Председательствующая в ЕС Швеция сообщила, что страны блока согласились установить предельные цены на российские светлые нефтепродукты, в основном на дизтопливо, на уровне 100 $/барр., и на уровне 45 $/барр. на темные нефтепродукты, такие как мазут и нафта.

Данная мера вступит в силу в это воскресенье. Для российских нефтепродуктов, поставляемых по морю и купленных и погруженных до 5 февраля, будет действовать 55-дневный переходный период.

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила в пятницу, что потолок цен, введенный коалицией G7, ЕС и Австралии на российские нефтепродукты, дополнит аналогичные меры на сырье, представленные ранее в декабре.

Такие меры еще больше ограничат доходы России от продажи энергоресурсов, сохраняя при этом поставки на мировые рынки.

Международное давление на нефтяную промышленность России усиливается, но ее морской экспорт не сбавляет темпов, отмечает Bloomberg.

По данным Kpler, в январе поставки из страны выросли, в то время как многие ее партнеры по коалиции ОПЕК+, включая Саудовскую Аравию, их снизили.

Россия, вероятно, стремится максимизировать продажи перед началом действия эмбарго ЕС на нефтепродукты, и наращивает морские отгрузки после того, как Германия и Польша практически прекратили трубопроводный импорт.

Соруководитель отдела торговли нефтью Trafigura Бен Лакок заявил в интервью Bloomberg Television, что около 400 судов, перевозящих сырье (около 20% мирового флота), переключились с обычных перевозок на перевозку российской нефти, в то время как число танкеров, работающих с российскими нефтепродуктами, достигло 200 (7% мирового флота).

По его словам, так называемый «теневой флот» существовал и ранее, когда против Ирана, Венесуэлы и их сырья были введены санкции, однако его размер был относительно небольшим. В случае с Россией, как утверждает Лакок, «он огромен».

Он также считает, что эмбарго ЕС рано или поздно приведет к росту цен на нефть и нефтепродукты, при этом нефть будет торговаться в диапазоне от 80 до 100 $/барр. и превысит 90 $/барр. этим летом по мере восстановления китайского спроса.

Индийские нефтепереработчики начали оплачивать большую часть нефти РФ, закупаемой через дубайских трейдеров, в дирхамах ОАЭ вместо долларов США, сообщили источники Reuters.

Хотя западные санкции против Москвы не признаются Нью-Дели и импорт сырья в данном случае не нарушает их, банки с осторожностью относятся к проведению платежей, чтобы не попасть под действие ограничений.

Индийские нефтепереработчики и трейдеры обеспокоены тем, что они не смогут продолжать вести расчеты в долларах, особенно если цена на российскую нефть поднимется выше лимита, введенного в декабре странами G7 и Австралией.

В своем отчете по сектору природного газа УЭИ прогнозирует, что в 2023 г. в мире появится только 1 млрд куб. футов/день новых мощностей по производству СПГ.

Они будут распределены между четырьмя проектами - двумя в Африке (Greater Tortue на шельфе Сенегала и Мавритании и проект Tango FLNG в Конго-Браззавиле) и Sengkang LNG и Tangguh LNG в Индонезии.

Последние два обеспечат суммарную мощность в 600 млн куб. футов/день. Ссылаясь на данные Международной группы импортеров СПГ, УЭИ заявило, что в этом году прирост мощностей будет самым низким с 2013 г.

Премьер-министр Тринидада и Тобаго Кит Роули в пятницу сообщил, что его правительство поддерживает связь с Венесуэлой после получения лицензии от США на совместную разработку ключевого газового месторождения Dragon, а даты первых переговоров уже назначены.

Главным претендентом на разработку территории, которая принадлежит государственной PDVSA, является Shell, которая вскоре должна предоставить рекомендации по срокам начала добычи.

Госкомпании Ирана и Венесуэлы NIORDC и PDVSA в ближайшие недели начнут 100-дневную реконструкцию крупнейшего нефтеперерабатывающего комплекса южноамериканской страны Paraguana, чтобы восстановить его мощности по перегонке нефти.

Заявляется, что реконструкция будет направлена на снижение зависимости Каракаса от американских технологий нефтепереработки, сообщили источники Reuters.

После снижения цен на газ с рекордно высокого уровня в Германии наблюдается всплеск оптимизма по поводу того, что худшее в энергетическом кризисе уже позади. Но для крупнейших промышленных производителей страны долгосрочная картина остается неутешительной, отмечает Bloomberg.

Такие компании, как BASF, Dow и Lanxess, готовы сократить тысячи рабочих мест и перевести инвестиции из Германии, поскольку они не считают, что Берлин сможет надежно обеспечить производство энергией по ценам, близким к тем, которые компании когда-то платили за российский газ.

