#Стратегия_и_Тактика
👀 Инвестиционная стратегия на новостях
❓ Используя данную тактику, инвестор совершает сделки, исходя из новостей. Их есть 2 типа:
1) 🗒 Шаблонные. Новости с чётким форматом и временем публикации. Например, это данные о макроэкономических показателях, ВВП, безработица, ставка ЦБ, финансовые отчётности компаний, данные о состоянии экономики США, Китая и Еврозоны и так далее. Такие новости уже заложены в различные торговые роботы, и соревноваться с ними в торговле очень сложно.
2) 🔥 Нестандартные (неожиданные новости). Обычно это какие-то экстренные новости. Например, новости о катастрофе или взрывах. На таких новостях как раз можно подзаработать.
❗️Правила торговли на новостях:
1) Нужно понимать, от достоверного ли источника пришла новость или это фейк.
2) Далее интерпретируйте новость и откройте позицию в соответствии с заранее продуманным сценарием.
3) Нужно поставить стоп-лосс и тейк-профит, чтобы ограничивать свои потери и не жадничать на заработке.
🎤 С чего начать торговлю на новостях?
1️⃣ Банальный совет, но нужно выучить английский язык, так как большинство новостей выходят на иностранном языке, а переводы не всегда корректны.
2️⃣ Должен быть доступ к информационным системам, где новости появляются в момент, а не перепечатываются с других источников.
3️⃣ Нужно работать только с конкретными ценными бумагами, так как их много, по заранее выработанному алгоритму действий в случае выхода важной новости.
Обычно первая реакция на новостную статистику часто бывает избыточной. Котировки после роста возвращаются к прежним уровням. Часть прибыли нужно фиксировать сразу.
❗️Итог: торговля на нестандартных новостях позволяет заработать частным инвесторам при условии, что он соблюдает, описанные нами выше правила.
👀 Инвестиционная стратегия на новостях
❓ Используя данную тактику, инвестор совершает сделки, исходя из новостей. Их есть 2 типа:
1) 🗒 Шаблонные. Новости с чётким форматом и временем публикации. Например, это данные о макроэкономических показателях, ВВП, безработица, ставка ЦБ, финансовые отчётности компаний, данные о состоянии экономики США, Китая и Еврозоны и так далее. Такие новости уже заложены в различные торговые роботы, и соревноваться с ними в торговле очень сложно.
2) 🔥 Нестандартные (неожиданные новости). Обычно это какие-то экстренные новости. Например, новости о катастрофе или взрывах. На таких новостях как раз можно подзаработать.
❗️Правила торговли на новостях:
1) Нужно понимать, от достоверного ли источника пришла новость или это фейк.
2) Далее интерпретируйте новость и откройте позицию в соответствии с заранее продуманным сценарием.
3) Нужно поставить стоп-лосс и тейк-профит, чтобы ограничивать свои потери и не жадничать на заработке.
🎤 С чего начать торговлю на новостях?
1️⃣ Банальный совет, но нужно выучить английский язык, так как большинство новостей выходят на иностранном языке, а переводы не всегда корректны.
2️⃣ Должен быть доступ к информационным системам, где новости появляются в момент, а не перепечатываются с других источников.
3️⃣ Нужно работать только с конкретными ценными бумагами, так как их много, по заранее выработанному алгоритму действий в случае выхода важной новости.
Обычно первая реакция на новостную статистику часто бывает избыточной. Котировки после роста возвращаются к прежним уровням. Часть прибыли нужно фиксировать сразу.
❗️Итог: торговля на нестандартных новостях позволяет заработать частным инвесторам при условии, что он соблюдает, описанные нами выше правила.
#Pfizer #Отчет
⚡️Согласно только что вышедшему отчёту:
• Выручка Pfizer (PFE) за 4 квартал подскочила на 12% г/г до $11,68 млрд, превысив консенсус-прогноз на $360 млн.
• Чистая прибыль на акцию по не-GAAP за 4 квартал в размере $0,42 недотянула до прогноза на 4 цента на акцию
• Чистая прибыль на акцию по GAAP в размере $0,10 также – уже существеннее, на 30 центов на акцию – оказалась хуже ожиданий.
Обновлённый прогноз🔮 менеджмента на 2021 финансовый год выглядит следующим образом:
→ ожидания выручки – от 59,4 до 61,4 млрд долларов против 56,36 млрд долларов ранее
→ скорректированная прибыль на акцию от 3,10 до 3,20 доллара против консенсуса в 3,19 доллара.
⬆️ Компания также повысила прогнозный диапазон скорректированной разводнённой прибыли на акцию, предоставленный 12 января 2021 года, в основном из-за дополнительных корректировок своего прогноза доходов от вакцины против COVID-19.
Pfizer – одна из ведущих международных биофармацевтических компаний, основанная в Нью-Йорке в 1849 году. Если не принимать в расчёт нынешнюю эйфорию по поводу вакцины против COVID-19, то Pfizer представляет собой зрелую фармкомпанию с весьма медленными – а в некоторых кварталах и отрицательными – темпами роста.
❗️Повсеместное падение доходов населения из-за последствий коронавируса для рынка труда привело к дальнейшему росту спроса на дженерики (аналоги лекарств от других производителей0, что, скорее всего, является основной причиной слабости результатов в части прибыли и рентабельности. Акции PFE на премаркете после публикации финансовых результатов снижаются на 0.14%.
⚡️Согласно только что вышедшему отчёту:
• Выручка Pfizer (PFE) за 4 квартал подскочила на 12% г/г до $11,68 млрд, превысив консенсус-прогноз на $360 млн.
• Чистая прибыль на акцию по не-GAAP за 4 квартал в размере $0,42 недотянула до прогноза на 4 цента на акцию
• Чистая прибыль на акцию по GAAP в размере $0,10 также – уже существеннее, на 30 центов на акцию – оказалась хуже ожиданий.
Обновлённый прогноз🔮 менеджмента на 2021 финансовый год выглядит следующим образом:
→ ожидания выручки – от 59,4 до 61,4 млрд долларов против 56,36 млрд долларов ранее
→ скорректированная прибыль на акцию от 3,10 до 3,20 доллара против консенсуса в 3,19 доллара.
⬆️ Компания также повысила прогнозный диапазон скорректированной разводнённой прибыли на акцию, предоставленный 12 января 2021 года, в основном из-за дополнительных корректировок своего прогноза доходов от вакцины против COVID-19.
Pfizer – одна из ведущих международных биофармацевтических компаний, основанная в Нью-Йорке в 1849 году. Если не принимать в расчёт нынешнюю эйфорию по поводу вакцины против COVID-19, то Pfizer представляет собой зрелую фармкомпанию с весьма медленными – а в некоторых кварталах и отрицательными – темпами роста.
❗️Повсеместное падение доходов населения из-за последствий коронавируса для рынка труда привело к дальнейшему росту спроса на дженерики (аналоги лекарств от других производителей0, что, скорее всего, является основной причиной слабости результатов в части прибыли и рентабельности. Акции PFE на премаркете после публикации финансовых результатов снижаются на 0.14%.
#отчет #Amazon
Amazon (AMZN) сообщил вчера о своих очередных квартальных финансовых результатах.
• Выручка за 4 квартал в $125,55 млрд впервые превысила отметку продаж в $100 млрд, которые взлетели на 44% г/г благодаря ненасытному спросу на электронную коммерцию в сезон праздников, усиливших влияние изменения потребительского поведения в связи с пандемией.
• Общая выручка в Северной Америке составила $75,35 млрд против консенсус-прогноза в $73,98 млрд.
• Глобальные продажи гипергиганта достигли $37,47 млрд, что также оказалось существенно выше оценки $32,49 млрд.
💰 В первом квартале чистые продажи ожидаются на уровне 100-106 млрд долларов (консенсус: 95,78 млрд долларов) при операционной прибыли в размере 3-6,5 млрд долларов.
🔥 Кроме того, одной из главных сенсаций дня стало объявление CEO Amazon легендарного Джеффа Безоса об уходе на должность исполнительного председателя в третьем квартале, а Энди Ясси, нынешний глава Amazon Web Services, займёт его пост генерального директора.
Хотя о его планируемом уходе «на заслуженный отдых» было объявлено ещё в прошлом году, Глава подразделения Amazon Consumer Джефф Уилке – который считался вторым лицом в компании –официально покинул компанию в прошлом месяце, породив волну спекуляций о скорых переменах в её высшем руководстве. Эта новость появилась после сообщения Amazon о положительных финансовых результатах за 4 квартал.
❗️Акции AMZN по итогам вчерашних торгов выросли на 1,11%, а сегодня на премаркете дополнительно прибавляют 0,3%.
📈 Технически бумаги находятся в возвратном (после ноябрьских событий на рынке) восходящем канале, с целевым уровнем $3580 за акцию, хотя слухи об их неминуемом скором сплите (делении для уменьшения номинала) множатся.
