Обзор рынка на 08/02

🇷🇺 IMOEX: 3244.07

⬇️Рынок сегодня в красной зоне.

👉🏼Сбер #SBER в ожидании завтрашнего отчета за январь 2024 года. Ожидаем, что показатели оправдают ожидания инвесторов.

👉🏼Бумаги Роснефти #ROSN снижались на фоне новостей о национализации заводов в Германии.

👉🏼Котировки Новатэка #NVTK падают третий подряд из-за сообщений компании о невозможности начала отгрузок СПГ с проекта «Арктик СПГ-2» раньше марта.

👉🏼Совкомбанк #SVCB показывает рост почти на 5% с открытия и больше 20% за неделю без каких-либо значимых новостей.

🏦 USD/RUB: 91.22
🛢 Нефть Brent: $79.85
___________________

🔍Следим на этой неделе

12 февраля (понедельник)

▫️Диасофт — последний день для подачи заявки на участие в IPO.
▫️Ренессанс #RENI — отчет по МСФО за 2023г.
▫️Фармсинтез #LIFE — ВОСА по допэмиссии акций.
▫️ЛВЗ «Кристалл» #KLVZ — открытие книги заявок в рамках IPO.
▫️Роснефть #ROSN — отчет по МСФО за 2023 г.
▫️Башнефть #BANE — отчет по МСФО за 2023 г.

13 февраля (вторник)

▫️Диасофт #DIAS — начало торгов акциями на Мосбирже.

🛢Ежемесячный отчет ОПЕК

14 февраля (среда)

▫️Транснефть #TRNFP — последний торговый день АП перед сплитом (в режиме Т+1)
▫️Кармани #CARM — операционные результаты за 2023 г.
▫️Детский мир #DSKY — ВОСА по ликвидации ПАО.

🇷🇺 Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (янв), (г/г)
🇪🇺 ВВП (г/г) (4 кв.), (кв/кв)

15 февраля (четверг)

▫️Софтлайн #SFTL — День инвестора
▫️Яндекс #YNDX — финансовые результаты за IV кв. 2023 г.

🇺🇸 Ежемесячный отчет МЭА

16 февраля (пятница)

🇷🇺Заседание СД Банка России по ключевой ставке
🇷🇺Пресс-конференция ЦБ РФ


#календарь

🔍Следим на этой неделе

04 марта (понедельник)

▫️Московская биржа — объемы торгов за февраль 2024 г.
▫️РусАгро #AGRO — результаты по МСФО за 2023г и онлайн-конференция для инвесторов - 16:00мск.
▫️Мосэнерго #MSNG — финансовые результаты по МСФО за 2023 г.
▫️ Роснефть #ROSN — СД, в повестке есть вопросы по сделкам.

05 марта (вторник)

▫️Росгосстрах #RGSS — ГОСА. В повестке вопрос утверждения дивидендов
▫️МТС #MTSS — финансовые результаты по МСФО за 2023г
▫️Аэрофлот #AFLT — финансовые результаты по МСФО за 2023 г.
▫️Мосбиржа #MOEX — предварительные рекомендации СД по дивидендам за 2023г.
🇷🇺Индекс деловой активности в секторе услуг (фев)

06 марта (среда)

▫️РусГидро #HYDR — финансовые результаты по МСФО за IV квартал 2023 г.
▫️Polymetal #POLY — ВОСА по продаже российского бизнеса.

07 марта (четверг)

▫️Яндекс #YNDX — ВОСА по реструктуризации бизнеса.
🇪🇺Решение по процентной ставке (мар)

08 марта (пятница)

🇷🇺Выходной — Женский день

📌Торги на Московской бирже не проводятся

#календарь

🔍Следим на этой неделе

25 марта (понедельник)

▫️ ЭсЭфАй #SFIN — финансовые результаты по МСФО за 2023г.
▫️HENDERSON #HNFG — День инвестора по операционным показателям за февраль 2024г.
▫️Новатэк #NVTK — последний для покупки под дивиденды в сумме ₽44,09. Див. доходность ≈3,3%.

