​🔍Следим на этой неделе

07 августа (понедельник)

▫️ Polymetal #POLY — завершает редомициляцию. Ожидаем возобновления торгов на Мосбирже после завершения редомициляции в Казахстан.
▫️ Россети Ленэрго #LSNG — фин.результаты по РСБУ за 2 кв. 2023г.
▫️ РусАгро #AGRO — фин.результаты по МСФО за 2 кв 2023г.
▫️ ИНАРКТИКА #AQUA — СД по дивидендам за 1П 2023 г.

08 августа (вторник)

▫️Нет значимых корпоративных событий

🇺🇸Сальдо торгового баланса (июнь)

09 августа (среда)

▫️Polymetal #POLY — опер.результаты за 2 квартал и 6 мес 2023 г.
▫️Cбербанк #SBER — фин.результаты по РПБУ за 7 месяцев 2023 г.

🛢🇺🇸Запасы сырой нефти

10 августа (четверг)

▫️Белуга #BELU — фин.результаты по МСФО за 1П 2023г.
▫️ВК #VKCO — фин.результаты за 2 кв 2023г.
▫️Распадская #RASP — фин.результаты по МСФО за 1П 2023г

🇪🇺Ежемесячный отчет ЕЦБ
🇺🇸Отчет об исполнении федерального бюджета США (июль)

11 августа (пятница)

▫️Русал #RUAL — фин.результаты по МСФО за 1П полугодие 2023 года
🇷🇺ВВП (квартальный) (г/г) (2 кв.)

#календарь

​Обзор рынка на 07/08

🇷🇺Индекс МосБиржи за эту неделю +3,25% (с начала года +44,21%).

Российский рынок акций подошёл к своим локальным максимумам на фоне одновременного роста цен на нефть и девальвации рубля.

В пятницу индекс МосБиржи почти дошёл до нашей цели - 3200 пунктов, где участники рынка начали распродавать акции без каких-либо новостей. Как мы и писали ранее: «Ускорение рынка и вертикальный рост в акциях сигнализирует о последней стадии роста».

🗣Мнение: основной вклад в рост индекса внесли тяжеловесы рынка и наши фавориты: Сбер, Лукойл, НОВАТЭК, Сургутнефтегаз. Это почти 40% индекса МосБиржи. Считаем, что эти же акции можно будет откупать после коррекции. Считаем целесообразным переходить в защитную стратегию, наращивать долю кэша. Ждём коррекцию рынка на горизонте 1-3 месяцев.

🇷🇺Облигационный рынок вновь показывает отрицательную динамику. За неделю индекс гособлигаций снизился на 0,30%. Участники продолжают закладывать дальнейшее повышение процентных ставок на фоне девальвации рубля.


📍Подробнее о перспективах рынка, взгляд на:

➡️корпоративные новости;
➡️курс рубля и цены на нефть в обзоре наших аналитиков — ЧИТАТЬ

#обзоры_рынка

Друзья, напоминаем, по понедельникам выходит рубрика #Вопрос_брокеру.

👇🏼В комментариях вы можете спросить обо всем, что касается работы брокера или внести предложения: отчеты, работа приложения и личного кабинета, налоги и аналитика и т.д. и т.п.!

Помимо ответов в чате, самые популярные запросы подробно разберем на канале отдельными постами в течение недели.


‼️Будьте внимательны

📌 Здесь собираем ссылки с полезными инструкциями и ответами на частые вопросы. Сохраняйте, чтобы не потерять😊

📌 Рубрикатор канала


Следите за хештегом #вопрос_брокеру

👍 - полезно, буду писать, если появится вопрос
❤️ - так держать, внимательно читаю

🛠Технические работы

Друзья, планируем провести технические работы в Личном кабинете

❗️Сегодня в 18.00

Ориентировочно это займет два часа, сервис будет недоступен.

Просьба учесть информацию, если планировали проводить какие-либо действия в Личном кабинете.

Приносим извинения за неудобства.

✋🏻Напомним, в Личном кабинете можно:

— посмотреть оценку портфеля;
— подать заявку на открытие брокерского счета;
— подать поручение на вывод средств и пополнить счет;
— подать заявление на признание «квалом»;
— пройти тестирование;
— заказать отчеты и многое другое...

Совкомфлот #FLOT – разбор компании

Крупнейшая судоходная группа компаний в России, один из мировых лидеров в области морской транспортировки сжиженного газа, сырой нефти и нефтепродуктов, а также обслуживания и обеспечения морской добычи углеводородов.

✔️Публиковала финансовые результаты за 1кв. 2023г.:

▫️Выручка +58% по сравнению с аналогичным периодом – до $626,9 млн.
▫️EBITDA +136,8% – до $626,9 млн.
▫️Чистая прибыль составила $285,9 млн против убытка $90,8 млн годом ранее.
▫️Прибыль от эксплуатации судов $471,3 +132,6%.
▫️Чистый долг $646,1 -30,4%, что приведет к снижению финансовых расходов компании.