Amazon (AMZN) сообщил вчера о своих очередных квартальных финансовых результатах.
• Выручка за 4 квартал в $125,55 млрд впервые превысила отметку продаж в $100 млрд, которые взлетели на 44% г/г благодаря ненасытному спросу на электронную коммерцию в сезон праздников, усиливших влияние изменения потребительского поведения в связи с пандемией.
• Общая выручка в Северной Америке составила $75,35 млрд против консенсус-прогноза в $73,98 млрд.
• Глобальные продажи гипергиганта достигли $37,47 млрд, что также оказалось существенно выше оценки $32,49 млрд.
💰 В первом квартале чистые продажи ожидаются на уровне 100-106 млрд долларов (консенсус: 95,78 млрд долларов) при операционной прибыли в размере 3-6,5 млрд долларов.
🔥 Кроме того, одной из главных сенсаций дня стало объявление CEO Amazon легендарного Джеффа Безоса об уходе на должность исполнительного председателя в третьем квартале, а Энди Ясси, нынешний глава Amazon Web Services, займёт его пост генерального директора.
Хотя о его планируемом уходе «на заслуженный отдых» было объявлено ещё в прошлом году, Глава подразделения Amazon Consumer Джефф Уилке – который считался вторым лицом в компании –официально покинул компанию в прошлом месяце, породив волну спекуляций о скорых переменах в её высшем руководстве. Эта новость появилась после сообщения Amazon о положительных финансовых результатах за 4 квартал.
❗️Акции AMZN по итогам вчерашних торгов выросли на 1,11%, а сегодня на премаркете дополнительно прибавляют 0,3%.
📈 Технически бумаги находятся в возвратном (после ноябрьских событий на рынке) восходящем канале, с целевым уровнем $3580 за акцию, хотя слухи об их неминуемом скором сплите (делении для уменьшения номинала) множатся.
#календарь_инвестора #04февраля
🗓 Календарь инвестора на 04 февраля 2021г.
В России: 🇷🇺
❗️Отчеты:
📁Аэрофлот – российские авиалинии #AFLT – отчетность по РСБУ за 2020 год.
📁Магнит #MGNT – отчетность по МСФО за 4 квартал 2020 года.
📁Северсталь #CHMF – отчетность по МСФО за 4 квартал 2020 года.
📁Mail.ru Group #MAIL – отчетность по МСФО за 4 квартал 2020 года.
В мире: 🌎
❗️Отчеты:
📁Ashland Global Holdings #ASH.
📁Axalta Coating Systems Ltd. #AXTA.
📁Mid-America Apartment Communities #MAA.
📁Qualcomm #QCOM.
📁CSG Systems International #CSGS.
📁FormFactor #FORM.
📁Central Garden & Pet #CENT.
📁eBay #EBAY.
📁Nokia #NOK.
📁Takeda Pharmaceutical Co #TAK.
📁Janus Henderson Group #JHG.
📁Merck & Company #MRK.
📁MAXIMUS #MMS.
📁Air Products and Chemicals #APD.
📁AmerisourceBergen #ABC.
📁Group 1 Automotive #GPI.
📁International Paper #IP.
📁Prestige Consumer Healthcare #PBH.
📁Quest Diagnostics #DGX.
📁Xylem #XYL.
📁Euronav NV #EURN.
📁IDEX #IEX.
📁Clorox #CLX.
📁Bristol-Myers Squibb #BMY.
📁Essex Property Trust #ESS.
📁Mettler-Toledo International #MTD.
📁National Oilwell Varco #NOV.
📁Parker-Hannifin #PH.
📁Ford Motor #F.
📁Philip Morris International #PM.
🕓Последний день покупки бумаг для получения дивидендов на акцию:
💸American Water Works Company #AWK - $0,55.
💸Blackstone Group #BX - $0,96.
💸Cheniere Energy Partners #CQP - $0,635.
💸Energy Transfer #ET - $0,1525.
💸Enterprise Bancorp, Inc. #EBTC - $0,185.
💸Matthews International #MATW - $0,215.
💸Papa John's International #PZZA - $0,225.
🗓 Календарь инвестора на 04 февраля 2021г.
В России: 🇷🇺
❗️Отчеты:
📁Аэрофлот – российские авиалинии #AFLT – отчетность по РСБУ за 2020 год.
📁Магнит #MGNT – отчетность по МСФО за 4 квартал 2020 года.
📁Северсталь #CHMF – отчетность по МСФО за 4 квартал 2020 года.
📁Mail.ru Group #MAIL – отчетность по МСФО за 4 квартал 2020 года.
В мире: 🌎
❗️Отчеты:
📁Ashland Global Holdings #ASH.
📁Axalta Coating Systems Ltd. #AXTA.
📁Mid-America Apartment Communities #MAA.
📁Qualcomm #QCOM.
📁CSG Systems International #CSGS.
📁FormFactor #FORM.
📁Central Garden & Pet #CENT.
📁eBay #EBAY.
📁Nokia #NOK.
📁Takeda Pharmaceutical Co #TAK.
📁Janus Henderson Group #JHG.
📁Merck & Company #MRK.
📁MAXIMUS #MMS.
📁Air Products and Chemicals #APD.
📁AmerisourceBergen #ABC.
📁Group 1 Automotive #GPI.
📁International Paper #IP.
📁Prestige Consumer Healthcare #PBH.
📁Quest Diagnostics #DGX.
📁Xylem #XYL.
📁Euronav NV #EURN.
📁IDEX #IEX.
📁Clorox #CLX.
📁Bristol-Myers Squibb #BMY.
📁Essex Property Trust #ESS.
📁Mettler-Toledo International #MTD.
📁National Oilwell Varco #NOV.
📁Parker-Hannifin #PH.
📁Ford Motor #F.
📁Philip Morris International #PM.
🕓Последний день покупки бумаг для получения дивидендов на акцию:
💸American Water Works Company #AWK - $0,55.
💸Blackstone Group #BX - $0,96.
💸Cheniere Energy Partners #CQP - $0,635.
💸Energy Transfer #ET - $0,1525.
💸Enterprise Bancorp, Inc. #EBTC - $0,185.
💸Matthews International #MATW - $0,215.
💸Papa John's International #PZZA - $0,225.
#Северcталь #CHMF
💰Совет директоров «Северсталь» рекомендовал дивиденды по итогам 2020 г. в размере ₽36,27 на одну обыкновенную акцию.
➖Последний день покупки бумаг для получения дивидендов – 28 мая 2021 г.
💰Совет директоров «Северсталь» рекомендовал дивиденды по итогам 2020 г. в размере ₽36,27 на одну обыкновенную акцию.
➖Последний день покупки бумаг для получения дивидендов – 28 мая 2021 г.
#Обувь_России #OBUV
📄Компания Обувь России сообщила финансовые результаты за 2020 год.
📍ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА 2020Г.
•Выручка ГК «Обувь России» за 2020 г. снизилась на 20,9% до ₽10,845 млрд. по сравнению с ₽13,702 млрд. в предыдущем году.
•LFL-выручка уменьшилась на 11%.
•Портфель по услуге рассрочки платежа уменьшился на 19,9% до ₽2,564 млрд., а портфель денежных займов увеличился на 17,3% до ₽2,934 млрд. За 2020 г.
•Cеть компании уменьшилась на 7,5% до 840 торговых точек, 665 собственных и 175 франчайзинговых.
•Общая торговая площадь собственных магазинов уменьшилась на 8,8% до 56,4 тыс. кв.м.
📄Компания Обувь России сообщила финансовые результаты за 2020 год.
📍ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА 2020Г.
•Выручка ГК «Обувь России» за 2020 г. снизилась на 20,9% до ₽10,845 млрд. по сравнению с ₽13,702 млрд. в предыдущем году.
•LFL-выручка уменьшилась на 11%.
•Портфель по услуге рассрочки платежа уменьшился на 19,9% до ₽2,564 млрд., а портфель денежных займов увеличился на 17,3% до ₽2,934 млрд. За 2020 г.
•Cеть компании уменьшилась на 7,5% до 840 торговых точек, 665 собственных и 175 франчайзинговых.
•Общая торговая площадь собственных магазинов уменьшилась на 8,8% до 56,4 тыс. кв.м.
#отчет #Магнит
📊 ПАО "Магнит" сообщает финансовые результаты за 4 квартал и весь 2020 год.
• Выручка выросла на 10,6% по сравнению с показателем за IV квартал 2019 года, до 407,227 млрд. руб.
• Чистая прибыль по МСФО выросла на 176,9% до 11,117 млрд. руб., сообщила компания.
• EBITDA выросла на 43,2%, до 28,5 млрд. руб.