26 марта (вторник)

▫️Нет значимых корпоративных событий

27 марта (среда)

▫️ Вуш Холдинг #WUSH — финансовые результаты по МСФО за 2023г.

28 марта (четверг)

▫️ Роснефть #ROSN — заседание СД по вопросу о возобновлении программы байбэка.
▫️Европлан #LEAS — последний день приема заявок в рамках IPO.
🇷🇺Международные резервы Центрального банка (USD)

29 марта (пятница)

▫️ Европлан #LEAS — первый день торгов акциями на Мосбирже.
🇺🇸 Выходной

#календарь

Роснефть #ROSN

Смотрим отчет за 1 квартал 2024г:

▫️EBITDA +42,4% до ₽857 млрд. по сравнению с 4кв 2023г.
▫️ЧП +92,8% до ₽486 млрд. по сравнению с 4кв 2023г.
▫️Капзатраты снизились на 30,7% до ₽269 млрд.

Опер показатели

• Добыча углеводородов 66 млн т н.э.
• Добыча жидких углеводородов 47,1 млн т
•Добыча газа 23.7 млрд куб.м.

Дивиденды

23 мая СД дал рекомендацию Общему собранию акционеров принять решение о выплате итоговых дивидендов в размере ₽29,01.

Негативные факторы

Высокие процентные ставки и ограниченный объем доступной ликвидности оказывают давление на финансовые показатели, что вынуждает осуществлять переход к заимствованиям в альтернативных валютах. В 1 кв. 2024 г. среднеквартальная стоимость обслуживания долга Компании достигла максимального в 21-ом веке значения.

В свое очередь, увеличение стоимости финансирования ведет к росту сроков реализации и окупаемости проектов, а также негативно влияет на прибыль, являющуюся базой для определения размера дивидендов.

🗣Мнение: смотрим на результаты позитивно. Видим потенциал роста от текущих уровней ≈7-9%.
_________________
Ваше мнение?

🔥согласен, есть потенциал
👍держу под дивы
❤️держу на долгосрок
😁нравятся другие компании из сектора

📊 Обзор рынка на 03/06/2024

📉По итогам недели индекс МoсБиржи упал на 5,27% до уровня 3217 пунктов.

Предпосылки:
- На неделе стали известны параметры налоговой реформы
- Усилились ожидания по повышению ставки ЦБ на ближайшем заседании более, чем на 1%
- Имел место отток ликвидности: несколько IPO, размещение фонда Рентал и размещения валютных облигаций Новатэка, Полюса и Фосагро.

⬆️МосБиржа +1,1%.
⬇️НЛМК -23%, АФК СИСТЕМА -12,8%, Сегежа -12,4%, Ростел -ао -12%.

▶️4 июня начнутся торги акциями Iva Technologies #IVAT. Писали о размещении здесь.

- Элемент #ELMT разместился по нижней границе в рамках IPO на СПБ Бирже.

🛒 СД Магнита #MGNT рекомендовал дивиденды за 2023 год - 412,13 руб. на акцию против ожидания рынка в 900 руб. Акции отреагировали падением на 8%

🍷Novabev Group #BELU обьявила о намерении увеличить уставный капитал за счет добавочного капитала и нераспределенной прибыли прошлых лет. Уставный капитал возрастет на 11,06 млрд рублей, а инвесторы дополнительно получат 7 акций на одну ранее приобретенную.

⛴СД Совкомфлот #FLOT рекомендовал дивиденды в размере 11,2 руб. на акцию. Див.доходность ~8%

💳 СД ТКС Холдинг #TCSG утвердил оценку Росбанка в 129,4 рубля в рамках сделки по поглощению - соответствует мультипликатору 1,05 относительно капитала Росбанка за 2023 год по МСФО.

