[10 октября, четверг, 960 день войны] #УтреннийШорт — коротко о главном
Украина. Зеленский допустил прекращение конфликта в Украине до конца года — «в октябре, ноябре и декабре». Близкие к НАТО источники Bloomberg накануне заявили о готовности украинского лидера занять более гибкую позицию в вопросе окончания конфликта. Парламент Украины одобрил запрет мобилизации граждан в возрасте от 18 до 25 лет. Он назвал позорной «мобилизацию детей». Киев намерен провести новый «саммит мира» до конца 2024 года и желает, чтобы в нем участвовала Россия, заявил посол Украины в Турции. Он исключил возможность прямых переговоров Киева и Москвы на этом саммите, отметив, что переговоры будут вестись через третьих лиц.
Китай. Китайские акции пережили самое значительное падение с февраля 2020 года: индекс CSI 300 упал почти на 7,1%. Рынки материкового Китая открылись 8 октября после праздников, и инвесторы не дождались новых объявлений Пекина о мерах поддержки экономики, пишет Bloomberg. В сентябре власти уже анонсировали ряд мер, что привело к резкому росту китайского рынка. Однако есть разрыв между ожиданиями и реальностью в экономике, отмечают эксперты.
Наука. Лауреатами Нобелевской премии по химии 2024 года стали американец Бейкер и ученые из Великобритании Джампер и Хассабис. Награды они удостоены за то, что сумели «взломать код удивительных структур белков», отметил Нобелевский комитет.
Трамп. Акции Trump Media взлетели почти на 19% по итогам торгов 8 октября. Они активно растут после того, как Дональд Трамп провел предвыборный митинг в Пенсильвании, на том же месте, где он пережил покушение в июле. При этом новости о самой Trump Media могли бы вызвать беспокойство в обычных обстоятельствах, отмечает CNBC: за последнее время компанию покинули два топ-менеджера.
Крипта. Власти Ирландии в 2019 году арестовали 12 криптокошельков с биткоинами на $56 млн у пчеловода-наркоторговца. В этом году стоимость монет достигла $378 млн, но силовики не смогли получить доступ к конфискованной криптовалюте, потому что оказалось, что у них нет ключей к кошелькам.
Чипы. Выручка поставщика полупроводников Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) в третьем квартале выросла почти на 40%, уверенно обогнав предсказания аналитиков и прогнозы самой компании. TSMC — крупнейший в мире контрактный производитель чипов: его продукцию покупают, например, Apple и Nvidia. Большой рост продаж компании показывает, что спрос на оборудование для искусственного интеллекта пока остается высоким, несмотря на опасения части инвесторов, что расходы на инфраструктуру для ИИ начинают сокращаться. Котировки бумаг TSMC выросли на торгах на Тайване и на премаркете в Нью-Йорке.
НОВОСТИ ОДНОЙ СТРОКОЙ
ЦБ Китая запускает механизм свопов для стимулирования фондового рынка.
Глава маркетмейкера Gotbit Алексей Андрюнин арестован в Португалии и ожидает экстрадиции в США.
Убийство школьника из-за банки пива. Полиция отрицает, что семеро арестованных были членами ОПГ.
Нефтяная компания Petrosun, которая досталась государству от Кулибаева, уходит с рынка. Ей на замену уже создали компанию-близнец.
Израиль может нанести ответный удар по Ирану во время праздника Йом-Кипур.
The New York Times: Во Флориде более 5.5 млн жителей призвали к эвакуации из-за приближения урагана Милтон (скорость ветра 257.5 км/ч).
Стало известно имя реального создателя биткоина: По мнению HBO, это канадский разработчик Питер Тодд. Сам Тодд назвал это утверждение абсурдным, а многие эксперты отнеслись к доказательствам HBO скептически.
@FINANCEkaz
Украина. Зеленский допустил прекращение конфликта в Украине до конца года — «в октябре, ноябре и декабре». Близкие к НАТО источники Bloomberg накануне заявили о готовности украинского лидера занять более гибкую позицию в вопросе окончания конфликта. Парламент Украины одобрил запрет мобилизации граждан в возрасте от 18 до 25 лет. Он назвал позорной «мобилизацию детей». Киев намерен провести новый «саммит мира» до конца 2024 года и желает, чтобы в нем участвовала Россия, заявил посол Украины в Турции. Он исключил возможность прямых переговоров Киева и Москвы на этом саммите, отметив, что переговоры будут вестись через третьих лиц.
Китай. Китайские акции пережили самое значительное падение с февраля 2020 года: индекс CSI 300 упал почти на 7,1%. Рынки материкового Китая открылись 8 октября после праздников, и инвесторы не дождались новых объявлений Пекина о мерах поддержки экономики, пишет Bloomberg. В сентябре власти уже анонсировали ряд мер, что привело к резкому росту китайского рынка. Однако есть разрыв между ожиданиями и реальностью в экономике, отмечают эксперты.
Наука. Лауреатами Нобелевской премии по химии 2024 года стали американец Бейкер и ученые из Великобритании Джампер и Хассабис. Награды они удостоены за то, что сумели «взломать код удивительных структур белков», отметил Нобелевский комитет.
Трамп. Акции Trump Media взлетели почти на 19% по итогам торгов 8 октября. Они активно растут после того, как Дональд Трамп провел предвыборный митинг в Пенсильвании, на том же месте, где он пережил покушение в июле. При этом новости о самой Trump Media могли бы вызвать беспокойство в обычных обстоятельствах, отмечает CNBC: за последнее время компанию покинули два топ-менеджера.
Крипта. Власти Ирландии в 2019 году арестовали 12 криптокошельков с биткоинами на $56 млн у пчеловода-наркоторговца. В этом году стоимость монет достигла $378 млн, но силовики не смогли получить доступ к конфискованной криптовалюте, потому что оказалось, что у них нет ключей к кошелькам.
Чипы. Выручка поставщика полупроводников Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) в третьем квартале выросла почти на 40%, уверенно обогнав предсказания аналитиков и прогнозы самой компании. TSMC — крупнейший в мире контрактный производитель чипов: его продукцию покупают, например, Apple и Nvidia. Большой рост продаж компании показывает, что спрос на оборудование для искусственного интеллекта пока остается высоким, несмотря на опасения части инвесторов, что расходы на инфраструктуру для ИИ начинают сокращаться. Котировки бумаг TSMC выросли на торгах на Тайване и на премаркете в Нью-Йорке.
НОВОСТИ ОДНОЙ СТРОКОЙ
ЦБ Китая запускает механизм свопов для стимулирования фондового рынка.
Глава маркетмейкера Gotbit Алексей Андрюнин арестован в Португалии и ожидает экстрадиции в США.
Убийство школьника из-за банки пива. Полиция отрицает, что семеро арестованных были членами ОПГ.
Нефтяная компания Petrosun, которая досталась государству от Кулибаева, уходит с рынка. Ей на замену уже создали компанию-близнец.
Израиль может нанести ответный удар по Ирану во время праздника Йом-Кипур.
The New York Times: Во Флориде более 5.5 млн жителей призвали к эвакуации из-за приближения урагана Милтон (скорость ветра 257.5 км/ч).
Стало известно имя реального создателя биткоина: По мнению HBO, это канадский разработчик Питер Тодд. Сам Тодд назвал это утверждение абсурдным, а многие эксперты отнеслись к доказательствам HBO скептически.
@FINANCEkaz
[11 октября, пятница, 961 день войны] #УтреннийШорт — коротко о главном
Нефть Казахстана. Российский «Лукойл» начал работы на нефтяном месторождении в Казахстане. Они стартовали в сентябре. На данном этапе планируется базовое проектирование (FEED) освоения месторождений Каламкас и Хазар. Срок контракта по проекту — 2023-2067 годы. Максимальный уровень добычи – 4 млн тонн в год. Капитальные затраты составят $6 млрд.
Хакеры. Хакеры взломали Internet Archive, чей сервис Wayback Machine позволяет просматривать кэшированные страницы. В сеть утекли 31 млн уникальных записей, в том числе имен пользователей, их электронной почты, паролей.
Выборы. Уолл-стрит не спешит делать ставки на исход выборов в США и занимает выжидательную позицию, пишет Bloomberg. Инвесторы скорее обращают внимание на экономические данные и ожидания, что ФРС перейдет к снижению ставок, чем на то, кто с большей вероятностью станет следующим американским президентом — Трамп или Харрис. Выборы президента США состоятся уже меньше, чем через месяц.
IPO. Польский ретейлер Zabka провел IPO в Варшаве по верхней границе ценового диапазона. Размещение привлекло $1,6 млрд и стало крупнейшим в Польше за последние четыре года, пишет Bloomberg. Торги акциями Zabka на Варшавской фондовой бирже начнутся 17 октября.
Крипта. Главу криптовалютной компании Gotbit Алексея Андрюнина задержали в Португалии по запросу США по делу о манипулировании рынком и мошенничестве, сообщил американский Минюст. Всего обвинения предъявлены 18 физлицам и компаниям, в том числе четырем криптовалютным «маркетмейкерам», к которым американские власти относят и Gotbit. Андрюнину предъявлено отдельное обвинение в мошенничестве с использованием электронных средств связи и сговоре с целью рыночных манипуляций.