• Валовая прибыль «Магнита» в 4 квартале выросла на 19,2%, до 95,027 млрд рублей
• Валовая маржа повысилась до 23,3% с 21,7% годом ранее.
💰 Рост маржи был обусловлен улучшением коммерческих условий, а также снижением потерь и логистических затрат, отметил ритейлер.
По итогам 2020 года:
• Выручка на 13,5%, до 1 трлн 553,77 млрд рублей.
• Валовая прибыль повысилась на 17,2%, до 365,72 млрд рублей
• Чистая прибыль «Магнита» выросла в 2,2 раза, до 37,78 млрд рублей.
• Общий долг «Магнита» по итогам 2020 года сократился на 9,8% по сравнению с показателем на 31 декабря 2019 года.
📊 ПАО "Магнит" сообщает финансовые результаты за 4 квартал и весь 2020 год.
• Выручка выросла на 10,6% по сравнению с показателем за IV квартал 2019 года, до 407,227 млрд. руб.
• Чистая прибыль по МСФО выросла на 176,9% до 11,117 млрд. руб., сообщила компания.
• EBITDA выросла на 43,2%, до 28,5 млрд. руб.
• Валовая прибыль «Магнита» в 4 квартале выросла на 19,2%, до 95,027 млрд рублей
• Валовая маржа повысилась до 23,3% с 21,7% годом ранее.
💰 Рост маржи был обусловлен улучшением коммерческих условий, а также снижением потерь и логистических затрат, отметил ритейлер.
По итогам 2020 года:
• Выручка на 13,5%, до 1 трлн 553,77 млрд рублей.
• Валовая прибыль повысилась на 17,2%, до 365,72 млрд рублей
• Чистая прибыль «Магнита» выросла в 2,2 раза, до 37,78 млрд рублей.
• Общий долг «Магнита» по итогам 2020 года сократился на 9,8% по сравнению с показателем на 31 декабря 2019 года.
#PayPal #Отчет
💸 В эпоху коронавируса цифровые платежи остаются ключевой инвестиционной темой в 2021 году, со множеством катализаторов роста количества и объёма цифровых платежей и, соответственно, их поставщиков.
PayPal в настоящее время является крупнейшей открытой цифровой платформой для платежей во всем мире и использует преимущества огромной мегатенденции взаиморасчётов, движущейся к безналичному миру.
📊 PayPal (PYPL) вчера опубликовал свои очередные квартальные результаты:
• Чистая прибыль на акцию по GAAP составила $1,32 и существенно превысило ожидания.
• Выручка в $6,12 млрд (+ 23,4% г/г) превысила прогноз на $30 млн.
• Общий объём платежей через систему (TPV) составил $277 миллиардов, показав рост на 39%.
• Добавлено 16 миллиона новых активных аккаунтов пользователей (NNA). Результаты по всем параметрам оказались традиционно блестящими.
📈 Акции PYPL вчера выросли на 1,12%, а сегодня на премаркете прибавляют 5,6%. Рост продолжится в направлении отметки $270. Мы традиционно рекомендуем их включать в любой и каждый высокотехнологичных инвестиционный портфель.
❗️Нет никаких сомнений в том, что PayPal (PYPL) торгуется по относительно высокой оценке с форвардной P/E в районе 45. Однако среди причин, по которым инвесторы оценивают PayPal столь высоко (но не заоблачно, что очень важно!), является то, что компания является лидером в отрасли, где её выручка всё ещё относительно невелика по сравнению с большим и растущим конечным рынком.
Что еще более важно, инвесторы заметили, что PayPal по-прежнему находится в фазе роста, часто превышая ожидания аналитиков, несмотря на сильную конкуренцию.
💸 В эпоху коронавируса цифровые платежи остаются ключевой инвестиционной темой в 2021 году, со множеством катализаторов роста количества и объёма цифровых платежей и, соответственно, их поставщиков.
PayPal в настоящее время является крупнейшей открытой цифровой платформой для платежей во всем мире и использует преимущества огромной мегатенденции взаиморасчётов, движущейся к безналичному миру.
📊 PayPal (PYPL) вчера опубликовал свои очередные квартальные результаты:
• Чистая прибыль на акцию по GAAP составила $1,32 и существенно превысило ожидания.
• Выручка в $6,12 млрд (+ 23,4% г/г) превысила прогноз на $30 млн.
• Общий объём платежей через систему (TPV) составил $277 миллиардов, показав рост на 39%.
• Добавлено 16 миллиона новых активных аккаунтов пользователей (NNA). Результаты по всем параметрам оказались традиционно блестящими.
📈 Акции PYPL вчера выросли на 1,12%, а сегодня на премаркете прибавляют 5,6%. Рост продолжится в направлении отметки $270. Мы традиционно рекомендуем их включать в любой и каждый высокотехнологичных инвестиционный портфель.
❗️Нет никаких сомнений в том, что PayPal (PYPL) торгуется по относительно высокой оценке с форвардной P/E в районе 45. Однако среди причин, по которым инвесторы оценивают PayPal столь высоко (но не заоблачно, что очень важно!), является то, что компания является лидером в отрасли, где её выручка всё ещё относительно невелика по сравнению с большим и растущим конечным рынком.
Что еще более важно, инвесторы заметили, что PayPal по-прежнему находится в фазе роста, часто превышая ожидания аналитиков, несмотря на сильную конкуренцию.
#календарь_инвестора #05февраля
🗓 Календарь инвестора на 05 февраля 2021г.
В мире: 🌎
❗️Отчеты:
📁Hub Group #HUBG.
📁News #NWS.
📁Pinterest #PINS.
📁Plantronics, Inc. #PLT.
📁Arrowhead Pharmaceuticals #ARWR.
📁Deckers Outdoor #DECK.
📁Gilead Sciences #GILD.
📁Neurocrine Biosciences #NBIX.
📁SKECHERS USA #SKX.
📁T-Mobile US #TMUS.
📁Kimball International #KBAL.
📁Microchip Technology #MCHP.
📁Motorola Solutions #MSI.
📁Paylocity Holding #PCTY.
📁Snap #SNAP.
📁World Wrestling Entertainment #WWE.
📁FleetCor Technologies #FLT.
📁Zimmer Biomet Holdings #ZBH.
📁Aon #AON.
📁Adient plc #ADNT.
📁Berry Global Group #BERY.
📁Cboe Global Markets #CBOE.
📁CSW Industrials #CSWI.
📁Johnson Outdoors #JOUT.
📁Spectrum Brands Holdings, Inc. #SPB.
📁Illinois Tool Works #ITW.
📁Hill-Rom Holdings, Inc. #HRC.
📁Trane Technologies Plc #TT.
🕓Последний день покупки бумаг для получения дивидендов на акцию:
💸Archer Daniels Midland #ADM - $0,37.
💸Baker Hughes #BKR - $0,18.
💸Celanese #CE - $0,68.
💸Constellation Brands #STZ - $0,75.
💸Dolby Laboratories #DLB - $0,22.
💸Kennametal #KMT - $0,2.
💸MetLife #MET - $0,46.
🗓 Календарь инвестора на 05 февраля 2021г.
В мире: 🌎
❗️Отчеты:
📁Hub Group #HUBG.
📁News #NWS.
📁Pinterest #PINS.
📁Plantronics, Inc. #PLT.
📁Arrowhead Pharmaceuticals #ARWR.
📁Deckers Outdoor #DECK.
📁Gilead Sciences #GILD.
📁Neurocrine Biosciences #NBIX.
📁SKECHERS USA #SKX.
📁T-Mobile US #TMUS.
📁Kimball International #KBAL.
📁Microchip Technology #MCHP.
📁Motorola Solutions #MSI.
📁Paylocity Holding #PCTY.
📁Snap #SNAP.
📁World Wrestling Entertainment #WWE.
📁FleetCor Technologies #FLT.
📁Zimmer Biomet Holdings #ZBH.
📁Aon #AON.
📁Adient plc #ADNT.
📁Berry Global Group #BERY.
📁Cboe Global Markets #CBOE.
📁CSW Industrials #CSWI.
📁Johnson Outdoors #JOUT.
📁Spectrum Brands Holdings, Inc. #SPB.
📁Illinois Tool Works #ITW.
📁Hill-Rom Holdings, Inc. #HRC.
📁Trane Technologies Plc #TT.
🕓Последний день покупки бумаг для получения дивидендов на акцию:
💸Archer Daniels Midland #ADM - $0,37.
💸Baker Hughes #BKR - $0,18.
💸Celanese #CE - $0,68.
💸Constellation Brands #STZ - $0,75.
💸Dolby Laboratories #DLB - $0,22.
💸Kennametal #KMT - $0,2.
💸MetLife #MET - $0,46.