Отчеты

Роснефть #ROSN отчиталась за 1 квартал 2024 года. EBITDA за отчетный период выросла 42,4% до 857 млрд. рублей. Чистая прибыль за отчетный период выросла на 92,8% до 486 млрд. рублей. Видим потенциал в бумагах.

Облигации

📉Индекс RGBI продолжил свое падение на прошлой неделе достигнув уровня 107,57 пунктов. Рынок облигаций продолжает закладывает повышение ставки ЦБ в свои доходности.

Вышел новый макроопрос ЦБ, в котором аналитики повысили прогнозы по ключевой ставке с 14,9% до 15,9% (+1%) на 2024 год.

❇️ Из интересных размещений на следующий неделе отметим сбор заявок по выпуску ГТЛК (АА-(RU)) серии 002P-05.

✍🏼Подробная версия обзора и подборки облигаций - в файле.

🔍 Следим на этой неделе

24 июня (понедельник)

▫️Транснефть — заседание СД. В повестке вопрос дивидендов
▫️ ГОСА. В повестке вопрос утверждения дивидендов:

— Ренессанс Страхование #RENI
— СОЛЛЕРС #SVAV
— Ставропольэнергосбыт #STSB

25 июня (вторник)

▫️МТС #MTSS — финансовые результаты по МСФО за 1кв 2024 г.
▫️Хендерсон #HNFG — операционные результаты за май 2024г. День инвестора.
▫️ГОСА. В повестке вопрос утверждения дивидендов:

— Мосэнерго #MSNG
— Совкомбанк #SVCB

26 июня (среда)

▫️ ГОСА. В повестке вопрос утверждения дивидендов:

— Башнефть #BANE
— Газпром нефть #SIBN
— МТС #MTSS
— Саратовский НПЗ #KRKN
— ТРК #TORS

27 июня (четверг)

▫️Левенгук #LVHK — последний день для покупки под дивиденды за 2023г. в размере 0,3₽. Дивдоходность ≈0,6%
▫️ Россети Кубань #KUBE — последний день для покупки под дивиденды за 2023г. в размере 4,87433₽. Дивдоходность ≈1,6%
▫️Татнефть #TATN — повторное ГОСА по дивидендам
▫️ ГОСА. В повестке вопрос утверждения дивидендов:

— INARCTICA #AQUA
— Абрау-Дюрсо #ABRD
— Магнит #MGNT

28 июня (пятница)

▫️ Центральный Телеграф #CNTL — последний день для покупки под дивиденды за 2023г. в размере 0,189. Дивдоходность ≈ 1,9%
▫️ ГОСА. В повестке вопрос утверждения дивидендов:

— АФК Система #AFKS
— Группа Астра #ASTR
— Диасофт #DIAS
— Европейская Электротехника #EELT
— ЕвроТранс #EUTR
— ИНГРАД #INGR
— Казаньоргсинтез #KZOS
— КГК #KGKC
— Лензолото #LNZL
— НКНХ #NKNC
— НКХП #NKHP
— НМТП #NMTP
— Роснефть #ROSN
— РусГидро #HYDR
— Светофор #SVET
— Сургутнефтегаз #SNGS

#календарь

День ГОСА

Сегодня многие компании проводят собрания акционеров. В повестках, помимо прочего, вопросы утверждения дивидендов. Следим за новостями)

Список эмитентов👇🏻

— АФК Система #AFKS
— Группа Астра #ASTR
— Диасофт #DIAS
— Европейская Электротехника #EELT
— ЕвроТранс #EUTR
— ИНГРАД #INGR
— Казаньоргсинтез #KZOS
— КГК #KGKC
— Лензолото #LNZL
— НКНХ #NKNC
— НКХП #NKHP
— НМТП #NMTP
— Роснефть #ROSN
— РусГидро #HYDR
— Светофор #SVET
— Сургутнефтегаз #SNGS

Подводим итоги: стратегия на 1 полугодие💥

В январе публиковали прогноз на 1 полугодие 2024 года

Сегодня посмотрим, как сработал🔮 «магический шар»)

🔮Прогноз котировок нефти: «Мы ждем в I пол. 2024 г. диапазон цен $70-85 по Brent. Причин для роста выше не видим, только если ОПЕК+ не пойдет на более существенное сокращение добычи. Что также будет негативно для бюджета РФ. Склоняемся больше к тому, что риски на первое полугодие больше смещены в сторону снижения (во 2 квартале), чем наоборот».

