🎯Invest Test 24.02.2021

Закрытие
К сожалению, очередная несработавшая идея на покупку акций Петропавловска (POGR) от Открытие Брокер. #ОткрытиеБрокер
Параметры закрытия:
▫️Дата открытия: 10.02.2021
▫️Цена входа: 29,115 RUB (11 646,0 RUB)
▫️Количество: 400 шт.
▫️Цель: 132 RUB (12 800 RUB, +9,91%)
▫️Предельная дата позиции: 24.02.2021
▫️Дата закрытия: 24.02.2021
▫️Цена закрытия: 28,955 RUB (11 582 RUB)
▫️Результат: -64,00 RUB -0,55%

Открытие
Теперь тестируем верность теханализа с Яндексом (YNDX). #ОткрытиеБрокер
Наши параметры:
▫️Дата открытия: 24.02.2021
▫️Цена входа: 4 974,0 RUB (9 948,0 RUB)
▫️Количество: 2 шт.
▫️Цель: 5 380,6 RUB (10 761,2 RUB, +8,17%)
▫️Стоп-лосс: 4 690,8 RUB
▫️Предельная дата позиции: 10.03.2021

Несмотря на вчерашний прекрасный отчет Ленты (LNTA) согласны, что потенциал для роста есть. #FinamAlert
Наши параметры:
▫️Дата открытия: 24.02.2021
▫️Цена входа: 259,6 RUB (10 384,0 RUB)
▫️Количество: 40 шт.
▫️Цель: 300,0 RUB (12 000,0 RUB, +15,56%)
▫️Стоп-лосс: 245,0 RUB
▫️Предельная дата позиции: 24.07.2021

@MarketOverview

Крутые все же ребята из @Markswebb💪🏻 Специально для нашего канала подготовили инфографику и теперь наглядно видно, кто из банков научился делать быструю и комфортную доставку дебетовых карт (иными словами вынес из пандемии не только рост резервов😉).
Как видно, самые крупные банки пока технологию доставки новым (это ключевое в исследовании - направление new-2-bank) клиентам не освоили.
Сильно "бросается в глаза" и разница между затратами времени оформления в отделении и курьером - фактически в 2 раза, что, определенно, не добавляет банкам без курьеров лояльности клиентов (а вкупе с ожиданием в очереди и вовсе уменьшает ее).

@MarketOverview

🏛Биржа Санкт-Петербурга расширяет свой функционал

Март станет месяцем перемен на Санкт-Петербургской бирже. Площадка намерена предложить участникам рынка торговать акциями российских компаний.

Для повышения своей привлекательности, биржа планирует запустить программы лояльностей для брокеров (опять же по словам секретных источников).

◾️Пока неизвестно, насколько новый проект будет успешным. Тем не менее, известные лица в финансовых кругах уже выразили свою заинтересованность новостями.

Кроме того, с 1 марта 2021 года российские инвесторы СПб (Санкт-Петербургской биржи) смогут стать владельцами новых акций немецких компаний 🇩🇪.

В список новых эмитентов вошли значимые для экономики ФРГ компании, в том числе Siemens, Volkswagen, Deutsche Bank, Puma, Lufthansa и Hugo Boss. Всего на рынке будет представлено 36 компаний из Германии.

@MarketOverview

​​🅰️ 24 февраля ФАС возбудил дело в отношении Альфа-Банка за рекламный ролик с участием Моргенштерна. Вытащили из этого определения (занимательное чтиво - PDF) обнаруженные ФАС нарушения ФЗ О рекламе:
● Моргенштерн в рекламе банка употреблял алкоголь;
● побуждение несовершеннолетних к тому, чтобы их родители приобрели товар (оформили карту);
● использование выражения "лучший банк страны" без обосновывающих критериев;
● отсутствие дисклеймера с полным наименованием банка;
● образ сотрудников банка выглядит вызывающим и является непристойным, поскольку вырез у рубашек чрезмерно откровенный и через него виднеется нижнее белье, ФАС считает, что таких сотрудниц в Альфе нет;
● прокатывание картой в области оголенной груди девушки унизительны для женщины, так как она отождествляется с предметом;
● Моргенштерн показывает зрителям средний палец - общеизвестный неприличный и оскорбительный жест

