Аналитик банка Goldman Sachs Group Inc. Джефф Карри заявил на международной конференции в Эр-Рияде, что в 2023 году баррель нефти будет стоить дороже $100, а в 2024 году планету из-за проблем с производственными мощностями будет ждать серьезный ее дефицит.

Свой прогноз он обосновал санкциями против российской нефти и восстановлением спроса китайской экономики после отмены коронавирусных ограничений. Достаточно сказать, что рост ВВП КНР в этом году, по прогнозам может почти удвоиться: с 2,9% в прошлом году до 5,2% в 2023-м. Еще одной причиной высоких цен на нефть будет снижение инвестиций в сектор, пишет Expert. ru.

Министр нефти и минеральных ресурсов Саудовской Аравии принц Абдул-Азиз бен Салман на той же конференции жаловался на недостаток инвестиций в отрасль, который пагубно отражается на производственных мощностях. Он также призвал ОПЕК+ к осторожности в выборе даты увеличения добычи.

Кстати, по твердому убеждения главного нефтяника КСА, именно усилия ОПЕК+, неформальной организации, состоящей из членов ОПЕК и нефтедобывающих государств во главе с Россией, которые не входят в нефтяной картель, спасли планету от страшного кризиса в разгар коронавирусной пандемии.

Что касается Джеффа Карри, то он даже высказал не столько собственную позицию, сколько позицию Goldman, согласно которой ОПЕК+ отменит ограничения по добыче нефти и начнет ее наращивать уже в этом году.

За первые 11 месяцев 2022 г. объем импорта сырой нефти в Германию вырос на 9,4% г/г до 80,8 млн т по мере восстановления экономики после пандемии, однако расходы на закупки взлетели на 77,4% г/г до 56,6 млрд евро из-за резкого подорожания энергоносителей.

Главным поставщиком оставалась РФ с 26,2%-й долей до того, как ЕС ввел эмбарго на поставки нефти оттуда. Около 23,3% немецкого импорта нефти в январе-октябре пришлось на британскую и норвежскую нефть из Северного моря, а импорт из стран-членов ОПЕК составил 17,5%, пишет Reuters.

Остальная часть была распределена между другими поставщиками, включая Казахстан и США.

Западные санкции против России значительно сократили доходы государства от продажи нефти, а также перенаправили огромные суммы в судоходные и нефтеперерабатывающие компании.

По словам источников Reuters, большинство предприятий, выигравших от ограничений, базируются Китае, Индии, Греции и ОАЭ, так как именно они получают российское сырье с большими скидками, а еще могут выставлять любые счета за его перевозку. В январском отчете, с которым ознакомилось агентство, грузоотправитель выставил продавцу российской нефти счет на сумму около $10,5 млн за один рейс танкера «Афрамакс» с 700 тыс. барр. на борту из балтийского порта индийскому НПЗ.

Год назад аналогичный рейс обошелся бы продавцу в $0,5–1,0 млн в зависимости от тарифов на перевозку. Что касается скидок, то тут стоит выделить Нью-Дели, так как в последние недели его импорт российского сырья достиг исторического максимума - более 1,25 млн б\с.

УЭИ США в своем краткосрочном энергетическом прогнозе заявило, что в 2023 г. добыча нефти в стране вырастет даже при снижении спроса.

Согласно оценкам ведомства, производство сырья увеличится на 590 тыс. б\с до 12,49 млн б\с в этом году и еще на 160 тыс. б\с до 12,65 млн б\с в следующем.

При этом потребление нефти останется на прежнем уровне - около 20,3 млн б\с.

УЭИ США в своем краткосрочном энергетическом прогнозе сообщило, что в 2023 г. добыча природного газа в стране вырастет до рекордного уровня в 100,27 млрд куб. футов/день и 101,68 млрд куб. футов/день в 2024 г. с 98,09 млрд куб. футов/день в 2022 г.

Агентство также прогнозирует снижение внутреннего потребления до 87,04 млрд куб. футов/день в 2023 г. и 86,10 млрд куб. футов/день в 2024 г. с 88,63 млрд куб. футов/день в 2022 г.

Оно заявило, что средний объем экспорта СПГ из США достигнет 11,78 млрд куб. футов/день в 2023 г. и 12,59 млрд куб. футов/день в 2024 г., по сравнению с 10,63 млрд куб. футов/день в 2022 г.

