🏦 Набиуллина оценила состояние банковской системы России
Российская банковская система, которая является кровеносной системой экономики страны, здорова, заявила глава Центрального банка (ЦБ) Эльвира Набиуллина.
Она подчеркнула, что до того, как банковская система была приведена в порядок, Центробанк вынужден был отозвать лицензии у многих банков и оказать поддержку некоторым другим, что вызывало серьезное сопротивление. Набиуллина напомнила, что в 90-е годы в банковской сфере из-за отсутствия строгого регулирования было множество мошеннических организаций и одновременно слабых банков, у которых отсутствовал собственный капитал.
Глава Центробанка заключила, что благодаря проведенным реформам в последние годы регулятор не выделял средства для спасения банков, а наоборот, банковская система стала содействовать экономике, проводя реструктуризацию кредитов как для частных лиц, так и для компаний. С 2013 года Банк России вывел с рынка 452 недобросовестных и неустойчивых банка, при этом 15 участников рынка прошли процедуру финансовой реабилитации.
@KotElviry
Российская банковская система, которая является кровеносной системой экономики страны, здорова, заявила глава Центрального банка (ЦБ) Эльвира Набиуллина.
Она подчеркнула, что до того, как банковская система была приведена в порядок, Центробанк вынужден был отозвать лицензии у многих банков и оказать поддержку некоторым другим, что вызывало серьезное сопротивление. Набиуллина напомнила, что в 90-е годы в банковской сфере из-за отсутствия строгого регулирования было множество мошеннических организаций и одновременно слабых банков, у которых отсутствовал собственный капитал.
Глава Центробанка заключила, что благодаря проведенным реформам в последние годы регулятор не выделял средства для спасения банков, а наоборот, банковская система стала содействовать экономике, проводя реструктуризацию кредитов как для частных лиц, так и для компаний. С 2013 года Банк России вывел с рынка 452 недобросовестных и неустойчивых банка, при этом 15 участников рынка прошли процедуру финансовой реабилитации.
@KotElviry
Согласно данным Центробанка, россияне считают, что цены на продукты выросли за год не на 6,6%, как сообщает Росстат, а на 14%. Регулятор отмечает, что такое мнение объясняется особенностями восприятия инфляции.
Граждане склонны оценивать рост цен по наиболее подорожавшим товарам. Важным фактором является также динамика цен на товары, которые либо подешевели, либо остались на прежнем уровне.
В этом контексте, с начала 2023 года сильнее всего выросли цены на такие продукты, как бананы (на 42,08%), мороженые и охлажденные куры (на 29,02%), капуста (на 22,29%) и помидоры (на 21,17%). Центробанк также отметил, что плодово-овощная продукция сыграла ключевую роль в инфляции, поскольку не было даже сезонного удешевления этих товаров.
@KotElviry
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Провал попытки введения потолка на цены на энергоносители оказал положительное воздействие на российский рубль, сообщает газета The Wall Street Journal.
В статье говорится, что поступления от нефти и газа в бюджет России в октябре увеличились более чем в два раза по сравнению с предыдущим месяцем.
Аналитики финансового гиганта JPMorgan Chase считают, что установка потолка на цены оказалась неэффективной, так как Россия улучшила свою торговую позицию и сумела стабилизировать рубль по отношению к доллару.
@KotElviry
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Петербургскую биржу возглавит Евгений Сердюков
Санкт-Петербургская биржа, попавшая под санкции, объявила о назначении Евгения Сердюкова на должность генерального директора вместо Романа Горюнова, как сообщается на их сайте 7 ноября.
Евгений Сердюков в первую очередь будет занят взаимодействием с контрагентами и разработкой стратегии для эффективного функционирования биржи в условиях санкций. Основным приоритетом биржи остается обеспечение доступа инвесторов к активам.
@KotElviry
Санкт-Петербургская биржа, попавшая под санкции, объявила о назначении Евгения Сердюкова на должность генерального директора вместо Романа Горюнова, как сообщается на их сайте 7 ноября.
Евгений Сердюков в первую очередь будет занят взаимодействием с контрагентами и разработкой стратегии для эффективного функционирования биржи в условиях санкций. Основным приоритетом биржи остается обеспечение доступа инвесторов к активам.