✅Факт: котировки бОльшую часть находились в диапазоне 75 – 86. Выделился апрель, когда цены достигали мах значения в районе 92.

🔮Прогноз курса #USDRUB: «мы полагаем что в I пол. 2024 г. курс рубля будет находиться в диапазоне 85–95 руб. за доллар. При этом оставаясь более сильным в I кв. 2024 г. и c попытками тестировать диапазон 85-88 руб. И более слабым после выборов во 2кв.2024 и c попытками тестировать диапазон ₽92-95».

✅Факт: в течение полугодия котировки пары пребывали в диапазоне 86-96. При этом со второго квартала на графике видим плавное укрепление рубля от 93 к 89.

Топ - 10 акций

🔮 #SNGSP Сургутнефтегаз-ап: 65. ✅Исполнено в марте, доходность 15%

🔮 #MGNT Магнит: 8000. ✅Исполнено в апреле, доходность 19,5%

🔮 #TRNFP Транснефть-п: 160 000 ✅Исполнено в феврале, доходность 12%

🔮 #FLOT Совкомфлот: 150 ✅Исполнено в марте, доходность 15,4%

🔮#LKOH Лукойл: 8000 ✅Исполнено в апреле, доходность 19,5%

🔮#SBER Сбер: 300 ✅Исполнено в марте, доходность, 13,2%

🔮#BANE Башнефть-ап: 2000 ✅Исполнено в январе, доходность 17,6%

🔮#MTSS МТС: 300 ✅Исполнено в марте, доходность 20,5%

🔮#ROSN Роснефть: 650 ❌Факт: не исполнено

🔮#MRKP Россети ЦиП: 0,35 ✅Исполнено в январе, доходность 13,6%
____________

В итоге: 7 целей, поставленных в стратегии, достигнуты в 1 квартале, 2 цели — во 2-м квартале. Одну (Роснефть) — ждем.

Друзья, как вам результат за 6 месяцев?)

Поддержите 🔥🔥аналитиков, им будет приятно. Они готовят к публикации стратегию на 2 полугодие 2024 года.

🔍 Следим на этой неделе

08 июля (понедельник)

▫️ Последний день покупки под дивиденды:

— Группа Астра #ASTR за 1кв 2024г. в размере 7,89₽ (1,4%)
— Диасофт #DIAS за 1кв 2024г. в размере 28,6₽ (0,5%)
— ЕвроТранс #EUTR за 2023г. и I кв 2024г. в размере 19,22₽ (12%)
— ИНГРАД #INGR за 2023г. в размере 48,55₽ (3,1%)
— Казаньоргсинтез #KZOS за 2023г. в размере 6,22₽ (5,9%)
— Казаньоргсинтез АП #KZOSР за 2023г. в размере 0,25₽ (1%)
— Лензолото АП #LNZLР за 2023г. в размере 21,42₽ (0,9%)
— Мосэнерго #MSNG за 2023г. в размере 0,16038₽ (5,3%)
— НКНХ #NKNC за 2023г. в размере 2,94₽ (АО - 3,2%, АП - 4,1%)
— Роснефть #ROSN за 2023г. в размере 29,01₽ (5,2%)
— Светофор #SVET за 2023г. в размере 0,6₽ (2,5%)
— Светофор АП #SVETР за 2023г. в размере 4,54₽ (8,4%)
— Татнефть #TATN за 4 кв 2023г. в размере 25,17₽ (АО - 3,6%, АП - 3,8%)

09 июля (вторник)