Санкции Запада против РФ создают параллельный рынок нефти, заявил глава TotalEnergies Патрик Пуянне:

У нас был относительно прозрачный, хорошо функционирующий мировой рынок нефти. Я понимаю политическую цель, но не думаю, что мы полностью оценили последствия. РФ, без сомнения, способна продавать свою продукцию в других странах, поскольку ее оружие — это сокращение объемов и повышение цен. TotalEnergies сохранила некоторые свои инвестиции в РФ, включая «Ямал-СПГ» в Арктике. Этот контракт на данный момент полезен, и мы не единственные, кто имеет контракт с «Ямалом», есть и другие европейские компании, — заявил Пуянне.

Буровая: Конечно, образуют. В чем и смысл. Необходимо, чтобы русская нефть не уходила с рынка (иначе коллапс), но попадала туда через серые схемы, от чего Россия несла бы дополнительные убытки.

Примерно то же самое происходит в Сирии. Сначала в роли организаторов и бенефициаров серых схем поставок сирийской нефти на мировой рынок был ИГИЛ (организация признана террористической и запрещена в России), и семья главы Турции Эрдогана. Теперь его открыто эксплуатирует армия США напрямую.

Так что ничего нового...

Давным-давно - в 2007 году, если быть точной - я начала писать политический детектив, действие которого крутилось вокруг Кремля и внутри молодой олигархической тусовки.
В какой-то момент все как-то вдруг сошлось на нефти, в нее погружались герои романа, вокруг нее плелись заговоры и государственные перевороты.
Тогда я пришла к Н.К.Байбакову, который - на счастье - жил по соседству и попросила рассказать про нефть.
Мы говорили долго, а прощаясь, я легкомысленно заметила, что вот сейчас допишу книгу и... забуду про нефть.
Он только усмехнулся

- Это вряд ли. Нефть просто так никого не отпустит, так что вляпалась ты навсегда.

Его не стало весной следующего года.
Но это пророческое "вляпалась" я вспоминаю часто.
Нефть не отпускает меня все эти годы.
Копились знания, версии, теории, люди, которые появлялись в моей жизни благодаря нефти, появилась большая работа, тесно связанная с отраслью.
И осознание того, что беллетристикой уже не обойтись.
Я долго "запрягала", откладывала в стол, сомневалась, пугалась, убеждала себя, что еще не время, но вот - все сошлось воедино.
Я сейчас очень хочу сказать "спасибо" и назвать имена людей, которые сказали мне: время! надо! не бойся! мы будем рядом - но пока суеверно промолчу.
Все будет потом, а пока мы разбили тарелку и записали первых спикеров, из тех, которые действительно " держат нефть в своих руках сегодня или держали в недалеком прошлом"
Пожелайте нам пожалуйста удачи!
https://yangx.top/irirussia/938

Согласно данным Нефтепромышленной зоны Фуджейры, запасы нефтепродуктов в порту Фуджейра за семь дней по 6 февраля снизились еще на 7,3%, причем средние дистилляты, такие как авиакеросин и дизтопливо, за последние три недели увеличили свое сокращение до 48%.

По состоянию на 6 февраля общий объем запасов составил 17,624 млн барр., что является девятимесячным минимумом, показали данные. Средние дистилляты упали еще на 26% до 1,73 млн баррелей, что является самым низким показателем с 16 мая.

Импорт нефтепродуктов в январе упал до 530 тыс. б\с с 660 тыс. б\с в декабре 2022 г.

Несмотря на снижение поставок традиционным потребителям в Европе до исторического минимума, экспорт российской нефти в январе вырос почти до 4,9 млн б\с, что стало максимумом за последние полгода, сообщают источники Energy Intelligence.

Объем экспорта превысил показатели, наблюдавшиеся до конфликта на Украине, так как дешевая нефть была перенаправлена в Китай и Индию. Однако доходы России от продажи нефти и газа продолжают падать. По сообщению Минфина РФ, нефтегазовые доходы в январе упали до 426 млрд руб. ($6 млрд) в сравнении с 931,5 млрд руб. в декабре. Падение доходов относительно января 2022 г. составило 46%, что отражает снижение цен на нефть Urals, составлявших 49,48 $/барр. в январе в сравнении с 50,50 $/барр. в декабре и 76,09 $/барр. за весь 2022 г., и значительное сокращение экспорта газа в Европу.

Рост экспорта относительно уровня декабря составил почти 550 тыс. б\с и пришелся в основном на морские поставки, объем которых вырос на 800 тыс. б\с до 3,5 млн б\с. Трубопроводные поставки сократились из-за снижения экспорта в Германию и Польшу по трубопроводу «Дружба».

В январе добыча природного газа в России снизилась на 13% в сравнении с январем прошлого год и составила 60,1 млрд куб. м. Спад добычи вызван резким сокращением трубопроводного экспорта газа в Европу на 80% в сравнении с уровнем января 2022 г., сообщают источники Energy Intelligence.

Газпром, крупнейший добытчик газа в России и единственный экспортер газа по трубопроводам, перестал раскрывать ежемесячные данные о добыче и экспорте, но, возможно, добыл около 37 млрд куб. м, что на 20% ниже уровня января 2022 г.

Благодаря росту добычи на проекте «Роспан» и недавно введенном в эксплуатацию Харампурском месторождении, компания добыла 5,8 млрд куб. м. Добыча Новатэкаа сократилась на 2,6% за год и составила 6,5 млрд куб. м.

После года рекордной прибыли европейские нефтегазовые гиганты вновь переключили свое внимание на добычу ископаемого топлива, несмотря на последствия для их обещаний сократить выбросы CO2, пишет Bloomberg.

Этот подход уже знаком американским компаниям Exxon Mobil и Chevron, чье видение будущего всегда оставалось близким к нефти. Shell, BP и TotalEnergies потратили последние несколько лет, пытаясь убедить инвесторов в преимуществах нулевых выбросов углерода и инвестиций в ВИЭ.

Но в прошлом году они переключились на то, чтобы принести инвесторам десятки млрд долл., заработанных на добыче нефти и газа, аналогично американским коллегам.

Крупнейшие индийские нефтепереработчики, включая Reliance Industries, Bharat Petroleum и Nayara Energy, отказываются от доллара США при расчетах за поставки российской нефти и используют вместо него дирхам ОАЭ, курс которого привязан к доллару, сообщили источники Bloomberg.

Министр нефти Хардип Сингх Пури заявил, что ему ничего не известно о таких каналах оплаты, но Индия готова обсуждать этот вопрос с другими странами. Ситуация создает очередную помеху для глобального доминирования доллара в международной торговле, отмечает издание.

Буровая эксклюзивно публикует обзор «Энергодайджеста» Московского энергетического центра Б1.

Популярность электромобилей в мире продолжает набирать обороты: по итогам 2022 года было реализовано 10,5 млн таких машин, т.е. на 55% больше, чем годом ранее.

· Ужесточение экологических требований как к автовладельцам, так и к автопроизводителям подталкивает последних к наращиванию выпуска электромобилей.

· Наиболее высокие темпы продаж электромобилей в прошлом году продемонстрировали в основном китайские компании.

· Такие тенденции могут негативно отразиться на рынке металлов платиновой группы. В частности, спрос со стороны автомобильной промышленности, которая исторически была их ключевым потребителем (производство автомобильных катализаторов), может быть подорван уже к концу десятилетия.

· Свои коррективы могут внести факторы со стороны предложения металлов платиновой группы. Вот уже третий год подряд производство палладия сокращается в среднем на 2,6% в год, а выпуск платины после роста на 15,7% г-к-г в 2021 году снизился в 2022 году на 1% г-к-г.

· Сейчас трудно предугадать, насколько этим двум разнонаправленным тенденциям удастся компенсировать друг друга, а ценам на металлы платиновой группы – сохранить стабильность, но точно можно сказать, что в ближайшее время этот рынок ждут серьезные потрясения.

Полная версия будет опубликована на сайте компании (ссылку опубликуем после выхода).

Exxon Mobil создаст глобальное трейдинговое подразделение, чтобы более активно конкурировать с такими компаниями, как BP и Shell, в этой сфере, пишет Bloomberg.

Новое подразделение объединит отделы трейдинга нефти, природного газа, электроэнергии и нефтепродуктов и будет проведено в рамках более масштабной реорганизации, предусматривающей также создание глобального делового узла управления финансами и закупками и нового подразделения организации цепочки поставок.