👍1
#отчет #Clorox
📊 Clorox (CLX) предоставил очередной квартальный финансовый отчёт:
• Прибыль на акцию за 2-й финансовый квартал по GAAP в $2,03 превысила прогноз на 28 центов
• Выручка в $1,84 млрд (+ 26,9% г/г) также оказалась лучше прогноза на $90 млн.
• Органический рост продаж составил 26% против консенсуса + 20,5%.
🔮 Внутренний прогноз компании до конца 2021 выглядит следующим образом: ожидается рост продаж в диапазоне от 10% до 13% (органический рост продаж от 10% до 13%) по сравнению с прогнозом + 9,12%, прибыль на акцию от $8,05 до $8,25 по сравнению с прогнозом в $8,12.
Акции CLX вчера после оглашения результатов упали на приличные 6,3%, хотя сегодня на премаркете подрастают на 0,52%. Основная причина столь неожиданной реакции на хороший отчёт, на наш взгляд, кроется в некоем коллективном мнении частных трейдеров о переоценённости этой акции при капитализации чистой прибыли, P/E, выше отметки 20.
❗️С такой позицией можно поспорить, если принять, что потребители и бизнесы не перестанут уделять внимание санитарным правилам после пандемии – а компания Clorox, как известно, специализируется на выпуске санитарной бытовой химии.
Такой прогноз выглядит более реалистичным, нежели вариант резкого снижения продаж после победы над Covid, на который опираются оценки скептиков. В любом случае, среди акций компаний в нынешней ситуации найдётся всего 2-3 десятка тех, которые ожидают годового роста выше 10%, и уже хотя бы по этой причине бумаги CLX заслуживают особого внимания при их включении в частные инвестиционные портфели.
📊 Clorox (CLX) предоставил очередной квартальный финансовый отчёт:
• Прибыль на акцию за 2-й финансовый квартал по GAAP в $2,03 превысила прогноз на 28 центов
• Выручка в $1,84 млрд (+ 26,9% г/г) также оказалась лучше прогноза на $90 млн.
• Органический рост продаж составил 26% против консенсуса + 20,5%.
🔮 Внутренний прогноз компании до конца 2021 выглядит следующим образом: ожидается рост продаж в диапазоне от 10% до 13% (органический рост продаж от 10% до 13%) по сравнению с прогнозом + 9,12%, прибыль на акцию от $8,05 до $8,25 по сравнению с прогнозом в $8,12.
Акции CLX вчера после оглашения результатов упали на приличные 6,3%, хотя сегодня на премаркете подрастают на 0,52%. Основная причина столь неожиданной реакции на хороший отчёт, на наш взгляд, кроется в некоем коллективном мнении частных трейдеров о переоценённости этой акции при капитализации чистой прибыли, P/E, выше отметки 20.
❗️С такой позицией можно поспорить, если принять, что потребители и бизнесы не перестанут уделять внимание санитарным правилам после пандемии – а компания Clorox, как известно, специализируется на выпуске санитарной бытовой химии.
Такой прогноз выглядит более реалистичным, нежели вариант резкого снижения продаж после победы над Covid, на который опираются оценки скептиков. В любом случае, среди акций компаний в нынешней ситуации найдётся всего 2-3 десятка тех, которые ожидают годового роста выше 10%, и уже хотя бы по этой причине бумаги CLX заслуживают особого внимания при их включении в частные инвестиционные портфели.
#Стратегия_и_Тактика
Стратегия Джозефа Пиотроски
❗️Суть стратегии: компании с низкой ценой к балансовой стоимости регулярно обгоняют рынок в течение длительных периодов времени. Пиотроски создал 9-балльную рейтинговую систему, которая позволила ранжировать выбранные компании.
🔥 Методика: компания получает баллы (максимум 4) за соответствие 4 критериям, связанным с прибыльностью; за соответствие 3 критериям (3 балла), связанным со структурой капитала; и за соответствие 2 критериям (2 балла), связанным с операционной эффективностью.
Оценка проводится:
1️⃣ По показателям рентабельности: ROA (рентабельность активов) - положительный результат за последний финансовый год.
2️⃣ Денежные потоки от операционной деятельности в прошлом году должны быть положительными и выше, чем чистая прибыль.
3️⃣ Соотношение долгосрочной задолженности и активов за последний год должно быть ниже, чем за предыдущий год.
4️⃣ Коэффициент текущей ликвидности в прошлом году должен быть выше, чем в предыдущем году.
5️⃣ Среднее количество акций компании в прошлом году не должно быть выше, чем в предыдущем году.
6️⃣ Валовая прибыль в прошлом году должна быть выше, чем в предыдущем году.
7️⃣ Коэффициент оборачиваемости активов в прошлом году должен быть выше, чем в предыдущем году.
8️⃣ ROA в текущем периоде должна быть выше по сравнению с ROA в предыдущем году.
9️⃣ Возврат денежных средств по активам (CFROA) должен быть выше рентабельности активов (ROA).
✔️ Плюсы стратегии: большой потенциал роста акций в перспективе. Стратегия проверена на исторических данных.
⛔️ Минусы стратегии: затраты времени на оценку бумаг, относительная сложность расчетов и сравнений на начальном этапе.
🗒 Историческая оценка: стратегия прошла проверку для рынка США. Но для европейкого рынка прибыльность не подтверждается. Тесты на российском рынке акций не проводились.
Стратегия Джозефа Пиотроски
❗️Суть стратегии: компании с низкой ценой к балансовой стоимости регулярно обгоняют рынок в течение длительных периодов времени. Пиотроски создал 9-балльную рейтинговую систему, которая позволила ранжировать выбранные компании.
🔥 Методика: компания получает баллы (максимум 4) за соответствие 4 критериям, связанным с прибыльностью; за соответствие 3 критериям (3 балла), связанным со структурой капитала; и за соответствие 2 критериям (2 балла), связанным с операционной эффективностью.
Оценка проводится:
1️⃣ По показателям рентабельности: ROA (рентабельность активов) - положительный результат за последний финансовый год.
2️⃣ Денежные потоки от операционной деятельности в прошлом году должны быть положительными и выше, чем чистая прибыль.
3️⃣ Соотношение долгосрочной задолженности и активов за последний год должно быть ниже, чем за предыдущий год.
4️⃣ Коэффициент текущей ликвидности в прошлом году должен быть выше, чем в предыдущем году.
5️⃣ Среднее количество акций компании в прошлом году не должно быть выше, чем в предыдущем году.
6️⃣ Валовая прибыль в прошлом году должна быть выше, чем в предыдущем году.
7️⃣ Коэффициент оборачиваемости активов в прошлом году должен быть выше, чем в предыдущем году.
8️⃣ ROA в текущем периоде должна быть выше по сравнению с ROA в предыдущем году.
9️⃣ Возврат денежных средств по активам (CFROA) должен быть выше рентабельности активов (ROA).
✔️ Плюсы стратегии: большой потенциал роста акций в перспективе. Стратегия проверена на исторических данных.
⛔️ Минусы стратегии: затраты времени на оценку бумаг, относительная сложность расчетов и сравнений на начальном этапе.
🗒 Историческая оценка: стратегия прошла проверку для рынка США. Но для европейкого рынка прибыльность не подтверждается. Тесты на российском рынке акций не проводились.
Друзья!
🎥 На нашем Youtube канале вышло новое видео. Мы продолжаем исследовать важнейшие инвестиционные мультипликаторы и рассказывать про них простым и понятным языком.
Сегодня мы разберемся с коэффициентом P/B. Этот мультипликатор позволяет сравнивать рыночную стоимость компании с балансовой, таким образом дает инвесторам понять, сколько они платят за чистые активы компании. Также, с помощью мультипликатора инвестор может понять, не переплачивает ли он за тот остаток, который он может получить если компания объявит себя банкротом.
Ждем Вас на нашем канале → СМОТРЕТЬ ПРО P/B!
🎥 На нашем Youtube канале вышло новое видео. Мы продолжаем исследовать важнейшие инвестиционные мультипликаторы и рассказывать про них простым и понятным языком.
Сегодня мы разберемся с коэффициентом P/B. Этот мультипликатор позволяет сравнивать рыночную стоимость компании с балансовой, таким образом дает инвесторам понять, сколько они платят за чистые активы компании. Также, с помощью мультипликатора инвестор может понять, не переплачивает ли он за тот остаток, который он может получить если компания объявит себя банкротом.
Ждем Вас на нашем канале → СМОТРЕТЬ ПРО P/B!
YouTube
Коэффициент P/B | Инвестиции для начинающих
Сегодня мы разберем Коэффициент P/B, в рамках нашего блока "Инвестиции для начинающих" и научимся покупать акции компаний со скидкой!
P/B позволяет сравнивать рыночную стоимость компании с балансовой, таким образом дает инвесторам понять, сколько они платят…
P/B позволяет сравнивать рыночную стоимость компании с балансовой, таким образом дает инвесторам понять, сколько они платят…
#календарь_инвестора #08февраля
🗓 Календарь инвестора на 08 февраля 2021г.
