⚡️Binance: цена биткоина пробивает $50000 @MarketOverview

💣Вчера около 18:25 в Кудрово (город-спутник Санкт-Петербурга) вчера произошло ограбление отделения Сбербанка на Европейском пр., 5. Вооруженный пистолетом грабитель в черной маске зашел в офис, передал кассиру записку с требованием отдать деньги. Грабитель угрожал взорвать ручную гранату, которую выложил перед бронированным стеклом кассы. Кассир передала злоумышленнику 1,5 млн руб и $7000, возможно денег было больше.

@MarketOverview

Очень хорошо, что пострадавших в последних ограблениях банков не было, во вчерашнем инциденте тоже всё обошлось мирно. Знаю, что канал читают банковские работники, повысил ли ваш работодатель (банк) меры безопасности и защиту от подобных ограблений, например, усилил охрану, укрепил кассовую зону, оформил страховки сотрудникам на случай ограблений или другое?

​🎢Invest News Day

📉 Квартальный и годовой отчет Яндекса (YNDX) конечно хорош (даже понимание «раздутости» из-за индексного фактора не сильно омрачает картинку), но, на мой взгляд, нужно смотреть внимательно не только на выручку, а на те сегменты, которые генерируют EBITDA, а здесь привычные доходы поисковика и такси🤔
Summary market
16.02.2021 открытие 5 483,8 RUB
16.02.2021 закрытие 5 391,0 RUB -1,69%

@MarketOverview

🎯Invest Test 16.02.2021

Закрытие
Прям в последний день действия идеи зафиксировали прибыль по Газпрому (GAZP). #ОткрытиеБрокер
Параметры закрытия:
▫️Дата открытия: 02.02.2021
▫️Цена входа: 214,56 RUB (10 728 RUB)
▫️Количество: 50 шт.
▫️Цель: 230 RUB (11 500 RUB, +6,7%)
▫️Стоп-лосс: 205 RUB
▫️Предельная дата позиции: 16.02.2021
▫️Дата закрытия: 16.02.2021
▫️Цена закрытия: 230 RUB (11 500 RUB)
▫️Результат: +772,00 RUB +7,2%

@MarketOverview

​​Резкое снятие коронавирусных ограничений может вызвать повышение инфляции

После оглашения решения по ключевой ставке в пятницу на прошлой неделе глава ЦБ Эльвира Набиуллина выступила на пресс-конференции. Один из тезисов:
▫️Банк России не исключает точечных всплесков цен, в частности в секторе услуг, по мере снятия ограничений из-за коронавируса. При снятии ограничений в секторе услуг, наиболее пострадавшем во время пандемии, повышение спроса в случае недостаточного роста предложения "может выступить временным проинфляционным фактором"
Наиболее пострадавшими от коронавируса отраслями в сфере услуг стали: трансграничный туризм, фитнес и спорт, общепит.
Суть проблемы: за 2020 год наиболее пострадавшие предприятия закрылись или существенно сократили персонал, после снятия ограничений население будет резко восстанавливать потребление этих услуг.

После окончания первой волны коронавируса внутреннему туризму существенную поддержку оказывают закрытые границы. Население вынуждено замещать потребность в зарубежных поездках. Если на внутреннем рынке огромный спад, то выездной туризм просто катастрофически просел.
Внутренний туризм по данным Росстата в январе–сентябре 2020 г. по сравнению с аналогичным периодом в 2019 :кол-во ночёвок в российских гостиницах сократилось на 43,5% до 122,5 млн, кол-во туристов сократилось на 43,7% до 30,5 млн (граждане России -39,3%, иностранцы -70,4%)
Государство стимулировало внутренний туризм через платежную систему Мир, но программой воспользовались только 360 тыс. человек - ничтожное количество. Мэр Москвы Собянин оценил падение турпотока в столицу за весь 2020 год на 46% до 13,6 млн туристов, из них 5,5 млн туристов посетили Москву еще в докоронавирусный первый квартал.
Трансграничный туризм по данным Росстата в январе–сентябре 2020 г. по сравнению с аналогичным периодом в 2019 : выездной поток сократился на 71,9% до 9,9 млн человек