НОВОСТИ ОДНОЙ СТРОКОЙ
Ичарам на заметку — сотрудники швейцарской компании Jean Singer & Cie должны отчитываться о походах в туалет. Каждый такой поход фактически считается перерывом, а не рабочим временем.
Продажи смартфонов Huawei Technologies в Китае в августе превысили продажи Apple — впервые за 46 месяцев, согласно новому отчету исследовательской компании CINNO.
Американский банк TD Bank, входящий в топ-10 крупнейших в стране, первым в истории США признал вину в сговоре с целью отмывания денег наркокартелей, торговцев людьми и террористов.
Биткоин ниже $60 000.
Rivian катится к закату: в 2024 году компания выпустит меньше электромобилей, чем в 2023-м.
Goldman Sachs предсказал рост цены нефти на 25% при сбоях добычи в Иране.
Nvidia готовится к новым рекордам капитализации — акции выросли на 25% в ожидании отчётов IT-гигантов.
Танкеры из санкционного списка все активнее возвращаются к перевозке российской нефти.
Китайские фондовые индексы восстанавливаются в ожидании брифинга министра финансов.
Трамп не хочет участвовать в дебатах с Харрис, так как она заявила, что не будет ничего менять в политике Байдена, а потому дебаты бессмысленны.
@FINANCEkaz
Нефть Казахстана. Российский «Лукойл» начал работы на нефтяном месторождении в Казахстане. Они стартовали в сентябре. На данном этапе планируется базовое проектирование (FEED) освоения месторождений Каламкас и Хазар. Срок контракта по проекту — 2023-2067 годы. Максимальный уровень добычи – 4 млн тонн в год. Капитальные затраты составят $6 млрд.
Хакеры. Хакеры взломали Internet Archive, чей сервис Wayback Machine позволяет просматривать кэшированные страницы. В сеть утекли 31 млн уникальных записей, в том числе имен пользователей, их электронной почты, паролей.
Выборы. Уолл-стрит не спешит делать ставки на исход выборов в США и занимает выжидательную позицию, пишет Bloomberg. Инвесторы скорее обращают внимание на экономические данные и ожидания, что ФРС перейдет к снижению ставок, чем на то, кто с большей вероятностью станет следующим американским президентом — Трамп или Харрис. Выборы президента США состоятся уже меньше, чем через месяц.
IPO. Польский ретейлер Zabka провел IPO в Варшаве по верхней границе ценового диапазона. Размещение привлекло $1,6 млрд и стало крупнейшим в Польше за последние четыре года, пишет Bloomberg. Торги акциями Zabka на Варшавской фондовой бирже начнутся 17 октября.
Крипта. Главу криптовалютной компании Gotbit Алексея Андрюнина задержали в Португалии по запросу США по делу о манипулировании рынком и мошенничестве, сообщил американский Минюст. Всего обвинения предъявлены 18 физлицам и компаниям, в том числе четырем криптовалютным «маркетмейкерам», к которым американские власти относят и Gotbit. Андрюнину предъявлено отдельное обвинение в мошенничестве с использованием электронных средств связи и сговоре с целью рыночных манипуляций.
НОВОСТИ ОДНОЙ СТРОКОЙ
Ичарам на заметку — сотрудники швейцарской компании Jean Singer & Cie должны отчитываться о походах в туалет. Каждый такой поход фактически считается перерывом, а не рабочим временем.
Продажи смартфонов Huawei Technologies в Китае в августе превысили продажи Apple — впервые за 46 месяцев, согласно новому отчету исследовательской компании CINNO.
Американский банк TD Bank, входящий в топ-10 крупнейших в стране, первым в истории США признал вину в сговоре с целью отмывания денег наркокартелей, торговцев людьми и террористов.
Биткоин ниже $60 000.
Rivian катится к закату: в 2024 году компания выпустит меньше электромобилей, чем в 2023-м.
Goldman Sachs предсказал рост цены нефти на 25% при сбоях добычи в Иране.
Nvidia готовится к новым рекордам капитализации — акции выросли на 25% в ожидании отчётов IT-гигантов.
Танкеры из санкционного списка все активнее возвращаются к перевозке российской нефти.
Китайские фондовые индексы восстанавливаются в ожидании брифинга министра финансов.
Трамп не хочет участвовать в дебатах с Харрис, так как она заявила, что не будет ничего менять в политике Байдена, а потому дебаты бессмысленны.
@FINANCEkaz
[14 октября, понедельник, 964 день войны] #УтреннийШорт — коротко о главном
Украина. Требования Зеленского, которые он выдвинул на встрече с канцлером ФРГ Шольцем, остались в Берлине «без внимания», узнала Bild. По данным газеты, украинский президент попросил разрешить Киеву использовать западное оружие для ударов по России, а также одобрить ускоренный прием Украины в НАТО. Как пишет Bild, Шольц не сказал однозначное «нет» на эти требования, но и не дал положительного ответа. Ранее La Repubblica писала, что канцлер Германии работает над планом урегулирования конфликта, который предполагает, что Киев согласится на территориальные уступки.
IT. Apple с трудом привлекает крупных разработчиков ПО для создания приложений для Vision Pro, пишет WSJ. С момента выпуска гарнитуры в январе количество новых приложений, выходящих для нее ежемесячно, замедлилось. По данным газеты, некоторые из наиболее успешных разработчиков ПО для виртуальной реальности до сих пор предпочитают не создавать приложения для Vision Pro. На этом фоне пользователи начинают продавать устройства, так как считают их «менее полезными», пишет газета.
Авиа. Boeing сократит 10% персонала, то есть 17 000 сотрудников, заявил новый исполнительный директор компании Келли Ортберг. По его словам, это коснется руководителей, менеджеров и рядовых сотрудников. Ортебрг объяснил увольнения необходимостью привести численность персонала в соответствие с «финансовыми реалиями» компании. С середины сентября в Boeing продолжается массовая забастовка. Около 30 000 рабочих потребовали повышения зарплат. После начала забастовки Boeing заявила, что отправит в отпуск десятки тысяч сотрудников.
ВЫБОРЫ
Избиратели в семи колеблющихся штатах США считают, что Трамп лучше Харрис справится с конфликтами на Украине и на Ближнем Востоке, следует из опроса WSJ. Исход выборов может иметь серьезные последствия для обоих конфликтов, учитывая разногласия между кандидатами относительно того, как их следует разрешить, отмечает газета. При этом респонденты по-прежнему считают экономику наиболее важным фактором при выборе кандидата, за ней следуют иммиграция и безопасность на границе.
БЛИЖНИЙ ВОСТОК
Беспилотник Хезболлы атаковал район Биньямина на севере Израиля, пишет The Times of Israel. Со ссылкой на медиков газета сообщает, что в результате атаки 67 человек получили ранения. Телеканал Channel 12 сообщал, что вечером 13 октября два беспилотника вошли в воздушное пространство Израиля. Один из них был успешно перехвачен, второй — взорвался в районе Биньямина. Позже Армия обороны Израиля в Telegram-канале сообщила, что военно-воздушные силы Израиля перехватили БПЛА, запущенный с территории Ливана в северном военно-морском районе.
Минобороны США заявило о намерении отправить в Израиль противоракетную систему THAAD вместе с американскими военными для ее обслуживания. Решение там объяснили стремлением укрепить противовоздушную оборону страны «после беспрецедентных атак Ирана на Израиль 13 апреля и 1 октября». В США подчеркнули «непоколебимую приверженность» защите Израиля от иранских атак. По данным The Times of Israel, для обслуживания системы требуется 95 солдат. Нетаньяху ранее в этот же день призвал вывести миротворцев ООН из зоны боевых действий на юге Ливана.
Лидеры ХАМАС пытались убедить Иран и Хезболлу присоединиться к нападению на Израиль 7 октября 2023-го, узнала NYT. По данным газеты, изначально палестинская группировка планировала совершить эту атаку осенью 2022 года, однако откладывала реализацию плана, пытаясь убедить союзников принять в нем участие. В итоге ХАМАС удостоверился в поддержке союзников, но пришел к выводу, что действовать придется без их полного участия, пишет NYT.
НОВОСТИ ОДНОЙ СТРОКОЙ
Forbes: Харрис публично поддерживают больше миллиардеров, чем Трампа.
Bloomberg: Банк России вряд ли поднимет ключевую ставку выше 20% в октябре.
В экономике Китая можно отметить социальный сдвиг, который несет благоприятные долгосрочные последствия.
@FINANCEkaz
Украина. Требования Зеленского, которые он выдвинул на встрече с канцлером ФРГ Шольцем, остались в Берлине «без внимания», узнала Bild. По данным газеты, украинский президент попросил разрешить Киеву использовать западное оружие для ударов по России, а также одобрить ускоренный прием Украины в НАТО. Как пишет Bild, Шольц не сказал однозначное «нет» на эти требования, но и не дал положительного ответа. Ранее La Repubblica писала, что канцлер Германии работает над планом урегулирования конфликта, который предполагает, что Киев согласится на территориальные уступки.
IT. Apple с трудом привлекает крупных разработчиков ПО для создания приложений для Vision Pro, пишет WSJ. С момента выпуска гарнитуры в январе количество новых приложений, выходящих для нее ежемесячно, замедлилось. По данным газеты, некоторые из наиболее успешных разработчиков ПО для виртуальной реальности до сих пор предпочитают не создавать приложения для Vision Pro. На этом фоне пользователи начинают продавать устройства, так как считают их «менее полезными», пишет газета.