В России: 🇷🇺
❗️Отчеты:
📁ЭН+ ГРУП #ENPG – операционные результаты за 4 квартал 2020 года.
📁MD Medical Group Investments #MDMG – операционные результаты за 4 квартал 2020 года.
📁РУСАЛ #RUAL – операционные результаты за 4 квартал 2020 года.
В мире: 🌎
❗️Отчеты:
📁Hasbro #HAS.
📁Loews #L.
📁Napco Security Technologies, Inc. #NSSC.
📁Saia #SAIA.
📁Affiliated Managers Group #AMG.
📁Take-Two Interactive Software #TTWO.
🕓Последний день покупки бумаг для получения дивидендов на акцию:
💸American Electric Power Company #AEP - $0,74.
💸Cedar Realty Trust #CDR - $0,066.
💸Exxon Mobil #XOM - $0,87.
💸International Business Machines #IBM - $1,63.
💸MarketAxess Holdings #MKTX - $0,66.
💸Parker-Hannifin #PH - $0,88.
💸Penske Automotive Group #PAG - $0,43.
💸Rollins #ROL - $0,08.
💸Sirius XM Holdings, Inc. #SIRI - $0,014641.
💸Southern Copper #SCCO - $0,6.
💸Standex International #SXI - $0,24.
🗓 Календарь инвестора на 08 февраля 2021г.
В России: 🇷🇺
❗️Отчеты:
📁ЭН+ ГРУП #ENPG – операционные результаты за 4 квартал 2020 года.
📁MD Medical Group Investments #MDMG – операционные результаты за 4 квартал 2020 года.
📁РУСАЛ #RUAL – операционные результаты за 4 квартал 2020 года.
В мире: 🌎
❗️Отчеты:
📁Hasbro #HAS.
📁Loews #L.
📁Napco Security Technologies, Inc. #NSSC.
📁Saia #SAIA.
📁Affiliated Managers Group #AMG.
📁Take-Two Interactive Software #TTWO.
🕓Последний день покупки бумаг для получения дивидендов на акцию:
💸American Electric Power Company #AEP - $0,74.
💸Cedar Realty Trust #CDR - $0,066.
💸Exxon Mobil #XOM - $0,87.
💸International Business Machines #IBM - $1,63.
💸MarketAxess Holdings #MKTX - $0,66.
💸Parker-Hannifin #PH - $0,88.
💸Penske Automotive Group #PAG - $0,43.
💸Rollins #ROL - $0,08.
💸Sirius XM Holdings, Inc. #SIRI - $0,014641.
💸Southern Copper #SCCO - $0,6.
💸Standex International #SXI - $0,24.
#отчет #BerryGlobal
👋🏻 Начнем неделю с разбора отчета компании Berry Global Group (BERY). Компании в России не очень известная, но очень "модная" среди инвесторов.
Акции #BERY прибавили по итогам пятницы 9,4% после публикации своего квартального отчёта, а сегодня на премаркете дополнительно растут на 0,3%.
🏭 Итак, компания представляет собой диверсифицированного производителя промышленного пластика, и её бизнес никак не пострадал от пандемии! Как производитель материалов, используемых для изготовления медицинской одежды, дезинфицирующих салфеток и лицевых масок (в основном, упаковка), компания даже в некоторой степени выиграла, компенсируя снижение спроса на прочую промышленную упаковку.
• Чистая прибыль компании в очередной раз существенно превзошла ожидания благодаря органическому росту на 7%, что позволило показать рост чистой прибыли на акцию + 100% в первом квартале.
• Чистые продажи в Северной Америке выросли на 13% до $686 млн по сравнению с прогнозом в $628,7 млн
• Чистые международные продажи показали повышение на 4% до $988 млн по сравнению с прогнозом в $980,3 млн. EBITDA (операционная прибыль за вычетом амортизации) выросла на 20% до $539 млн.
💬 Том Самон, CEO Berry Global, на конференц-звонке, посвящённом обсуждению квартальных результатов, заметил: «Динамичный импульс роста, который мы создали за последние несколько лет, снова принёс рекордные результаты первого квартала по выручке, чистой прибыли и свободному денежному потоку.»
❗️Акции этой компании интересны и тем, что несмотря на столь очевидные успехи и местами перегретый общий рынок, они всё ещё не переоценены.
P/E, на уровне менее 14 выглядит как настоящая находка. Berry Global действительно планомерно наращивает прибыль и быстро сокращает долю заёмных средств за счет сильного денежного потока. Эти акции имеют потенциал роста как минимум на 30% к их текущей стоимости, что означает их целевой уровень в районе $74,50 по сравнению с нынешними $57,26.
👋🏻 Начнем неделю с разбора отчета компании Berry Global Group (BERY). Компании в России не очень известная, но очень "модная" среди инвесторов.
Акции #BERY прибавили по итогам пятницы 9,4% после публикации своего квартального отчёта, а сегодня на премаркете дополнительно растут на 0,3%.
🏭 Итак, компания представляет собой диверсифицированного производителя промышленного пластика, и её бизнес никак не пострадал от пандемии! Как производитель материалов, используемых для изготовления медицинской одежды, дезинфицирующих салфеток и лицевых масок (в основном, упаковка), компания даже в некоторой степени выиграла, компенсируя снижение спроса на прочую промышленную упаковку.
• Чистая прибыль компании в очередной раз существенно превзошла ожидания благодаря органическому росту на 7%, что позволило показать рост чистой прибыли на акцию + 100% в первом квартале.
• Чистые продажи в Северной Америке выросли на 13% до $686 млн по сравнению с прогнозом в $628,7 млн
• Чистые международные продажи показали повышение на 4% до $988 млн по сравнению с прогнозом в $980,3 млн. EBITDA (операционная прибыль за вычетом амортизации) выросла на 20% до $539 млн.
💬 Том Самон, CEO Berry Global, на конференц-звонке, посвящённом обсуждению квартальных результатов, заметил: «Динамичный импульс роста, который мы создали за последние несколько лет, снова принёс рекордные результаты первого квартала по выручке, чистой прибыли и свободному денежному потоку.»
❗️Акции этой компании интересны и тем, что несмотря на столь очевидные успехи и местами перегретый общий рынок, они всё ещё не переоценены.
P/E, на уровне менее 14 выглядит как настоящая находка. Berry Global действительно планомерно наращивает прибыль и быстро сокращает долю заёмных средств за счет сильного денежного потока. Эти акции имеют потенциал роста как минимум на 30% к их текущей стоимости, что означает их целевой уровень в районе $74,50 по сравнению с нынешними $57,26.
#Стратегия_и_Тактика
Стратегии инвестирования в IPO
❓IPO, или первичное размещение акций - процедура первой продажи акций компании инвесторам.
❗️После IPO курсовая стоимость акций обычно значительно растёт. Однако, так бывает не всегда.
1️⃣ Стратегия ожидания снижения первоначального уровня цены. Цена акций поднимается до искусственно созданного высокого уровня. Это происходит из-за оживления, царящего вокруг IPO.
📈 Такой мощный рост продолжается несколько дней и больше, но далее статистически показано, что в течение 3-4 месяцев цена акций снижается после IPO. Поэтому стратегия ожидания работает.
2️⃣ Стратегия получения объективных сведений об IPO. Суть стратегии заключается в том, что после истечения определённого времени у инвестора появляется гораздо больше объективной информации об IPO. Независимые аналитические агентства выпускают свои обзоры на компанию, которая проводит IPO.
✔️ Обилие информации должно дать инвестору обширное понимание перспективности покупки тех или иных акций.
3️⃣ Покупка акций по цене предложения. Когда в мире наблюдается спад экономики, сделки по IPO проходят по более низким ценам. А так как рынок IPO развивается циклически, то инвестору желательно заходить в сделки именно в периоды кризисов.
4️⃣ Вход в IPO при помощи силы андеррайтера. Андеррайтер - это посредник, который организует IPO и занимается выпуском акций для него. Андеррайтер способен поднять цену акций на 40% по сравнению с ценой предложения.
⚡️Инвестору нужно найти IPO, которым занимается крупный андеррайтер. Данный андеррайтер должен продавать акции крупным институциональным инвесторам. Доходность зависит от действий андеррайтера.
5️⃣ Вложения в IPO через паевые фонды или ETF. Подходят для инвесторов, которые не хотят самостоятельно анализировать конкретные компании. Плюсом стратегии является ещё и то, что внутри фонда находятся несколько компаний, которые выходят на IPO.
🔥 Вывод: участие в IPO - довольно рисковое занятие, которое может принести как большую прибыль, так и большие убытки. Если инвестор будет придерживаться описанных выше стратегий, то шансы на успех станут выше.