Альфа-Банк не считает клип рекламой, а творчеством. Лучший банк - это позиция блогера, И в бутылке был не алкоголь. Но по данным ФАС Альфа-Банк заключил договор с ИП Моргенштерн Алишер Тагировирович еще в октябре 2020, по которому Моргенштерн должен был создать рекламно-информационный материал клип "10 лямов"

Альфа-Банку грозит штраф от 100 до 500 тыс руб. До 19 марта банк и музыкант должны предоставить объяснения, а также обязательно явиться 25 марта на разбирательство в ФАС.

@MarketOverview

PS: Черный пиар - тоже пиар
PS2: Моргенштерн не упустит случая хайпануть

​🎢Invest News Day

📈 Не знаю как вы, но я очень ждал отчет ВТБ (VTBR) за 2020 год и, конечно, ничего очень удивительного я там не увидел, но те новости, которые сопровождали его стоили этого ожидания:
🔸 50% от чистой прибыли на дивиденды уже в 2020 году! Конечно на 2020 надеяться сильно не стоит (все просто - берем чистую прибыль в 75,3 млрд. руб. и, зная количество акций (не забываем про префы), получаем что-то около 0,0014 руб./акция или примерно 4% доходности), но стоит подставить в это простейшее уравнение прибыль, план по которой поставлен на 2021 год (ниже) и ситуация, особенно при текущей стоимости акций, меняется кардинально!
🔸План по чистой прибыли в 2021 году повышен до 250-270 млрд. руб. (ранее 250 млрд. руб.)
Summary market
25.02.2021 открытие 0,037550 RUB
25.02.2021 мах 0,038010 RUB +1,23%
25.02.2021 закрытие 0,037750 RUB +0,53%

​​💁🏻Как ФНС, ОФД и банки следят за нашими расходами

С 2017 года российская налоговая (ФНС) стала получать информацию от операторов фискальных данных (ОФД) об онлайн-покупках клиентов с привязкой к чеку персональных данных клиента: e-mail и номер телефона. Чуть позже продавцы стали отправлять в ОФД информацию об оффлайн-покупках, привязывая чек к персональным данным из дисконтной карты, которую предъявляет покупатель. В 2021 году сервис стал доступен для всех "Мои чеки онлайн" https://lkdr.nalog.ru
В нём можно проверить, сколько молока и хлеба вы купили в Магните, какими авиакомпаниями пользуетесь и сколько туалетной бумаги вам требуется в неделю. Очень неприятно!

🔻Что будет дальше
Предположу, что ФНС будет запрашивать информацию о доходах, которые не соответствуют его расходам, привязав номер телефона к личному кабинету налогоплательщика (если уже не сделали это). В системах ОФД может произойти утечка, злоумышленники используют информацию о ваших покупках для кражи, или шантажа, или грабежа, как мы видим, даже у банков регулярно происходят утечки.

🔹Что можно сделать
К сожалению, стремительное развитие онлайн-платежей и банковской сферы слишком расслабило нас, мы не можем отказаться от этого в угоду безопасности. Существует несколько методов и принципов для людей, которые не хотят особо светиться:
● на каждую покупку онлайн регистрировать новую почту, или можно использовать бесплатного бота в телеграме для создания временной почты @tmpmailbot
К сожалению достать письма через несколько дней из такого ящика невозможно, поэтому эту почту лучше указывать в магазинах, где вам не важна программа лояльности, куда вы не вернетесь в ближайшее время, магазины на один раз
● также есть бот и сервисы для однократного получения смс, но уже платные @smsActivateruBot
восстановить номер телефона также невозможно
● заведите для всех программ лояльности отдельный почтовый ящик и отдельную симку, до тех пор пока ОФД не научатся привязывать эти данные к номеру карты
это позволит возвращаться к старым письмам и смс, восстанавливать все логины и пароли

