бумаг.
💸Темпы роста цен в США в ноябре – самые высокие за 40 лет . Годовой CPI вышел на уровне ожиданий - 6.8% (6.2% в октябре), но инфляция за ноябрь превысила прогнозы +0,8% (0,9% в октябре). Наибольший вклад внес рост цен на продовольствие, энергоресурсы и жилье. Энергоресурсы за месяц выросли на 3,5%, новые автомобили подорожали на 1.1%, поддержанные автомашины подорожали на 2.5%. Цена на продовольственные товары +2.5% в ноябре и 6.1% за год. Учитывая снижение темпов прироста цен в ноябре по сравнению с октябрем, а также небезосновательные ожидания стабилизации цен на бензин в декабре, допускаем, что мы наблюдаем пик инфляции в США. Таким образом, решение ФРС по скорости снижения интервенций может быть более мягким , чем ожидалось ранее, и будет сделано с оглядкой на возможные риски ухудшения эпидемиологической обстановки.
🇺🇸На американских площадках - осторожный оптимизм. Лидирует потребительский сектор, в частности, сектор продовольственного ритейла. Costco (Cost +6%) представил данные за отчетный квартал выше ожиданий. Сопоставимые продажи в США +9.9%, совокупные сопоставимые продажи +15% при ожиданиях 9.95% Выручка за квартал превысила 50 млрд.$ (+17% г/г). Валовая рентабельность и рентабельность по чистой прибыли сохраняются на уровне предыдущего квартала. Дивиденды 0.79$ в квартал (див. доходность 0.55%). Компания сейчас торгуется на максимумах и выглядит несколько переоцененной по мультипликаторам.
Абсолютный лидер в S&P – Oracle (ORCL +16%) также отчиталась лучше ожиданий. Выручка выросла на 5.7% до 10.4 млрд.$, а EPS составила 1.21$ (ожидали 1.21$). Инвесторам понравились темпы роста облачного бизнеса компании, что во многом обосновало повышение целевых цен.
Не является инвестиционной рекомендацией
#акции #COST #ORCL
🇷🇺Российский рынок закончил день очередным снижением – геополитические риски по-прежнему превалируют, несмотря на привлекательные уровни российских бумаг.
💸Темпы роста цен в США в ноябре – самые высокие за 40 лет . Годовой CPI вышел на уровне ожиданий - 6.8% (6.2% в октябре), но инфляция за ноябрь превысила прогнозы +0,8% (0,9% в октябре). Наибольший вклад внес рост цен на продовольствие, энергоресурсы и жилье. Энергоресурсы за месяц выросли на 3,5%, новые автомобили подорожали на 1.1%, поддержанные автомашины подорожали на 2.5%. Цена на продовольственные товары +2.5% в ноябре и 6.1% за год. Учитывая снижение темпов прироста цен в ноябре по сравнению с октябрем, а также небезосновательные ожидания стабилизации цен на бензин в декабре, допускаем, что мы наблюдаем пик инфляции в США. Таким образом, решение ФРС по скорости снижения интервенций может быть более мягким , чем ожидалось ранее, и будет сделано с оглядкой на возможные риски ухудшения эпидемиологической обстановки.
🇺🇸На американских площадках - осторожный оптимизм. Лидирует потребительский сектор, в частности, сектор продовольственного ритейла. Costco (Cost +6%) представил данные за отчетный квартал выше ожиданий. Сопоставимые продажи в США +9.9%, совокупные сопоставимые продажи +15% при ожиданиях 9.95% Выручка за квартал превысила 50 млрд.$ (+17% г/г). Валовая рентабельность и рентабельность по чистой прибыли сохраняются на уровне предыдущего квартала. Дивиденды 0.79$ в квартал (див. доходность 0.55%). Компания сейчас торгуется на максимумах и выглядит несколько переоцененной по мультипликаторам.
Абсолютный лидер в S&P – Oracle (ORCL +16%) также отчиталась лучше ожиданий. Выручка выросла на 5.7% до 10.4 млрд.$, а EPS составила 1.21$ (ожидали 1.21$). Инвесторам понравились темпы роста облачного бизнеса компании, что во многом обосновало повышение целевых цен.
Не является инвестиционной рекомендацией
#акции #COST #ORCL