Авиа. Boeing сократит 10% персонала, то есть 17 000 сотрудников, заявил новый исполнительный директор компании Келли Ортберг. По его словам, это коснется руководителей, менеджеров и рядовых сотрудников. Ортебрг объяснил увольнения необходимостью привести численность персонала в соответствие с «финансовыми реалиями» компании. С середины сентября в Boeing продолжается массовая забастовка. Около 30 000 рабочих потребовали повышения зарплат. После начала забастовки Boeing заявила, что отправит в отпуск десятки тысяч сотрудников.
ВЫБОРЫ
Избиратели в семи колеблющихся штатах США считают, что Трамп лучше Харрис справится с конфликтами на Украине и на Ближнем Востоке, следует из опроса WSJ. Исход выборов может иметь серьезные последствия для обоих конфликтов, учитывая разногласия между кандидатами относительно того, как их следует разрешить, отмечает газета. При этом респонденты по-прежнему считают экономику наиболее важным фактором при выборе кандидата, за ней следуют иммиграция и безопасность на границе.
БЛИЖНИЙ ВОСТОК
Беспилотник Хезболлы атаковал район Биньямина на севере Израиля, пишет The Times of Israel. Со ссылкой на медиков газета сообщает, что в результате атаки 67 человек получили ранения. Телеканал Channel 12 сообщал, что вечером 13 октября два беспилотника вошли в воздушное пространство Израиля. Один из них был успешно перехвачен, второй — взорвался в районе Биньямина. Позже Армия обороны Израиля в Telegram-канале сообщила, что военно-воздушные силы Израиля перехватили БПЛА, запущенный с территории Ливана в северном военно-морском районе.
Минобороны США заявило о намерении отправить в Израиль противоракетную систему THAAD вместе с американскими военными для ее обслуживания. Решение там объяснили стремлением укрепить противовоздушную оборону страны «после беспрецедентных атак Ирана на Израиль 13 апреля и 1 октября». В США подчеркнули «непоколебимую приверженность» защите Израиля от иранских атак. По данным The Times of Israel, для обслуживания системы требуется 95 солдат. Нетаньяху ранее в этот же день призвал вывести миротворцев ООН из зоны боевых действий на юге Ливана.
Лидеры ХАМАС пытались убедить Иран и Хезболлу присоединиться к нападению на Израиль 7 октября 2023-го, узнала NYT. По данным газеты, изначально палестинская группировка планировала совершить эту атаку осенью 2022 года, однако откладывала реализацию плана, пытаясь убедить союзников принять в нем участие. В итоге ХАМАС удостоверился в поддержке союзников, но пришел к выводу, что действовать придется без их полного участия, пишет NYT.
НОВОСТИ ОДНОЙ СТРОКОЙ
Forbes: Харрис публично поддерживают больше миллиардеров, чем Трампа.
Bloomberg: Банк России вряд ли поднимет ключевую ставку выше 20% в октябре.
В экономике Китая можно отметить социальный сдвиг, который несет благоприятные долгосрочные последствия.
@FINANCEkaz
[15 октября, вторник, 965 день войны] #УтреннийШорт — коротко о главном
Телега. Telegram откроет офис в Казахстане, сообщила пресс-служба казахстанского Минцифры. Там пояснили, что, в соответствии с законодательством, такие интернет-платформы как Telegram, WhatsApp и TikTok теперь обязаны иметь представителя в Казахстане. Глава ведомства назвал достигнутое с Telegram соглашение об открытии офиса в стране важным шагом в повышении контроля над контентом.
Чипы. Стоимость акций Nvidia приближается к рекордному уровню, пишет Bloomberg. Росту способствовали заявления об ИИ-чипе нового поколения Blackwell: гендиректор компании Дженсен Хуанг заверил, что он уже полностью запущен в производство, и на него «сумасшедший» спрос. Это и другие последние события в области искусственного интеллекта оживили интерес инвесторов к этой сфере, в том числе — выпуск новой ИИ-модели OpenAI со способностью «рассуждать».
Выборы. Большинство экономистов считают, что инфляция, процентные ставки и дефицит бюджета в США будут выше в случае избрания президентом страны Трампа нежели Харрис, свидетельствуют данные опроса WSJ. «Очевидно, что Трамп еще больше против свободной торговли, чем Харрис», отметили респонденты.
Китай. Китай начал масштабные учения рядом с Тайванем, фактический окружив остров. Учения служат предупреждением сепаратистским силам, стремящимся к «независимости Тайваня», объяснили в Пекине. Власти Тайваня заверили население, что «правительство способно обеспечить национальную безопасность».
IPO. Hyundai начала принимать заявки инвесторов на участие в IPO своего индийского подразделения, пишет Reuters. С 14 октября принимаются заявки институциональных инвесторов, с 15-го — розничных. IPO Hyundai Motor India может стать крупнейшим в истории индийского рынка и вторым по величине в мире в 2024 году, отмечает Reuters. Ожидается, что оно привлечет порядка $3,3 млрд и позволит южнокорейскому автопроизводителю укрепить свои позиции в Индии.
Россия. The Economist: Российская разведка усиливает саботаж и подрывные операции в Европе и других регионах. В числе действий — поджоги, атаки на инфраструктуру, кибератаки и дезинформация, направленные на раскол поддержки Украины. Действия ГРУ охватывают не только Европу, но и такие регионы, как Йемен, Африка и США, включая как обычные, так и кибертактики. Пропаганда в медиа, использование ИИ и вербовка прокси для саботажа стали ключевыми инструментами. Цель России — подорвать Запад и пересмотреть международный порядок, но её растущая зависимость от криминальных элементов и напряженные отношения с Китаем могут ослаблять её позиции.
НОВОСТИ ОДНОЙ СТРОКОЙ
В Великобритании рождаемость падает быстрее, чем в любой другой стране G7 за 12 лет.
Китайские акции снижаются после брифинга министерства финансов.
Данные по инфляции Китая оказались ниже ожидания, несмотря на смягчение ДКП.
Израиль нанес удар по больнице в секторе Газа, в которой, по их заявлениям, находился командный центр ХАМАС.
В США объявили о предотвращении третьей попытки покушения на Трампа.
Washington Post: Боевики ХАМАС хотели повторить теракт 11 сентября в Израиле, но не придумали как это сделать.
Джим Роджерс: Люди продолжают воспринимать доллар как "тихую гавань". Но это уже не так.
@FINANCEkaz
Телега. Telegram откроет офис в Казахстане, сообщила пресс-служба казахстанского Минцифры. Там пояснили, что, в соответствии с законодательством, такие интернет-платформы как Telegram, WhatsApp и TikTok теперь обязаны иметь представителя в Казахстане. Глава ведомства назвал достигнутое с Telegram соглашение об открытии офиса в стране важным шагом в повышении контроля над контентом.
Чипы. Стоимость акций Nvidia приближается к рекордному уровню, пишет Bloomberg. Росту способствовали заявления об ИИ-чипе нового поколения Blackwell: гендиректор компании Дженсен Хуанг заверил, что он уже полностью запущен в производство, и на него «сумасшедший» спрос. Это и другие последние события в области искусственного интеллекта оживили интерес инвесторов к этой сфере, в том числе — выпуск новой ИИ-модели OpenAI со способностью «рассуждать».
Выборы. Большинство экономистов считают, что инфляция, процентные ставки и дефицит бюджета в США будут выше в случае избрания президентом страны Трампа нежели Харрис, свидетельствуют данные опроса WSJ. «Очевидно, что Трамп еще больше против свободной торговли, чем Харрис», отметили респонденты.
Китай. Китай начал масштабные учения рядом с Тайванем, фактический окружив остров. Учения служат предупреждением сепаратистским силам, стремящимся к «независимости Тайваня», объяснили в Пекине. Власти Тайваня заверили население, что «правительство способно обеспечить национальную безопасность».
IPO. Hyundai начала принимать заявки инвесторов на участие в IPO своего индийского подразделения, пишет Reuters. С 14 октября принимаются заявки институциональных инвесторов, с 15-го — розничных. IPO Hyundai Motor India может стать крупнейшим в истории индийского рынка и вторым по величине в мире в 2024 году, отмечает Reuters. Ожидается, что оно привлечет порядка $3,3 млрд и позволит южнокорейскому автопроизводителю укрепить свои позиции в Индии.
Россия. The Economist: Российская разведка усиливает саботаж и подрывные операции в Европе и других регионах. В числе действий — поджоги, атаки на инфраструктуру, кибератаки и дезинформация, направленные на раскол поддержки Украины. Действия ГРУ охватывают не только Европу, но и такие регионы, как Йемен, Африка и США, включая как обычные, так и кибертактики. Пропаганда в медиа, использование ИИ и вербовка прокси для саботажа стали ключевыми инструментами. Цель России — подорвать Запад и пересмотреть международный порядок, но её растущая зависимость от криминальных элементов и напряженные отношения с Китаем могут ослаблять её позиции.
НОВОСТИ ОДНОЙ СТРОКОЙ
В Великобритании рождаемость падает быстрее, чем в любой другой стране G7 за 12 лет.
Китайские акции снижаются после брифинга министерства финансов.
Данные по инфляции Китая оказались ниже ожидания, несмотря на смягчение ДКП.