🔸Если вы не платите за продукт, значит продукт - это вы
ОФД - это не благотворительная организация, собирать и обрабатывать ваши чеки бесплатно никто не будет. Если для обычного человека этот сервис бесплатный, значит, вы и есть продукт, вашу транзакционную активность продают всем налево и направо, как это делает Robinhood. Безусловно обезличенно, но например, банки могут получать номер карты и привязывать ваши покупки из чека. Вчера на конференции по программам лояльности в клабхаузе, организованной ВТБ и другими банками и организациями, участники заявили, что используют информацию по покупкам из чеков ОФД для своих целей. Об этом было известно и раньше, например, Тинькофф показывает по отдельным покупкам полную раскладку товаров, которые были приобретены онлайн. Другие банки тоже скоро подтянутся. А если банки видят ваши товары, значит, информация может уйти дальше - в ФНС или злоумышленникам при очередной утечке.

@MarketOverview

Интересно, что абсолютно логичное, в силу количества рабочих дней, январское падение выдач кредитных карт (-40%) и потребительских кредитов(-22%), не "коснулось" микрозаймов, где падение составило всего 4% с декабря 2020 года🤔

@MarketOverview

Напряжение на мировых рынках на этой неделе не сильно сказалось на российских бумагах, что не может не радовать)

@MarketOverview

Вот позади и целых 4 месяца, как мы тестируем бесплатные источники рекомендаций по торговле на бирже☝️
Много получили от Вас обратной связи и хороших отзывов, а значит можно смело надеяться на то, что кому-то помогли определиться с выбором того, чьи идеи действительно достойны быть в портфеле.
Из изменений недели - ухудшение оценки Открытие Брокер (идея на покупку Петропавловска не сработала так, как видели аналитики)📉

@MarketOverview

📢Banking news

🔻ЦБ выписал 8 штрафов за незаконное получение или предоставление кредитного отчета (ст. 14.29 КоАП): 5 банку ФК Открытие, 2 Альфа-Банку и 1 банку Тинькофф. Размер каждого штрафа от 30 до 50 тыс. руб.
Общее кол-во штрафов банков за нарушения с кредитными историями с начала активной компании ЦБ - августа 2019: банк ФК Открытие - 249, Тинькофф банк - 52, Альфа-Банк - 16
🔸Эксперт РА подтвердил рейтинг Инбанка (Москва) на уровне ruBB, прогноз негативный, который был понижен в марте 2020 года на фоне пандемии и срыва сделки с ОПЕК. С тех пор агентства стали восстанавливать и повышать рейтинги, так как экономическая ситуация в стране наладилась и пандемия пошла на спад, однако в Инбанке за год просрочка в кредитном портфеле юр. лиц выросла с 6,9% до 10,8% за счет одного крупного заёмщика. Банк планирует повысить рентабельность за счет факторинга и экспресс-гарантий.
В прошлом году главный акционер Дмитрий Соколов увеличил долю в банке с 80,76% до 99,99%
🔸В Витабанке (Санкт-Петербург) избран новый новый исполняющий обязанности Председателя Правления - Любовь Максимова.
В начале февраля пост предправления покинул Александр Бахов, возглавлявший банк с 2010 года, однако он остался в составе членов Правления и Совета директоров. На его место врио предправления была назначена Ирина Боброва (владеет 0,11% акций банка). С кандидатурой Максимовой уже определились и отправили на согласование ЦБ. Издание ДП отмечает, что в декабре банк пересмотрел кредитные лимиты связанных с владельцами сторонам, в голосовании совета директоров не участвовали Бахов, Бойчесвский и Буркова. На сколько повысили кредитный лимит - не сообщается, на 1 октября 2019 задолженность связанный сторон составляла 22 млн руб (4% кредитного портфеля)
Банк принадлежит Александру Аладушкину, владельцу холдинга Аладушкин групп, в который входят Петербургский мельничный комбинат, Ленинградский комбинат хлебопродуктов им. Кирова, агрокомплекс Оредеж, ЗАО Гомонтово, ЗАО Племхоз им. Тельмана
🔸В банке Зенит (Москва) переизбран совет директоров, практически все сохранили свои места, за исключением Максима Ермилова. На его место назначен Николай Карпенко, вице-президент в Herculis Group (Швейцария). Карпенко выходец из Татнефти, он является акционером другого татарского банка - Ак Барс Банк 6,4%
🔹Банк Континенталь (Железноводск, Ставропольский край) выиграл второй суд за право на использование товарного знака "Континенталь", с банка снята обязанность по уплате штрафа 600 тыс. руб.
В 2019 году уфимская компания ООО Континенталь подала в суд на банк за незаконное использование товарного знака. По мнению башкирской компании банк использовал их товарный знак в качестве лого на официальном сайте. Товарный знак 151894 изначально был зарегистрирован в 1997 году страховой компанией Континенталь для класса "страхование, финансовая деятельность, кредитно-денежные операции, операции с недвижимостью" со сроком действия до 2005 года. Позже исключительное право меняло собственников (СК Континенталь - ООО Континенталь - физ. лицо Азамат Ибатуллин) и неоднократно продлевалось (последнее действовало до 2025 г.) В 2020 г. суд был выигран, банку назначен штраф 600 тыс. руб