@KotElviry
В докладе о денежно-кредитной политике Банка России прогнозируется, что антироссийские санкции могут сохраниться до 2027 года.
В регуляторе также подчеркнули, что за первое полугодие 2023 года были зафиксированы «рекордные значения» валового накопления основного капитала. Главным фактором роста ВВП в текущем году, наряду с валовым накоплением, будет являться торжествующее частное потребление.
Однако экспорт и импорт внесут отрицательный вклад в динамику экономического развития.
@KotElviry
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🏢 В Госдуму внесли сотни поправок ко второму чтению проекта бюджета
Правительство представило в Госдуму 769 поправок для второго чтения проекта бюджета на период с 2024 по 2026 годы, следует из сообщения на сайте Министерства финансов России.
В рамках предложения общий объем перераспределения бюджетных средств составляет 6,7 трлн рублей. Министр финансов Антон Силуанов подчеркнул, что при разработке поправок ставились несколько приоритетных задач.
Ранее сообщалось, что, по предварительным данным, за первые 10 месяцев 2023 года дефицит консолидированного бюджета России составил 1,235 трлн рублей, или 0,7% ВВП. За этот период расходы бюджета превысили доходы и составили 24,341 трлн рублей против 23,106 трлн рублей.
@KotElviry
Правительство представило в Госдуму 769 поправок для второго чтения проекта бюджета на период с 2024 по 2026 годы, следует из сообщения на сайте Министерства финансов России.
В рамках предложения общий объем перераспределения бюджетных средств составляет 6,7 трлн рублей. Министр финансов Антон Силуанов подчеркнул, что при разработке поправок ставились несколько приоритетных задач.
Ранее сообщалось, что, по предварительным данным, за первые 10 месяцев 2023 года дефицит консолидированного бюджета России составил 1,235 трлн рублей, или 0,7% ВВП. За этот период расходы бюджета превысили доходы и составили 24,341 трлн рублей против 23,106 трлн рублей.
@KotElviry
🏦 В России предложили поделить отрасли экономики между банками
Президент ВТБ Андрей Костин предложил закрепить российским банкам конкретные отрасли, для которых они будут предоставлять финансирование, аналогично системе, используемой в Белоруссии, где к банкам привязаны колхозы.
Костин также высказал мнение, что вместо большого числа нацпроектов и приоритетов, лучше было бы государству выбрать определенные приоритеты и сосредоточиться на регулировании косвенных и прямых мер поддержки.
Он привел гипотетический пример размещения государственных заказов на долгосрочные проекты, такие как низкоорбитальные спутники. Костин также отметил, что выделять деньги на проекты «просто так» не самый эффективный способ, и что размещение государственных заказов выглядит гораздо более привлекательной задачей.
@KotElviry
Президент ВТБ Андрей Костин предложил закрепить российским банкам конкретные отрасли, для которых они будут предоставлять финансирование, аналогично системе, используемой в Белоруссии, где к банкам привязаны колхозы.
Костин также высказал мнение, что вместо большого числа нацпроектов и приоритетов, лучше было бы государству выбрать определенные приоритеты и сосредоточиться на регулировании косвенных и прямых мер поддержки.
Он привел гипотетический пример размещения государственных заказов на долгосрочные проекты, такие как низкоорбитальные спутники. Костин также отметил, что выделять деньги на проекты «просто так» не самый эффективный способ, и что размещение государственных заказов выглядит гораздо более привлекательной задачей.
@KotElviry
ВТБ разработал технологию снятия цифровых рублей через банкоматы. Она была представлена на форуме Finopolis-2023. Теперь получить деньги можно будет в любом из 14 тысяч банкоматов ВТБ по всей России.
Чтобы снять цифровые деньги, клиент должен навести камеру смартфона на QR-код банкомата. Затем в приложении ВТБ Онлайн нужно выбрать счет цифрового рубля для списания средств. Деньги сначала поступят на обычный банковский счет, а уже оттуда будут доступны для снятия наличными.
Перевод между счетами происходит мгновенно. Цифровой, безналичный и наличный рубль равнозначны.
