​​ДОХОДНОСТЬ ДИВИДЕНДНЫХ АРЕСТОКРАТОВ НА 20.03.2020!


Аестократами называют компании, увеличивающие дивидендные выплаты не менее 25 лет подряд. Это своего рода элита фондового рынка.Существует «сигнальная теория», в рамках которой предприятия стремятся сохранить дивиденды на текущем уровне или увеличить,
чтобы продемонстрировать солидное состояние бизнеса. В случае «дивидендных аристократов» вопрос стоит еще более остро, им особенно важно не разочаровать участников рынка. Это играет в пользу благоприятных ожиданий по дивидендной политике подобных компаний.


Exxon Mobil Corp (XOM) - 10,63%
Chevron Corp (CVX) - 8,68%
AT&T Inc (T) - 7,31%
AbbVie Inc (ABBV)- 6,85%
Amcor (AMCR) - 6,3%
Leggett & Platt Incorporated (LEG)-6,7%
Franklin Resources Inc (BEN)- 6,39%
People’s United Financial Inc (PBCT)-6%
Realty Income Corp (O) - 5,9%
Federal Realty Investment Trust (FRT)-5,86%
Genuine Parts Co (GPC) - 5,7%
Nucor Corp (NUE) - 5,26%
Sysco Corporation (SYY)- 5%
Cardinal Health Inc (CAH)-4,4%
Emerson Electric Company (EMR)-4,5%
Archer-Daniels-Midland (ADM)- 4,7%
3M Company (MMM) - 4,7%
Aflac Inc (AFL) - 4,16%
Caterpillar Inc (CAT) - 4,3%
Essex Property Trust Inc (ESS)-4,2%
Coca-Cola Company (KO) - 4,2%
Consolidated Edison Inc (ED)-4,2%
Walgreens Boots Alliance Inc (WBA)-3,9%
General Dynamics Corporation (GD)-3,85%
T. Rowe Price Group Inc (TROW)- 3,98%
PepsiCo Inc (PEP) - 3,7%
VF Corporation (VFC) - 3,6%
United Technologies Corporation (UTX)-3,51%
Kimberly-Clark Corporation (KMB)-3,59%
Illinois Tool Works Inc (ITW)-3,39%
McDonald’s Corporation (MCD)- 3,35%
Stanley Black & Decker Inc (SWK)-3,3%
Lowe’s Companies Inc (LOW)-3,23%
Automatic Data Processing(ADP)-3,15%
Pentair PLC (PNR) - 3,1%
Chubb Ltd (CB) - 3%
Johnson & Johnson (JNJ)- 3%

Еще у 26 компаний входящих в список дивидендных арестократов, доходность менее 3%

​​AT&T(T) 23.03.20 падает на 5,91%, после того, как аналитики из Cown & Co снизили оценку акций. Они считают, что AT&T не сможет выжатьприбыль из HBO (Warner Media) из-за рецессии.

Текущая стоимость акций AT&T (Т) 26,77 и дивидендная доходность от текущих цен составляет 7,76%, что без учета НДФЛ (13 %), составляет 6,75%.
Таким образом, если Ваш брокер дает Вам доллары в долг под 6% годовых то, теоретически, Вы можете взять бумагу абсолютно бесплатно и отдавать процент за обслуживания долга с помощью дивидендов.
Дивиденды покрывают долг, а Вы просто ждете когда бумага вырастет, причем ждать можете сколь угодно долго, просадки Вам не страшны. А после того, как цена восстановится — продать (скажем, в два раза дороже) и разницу положить себе в карман!!

Главное, что необходимо помнить, используя плечи (долг):
1. Никогда не берите заемные средства больше чем на 20% от своего портфеля.
2. Всегда имейте необходимое количество рублей, для оплаты процентов брокеру
(т.к. большинство брокеров, давая в долг доллары, проценты берут в рублях по текущему курсу).