@MarketOverview

💳Рост долга за услуги ЖКХ требует дополнительного внимания

Долги россиян за коммуналку выросли на 9,7% за последний "пандемийный" год. В октябре 2019 года сумма значилась в пределах 570 млрд рублей, а вот к октябрю 2020 года она выросла до 625 млрд рублей. Лидеры списка — долги за воду, электричество и вывоз мусора.

◾️Долг опасен в первую очередь для самих управляющих компаний, ТСЖ и ЖКХ — они рискуют обанкротиться. Выдержать сезонную неуплату для них еще возможно, а вот массовые задержки в оплате в течение всего года могут стать критическими.

▫️Интересно, что рост долга за коммунальные услуги связан в первую очередь не с покупательной способностью граждан, а с развитием систем оповещения и приема оплаты. Чем лучше развиты системы в регионе, тем меньшую сумму жители должны.

❗️С 1 января 2021 года на неоплаченные долги снова начисляются пени. Напомним, что с 6 апреля 2020 года по 1 января 2021 года взыскание неустойки было приостановлено. С начала года коммунальные службы вернулись к прежним системам начисления штрафов.

Возврат штрафных мер поможет повысить уровень дисциплины граждан. Уже сейчас, по состоянию на февраль 2021 года, уровень собираемости платежей поднялся на 3.3%.

@MarketOverview

Пока долги за ЖКХ запрещено продавать коллекторам, посмотрите как обстоят дела в рынке просроченных банковских кредитов

Тенденция: банки стали самостоятельно отправлять просрочку в суд, получать решение суда и продавать задолженность коллекторам. Такая схема позволяет банкам повышать эффективность работы собственных служб взыскания, а также продавать кредитный портфель дороже на 1,5-2% дороже. Доля просуженных долгов в продаваемых портфелях выросла с 35% в 2019 г. до 57% в 2020 г.

Банку необходимо эффективно, но быстро избавиться от задолженности, большие лоты дробят на более мелкие (min до 10-100 шт), также портфели собираются по региональному расположению должников, чтобы продавать местным коллекторам. Небольшим региональным коллекторам выгодно покупать лоты с географической привязкой и с решением суда: меньше рисков и затрат на судебные издержки.

Теперь банки не смогут долго держать просрочку из-за коронавирусных регуляторных послаблений, поэтому объем сделок может достичь 315 млрд руб
@MarketOverview

​​📈Цены на вторичку продолжают расти вслед за первичкой: по итогам февраля рост средней стоимости квадратного метра готового жилья составил 15,3% за год и 1,6% за месяц

Топ-3 городов-лидеров роста за год:
Омск +29% за год и +2% за месяц;
Воронеж +24% за год и +3,4% за месяц
Нижний Новгород +23% за год и +2,5% за месяц

Вы удивитесь, но именно эти же регионы были списке топ-3 по итогам 2020 года (10,3% за год и 2,5% за месяц по итогам декабря). Основная причина роста цен на вторичке - льготная ипотека, которая "вымывает" предложение на первичном рынке. Особенно острая обстановка в Воронеже и Казани, где месячный рост цен составил 3,4% и 3,1%. Если государство продолжит программу с госучастием или не ограничит её для широкого круга, то в краткосрочной перспективе причин для замедления роста нет, ожидаемая сдача новостроек может сбалансировать рынок предложения вторички, но в среднем срок выхода из такой квартиры 1-2 года. Остается надеяться только на то, что основная масса нуждающихся в собственном жилье решила свой квартирный вопрос, а государство прекратит или ограничит льготную ипотеку.