За это время количество туристических компаний значительно сократилось, авиакомпании испытывают колоссальное давление из-за снижение авиаперевозок, в зарубежных странах наблюдается та же тенденция. А теперь представьте, если снимают ограничения, открывают границы, спрос будет колоссально превышать предложение - мы будем наблюдать значительное повышение цен, а значит, повышение инфляционных настроений и текущей инфляции

@MarketOverview

📢Banking news

🔻Национальная судебная палата Испании возобновила дело против совладельца Альфа-Банка Михаила Фридмана, которого подозревают в банкротстве компании-разработчика сервисов для операторов мобильной связи Zed WorldWide. Изначально уголовное дело возбудили в 2019 году:
Экс-владельцы Zed семья Долсет считает, что Фридман намеренно ухудшил финансовое положение положение Zed WorldWide, чтобы купить компанию дешевле. По версии следствия структуры Фридмана выдали большие кредиты и заключили контракты с подконтрольным Вымпелкомом, а потом резко откатили договоры. 2016 Zed подала на банкротство, Фридман предложил выкупить всю компанию за €20 млн, но сделка не состоялась.
Михаил Фридман давал показания в суде в сентябре прошлго года, он утверждает, что не имел отношения ни к банкротству, ни к выдаче кредитов, и не предлагал выкупить компанию за 20 млн евро. В декабре дело закрыли.
В 2021 году прокуратора нашла новые доказательства - электронные письма, подтверждающие факт причастности Фридмана к банкротству Zed
🔻Вчера в работе Тинькофф банка и приложения для торговли на бирже Тинькофф Инвестиции произошел сбой. Сбой затронул мобильное приложение и интернет-банк, пользователи не могли авторизоваться в личном кабинете, соответственно, не могли провести операции.
Банк утверждает, что сбой затронул всего 1 тыс. клиентов, и в качестве повышения лояльности отменил комиссии за операции в Тинькофф Инвестициях - только сегодня 18 февраля можно торговать без расходов.
🔻Екатеринбурженка 10 лет судилась с дочкой Банка ВТБ ООО Долговой центр. В 2007 году она взяла ипотеку в банке Кит Финанс, далее ипотечный портфель был передан на баланс ООО Долговой центр. Как утверждает ВТБ, при передаче были переданы некорректные данные по ипотеке клиентки, из-за этого начислялись пени. С 2010 года началось начисление пени и клиентка обратился в суд. В 2017 году клиентом были выиграны все суды, все пени и долги были урегулированы, но после опять обнаружилась ошибка в решениях ФССП в 2019 году. Клиент пожаловался журналистам в январе 2021 года и пригрозился обратиться к Президенту России: ей ошибочно начислили задолженность150 тыс. руб и переплату 48 тыс. руб. После этого заявления ВТБ урегулировал вопрос.
Не удивляюсь, что в такой большой махине, как ВТБ, вопросы частных клиентов могут долго оставаться без внимания
🔸АКРА отозвала рейтинг банка Возрождение без подтверждения, до отзыва рейтинг был на уровне А(RU), прогноз стабильный.
причина: завершение срока, отсутствие информации для актуализации
Похоже владелец банка - ВТБ - решил всё-таки продолжить процедуру присоединения и не развивать бренд Возрождения.
🔸Ишбанк (Москва) передумал закрывать офисы по России, вместо офисов в Казани и Санкт-Петербурге банк открыл представительства, которые расположились по другим адресам.
В ноябре стало известно о заркытии офисов в Казани 25 декабря 2020 и Санкт-Петербург 22 января 2021 в рамках плановой оптимизации. Помимо регионов банк представлен еще одним офисом в Москве. Региональные клиенты могут продолжать пользоваться интернет-банком. В рамках поддержания лояльности клиентов, у которых сроки окончания вкладов приходятся на даты после закрытия офисов, Ишбанк даёт возможность досрочного расторгнуть без потери процентов, перевести в другой банк без комиссии или подключить бесплатный интернет-банк.
Ишбанк принадлежит турецкому банку Turkiye Iş Bankası Anonim Sirketi (İşbank), который контролируют Фонд Тюркие Иш Банкасы А.Ш. (39,95%) и Республиканская Народная Партия Турции (28,09%).

