🏦 ЦБ РФ начал скрывать данные об объемах торгов долларом и юанем

Банк России сообщил о прекращении публикации данных об объемах внебиржевых сделок с долларом, евро и юанем, которые используются для определения курса рубля.

Регулятор обосновал решение необходимостью «минимизировать влияние санкций». При этом не было предоставлено подробностей о том, как именно эти данные могли быть использованы для оказания давления на российские компании со стороны инициаторов санкций.

Ранее «Ведомости», опираясь на информацию от своих источников, сообщали о растущем недоверии участников рынка к официальным курсам валют, устанавливаемым Центробанком. В частности, критике подвергается сама методология расчета стоимости иностранных валют.

@KotElviry

🏦 ЦБ: рост ВВП РФ во II квартале на 0,8 % говорит о сохранении перегрева экономики

Согласно бюллетеню «О чем говорят тренды», опубликованному департаментом исследований и прогнозирования Банка России, во втором квартале текущего года ВВП страны увеличился на 0,8% по сравнению с первым кварталом (с учетом сезонных колебаний).

Эксперты полагают, что такой рост в сочетании с повышением цен указывает на продолжающийся перегрев экономики. В этих условиях предложение товаров и услуг не успевает за растущим спросом.

В бюллетене отмечается, что экономический рост поддерживается устойчивым увеличением частного спроса. Более того, данные о финансовых потоках платежной системы Центробанка свидетельствуют о растущей поддержке экономики со стороны государственного и внешнего спроса. Аналитики также отмечают, что оптимизм производителей остается на высоком уровне благодаря росту экспортных заказов и государственных закупок.

@KotElviry

🏢 В Госдуму внесли законопроект о небанковских поставщиках платежных услуг

В Государственную Думу внесен пакет законопроектов, направленных на создание нового института на российском платежном рынке - небанковских поставщиков платежных услуг (НППУ) в дополнение к банкам и небанковским кредитным организациям.

Первый законопроект предусматривает, что НППУ, после включения в реестр Центробанка, смогут осуществлять денежные переводы или агрегировать их. В настоящее время такие услуги могут предоставлять исключительно банки. Для включения в реестр НППУ должны будут соответствовать ряду критериев, включая требования к квалификации, деловой репутации, финансовому положению и соблюдению антиотмывочного законодательства.

Законопроект также определяет основные принципы регулирования деятельности НППУ. За нарушение установленных требований предусмотрены санкции в виде штрафа до миллиона рублей или временного ограничения деятельности на срок до шести месяцев.

Второй законопроект предлагает внести соответствующие изменения в ряд федеральных законов для обеспечения реализации законопроекта о НППУ.

@KotElviry

💬Директор департамента финансовой стабильности, член совета директоров ЦБ Елизавета Данилова дала интервью изданию “Комсомольская правда”, в котором рассказала о долговой нагрузке россиян, ее влиянии на экономику в целом и ситуации с кредитами. Собрали главное в цитатах:

О долговой нагрузке россиян

“В целом долговая нагрузка россиян выглядит приемлемой. Но это смотря как считать. Если мы отнесем общий долг к доходам всего населения (включая зарплаты, пенсии, пособия и другие доходы), то получится, что всего 11% от них россияне направляют на платежи по кредитам. Согласитесь, немного. Но это усредненная цифра. Всего у банков и МФО 50 млн заемщиков — почти 60% трудоспособного населения РФ. И основная группа, которую мы все время держим в голове, – это люди, у которых одновременно 3 кредита или больше. Их можно отнести к активным пользователям кредитами. И вот здесь можно говорить о высоком риске закредитованности. Тем более что доля таких заемщиков растет”.

О снижении доли рискованных заемщиков

“Мы (Банк России) постепенно используем макропруденциальные меры (они ужесточают для банков требования по кредитованию потенциально рискованных заемщиков). В итоге с конца 2022 г. доля заемщиков с показателем долговой нагрузки более 80% упала почти втрое – до 13%. Но это лишь в новых выдачах. В общем портфеле банков доля таких заемщиков остается высокой”.