▫️ Последний день покупки под дивиденды:

— ДИОД #DIOD за 1кв 2024г. в размере 0,80₽ (5,4%)
— Европейская Электротехника #EELT за 2023г. в размере 0,14₽ (0,8%)
— НМТП #NMTP за 2023г. в размере 0,772₽ (8%)

10 июля (среда)

▫️Позитив #POSI — ВОСА по допэмиссии акций
▫️ Последний день покупки под дивиденды:

— Сбербанк #SBER за 2023г. в размере 33,3₽ (10,3%)
— ФосАгро #PHOR за 4 кв 2023г. и 1кв 2024г. в размере 309₽ (5,2%)
— Элемент #ELMT за 2023г. в размере 0,0018₽

🇷🇺Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июнь)
🇷🇺Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (июнь)

11 июля (четверг)

▫️ АФК Система #AFKS — финрезультаты по МСФО за 1кв 2024г.
▫️Аэрофлот #AFLT — операционные результаты за июнь 2024г.
▫️МТС #MTSS — финансовые результаты по МСФО за 1кв 2024г.
▫️ Последний день покупки под дивиденды:

— Башинформсвязь АП#BISVР за 2023г. в размере 0,67₽ (5,5%)
— Башнефть #BANE за 2023г. в размере 249,69₽ (АО - 8,2%, АП - 13%)
— НКХП #NKHP за 2023г. в размере 6,93₽ (0,8%)

12 июля (пятница)

▫️ Последний день покупки под дивиденды:

— КГК #KGKC за 2023 г. в размере 1,38117₽ (2,4%)
— Магнит #MGNT за 2023 г. в размере 412,13₽ (6,4%)

🇷🇺Сальдо торгового баланса (май)

#календарь

Роснефть в ТОПе нефтянников!

За первое полугодие 2024 года:

▫️Выручка компании выросла на 33% год к году, достигнув 5,2 триллионов рублей.
▫️EBITDA также увеличилась на 17% до 1,7 триллиона рублей.
▫️Чистая прибыль поднялась на 27% до 0,8 триллиона рублей.

О чем это говорит

• Прибыльная компания. #ROSN демонстрирует устойчивый рост ключевых финансовых показателей, что говорит о ее сильной позиции на рынке.

• Щедрые дивиденды. Компания придерживается политики выплаты не менее 50% от чистой прибыли акционерам.

🗣Мнение: по нашим расчетам, дивиденды за первое полугодие могут составить порядка 34-36 рублей на акцию! По текущим ценам дивидендная доходность ≈7-7,5%.

Ключевые моменты

• Соотношение чистого долга к EBITDA составляет 0,96х, что свидетельствует о стабильном финансовом положении компании.
• Результаты Роснефти оцениваем как умеренно позитивные.

Российский рынок: на чем растем?

#IMOEX с открытия +1%

Нефть дорожает: на фоне напряженной ситуации на Ближнем Востоке нефть Brent дорожает, что сказывается на котировках нефтянников. С открытия #LKOH +0,31%, #ROSN +0.83%, #SNGS +0.14%

Банковский сектор в плюсе: Минфин выступил против налога на сверхпрыбыль, инвесторы настроены оптимистично. #TCSG +0.50%, #SBER +0.18%, #BSPB +1.03%

Долговой рынок: #RGBI уже на минимумах марта 2022 года и стремится пробить уровень в 100п. Заявления представителей ЦБ, стат данные говорят об увеличивающейся вероятности дальнейшего повышения ставки.

Минфин сокращает покупки валюты: С 7 октября Минфин сократит объем покупок валюты и золота в 2,6 раза в рамках бюджетного правила.

Корпоративные новости:

• Промсвязьбанк покупает CarMoney (ПАО «Смарттехгрупп») за 2,5 рубля за бумагу.

• "Ренессанс страхование" покупает "Райффайзен лайф" с портфелем в 20 млрд рублей.