Подытожим:
AT&T(T) это дивидендный арестократ для которого выплата дивидендов это своего рода билет в элиту фондового рынка!! Они могут срезать расходы и увеличить долги, но дивиденды для них это святое!! Использую кризисную просадку, можно выгодно купить данные акции,используя заемные средства брокера и покрывать процент за кредит, с помощью дивидендов.

Данная статья носит исключительно рекомендательный характер!

​​Сейчас на рынке царит паника, инвесторы выходят из всех своих бумаги держат средства в КЭШЕ!

Но одним кризис приносит разочарование, а другим открывает окно возможностей – и в этот момент, главное правильно воспользоваться ситуацией!

Такие инвесторы, как Баффет, воспринимают кризис, как возможность купить компании "Бриллианты" по вкусным ценам.

Хоть Российский рынок и не совсем корректно сравнивать с США, все же попытаемся разыскать те самые бриллианты у нас в России!

С завтрашнего дня мы запускаем цикл статей и обзоров самых интересных компаний с полной аналитикой. Поехали!

​​Почему Газпром(GAZP) экстремально дешевый?

В этом разборе мы не будем брать во внимание биржевые мультипликаторы (в России они не всегда отражают истинное положение дел), активы и стоимость капитала мы также не будем трогать (хотя в развитых странах этот показатель, порой, является ключевым).

Мы сконцентрируем свое внимание на выручке, прибыли и вытекающих из этого дивидендах!!
Напомню, согласно новой див. политике, на ближайшие 3 года Газпром закладывал дивиденды от “скорректированной чистой прибыли по МСФО”, в следующих размерах:
- 2019 (выплата в 2020) ≥ 30%
- 2020 (выплата в 2021) ≥ 40%
- 2021 (выплата в 2022) ≥ 50%

У нас есть 3 сценария рассчитанных на 2021 г.:

1) Пессимистичный:
Прибыль к 2021 г. упадет до 1,3 трл. руб. (уровень 2019 г. - 1,37 трл. руб.)
- Выплачивают 30% от ЧП≈16,4 руб./акц. Дох.≈9,3%
- Выплачивают 40% от ЧП≈21,9 руб./акц. Дох.≈12,5%
- Выплачивают 50% от ЧП≈27,4 руб./акц. Дох.≈15,5%

2) Консервативный:
Прибыль в 2021 г. составит 1,4 трл. руб.
- Выплачивают 30% от ЧП≈17,7 руб./акц. Дох.≈10,1%
- Выплачивают 40% от ЧП≈23,6 руб./акц. Дох.≈13,5%
- Выплачивают 50% от ЧП≈29,5 руб./акц. Дох.≈16,9%


3) Оптимистичный
Прибыль в 2021 составит 1, 5 трл
- Выплачивают 30% от ЧП≈19 руб./акц. Дох.≈10,8%
- Выплачивают 40% от ЧП≈25,3 руб./акц. Дох.≈14,4%
- Выплачивают 50% от Ч ≈31,6 руб./акц. Дох.≈18,1%


Подытожим:
Исторически, дивиденды Газпрома всегда оставались на уровне 4-6%. Во всех рассмотренных сценариях, потенциальная див. доходность Газпрома к 2022 г., будет выше 10 % от текущих цен. Что может свидетельствовать о заниженной стоимости акций. А это означает, что самое время присмотреться к этой бумаге!

Подробный анализ по теме можете найти в файле:

​​🇳🇴
Норвежский фонд благосостояния потерял $ 124 млрд в этом году из-за обвала акций

Крупнейший в мире суверенный фонд Норвегии размером $930 млрд из за коронавируса потерял 1,33 трлн норвежских крон ($124 млрд).

Годовой убыток по его инвестиционному портфелю составляет 16,2%, что почти полностью стирает 20% - ную прибыль, полученную в прошлом году.

Опрос! Аналитику по каким рынкам Вы бы хотели видеть на нашем канале?
anonymous poll

1. Россия 🇷🇺 – 346
👍👍👍👍👍👍👍 65%

2. США 🇺🇸 – 188
👍👍👍👍 35%

👥 534 people voted so far.

