Глава 1: Зачем инвестировать

00:06 Какова ваша жизненная ситуация
01:00 Каково ваше будущее пенсионного обеспечения
02:18 Что такое финансовая независимость
03:39 Вопросы для самопроверки

(конспект)

Глава 2: Что такое инвестиции

00:15 Определение
00:31 Как инфляция влияет на вашу жизнь
03:11 Помогут ли вклады и другие сбережения
04:46 Зачем инвестировать в акции и облигации
06:25 Как инвестиции влияют на ваше будущее
07:46 На что вы можете повлиять

(конспект)

Глава 3: Как работают инвестиции

00:18 В чём сила сложного процента
01:53 Какой у вас инвестиционный горизонт
02:21 Доходность: историческая справка

Глава 4: Цели инвестирования

00:42 Какими бывают уровни целей
01:48 Что такое финансовая безопасность
02:35 Что такое финансовая независимость
03:40 Каковы адекватные ожидания от инвестиций
04:03 Пример
07:26 Как жить на дивиденды (правило 4%)

Глава 5: Как начать инвестировать

01:01 В чём риск кредитной нагрузки
03:43 Зачем нужна подушка безопасности
05:31 Определение целей и горизонтов инвестирования
06:32 Как и зачем повышать свою финансовую грамотность

Глава 6: Как выбрать брокера

01:39 Зачем нужна Санкт-Петербургская биржа
02:49 Зачем нужно открывать ИИС
03:32 Зачем отказываться о маржинального кредитования
04:14 Зачем нужна форма W-8BEN
04:52 Нужно ли платить налоги

Глава 7: Как инвестировать (основные типы)

00:11 Какие бывают стратегии и виды инвестирования
00:32 Спекуляции и трейдинг
03:24 Активные инвестиции: отбор недооценённых акций
04:32 Активные инвестиции: отбор дивидендных акций
05:37 Что такое акции роста
06:06 Чем вам может быть интересна дивидендная стратегия
06:31 Пассивные инвестиции: индексная стратегия
07:04 какие там есть основные классы активов
07:12 в чём суть инвестирования в индексные фонды (ETF/БПИФ)
08:00 Зачем нужен курс о правильном составлении портфеля
08:25 Что такое ребалансировка
09:17 В чём разница спекуляций и пассивных инвестиций

Глава 8: Диверсификация

00:00 Зачем нужна диверсификация
01:34 В чём риски отдельных ценных бумаг
06:58 Зачем нужны индексные фонды БПИФ и ETF
08:21 Зачем нужна страновая диверсификация
10:27 Зачем нужна диверсификация по отраслям
12:04 Зачем нужна диверсификация по брокерам

Глава 9: ИИС и другие практические моменты

00:24 Что такое индивидуальный инвестиционный счёт (ИИС)
01:07 Какие бывают два типа налоговых льгот
01:30 Тип А
03:07 Тип Б
04:08 Какой тип нужно выбрать вам
04:29 Как открыть ИИС
06:42 Зачем нужна налоговая декларация
08:50 Какие есть налоговые нюансы с валютой
09:13 Важные принципы
09:53 «Правильный момент входа на рынок»
12:24 В чём заключается метод усреднённого инвестирования
13:07 Как получать дивиденды от индексных фондов
15:28 Как работать с информацией
15:44 Когда продавать активы

Глава 10: Ограничивающие страхи инвесторов

00:33 Вопросы, вызывающие беспокойство
03:35 А если брокер обанкротится?
04:30 А если индексный фонд исчезнет?
06:37 А если доллар обесценится?
07:05 А если рубль обесценится?
07:20 А если биржа обманет?
08:14 А если американцы заберут наши акции себе?
09:14 А если государство обманет?
09:54 А если всё резко подешевеет и я всё потеряю?
11:11 А если у меня ипотека?
11:56 А если я боюсь инвестировать на «нормальные» суммы?
13:13 А если мой брокерский счёт взломают?

Глава 11: Куда и как нельзя инвестировать

00:26 IPO
02:30 Спекуляции и трейдинг
06:27 Структурные ноты
07:33 Страхование жизни
09:35 Английский метод
11:08 Инвестидеи
12:35 Технический анализ
14:21 Фундаментальный анализ
15:18 Доверительное управление
16:45 Форекс, алготрейдинг и тп
17:33 Криптовалюты

Глава 12: Важная литература

01:07 «Богатый папа. Бедный папа» и «Квадрант денежного потока», Р. Кийосаки
02:02 «Самый богатый человек в Вавилоне», Д. Клейсон
02:10 «Разумный инвестор», Б. Грэм
02:31 «Правила инвестирования Уоррена Баффета», Д. Миллер
02:45 «Думай медленно, решай быстро», Д. Канеман
03:10 «Метод Питера Линча» и «Переиграть Уолл Стрит», П. Линч
03:29 «Каждый за себя, а проигравших — к черту. История финансовых спекуляций», Э. Чанселор
03:48 «Случайное блуждание на Уолл-Стрит», Б. Мэлкил
04:01 «Манифест инвестора» и «Разумное распределение активов», У. Бернстайн
04:17 «Руководство разумного инвестора» и «Не верьте цифрам», Д. Богл

Глава 1: Инвестиционный риск и портфельная теория

01:00 Определение: риск измеряется разбросом цены
02:00 Как связаны степень риска и доходность
03:57 Высокий риск: это плохо или хорошо?
04:48 Зачем нужны денежные эквиваленты (вклады/ОФЗ)
05:08 Как связаны степень риска и горизонт инвестирования
05:48 Важно: минусы высокорисковых инвестиций
06:44 Как устроен правильный инвестиционный портфель
07:50 Как развить подходящий психологический настрой
08:50 Как составить свой портфель
10:06 В чём риск отдельных акций
12:20 Специфика РФ: страновые и валютные риски
13:18 Как снизить свои риски
14:45 Зачем нужна диверсификация

Пререквизиты: вводный курс

Глава 2: Четыре основных класса активов

00:59 Как распределить классы активов в своём портфеле
02:50 Как выбирать акции
03:20 Как ставить инвестиционные цели
04:00 Принцип 1: покупать те активы, которые вы понимаете
04:37 Принцип 2: не инвестировать в хайп
06:10 Принцип 3: смотреть на фундаментальные показатели
07:34 Принцип 4: диверсифицировать
08:00 Активное инвестирование: отчёты компаний
11:20 Активное инвестирование: мультипликаторы
14:54 Пример

Пререквизиты: вводный курс

Глава 3: Дивиденды

00:00 Компании роста vs компании стоимости
01:15 Сколько дивидендов платят компании
02:09 Дивидендные аристократы
04:05 их список и секторы инвестирования
05:04 их доходности
05:30 их поведение в кризисы
07:20 их особенности
08:35 Что такое коэффициент выплат
09:35 Пример
10:50 Конкурентное преимущество и качество менеджмента
13:07 Выводы

Пререквизиты: вводный курс

Глава 4: Выбор отдельных акций

00:27 Сильные стороны компании (S)
01:45 Слабые стороны компании (W)
03:09 Возможности компании (O)
04:41 Угрозы для компании (T)
07:19 Как подбирать акции
09:51 Вредные советы
11:26 Полезные советы
14:00 Индексное (пассивное) инвестирование

Пререквизиты: вводный курс

Глава 5: Золото

00:00 Из чего состоит грамотный портфель
00:39 Как можно инвестировать в золото
02:25 Когда золото не нужно
02:56 Зачем покупают золото и что важно знать
04:09 Как ведёт себя золото в кризисы
04:35 Корреляции золото/криптовалюты и золото/акции США
05:19 Когда включать золото в свой портфель
06:31 Зачем нужны другие драгоценные металлы
06:56 При чём тут золотодобывающие компании

Пререквизиты: вводный курс

Глава 6: Недвижимость

00:00 Зачем инвестировать в недвижимость
00:47 Как можно инвестировать в недвижимость
02:05 Фонды недвижимости (REITS)
02:38 их особенности
03:24 их налоги
03:35 их специфика в РФ
04:25 Какой доход приносят разные классы активов

Пререквизиты: вводный курс

Глава 7: Выбор инвестиционных фондов

00:56 Зачем нужна ЛДВ — льгота длительного владения (3 года)
01:46 Как выбирать фонды
03:12 Как покупать фонды
04:28 В какой валюте выгоднее покупать
05:10 Что лучше: ETF или БПИФ
06:25 Зачем смотреть на комиссию за управление фондом
08:08 Зачем смотреть на внутренний налог на дивиденды
08:31 Зачем смотреть на метод копирования индекса
09:25 Стоит ли использовать фонды, доступные на Мосбирже
10:29 Почему правильное распределение активов важно
12:52 От чего зависит распределение активов в вашем портфеле

Пререквизиты: вводный курс

Глава 8: Пример инвестиционного портфеля на 30 лет

00:36 Инвестиционные цели (пример: квартира через 8 лет)
01:34 Финансовая независимость через 30 лет
02:35 Какие акции взять в портфель
04:01 Зачем нужны компании малой капитализации
04:35 Почему не стоит ограничиваться только акциями роста
05:14 Акции с повышенным риском (до 30-40%)
05:54 Какие облигации взять портфель (до 10-15%)
06:15 Фонды еврооблигаций (в $) или корпоративных (в ₽)
06:51 Какие драгоценные металлы взять в портфель (10-15%)
07:43 Какую недвижимость взять в портфель (5-10%)
09:21 Как проводить ребалансировку портфеля
09:45 За 5-7 лет до пенсии переходить на дивиденды
10:16 Перед пенсией поменять акции роста на облигации
11:06 Как инвестировать в преклонном возрасте

Пререквизиты: вводный курс