DATA HUB
12.2K subscribers
2.1K photos
9 videos
1.29K links
DATA HUB Powered by FCBK

Аналитический канал с самыми актуальными данными по финансовым, околофинансовым и социальным темам.
Здесь вся рыночная аналитика.

На казахском: https://yangx.top/DataHUB_KZ

Автор - Первое кредитное бюро.

Для связи @DataHubFCBK_bot
加入频道
Ну и раз уж заговорили про дома, города и миграцию…

В январе-апреле 2022г. в сельской местности построено и сдано в эксплуатацию 5 253 жилых зданий, 26 из которых – многоквартирные. За аналогичный период прошлого года показатель составлял 6 796 домов, включая 58 многоквартирных. Общая площадь сданных зданий снизилась на 18,4% до 845,7 тыс кв.м.

В городской местности за 4 месяца 2022г. сдано 5055 домов (годом ранее – 4 554ед), из которых 202 – многоквартирные (175 год назад). Общая площадь выросла на 11% до 2,77 млн кв.м.

Более 1,26 млн кв.м. жилья сдано в городах республиканского значения. Это 34,9% от общереспубликанского объема. Больше всего жилья строится в Нур-Султане (751,1 тыс кв.м., +5,9% за год), на втором месте – Алматы (371,5 тыс кв.м., -5%).

На долю Нур-Султана также приходится 38,3% от общего объема построенных многоквартирных домов по всей республике.

@DataHub_FCBK
👍1
🔸Больше всего инвестиций в охрану окружающей среды в 2022г. осуществляется в Жамбылской области. За 4 месяца общий объем вложений превысил 9,5 млрд тг – это 42% от общереспубликанского показателя. В 2021г. регион также с солидным отрывом лидировал по инвестициям такого рода: 52,8 млрд тг (32,2% от уровня всей республики).

🔸Больше всего средств в разведку полезных ископаемых вкладывается в Актюбинской области. Инвестиции в январе-апреле 2022г. составили 11,2 млрд тг (26,3% от общереспубликанского объема). Причем масштабные инвестиции в регионе начались далеко не вчера: регион остается самым привлекательным для разведки уже пятый год.

• В 2018г. инвестиции составили 117,2 млрд тг (35,6% от общереспубликанского уровня)
• В 2019г. - 151,7 млрд тг (45,8%)
• В 2020г. – 79,5 млрд тг (50,6%)
• В 2021г. – 140,1 млрд (57%);

🔸В Павлодарской области больше, чем в остальных регионах республики вкладывают средства в капремонт машин, оборудования и транспорта. Так было в 2020-ом (24,3 млрд тг или 17%), в 2021-ом (43,8 млрд тг или 20,4%), так продолжается и в 2022-ом (12,2 млрд или 26,1%).

Данные БНС АСПиР РК

@DataHub_FCBK
Во что осуществляются инвестиции в Казахстане?

Начнем с того, что по итогам 4 месяцев 2022г. общий объем инвестиций в основной капитал составил 3,1 трлн тенге – это на 2,3% больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

Больше всего средств вкладывается в добычу полезных ископаемых. Общие инвестиции за 4 месяца составили 1,16 трлн тг – на 5,2% больше, чем годом ранее. Безусловный лидер – Атырауская область (710,6 млн).

На втором месте – операции с недвижимым имуществом. За 4 месяца сюда было направлено 719,5 млрд тг, что на 21,9% больше, чем годом ранее. Больше всего инвестируется в Алматы (183,8 млрд тг) и Нур-Султане (167,7 млрд тг). Меньше всего – в Павлодарской области (7,1 млрд тг).

Третье место – обрабатывающая промышленность: 291,4 млрд тг, что составляет лишь 69,3% от прошлогоднего уровня. Тут также есть безусловный лидер – Карагандинская область (70,8 млрд тг). Как, впрочем, и главный аутсайдер – Туркестанская область (1,5 млрд тг).

Вот такие приоритеты.

@DataHub_FCBK
Продуктовая инфляция в Казахстане постепенно стабилизируется.

По крайней мере в той части, что касается социально-значимых продуктов питания (СЗПП).

По данным БНС АСПиР РК, в период с 11 по 17 мая в среднем по республике стоимость СЗПП выросла на 0,1%. Это минимальное значение с первой декады января. За прошедшую неделю в республике подешевели капуста (на 6,7%) и яйца (на 3,2%).

Пока капуста дешевеет (хотя не сезон), остальные овощи продолжают расти в цене уже привычными темпами (потому что не сезон). За неделю стоимость картофеля в среднем по республике увеличилась еще на 1,6%; на лук – на 1,8%; на морковь – на 1,4%.