​#АФК_Система #Бриллиант #Разбор
РАСПРОДАЖА!! ПОЧЕМУ КОТИРОВКИ АФК СИСТЕМЫ ВЫРАСТУТ НА 150% ?

Мировые рынки падают и наш не исключение. Для разумного инвестора – это время добавить в свой портфель достойные бумаги по бросовым ценам.
Сегодня мы подробно разберем Акционерную финансовую корпорацию „Система“.

Итак, "Система"– это крупный частный инвестор в реальный сектор экономики России, инвестиционный гигант. Ее активы и доли:
• МТС – 50%
• Детский мир – 52,1%
• Сегежа Груп – 98,4%
• Агрохолдинг Степь – 92,8%
• Медси – 99%
• БЭСК – 91%
• РТИ – 87%
• Эталон – 25%
• OZON – 42,99%
• Группа «Кронштадт» – 96%
• Concept Group – 46%
• Cosmos Group – 100%

Суммарная оценочная стоимость ее активов составляет 425 млрд. руб. На компании весит долг в размере 199 млрд.руб. по "делу Башнефти".

С учетом текущих расходов и долга – стоимость компании составляет порядка 220 млрд.руб. Текущая капитализация: 115,26 млрд. руб.
Таким образом, справедливая цена за акцию начинается от 23,20 руб.!!

В феврале 2020 года, акции компании уже достигали отметки 19,4 руб., однако кризис прервал этот закономерный рост. Теперь у нас есть возможность купить акции этой, во всех отношениях, сильной компании с дисконтом более 45%!

|Материал подготовлен при поддержке @investstat|

ПОДРОБНЫЙ РАЗБОР В ФАЙЛЕ👇🏻👇🏻👇🏻

Текущее падение - самое быстрое по скорости снижения за всю историю наблюдения.

Для сравнения: расстояние, которое преодолел индекс за последние 16 дней - в 2008 году на это потребовалось 188 дней...

​​Оборот торгов на Московской бирже в марте установил рекорд

За месяц волатильности заключено сделок почти на 100 трлн рублей

Скачки курса рубля и ценных бумаг из-за обвала цен на нефть и пандемии коронавируса привели к резкому росту оборота торгов на Московской бирже.
В марте они составили 98,8 трлн руб. – почти в два раза больше, чем годом ранее. Это максимальное значение за всю историю торгов, отчиталась биржа. Предыдущий рекорд был установлен в августе 2017 г. – 87,1 трлн руб.

Больше всего прибавил рынок акций – 3 трлн руб. (147 млрд руб. в день), в четыре с лишним раза больше, чем в марте 2019 г. Рекордный дневной оборот торгов – 257,3 млрд руб. – был зафиксирован 10 числа, когда на российском рынке началась распродажа.

Срочный рынок вырос в 2,3 раза до 15,6 трлн руб. (745 млрд руб. в день).

Оборот торгов на валютном рынке вырос на 32% и достиг 36,3 трлн руб. В среднем в день с валютой заключалось сделок на 1,7 трлн руб., или $23,6 млрд.

Как известно, с ростом оборотов торгов растут комиссии Московской биржи!
Московская биржа является одним из наших фаворитов на российском рынке и мы хотим сделать на нее обзор!!

Голосуйте, будет ли Вам интересен такой обзор??!
👇👇👇

​​#OBUV #Обувь_России #Разбор
"Обувь России" – банкротство или удачная точка входа?

Пандемия COVID-19 серьезно повлияла на всю мировую экономику. Самые жёсткие последствие вируса, в первую очередь ощущают на себе розничные продавцы. Котировки крупных ритейлеров падают более, чем на 40%. Но если компания имеет большой запас прочности, почему бы не украсить ей свой портфель?
Сегодня подробно разберём отечественного ритейлера Fashion-индустрии ПАО «Обувь России» (OBUV).

