DATA HUB
12.2K subscribers
2.1K photos
9 videos
1.29K links
DATA HUB Powered by FCBK

Аналитический канал с самыми актуальными данными по финансовым, околофинансовым и социальным темам.
Здесь вся рыночная аналитика.

На казахском: https://yangx.top/DataHUB_KZ

Автор - Первое кредитное бюро.

Для связи @DataHubFCBK_bot
加入频道
Спрос на жилье в Казахстане упал за месяц на 22,5%

По данным БНС АСПиР РК, в апреле в республике было оформлено 52 520 сделок купли-продажи жилой недвижимости. По сравнению с мартом объем сделок снизился на 15,3 тыс. ед. (-22,5%); с апрелем 2021г. – на 7,2 тыс.ед. (-12%).

С одной стороны, все логично: снижение объемов пенсионных изъятий не могло не отразится на рынке недвижимости. Но с другой стороны, нынешний показатель даже несмотря на снижение остается крайне высоким: начиная по крайней мере с 2019г. лишь 5 раз месячный объем сделок был выше.

И два из них – это как раз апрель 2021г. и март 2022г. : месяц, когда пенсионные излишки только начали активно поступать на рынок, и последний месяц перед повышением порогов.

А это говорит о том, что скорее всего в последующие месяцы будет заметно более сильное снижение объемов продаж. До всей этой истории с ЕНПФ нормой было 25-30 тыс. продаж жилья в месяц

@DataHub_FCBK
👍1
Когда речь идет о жилой недвижимости, чаще всего подразумеваются многоквартирные дома. Поэтому давайте поговорим о домах индивидуальных.

В апреле было продано 14 371 индивидуальных дома (ИД). Как и в случае с общими сделками, это меньше, чем в апреле 2021г. (16,8 тыс.ед) и марте 2022-го (18 тыс.). Но много относительно уровней предыдущих лет: в 2019-2020г. в среднем ежемесячно продавалось по 7,2 тыс. ИД.

Доля ИД в общем объеме сделок составила 27,4%. И вот это относительно немного. Традиционно наибольший спрос на индивидуальные дома (в процентах от общего объема сделок) приходится на летние месяцы), а рост показателя начинается как раз в апреле. Но в текущем году такого не произошло: относительно марта доля ИД выросла менее, чем на 1 п.п.

Относительно марта продажи индивидуальных домов упали практически во всех регионах Казахстана. Единственное исключение – это Алматы. Тут в апреле была осуществлена 701 сделка против 120 месяцем ранее.

@DataHub_FCBK
Давайте еще немного про то, какое жилье пользовалось спросом в апреле.

🔸В апреле в трех регионах республики самым востребованным видом жилой недвижимости оказались двухкомнатные квартиры: Карагандинской, Костанайской и Павлодарской областях. В Алматы, Нур-Султане и Актюбинской области больше всего сделок совершенно с однокомнатными квартирами. Во всех остальных регионах – с индивидуальными домами.

🔸В Нур-Султане продолжает расти доля 1-комнатных квартир в общем объеме сделок. В апреле они обеспечили 43,7% всех продаж в городе (в марте – 39,1%). Среднереспубликанский показатель – 24,9%. В Кызылординской области на однушки приходится меньше 7% сделок.

🔸В Карагандинской области явный крен в сторону двухкомнатных квартир: они обеспечивают 42,1% сделок (месяцем ранее – 41,9%). В среднем по Казахстану показатель составляет 28,7%.

🔸В столице вырос спрос на квартиры в 4 и более комнат: количество продаж увеличилось на 11 единиц (до 275 ед.). В Алматы продажи упали на 87 ед. (до 220ед), в Мангыстауской области – на 75 ед (до 150). В апреле больше всего сделок с подобными квартирами было осуществлено в Карагандинской области – 395 ед.

🔸Две из пяти проданных в апреле однокомнатных квартир находятся в Нур-Султане или Алматы. Каждая четвертая проданная квартира с двумя и более комнатами – в Карагандинской области.

@DataHub_FCBK
👍1
Ну и последнее на сегодня про жилье: активность в разрезе регионов.