Сильные результаты обусловлены высокими показателями работы конвенционального танкерного флота на фоне сохраняющейся положительной рыночной конъюнктуры и девальвации рубля.

🗣Мнение: мы считаем, что положительная динамика финпоказателей сохранится. Учитывая вышеперечисленное, по нашим оценкам, за 2023 Совкомфлот заработает $760 млн чистой прибыли. Таким образом, по форвардному P/E компания оценивается в 3,64х, при среднем значении с момента выхода на биржу - 17,5х.

📌Подробный разбор финпоказателей можно посмотреть в Стратегии на 2П 2023г - раздел «Акции».
📌Обсуждали компанию на вебинаре (смотреть с 19 минуты).

✔️Компания продлила до 25 октября 2023 года размещение дополнительного выпуска замещающих облигаций по еврооблигациям, выпущенным SCF Capital Designated Activity Company, Ирландия, со сроком погашения 26 апреля 2028 года (ISIN: XS2325559396).

✔️15 июня 2023 года состоялось годовое общее собрание акционеров, на котором приняло решение направить на выплату дивидендов по результатам 2022 года ₽10,189 млрд или 50% скорректированной ЧП за 2022 год. В дальнейшем компания планирует поддерживать дивидендные выплаты на уровне 50% от скорректированной прибыли по МСФО.

✔️Совкомфлот — бенефициар ослабления рубля, поскольку выручка компании номинирована в долларах.

✔️Компания участвует в обслуживании крупных энергетических проектов в России и за ее пределами: «Сахалин-1», «Сахалин-2», «Варандей», «Приразломное», «Новый Порт», «Ямал СПГ», «Арктик СПГ 2», Tangguh (Индонезия).

🗣Мнение: бумаги Совкомфлота входят в ТОП-3 идеи на второе полугодие 2023 года. Цель 120 руб.
_________________________________

Поддержите формат разборов 👍❤️🔥, если полезно

⚡️Новости от FinЕx

В июне компания сообщала о планах по делистингу с Мосбиржи, чтобы увеличить вероятность получения одобрения со стороны Казначейства бельгии.

Стало известно, что с 9 августа 2023 года ПАО Московская Биржа делистингует ETF FinEx в связи с расторжением договора с Провайдером.

❓Что меняется для владельцев паев фондов

Фактически торги приостановлены с февраля 2022года, поэтому существенных изменений пока не произойдет.

❓Делистинг означает прекращение работы фондов

Нет, фонды продолжают свою работу. Факт владения паями фондов и в дальнейшем будет подтвержден депозитарием КИТ Финанс (АО).

❓Что необходимо предпринять

На данный момент никаких дополнительных действий от инвесторов не требуется.

❓Что будет с паями, как их реализовать и вернуть деньги

Дальнейшее развитие событий будет зависеть от решения по заявке на лицензию по разблокировке, поданной Finex.


📌Оф.информация - на сайте

📱Калькуляторы инвестора

Друзья, помните, мы давали подборку калькуляторов, без которых инвестору не обойтись при ведении портфеля?

📍Кто пропустил – подборка здесь.

✅А теперь к полезному

Мосбиржа проводит отдельный вебинар по Опционному Калькулятору!

❓Когда

Завтра, 09/08 в 19.00 по МСК

📝В программе:

—Обзор доски опционов
—Обзор кривой волатильности
—Обзор краткой сводки по инструменту
—Пример построения торговой стратегии

✔️Кому интересно — ссылка на мероприятие ТЫК

❗️Необходимо зарегистрироваться
___________________________________

👍за полезные новости)

Про делистинг FinEх или «Пропали фонды в мобильном приложении»

Друзья, вчера были новости о делистинге фондов FinEх с Мосбиржи.

📌Кто пропустил — ознакомьтесь, пожалуйста

Делистинг — это исключение акций компании из оборота на бирже. Фонды продолжают свое существование.

❗️❗️Будьте внимательны

В мобильном приложении КИТ Инвестиции фонды FinEх в портфеле бумаг больше не отображаются.

✅Вы можете увидеть в Личном кабинете — Депозитарное обслуживание — Мои договоры — Серая карточка — пролистнуть вниз к списку бумаг.

✔️Депозитарий КИТ Финанс продолжает вести учет и хранение ваших бумаг.

​Сбер #SBER – прогноз по дивидендам

Друзья, спасибо, что следите за публикациями на нашем канале.

✅Действительно, бумагам Сбера присвоен рейтинг «Покупать» с целевым ориентиром ₽300 за акцию.