@DataHub_FCBK
Начнем пятницу с не самой простой для восприятия информации. Зато на ее осмысливание у вас будет целый день😉

Объем депозитов снижается второй месяц подряд.

По данным Нацбанк общий объем вкладов в депозитных организациях по итогам апреля составил 25 трлн 877,6 млрд тг. Это на 580,7 млрд тг (или 2,2%) меньше, чем месяцем ранее. И на 1,84 трлн тг меньше, чем в конце февраля. В целом текущий объем находится на минимуме за 5 месяцев

С чем это связано?

Смотрим график👆. Второй месяц подряд идет снижение по валютным вкладам (белая и синяя полосы). Объемы депозитов юрлиц в апреле снизились на 7,6% или 394,6 млрд тг (до 4,78 трлн); физлиц – на 5,6% или 258 млрд тг (до 4,33 трлн тг). А это произошло на фоне снижения курса доллара: если в марте среднемесячный курс американской валюты составлял 497,18 тг, то в апреле – 453,32 тг.

Отсюда вывод №1: Снижение депозитов происходит из-за укрепления тенге и пересчета объема валютных вкладов

@DataHub_FCBK
👍2
Есть ли отток тенговых депозитов?

На графике 👆это оранжевая и красная линии. Собственно, видно, что оттока нет. Объем вкладов физлиц в нацвалюте находится примерно на одном уровне весь 2022 год. По итогам апреля он составил 8,32 трлн тг, что на 29,3 млрд тг (или 0,4%) меньше, чем месяцем ранее.

А вклады юрлиц даже выросли на 1,2% или 101 млрд тг, составив на конец месяца 8,45 трлн тг. Нынешний уровень ниже, чем в начале года, но по крайней мере прекратился отток, который отмечался в феврале-марте.

И тут вывод №2: ни население, ни бизнес не выводят свои накопления из банков.

Но вот в чем дело: ставки по привлеченным вкладам растут, повышаются максимальные рекомендованные ставки по депозитам физлиц. Но объемы находятся на том же уровне, что и раньше.

Так что вывод №3: Повышение ставок по тенговым депозитам не увеличило (пока?) привлекательность вкладов для населения. Но по крайней мере помогло сдержать отток средств со счетов.

@DataHub_FCBK
👍2
С начала мая золото подешевело почти на 8%

По данным Нацбанка, официальная стоимость 1 грамма золота на 20 мая составляет 25 320,7 тенге. Это на 2 168 тг меньше, чем было в начале месяца.

Своей пиковой стоимости золото достигло 10 марта, когда на фоне роста мировых цен на драгметалл и ослабления тенге цена за грамм впервые (и в единственный на сегодня раз) превысила 33 тысячи тенге.

С тех пор расценки стабильно снижаются. Чуть более, чем за 2 месяца золото подешевело почти на четверть: официальная стоимость 1 грамма снизилась более, чем на 7,7 тыс. тенге. То есть в среднем золото в этом временном промежутке дешевело на 110 тг каждый день.

@DataHub_FCBK
Хотите получать актуальную официальную статистическую информацию, но не знаете как?

Бюро национальной статики, наши информационные партнеры, подготовили полезную видеоинструкцию. На конкретном примере (информация по розничным ценам на основные продовольственные товары) они показывают основные разделы сайта, на котором и публикуются многочисленные данные: экспресс-информация, бюллетени, информация по основным показателям, а также динамические таблицы.

Надеемся, что это будет полезно для вас! Читать @DataHub_FCBK, конечно, интересно, но первоисточники данных знать тоже не будет лишним)
🔥3
Быть может, вы вспомнили ситуацию с сахаром в марте?

Россия вводит запрет на экспорт➡️ В Казахстане начинается ажиотажный спрос➡️ Население сметает все с прилавков➡️ Цены растут➡️ Власти пытаются успокоить всех, заявляя о том, что дефицита нет и все вопросы решаемы.

С этой стороны, рост продаж сахара относительно февраля кажется логичным.

Но это не значит, что продажи оказались какими-то огромными. Среднемесячный показатель в 2020г. составлял 42,7 тыс тонн; в 2021г. – 43,8 тыс. тонн. Мартовские 38,3 тыс. тонн на этом фоне кажутся достаточно низким показателем. Годом ранее (в марте 2021г.) было продано более 55 тыс тонн.