Наиболее востребованное в Казахстане жилье находится в Карагандинской области. Регион не самый густонаселеный, не самый богатый с точки зрения зарплат, не самый востребованный с точки зрения миграции, да и по части ввода нового жилья он далеко не лидер. Тем не менее в течение уже 5 месяцев именно Карагандинская область лидирует по сделкам купли-продажи жилья. В апреле их было 8 898 ед. То есть примерно каждая шестая сделка в республике.

В Нур-Султане продажи за месяц упали на 31,8%. В марте – 8 652ед, в апреле – 5 900. В Алматы спрос куда более стабильный: 6 583 сделки (на 36 больше, чем в феврале, но на 30 меньше, чем в марте).

Наименьшая активность в апреле зафиксирована в Северо-Казахстанской (958 ед) и Кызылординской (990 ед.) областях.

@DataHub_FCBK
👍1
Казахстан бьет рекорды по доходам от экспорта. В марте 2022г. общая стоимость проданных за рубеж товаров составила $7 млрд 018,7 млн. Это максимальное значение по крайней мере с начала 2017г. По сравнению с февралем экспорт вырос на 1 миллиард долларов; по сравнению с мартом 2021г. – на более, чем на $2,5 млрд (+56,7%).

В целом объем экспорта по итогам первого квартала 2022г. превысил 19,1 млрд, что на 65,8% больше, чем годом ранее. Текущий квартал стал самым «денежным» по крайней мере за последние 5 лет.

А что импорт? Растет, но совсем не так быстро. За 3 месяца общая стоимость ввезенных в РК товаров составила $9,5 млрд, что на 16,5% больше, чем годом ранее. Мартовский уровень – $3,4 млрд. И это даже немного меньше (на 0,8%), чем в марте 2021-го.

Таким образом, в I кв. 2022г. Казахстан продал товаров за рубеж на 9,6 млрд больше, чем потратил на импорт. И это также лучший результат по крайней мере с 2017г.

@DataHub_FCBK
👍1
И на чем же зарабатывает Казахстан?

Главным и экспортным товаром была, есть и еще долго будет сырая нефть. В марте объем продаж составил $3 млрд 858,6 млн. А это, к слову, 55% всех экспортных доходов.

По сравнению с февралем объем сделок вырос на $328,7 млн. Но дело не в росте цен на мировых рынках, а в увеличении физического объема поставок (с 5,88 млн до 6,43 млн тонн). Средняя цена одной проданной тонны осталась на прежнем уровне – $600.

Зато изменилась география продаж. В марте относительно февраля резко увеличились продажи нефти в Китай (с $80,9 млн до $327 млн), Францию (с $141,4 млн до $226,1 млн), Турцию (с $283,9 млн до $353,4 млн) и Корею (с $297,9 до $356,3 млн). Кроме того, начался экспорт в Литву ($109,1 млн), Японию ($78,4 млн) и Великобританию ($56,7 млн) – ранее в 2022г. они казахстанскую нефть не покупали.

Но одновременно с этим снизились продажи в Нидерланды (с $471,9 млн до $334 млн), Индию (с $85,1 млн до $3,4 млн) и Испанию (с $190,3 млн до $123,4 млн), вдвое упал экспорт в США (с $88 млн до $41,9 млн).

Всего за 3 месяца 2022г. Казахстан продал за рубеж 18,1 млн тонн нефти (+11,8%) на общую сумму $11 млрд 056,9 млн (+98%). Главными покупателями стали Италия ($3,06 млрд, рост в 2,5 раза), Нидерланды ($1,23 млрд, +28,7%) и Корея ($942,3 млн, рост в 5,1 раз).

@DataHub_FCBK
👍1
Но не нефтью единой. В марте отмечается значительный (и долгожданный) рост экспорта природного газа – с $17,8 млн в феврале до $284 млн в марте. Почти весь объем сделок ($265,3 млн) пришелся на Китай.

Резко увеличился экспорт серебра (с $15,7 млн до $104,7 млн), за счет увеличения сделок с Великобританией.