Мы больше не конкурентоспособны в Германии. Наши инвестиции для дальнейшего роста будут направлены в более конкурентоспособные места, такие как США, - заявил глава Lanxess Маттиас Захерт.

Германия не получает прямого импорта российского газа с сентября, что является резким изменением, учитывая, что до конфликта на Украине на Россию приходилось более половины импорта газа в Германию.

Поскольку вероятность возобновления импорта практически отсутствует, перспективы для немецких химических, стекольных и строительных компаний остаются мрачными.

В ходе расследования взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток - 2» в Балтийском море пока не получено доказательств того, что они были произведены российской стороной.

Франк рассказал, что сотрудники Федеральной прокуратуры Германии при поддержке двух исследовательских судов получили пробы воды и почвы в местах взрывов, произошедших в сентябре 2022 года в датской и шведской экономических зонах в Балтийском море, а также образцы поврежденных трубопроводов и тщательно задокументировали состояние мест происшествия.

В настоящее время мы проводим судебную экспертизу всего этого. Швеция и Дания проводят свои собственные расследования, но мы поддерживаем контакт с ними, - отметил генеральный прокурор Германии.

Буровая: Возникает вопрос: какие тогда подтверждения есть у прокуратуры Германии? Не может же так быть, чтобы одни подтверждения не подтверждались (отпадали), но при этом они не опровергались никакими другими. Просто так взяли и отпали, как листва с деревьев поздней осенью?

А если серьезно, то говорить надо не о следствии и правовой экспертизе, а о политическом консенсусе Запада вокруг взрыва "Северного потока" (его причин и исполнителей). Точно такой же консенсус сложился вокруг сбитого Украиной (у нас нет в этом ни малейшего сомнения) малайзийского Боинга. Вокруг Боинга получилось выстроить псевдоправовую конфигурацию с обвинением России. Вокруг "Северного потока" не получается (уж больно все нелогично, а на случайный взрыв инцидент не тянет).

Все политические консенсусы когда-нибудь распадаются. Распадётся, надеемся, и этот. Но тут важно понимать, что распадаются политические консенсусы не сами по себе (как опадают листья с деревьев), а в результате ответных мер, которые меняют политический ландшафт.

Чисто для примера. Представьте, что США размещают свои ядерные ракеты в Инджирлике (Турция), а от Советского Союза следует жёсткий ответ в лице Пескова, который заявляет, что это нарушает все правовые нормы, и мы обязательно найдем способ как ответить на это беспрецедентное действие Америки.

А потом Лавров говорит, что в Турции есть здравомыслящие люди, и они не позволят развязать гонку вооружений. Представили? У нас не получается...

Запрет на импорт нефти из России, вступивший в силу 5 декабря, стал непримечательным событием, так как российская нефть, ранее поступавшая в ЕС, была перенаправлена в Индию и Китай, что позволило избежать спада глобального предложения и роста цен, пишет The Wall Street Journal.

Похожая ситуация может сложиться на рынке нефтепродуктов, если российские поставки будут перенаправлены в Латинскую Америку и Африку, но, по-видимому, рынок не столь хорошо подготовлен к этому запрету. За две недели до вступления в силу нефтяного эмбарго 50% российских поставок уже были перенаправлены, что позволило избежать сбоев на рынке.

За две недели до нового запрета, по данным Goldman Sachs, новый пункт назначения получили только 10% грузов российского дизеля. Это может быть свидетельством того, что найти новые рынки для нефтепродуктов сложнее, чем для нефти.

Волатильность цен на дизель в Европе выросла, и дефицит может вызвать очередной приступ инфляции для потребителей, в то время как переработчики окажутся в выигрыше.

Индия играет все более важную роль на мировых нефтяных рынках, покупая все больше дешевой российской нефти и перерабатывая ее в топливо для Европы и США.

При этом Нью-Дели практически не сталкивается с общественным осуждением, поскольку это отвечает двойным целям Запада - сократить доходы России от продажи энергоносителей и предотвратить возникновение кризиса поставок нефти. И по мере того, как Европа усиливает санкции, Индия будет занимать более центральное место на глобальной нефтяной карте, которая была перекроена в результате конфликта на Украине, пишет Bloomberg.

В прошлом месяце Индия поставляла в Нью-Йорк около 89 тыс. б/с бензина и дизельного топлива, что является самым высоким показателем почти за 4 года, согласно данным аналитической компании Kpler.

Ежедневные поставки дизельного топлива с низким содержанием серы в Европу составили 172 тыс. барр. в январе, что является самым большим показателем с октября 2021 г.