«Обувь России» – первая публичная компания российского Fashion-ритейла.
Основное бизнес-направление – производство и торговля обувью и сопутствующими товарами. По состоянию на 2020 год, компания управляет 906 магазинами.

Основные бренды:
• Westfalika – магазины монобрендовой классической обуви
• Пешеход –мультибрендовый обувной дискаунтер
• Rossita – обувь и одежда для всей семьи
• Emilia Estra и Lisette – салоны женской обуви

Компания вышла на IPO в 2017 со стартовой ценой – 140 руб. за акцию. 75% Free-float скупили иностранные инвесторы и фонды. Из-за санкций 2018 года котировки потеряли в цене более 50%.
Тем не менее, выручка растет на протяжении всего периода существования компании, с 2017 года она выросла на 25%.

Доля от продажи обуви в выручке составляет 60%, остальные 40% - это выдача микрозаймов, продажа сопутствующих товаров для дома и сервис по выдачи посылок интернет-ритейлеров. Компания перерождается из обувного магазина в многопрофильный центр общественного притяжения. Это повышает ее финансовую устойчивость и снижает риски.

В 2019 году, «Обувь России» открыла более 200 магазинов и с 2021 года больше не планирует расширять свою сеть. Теперь компания сконцентрируется на увеличении эффективности и доходности текущих магазинов. Это дает нам основание ожидать роста стоимости, как минимум, до 60 руб. за акцию, после окончания пандемии и, как минимум, до 100 руб. за акцию на горизонте 2 лет.

ПОДРОБНЫЙ РАЗБОР В ФАЙЛЕ
👇👇👇

​​Почему "Pembina Corp" даже в кризис даёт 10% годовых?!

10% годовых в долларах с выплатой каждый месяц, что еще нужно инвестору для полного счастья!? Но так ли безопасны дивиденды "Pembina Corp", как это кажется на первый взгляд?
Давайте разбираться!

​​#MOEX
МОСБИРЖА ЗАРАБАТЫВАЕТ ДАЖЕ В КРИЗИС?!

ПАО "Московская Биржа" направляет на дивиденды 89% своей прибыли, ее выручка растет, а финансовые показатели улучшаются!💰
Коснется ли ее кризис и стоит ли покупать акции по текущим ценам? Разбираемся в нашем новом обзоре!

Опрос! Какую компанию нам разобрать следуещей?
anonymous poll

3. AT&T Inc (T) – 323
👍👍👍👍👍👍👍 38%

2. Visa Inc(V) – 214
👍👍👍👍👍 25%

1. Walt Disney (DIS) – 143
👍👍👍 17%

6. Chevron Corp (CVX) – 75
👍👍 9%

4. Starbucks(SBUX) – 54
👍 6%

5. Walgreens Boots(WBA) – 46
👍 5%

👥 855 people voted so far.

​​#коронавирус #США
⚡️Президент США Дональд Трамп объявил положение "Масштабного бедствия" (major disaster) во всех пятидесяти штатах страны.

Это происходит впервые в истории США.

Введение положения "масштабного бедствия" означает, что органы власти штатов и некоторые некоммерческие организации получают финансирование из федерального бюджета. При этом действия штатов координируются с Федеральным агентством по чрезвычайным ситуациям и инженерными войсками армии США.

​​Аристократ, Медиа Гигант, 140 лет на рынке!
Встречайте, его величество AT&T!

🌎География – 200 стран
💼Активы ˃ $551 млрд
💲Выручка ˃ $181 млрд
💰Прибыль ˃ $15 млрд
👨‍👩‍👧‍👦Потребители ˃ 170 млн
❗️Второй по величине оператор беспроводной связи в мире

Сможет ли один из самых больших Медиа Гигантов в мире противостоять COVID-19?

Полный разбор компании + SWOT-анализ!

​​Разбираем портфель гуру: ТОП 10 акций от Уоррена Баффета💼

Инвестиционный портфель Berkshire Hathaway — компании легендарного инвестора Уоррена Баффета — состоит сегодня из активов общей стоимостью $242 млрд. Посмотрим, какие акции Баффет считает наиболее перспективными.

В десятке крупнейших активов инвестпортфеля больше всего финансовых компаний.🏦 Их суммарная стоимость составляет 35,8% от всего портфеля. В то же время Баффет настолько доверяет компании Apple, что инвестиции в нее составляют около трети портфеля.

1. Apple
Вложений Berkshire Hathaway в акции технологического гиганта составляет $72,3 млрд это составляет около 30% портфеля холдинга. Инвестиционный дом владеет 5,6% всех акций Apple.

2 Bank of America
Berkshire Hathaway принадлежит 10,5% акций одного из крупнейших американских банков Bank of America. Стоимость этого пакета акций составляет на данный момент $32,9 млрд.
Число акций 925 млн, примерный вес в портфеле 13.5%.

3 Coca cola
Стоимость пакета акций этой компании составляет $22,2 млрд, что эквивалентно 9,3% всех акций Coca-Cola.
Berkshire Hathaway владеет 400 млн акций, составляет около 9% портфеля.

4. American Express
Компания Баффета владеет 18,5% акций American Express. Текущая стоимость этого пакета $18,2 млрд. Berkshire принадлежит 151 млн. акций, это
7.8% портфеля.

5. Wells Fargo
Сейчас в портфеле компании 7,19% акций банка стоимостью $17,4 млрд.

6. Kraft Heinz Co
Kraft Heinz Co. (KHC) — американская продовольственная компания, возникший после слияния Kraft Foods и Heinz Company. Компании принадлежит 325 млн. акций, что составляет 4.32% в портфеле.

7. JPMorgan Chase & Co
Еще один финансовый холдинг JPMorgan Chase & Co. (JPM) находится в портфеле Berkshire. 59 млн. акций — именно такой пакет принадлежит компании, а доля 3.43%.

8. U.S. Bancorp
U.S. Bancorp (USB) — 5 по величине банк в США. Холдингу Berkshire Hathaway принадлежит 132 млн. акций и долей 3.24%. Интересный факт — 40% от всего портфеля холдинга инвестировано в финансовый сектор.

9. Moody’s Corp
Американская компания Moody’s Corp. (MCO), предоставляющая финансовые и бизнес услуги, занимает 2.42% в портфеле холдинга Уоррена Баффета. 24 млн. акций.

10. Delta Air Lines Inc.
Delta Air Lines (DAL) — одна из крупнейших авиакомпаний в мире. Данная позиция занимает 1.71% в портфеле Berkshire Hathaway. Есть информация что Баффет докупил акции данной авиакомпании при просадке.

Всего в портфеле 52 компании:
11.Bank of New York Mellon -1.66%
12.DaVita Inc - 1.2%
13.Southwest Airlines Co -1.2%
14.Goldman Sachs Group - 1.14%
15.General Motors Co - 1.13%
16.Charter Communications - 1.09%
17. VeriSign Inc - 1.03%
18.Visa Inc - 0.82%
19.United Airlines Holdings - 0.8%
20.Liberty SiriusXM Group - 0.62%
21.Mastercard Inc - 0.61%
22. PNC Financial Services Group - 0.57%
23.Costco Wholesale Corp - 0.53%
24.American Airlines Group - 0.5%
25.Amazon In - 0.41%
Стоимость оставшихся компаний не превышает 0,4% от портфеля.

КИТАЙ: производственная сверхдержава против всего мира!

Страны с пятью крупнейшими производственными отраслями промышленности.
1. Китай: $4Т (28,37% от общемирового объема)
2. США $2,3 T (16,65% от общемирового объема)
3. Япония: $1Т (7,23% от общемирового объема)
4. Германия: $ 806T (5,78% от общемирового объема)
5. Южная Корея: $ 459T (3,29% от общемирового объема)