Выросли и продажи меди (с $248,6 млн до $335,8 млн), причем рост отмечается по всем основным направлениям сбыта: Китай (с $161,3 млн до $194,1 млн), ОАЭ (с $28,3 млн до $63,5 млн) и Турция (с $51,2 млн до $68,0 млн)

Из негативных моментов стоит отметить снижение доходов от экспорта некоторой продукции металлургии. Продажи ферросплавов упали с $298,4 млн до $231,5 млн (падение продаж в Китай на $30,2 млн и Японию на $35 млн, что было частично компенсировано ростом экспорта в Индонезию на $21,4 млн); плоского проката – с $173,1 млн до $137,5 млн (снижение продаж в Россию не удалось перебить ростом экспорта в Узбекистан, Пакистан и Румынию).

@DataHub_FCBK
А изменилось ли что-нибудь в торговле с Россией?

По итогам марта экспорт в Россию составил $536,7 млн, что практически не отличается от уровня февраля ($537,5 млн), но значительно уступает объемам марта 2021г. ($600,4 млн).

Импорт составил $1 млрд 285,2 млн. И это также меньше и показателей февраля ($1,35 млрд), и марта предыдущего года ($1,3 млрд).

Важны даже не столько эти снижения, сколько то, что произошли они на фоне общего роста внешней торговли. По итогам марта:

• Доля России в казахстанском экспорте составила 7,6% - минимальное значение с марта 2020г.
• Доля в импорте – 37,5% (минимум с января 2021г).
Общая доля в товарообороте – 17,4%. С начала 2017г. показатель лишь раз был ниже – в январе 2019г. (16,8%).

Конечно, по итогам одного месяца делать какие-то выводы рано. Но и по итогам квартала отмечается снижение роли РФ: если в январе-марте 2021г. на долю России приходилось 24% всей внешней торговли Казахстана, то в I кв. 2022г. – 18,6%.

Но тут важно понимать, что происходит это в том числе и на фоне мирового роста цен на сырье, в результате чего увеличиваются объемы сделок с другими странами мира. Но если бы до конца честным, то колебания цен были и в предыдущие годы, но доля России обычно была существенно выше.

И еще один момент: в начале года торговля с Россией традиционно ниже, чем в конце. Особенно это заметно в случае с импортом.

@DataHub_FCBK
👍1
Кстати, помните трения между зернопроизводителями и мукомолами?

Так вот, в марте за рубеж было продано 760,5 тыс тонн пшеницы и меслина на $221,9 млн – это максимальный показатель по крайней мере с начала 2018г.. Рост относительно февраля составил 14,2% в объеме и 14,3% в деньгах. Основной рост обеспечен ближним зарубежьем: рост продаж в Туркменистан (с $16,9 млн до $27,2 млн) и Таджикистан (с $14,8 млн до $20,8 млн). При этом упали продажи в Афганистан (с $25,3 млн до $13,5 млн), что с лихвой было покрыто ростом сделок с Ираном (с $34,5 млн до $50,5 млн) и Италией (с $7,1 млн до $13,5 млн)

Экспорт муки по итогам месяца составил 183,2 тыс тонн на $68 млн. И это также максимальный уровень экспорта по крайней мере за последние 4 года. Рост к февралю – 12,5% и 11,3% соответственно. Основной прирост связан с дальним зарубежьем, а точнее продажами в Афганистан (с $48,6 млн до $53,3 млн).

В общем, судя по мартовской внешней торговле и предположить было нельзя, что в апреле будут все эти разговоры...

@DataHub_FCBK
Уже посмотрели ролики об очередях в автосалонах? Удивлены?

Сегодня в республике должна стартовать очередная волна льготного автокредитования, что и вызвало ажиотаж среди населения. Но машин на всех не хватило, да и денег от государства, как сообщается, банки еще не получили.

По этой причине хотелось бы привести несколько цифр:

❗️Продажи новых автомобилей снижаются. По данным Ассоциации казахстанского автобизнеса, в апреле было продано 9 212 ед. авто, с начала года – 31,6 тыс. ед. Это на 8% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года. Главная причина – дефицит авто.