• Т-Банк планирует провести допэмиссию объёмом 3 млрд ₽, что увеличит уставный капитал на 44%. Банк разместит 300 млн акций номиналом по 10 ₽ в рамках присоединения Росбанка.

Сегодня последний день для покупки под дивиденды:

• #NKHP: 30.43 рубля, доходность 3.8%.
• #DELI: 1 рубль, доходность 0,5%.

🔍 Следим на этой неделе

05 ноября (вторник)

🇺🇸Выборы

06 ноября (среда)

▫️Ozon #OZON — финансовые результаты за 3кв, конференц-колл для инвесторов.
▫️Ренессанс #RENI — СД по дивидендам за 9мес 2024г.
▫️IVA Technologies #IVAT — День инвестора.
🇷🇺Индекс деловой активности в секторе услуг (окт)
🛢Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API)

07 ноября (четверг)

▫️ Группа Позитив — ВОСА. Повторное заседание по вопросу допэмиссии.
🇺🇸 Решение по процентной ставке ФРС
🇺🇸 Пресс-конференция FOMC

08 ноября (пятница)

▫️Роснефть #ROSN — СД по дивидендам за 9мес 2024г.
🇺🇸 Fed's Balance Sheet
🇪🇺 Саммит лидеров ЕС

#календарь

🔍 Следим на этой неделе

25 ноября (понедельник)

▫️X5 Group — ГДР будут исключены из индексов акций в связи с предстоящим делистингом.
▫️Озон Фармацевтика #OZPH — СД по дивидендам за 9мес 2024г.
▫️ЭсЭфАй #SFIN — отчет по МСФО за 3кв 2024г.

26 ноября (вторник)

▫️ВУШ Холдинг #WUSH — ВОСА. В повестке вопрос утверждения дивидендов за 9М 2024г. СД рекомендовал ₽2,11, див. доходность 1,3%.
▫️Озон Фармацевтика #OZPH — финансовые и операционные результаты за 9мес 2024г.
▫️Henderson #HNFG — финансовые и операционные результаты за октябрь.
▫️Вуш Холдинг #WUSH — ВОСА по дивидендам за 9мес 2024г (2,11 руб.), конференс-колл для инвесторов.

27 ноября (среда)

🇷🇺Объём промышленного производства (г/г) (окт)
🇷🇺Рост реальных зарплат в России (г/г) (сент)
🇷🇺Объём розничных продаж (г/г) (окт)
🇷🇺Уровень безработицы (окт)

28 ноября (четверг)

▫️РусГидро #HYDR — фин. результаты по МСФО за 3КВ 2024г.
▫️Мать и дитя #MDMG — последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за 9М 2024г. в размере ₽20, див. доходность 2,3%.
▫️АФК Система #AFKS — отчет по МСФО за 3кв и 9мес 2024г.

29 ноября (пятница)

▫️Аэрофлот #AFLT — фин. результаты по МСФО за 3КВ и за 9М 2024г.
▫️Авангард #AVAN — последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за 9М 2024г. в размере ₽68,16. Див. доходность 8,4%.
▫️ТГК-14 #TGKN — фин. результаты по РСБУ за 3КВ и за 9М 2024г.
▫️Сбербанк #SBER — отчетность по МСФО за 9М 2024г.
▫️Henderson #HNFG — ВОСА. В повестке вопрос утверждения дивидендов за 9М и за 2023г.
▫️Роснефть #ROSN — отчет по МСФО за 3кв и 9мес 2024г.
▫️Интер РАО #IRAO — отчет по МСФО за 3кв 2024г.

#календарь

🔍 Следим на этой неделе

16 декабря (понедельник)

▫️Лензолото #LNZL — ВОСА. В повестке вопрос утверждения дивидендов за 9М2024г.
▫️Лукойл #LKOH — последний день покупки для получения дивидендов в размере 514 руб.
▫️Северсталь #CHMF — последний день покупки для получения дивидендов в размере 49,06 руб.
▫️Хедхантер #HEAD — последний день покупки для получения дивидендов в размере 907 руб.

