⚡️Будапешт продолжит блокировать выплату Киеву из так называемого Европейского фонда мира до тех пор, пока Украина не разблокирует транзит российской нефти в Венгрию, — МИД.

⁉️Трамп vs Байден: азиатские компании напряглись

Решение президента Джо Байдена не добиваться переизбрания повлияло на цены на нефть и доллар. Для некоторых компаний в Азии это может иметь более долгосрочные последствия.

☑️За последние несколько лет азиатские производители аккумуляторов инвестировали миллиарды долларов в создание СП с автоконцернами США по выпуску аккумуляторов для электрокаров. К примеру, LG Energy Solution сейчас строит завод с General Motors в Мичигане, Samsung SDI строит два завода с Stellantis в Индиане, а японский Panasonic планировал инвестировать в третий завод в США. Этот бум был спровоцирован политикой администрации Байдена по зеленой энергетике, которая предполагала субсидирование и льготы. Победа же на выборах Трампа может привести к значительным изменениям в стратегии азиатских производителей аккумуляторов, пишет FT.

☑️Акции LG Energy Solution, Samsung SDI и SK Innovation упали примерно на четверть в этом году и продолжили падение 22 июля.

Средний четырехнедельный показатель экспорта нефти в России продолжил падение третью неделю подряд, достигнув минимума с декабря, после снижения на 620 тыс. б\с с недавнего пика, достигнутого в апреле.

Еженедельные поставки из балтийских портов Приморск и Усть-Луга сократились на 41% за пять недель с середины июня. Это, вероятно, связано с улучшением соблюдения страной целевого уровня добычи ОПЕК+ в сочетании с восстановлением внутренней нефтепереработки, которая в июле должна достичь шестимесячного максимума.

Однако атака украинских БПЛА на российские НПЗ может подорвать некоторые из этих успехов, пишет Bloomberg.

Дифференциал нефти Urals к Brent во вторник остался стабильным, сообщает Reuters. Туапсинский НПЗ продолжил работу после крупной атаки украинских БПЛА.

Экспорт сорта CPC по системе Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в августе снизится до 4,9 млн т с 5,4 млн т, запланированных на июль. Транзит нефти Лукойла в Словакию и Венгрию через Украину не возобновился, сообщил журналистам высокопоставленный источник в российской нефтяной отрасли.

Вице-премьер России Александр Новак заявил, что Москва работает над обеспечением поставок сырья через Украину.

По информации трейдеров, груз североморской нефти Forties объемом около 2 млн барр. был продан на прошлой неделе по цене, которая на 3,50–4 $/барр. ниже спотовой цены в Северном море с учетом фрахта, что свидетельствует о том, что покупки по-прежнему невелики.

Азиатский спрос играет большую роль для североморских сортов, которые помогают определять цену Dated Brent. Потоки в этот регион могут составлять до 13% экспорта североморского сырья.

В последние месяцы азиатские покупатели избегали этой нефти и предпочитали более дешевые поставки из таких стран, как Ближний Восток и США.

Россия намерена вернуть добычные долги

Россия направила в секретариат ОПЕК обновленный график компенсаций добычи нефти, который в том числе учитывает данные по июню. В министерстве энергетики России признали, что по оценкам независимых источников, в июне Россия вновь превысила объемы добычи.

В результате Россия будет компенсировать перепроизводство добычи нефти до конца сентября 2025 года, но не каждый месяц, а в два этапа: между октябрем-ноябрем 2024 года, а также с марта и до конца сентября 2025 года.

В Минэнерго подчеркнули, что Россия сохраняет полную приверженность соглашению ОПЕК+ и отметили, что с апреля объемы добычи снижались каждый месяц, пусть и в недостаточном объеме.

В июньском отчете ОПЕК говорилось, что добыча нефти в России в июне составила 9,139 млн баррелей в сутки, что на 114 тыс. б/с ниже уровня мая 2024 года. Однако страна должна была сократить добычу до 8,978 млн б/с, таким образом, РФ превысила квоту ОПЕК+ (добровольную и базовую ее часть) на 161 тыс. баррелей в сутки.

Минэнерго России уже признавало превышение объема добычи нефти в апреле и мае из-за технических сложностей снижения производства. Сообщалось, что в июне перепроизводство должно было прекратиться.

При этом страна ранее обязалась, как и другие страны-должники, компенсировать "лишние" объемы добычи до конца сентября 2025 года.

Кувейт  собирается в среднесрочной перспективе почти вдвое увеличить добычу нефти за счет новых проектов, в том числе на спорных территориях.

Страну не смущают ограничения по добыче нефти  стран ОПЕК+, снижение потребления нефти в Китае и перспективы энергоперехода.

В июле этого года Кувейт сообщил об открытии новых запасов углеводородов в объеме около 2,1 млрд барр. легкой нефти и 5,1 трлн куб. м газа на морском месторождении Аль-Нохата.

Как сообщил генеральный директор Kuwait Petroleum Corp Шейх Наваф аль-Сабах, эти запасы позволят увеличить добычу нефти в стране  с нынешних 2,4 млн б/с до более чем 4 млн б/с к 2035 году.

Для Кувейта это знаковое заявление, так как сейчас страна вынуждена снижать темпы бурения из-за действия соглашения ОПЕК+.

Помимо добычи на своей территории власти Кувейта делают ставку на проекты с Саудовской Аравией, на спорных с Ираном территориях.

Совместное предприятие Kuwait Petroleum Corporation и Saudi Aramco в ближайшее время собирается объявить крупный тендер на проектирование, закупки, строительство и монтаж для проведения работ на спорном морском газовом месторождении Эль-Дурра, на которое претендует  также Иран из-за отсутствия четкой демаркации границ в Персидском заливе.  Ожидается, что на месторождении будет добываться 1 млрд куб футов газа и еще 84 000 барр. конденсата в сутки.

Ставка Кувейта на рост добычи идет в разрез с прогнозами МЭА, которое ожидает  мирового падения спроса на нефть после 2030 года из-за энергоперехода.

Кроме того, уже сейчас экономика нефтедобывающих стран Ближнего Востока замедлила рост на фоне падения спроса на нефть в Китае и необходимости ограничивать добычу в рамках сделки ОПЕК+.

Экономика Кувейта находится в состоянии рецессии: инфляция выросла, наблюдается дефицит бюджета.

Основной бенефициар сланцевой революции в США — Китай. Этот фактор абсолютно недооценен мировыми аналитиками. Если бы Штаты не научились добывать нефть из низкопроницаемых коллекторов, то столь стремительного экономического роста последних пары десятилетий в Китае не случилось бы.

Без сланцевой нефти Ближний Восток и дальше снабжал бы крупнейшую экономику мира — США — своей нефтью. И даже если бы растущие экономики Азии хотя бы попытались отъесть свою долю в поставках, то это привело бы к ценовой войне, которую очевидно выиграли бы американцы. Король доллар десятилетней давности легко подавил бы любые другие предложения. Да и высокопроизводительная экономика Штатов проще бы пережила нефть по цене 150-200-250 долларов за бочку, в отличие от небогатого (тогда) Китая.

Стремительный взлет американской нефтедобычи высвободил огромные объемы нефти, которые без труда и высоких затрат перехватили КНР.

Нечто похожее теперь пытается провернуть Индия, с пока еще «токсичной» российской нефтью.

В обновленном обзоре состояния угольного рынка МЭА говорится, что мировой спрос на уголь останется практически неизменным в этом и следующем году, поскольку рост спроса на электроэнергию в некоторых крупных странах компенсирует быстрое развитие солнечной и ветровой энергетики.

В 2023 г. мировое потребление угля увеличилось на 2,6% до исторического максимума за счет двух крупнейших потребителей — Китая и Индии, пишет Reuters.

Прогнозируется, что спрос на электроэнергию в Китае в 2024 г. вырастет на 6,5%, что сделает снижение потребления угля маловероятным. В Индии рост спроса на уголь замедлится во II п/г 2024 г.