❗️Почему? Производство автомобилей в Казахстане растет. За I кв. объем производства составил 19,5 тыс.ед. легковых авто, что на 11% или 1,9 тыс. ед. больше, чем годом ранее. Но это не покрывает снижение импорта. За 3 месяца в республику импортировано 12,7 тыс легковых авто. В январе-марте 2021г. – 18,4 тыс. Снижение – 30,6% или 5,6 тыс. единиц.

❗️Цены стремительно растут. Средний размер выданного автокредита в марте 2022г. превысил 7,9 млн тенге, что на 55,1% (или 2,8 млн тг) больше, чем в марте 2021-го. Медианная выдача выросла на 2,7 млн или 63,4%, до 6,8 млн тг.

❗️Активность на вторичном рынке снижается. В марте по данным официальной статистики, на учет было поставлено чуть более 65 тыс. легковых авто (в феврале – 90,5 тыс.). нынешний уровень – минимальный с мая 2020г. (тогда поставить машину на учет было проблематично физически – мешали коронавирусные ограничения).

Вот с таким багажом и запускается новая волна льготного автокредитования.

@DataHub_FCBK
👍2
Средний размер ипотечного кредита, выданного в апреле 2022г., составил 14 млн 143 тыс. тенге, сообщает Первое кредитное бюро. По предварительным данным, за последний месяц показатель вырос на 3% или 408,7 тыс тенге.

Размер медианной выдачи по итогам апреля составил 12 млн 446 тыс тенге (т.е. половина выданных займов меньше этой суммы, половина – больше). Относительно предыдущего месяца рост составляет 3,7% или 446 тыс. тенге.

За последние 12 месяцев средний размер выданного ипотечного кредита увеличился на 2,32 млн тг (+19,6%); медианный – на 2,31 млн тг (+22,8%).

Напомним, по данным БНС АСПиР РК, годовой рост цен на новое жилье по итогам апреля 2022г. составил 20,3%; цены на вторичном рынке за это время выросли на 27,7%.

@DataHub_FCBK
Казахстан в марте резко сократил импорт водки из России. В марте 2022г. в республику было ввезено 703,7 тонн на общую сумму $945,6 тыс. В феврале импорт составлял $2,7 млн; в январе – $2,4 млн; в марте 2021г. – $1,6 млн. Одновременно с этим снизились и поставки с Беларуси: 334,4 тыс против февральских 636,8 тыс и 539,3 тыс годом ранее.

Частично сокращение поставок водки из России было перекрыто ростом импорта из Франции (с $48,6 тыс в феврале до $298,5 тыс в марте), Швеции (с $235,8 тыс до $391,5 тыс ) и – сюрприз! – Украины (с $177,8 тыс до $478,5 тыс).

Но выросло и собственное производство. И на графике👆 четко видно, как увеличились объемы: в марте в республике произведено 5 тыс тонн, в апреле – 5,4 тыс. За последние 8 лет (с 2014г.) показатель ни разу не был выше.

И вишенка на торте: Казахстан экспортировал в марте в Россию 418,5 тонн водки на $390,1 тыс. И еще 53,8 тонн (на $86,1 тыс) – в Узбекистан, Монголию и Германию. В I кв. 2021г. экспорта за пределы ЕАЭС не было вообще.

@DataHub_FCBK
🔥3👍2
А еще в Казахстане резко выросло производство коньяка (в 2,1 раз к апрелю 2021г.) и сильно упало производство пиво (на 19,6% к тому же месяцу). Но больше про алкоголь не будем.

В апреле в Казахстане значительно увеличилось производство макарон, лапши и прочих аналогичных изделий. За месяц было произведено 16,6 тыс тонн продукции:

• Это на 2,4 тыс тонн (17,1%) больше, чем в марте
• Это на 2,9 тыс тонн (21,4%) больше, чем в апреле 2021г.
• Начиная с 2013г. месячное производство лишь трижды было выше (в апреле, мае и сентябре 2020г.)