Израиль нанес удар по больнице в секторе Газа, в которой, по их заявлениям, находился командный центр ХАМАС.
В США объявили о предотвращении третьей попытки покушения на Трампа.
Washington Post: Боевики ХАМАС хотели повторить теракт 11 сентября в Израиле, но не придумали как это сделать.
Джим Роджерс: Люди продолжают воспринимать доллар как "тихую гавань". Но это уже не так.
@FINANCEkaz
[16 октября, среда, 966 день войны] #УтреннийШорт — коротко о главном
Рубль. Российский рубль продолжает слабеть. В октябре он достиг годовых минимумов как по отношению к китайскому юаню на бирже, так и по отношению к доллару США на межбанковском рынке. Официальные курсы доллара и евро к рублю также продолжают расти. Российские власти, похоже, не планируют принимать меры для противодействия ослаблению рубля (а не ослаблять его намеренно, как написали многие наши медиа), пишет Bloomberg. Слабый рубль принесет пользу федеральному бюджету на фоне планов по увеличению расходов в 2025 году, объяснили агентству источники. По их словам, власти готовы позволить рублю упасть до отметки в 100 рублей за доллар.
Айпад. Apple представила новый планшет iPad mini с ИИ-функциями и чипом A17 Pro. Стоимость iPad mini с 8,3-дюймовым дисплеем Liquid Retina начинается от $499 за модель со 128 Гб памяти. Это первое обновление в линейке мини-планшетов Apple с 2021 года. iPad mini будет доступен к предзаказу 23 октября. Рыночная стоимость Apple на этом фоне впервые в истории превысила $3,6 трлн.
Китай. КНР намерена ввести налог на доходы от инвестиций за рубежом для сверхбогатых людей, узнал Bloomberg. Как пишет агентство, в последние месяцы местные налоговые органы вызвали на встречу ряд состоятельных людей в крупных китайских городах, чтобы оценить их потенциальные платежи, в том числе задолженности за прошлые годы. У некоторых из «попавших под подозрение» китайцев было не менее $10 млн в офшорных активах, а другие были акционерами компаний, зарегистрированных в Гонконге и США, рассказали источники Bloomberg.
Чипы. В администрации президента США обсуждают возможность введения ограничений на поставки чипов ИИ от Nvidia и AMD в некоторые страны, в том числе в страны Персидского залива, где наблюдается рост интереса к центрам обработки данных ИИ и есть возможность финансирования таких проектов, узнал Bloomberg. По словам источников агентства, это обсуждение пока находится на ранней стадии.
IPO. Tokyo Metro, оператор токийского метрополитена, привлек порядка $2,3 млрд в ходе IPO. Это размещение стало крупнейшим за последние шесть лет на японском рынке, пишет Bloomberg. Торги акциями Tokyo Metro на Токийской фондовой бирже начнутся 23 октября.
Нвидиа. Акции Nvidia достигли рекордной цены закрытия — $138,07, а капитализация приблизилась к $3,4 трлн. Инвесторы ожидают отчетов крупных технологических компаний, которые массово закупают ИИ-чипы у Nvidia, отмечает CNBC. Также компания ранее заявила о «сумасшедшем» спросе на ее чипы нового поколения Blackwell.
БЛИЖНИЙ ВОСТОК
Тель-Авив изучает предостережения США по поводу того, что обещанный ответный удар Израиля по Ирану может привести к эскалации, сообщил Bloomberg представитель офиса Нетаньяху. Тем не менее он подчеркнул, что Израиль примет окончательное решение, основываясь на собственных национальных интересах.
Призыв Израиля эвакуировать жителей 20 деревень на юге Ливана затрагивает более четверти территории страны, сообщило агентство ООН по делам беженцев. «Люди прислушиваются к призывам об эвакуации и бегут почти ни с чем», — добавили там. По данным ливанского правительства, в результате израильских ударов за 2024 год погибли по меньшей мере 2309 человек, более 1,2 млн человек были вынуждены покинуть свои дома.
НОВОСТИ ОДНОЙ СТРОКОЙ
Количество научных публикаций сократилось на 5% в 2023 году, а количество международных патентных заявок сократилось впервые с 2009 года.
ЦБРФ: Возвращение инфляции к 4% в 2025 году требует дальнейшего ужесточения ДКП.
Morgan Stanley Wealth Management: ФРС, ориентированная на рынок труда, продолжит снижать процентные ставки в ноябре, но политики балансируют на грани, так как инфляция больше не замедляется так быстро, как хотелось бы.
Bank of America: Опрос показал, что инвесторы стали настолько оптимистично настроены, что, возможно, пришло время продавать акции на мировом рынке.
@FINANCEkaz
Рубль. Российский рубль продолжает слабеть. В октябре он достиг годовых минимумов как по отношению к китайскому юаню на бирже, так и по отношению к доллару США на межбанковском рынке. Официальные курсы доллара и евро к рублю также продолжают расти. Российские власти, похоже, не планируют принимать меры для противодействия ослаблению рубля (а не ослаблять его намеренно, как написали многие наши медиа), пишет Bloomberg. Слабый рубль принесет пользу федеральному бюджету на фоне планов по увеличению расходов в 2025 году, объяснили агентству источники. По их словам, власти готовы позволить рублю упасть до отметки в 100 рублей за доллар.
Айпад. Apple представила новый планшет iPad mini с ИИ-функциями и чипом A17 Pro. Стоимость iPad mini с 8,3-дюймовым дисплеем Liquid Retina начинается от $499 за модель со 128 Гб памяти. Это первое обновление в линейке мини-планшетов Apple с 2021 года. iPad mini будет доступен к предзаказу 23 октября. Рыночная стоимость Apple на этом фоне впервые в истории превысила $3,6 трлн.
Китай. КНР намерена ввести налог на доходы от инвестиций за рубежом для сверхбогатых людей, узнал Bloomberg. Как пишет агентство, в последние месяцы местные налоговые органы вызвали на встречу ряд состоятельных людей в крупных китайских городах, чтобы оценить их потенциальные платежи, в том числе задолженности за прошлые годы. У некоторых из «попавших под подозрение» китайцев было не менее $10 млн в офшорных активах, а другие были акционерами компаний, зарегистрированных в Гонконге и США, рассказали источники Bloomberg.
Чипы. В администрации президента США обсуждают возможность введения ограничений на поставки чипов ИИ от Nvidia и AMD в некоторые страны, в том числе в страны Персидского залива, где наблюдается рост интереса к центрам обработки данных ИИ и есть возможность финансирования таких проектов, узнал Bloomberg. По словам источников агентства, это обсуждение пока находится на ранней стадии.
IPO. Tokyo Metro, оператор токийского метрополитена, привлек порядка $2,3 млрд в ходе IPO. Это размещение стало крупнейшим за последние шесть лет на японском рынке, пишет Bloomberg. Торги акциями Tokyo Metro на Токийской фондовой бирже начнутся 23 октября.
Нвидиа. Акции Nvidia достигли рекордной цены закрытия — $138,07, а капитализация приблизилась к $3,4 трлн. Инвесторы ожидают отчетов крупных технологических компаний, которые массово закупают ИИ-чипы у Nvidia, отмечает CNBC. Также компания ранее заявила о «сумасшедшем» спросе на ее чипы нового поколения Blackwell.
БЛИЖНИЙ ВОСТОК
Тель-Авив изучает предостережения США по поводу того, что обещанный ответный удар Израиля по Ирану может привести к эскалации, сообщил Bloomberg представитель офиса Нетаньяху. Тем не менее он подчеркнул, что Израиль примет окончательное решение, основываясь на собственных национальных интересах.
Призыв Израиля эвакуировать жителей 20 деревень на юге Ливана затрагивает более четверти территории страны, сообщило агентство ООН по делам беженцев. «Люди прислушиваются к призывам об эвакуации и бегут почти ни с чем», — добавили там. По данным ливанского правительства, в результате израильских ударов за 2024 год погибли по меньшей мере 2309 человек, более 1,2 млн человек были вынуждены покинуть свои дома.
НОВОСТИ ОДНОЙ СТРОКОЙ
Количество научных публикаций сократилось на 5% в 2023 году, а количество международных патентных заявок сократилось впервые с 2009 года.
ЦБРФ: Возвращение инфляции к 4% в 2025 году требует дальнейшего ужесточения ДКП.
Morgan Stanley Wealth Management: ФРС, ориентированная на рынок труда, продолжит снижать процентные ставки в ноябре, но политики балансируют на грани, так как инфляция больше не замедляется так быстро, как хотелось бы.
Bank of America: Опрос показал, что инвесторы стали настолько оптимистично настроены, что, возможно, пришло время продавать акции на мировом рынке.
@FINANCEkaz
[17 октября, четверг, 967 день войны] #УтреннийШорт — коротко о главном
Атомная энергетика. Amazon объявила об инвестициях в ядерную энергетику, в том числе в разработку малых модульных реакторов в партнерстве с X-energy. Фонд компании возглавил раунд инвестиций в X-energy на $500 млн. Совместно Amazon и стартап намерены вывести на рынок более 5 ГВт электроэнергии в США к 2039 году. Amazon также объявила о подписании соглашений с Energy Northwest и Dominion Energy, нацеленных на развитие ядерной энергетики.