@MarketOverview

​​🧑🏻‍🏫Льготная ипотека: что дальше

Из-за локальных перегревов цен на рынке недвижимости появляются новые предложения по дальнейшей судьбе льготной ипотеки от различных участников:
▪️Депутаты Госдумы предлагают выдавать льготную ипотеку адресно и один раз в жизни клиента, как материнский капитал или налоговый вычет на жилье.
Наблюдая за продолжительным ростом недвижимости, население с небольшой подушкой безопасности ринулось покупать квартиры по льготной ставке, зачастую по завышенным ценам, не для себя, а с инвестиционной целью. Особенно опасны случаи, когда в кредит берут несколько квартир с отсрочкой платежа. Очередная волна пандемии, нестабильность на работе, сокращение или любой другой риск могут "сломать" схему, которую выстроил заёмщик. В таких условиях может начаться новый ипотечный кризис, который будет вызван не падением цен ипотечных облигаций, как в США, а государственным стимулированием ипотечной ставки. Льготную ипотеку выдают практически всем и без дифференцированной ставки в зависимости от скоринга.
Мораль: всех денег не заработать, не инвестируйте свою финансовую подушку безопасности ни в недвижимость, ни во что-то такое же надежное, в чем вы сегодня уверены на 120%. Если у вас назрел жилищный вопрос - решайте его вне зависимости от конъюнктуры на рынке.

▪️Глава ЦБ Набиуллина предлагает свернуть программу как антикризисную меру и оставить её только в тех регионах, где дефицит предложения жилья и цены не так сильно выросли. Также Набиуллина предлагает расширить другие жилищные программы, которые действовали до льготное ипотеки, например:
- стимулировать через ипотеку или другие механизмы строительство жилья в регионах, где невыгодно строить;
- субсидировать ставку по ипотеке для молодых семей в зависимости от количества детей;
- расширить условия ипотеки для молодых специалистов.
Очень правильная мысль, что всю программу льготной ипотеки надо свернуть, чтобы закрыть все дискуссии на тему её продления, чтобы не давать повода продажникам из строительных компаний убеждать клиентов на бесконечность роста цен на недвижимость. Расширение действовавших до кризиса программы жилья отлично бы справились с задачей стимулирования экономики. Я даже изучал вопрос приобретение жилья в области по льготной программе - сельская ипотека. Можно взять кредит под 3%, а в некоторых регионах под 0,1% годовых.

@MarketOverview

На фото видно, как падает спрос на новостройки и растет средний чек ипотеки - рост цен нивелирует положительный эффект льготной ипотеки. Программа должна завершиться 1 июля 2021 года

​🎢Invest News Day

📉 Мощнейший отчет OZON (OZONDR) с впервые безубыточным операционным денежным потоком и стремительное падение котировок после новостей о выпуске конвертируемых бондов🤦‍♂️
Summary market
17.02.2021 открытие 4 751,0 RUB
17.02.2021 мах 4 843,5 RUB +1,95%
17.02.2021 закрытие 4 547,5 RUB -4,28%

@MarketOverview

Интересное наблюдение от РБК - доля проблемных (с "просрочкой" более 30 дней) льготных кредитов малому бизнесу, выданных в апреле 2020 года, практически равна доле проблемных обычных кредитов, но на сроке 1 день!!!
Стоит понимать, что на таком коротком сроке это с большой вероятностью не означает реальных проблем бизнеса (как правило часто технические проблемы или краткосрочные "разрывы"), а более-менее показательна эта цифра на аналогичном сроке более 30 дней и тут доля всего 0,67!
Выводы о реальном эффекте помощи (нецелевому использованию_ можно начинать делать😏

@MarketOverview

Актуальная сводка прогнозов по важнейшим цифрам российской экономики на 2 ближайших года от ВШЭ на основе опросов экспертов (в т. ч. компании из России и других стран).
На мой взгляд, реальная ситуация, как-то так и будет выглядеть. По крайней мере, в повышении ставки я не сомневаюсь, разве что реальный ВВП без учета восстановительного "гэпа" в 2022 высоковат.

@MarketOverview

Новый инструмент для контроля сложных сделок

Банковское сопровождение давно стало неотъемлемой частью госзакупок, а сегодня банки адаптировали этот сервис для решения бизнес-задач. Зачастую в сделках M&A, а именно в уступках прав требований, в лизинге и в факторинге, требуется обезопасить расчёты при покупке актива. Здесь на помощь придет сервис коммерческого банковского сопровождения.