📌Публиковали на сайте, в стратегии на 2П 2023г, обсуждали на вебинаре ТОП -3 перспективных бумаги.

✍🏼Компания опубликовала сокращенные результаты по РПБУ за 7 мес 2023 года.

Банк продолжает демонстрировать рост финансовых показателей:

— чистый процентный доход увеличился на 38,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до ₽1,258 трлн.
— комиссионные доходы выросли на 20,5% – до ₽385,6 млрд, при этом, в июле рост чистого комиссионного дохода ускорился – до 33,9% г/г.
— расходы на резервы и переоценка кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости, за январь-июль составили ₽422 млрд. Сформированные резервы превышают просроченную задолженность в 3 раза.
— чистая прибыль Сбера за 7 мес. 2023 г. составила ₽858,2 млрд.

🗣Мнение: банк уже заработал дивиденды в размере 19 руб. на оба типа акций. Повышаем наш прогноз по дивидендам за 2023 г. с 31 руб. до 33 руб.

📌Полная версия материала доступна на сайте.

ETF на Гонконг

Друзья, мы уже писали о том, что СПБ биржа запустила торги ETF с листингом на Гонконгской бирже.

🔥Рады сообщить, что теперь фонды доступны в мобильном приложении КИТ Инвестиции всем инвесторам!


Вкладка "Котировки" 👉🏼 фонды 👉🏼 в поисковую строку ввести тикер, нужного фонда


✅Чтобы торговать ETF через КИТ Финанс, необходимо:

— наличие брокерского счета в КИТ Финанс

— наличие доступа к СПб бирже

📌Заявку на подключение можно оформить через Личный кабинет 👉🏼 заявки 👉🏼 брокерское обслуживание 👉🏼 прочие поручения 👉🏼 Подключение СПб биржи

— пройденное тестирование или статус «квала»

📌Тестирование можно пройти в Личном кабинете 👉🏼 профиль 👉🏼 тестирование

Подробнее 👉🏼 пост на канале или официальная публикация на сайте
______________________________

Инвестируете в Азию?

👍да
😁нет

​Новый выпуск обзора рынка на 10.08

🇷🇺Индекс МосБиржи за эту неделю +0,23% (с начала года +43,88%).

Рынок продолжает консолидироваться около 3100-3200п. Вероятность коррекции вновь нарастает.
По данным за июль 2023 г. физлица направили на покупку акций всего ₽3 млрд. Чем выше рынок, тем меньше будет желающих покупать акции на фоне потенциального роста ставки. У ЦБ РФ теперь нет выбора, кроме как в сентябре поднять ставку еще на 100 б.п. – до 9,5%.

🗣Мнение: считаем целесообразным постепенно переходить в защитную стратегию, по мере роста рынка наращивать долю кэша. Ждём коррекцию рынка на горизонте 1-3 месяцев.

🔖Облигационный рынок продолжает показывать отрицательную динамику. За эту неделю RGBITR снизился на 0,41%. Участники продолжают закладывать дальнейшее повышение процентных ставок на фоне девальвации рубля.

🇺🇸Индекс S&P 500 за неделю -0,23% до 4467,7п.

Вслед за Fitch, Moody’s понизил кредитный рейтинг для целого ряда американских банков. Это в свою очередь привело к снижению американского рынка.

🗣Мнение: это может послужить спусковым крючком для коррекции рынка, но никак не причиной. Настроения инвесторов в США продолжают ухудшаться. Мы уже долгое время говорим о дисбалансе и чрезмерном оптимизме на рынке акций США.

📌Полная версия обзора
_____________________________
Поддержите 👍рубрику)

Успешные инвесторы, оглядываясь на свой путь, сожалеют лишь о том, что начали уделять внимание финансам позже, чем могли бы.

Мы подготовили 📚подборку детских книг, с помощью которых можно объяснить сложные финансовые вопросы даже малышам👶🏻👧🏼.

📕Сергей Биденко, Ирина Золотаревич «Как рассказать детям о деньгах»
📕Игорь Липсиц «Удивительные приключения в стране Экономика»
📕 Елена Ульева «Откуда берутся деньги? Энциклопедия для малышей»
📕Бодо Шефер «Пес по имени Мани» и «Мани, или азбука денег» 

📗Татьяна Попова «Волшебный банкомат»
📗Джерри Бейли и Фелиция Ло «Заставь деньги расти»
📗Дмитрий Васин «Деньги и бизнес для детей»
📗Майкл Гудвин «Экономикс»

📘Евгения Блискавка «Дети и деньги»
📘Бейли Джери «Твои деньги» 
📘Лиана Шнайдер «Конни и карманные деньги»
📘Наталья Артемьева «Киндерномика. Мой первый миллион»
________________________
❤️за подборку и делитесь в комментариях своими рекомендациями книг по инвестициям👇🏼