Так что тут вопрос скорее в низких показателях февраля (20,8 тыс.), относительно которых мартовские показатели и кажутся такими большими. С другой стороны, как знать, какими бы они были без ажиотажа и последовавшего за ним дефицита?

@DataHub_FCBK
Ажиотажный спрос на сахар запомнился, но не нашел отражения в статистике. Есть и обратный пример: повышенные продажи средств для ухода за волосами как-то в памяти не отложились. Но именно об этом говорят цифры.

В марте объем реализации шампуней, лаков, а также различных препаратов для завивки и укладки составил 2 тыс 946 тонн. При этом обычный объем – в пределах 1,6-1,8 тысяч. По сравнению с февралем продажи выросли на 67%; с мартом 2021г. – на 90,3%.

Также в марте увеличилась реализация на внутреннем рынке зубных паст и порошков (+15,7% к февралю); средств для бритья, дезодорантов и т.д. (+32,7%); ну и в целом парфюмерии и косметических средств (+25,9%).

И тут не лишним будет напомнить, что эти непродовольственные товары стали одними из самых быстродорожающих. Одна загвоздка: продажи росли в марте, а цены – в апреле.

@DataHub_FCBK
👍2
20 мая на портале электронного правительства опубликован проект постановления, подразумевающий корректировку списка компаний, подлежащих приватизации. Помимо прочего, предлагается включить в план дочку крупных монополистов: КТЖ, KEGOC, «Казахтелекома» и «Казатомпрома».

Но, как оказалось, не все с этим согласны. «Казатомпром» опубликовал следующее сообщение:

«20 мая 2022 года опубликован проект обновленного списка компаний, подлежащих приватизации в соответствии с планом приватизации Правительства РК, в который вошли дочерние предприятия Казатомпрома: геологоразведочное предприятие АО "Волковгеология", дочернее предприятие, оказывающее охранные услуги ТОО "Qorgan Security" и уранодобывающая компания ТОО "СП Буденовское". Опубликованная информация не соответствует действительности, а также установленным процессам раскрытия информации и корпоративного управления. Руководство Компании и Совет директоров Казатомпрома инициировали обсуждение с соответствующими государственными органами РК списка компаний, подлежащих приватизации с целью его корректировки, а также доведения до сведения государственных органов серьезной озабоченности Компании в отношении недопустимого вмешательства в деятельность Казатомпрома, являющегося публичной компанией. Необходимо отметить, то в соответствии с текущим законодательством доля Казатомпрома в добычном предприятии ТОО "СП Буденовское" не может быть менее 50% (на данный момент – 51%)».

Что же, последим за ситуацией

@DataHub_FCBK
👍1
Сегодня поговорим об электронной торговле. По данным БНС АСПиР РК, в 2021г. общий объем розничных сделок составил 482 млрд тенге, увеличившись за год на 5,3 млрд тг. Но вот количество выполненных заказов снизилось, причем сильно: с 88,7 млн до 45,4 млн единиц. Таким образом средний чек по одному заказу за год вырос почти вдвое: с 5,37 тыс. до 10,6 тыс тенге. А это, в свою очередь, отражает изменения в структуре торговли (но об этом чуть позже).

В разрезе регионов наибольший объем розничной электронной торговли приходится на Алматы – 272,8 млрд тг. Но тут важно отметить, что показатели считаются не по адресу заказчика, а по месту регистрации предприятия. То есть больше половины всей торговли (56,6% от общереспубликанского показателя) обеспечивают не алматинцы-клиенты, а компании, зарегистрированные в этом городе.

Но тут есть один нюанс. В 2020г. 85% всей электронной торговли обеспечивали 3 региона: Алматы (314,7 млрд тг), Нур-Султан (59,6 млрд тг) и Карагандинская область (32,5 млрд тг). Но в 2021-ом показатели предприятий электронной торговли этих регионов значительно упали (до 272,8 млрд, 49,2 млрд и 15,1 млрд тг соответственно), а доля снизилась до 70%.

Соответственно выросли объемы продаж предприятий, зарегистрированных в других областях. Наиболее сильный рост показали Шымкент (с 12,5 до 29,5 млрд тг), Костанайская (с 5 млрд до 19,9 млрд тг) и Атырауская (с 2 млрд до 14,6 млрд тг) области.

@DataHub_FCBK
ЧТО КАЗАХСТАНЦЫ ПОКУПАЮТ В ИНТЕРНЕТЕ?

Самый востребованный продукт – это телефоны.
Общий объем их продаж по итогам 2021г. составил 91,6 млрд тг – это на 90,4% больше, чем годом ранее. Больше половины всех сделок приходится на алматинские компании (48,8 млрд тг.)