Стратегии инвестирования в IPO
❓IPO, или первичное размещение акций - процедура первой продажи акций компании инвесторам.
❗️После IPO курсовая стоимость акций обычно значительно растёт. Однако, так бывает не всегда.
1️⃣ Стратегия ожидания снижения первоначального уровня цены. Цена акций поднимается до искусственно созданного высокого уровня. Это происходит из-за оживления, царящего вокруг IPO.
📈 Такой мощный рост продолжается несколько дней и больше, но далее статистически показано, что в течение 3-4 месяцев цена акций снижается после IPO. Поэтому стратегия ожидания работает.
2️⃣ Стратегия получения объективных сведений об IPO. Суть стратегии заключается в том, что после истечения определённого времени у инвестора появляется гораздо больше объективной информации об IPO. Независимые аналитические агентства выпускают свои обзоры на компанию, которая проводит IPO.
✔️ Обилие информации должно дать инвестору обширное понимание перспективности покупки тех или иных акций.
3️⃣ Покупка акций по цене предложения. Когда в мире наблюдается спад экономики, сделки по IPO проходят по более низким ценам. А так как рынок IPO развивается циклически, то инвестору желательно заходить в сделки именно в периоды кризисов.
4️⃣ Вход в IPO при помощи силы андеррайтера. Андеррайтер - это посредник, который организует IPO и занимается выпуском акций для него. Андеррайтер способен поднять цену акций на 40% по сравнению с ценой предложения.
⚡️Инвестору нужно найти IPO, которым занимается крупный андеррайтер. Данный андеррайтер должен продавать акции крупным институциональным инвесторам. Доходность зависит от действий андеррайтера.
5️⃣ Вложения в IPO через паевые фонды или ETF. Подходят для инвесторов, которые не хотят самостоятельно анализировать конкретные компании. Плюсом стратегии является ещё и то, что внутри фонда находятся несколько компаний, которые выходят на IPO.
🔥 Вывод: участие в IPO - довольно рисковое занятие, которое может принести как большую прибыль, так и большие убытки. Если инвестор будет придерживаться описанных выше стратегий, то шансы на успех станут выше.
#календарь_инвестора #09февраля
🗓 Календарь инвестора на 09 февраля 2021г.
В России: 🇷🇺
❗️Отчеты:
📁М.видео #MVID – операционные результаты за 4 квартал 2020 года.
В мире: 🌎
❗️Отчеты:
📁Amkor Technology #AMKR.
📁Beacon Roofing Supply #BECN.
📁Simon Property Group #SPG.
📁Blackbaud #BLKB.
📁Cubic #CUB.
📁DHT Holdings #DNT.
📁Universal Corp. #UVV.
📁Anterix #ATEX.
📁Enanta Pharmaceuticals #ENTA.
📁HealthEquity #HQY.
📁CDK Global #CDK.
📁Centene #CNC.
📁Total #TOT.
📁W R GRACE & CO #GRA.
📁Aramark #ARMK.
📁AVIENT #AVNT.
📁Corsair Gaming #CRSR.
📁Goodyear Tire & Rubber #GT.
📁Jones Lang LaSalle #JLL.
📁Malibu Boats #MBUU.
📁Martin Marietta Materials #MLM.
📁Micro Focus International #MFGP.
📁Sealed Air #SEE.
📁S&P Global #SPGI.
📁DuPont de Nemours #DD.
📁Fox #FOX.
📁Leggett & Platt #LEG.
📁Beyond Air #XAIR.
📁UDR #UDR.
📁Twitter #TWTR.
🕓Последний день покупки бумаг для получения дивидендов на акцию:
💸Matson #MATX - $0,23.
💸ResMed #RMD - $0,39.
💸TJX Companies #TJX - $0,26.
💸Westrock #WRK - $0,2.
💸Valero Energy #VLO - $0,98.
🗓 Календарь инвестора на 09 февраля 2021г.
В России: 🇷🇺
❗️Отчеты:
📁М.видео #MVID – операционные результаты за 4 квартал 2020 года.
В мире: 🌎
❗️Отчеты:
📁Amkor Technology #AMKR.
📁Beacon Roofing Supply #BECN.
📁Simon Property Group #SPG.
📁Blackbaud #BLKB.
📁Cubic #CUB.
📁DHT Holdings #DNT.
📁Universal Corp. #UVV.
📁Anterix #ATEX.
📁Enanta Pharmaceuticals #ENTA.
📁HealthEquity #HQY.
📁CDK Global #CDK.
📁Centene #CNC.
📁Total #TOT.
📁W R GRACE & CO #GRA.
📁Aramark #ARMK.
📁AVIENT #AVNT.
📁Corsair Gaming #CRSR.
📁Goodyear Tire & Rubber #GT.
📁Jones Lang LaSalle #JLL.
📁Malibu Boats #MBUU.
📁Martin Marietta Materials #MLM.
📁Micro Focus International #MFGP.
📁Sealed Air #SEE.
📁S&P Global #SPGI.
📁DuPont de Nemours #DD.
📁Fox #FOX.
📁Leggett & Platt #LEG.
📁Beyond Air #XAIR.
📁UDR #UDR.
📁Twitter #TWTR.
🕓Последний день покупки бумаг для получения дивидендов на акцию:
💸Matson #MATX - $0,23.
💸ResMed #RMD - $0,39.
💸TJX Companies #TJX - $0,26.
💸Westrock #WRK - $0,2.
💸Valero Energy #VLO - $0,98.
#Simon #отчет
🏗 Simon Property Group сообщает результаты работы за 4 квартал и полный 2020 год
⚡️Simon Property Group, мировой лидер в области управления первоклассными магазинами, ресторанами, развлекательными и многофункциональными центрами, сегодня сообщил о результатах за квартал и 12 месяцев, закончившихся 31 декабря 2020 года.
📍ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
• Сгенерирован операционный денежный поток более 2,3 млрд. долл. США; 🤑
• Чистая прибыль, относящаяся к держателям обыкновенных акций, составила 1,109 млрд. долл. США, или 3,59 долл. США на разводненную акцию.
• Неденежные убытки от обесценения, частично компенсированные прибылью от продаж, в размере 115,0 млн. долл. США, или 0,32 долл. США на разводненную акцию.
• Средства от операционной деятельности (далее - «FFO») составили 3,237 млрд. долл. США, или 9,11 долл. США на разводненную акцию за год.
На FFO за год, отрицательно повлияли 2,67 долл. США на разводненную акцию, в основном из-за снижения доходов от внутренних и международных операций компании, вызванных последствиями пандемии COVID-19, частично компенсируемыми инициативами по снижению затрат.
• Чистая операционная прибыль портфеля («NOI») за полный 2020 год снизилась на 17,1%. 📉 Снижение по сравнению с прошлым годом в первую очередь связано с сокращением доходов от снижения арендной платы арендаторами.
📍КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ
• На 31 декабря 2020 года заполняемость торговых центров составила 91,3%.
• Компания заплатила акционерам дивиденды на сумму более 2 млрд. долл. (1,3 долл. на акцию). 💰
• Приобретена 80% - ная доля в The Taubman Realty Group;
• Привлечено более 13 млрд. долл. на долговых и фондовых рынках;
• Предоставлено арендаторам около 400 млн. долл. в виде снижения арендной платы для поддержки малого и среднего бизнеса, региональных предпринимателей и рестораторов;
• Заплачено почти 700 млн. долл. в виде налогов на недвижимость 🏗 (рост по сравнению с 2019 годом), несмотря на потерю примерно 13 500 торговых дней во внутреннем портфеле компании в течение года в результате ограниченных правительственных заказов, размещенных на нашей торговой недвижимости;
• Базовая минимальная арендная плата за квадратный фут на 31 декабря 2020 года составила 55,80 долл., что на 2,2% больше, чем в прошлом году.
• В 4 квартале компания завершила публичное размещение 22 137 500 обыкновенных акций. Чистая выручка от размещения составила около 1,56 млрд. долл.
• По состоянию на 31 декабря 2020 года у Simon Property Group была ликвидность на сумму более 8,2 млрд. долл., состоящая из 1,5 млрд. долл. наличных средств, включая долю в денежных средствах совместного предприятия, и 6,7 млрд. долл. по возобновляемым кредитным линиям, за вычетом 623 млн. долл. непогашенной программы коммерческих бумаг США.
🚨 Акции компании торгуются на Американской бирже NYSE под тикером SPG. Капитализация компании 30,32 млрд. долл. После закрытия торгов и выхода отчётности акции выросли на 2,41%.
❗️Итог: 2020 год был трудным для всех компаний, чей бизнес пострадал от COVID-19. Simon Property Group даже в беспрецедентной операционной среде показала относительно хорошие результаты. Более того компания продолжила платить дивиденды и ожидает роста прибыли и денежного потока в 2021 году.