С 5 февраля ЕС отказался от поставок нефтепродуктов из России. Издание Süddeutsche Zeitung пишет, что следует ожидать последствий и для Германии.

Аналитики отмечают, что на мировом рынке дизельного топлива наблюдается дефицит. Цены на дизельное топливо в Восточной Германии уже выросли. Здесь сходятся два фактора: новый уровень эмбарго и тот факт, что НПЗ в Шведте и Лойне не работают на полную мощность. Это связано с тем, что они долгое время получали российскую нефть по трубопроводу «Дружба» и нуждаются в новых источниках поставок после того, как в январе Германия приостановила импорт.

НПЗ PCK в Шведте в последнее время был загружен только на 55% за счет поставок через порт Росток. Завод надеется на получение дополнительных объемов через Польшу и из Казахстана.

Ценовое агентство S&P Global Platts в конце января запустило ценовую котировку на российскую нефть сорта Urals, отражающую ее стоимость в портах Индии. На 1 февраля она составляла минус $18/барр. к эталонной Brent. 3 февраля Brent торговалась по $81,6/барр., следует из данных биржи ICE.

Котировка Platts учитывает цену нефти, страхование груза и фрахт, что делает ее «более репрезентативной», чем текущие бенчмарки по российской нефти ценового агентства Argus. Это агентство, на данные которого ранее ориентировался Минфин России при прогнозировании нефтегазовых доходов бюджета, ушло из России в марте 2022 г.

На Индию приходится порядка 70% морского экспорта Urals, уточняет собеседник. За 11 месяцев 2022 г. Россия экспортировала в Индию 28,1 млн т. В декабре 2022 г. Индия нарастила закупки нефти в РФ в 33 раза к тому же периоду 2021 г. до 1,2 млн б\с, сообщало ранее Bloomberg.

По словам другого источника, Platts при расчете котировки использует привязку к «форвардному Brent». Обычно, поясняет он, цена нефти рассчитывается на дату поставки. При этом ее стоимость могут привязать к фьючерсному Brent (фьючерсы на бирже ICE) или к датированному Brent.

Котировки Argus используются правительством России для определения величины налога на добычу полезных ископаемых, налога на дополнительный доход и экспортных пошлин. До этого Минфин использовал котировки Platts и Reuters.

Из-за изменения расчета котировки Argus средняя расчетная стоимость Urals, по данным Минфина, в последние месяцы резко падала (в январе 2023 г. составила $49,48/барр.). На этом фоне власти начали активно обсуждать изменение принципов расчета цены нефти для целей налогообложения.

В качестве основного варианта рассматривается привязка цены Urals к эталонным сортам – Brent или Dubai Crude. Также в правительстве обсуждают величину дисконта на российскую нефть (фактический средний дисконт в кабмине оценивают в $10–15/барр.).

Буровая: На наш взгляд, главным в этой новости является не новый механизм котировок русской нефти, а тот факт, что 70% морских поставок русской нефти приходятся теперь на Индию.

Вот только не надо жить с уверенностью, что Индия протянула нам "братскую руку" помощи. И принимать политические решения на основе этого глубокомысленного вывода тоже не стоит. Индия просто пользуется ситуацией. Пользуется с максимальной выгодой для себя. Маржа на нефтепереработку в Индии запредельная, с налогами никак не могут разобраться.

В чем ситуация? В том, что США не могут себе позволить санкционную войну ещё и с Индией. Танцуют и пляшут вокруг Индии, как в начале 70-х танцевали вокруг Китая, чтобы оторвать его от СССР. Оторвали, к своему рынку пустили, теперь имеют проблему с Китаем сопоставимую их проблемам с СССР. И все было бы у США тип-топ, если бы к этому моменту удалось окончательно растоптать (лишить политической воли) Россию.

Не удалось. Теперь цугцванг. А Индия тут как главный приз. С кем пойдет Дели, тот и станет гегемоном на ближайшие лет 50-100.

Индия играет все более важную роль на мировых нефтяных рынках, покупая все больше дешевой российской нефти и перерабатывая ее в топливо для Европы и США, пишет Bloomberg.

При этом Нью-Дели практически не сталкивается с общественным противодействием, поскольку это отвечает двойным целям Запада – сократить доходы России от продажи энергоносителей и предотвратить шок от поставок нефти. И по мере того, как Европа усиливает санкции, Индия будет занимать все более центральное место на глобальной нефтяной карте, отмечает издание.

Индия поставляла около 89 тыс. б\с бензина и дизельного топлива в Нью-Йорк в прошлом месяце, что является самым большим показателем почти за четыре года, согласно данным аналитической компании Kpler. Ежедневные поставки дизельного топлива с низким содержанием серы в Европу составили 172 тыс. барр. в январе, что является самым большим показателем с октября 2021 года.