@KotElviry
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from Госплан 2.0 (Александр Зотин)
ЦБ РФ о бюджетной политике
Дошли руки до недавно опубликованных «Основных направлений финрынка РФ на 2024-26». Читаем:
Макроэкономические риски также могут усиливаться вследствие значительного структурного дефицита бюджетной системы, несоразмерного государственного долга, высокой чувствительности экономики и бюджета к внешнеэкономической конъюнктуре. Недостаточная гибкость государственных финансов, отсутствие необходимого бюджетного резерва для реагирования на внешние или внутренние шоки способны спровоцировать проциклическое сжатие бюджетных расходов, что может усилить вызванный этими шоками экономический спад, вместо того чтобы за счет контрциклической бюджетной политики сгладить последствия подобных шоков. Кроме того, в случае значительного роста государственного долга может возникать эффект вытеснения частных заимствований государственными, что несет риски сужения источников финансирования частных проектов, а также снижения стимулов для развития инструментов финансирования таких проектов.
Проводимая макроэкономическая политика, направленная на поддержание ценовой стабильности, бюджетной устойчивости, формирование условий для устойчивого и сбалансированного экономического роста вкупе с политикой поддержания финансовой стабильности н направлены на то, чтобы минимизировать данные риски.
Что тут скажешь? Это просто удивительно, что такое пишет центробанк страны. Упоминается "несоразмерный госдолг". Что имеется в виду? Напомню, что гросс-госдолг России на уровне ниже 20% ВВП, нетто-госдолг околонулевой, либо глубоко отрицательный если учитывать замороженные активы (кстати, зачем ЦБ РФ скупал активы в евро и долларах, чем оправдывал де факто субсидирование дефицитов бюджета стран ЕС и США, и какая судьба сейчас у всех этих замороженных активов?). Как-бы то ни было, упоминание несоразмерного госдолга требует какой-то аргументации. Несоразмерного по каким критериям? Может быть по Маастрихстким? Но это 60% ВВП. Или по DSA-моделям МВФ? Это еще более смешно. Ну хоть покажите расчеты "несоразмерности".
Далее. "Отсутствие необходимого бюджетного резерва". Да у России один из самых больших бюджетных резервов в мире! Ну конечно, у КНР с расширенным бюджетным дефицитом в 16% ВВП и приличным госдолгом этот резерв есть, а у нас, что, нет? Ну не знаю, где обоснования всего этого, не в виде литературы, а на цифрах, в адекватных моделях, на межстрановых стравнениях? Нет ответа, увы.
@NewGosplan
https://cbr.ru/Content/Document/File/155957/onrfr_2024-26.pdf
Дошли руки до недавно опубликованных «Основных направлений финрынка РФ на 2024-26». Читаем:
Макроэкономические риски также могут усиливаться вследствие значительного структурного дефицита бюджетной системы, несоразмерного государственного долга, высокой чувствительности экономики и бюджета к внешнеэкономической конъюнктуре. Недостаточная гибкость государственных финансов, отсутствие необходимого бюджетного резерва для реагирования на внешние или внутренние шоки способны спровоцировать проциклическое сжатие бюджетных расходов, что может усилить вызванный этими шоками экономический спад, вместо того чтобы за счет контрциклической бюджетной политики сгладить последствия подобных шоков. Кроме того, в случае значительного роста государственного долга может возникать эффект вытеснения частных заимствований государственными, что несет риски сужения источников финансирования частных проектов, а также снижения стимулов для развития инструментов финансирования таких проектов.
Проводимая макроэкономическая политика, направленная на поддержание ценовой стабильности, бюджетной устойчивости, формирование условий для устойчивого и сбалансированного экономического роста вкупе с политикой поддержания финансовой стабильности н направлены на то, чтобы минимизировать данные риски.
Что тут скажешь? Это просто удивительно, что такое пишет центробанк страны. Упоминается "несоразмерный госдолг". Что имеется в виду? Напомню, что гросс-госдолг России на уровне ниже 20% ВВП, нетто-госдолг околонулевой, либо глубоко отрицательный если учитывать замороженные активы (кстати, зачем ЦБ РФ скупал активы в евро и долларах, чем оправдывал де факто субсидирование дефицитов бюджета стран ЕС и США, и какая судьба сейчас у всех этих замороженных активов?). Как-бы то ни было, упоминание несоразмерного госдолга требует какой-то аргументации. Несоразмерного по каким критериям? Может быть по Маастрихстким? Но это 60% ВВП. Или по DSA-моделям МВФ? Это еще более смешно. Ну хоть покажите расчеты "несоразмерности".