На втором месте – бытовая техника. Их продажи по сравнению с 2020г. выросли более, чем в 2 раза: с 29,5 млрд до 60,9 млрд тг. Наибольший объем продаж электрических бытовых приборов приходится на предприятия торговли из Шымкента (22,2 млрд тг).

Третье место – у косметических товаров и туалетных принадлежностей (рост с 41,5 млрд тг до 60,9 млрд тг), практически все сделки с которыми обеспечивает Алматы.

При этом казахстанцы стали покупать в интернете значительно меньше канцелярских принадлежностей (снижение с 61,2 млрд до 2,6 млрд тг), обуви (с 15,1 млрд до 2,2 млрд тг) и одежды (с 16,4 млрд тг до 10,5 млрд тг).

Отсюда и рост среднего чека: среднестатистический телефон стоит дороже среднестатистической пары обуви.

@DataHub_FCBK
Но электронная торговля – это не только про товары, но и про услуги. И это направление росло в 2021г. гораздо более сильными темпами.

• Объем реализованных услуг через интернет составил 349,9 млрд тг – это на 140,8 млрд тг или 67% больше, чем в 2020-ом
• Количество заказов выросло втрое – с 28,8 млн до 85 млн ед.

Помогло не только развитие сервисов, но и смягчение карантинных ограничений. Наиболее востребованная услуга – это покупка билетов на развлекательные, культурные и спортивные мероприятия. Общий объем составил 28,5 млрд тенге против 3,5 млрд тенге в 2020-ом (вспоминаем карантины и ограничения). В полтора раза выросли и объемы оплаты мест размещения – с 10,7 млрд до 15,6 млрд тг.

Но продажи билетов на транспорт через интернет упали вдвое: с 41,1 млрд в 2020г. до 20,1 млрд тг в 2021-ом. С одной стороны, это бьется с данными о сокращении пассажироперевозок в 2021г., но с другой возникают вопросы: чаще всего через интернет приобретаются билеты на самолеты и поездка, а как раз в этих направлениях в прошлом году отмечался рост.

@DataHub_FCBK
Ну и последнее по этой теме. Чем казахстанцы оплачивают покупки в интернете?

В 13 из 17 регионов республики самым популярным способом оплаты являются платежные карты. В целом на их долю приходится 25,7% всех платежей – годом ранее показатель составлял 27%.

В Карагандинской области и Нур-Султане банковские и почтовые переводы актуальнее оплаты картами; в Туркестанской области предпочтение отдается наличному расчету. В Атырауской области оба этих способа (и наличка, и переводы) популярнее оплаты картами.

Но тут важно понимать, что наличные используются для оплаты при получении заказа; переводы – при его заказе (т.е. предоплате).

И на сегодня растущими сегментами являются оплата мобильными телефонами и посредством электронных терминалов. В 2021г. на них приходилось 22,3% всех сделок; годом ранее – 16,6%. А это как раз те способы, что используются при получении заказов, и приходят на смену наличке (доля за год упала на 2,2п.п.) и, частично, картам (-1,3 п.п.).

@DataHub_FCBK
Нацбанк опубликовал комментарии к опросу банков по кредитованию за I кв. 2022г. В целом, ситуация не радостная: падает не только готовность банков выдавать кредиты👆, но и сам спрос на займы со стороны бизнеса.

🔸По данным опроса спрос со стороны МБ упал на 3%, а средний размер заявки вырос в 4 раза (!!!). Правда, официальные данные совсем иные: количество заявок выросло в 2,2 раза; средний размер – в 2,4 раза.

🔸Спрос на кредиты, согласно опросу, также снизился и со стороны среднего бизнеса во многих банках. По итогам I квартала число поступивших кредитных заявок сократилось на 32%, а средний размер заявки уменьшился на 11% к/к, составив 517 млн тенге. Официальные цифры: количество заявок среднего бизнеса выросло на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а их средний размер снизился на 42%.

🔸По крупному бизнесу по данным опроса общее количество поступающих заявок сократилось на 30%, а средний размер заявки уменьшился на 12%, до 5,5 млрд тенге. Тут совпадений больше. Официальные данные говорят о снижении заявок на 25%, а их среднего размера - на 18%.

Причин несколько. Кредитование просело из-за снижения заявок в «дочки» российских банков. Остальные банки также столкнулись с оттоком, а в качестве причин называют январские ограничения в работе и удорожание стоимости ресурсов.

@DataHub_FCBK