О влиянии долговой нагрузки населения на экономику

“В целом сейчас в экономике все неплохо. За прошлый год номинальные зарплаты выросли на 13%. Розничный портфель увеличился на 23%. Это не критично. Но есть нюанс. Когда в экономике все хорошо, есть работа, растут зарплаты, то люди с высокой долговой нагрузкой с ней справляются. В период кризисов все меняется. <...> Это может быть значимая цифра, которая повлияет и на экономику в целом. Например, во время пандемии банки реструктурировали 6% задолженности. Для них это было ощутимо. Они получили убытки. <...> Плюс мы думаем не только о рисках банков, но и о социальных рисках. Представьте, если человек на пределе возможностей обслуживает кредит и столкнется с тем, что зарплата снизится или он потеряет работу. Он будет в это время тяжело жить. Придется сильно экономить на себе и близких. И представьте, что таких людей – миллионы... В итоге снизится совокупный спрос, пострадают другие отрасли. И это может запустить неприятную цепочку последствий. В экономике все связано”.

О кредитной активности

“В ипотеке замедление налицо, особенно на вторичном рынке, где не действуют государственные льготные программы. В прошлом году ипотека выросла на 35%. Сейчас – лишь 1-2% в месяц. В этом году ожидаем прироста общего портфеля на 7–12%. И это объяснимо: высокие ставки негативно влияют на рыночную ипотеку, плюс в конце прошлого года были заметно ужесточены условия льготных программ, это сказалось на выдачах в рамках программ господдержки. На них приходилось 70% выдач. После 1 июля этот объем должен снизиться”.

О потребительских кредитах (ставка – около 30%)

“Здесь неожиданная ситуация. Несмотря на регуляторные ужесточения и высокие ставки, тут наблюдаются высокие темпы роста – по 2% в месяц. Банки считают этот сегмент очень привлекательным. Дают кредитные карты и кредиты наличными. При этом основной прирост идет по картам. И речь не только о тех клиентах, которые успевают погасить долг в течение льготного периода. Мы видим общий рост задолженности. Банки калибруют свои продукты так, чтобы заемщики платили по высоким ставкам, если не успевают погасить долг в течение льготного периода. Кстати, с 1 июля снова начало действовать законодательное ограничение ПСК (ставка по кредиту не может превышать средний уровень ставки более чем на одну треть), и это будет способствовать более низким ставкам для граждан. Будем оценивать, как это отразится на динамике кредитования”.

@vneplanarus

📑 Владельцам российских акций в Казахстане предложили продать их в два раза дешевле

Компания NGDEM Global, специализирующаяся на брокерских услугах, выступила с предложением к держателям российских ценных бумаг в Центральном депозитарии ценных бумаг (ЦДЦБ) Казахстана. Согласно меморандуму, инвесторам предлагается реализовать свои активы по цене, составляющей примерно половину их текущей стоимости на Московской бирже.

Предложение адресовано исключительно физическим и юридическим лицам, способным самостоятельно или через посредников осуществлять операции в ЦДЦБ. Важное условие – наличие ценных бумаг на счету с 1 марта 2022 года, что должно быть документально подтверждено.

Анализ показывает, что компания применяет дисконт около 50% как к акциям, так и к облигациям. Например, акции Газпрома оцениваются в 0,68 доллара при текущей цене 1,47 доллара на российском рынке. Аналогично для Лукойла предлагается цена 38,9 доллара против 78,69 доллара на Мосбирже.

NGDEM Global проявляет интерес к акциям девяти российских компаний, а также к двум выпускам облигаций федерального займа с погашением в ноябре 2027 и 2032 годов. Предложение действительно до 14:00 по московскому времени 29 июля.

@KotElviry