Одновременно с этим увеличился и выпуск майонеза: 3,7 тыс тонн, что на 21,8% больше, чем в марте. Но еще сильнее растет производство кетчупа и прочих томатных соусов: 1,75 тыс тонн за месяц: это не только в 2,2 раза больше, чем в марте, но и в принципе является рекордным показателем.

Для полноты картины не хватает роста производства колбас и прочих аналогичных изделий. Но тут наоборот отмечается снижение относительно марта на 4,3% до 5,1 тыс тонн.

@DataHub_FCBK
Информация для тех, кто планирует отпуск: стоимость лиры продолжает падать. Официальный курс турецкой валюты на 17 мая составляет 27,52 тенге. Ниже он был лишь однажды (21 декабря 2021г. – 24,97 тг.). За 2,5 месяца курс лиры относительно тенге упал на 23,1%. За последние 12 месяцев – на 45,8%.

Правда, цены в Турции растут еще сильнее. В начале мая стало известно, что годовая инфляция в Турции ускорилась до 70%. Для сравнения: официальный рост цен в Казахстане за последние 12 месяцев - 13,2%. То есть в 5,3 раз меньше.

@DataHub_FCBK
👍1🤔1
Миграция из стран Центральной Азии в Казахстан растет.

По данным БНС АСПиР РК, в I кв. 2022г. в Казахстан из стран СНГ переехало 3 534 человека. Это вдове больше, чем в январе-марте 2021г. (1 716 чел.). И в целом является самым высоким уровнем со второго полугодия 2017г. (посчитать данные за предыдущие кварталы не представляется возможным).

Львиная доля мигрантов – из стран Центральной Азии:

• Из Туркменистана в Казахстан на постоянное место жительство за 3 месяца переехало 218 человек (почти все – в Мангыстаускую область). За аналогичный период предыдущего года – 38.
• Из Таджикистана – 92 (в основном – в Алматы и СКО) против 48 в I кв. 2021г.
• Из Кыргызстана – 164 (чаще всего – Алматы и Жамбылская область). Годом ранее – 125.

Но самый сильный прирост – из Узбекистана. По официальным данным, в январе-марте 2022г. количество мигрантов из этой страны составило 2 085 чел. Это почти в 4 раза больше, чем годом ранее (518 чел.). И также является самым высоким показателем по крайней мере со второй половины 2017г. Причем число мигрантов стабильно растет пятый квартал подряд👇

Чаще всего граждане Узбекистана в качестве нового дома выбирали Мангыстаускую (946 чел) и Алматинскую (317 чел) области, а также Шымкент (266 чел).

@DataHub_FCBK
🤔2
Число внутренних мигрантов за год сократилось на 10%

Судя по официальным данным, внутренняя миграция становится менее актуальной. В I кв. 2022г. в другой регион на постоянное место жительство переехало 76 944 чел. – это худший показатель для января-марта за последние 4 года. Годом ранее показатель составлял около 84,5 тыс. человек.

Значительное влияние на общереспубликанский тренд оказывают южные регионы. Количество прибывших в Шымкент в I кв. 2022г. составило немногим менее 7,8 тыс. чел. – годом ранее их число превышало 12,5 тысяч. Число переехавших в Туркестанскую область снизилось на 686 чел (до 7,1 тыс), в Жамбылскую – на 517 чел. (до 2,5 тыс.).

При этом из всех регионов Казахстана только 3 имеют положительное сальдо внутренней миграции, т.е. в них чаще переезжают из других областей, чем уезжают на поиски лучшей жизни в другие края. И все эти регионы – это города республиканского значения. Население Алматы за счет внутренних мигрантов в I кв. 2022г. выросло на 8,3 тыс человек; Нур-Султана – на 7,5 тыс. человек; Шымкента – на 886 чел.

P.S. 8,3 тыс человек за квартал – это по 644 человека в неделю. Этого хватит чтобы заполнить жильцами пару многоэтажных домов. Прошла неделя – население города прибавляется еще на пару домов. И так далее… Со всеми вытекающими потребностями (жилье, работа, здравоохранение и т.д.) и возможностями

@DataHub_FCBK