Ожидается, что значение азиатской страны возрастет после того, как в воскресенье вступят в силу новые санкции Европейского союза в отношении российского нефтяного экспорта. Это сделает дешевую российскую нефть еще более привлекательной для Индии, которая полагается на импорт для удовлетворения около 85% своих потребностей в сырой нефти.

Готовность Индии покупать больше российской нефти с более высокой скидкой – это преимущество, а не изъян плана западных стран причинить экономическую боль Путину, не причиняя ее себе», – сказал Джейсон Бордофф, директор-основатель Центра глобальной энергетической политики Колумбийского университета и бывший советник администрации Обамы.

Буровая: В подтверждение предыдущего поста.

Доходы России от экспорта нефти и газа в январе упали на 30% (около $8 млрд) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года из-за потолка цен, заявил исполнительный директор Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол. По его словам, в этом году спрос на нефть в мире будет расти за счет Китая - второго крупнейшего потребителя нефти в мире.

Если спрос будет расти быстрыми темпами на фоне восстановления китайской экономики, то, на мой взгляд, странам ОПЕК+ придется пересмотреть свою политику, - отметил Бирол.

По данным Минфина, в январе бюджет недополучил 52,1 млрд рублей нефтегазовых доходов.

Буровая: Интересно, кто их дополучил?

Exxon Mobil, Chevron и Shell в 2022 году достигли рекордной годовой прибыли, в сумме превысившей $132 млрд, и передали инвесторам $78 млрд посредством выкупа акций и выплат дивидендов.

В последние два года энергетические компании в индексе S&P 500 показывают лучшую доходность, опережая технологическую отрасль. Однако инвесторы по-прежнему сохраняют осторожность. По данным S&P Dow Jones Indices, доля энергетической отрасли в индексе S&P 500 выросла до 4,9% в сравнении с минимумом в 2% во время пандемии, но все еще далека от пика в 16,2%, достигнутого в 2008 г., пишет The Wall Street Journal.

Некоторые инвесторы, понесшие убытки от вложений в разработку сланцевой нефти в период бума 2010-х гг., опасаются повторения ситуации, другие прекратили поддержку отрасли, ссылаясь на опасения по поводу изменения климата.

При этом инвесторы больше поощряют стратегию американских НК Exxon и Chevron, вкладывающих средства в наиболее высокодоходные нефтегазовые активы и в улавливание и хранение углерода, водород и биотопливо, а не планы европейских НК по развитию ВИЭ.

Число действующих нефтяных буровых установок в США на отчетной неделе продемонстрировало самое сильное падение с июня 2020 года, сообщила компания Baker Hughes.

Совокупное число действующих нефтяных и газовых буровых установок, опережающий индикатор добычи, на неделе 28 января —3 февраля снизилось на 12 единиц, до 759 единиц, минимума с сентября.

Общее число действующих установок на 146 единиц, или 24%, превышает показатель годичной давности.

Число действующих нефтяных буровых установок сократилось на 10 единиц, до 599 единиц, минимума с сентября, в то время как число газовых установок упало на 2 единицы, до 158 единиц.

После запрета ЕС, вступившего в силу 5 февраля, Азия готовится к увеличению поставок российских нефтепродуктов в регион, а сокращение поставок на Западе увеличит возможности для азиатских переработчиков удовлетворить эти требования и получить высокую маржу, пишет Platts.

После введения запрета на поставки нефтепродуктов и ограничения цен потоки российских нефтепродуктов будут направлены в дружественную Азию, а в дальнейшем могут пойти в сторону Южной Америки и Африки, - заявил в кулуарах Индийской энергетической недели один из ведущих корпоративных руководителей, имеющий опыт работы с российской нефтью и нефтепродуктами.

Глава Occidental Petroleum Вики Холлуб заявила, что ее компания отдает приоритет выкупу акций, а не росту производства, так как это поможет получить гораздо большую выгоду.

Это решение является еще одним признаком того, что добыча в США вряд ли значительно увеличится в этом году, несмотря на то, что у компаний уже имеется достаточно средств.

Недавно Exxon Mobil и Chevron также сообщили, что рост сланцевого производства в этом году замедлится, пишет Bloomberg.

Генсекретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс заявил, что глобальному сектору разведки и добычи нефти к 2045 г. потребуется около $12 трлн инвестиций.

ОПЕК твердо убеждена, что эти инвестиции необходимы для обеспечения энергетической безопасности, - отметил он, выступая на Индийской энергетической недели в Бангалоре.

По его словам, за последние несколько лет отрасль страдала от «хронического недоинвестирования», в результате чего ее производство упало примерно на 6%.