🏗 Simon Property Group сообщает результаты работы за 4 квартал и полный 2020 год
⚡️Simon Property Group, мировой лидер в области управления первоклассными магазинами, ресторанами, развлекательными и многофункциональными центрами, сегодня сообщил о результатах за квартал и 12 месяцев, закончившихся 31 декабря 2020 года.
📍ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
• Сгенерирован операционный денежный поток более 2,3 млрд. долл. США; 🤑
• Чистая прибыль, относящаяся к держателям обыкновенных акций, составила 1,109 млрд. долл. США, или 3,59 долл. США на разводненную акцию.
• Неденежные убытки от обесценения, частично компенсированные прибылью от продаж, в размере 115,0 млн. долл. США, или 0,32 долл. США на разводненную акцию.
• Средства от операционной деятельности (далее - «FFO») составили 3,237 млрд. долл. США, или 9,11 долл. США на разводненную акцию за год.
На FFO за год, отрицательно повлияли 2,67 долл. США на разводненную акцию, в основном из-за снижения доходов от внутренних и международных операций компании, вызванных последствиями пандемии COVID-19, частично компенсируемыми инициативами по снижению затрат.
• Чистая операционная прибыль портфеля («NOI») за полный 2020 год снизилась на 17,1%. 📉 Снижение по сравнению с прошлым годом в первую очередь связано с сокращением доходов от снижения арендной платы арендаторами.
📍КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ
• На 31 декабря 2020 года заполняемость торговых центров составила 91,3%.
• Компания заплатила акционерам дивиденды на сумму более 2 млрд. долл. (1,3 долл. на акцию). 💰
• Приобретена 80% - ная доля в The Taubman Realty Group;
• Привлечено более 13 млрд. долл. на долговых и фондовых рынках;
• Предоставлено арендаторам около 400 млн. долл. в виде снижения арендной платы для поддержки малого и среднего бизнеса, региональных предпринимателей и рестораторов;
• Заплачено почти 700 млн. долл. в виде налогов на недвижимость 🏗 (рост по сравнению с 2019 годом), несмотря на потерю примерно 13 500 торговых дней во внутреннем портфеле компании в течение года в результате ограниченных правительственных заказов, размещенных на нашей торговой недвижимости;
• Базовая минимальная арендная плата за квадратный фут на 31 декабря 2020 года составила 55,80 долл., что на 2,2% больше, чем в прошлом году.
• В 4 квартале компания завершила публичное размещение 22 137 500 обыкновенных акций. Чистая выручка от размещения составила около 1,56 млрд. долл.
• По состоянию на 31 декабря 2020 года у Simon Property Group была ликвидность на сумму более 8,2 млрд. долл., состоящая из 1,5 млрд. долл. наличных средств, включая долю в денежных средствах совместного предприятия, и 6,7 млрд. долл. по возобновляемым кредитным линиям, за вычетом 623 млн. долл. непогашенной программы коммерческих бумаг США.
🚨 Акции компании торгуются на Американской бирже NYSE под тикером SPG. Капитализация компании 30,32 млрд. долл. После закрытия торгов и выхода отчётности акции выросли на 2,41%.
❗️Итог: 2020 год был трудным для всех компаний, чей бизнес пострадал от COVID-19. Simon Property Group даже в беспрецедентной операционной среде показала относительно хорошие результаты. Более того компания продолжила платить дивиденды и ожидает роста прибыли и денежного потока в 2021 году.
#календарь_инвестора #10февраля
🗓 Календарь инвестора на 10 февраля 2021г.
В России: 🇷🇺
❗️Отчеты:
📁АЛРОСА Акционерная компания #ALRS – результаты продаж за январь 2021 года.
💼Пройдут заседания СД (советов директоров):
📍Бест Эффортс Банк #ALBK – СД рассмотрит повестку к внеочередному собранию акционеров.
📍Группа Черкизово #GCHE - СД рассмотрит дивиденды за 2020 год.
В мире: 🌎
❗️Отчеты:
📁Fiserv #FISV.
📁Glu Mobile, Inc. #GLUU.
📁NCR #NSR.
📁Yelp #YELP.
📁Reinsurance Group of America, Inc. #RGA.
📁Akamai Technologies #AKAM.
📁Cisco Systems #CSCO.
📁Lyft #LYFT.
📁Toyota Motor #7203.
📁Equinor #EQNR.
📁Helmerich & Payne #HP.
📁CME Group #CME.
📁Coca-Cola #KO.
📁Taylor Morrison Home #TMHC.
📁CDW #CDW.
📁General Motors #GM.
📁Interpublic Group of Companies #IPG.
📁ASGN #ASGN.
📁Jones Lang LaSalle #JLL.
📁STAG Industrial #STAG.
🕓Последний день покупки бумаг для получения дивидендов на акцию:
💸3M #MMM - $1,48.
💸Alliance Data Systems #ADS - $0,21.
💸Ameriprise Financial #AMP - $1,04.
💸AmerisourceBergen #ABC - $0,44.
💸Artisan Partners Asset Management #APAM - $0,97.
💸Bassett Furniture Industries #BSET - $0,125.
💸Booz Allen Hamilton Holding #BAH - $0,37.
💸Charles Schwab #SCHW - $0,18.
💸ConocoPhillips #COP - $0,43.
💸Emerson Electric #EMR - $0,505.
💸J.M. Smucker Company #SJM - $0,9.
💸Jefferies Financial Group #JEF - $0,2.
💸Nexstar Media Group #NXST - $0,7.
💸Otis Worldwide Corp. #OTIS - $0,2.
💸Truist Financial #TFC - $0,45.
💸Visa #V - $0,32.
💸Sabra Health Care REIT, Inc. #SBRA - $0,3.
💸Unitil #UTL - $0,38.
💸Westinghouse Air Brake Technologies #WAB - $0,12.
💸Yum! Brands #YUM - $0,5.
🗓 Календарь инвестора на 10 февраля 2021г.
В России: 🇷🇺
❗️Отчеты:
📁АЛРОСА Акционерная компания #ALRS – результаты продаж за январь 2021 года.
💼Пройдут заседания СД (советов директоров):
📍Бест Эффортс Банк #ALBK – СД рассмотрит повестку к внеочередному собранию акционеров.
📍Группа Черкизово #GCHE - СД рассмотрит дивиденды за 2020 год.
В мире: 🌎
❗️Отчеты:
📁Fiserv #FISV.
📁Glu Mobile, Inc. #GLUU.
📁NCR #NSR.
📁Yelp #YELP.
📁Reinsurance Group of America, Inc. #RGA.
📁Akamai Technologies #AKAM.
📁Cisco Systems #CSCO.
📁Lyft #LYFT.
📁Toyota Motor #7203.
📁Equinor #EQNR.
📁Helmerich & Payne #HP.
📁CME Group #CME.
📁Coca-Cola #KO.
📁Taylor Morrison Home #TMHC.
📁CDW #CDW.
📁General Motors #GM.
📁Interpublic Group of Companies #IPG.
📁ASGN #ASGN.
📁Jones Lang LaSalle #JLL.
📁STAG Industrial #STAG.
🕓Последний день покупки бумаг для получения дивидендов на акцию:
💸3M #MMM - $1,48.
💸Alliance Data Systems #ADS - $0,21.
💸Ameriprise Financial #AMP - $1,04.
💸AmerisourceBergen #ABC - $0,44.
💸Artisan Partners Asset Management #APAM - $0,97.
💸Bassett Furniture Industries #BSET - $0,125.
💸Booz Allen Hamilton Holding #BAH - $0,37.
💸Charles Schwab #SCHW - $0,18.
💸ConocoPhillips #COP - $0,43.
💸Emerson Electric #EMR - $0,505.
💸J.M. Smucker Company #SJM - $0,9.
💸Jefferies Financial Group #JEF - $0,2.
💸Nexstar Media Group #NXST - $0,7.
💸Otis Worldwide Corp. #OTIS - $0,2.
💸Truist Financial #TFC - $0,45.
💸Visa #V - $0,32.
💸Sabra Health Care REIT, Inc. #SBRA - $0,3.
💸Unitil #UTL - $0,38.
💸Westinghouse Air Brake Technologies #WAB - $0,12.
💸Yum! Brands #YUM - $0,5.
#Стратегия_и_Тактика
🏠 Стратегия инвестирования в недвижимость с помощью фондового рынка
⚡️Инвестировать в недвижимость на фондовом рынке можно 2 способами:
1️⃣ С помощью покупки акций компаний, которые занимаются управлением недвижимостью
2️⃣ С помощью инвестирования в REIT
❓REIT - фонд недвижимости, в портфель которого входит различная недвижимость. Фонд занимается её обслуживанием, строительством, сдачей в аренду и так далее. Доход от этой деятельности выплачивается акционерам (при этом в США данный доход не облагается корпоративным налогом). Чтобы стать фондом REIT компания должна выполнить ряд относительно строгих правил.