В ферале ЦБ и Госдума предложили ограничить льготную ипотеку. Депутаты предложили выдавать льготный кредит на новостройку один раз в жизни, Набиуллина предложила свернуть программу, оставив её в тех регионах, где дефицит предложения жилья и цены не так сильно выросли.

Про первичку мы писали тут с таблицей по регионам, более широкое исследование по регионам от Домофонда.

@MarketOverview

​🎢Invest News Day

📈 Очередной сильнейший отчет Детского Мира (DSKY) теперь уже по МСФО! Абсолютно точно сосредоточение сил на онлайне (что давно уже главным фокусом присутствует в отчетах) дало отличный результат и 2020 год смело можно назвать лучшим. Тем круче выглядят цели компании (в первую очередь по доле онлайн-продаж (45%)).
Summary market
01.03.2021 открытие 141,88 RUB
01.03.2021 мах 143,7 RUB +1,28%
01.03.2021 закрытие 143,4 RUB +1,07%

@MarketOverview

Доли крупнейших банков на рынке ипотеки на 1 января 2021 г.

70% портфеля выдано Сбербанком и ВТБ. Именно они являются бенефициарами льготной ипотеки в банковском секторе. Вероятно Сбер и ВТБ не будут заинтересованы в региональных ограничениях, которые предлагает глава ЦБ Набиуллина - там сильны местные банки, банковским монстрам интереснее вовремя закрыть льготную ипотеку.

Следующие участники топа ГПБ и РСХБ имеют небольшие доли - всего 4% и 3,6% соответственно.

@MarketOverview

источник FrankRG

А теперь по-настоящему вселяющие увереннось в то, что механизм восстановления экономики запущен, данные💪🏻
Достаточно скромный темп роста среднего размера кредита не давал понимания того, насколько предприниматели готовы к тому, чтобы начать "разгребать" все то, что довелось пережить во 2 квартале 2020 года и, если честно, я не ожидал настолько резкого "взлета" к показателям на уровне ноября-декабря 2019 года, что не может не радовать.

@MarketOverview

Инфляционные ожидания в феврале продолжают снижаться и, вопреки растущей годовой инфляции (которую в 5,5% уже называют нормальной и в рамках прогнозов😳), снижается даже наблюдаемая инфляция (причем сразу на 0,5% до 12,3%).
Причем интерсная особенность - не новость, что наблюдаемая инфляция для опрошенного населения без сбережений выше (13,2%), чем для населения со сбережениями (10,9%) и это вполне в показателях первого квартала 2019 года!

@MarketOverview

⚡️Новые санкции от США и ЕС из-за преследования Алексея Навального.

🇪🇺 Европейский Союз ввел санкции в отношении 4 должностных лиц:
- глава СК Александр Бастрыкин
- генпрокурор Игорь Краснов
- глава ФСИН Александр Калашников
- глава Росгвардии Виктор Золотов

🇺🇸 США ввели санкции в отношении 7 высокопоставленных должностных лиц и 14 компаний, которые занимаются "производством и биологического и химического оружия". Имена физ. лиц и названия компания пока не раскрываются

Лицам из санкционного списка запрещен въезд на территорию ЕС, их активы заморожены. Обычно персональные санкции касаются чиновников, которые и так официально ничем не владеют заграницей. Санкции в отношении юр. лиц затрагивают исключительно компании, которые ведут деятельность только в России или связаны с оборонной отраслью (например, закрытые оборонные НИИ). Поэтому санкции в краткосрочном периоде могут повысить волатильность, заголовки всегда звучат пугающе громко, но уже через неделю все забудут про них. Многие будут говорить, что в России выработалась устойчивость к зарубежным санкциям, однако это некорректно называть устойчивостью, в данном случае санкции вводятся на компании, которые не ведут деятельность с зарубежными компаниями или работают с такими же подсанкционными иностранными компаниями.