17 декабря (вторник)

▫️ОзонФарм — ВОСА. В повестке вопрос утверждения дивидендов за 9М2024г.

18 декабря (среда)

🇷🇺Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (г/г) (нояб)
🇺🇸Решение по процентной ставке ФРС
▫️Абрау Дюрсо #ABRD — ВОСА. В повестке вопрос по допэмиссии.

19 декабря (четверг)

▫️Татнефть #TATN — ВОСА. В повестке вопрос утверждения дивидендов за 9М2024г.
▫️ФосАгро #PHOR — последний день покупки для получения дивидендов в размере 249 руб.

20 декабря (пятница)

🇷🇺Заседание СД Банка России по ключевой ставке
▫️Вступают в силу новые базы расчета индексов Мосбиржи
▫️Новошип — ВОСА. В повестке вопрос утверждения дивидендов за 9М2024г.
▫️МТС #MTSS — День инвестора.
▫️Роснефть #ROSN — СД. В повестке Стратегия-2030.

🔍 Следим на этой неделе

23 декабря (понедельник)

▫️НПО Наука #NAUK — последний день покупки под дивиденды за 9М2024г. в размере 2,92р. Доходность 0,8%.
▫️Роснефть #ROSN — ВОСА. В повестке вопрос утверждения дивидендов за 9 месяцев 2024г.

24 декабря (вторник)

🇺🇸 Рождество. Раннее закрытие в 13:00

25 декабря (среда)

🇷🇺Объём промышленного производства (г/г) (нояб)
🇺🇸Рождество. Нет торгов

26 декабря (четверг)

▫️ Лензолото #LNZL — последний день покупки под дивиденды за 9М 2024г. в размере 1184р. Доходность 7,2%.
▫️ЕвроТранс #EUTR — ВОСА. В повестке вопрос утверждения дивидендов за 9М2024г.
▫️Магнит #MGNT — ВОСА. В повестке вопрос утверждения дивидендов за 9М2024г.

27 декабря (пятница)

▫️Группа Астра #ASTR — ВОСА. В повестке вопрос утверждения дивидендов за 9М2024г.
▫️ОзонФарм #OZPH — последний день покупки под дивидендов за 9М2024г. в размере 0,18р. Доходность 0,5%
🇺🇸Fed's Balance Sheet
🇷🇺ВВП (месячный) (г/г) (нояб)
🇷🇺Объём розничных продаж (г/г) (нояб)
🇷🇺 Уровень безработицы (нояб)

28 декабря (суббота)

▫️Диасофт #DIAS — ВОСА. В повестке вопрос утверждения дивидендов за 9М2024г.
▫️Займер #ZAYM — ВОСА. В повестке вопрос утверждения дивидендов за 9М2024г.

🔍 Следим на этой неделе

06 января (понедельник)

▫️Татнефть #TATN — последний день покупки под дивиденды за 9М2024г. в размере 17,39р. Доходность 2,6%.
▫️Диасофт #DIAS — последний день покупки под дивиденды за 9М2024г. в размере 45р. Доходность 1%.

07 января (вторник)

🇷🇺 Рождество

08 января (среда)

▫️Новошип ао #NOMP — последний день покупки под дивиденды за 9М2024г. в размере 19,5р. Доходность 7,9%.

09 января (четверг)

▫️Роснефть #ROSN — последний день покупки под дивиденды за 9М 2024г. в размере 36,47р. Доходность 6,1%.
▫️Пермэнергосбыт #PMSB — последний день покупки под дивиденды за 9М 2024г. в размере 20р. Доходность 7,2%.
🇺🇸Национальный день. Выходной

10 января (пятница)

🇺🇸Fed's Balance Sheet

Важное за день

🎉Московская биржа отмечает день рождения!
____________________
🔻Рынок снижается на фоне новостей о возможных санкциях со стороны США и повышенной активности участников торгов в первый рабочий день года: индекс Мосбиржи потерял более 2%, опустившись ниже 2800, а RGBI – 0.28%.