В письме Exxon заявила, что подразделение глобального трейдинга будет создано в этом году и сосредоточится на «стимулировании интенсивности коммерческой деятельности и, в конечном счете, обеспечении ведущих в отрасли результатов трейдинга». Сообщается, что изменения не приведут к сокращению штата сотрудников.

BP отказалась от принятых в 2020 г. климатических обязательств, включая запланированное сокращение добычи на 40% к 2040 г. Компания планирует продолжить инвестиции в ископаемое топливо и наращивание добычи, а также уменьшить объемы продажи активов.

Изменения в политике компании продиктованы ростом цен на нефть, вынудившим ее сместить акценты вместо перехода к инвестициям в чистую энергию.

Новые цели также обусловлены противоречием между требованиями инвесторов о получении прибыли, необходимостью инвестировать в чистую энергию и задачей по обеспечению денежных потоков от ископаемого топлива.

Китай ищет новые источники для поставок СПГ на следующее лето, что может привести к сокращению мирового предложения и перехвату поставок в Европу, пишет Bloomberg.

По словам трейдеров, CNOOC хочет приобрести партии СПГ с отгрузкой с июня 2023 г. по июнь 2024 г. Китайская компания не уточнила, сколько партий она хочет купить, но отметила, что поставщики должны предложить как минимум одну партию для отгрузки зимой.

Восстановление активности Китая может привести к росту спроса на природный газ в стране. Трейдеры ожидают увеличения закупок СПГ.

В течение лета и осени Европе необходимо восстановить запасы газа. По оценке Morgan Stanley, поставки по трубопроводам из России этим летом будут снижены на 18 млрд куб. м в сравнении с прошлым годом, что будет скомпенсировано выросшими на 29 млрд куб. м в сравнении с уровнем марта 2022 г. запасами газа в ключевых странах ЕС к концу зимы.

Основным источником новых поставок останется СПГ. Ключевым поставщиком здесь стали США, но Новатэк также поставлял рекордные объемы с проекта «Ямал СПГ». Трубопроводные поставки из Норвегии, Северной Африки и Азербайджана, выросшие в прошлом году, в этом останутся на том же уровне.

По оценке Оксфордского института энергетических исследований, потребление газа в ЕС и Великобритании в 2022 г. снизилось на 14% в сравнении с 2021 г. некоторые аналитики считают, что потребуется дальнейшее снижение в этом году, особенно при плохой погоде и полном прекращении поставок из России.

Energy Intelligence пишет, что на раннем этапе украинского кризиса обе стороны старались исключить нефть и газ из конфликта. В последующие месяцы обострение конфронтации привело к введению санкций стран Запада в отношении российской нефти, перебоям в поставках российского газа в Европу и другим вмешательствам в работу рынков нефти, включая сбои в работе терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК).

Пиком энергетической войны стали взрывы на трубопроводах «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2», в которых Запад сначала обвинил Россию. Расследования шведских, датских и немецких властей не пришли к однозначным выводам. Теперь журналист-расследователь Сеймур Херш заявил, что взрывы организовали США и Норвегия. США назвали заявление Херша «абсолютно ложным», а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал провести «открытое международное расследование».

В наступившем году Россия может сократить добычу, чтобы поднять цены и снизить скидки на свою нефть, а также еще больше снизить поставки газа в ЕС в преддверии зимы 2023-24 гг. Кроме того, она сохраняет такие рычаги воздействия, как терминал КТК. Запад, вероятно, продолжит наращивать санкционное давление.

Полная версия «Энергодайджеста» Московского энергетического центра Б1 опубликована на сайте.

https://b1.ru/energodigest-10-february-2023-the-pgm-market-moving-on-to-a-new-stage

Один из самых успешных сырьевых трейдеров в мире Пьер Андюран заявил Financial Times, что Россия «проиграла энергетическую войну», и худший период европейского газового и энергетического кризиса миновал.

Андюран, чьи энергетические хедж-фонды в течение трех лет демонстрировали небывалую доходность во время пандемии, заявил, что закрыл все свои позиции на рынках природного газа, поскольку прошлогодний скачок цен до рекордных уровней вряд ли повторится, так как Европа быстро учится жить без российского газа.