Корея. Государственные СМИ КНДР сообщили, что 1,4 млн человек подали заявки на вступление в северокорейскую армию, чтобы присоединиться к «священной войне» и «уничтожить врага руками революции». КНДР ранее обвинила Сеул в использовании дронов для распространения антиправительственных листовок над Пхеньяном и назвала это провокацией, поставившей «напряженную ситуацию на грань войны». Южная Корея не признала запуск дронов и пригрозила КНДР «концом режима».
Яблоко глючило. Пользователи по всему миру сообщили о сбоях в работе сервисов Apple. В частности, они фиксируют проблемы с платформами App Store, Apple Pay, Apple Music и Apple Support. Большинство пользователей сообщили о трудностях с подключением к серверам. Массово жалобы стали поступать вечером 16 октября.
Украина. Зеленский представил в Верховной раде «план победы». Он включает приглашение Украины в НАТО, снятие ограничений на удары дальнобойного оружия по территории России, размещение в Украине «комплексного неядерного стратегического сдерживающего пакета» и усиление санкций против России.
Технологии. Мир находится на пороге «новой эры электричества», заявили в Международном энергетическом агентстве. По прогнозу экспертов, пик спроса на ископаемое топливо наступит к концу десятилетия, а избыток нефти и газа может стимулировать инвестиции в «зеленую» энергетику. При этом в агентстве отметили высокий уровень неопределенности, который связан с конфликтами в нефтедобывающих и газодобывающих странах.
Люкс. Акции LVMH, владельца брендов Louis Vuitton, Givenchy и Christian Dior, рухнули на 7,5%, потянув за собой котировки других производителей люкса. В общей сложности главные люксовые компании потеряли порядка €33 млрд капитализации, пишет Bloomberg. Причиной такого падения стал слабый отчет LVMH, в котором компания отчиталась о первом сокращении продаж со времен пандемии коронавируса — из-за укрепления иены в Японии и слабого спроса в Китае.
IPO. Horizon Robotics, поставщик технологий для беспилотного вождения из Китая, планирует привлечь почти $700 в ходе IPO в Гонконге. Ожидается, что торги начнутся 24 октября. Это размещение станет одним из крупнейших в городе в нынешнем году, пишет Bloomberg. Ранее крупное IPO в Гонконге провел производитель бытовой техники Midea Group, который привлек $4,6 млрд.
ВЫБОРЫ
Кандидаты в президенты США Камала Харрис и Дональд Трамп предложили совершенно разные видения иммиграционной политики. Чтобы оценить вероятные экономические последствия этих предложений, исследователи из Brookings прогнозируют приток и отток работников при сценариях высокой и низкой иммиграции для каждого кандидата. Затем эти миграционные потоки используются для оценки вероятного влияния иммиграционной политики на рост ВВП в 2025 году и за 10-летний период. В целом, различия в иммиграционной политике могут привести к тому, что рост ВВП в 2025 году при второй администрации Трампа будет примерно на 0,4% ниже, чем при администрации Харрис.
НОВОСТИ ОДНОЙ СТРОКОЙ
71% из 34 крупнейших центральных банков мира уже находятся в режиме смягчения денежно-кредитной политики по сравнению с 9% на минимуме в июле 2023 года.
Greenlight Capital: Сейчас самый дорогой фондовый рынок как минимум с 1996 года.
Насим Талеб: Я бы больше сосредоточился на том, чтобы застраховаться от возможного обвала рынка, потому что мы более уязвимы, чем были, вероятно, когда-либо за последние 20 лет, если не за 30
@FINANCEkaz
Атомная энергетика. Amazon объявила об инвестициях в ядерную энергетику, в том числе в разработку малых модульных реакторов в партнерстве с X-energy. Фонд компании возглавил раунд инвестиций в X-energy на $500 млн. Совместно Amazon и стартап намерены вывести на рынок более 5 ГВт электроэнергии в США к 2039 году. Amazon также объявила о подписании соглашений с Energy Northwest и Dominion Energy, нацеленных на развитие ядерной энергетики.
Корея. Государственные СМИ КНДР сообщили, что 1,4 млн человек подали заявки на вступление в северокорейскую армию, чтобы присоединиться к «священной войне» и «уничтожить врага руками революции». КНДР ранее обвинила Сеул в использовании дронов для распространения антиправительственных листовок над Пхеньяном и назвала это провокацией, поставившей «напряженную ситуацию на грань войны». Южная Корея не признала запуск дронов и пригрозила КНДР «концом режима».
Яблоко глючило. Пользователи по всему миру сообщили о сбоях в работе сервисов Apple. В частности, они фиксируют проблемы с платформами App Store, Apple Pay, Apple Music и Apple Support. Большинство пользователей сообщили о трудностях с подключением к серверам. Массово жалобы стали поступать вечером 16 октября.
Украина. Зеленский представил в Верховной раде «план победы». Он включает приглашение Украины в НАТО, снятие ограничений на удары дальнобойного оружия по территории России, размещение в Украине «комплексного неядерного стратегического сдерживающего пакета» и усиление санкций против России.
Технологии. Мир находится на пороге «новой эры электричества», заявили в Международном энергетическом агентстве. По прогнозу экспертов, пик спроса на ископаемое топливо наступит к концу десятилетия, а избыток нефти и газа может стимулировать инвестиции в «зеленую» энергетику. При этом в агентстве отметили высокий уровень неопределенности, который связан с конфликтами в нефтедобывающих и газодобывающих странах.
Люкс. Акции LVMH, владельца брендов Louis Vuitton, Givenchy и Christian Dior, рухнули на 7,5%, потянув за собой котировки других производителей люкса. В общей сложности главные люксовые компании потеряли порядка €33 млрд капитализации, пишет Bloomberg. Причиной такого падения стал слабый отчет LVMH, в котором компания отчиталась о первом сокращении продаж со времен пандемии коронавируса — из-за укрепления иены в Японии и слабого спроса в Китае.
IPO. Horizon Robotics, поставщик технологий для беспилотного вождения из Китая, планирует привлечь почти $700 в ходе IPO в Гонконге. Ожидается, что торги начнутся 24 октября. Это размещение станет одним из крупнейших в городе в нынешнем году, пишет Bloomberg. Ранее крупное IPO в Гонконге провел производитель бытовой техники Midea Group, который привлек $4,6 млрд.
ВЫБОРЫ
Кандидаты в президенты США Камала Харрис и Дональд Трамп предложили совершенно разные видения иммиграционной политики. Чтобы оценить вероятные экономические последствия этих предложений, исследователи из Brookings прогнозируют приток и отток работников при сценариях высокой и низкой иммиграции для каждого кандидата. Затем эти миграционные потоки используются для оценки вероятного влияния иммиграционной политики на рост ВВП в 2025 году и за 10-летний период. В целом, различия в иммиграционной политике могут привести к тому, что рост ВВП в 2025 году при второй администрации Трампа будет примерно на 0,4% ниже, чем при администрации Харрис.
НОВОСТИ ОДНОЙ СТРОКОЙ
71% из 34 крупнейших центральных банков мира уже находятся в режиме смягчения денежно-кредитной политики по сравнению с 9% на минимуме в июле 2023 года.
Greenlight Capital: Сейчас самый дорогой фондовый рынок как минимум с 1996 года.
Насим Талеб: Я бы больше сосредоточился на том, чтобы застраховаться от возможного обвала рынка, потому что мы более уязвимы, чем были, вероятно, когда-либо за последние 20 лет, если не за 30
@FINANCEkaz
[18 октября, пятница, 968 день войны] #УтреннийШорт — коротко о главном
Ставка. Европейский центральный банк понизил ключевые ставки в третий раз за год — в этот раз на 25 б.п., что совпало с ожиданием аналитиков. Базовая ставка теперь составляет 3,4%, депозитная ставка — 3,25%, а маржинальная кредитная ставка — 3,65%. На предыдущем заседании в сентябре ЕЦБ также снизил ключевые ставки на 25 б.п. По данным Евростата, в сентябре инфляция в еврозоне упала до 1,7%, что стало минимальным значением с апреля 2021 года.
Брексит. Мэр Лондона: Выход Великобритании из ЕС привёл к потере около 40 тысяч рабочих мест в финансовом секторе Лондона. Наибольшую выгоду от этого получил Дублин, где трудоустроились около 10 тысяч финансовы специалистов, уехавших из Лондона. Часть специалистов также переехала в Милан, Париж, Амстердам и другие города.
Санкции. США заявили, что ввели санкции против двух компаний из КНР и одной из России. Кроме того, под ограничения попал россиянин, сообщили в американском Минфине. Вашингтон подозревает их в участии в разработке и производстве беспилотников, которые, по утверждению США, используются в ходе войны в Украине. Великобритания ввела санкции против 22 танкеров, среди которых — 18 нефтяных танкеров и четыре СПГ-танкера, которые британские власти называют российскими. Под ограничение также попала компания «Русгаздобыча», которая ранее уже оказалась в санкционном списке США.
Ближний Восток. Армия обороны Израиля объявила о ликвидации лидера ХАМАС Яхьи Синвара. По их данным, он был убит 16 октября в ходе операции ЦАХАЛ на юге сектора Газа. ЦАХАЛ также заявила, что именно Синвар стоял за атакой на Израиль 7 октября 2023 года. В ХАМАС пока не подтвердили гибель своего лидера.