Далее. "Отсутствие необходимого бюджетного резерва". Да у России один из самых больших бюджетных резервов в мире! Ну конечно, у КНР с расширенным бюджетным дефицитом в 16% ВВП и приличным госдолгом этот резерв есть, а у нас, что, нет? Ну не знаю, где обоснования всего этого, не в виде литературы, а на цифрах, в адекватных моделях, на межстрановых стравнениях? Нет ответа, увы.
@NewGosplan
https://cbr.ru/Content/Document/File/155957/onrfr_2024-26.pdf
Сегодня утром крупные российские банки ВБРР, Банк Фора и БЖФ Банк сообщили о временном прекращении операций по вкладам физических лиц и вынужденной конвертации средств в государственные долговые обязательства.
Согласно опубликованным на официальных сайтах банков заявлениям, эти изменения начнут действовать с 00:00 13 ноября 2023 года по московскому времени. Говорилось, что средства на счетах физических лиц свыше 1,4 млн рублей будут автоматически конвертированы в государственные облигации. Оставшиеся суммы временно заморозят.
При этом банки ссылались на указ президента от 2 ноября 2023 года No819, текст которого отсутствует на сайте администрации президента.
Позже все три банка заявили о хакерских атаках на их официальные ресурсы и опровергли размещенную информацию. Организации продолжают работать в штатном режиме.
@KotElviry
Согласно опубликованным на официальных сайтах банков заявлениям, эти изменения начнут действовать с 00:00 13 ноября 2023 года по московскому времени. Говорилось, что средства на счетах физических лиц свыше 1,4 млн рублей будут автоматически конвертированы в государственные облигации. Оставшиеся суммы временно заморозят.
При этом банки ссылались на указ президента от 2 ноября 2023 года No819, текст которого отсутствует на сайте администрации президента.
Позже все три банка заявили о хакерских атаках на их официальные ресурсы и опровергли размещенную информацию. Организации продолжают работать в штатном режиме.
@KotElviry
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина на совместном заседании комитетов Госдумы по рассмотрению основных направлений ДКП в 2024-2026 годах заявила, что ключевая ставка до конца 2023 года может остаться на текущем уровне 15%. Однако она не исключила и еще одно повышение ставки в ближайшие недели.
В то же время Набиуллина подчеркнула, что по мере замедления инфляции в 2024 году Центробанк начнет постепенно снижать ключевую ставку, стимулируя экономический рост. Таким образом, власти намерены вернуть ставку к более комфортным для бизнеса уровням.
@KotElviry
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина назвала нехватку рабочих кадров главной проблемой, сдерживающей рост российской экономики.
По мнению Набиуллиной, для дальнейшего роста экономики важно не столько наличие денег и кредитов, сколько повышение производительности труда. Особенно остро нехватка квалифицированных работников ощущается в отраслях, достигших докризисных показателей, - машиностроении и химпроме.
Набиуллина констатировала, что в настоящее время экономика РФ практически полностью задействовала имеющиеся трудовые ресурсы и производственные мощности, безработица составляет 3%, а в некоторых регионах и того меньше.
@KotElviry
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🏦 Чистая прибыль Сбера с января по октябрь 2023 года превысила показатели всего 2021 года
Всего банк заработал за указанный период порядка 1,26 трлн рублей — это исторический максимум. Рентабельность капитала выросла до 25,3%, кредитный портфель — на 23,5% (на 1,6% в октябре), а средства на счетах физлиц — на 17,7% (на 1,9% в октябре). При этом увеличилось и число клиентов. Если на начало года их насчитывалось 106,4 млн, то теперь — 108,2 млн человек.
Как уточняют аналитики, результаты банка за январь-октябрь еще сильнее впечатляют, если учитывать непростую ситуацию на рынке потребительского кредитования в стране на фоне ужесточения регулирования и роста ключевой ставки.
На этой неделе ранее сообщалось, что набсовет Сбера утвердил новую стратегию развития банка до 2026 года.