Как это работает:
— взаимодействие с участниками сделки происходит дистанционно;
— контроль расчётов производится на условиях, которые определяют стороны;
— возможность применения прямого дебетования счета продавца, поставщика или иного участника сделки для возврата средств;
— предоставление аналитики по проведенным операциям.

В итоге участники сделки получают гибкий и прозрачный инструмент минимизации рисков.

🎯Invest Test 19.02.2021

Закрытие
Не «дожидаясь» IPO сегмента ЦОДов, закрылась идея на покупку акций Ростелекома (RTKM) от ВТБ. #ВТБМИ
Параметры закрытия:
▫️Дата открытия: 21.01.2021
▫️Цена входа: 101,2 RUB (10 112 RUB)
▫️Количество: 100 шт.
▫️Цель: 110 RUB (11 000 RUB, +8,78%)
▫️Предельная дата позиции: 31.12.2021
▫️Дата закрытия: 19.02.2021
▫️Цена закрытия: 110 RUB (11 000 RUB)
▫️Результат: +888,00 RUB +8,78%

@MarketOverview

Отчет Московской биржи по ИИС - динамика за 3 года:
▪️объём средств на ИИС вырос с 36 млрд руб до 286 млрд руб;
▪️доля вложений в государственные и муниципальные облигации сократилась с 25% до 10%, клиенты переложили деньги в корпоративные облигации, их доля выросла с 9% до 23%. Инвесторы не стали более консервативны, а просто поменяли эмитентов облигаций;
▪️доля наличных денег также существенно не меняется с годами и остается на уровне 12%

@MarketOverview

📢Banking news

🔻Массовые кражи из банковских ячеек продолжаются. Список пополнился Алеф-банком, в офисе банка на ул. Кржижановского, 21/33 из ячейки пропало $200 тыс., €100 тыс., золотые монеты Банка России на 4 млн руб, ювелирные изделия на 1 млн руб и золотые часы за $3 тыс - всего на ~30 млн руб.
Алеф-Банк принадлежит двум жителям Швейцарии Марку Шабаду (50%, гражданин РФ) и Григорию Штульбергу (50%, гражданин Швеции)
Всего за февраль стало известно о кражах из банковских ячейках 4 банков:
- офис "Пресненская" Банка развития и модернизации промышленности (РМП Банк), из ячеек 4 клиентов украдены ценности и сбережения на сумму 142 млн руб;
- ул. Пришвина банк Агора, клиент заявил о пропаже ценностей на 2,3 млн руб;
- Ишбанк - 4 млн руб
Во всех случаях ячейки вскрывались без взлома дубликатами ключей. У злоумышленников была точная информация о том, где есть деньги и какие ячейки нужно вскрывать. Всем владельцам банковских ячеек рекомендую посетить офис банка и проверить содержимое на факт возможной кражи. Банки не могут предоставить гарантии безопасности сбережений, допуская посторонних лиц без видеозаписи к дверце чужих ячеек.
🔸ЦБ аннулировал лицензию Банка ПСА Финанс РУС (Москва, 296-е место по активам)
причина: добровольная сдача лицензии
Банк занимался кредитованием физ. лиц на покупки автомобилей концерна PSA Peugeot Citroen и финансированием дилеров концерна, банк не привлекал вклады физ. лиц
🔸Эксперт РА понизил рейтинг Первоуральскбанка (Свердловская обл.) с ruBB- до ruB+, прогноз понижен со стабильного развивающегося.
причина: за год кредитный портфель юр.лиц резко вырос на 51%, концентрация кредитных рисков в сегмента МСБ высокая, буфер абсорбции убытков по нормативу Н1.2 около 4,7% (год назад был 5,2%)
🔸Эксперт РА присвоил рейтинг Транскапиталбанку на уровне ruBB+, прогноз стабильный.
В марте 2018 агентство отозвало рейтинг, предварительно понизив его до ruВВВ- из-за проблем с операционной эффективностью и генерацией проблемных активов. Новый рейтинг ниже рейтинга трехлетней давности.
В 2020 году за счет допэмиссии банк привлек 1 млрд руб в капитал и изменения срока субординированных еврооблигаций в бессрочные (+50%).
🔸В банке Уралсиб сменился председатель правления, на место Константина Боброва назначен Алексей Сазонов - и.о. предправления. Сазонов ранее курировал финансовый блок в Уралсибе на должности зампреда правления. Бобров продолжит работу в наблюдательном совете банка.
🔹Fitch повысил прогноз по рейтингу банка Санкт-Петербург и Челиндбанка (Челябинск) с негативного до стабильного, рейтинг подтвержден на уровне ВВ.
причина: снижение давления пандемии на финансовый профиль
В апреле 2020 агентство ухудшило прогноз по реутингу 15 банков из-за вспышки коронавируса, падения цены на нефть и экономического спада.

@MarketOverview

🎢Invest News Weekly

Самые важные, на наш взгляд, новости прошедшей недели. Наш канал не ставит целью быть платформой для генерации инвест-идей, но оставаться в стороне от того, что происходит во влияющих на экономику страны компаниях мы больше не можем🤓

📈 Запуск своей платежной системы придал дополнительный импульс акциям Тинькофф (TCSGDR)
Summary market
15.02.2021 3 594,4 RUB
22.02.2021 мах 4 385,0 RUB +22,0%
22.02.2021 4 151,0 RUB +15,49%

📉 Судя по динамике стоимости акций Яндекса (YNDX), квартальный отчет у инвесторов, как и у меня, создал неоднозначное ощущение об эффективности экосистемы
Summary market
15.02.2021 5 469,6 RUB
22.02.2021 4 948,8 RUB -9,52%

📉 Первый фактически безубыточный квартальный отчет OZON (OZONDR) и легкое расстройство инвесторов)
Summary market
15.02.2021 4 815,0 RUB
22.02.2021 мах 4 894,0 RUB +1,64%
22.02.2021 4 784,5 RUB -0,63%

📑 ЦБ немного намекнул о возможных банках для Яндекса

📑 Свод консенсус-прогнозов от ВШЭ

@MarketOverview

Поредели ряды "плюсовых" идей и радует, что на прошлой неделе это были закрытия по тейк-профит🙃

@MarketOverview

📢Banking news

🔻ЦБ вновь и вновь выписывает штрафы за незаконное получение или предоставление кредитного отчета (ст. 14.29 КоАП) банку ФК Открытие. 20 февраля банк получил еще 2 штрафа по 30-50 тыс. руб.
В августе 2019 ЦБ начал активную компанию по борьбе с незаконными запросами банков в БКИ - безусловный лидер банк ФК Открытие - 241 нарушение.
🔸Очередное собрание совета директоров Бест Эффортс Банка (Москва) подтвердило, что 19 января 2021 г банк получил предписание от ЦБ за нарушение в сфере учета прав на ценные бумаги иностранных эмитентов на Санкт-Петебургской бирже. Банк исполнил предписание, но как оказалось, частично, за что получил от Московской биржи "выговор" и новый срок исправления нарушений до 15 апреля - бумаги остаются в списке торгуемых. Хотя Московская биржа указывает, что "нарушение носит несистематический характер и не является существенным", ЦБ не раскрывает полностью суть нарушения, стоило быть более открытым.
3 марта должно состояться собрание акционеров Бест Эффортс Банка, на котором будет решаться вопрос о делистинге акций.
🔸Аффилированная с владельцем банка Национальный Стандарт Львом Кветным компания ООО Газметаллпроект размещает 1,5 млрд руб на 4-дневный депозит. Сумма составляет ~15% от всех вкладов юр. лиц в банке.
Банк становится более зависимым от средств своих акционеров
В прошлом году Moodys и S&P отозвали рейтинги банка, а в последнем рейтинге от Эксперт РА отмечалась значительная доля процентных расходов на выплату процентов по субординированным депозитам под 11% в рублях и 8% в долларах. Конечным бенефициаром банка является Лев Кветной (104-е место в списке Forbes Russia), владелец Новоросцемент.
🔸Башспирт взыскал с Тендер-Банка (Москва) 82,7 млн руб через Арбитражный суд по банковской гарантии. Решение суда было еще в ноябре 2020, но банк подавал аппеляции, в итоге суд их отклонил.
Башспирт заказал строительство нового завода мощностью 7,6 млн. дал в селе Булгаково Уфимского района у компании ООО Фирма СУ-10, которая оформила гарантию в Тендер-Банке. В феврале Башспирт в одностороннем порядке расторг контракт с Фирмой СУ-10 и через суд пытается вернуть строительную площадку, документацию, 165 млн руб неотработанного аванса и требует 12 млрд неустойки.
Летом Тендер-Банк проиграл аналогичный иск по банковской гарантии на 318 млн руб. В картотеке судебных разбирательств находятся еще несколько исков против Тендер-Банка, мы написали про самые крупные.