Золото. Стоимость золота впервые в истории превысила $2710 за унцию. По состоянию на 17:40 мск цена декабрьского фьючерса доходила до $2711 за унцию. Эксперты связывают это с реакцией инвесторов на неопределенность относительно президентских выборов в США, снижением ставок центральными банками и геополитической напряженностью. Предыдущий максимум был зафиксирован 26 сентября — тогда золото торговалось по $2708,7 за унцию. В целом за 2024 год драгоценный металл подорожал более чем на 30%, отмечает Bloomberg.
Российские европейские банки. У Raiffeisen Bank и UniCredit практически нет шансов продать свои российские активы, пишет Bloomberg. Российские власти не одобрят продажу местных подразделений покупателями, которые могут оказаться под санкциями, поясняет агентство. Это фактически исключает любого потенциального покупателя из России. А иностранные игроки не рискнут приобрести активы Raiffeisen и UniCredit в России из-за противодействия западных властей.
Авиа. Boeing рассматривает планы по привлечению около $15 млрд через акции и конвертируемые облигации, пишет Reuters со ссылкой на источники. Аналитики полагают, что компании стоит это сделать уже после окончания забастовки, но собеседники Reuters считают, что у нее может не остаться выбора, если она хочет сохранить свой кредитный рейтинг. Рейтинговые агентства держат его на низшем уровне инвестиционной категории и допускают пересмотр в сторону понижения.
Индексы. Piper Sandler, американский инвестиционный банк: S&P переоценён на 8%. Ну и что? Это не причина для того, чтобы открывать медвежьи позиции. Акции могут оставаться на переоцененных уровнях долго, пока привычные факторы не станут катализаторами страха.
Германия. Тhe Economist: Экономика Германии сталкивается с двухлетней рецессией, сокращаясь на 0.2% в 2023 году после спада на 0.3% в 2022 году. Внешние факторы, такие как война на Украине и конкуренция с Китаем, усугубили проблемы, но внутренние трудности, включая высокие энергозатраты и потерю конкурентоспособности, играют ключевую роль. Энергоемкие отрасли приостановили производство, а демографические изменения и сокращение рабочей силы усиливают спад. Хотя ожидается скромный рост, структурные проблемы сохранятся, тормозя экономическое восстановление в долгосрочной перспективе.
@FINANCEkaz
Ставка. Европейский центральный банк понизил ключевые ставки в третий раз за год — в этот раз на 25 б.п., что совпало с ожиданием аналитиков. Базовая ставка теперь составляет 3,4%, депозитная ставка — 3,25%, а маржинальная кредитная ставка — 3,65%. На предыдущем заседании в сентябре ЕЦБ также снизил ключевые ставки на 25 б.п. По данным Евростата, в сентябре инфляция в еврозоне упала до 1,7%, что стало минимальным значением с апреля 2021 года.
Брексит. Мэр Лондона: Выход Великобритании из ЕС привёл к потере около 40 тысяч рабочих мест в финансовом секторе Лондона. Наибольшую выгоду от этого получил Дублин, где трудоустроились около 10 тысяч финансовы специалистов, уехавших из Лондона. Часть специалистов также переехала в Милан, Париж, Амстердам и другие города.
Санкции. США заявили, что ввели санкции против двух компаний из КНР и одной из России. Кроме того, под ограничения попал россиянин, сообщили в американском Минфине. Вашингтон подозревает их в участии в разработке и производстве беспилотников, которые, по утверждению США, используются в ходе войны в Украине. Великобритания ввела санкции против 22 танкеров, среди которых — 18 нефтяных танкеров и четыре СПГ-танкера, которые британские власти называют российскими. Под ограничение также попала компания «Русгаздобыча», которая ранее уже оказалась в санкционном списке США.
Ближний Восток. Армия обороны Израиля объявила о ликвидации лидера ХАМАС Яхьи Синвара. По их данным, он был убит 16 октября в ходе операции ЦАХАЛ на юге сектора Газа. ЦАХАЛ также заявила, что именно Синвар стоял за атакой на Израиль 7 октября 2023 года. В ХАМАС пока не подтвердили гибель своего лидера.
Золото. Стоимость золота впервые в истории превысила $2710 за унцию. По состоянию на 17:40 мск цена декабрьского фьючерса доходила до $2711 за унцию. Эксперты связывают это с реакцией инвесторов на неопределенность относительно президентских выборов в США, снижением ставок центральными банками и геополитической напряженностью. Предыдущий максимум был зафиксирован 26 сентября — тогда золото торговалось по $2708,7 за унцию. В целом за 2024 год драгоценный металл подорожал более чем на 30%, отмечает Bloomberg.
Российские европейские банки. У Raiffeisen Bank и UniCredit практически нет шансов продать свои российские активы, пишет Bloomberg. Российские власти не одобрят продажу местных подразделений покупателями, которые могут оказаться под санкциями, поясняет агентство. Это фактически исключает любого потенциального покупателя из России. А иностранные игроки не рискнут приобрести активы Raiffeisen и UniCredit в России из-за противодействия западных властей.
Авиа. Boeing рассматривает планы по привлечению около $15 млрд через акции и конвертируемые облигации, пишет Reuters со ссылкой на источники. Аналитики полагают, что компании стоит это сделать уже после окончания забастовки, но собеседники Reuters считают, что у нее может не остаться выбора, если она хочет сохранить свой кредитный рейтинг. Рейтинговые агентства держат его на низшем уровне инвестиционной категории и допускают пересмотр в сторону понижения.
Индексы. Piper Sandler, американский инвестиционный банк: S&P переоценён на 8%. Ну и что? Это не причина для того, чтобы открывать медвежьи позиции. Акции могут оставаться на переоцененных уровнях долго, пока привычные факторы не станут катализаторами страха.
Германия. Тhe Economist: Экономика Германии сталкивается с двухлетней рецессией, сокращаясь на 0.2% в 2023 году после спада на 0.3% в 2022 году. Внешние факторы, такие как война на Украине и конкуренция с Китаем, усугубили проблемы, но внутренние трудности, включая высокие энергозатраты и потерю конкурентоспособности, играют ключевую роль. Энергоемкие отрасли приостановили производство, а демографические изменения и сокращение рабочей силы усиливают спад. Хотя ожидается скромный рост, структурные проблемы сохранятся, тормозя экономическое восстановление в долгосрочной перспективе.
@FINANCEkaz
[21 октября, понедельник, 971 день войны] #УтреннийШорт — коротко о главном
Украина. Международный валютный фонд выпустил обновленный доклад по Украине, в котором спрогнозировал увеличение сроков конфликта — при базовом сценарии, он продлится до конца 2025 года, при негативном — до середины 2026 года. Кроме того, МВФ ухудшил прогнозы по макроэкономическим показателям Украины на оставшуюся часть 2024 года и 2025-й. МВФ указывает на риски, связанные с энергетическим сектором Украины и сроками международной поддержки. США в рамках договоренностей с «Большой семеркой» готовы предоставить Украине кредит на $20 млрд, который будет погашен за счет прибыли от замороженных российских активов, узнала Financial Times.
Долг. По прогнозам МВФ, уровень государственного долга в мире в этом году достигнет $100 трлн, прежде всего, за счет его увеличения в Китае и США, пишет Bloomberg. В 2024 году уровень долговой нагрузки в странах G7 в среднем составил 125,9%, подсчитало агентство. По его прогнозам, госдолг только продолжит расти до 2050 года. Глава МВФ Кристалина Георгиева ранее предупредила, что «гора заимствований» давит на мир.
Санкции. США не хотят вводить меры против покупателей иранской нефти из Китая и посредников из ОАЭ, поскольку это может привести к волатильности на рынке, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. 11 октября Вашингтон расширил санкции против Ирана после того, как Тегеран нанес ракетный удар по Израилю. Новые ограничения могут применяться по сути во всему нефтяному сектору Ирана, а также позволяют преследовать тех, кто с ним как-либо связан.
Инвестиции. Если бы вы инвестировали $10000 в фондовый рынок США в конце 2000 года, то к концу 2023 года у вас было бы уже порядка $27 000, с поправкой на инфляцию. При этом если бы вложили аналогичную сумму в мировые акции, не включая американские, то у вас было бы всего около $16 000.
ВЫБОРЫ
Илон Маск пообещал, что каждый день до президентских выборов в США будет разыгрывать по $1 млн среди тех, кто подписал онлайн-петицию по защите первой и второй поправок к Конституции страны. Петиция была опубликована комитетом America PAC, созданным в поддержку предвыборной кампании Трампа. Этот же комитет будет вручать награды.
БЛИЖНИЙ ВОСТОК
Израильские ВВС утром нанесли удар по командному центру разведки «Хезболлы» и подземной оружейной мастерской в Бейруте, сообщила Армия Израиля. По ее данным, в результате отдельного удара ВВС в районе города Тебнин в Ливане были убиты трое высокопоставленных представителей «Хезболлы». Ливанские СМИ сообщают, что от удара в Бейруте пострадал жилой дом.
Израиль может обменять тело лидера ХАМАС Яхьи Синвара на заложников, удерживаемых в секторе Газа, узнал CNN. Собеседники телеканала говорят, что тело Синвары может быть использовано как «разменная монета», обмен на заложников, — вероятно, единственная возможность для ХАМАС вернуть его останки.
НОВОСТИ ОДНОЙ СТРОКОЙ
Азиатские акции растут, золото устанавливает исторический максимум.
ЦБ Китая снизил на 0.25% годовую и 5-летнюю ставки LPR до 3.10% и до 3.60% соответственно.
Китай снижает ключевую ставку по ипотеке, «обнадеживающий знак» на фоне усилий по стабилизации рынка недвижимости.
Сергей Гуриев: Нефтяные санкции начали приносить эффект с 2023 года. По оценкам Atlantic Council, за первые десять месяцев 2023 года бюджет РФ потерял из-за этих санкций около $50 млрд.
Bloomberg: Банк России повысит ставку до 20% на заседании 25 октября и подчеркнет свою готовность повысить ее еще больше, если потребуется, чтобы вернуть инфляцию к 4%.
Bank of America: Золото — это «последняя безопасная гавань» в условиях растущего государственного долга США.
Конгресс США потребовал ужесточить санкции против нефтяной отрасли России.
@FINANCEkaz
Украина. Международный валютный фонд выпустил обновленный доклад по Украине, в котором спрогнозировал увеличение сроков конфликта — при базовом сценарии, он продлится до конца 2025 года, при негативном — до середины 2026 года. Кроме того, МВФ ухудшил прогнозы по макроэкономическим показателям Украины на оставшуюся часть 2024 года и 2025-й. МВФ указывает на риски, связанные с энергетическим сектором Украины и сроками международной поддержки. США в рамках договоренностей с «Большой семеркой» готовы предоставить Украине кредит на $20 млрд, который будет погашен за счет прибыли от замороженных российских активов, узнала Financial Times.
Долг. По прогнозам МВФ, уровень государственного долга в мире в этом году достигнет $100 трлн, прежде всего, за счет его увеличения в Китае и США, пишет Bloomberg. В 2024 году уровень долговой нагрузки в странах G7 в среднем составил 125,9%, подсчитало агентство. По его прогнозам, госдолг только продолжит расти до 2050 года. Глава МВФ Кристалина Георгиева ранее предупредила, что «гора заимствований» давит на мир.
Санкции. США не хотят вводить меры против покупателей иранской нефти из Китая и посредников из ОАЭ, поскольку это может привести к волатильности на рынке, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. 11 октября Вашингтон расширил санкции против Ирана после того, как Тегеран нанес ракетный удар по Израилю. Новые ограничения могут применяться по сути во всему нефтяному сектору Ирана, а также позволяют преследовать тех, кто с ним как-либо связан.
Инвестиции. Если бы вы инвестировали $10000 в фондовый рынок США в конце 2000 года, то к концу 2023 года у вас было бы уже порядка $27 000, с поправкой на инфляцию. При этом если бы вложили аналогичную сумму в мировые акции, не включая американские, то у вас было бы всего около $16 000.
ВЫБОРЫ
Илон Маск пообещал, что каждый день до президентских выборов в США будет разыгрывать по $1 млн среди тех, кто подписал онлайн-петицию по защите первой и второй поправок к Конституции страны. Петиция была опубликована комитетом America PAC, созданным в поддержку предвыборной кампании Трампа. Этот же комитет будет вручать награды.
БЛИЖНИЙ ВОСТОК
Израильские ВВС утром нанесли удар по командному центру разведки «Хезболлы» и подземной оружейной мастерской в Бейруте, сообщила Армия Израиля. По ее данным, в результате отдельного удара ВВС в районе города Тебнин в Ливане были убиты трое высокопоставленных представителей «Хезболлы». Ливанские СМИ сообщают, что от удара в Бейруте пострадал жилой дом.
Израиль может обменять тело лидера ХАМАС Яхьи Синвара на заложников, удерживаемых в секторе Газа, узнал CNN. Собеседники телеканала говорят, что тело Синвары может быть использовано как «разменная монета», обмен на заложников, — вероятно, единственная возможность для ХАМАС вернуть его останки.
НОВОСТИ ОДНОЙ СТРОКОЙ
Азиатские акции растут, золото устанавливает исторический максимум.
ЦБ Китая снизил на 0.25% годовую и 5-летнюю ставки LPR до 3.10% и до 3.60% соответственно.
Китай снижает ключевую ставку по ипотеке, «обнадеживающий знак» на фоне усилий по стабилизации рынка недвижимости.
Сергей Гуриев: Нефтяные санкции начали приносить эффект с 2023 года. По оценкам Atlantic Council, за первые десять месяцев 2023 года бюджет РФ потерял из-за этих санкций около $50 млрд.
Bloomberg: Банк России повысит ставку до 20% на заседании 25 октября и подчеркнет свою готовность повысить ее еще больше, если потребуется, чтобы вернуть инфляцию к 4%.
Bank of America: Золото — это «последняя безопасная гавань» в условиях растущего государственного долга США.
Конгресс США потребовал ужесточить санкции против нефтяной отрасли России.
@FINANCEkaz
[22 октября, вторник, 972 день войны] #УтреннийШорт — коротко о главном
Китай. Инвесторы недооценивают, насколько Китай отстаёт от графика в стимулировании своей экономики. Нынешний пакет стимулирования в размере 5% ВВП — это минимум, необходимый только для того, чтобы поддерживать экономику на плаву.
Газ. Китай обошел страны Европы и стал крупнейшим покупателем российского трубопроводного газа в январе-сентябре, пишет Bloomberg со ссылкой на собственные подсчеты. За первые девять месяцев этого года «Газпром» экспортировал в КНР 23,7 млрд кубометров газа, в Европу — 22,5 млрд. В 2023 году страны ЕС импортировали 43 млрд кубометров трубопроводного газа из России — на 75% меньше, чем в 2021-м, сообщила ранее Еврокомиссия.
Санкции. Новый пакет санкций ЕС будет направлен в первую очередь против экспорта российского сжиженного природного газа, узнала Politico. По данным газеты, страны блока намерены возобновить дискуссии о новых санкциях против России в январе, так как в этом месяце завершится мандат венгерского председательства в Совете ЕС. Польшу, к которой перейдет председательство, издание называет «одним из самых активных сторонников Украины».
Золото. Цена золота впервые в истории поднялась выше $2750 за унцию. На стоимость золота прежде всего влияет неопределенность исхода президентских выборов в США и геополитическая напряженность на Ближнем Востоке, считают эксперты. Кроме того, росту цены драгоценного металла способствует ожидание снижения ставки ФРС США.
Проблемы. Кризис в американских компаниях Boeing и Intel может повлечь за собой существенные проблемы для экономики США, пишет WSJ. В последние несколько лет обе компании лишились статуса надежных предприятий, устанавливавших некогда мировые стандарты в областях инженерии и производства. На сегодняшний день, как указывается в статье, им угрожает банкротство, а их совокупная рыночная стоимость уменьшилась вдвое.
ВЫБОРЫ
Bloomberg зафиксировал возрождение ставок трейдеров на победу Трампа на выборах в США. На Уолл-стрит преобладает мнение, что торговая война нанесет более значительный ущерб иностранным экономикам, чем США, и сделает доллар более привлекательным, отмечает агентство.
Politico: Трамп может стать президентом США, даже проиграв ноябрьские выборы. Трамп может обратиться к 12-й поправке, которая позволяет избрать президента контролируемой республиканцами палате представителей — если ни один из кандидатов не набрал 270 голосов выборщиков или их выбор не утвержден Конгрессом.
БЛИЖНИЙ ВОСТОК
Израиль передал США документ с условиями дипломатического урегулирования войны в Ливане, пишет Axios со ссылкой на источники. По их словам, Израиль требует разрешения на принятие «активных мер» против перевооружения «Хезболлы», а также снятия ограничений для своих военно-воздушных сил на территории Ливана. Представитель США заявил, что Ливан и международное сообщество вряд ли примут такие условия, поскольку они серьезно подорвут суверенитет Ливана.
НОВОСТИ ОДНОЙ СТРОКОЙ
Акции бывшей материнской компании «Яндекса» упали после старта торгов на NASDAQ на 25%.
Стратег Goldman Sachs: Десятилетие бурного роста S&P500 закончилось. Ожидаем темп прироста индекса на уровне 3% в год в ближайшее десятилетие.
Великобритания не собирается платить репарации и извиняться за работорговлю, заявил представитель премьера Кира Стармера.
Uber рассматривает возможность поглощения Expedia.
Tesla попала под следствие — автипилот оказался опасен для окружающих при плохой видимости.
ОАЭ работают над подготовкой соглашения о свободной торговле с ЕАЭС.
Только у двух стран в мире (США и Китай) ВВП превышает величину активов под управлением BlackRock.
Иностранные банки повышают прогнозы роста ВВП Китая на фоне стимулирующих мер — Goldman Sachs повышает прогноз до 4.95%, UBS повышает прогноз годового роста ВВП с 4.6% до 4.8%.
За евроинтеграцию Молдовы после обработки 98.38% бюллетеней проголосовали 50.07% избирателей, против нее высказались 49.93%.
@FINANCEkaz
Китай. Инвесторы недооценивают, насколько Китай отстаёт от графика в стимулировании своей экономики. Нынешний пакет стимулирования в размере 5% ВВП — это минимум, необходимый только для того, чтобы поддерживать экономику на плаву.