@KotElviry
Всего банк заработал за указанный период порядка 1,26 трлн рублей — это исторический максимум. Рентабельность капитала выросла до 25,3%, кредитный портфель — на 23,5% (на 1,6% в октябре), а средства на счетах физлиц — на 17,7% (на 1,9% в октябре). При этом увеличилось и число клиентов. Если на начало года их насчитывалось 106,4 млн, то теперь — 108,2 млн человек.
Как уточняют аналитики, результаты банка за январь-октябрь еще сильнее впечатляют, если учитывать непростую ситуацию на рынке потребительского кредитования в стране на фоне ужесточения регулирования и роста ключевой ставки.
На этой неделе ранее сообщалось, что набсовет Сбера утвердил новую стратегию развития банка до 2026 года.
@KotElviry
Центральный банк России уже в 2024 году планирует протестировать оплату цифровым рублем с использованием динамического QR-кода. Об этом на форуме Finopolis 2023 заявила первый заместитель главы ЦБ Ольга Скоробогатова.
По ее словам, банки ожидают появления операций между юридическими лицами и расчетов не только по статическому, но и динамическому QR-коду. Эта задача стоит в планах регулятора на следующий год.
Скоробогатова отметила, что создание унифицированного QR-кода для безналичных платежей - важная тема текущего года. Необходимо определить механизм реализации, иначе покупатели будут иметь по 15-20 разных QR-кодов в одном магазине, что не добавит удобства.
@KotElviry
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🏦 ЦБ констатировал постепенное охлаждение потребительского спроса
В октябре 2023 года объем входящих платежей, проведенных через платежную систему Банка России, остался на высоком уровне третьего квартала.
В отраслях, ориентированных на внутренний потребительский спрос, отмечено небольшое снижение поступлений на 0,4% относительно среднего уровня июля-сентября. Это произошло в основном за счет секторов производства продуктов питания, сельского хозяйства, розничной торговли и операций с недвижимостью. Данные указывают на первые признаки постепенного охлаждения потребительского спроса.
Некоторое сокращение объема поступлений продемонстрировали и отрасли, ориентированные на внешние рынки. В инвестиционном секторе продолжился рост входящих денежных потоков.
@KotElviry
В октябре 2023 года объем входящих платежей, проведенных через платежную систему Банка России, остался на высоком уровне третьего квартала.
В отраслях, ориентированных на внутренний потребительский спрос, отмечено небольшое снижение поступлений на 0,4% относительно среднего уровня июля-сентября. Это произошло в основном за счет секторов производства продуктов питания, сельского хозяйства, розничной торговли и операций с недвижимостью. Данные указывают на первые признаки постепенного охлаждения потребительского спроса.
Некоторое сокращение объема поступлений продемонстрировали и отрасли, ориентированные на внешние рынки. В инвестиционном секторе продолжился рост входящих денежных потоков.
@KotElviry
По итогам января-сентября 2023 года государственный долг российских регионов вырос на 12,8% (356,5 млрд рублей) до 3,145 трлн рублей, а муниципальный долг - на 2,6% до 385,9 млрд рублей.
Долговая нагрузка увеличилась у 74 субъектов РФ, снизилась - у 10, а в Мордовии осталась на прежнем уровне. Более трети прироста пришлось на Москву и Подмосковье.
В целом госдолг регионов и муниципалитетов вырос на 11,6% относительно начала года. Доля бюджетных кредитов в структуре задолженности достигла 76%, банковских кредитов почти не осталось - 2%. Доля гособлигаций также сократилась до 19% с 23% в начале года.
@KotElviry
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
В третьем квартале 2023 года наблюдался значительный отток капитала из России. По данным Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, чистый отток составил 18 млрд долларов, что в два раза больше, чем в предыдущем квартале.
За 9 месяцев текущего года совокупный отток капитала достигнет около 50 млрд долларов. Это существенно меньше, чем за весь 2022 год, когда отток достиг рекордных 243 млрд долларов или 13,5% ВВП. Таким образом, несмотря на удвоение оттока в третьем квартале, в целом за год ситуация не так критична по сравнению с предыдущим периодом.