🗒 Фонды REIT имеют разную классификацию: по публичности (те, что торгуются на бирже, и не торгуются); по типу дохода (долевые - доход от продажи и аренды недвижимости, ипотечные - доход от процентов по ипотекам); по секторам недвижимости (от офисных зданий до развлекательных центров).
Характерные особенности REIT:
1️⃣ Ликвидность по сравнению с физической недвижимостью.
2️⃣ Потенциальная защита от инфляции из-за широкой диверсификации портфеля и роста стоимости аренды из года в год.
3️⃣ Дивиденды по REIT выше дивидендов по акциям. Фонды REIT выплачивают в виде дивидендов от 90% до 100% дохода.
4️⃣ Фонды недвижимости имеют высокую взаимосвязь с рынком акций на коротких промежутках времени, но на длинных - с физической недвижимостью.
5️⃣ Диверсификация недвижимости в портфелях.
❗️Как выбрать REIT?
Для начала нужно оценить историческую доходность фонда по сравнению с индексом, который публикует компания FTSE Russell. Далее обращаем внимание на мультипликатор FFO, или поток денежных средств от операций. Обычно FFO равен чистому доходу компании + ее амортизации минус прибыль от продаж недвижимости. Смотрим также на FFO/S (поток денежных средств от операций на 1 акцию) и P/FFO (для сравнения фондов недвижимости между собой).
🔥 Итог: REIT - отличная возможность для частных инвесторов вложиться в недвижимость. Можно получать доход выше, чем у дивидендных акций. А ликвидность позволяет покупать и продавать фонды REIT в любой момент. Купить REIT можно как на Санкт-Петербургской, так и на Нью-Йоркской биржах.
🏠 Стратегия инвестирования в недвижимость с помощью фондового рынка
⚡️Инвестировать в недвижимость на фондовом рынке можно 2 способами:
1️⃣ С помощью покупки акций компаний, которые занимаются управлением недвижимостью
2️⃣ С помощью инвестирования в REIT
❓REIT - фонд недвижимости, в портфель которого входит различная недвижимость. Фонд занимается её обслуживанием, строительством, сдачей в аренду и так далее. Доход от этой деятельности выплачивается акционерам (при этом в США данный доход не облагается корпоративным налогом). Чтобы стать фондом REIT компания должна выполнить ряд относительно строгих правил.
🗒 Фонды REIT имеют разную классификацию: по публичности (те, что торгуются на бирже, и не торгуются); по типу дохода (долевые - доход от продажи и аренды недвижимости, ипотечные - доход от процентов по ипотекам); по секторам недвижимости (от офисных зданий до развлекательных центров).
Характерные особенности REIT:
1️⃣ Ликвидность по сравнению с физической недвижимостью.
2️⃣ Потенциальная защита от инфляции из-за широкой диверсификации портфеля и роста стоимости аренды из года в год.
3️⃣ Дивиденды по REIT выше дивидендов по акциям. Фонды REIT выплачивают в виде дивидендов от 90% до 100% дохода.
4️⃣ Фонды недвижимости имеют высокую взаимосвязь с рынком акций на коротких промежутках времени, но на длинных - с физической недвижимостью.
5️⃣ Диверсификация недвижимости в портфелях.
❗️Как выбрать REIT?
Для начала нужно оценить историческую доходность фонда по сравнению с индексом, который публикует компания FTSE Russell. Далее обращаем внимание на мультипликатор FFO, или поток денежных средств от операций. Обычно FFO равен чистому доходу компании + ее амортизации минус прибыль от продаж недвижимости. Смотрим также на FFO/S (поток денежных средств от операций на 1 акцию) и P/FFO (для сравнения фондов недвижимости между собой).
🔥 Итог: REIT - отличная возможность для частных инвесторов вложиться в недвижимость. Можно получать доход выше, чем у дивидендных акций. А ликвидность позволяет покупать и продавать фонды REIT в любой момент. Купить REIT можно как на Санкт-Петербургской, так и на Нью-Йоркской биржах.
#отчет #cisco
📊 Вчера вечером Cisco (CSCO) предоставил свой очередной квартальный отчёт.
• Чистая прибыль на акцию по не-GAAP за 2 финансовый квартал составила $0,79, превысив ожидания на $0,04;
• Прибыль на акцию по GAAP оказалась на уровне $0,60, превзойдя ожидания всего на 2 цента.
• Выручка в размере $12 млрд (снижение на 0,1% г/ г), тем не менее, также превысила консенсус на скромные $100 млн.
🤔 Можно сказать, что, в целом, CSCO отчиталась без сюрпризов и с цифрами, близкими к ожидаемым.
💰 Cisco также объявила о квартальных дивидендах в размере $0,37 на обыкновенную акцию и об их увеличении на $0,01 или на 3% по сравнению с дивидендами предыдущего квартала, которые должны быть выплачены 28 апреля 2021 года всем зарегистрированным акционерам по состоянию на 6 апреля 2021 года.
После публикации отчёта акции Cisco упали на 0.9% 📉, и сегодня на премаркете продолжили уже более значительное снижение на 5.4%. Мы заметили что руководство амбициозно смотрит на новый финансовый год и считает, что он будет намного лучше предыдущего. «Мы видим обнадёживающие признаки подъёма нашего бизнеса, показывающие, что наши технологии будут мощным двигателем последующего функционального восстановления и роста», – сказал CEO / председатель Чак Роббинс.
❗️Бизнес CSCO нейтрален по отношению к пандемии Covid, поэтому связанные с ней неопределённости окажут на компанию минимальное влияние. Подобные завышенные ожидания выглядят достаточно рискованными с точки зрения вероятности невозможности их реализации: при таком сценарии рынок может «наказать» компанию за необоснованный оптимизм по итогам следующей квартальной публикации. Акции компании выросли за прошедший квартал с $39 до $48.50, и мы рекомендуем не подвергать себя подобным рискам и зафиксировать данную позицию.
Однако если Вы рассматриваете данную акцию как дивидендную и горизонт вашего инвестирования от 3 до 10 лет , то у Вас есть отличная возможность купить компанию на просадках в свой дивидендный портфель!!
Напомним что за последние 5 лет рост дивидендов составил 11,7% в год 🤑, а выплаты на дивиденды составляют 46% от свободного денежного потока, а это говорит нам о том, что они и дальше смогут повышать свои дивиденды!
📊 Вчера вечером Cisco (CSCO) предоставил свой очередной квартальный отчёт.
• Чистая прибыль на акцию по не-GAAP за 2 финансовый квартал составила $0,79, превысив ожидания на $0,04;
• Прибыль на акцию по GAAP оказалась на уровне $0,60, превзойдя ожидания всего на 2 цента.
• Выручка в размере $12 млрд (снижение на 0,1% г/ г), тем не менее, также превысила консенсус на скромные $100 млн.
🤔 Можно сказать, что, в целом, CSCO отчиталась без сюрпризов и с цифрами, близкими к ожидаемым.
💰 Cisco также объявила о квартальных дивидендах в размере $0,37 на обыкновенную акцию и об их увеличении на $0,01 или на 3% по сравнению с дивидендами предыдущего квартала, которые должны быть выплачены 28 апреля 2021 года всем зарегистрированным акционерам по состоянию на 6 апреля 2021 года.
После публикации отчёта акции Cisco упали на 0.9% 📉, и сегодня на премаркете продолжили уже более значительное снижение на 5.4%. Мы заметили что руководство амбициозно смотрит на новый финансовый год и считает, что он будет намного лучше предыдущего. «Мы видим обнадёживающие признаки подъёма нашего бизнеса, показывающие, что наши технологии будут мощным двигателем последующего функционального восстановления и роста», – сказал CEO / председатель Чак Роббинс.
❗️Бизнес CSCO нейтрален по отношению к пандемии Covid, поэтому связанные с ней неопределённости окажут на компанию минимальное влияние. Подобные завышенные ожидания выглядят достаточно рискованными с точки зрения вероятности невозможности их реализации: при таком сценарии рынок может «наказать» компанию за необоснованный оптимизм по итогам следующей квартальной публикации. Акции компании выросли за прошедший квартал с $39 до $48.50, и мы рекомендуем не подвергать себя подобным рискам и зафиксировать данную позицию.
Однако если Вы рассматриваете данную акцию как дивидендную и горизонт вашего инвестирования от 3 до 10 лет , то у Вас есть отличная возможность купить компанию на просадках в свой дивидендный портфель!!
Напомним что за последние 5 лет рост дивидендов составил 11,7% в год 🤑, а выплаты на дивиденды составляют 46% от свободного денежного потока, а это говорит нам о том, что они и дальше смогут повышать свои дивиденды!