Газ. Китай обошел страны Европы и стал крупнейшим покупателем российского трубопроводного газа в январе-сентябре, пишет Bloomberg со ссылкой на собственные подсчеты. За первые девять месяцев этого года «Газпром» экспортировал в КНР 23,7 млрд кубометров газа, в Европу — 22,5 млрд. В 2023 году страны ЕС импортировали 43 млрд кубометров трубопроводного газа из России — на 75% меньше, чем в 2021-м, сообщила ранее Еврокомиссия.
Санкции. Новый пакет санкций ЕС будет направлен в первую очередь против экспорта российского сжиженного природного газа, узнала Politico. По данным газеты, страны блока намерены возобновить дискуссии о новых санкциях против России в январе, так как в этом месяце завершится мандат венгерского председательства в Совете ЕС. Польшу, к которой перейдет председательство, издание называет «одним из самых активных сторонников Украины».
Золото. Цена золота впервые в истории поднялась выше $2750 за унцию. На стоимость золота прежде всего влияет неопределенность исхода президентских выборов в США и геополитическая напряженность на Ближнем Востоке, считают эксперты. Кроме того, росту цены драгоценного металла способствует ожидание снижения ставки ФРС США.
Проблемы. Кризис в американских компаниях Boeing и Intel может повлечь за собой существенные проблемы для экономики США, пишет WSJ. В последние несколько лет обе компании лишились статуса надежных предприятий, устанавливавших некогда мировые стандарты в областях инженерии и производства. На сегодняшний день, как указывается в статье, им угрожает банкротство, а их совокупная рыночная стоимость уменьшилась вдвое.
ВЫБОРЫ
Bloomberg зафиксировал возрождение ставок трейдеров на победу Трампа на выборах в США. На Уолл-стрит преобладает мнение, что торговая война нанесет более значительный ущерб иностранным экономикам, чем США, и сделает доллар более привлекательным, отмечает агентство.
Politico: Трамп может стать президентом США, даже проиграв ноябрьские выборы. Трамп может обратиться к 12-й поправке, которая позволяет избрать президента контролируемой республиканцами палате представителей — если ни один из кандидатов не набрал 270 голосов выборщиков или их выбор не утвержден Конгрессом.
БЛИЖНИЙ ВОСТОК
Израиль передал США документ с условиями дипломатического урегулирования войны в Ливане, пишет Axios со ссылкой на источники. По их словам, Израиль требует разрешения на принятие «активных мер» против перевооружения «Хезболлы», а также снятия ограничений для своих военно-воздушных сил на территории Ливана. Представитель США заявил, что Ливан и международное сообщество вряд ли примут такие условия, поскольку они серьезно подорвут суверенитет Ливана.
НОВОСТИ ОДНОЙ СТРОКОЙ
Акции бывшей материнской компании «Яндекса» упали после старта торгов на NASDAQ на 25%.
Стратег Goldman Sachs: Десятилетие бурного роста S&P500 закончилось. Ожидаем темп прироста индекса на уровне 3% в год в ближайшее десятилетие.
Великобритания не собирается платить репарации и извиняться за работорговлю, заявил представитель премьера Кира Стармера.
Uber рассматривает возможность поглощения Expedia.
Tesla попала под следствие — автипилот оказался опасен для окружающих при плохой видимости.
ОАЭ работают над подготовкой соглашения о свободной торговле с ЕАЭС.
Только у двух стран в мире (США и Китай) ВВП превышает величину активов под управлением BlackRock.
Иностранные банки повышают прогнозы роста ВВП Китая на фоне стимулирующих мер — Goldman Sachs повышает прогноз до 4.95%, UBS повышает прогноз годового роста ВВП с 4.6% до 4.8%.
За евроинтеграцию Молдовы после обработки 98.38% бюллетеней проголосовали 50.07% избирателей, против нее высказались 49.93%.
@FINANCEkaz
[23 октября, среда, 973 день войны] #УтреннийШорт — коротко о главном
Прогноз. МВФ понизил прогноз глобального роста и предупреждает о растущих рисках. Мировой ВВП вырастет на 3,2%, что на 0,1 п.п. меньше, чем прогнозировалось в июле. Прогноз на этот год остался без изменений — 3,2%. Инфляция замедлится до 4,3% в следующем году с 5,8% в 2024 году. Прогноз по еврозоне снизили до 1,2%, что на 0,3% ниже, чем в июле. По Китаю также понижен до 4,8% с 5%, по США повышен до 2,8% с 2,2% из-за роста потребления.
МФЦА. Торговый оборот на AIX превысил $1 млрд с начала года. Самой большой по обьему торгов компанией по итогам 9 месяцев 2024 года стала переехавшая в Казахстан Solidcore Resources. Год к году оборот акций компании вырос почти в 22 раза и достиг $370 млн. Это больше трети от всего обьема торгов в этом году. Акционерами AIX выступают МФЦА, Шанхайская фондовая биржа, Фонд Шелкового Пути и биржа NASDAQ, которая предоставляет торговую платформу AIX. Сейчас на бирже листинговано 230 ценных бумаг, из которых 100 добавились только в 2024 году.
Санкции. США на следующей неделе введут «новые сильные» санкции против России, заявила глава американского Минфина Джанет Йеллен. По ее словам, меры коснутся в том числе посредников в третьих странах, которые поставляют России «критически важные ресурсы для армии».
Реформы. В Аргентине ликвидировали налоговую службу. В Аргентине объявили о завершении «фискальной жадности» и упразднении налоговой службы — ведомства, мешающего «хорошим людям». Полномочия передадут новому агентству, чей штат заметно сократят.
НОВОСТИ ОДНОЙ СТРОКОЙ
К действительно важным новостям. Минкультуры Казахстана считает, что детям нужно более осознанно выбирать, становиться им квадроберами или нет (если что это не шутка).
Данные JPMorgan указывают на растущий спрос на доллар по мере приближения выборов в США.
Goldman Sachs прогнозирует падение евро на 10% из-за тарифов и налоговых льгот Трампа.
Стратеги JPMorgan не согласны с прогнозом Goldman и рассчитывают на среднюю доходность акций крупных компаний США на уровне 6.7% в течение следующих 10-15 лет.
Рыночная капитализация Nvidia (NVDA) снова вплотную подобралась к рыночной стоимости Apple (AAPL).
Впервые с августа Дональд Трамп обогнал Камалу Харрис в статистической модели президентских выборов в США, составленной The Economist.
Илон Маск предупредил США об угрозе банкротства.
"Хезболла" заявила о ракетном обстреле Израиля.
Фактор дефицита серебра помогает догнать рекордный рост цен на золото.
@FINANCEkaz
Прогноз. МВФ понизил прогноз глобального роста и предупреждает о растущих рисках. Мировой ВВП вырастет на 3,2%, что на 0,1 п.п. меньше, чем прогнозировалось в июле. Прогноз на этот год остался без изменений — 3,2%. Инфляция замедлится до 4,3% в следующем году с 5,8% в 2024 году. Прогноз по еврозоне снизили до 1,2%, что на 0,3% ниже, чем в июле. По Китаю также понижен до 4,8% с 5%, по США повышен до 2,8% с 2,2% из-за роста потребления.
МФЦА. Торговый оборот на AIX превысил $1 млрд с начала года. Самой большой по обьему торгов компанией по итогам 9 месяцев 2024 года стала переехавшая в Казахстан Solidcore Resources. Год к году оборот акций компании вырос почти в 22 раза и достиг $370 млн. Это больше трети от всего обьема торгов в этом году. Акционерами AIX выступают МФЦА, Шанхайская фондовая биржа, Фонд Шелкового Пути и биржа NASDAQ, которая предоставляет торговую платформу AIX. Сейчас на бирже листинговано 230 ценных бумаг, из которых 100 добавились только в 2024 году.
Санкции. США на следующей неделе введут «новые сильные» санкции против России, заявила глава американского Минфина Джанет Йеллен. По ее словам, меры коснутся в том числе посредников в третьих странах, которые поставляют России «критически важные ресурсы для армии».
Реформы. В Аргентине ликвидировали налоговую службу. В Аргентине объявили о завершении «фискальной жадности» и упразднении налоговой службы — ведомства, мешающего «хорошим людям». Полномочия передадут новому агентству, чей штат заметно сократят.
НОВОСТИ ОДНОЙ СТРОКОЙ
К действительно важным новостям. Минкультуры Казахстана считает, что детям нужно более осознанно выбирать, становиться им квадроберами или нет (если что это не шутка).
Данные JPMorgan указывают на растущий спрос на доллар по мере приближения выборов в США.
Goldman Sachs прогнозирует падение евро на 10% из-за тарифов и налоговых льгот Трампа.
Стратеги JPMorgan не согласны с прогнозом Goldman и рассчитывают на среднюю доходность акций крупных компаний США на уровне 6.7% в течение следующих 10-15 лет.
Рыночная капитализация Nvidia (NVDA) снова вплотную подобралась к рыночной стоимости Apple (AAPL).
Впервые с августа Дональд Трамп обогнал Камалу Харрис в статистической модели президентских выборов в США, составленной The Economist.
Илон Маск предупредил США об угрозе банкротства.
"Хезболла" заявила о ракетном обстреле Израиля.
Фактор дефицита серебра помогает догнать рекордный рост цен на золото.
@FINANCEkaz