@KotElviry
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🏦 В ЦБ исключили госпомощь владельцам купленных на СПБ Бирже иностранных акций
Инвесторы, покупавшие иностранные ценные бумаги на Санкт-Петербургской бирже, были проинформированы о рисках таких вложений, поэтому у государства нет оснований компенсировать их убытки из-за заморозки активов, заявил зампред ЦБ РФ Филипп Габуния.
«Обязательства биржи, возникающие в связи с ее деятельностью, обеспечены всеми необходимыми нормативными требованиями и капиталом», - напомнил он.
При этом Габуния не ожидает, что площадка выкупит заблокированные из-за санкций иностранные бумаги.
@KotElviry
Инвесторы, покупавшие иностранные ценные бумаги на Санкт-Петербургской бирже, были проинформированы о рисках таких вложений, поэтому у государства нет оснований компенсировать их убытки из-за заморозки активов, заявил зампред ЦБ РФ Филипп Габуния.
«Обязательства биржи, возникающие в связи с ее деятельностью, обеспечены всеми необходимыми нормативными требованиями и капиталом», - напомнил он.
При этом Габуния не ожидает, что площадка выкупит заблокированные из-за санкций иностранные бумаги.
@KotElviry
Финансовый аналитик Михаил Беляев советует россиянам в ближайшие 3-4 месяца воздержаться от вложений в валюту.
По его словам, в текущих условиях нет перспектив ни для значительного укрепления, ни для существенного ослабления рубля. Покупать валюту имеет смысл лишь для конкретных целей, например поездок за границу.
В качестве более выгодного варианта эксперт называет банковские вклады с высокими процентными ставками. ЦБ не планирует их снижение, так что вклады останутся доходным инструментом.
@KotElviry
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🏢 Правительство нашло новый способ поддержки рубля
Правительство РФ решило освободить от экспортных пошлин, привязанных к курсу рубля, ряд товаров для поддержки несырьевого экспорта. В частности, от пошлин освобождаются товары для личного пользования, партии товаров стоимостью до 200 евро, часть поставок в магазины duty free.
Данная мера будет применяться к товарам, которые отправляются от одного отправителя одному получателю и оформлены одним транспортным документом. При этом стоимость такой партии товаров не должна превышать 200 евро. Речь идёт о небольших коммерческих поставках, запасных частях, образцах для демонстрации и сертификации российской продукции за рубежом, рекламных материалах, товарах, реализуемых через интернет-магазины, а также о документах и корреспонденции.
Это позволит сохранить текущий курс рубля и поддержать экспорт малого бизнеса. Также будет способствовать сохранению режима беспошлинной торговли в магазинах duty free.
@KotElviry
Правительство РФ решило освободить от экспортных пошлин, привязанных к курсу рубля, ряд товаров для поддержки несырьевого экспорта. В частности, от пошлин освобождаются товары для личного пользования, партии товаров стоимостью до 200 евро, часть поставок в магазины duty free.
Данная мера будет применяться к товарам, которые отправляются от одного отправителя одному получателю и оформлены одним транспортным документом. При этом стоимость такой партии товаров не должна превышать 200 евро. Речь идёт о небольших коммерческих поставках, запасных частях, образцах для демонстрации и сертификации российской продукции за рубежом, рекламных материалах, товарах, реализуемых через интернет-магазины, а также о документах и корреспонденции.
Это позволит сохранить текущий курс рубля и поддержать экспорт малого бизнеса. Также будет способствовать сохранению режима беспошлинной торговли в магазинах duty free.
@KotElviry
Малый и средний бизнес получил финансовую поддержку на сумму более 791 млрд рублей за 9 месяцев 2023 года в рамках Национальной гарантийной системы (НГС). Это на 57% больше, чем за аналогичный период 2022 года. С 2019 по 2022 год объем поддержки вырос на 90%. Количество получателей в 2022 году увеличилось на 440% по сравнению с 2019 годом.
По абсолютным показателям объемов финансовой поддержки МСП по итогам трех кварталов 2023 года наибольший объем средств получили торговля (234,2 млрд рублей), обрабатывающие производства (199,6 млрд), транспортировка и хранение (69,4 млрд), сельское хозяйство (38,3 млрд).
@KotElviry
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM