🚀Частная космическая компания SR Space рассматривает возможность проведения pre-IPO летом

Аэрокосмический холдинг (АО "СР Спейс") намерен привлечь около 1.5 млрд руб. в формате cash–in. Компания планирует выйти на IPO через три–четыре года после проведения pre–IPO.

🧱Открытие книги заявок на участие в IPO «АПРИ»

С 22 июля по 26 июля с 10:00 - 19:00 будет проходить сбор заявок, который завершится 29 июля с 10:00 - 13:00

Начало торгов запланировано на 30 июля 2024 года.

🛒Мосбиржа допустила акции КИФА к торгам с 8 августа

Бумаги включат во «Второй уровень» списка ценных бумаг, допущенных к торгам, под тикером QIFA.

Компания собирается направить привлеченные средства на финансирование инвестиционной программы.

💼Путин поручил подготовить меры поддержки IPO до сентября

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству и Банку России до 1 сентября представить доклад о мерах по стимулированию размещения акций российских компаний на внутреннем финансовом рынке. Ответственными назначены премьер Михаил Мишустин и глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

В феврале Путин призвал увеличить капитализацию фондового рынка к 2030 году в два раза, до 66% ВВП. Ранее уже предлагались инициативы, включая налоговые вычеты для компаний, выходящих на биржу, и смягчение требований для пенсионных инвестиций в IPO.

🛒«КИФА» объявляет ценовой диапазон и открывает книгу заявок на участие в IPO

«КИФА» объявила индикативный ценовой диапазон акций для IPO от 92 до 110 рублей за акцию. Сбор предварительных заявок начнется 25 июля 2024 года и завершится 7 августа. Торги стартуют 8 августа на Мосбирже. Объем предложения не превысит 18,5 млн акций, доля свободного обращения составит до 30%.

Средства от размещения будут направлены на развитие бизнеса, включая создание хабов цифровой торговли и автоматизацию процессов. КИФА также планирует стабилизацию цены акций и локап-период в 180 дней для акционеров.

Основатель Сунь Тяньшу выразил уверенность в интересе инвесторов к IPO, подчеркивая важность проекта для экономических связей между Россией и Китаем.

🏠 Сегодня последний день размещения на pre-IPO Самолёт Плюс

Об этом сообщает платформа Zorko. На данный момент инвесторы выкупили 91% акций, доступных к размещению.

🧱Девелопер «АПРИ» провел IPO на уровне верхней границы установленного диапазона

Цена размещения акций в рамках IPO девелопера «АПРИ» составила 9,7 рубля за акцию, что соответствует верхней границе диапазона (8,8 - 9,7 рубля за акцию).

Начало торгов запланировано на 30 июля 2024 года.

🤝Валентина Матвиенко предложила поддержать российские компании при выходе на биржу

Спикер Совфеда отметила важность государственной поддержки, чтобы обеспечить приток средств в экономику через фондовый рынок.

Она подчеркнула, что необходимо стимулировать долевое финансирование и рассмотреть льготы для компаний при IPO, так как объемы привлеченных средств пока значительно уступают кредитованию.

🛒«КИФА» запускает опционную программу для сотрудников и Совета директоров

Компания утвердила трехлетнюю опционную программу, которая начнет действовать после IPO на Мосбирже. В рамках программы выделен опционный пул из 2 450 980 акций (4,9% от уставного капитала), который будет администрироваться дочерней компанией ПАО «КИФА» — ООО «КИФА Капитал».

Запланированная опционная программа не размывает доли акционеров после IPO, так как фондирование осуществлено исключительно за счет акций единственного на момент передачи акций акционера ПАО «КИФА» – ООО «Научно-техническое развитие КИФА СЫЛУ (Пекин)» – до проведения IPO.

Основной акционер, китайское ООО «Научно-техническое развитие КИФА СЫЛУ (Пекин)», сохранит 95,1% доли.

Цели программы включают вознаграждение членов Совета директоров, привлечение квалифицированных специалистов на позиции топ-менеджмента и сближение финансовых интересов участников опционной программы с долгосрочными интересами акционеров компании.

Сбор заявок на IPO стартовал 25 июля 2024 года с ценовым диапазоном от 92 до 110 рублей за акцию. Начало торгов запланировано на 8 августа 2024 года. Средства от размещения будут направлены на развитие бизнеса и создание хабов цифровой торговли.

🧱Девелопер «АПРИ» привлек 0,9 млрд рублей в рамках IPO

Доля акций в свободном обращении составила около 9%.

Торги акциями «АПРИ» начались на Мосбирже сегодня в 16:00.

Объем размещения составил 880 млн рублей, а цена акций установлена на уровне 9,7 рубля за штуку.

👉 Раздел IPO/SPO на Cbonds

🏠 Самолет Плюс завершил сбор заявок в рамках pre-IPO

Сервис квартирных решений Самолет Плюс успешно провел размещение дополнительного выпуска акций на платформе Zorko. По цене 275 рублей за акцию компания привлекла рекордные 825 млн рублей. Капитализация компании, по итогам размещения, составит 21,2 млрд рублей.

Участие в размещении приняли около 2000 розничных инвесторов, а почти половина объема пришлась на институциональных инвесторов. Ожидается, что торги акциями начнутся во внебиржевом сегменте Мосбиржи в ближайшие три месяца.

Основатель компании Дмитрий Волков отметил, что привлеченные средства помогут усилить технологическую платформу и расширить бизнес. Прогнозируется, что доля компании на рынке недвижимости вырастет с 10% до 35% к 2026 году.

Генеральный директор группы Самолет Андрей Иваненко подчеркнул, что за два года компания достигла капитализации в 20 млрд рублей и продолжит развиваться, планируя IPO на Мосбирже в 2025-2026 годах.

👉 Раздел IPO/SPO на Cbonds