🔜По заявлению генерального директора в интервью РБК, крупный сервис бронирования жилья Суточно.ру планирует провести IPO в 2025 году.

💰МФК "Займер" утвердил дивиденды за 3 квартал 2024 года в размере 10,51 руб. на акцию. Див. доходность 7,4%. Последний день покупки под дивиденды 13 января.

🏁Стартовали торги акциями "Корпоративного центра ИКС 5", отмеченные высокой волатильностью в начале сессии, но к концу дня котировки показывают положительную динамику.
__________________

Сегодня последний день покупки под дивиденды:

• Роснефть #ROSN в размере 36,47р. Доходность 6,1%.
• Пермэнергосбыт #PMSB в размере 20р. Доходность 7,2%.

Доступны в мобильном приложении КИТ Инвестиции!

Сегодня сравним двух тяжеловесов – Роснефть и Лукойл. В последнее время часто возникают вопросы, кому же отдать предпочтение в портфеле на горизонте полугода-года, мы поделимся размышлениями на этот счет.

Начнем с #LKOH. Тактически, на ближайшие полгода-год, компания выглядит весьма привлекательно, и вот почему. Ключевым моментом здесь является отрицательный долг. Это значит, что компания фактически не обременена долговыми обязательствами, и, соответственно, рост процентных ставок оказывает на нее минимальное влияние. Это, в свою очередь, позволяет Лукойлу чувствовать себя увереннее и продолжать выплачивать дивиденды. Не зря же его прозвали "дивидендным аристократом". Следовательно, можно рассчитывать на стабильный доход от этих акций, что особенно ценно в условиях нестабильной экономической ситуации.

А что же с Роснефтью? Ситуация тут несколько иная. Помимо текущих санкционных ограничений, Роснефть имеет большую долговую нагрузку. Даже глава Роснефти, не раз отмечал, что процентные платежи оказывают значительное давление на финансовое положение компании.

Теперь поговорим о стратегических перспективах. Рост цен на нефть, конечно, играет на руку обеим компаниям, но есть один нюанс. У Роснефти есть амбициозный проект "Восток Ойл", который может стать драйвером роста в долгосрочной перспективе. Но тут возникает проблема: пока мы находимся в рамках соглашения ОПЕК+, наша нефтянка, в том числе и Роснефть, не может в полной мере воспользоваться своими возможностями по наращиванию добычи. Недавние статистические данные также показывают, что ввод новых скважин сократился из-за роста себестоимости и ограничений ОПЕК+.

Что из этого следует? Хотя #ROSN в долгосрочной перспективе может представлять интерес, тактически, в ближайшие полгода-год, Лукойл выглядит более надежной и предсказуемой инвестицией. Учитывая его финансовую устойчивость и способность выплачивать дивиденды, аналитики отдают предпочтение именно ему, выделяя 5,1% доли в Модельном портфеле. Таргет - 8600 рублей. Бумаги Роснефти также интересны для включения в портфели в качестве диверсификации представителей нефтегазового сектора.

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
_________________________
Ваше мнение?

❤️Лукойл
🔥Роснефть
👍🏻обе держу
😁предпочитаю других представителей нефтегаза

Спекулятивная идея - лонг Роснефти #ROSN

В настоящий момент отмечаем сильную перепроданность в акциях Роснефти относительно рынка, а также нефтяных акций, таких как Лукойл и Татнефть.

Акции компании с начала года упали на 14%, при росте рынка на 5%.

🗣Мы считаем, что это падение избыточно, и открываем спекулятивную идею лонг с таргетом 600 рублей, что дает апсайд примерно 13%.

Отметим, что мы включили акции Роснефти в модельный портфель по результатам ребалансировки от 05 февраля 2025 года с долей 2,0%.

_____________________
Не является инвестиционной рекомендацией, в том числе индивидуальной.