В июне индийские нефтеперерабатывающие компании импортировали 1,98 млн б\с российской нефти, что на 3,7% меньше, чем в мае, пишет Reuters.

Однако в первом финансовом квартале, закончившемся 30 июня, импорт нефти РФ в Индию вырос на 1,2% г/г. Россия в июньском квартале увеличила экспорт нефти из-за перебоев в работе своих НПЗ, вызванных атаками украинских БПЛА, сообщил трейдер одного из индийских нефтеперерабатывающих предприятий, но добавил, что в сентябрьском квартале ожидается снижение поставок.

В июне Индия получила 762,4 тыс. б\с иракской нефти, что на 24% меньше, чем в мае, и на 14,6% меньше г/г.

Цены на природный газ «взлетят до небес», если запретить гидроразрыв пласта, считает Тоби Райс, возглавляющий компанию EQT, занимающуюся бурением сланцевых пород.

В 2019 г. Камала Харрис выступала против бурения на морских участках и гидроразрыва пласта, что позволяет предположить, что она будет противником нефтяной промышленности, если выиграет выборы, пишет Bloomberg.

Однако Харрис не сможет запретить гидроразрыв на частных землях, т.к. согласно закону 2005 г., Агентство по охране окружающей среды не имеет полномочий по регулированию ГРП и для изменения этого положения потребуется акт конгресса.

Слабая экономика Китая способствует тому, что нефть из США и Европы становится все более неконкурентоспособной в Азии, где нефтеперерабатывающие компании отдают предпочтение более близким к дому поставкам.

Согласно данным Bloomberg, индекс Brent-Dubai EFS, отслеживающий ситуацию на рынке нефти и оценивающий премию Brent по отношению к Dubai, за последние дни вырос до самого высокого уровня с начала марта. Соответствующий своп-контракт, который обычно изменяется на несколько центов в день, за последние две недели подорожал почти на доллар.

Трейдеры считают, что рост цен делает ближневосточную нефть более привлекательной для азиатских нефтеперерабатывающих компаний, пишет Bloomberg.

Законодатели-демократы США представили законопроект, предусматривающий ответственность энергетических компаний, если федеральные регулирующие органы установят, что они вступили в сговор с ОПЕК с целью повышения цен на нефть.

Согласно законопроекту, если Федеральная торговая комиссия (FTC) уличит какую-либо энергетическую компанию в сговоре с ОПЕК, то та больше не будет иметь права на получение новых контрактов на аренду участков нефти и газа на федеральных землях и в акваториях.

В мае FTC обвинила главу Pioneer Natural Resources Скотта Шеффилда в переговорах с ОПЕК с целью завышения цен на нефть, сообщает Reuters.

Предвыборная кампания Дональда Трампа 2024 г. получила значительную финансовую поддержку от магнатов нефтяной промышленности, которые с марта внесли не менее $9,9 млн.

Энергетическая политика Трампа, который отдает предпочтение ископаемому топливу и выступает против экологических норм, совпадает с их интересами, пишет The Wall Street Journal.

Ожидается, что в случае избрания Трамп будет более агрессивно отстаивать интересы ископаемого топлива, в том числе уменьшит полномочия природоохранных агентств, откроет больше федеральных земель для бурения и отменит принятые во времена Байдена нормы по выбросам и электромобилям.

Считается, что климат планеты толкают к краю пропасти исключительно недемократические нефтяные государства, такие как Россия и Саудовская Аравия.

Однако около половины всех запланированных разработок нефти и газа в период до 2050 г. будут санкционированы правительствами богатых стран, которые позиционируют себя в качестве климатических лидеров: США, Канады, Австралии, Норвегии и Великобритании.

Именно эти страны являются причиной климатического кризиса, в т.ч. из-за их продолжения санкционирования добычи больших объемов нефти и газа, пишет The Guardian.

📊 17,8 млрд тонн нефти экспортировал Казахстана в I квартале 2024 года
Это на 7,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Доход от продажи нефти составил $10,8 млрд, увеличившись на 6%.
выручка – на 6%.