#КИТ_финграмотность

🔝ТОП постов за 2 недели

Сколько интересного и полезного мы разобрали🤩

🫡Отчитались о нашей работе за 7 мес

✍🏼Обсудили последние новости FinEx о делистинге

📱Сделали ETF на Гонконг доступны для торговли в мобильном приложении для всех инвесторов

Из аналитики:

⬆️Повысили прогноз по дивидендам Сбера #SBER

⬆️Повысили цель по Лукойлу #LKOH

🤓Разобрали и поставили цель по Совкомфлоту #FLOT

🤓Разобрали Северсталь #CHMF


✍🏼Подготовили интересное:

— дивидендный календарь на август-сентябрь;
— чек-лист по подборке облигаций;
— подборку детских книг по финансам;
—подборку полезных калькуляторов для инвестора.


📌Объяснили, что делать, если пропал счет из мобильного приложения...

🤑Тем временем Сургутнефтегаз АП достиг нашей второй цели с доходностью +18,5% за 18 торговых дней.
________________________

Сохраняйте ТОП, чтобы не потерять😉 Поддержите 🔥)

#КИТ_полезное

​Закрываем неделю) Главное

События

▫️VK утвердил редомициляцию в Россию в Калининградскую область и делистинг расписок и еврооблигаций компании с Лондонской фондовой биржи и получении первичного листинга акций на Мосбирже.

▫️ЦБ опубликовал «Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2024 год и период 2025 и 2026 годов». Представлены 3️⃣ варианта развития событий.

1️⃣Базовый сценарий: инфляция вернется к цели в конце 2024 года и в дальнейшем будет находиться вблизи 4%.

Прогнозное значение ключевой ставки: 7,9–8,3% годовых в 2023 году, 8,5–9,5% в 2024 году, 6,5–8,5% в 2025 году. К 2026 году 5,5–6,5% годовых.

2️⃣Сценарий «Усиление фрагментации»: санкционное давление, разделение на региональные блоки будет иметь негативное влияние на мировую торговлю.

Сокращение импорта из‑за санкций + ограничения внутреннего производ­ства из‑за нехватки импортных комплектующих будет означать увеличение разрыва между спросом и предложением. Инфляция в 2024 году вырастет до 5,0–7,0% и как следствие, ЦБ будет проводить более жесткое ДКП.

3️⃣Сценарий «Рисковый»: реализация процентного риска (быстрое повсеместное повышение) для финансового рынка может обернуться ростом неуверенности и масштабным бегством из рисковых активов. Как результат, мировой кризис, сопоставимый по масштабу с кризисом 2007–2008 годов. Деглобализация будет усиливать негативные эффекты финансового кризиса.

Экономика перейдет к восстановительному росту в 2,0–3,0% только в 2026 году, а ее возвращение к сбалансированному росту произойдет за пределами прогнозного периода.
Инфляция в 2024 году вырастет до 11–13%, как следствие, прогнозная ключевая ставка в среднем в 2024 году составит 12,5–13,5% годовых.

Корпоративные новости

▫️Банк Санкт-Петербург отчитался за 6 мес 2023г по РСБУ: ЧП ₽28,229 млрд, чистые процентные доходы — ₽23,132 млрд.

▫️РУСАЛ отчитался за 6 мес 2023 г по МСФО: ЧП $0,42 млрд, что в 4 раза ниже по сравнению с $1,68 млрд в предыдущем году. Выручка сократилась на 16,9% до $5,945 млрд против $7,153 млрд годом ранее.

💰СД АКБ АВАНГАРДа #AVAN рекомендовал дивиденды по итогам 6 мес 2023 года в размере ₽47,08. Последний день покупки бумаг для получения дивидендов — 22.09. Дивдоходность может составить 3,93%.

▫️Магнит выкупил 16,6% своих акций за ₽37,4 млрд у акционеров из США, Великобритании, Германии, Швейцарии. Рыночная стоимость этого пакета акций «Магнита» составляет ₽96,5 млрд.

▫️Газпром нефть отчиталась за 6 мес 2023г по РСБУ: ЧП ₽338,78 млрд, что на 3% ниже по сравнению с ₽349,33 млрд в предыдущем году. Выручка сократилась на 20,6% до ₽1,41 трлн против ₽1,776 трлн годом ранее.

#итоги_недели

Рабочая неделя подошла к концу) Что будем отмечать на выходных?

🔥 День Военно-воздушных сил РФ

❤️ День встреч

👍 День физкультурника

👏🏻 День полёта на воздушном шарике

👌 День строителя

🥰 Международный день левшей

Хорошего отдыха!

🗣 Г.Е. Малкин: «У жизни не бывает выходных, но можно брать за личный счет отгулы».
_______________

Голосуйте и ставьте эмодзи того, что будете отмечать)