Более интересен список с новыми санкциями США. Если под американские санкции попадут бизнесмены или крупные российские компании - это будет громко!

@MarketOverview

📢Banking news: хорошие показатели Совкомбанка по МСФО

Совкомбанк порадовал отчетностью по МСФО по итогам сложнейшего коронавирусного года: чистая прибыль выросла на 30% до 39 млрд руб, чистые процентные доходы на 45% до 80 млрд руб, чистый комиссионный доход сохранился на уровне 24 млрд руб.

В пандемию Совкомбанку удалось удачно договориться и приобрести два банка (Евразийский Банк и Оней Банк) и две страховые компании (Либерти Страхование и Метлайф). Помимо сделок M&A в 2020 году был присоединен ВКА Банк и интегрированы карты Совесть к ключевому проекту - карты рассрочки Халва

На фоне спада клиентопотока, коронавирусных ограничений и неоднозначной экономической ситуации Совкомбанку удалось добиться органического роста и войти в клуб больших игроков - перечень системно значимых кредитных организаций Банка России. Если в прошлом году публичному листингу помешала пандемия, то в 2021 году IPO Совкомбанка может обогнать OZON и другие размещения. В ближайшее время только Совкомбанк готовится к выходу на рынок среди всех банков России.

@MarketOverview

​🎢Invest News Day

📈 Вот разве глядя на отчет АЛРОСы (ALRS) можно сказать о каком-то «сложном» 2020 годе?) Отлично восстановились к концу года и, самое главное, выдержали отношение долга к EBITDA на уровне 0,36, что дает повод надеяться на дивиденды от 100% свободного денежного потока (хотя после дня инвестора и пошли разговоры о 70-100%).
Summary market
02.03.2021 открытие 100,9 RUB
02.03.2021 мах 103,5 RUB +2,58%
02.03.2021 закрытие 102,72 RUB +1,8%

@MarketOverview

⚡️Санкции США: продолжение

Минфин США добавил 7 физ. лиц в SDN List:
- глава ФСБ Александр Бортников
- глава ФСИН Александр Калашников
- генпрокурор Игорь Краснов
- замминистра обороны Павел Попов
- замминистра обороны Алексей Криворучко
- первый замглавы администрации Кремля Сергей Кириенко
- глава управления Кремля по внутренней политике Андрей Ярин.

В SDN-лист также попали три научных института: 27-й научный центр Минобороны, 33-й центральный НИИ Минобороны, НИИ органической химии и технологии (ГосНИИОХТ).

Попадание чиновников и оборонных НИИ в SDN List абсолютно никак не повлияет на их работу. Оборонные НИИ не обмениваются технологиями с зарубежными компаниями, а чиновники такого уровня не имеют счетов заграницей.

Под санкции Министерства торговли США попали 14 организаций:
- российские компании: Химмед, Фемтеко, Интерлаб, Лабинвест, Аналит продактс, Интертек Инструментс, Фармконтракт, Рау фарм и Регионснаб;
- немецкие компании: ChimConnect Gmbh, Pharmcontract и Riol-Chemie;
- швейцарская компания ChimConnect AG

🇺🇸 США внесли Россию в список стран, с которыми прекращен экспорт любого оружия и оборонных технологий, за исключением космического сотрудничества. США запретили американским правительственным организациям выдачу кредитов России, в том числе Экспортно-импортным банком США. США прекращают любую помощь России, за исключением срочной гуманитарной помощи.
Список ограничений носит символический характер, Россия и США уже давно существенно ничем из этого списка не обмениваются

США не объявили персональные санкции в отношении бизнеса и их владельцев, значит, эффект от них будет минимальным. Посмотрите на вчерашнюю реакцию рубля: за день укрепление на 0,25%, за неделю укрепление на 1,21% - рынок спокоен. Ранее персональные санкции ввел Европейский Союз

@MarketOverview