@MarketOverview

Мощный прирост заработанных средств и +15% за полных 3 месяца, но меня больше радует другое - возврат в рейтинг с положительной оценкой #INCO

@MarketOverview

📢Banking news

🔸Газпромбанк избавился от долга обанк­роченного шахто­управления "Карагайлинское" в Кузбассе на сумму 45 млрд руб. Покупателем выступило никому ранее неизвестное ООО Промышленный аутсорсинг, зарегистрированное в бывшем общежитии владельцем Александром Прожикиным. В прошлом году ГПБ пытался продать на аукционе долг с невероятным дисконтом за 1,2 млрд руб с возможностью снижения до 300 млн руб, но на торги не поступило ни одной заявки. Промышленные инвестиции приобрели шахту с максимальной добычей 90 тыс. тонн угля в месяц за цену ниже 300 млн руб.
Вероятно консервация месторождения могли принести ГПБ убытков больше, чем продажа долга за бесценок. Также другие кредиторы могут привлечь ГПБ к субсидиарной ответственности, если смогут доказать, что банк принимал участие в решениях руководства, так как акции Карагайлинского были у него в залоге.
Примерно так госбанки раздавали направо и налево миллиардные кредиты до кризиса 2014 года, а кейс с Карагайлинским - яркий пример недальновидности управления кредитным портфелем
🔸Тверское УФАС завела дело за рекламнную рассылку услуг Росгосстрах Банка (РГС Банк) без предварительного одобрения абонента. При этом рассылку осуществляла сторонняя компания ООО СЕВЕНТЕХ, против нее начал работать ФАС.
🔸Эксперт РА понизил рейтинг страховой компании Совкомбанк Страхование Жизни (бывшее МетЛайф) с ruAAA до ruAA, прогноз сохранен на уровне стабильный.
причина: прогноз понижен в связи со сменой собственника
Совкомбанк приобрел МетЛайф в декабре 2020 у международного холдинга MetLife Inc. Среди негативных факторов агенство отмечает падение сборов за 9 месяцев 2020 года на 15% по сравнению с аналогичным периодом в 2019 году.
🔹Банк Хоум Кредит похоже решил развивать свою экосистему, как у Сбера, Тинькофф и других крупных участников рынка. В январе банк подал заявку на регистрацию товарных знаков "Хоум Банк" и "Home Bank". В декабре банк подал заявку на регистрацию других товарных знаков - всего 42, отличительной особенностью является отсутсвие слова "кредит": ХоумТВ, ХоумГоу, ХоумДрайв, ХоумКидс, ХоумЛизинг, ХоумСтрахование, ХоумИнвестиции, ХоумТревел, ХоумБрокер, ХоумШоп, ХоумМаркет и другие
Особенно необычно смотрится регистрация товарного знака КОТОПЁС
Я не уверен, что идея ХоумКредита развивать собственную экосистему имеет перспективу на фоне Сбербанка с неограниченным финансовым ресурсом и Яндекса с их IT-бэкграундом. Гораздо перспективнее смотрится узкая специализация на одном-двух направлениях, как и работал ранее банк.

@MarketOverview

​🎢Invest News Day

📉 Текущая ситуация у Норильского Никеля (GMKN) конечно крайне неприятная, но «бить лежачего» сейчас не лучшая идея. Понятно, что все картинки про плавную замену/ремонт устаревающего оборудования/рудников к 2025 году больше неактуальны и если с аварией на ТЭЦ-3 вроде «пронесло», то сейчас самое время резко менять политику (в том числе дивидендную) и решать проблемы, которые могут стоить жизней.
Summary market
24.02.2021 открытие 25 802,0 RUB
24.02.2021 мах 26 250,0 RUB +1,74%
24.02.2021 закрытие 24 710,0 RUB -4,23%

@MarketOverview