Российский морской экспорт нефти в первой половине июля упал до 2,9 млн б/с, что является самым низким показателем с декабря 2022 г., когда вступило в силу ограничение цен G7, на фоне возобновления работы НПЗ, сокращения добычи в рамках соглашения ОПЕК+ и новых санкций ЕС, сообщили аналитики S&P Global Commodity Insights.

В январе-июне Россия экспортировала почти 3,7 млн б/с. С 21 июня не поступало сообщений о новых ударах украинских БПЛА по НПЗ РФ, так как США убедили Киев не подвергать атакам нефтеперерабатывающие активы во избежание повышения мировых цен на сырье, пишет Platts.

Высокий суд Тринидада и Тобаго подтвердил решение о признании арбитражного иска ConocoPhillips к Венесуэле. Это может заморозить платежи государства Каракасу по совместным газовым проектам.

В конце мая первоначальное решение суда открыло для ConocoPhillips возможность исполнить в Тринидаде иск к Венесуэле на сумму $1,33 млрд, арестовав доходы от совместных энергетических проектов, если удастся доказать, что Венесуэла или PDVSA имеют активы в этой стране.

Ситуация осложняет текущие переговоры между двумя державами и энергокомпаниями о разработке морских газовых месторождений в совместном пользовании двух стран, пишет Reuters.

Буровая: США творят историю. Создают свой будущий мир. Иск корпорации к государству. Равнозначность политической системы с демократическими выборами, президентом, волей народа, суверенитетом и частной компании - великая мечта Америки.

Принцип равного и частного арбитража (приоритет частного права над политическим, индивида над обществом) был заложен в базу двух провалившихся проектов (TTIP и TTP) Америки. Но торжество частного над общим - это всего лишь ширма. За обёрткой корпоративного права скрывается экстерриториальности американского права.

Все просто - частное право (собственность) любой корпорации гарантировано государственным правом. Не неким священным источником собственности, как любят говорить наши горе-аналитики, а общественным консенсусом вокруг распределения эффектов развития. Весь вопрос в том, чье государственное право главнее, приоритетней.

И ответ прост: того, кто сильнее, кто диктует нормы и стандарты бизнеса. За корпоративным (якобы) миром равных возможностей скрыт регуляторный механизм (юрисдикция) США. Вне права экономика не существует.

В 2023 году Китай в среднем потреблял 14,3 млн баррелей нефти в день, из которых на собственную добычу приходилось лишь 32%. Пекин давно призывает нефтяников увеличить производство черного золота для обеспечения энергетической безопасности страны, однако сделать это непросто и дорого.

По оценке BloombergNEF, себестоимость добычи нефти в материковом Китае составляет $76 за баррель, что заметно выше аналогичного показателя у американских сланцевиков (около $40 за баррель).

Самую высокую себестоимость добычи нефти BloombergNEF отмечает в Казахстане, где она составляет почти $130 за баррель

Тайвань собирается остановить контрабанду нефти в Северную Корею, «закрыв лазейки» в законе о финансировании терроризма, которые подрывают санкции ООН, пишет FT. Иностранные чиновники и аналитики полагают, что с тех пор, как в 2017 году ООН ввела рестрикции, подавляющее большинство нефти, поставляемой в Северную Корею, попадает туда через Тайвань.

Неспособность Тайбэя остановить незаконную торговлю с Северной Кореей уже давно является болезненным моментом в его отношениях с западными странами, чьей поддержки он ищет в противодействии буквально нависающему над ним Китаю. Американским же покровителям острова, по большому счету, нужно больше нефти на рынке и стабильные цены, хотя бы до осенних президентских выборов. Если контрабандное сырье перестанет попадать в Северную Корею и уйдет на легальный глобальный рынок, это вряд ли кардинально изменит баланс предложения и спроса, уж слишком невелики объемы. Но психотерапевтическое значение для Белого дома это будет иметь однозначно.

Тайбэю именно это сейчас и нужно, особенно на фоне резкой реакции Китая на поставки Штатами оружия Тайваню, ведь на днях Пекин заявил о приостановке консультаций с США по контролю над вооружениями.
Масла в огонь добавляют заявления кандидата в президенты США Дональда Трампа. «Я думаю, Тайвань должен платить нам за защиту. Вы знаете, мы ничем не отличаемся от страховой компании. Тайвань не дает нам ничего. Тайвань находится в 9,5 тыс. миль от нас», - сказал Трамп в интервью Bloomberg.

Таким образом, Тайбэю толком ничего не остается, кроме как хоть чем-то отплатить Байдену за поддержку. Обещания закрыть лазейки для контрабанды нефти в Северную Корею - вполне себе конвертируемая в предвыборный ресурс тема для нынешней вашингтонской администрации. Особенно в свете головокружительного «успеха» потолка цен на российское сырье и охоты за танкерами теневого флота.

Америка инвестирует в российскую СПГ-отрасль, правда, не знает об этом

Данные, собранные консалтинговой компанией Data Desk и организацией Anti-Corruption Data Collective, показывают, что государственные пенсионные фонды, в том числе управляемые штатами Вашингтон, Нью-Йорк и Калифорния, косвенно инвестировали в специализированные суда ледового класса, обслуживающие российский проект «Ямал СПГ» — крупнейший в стране действующий терминал по экспорту газа.

Связь «между американскими рабочими и пенсионерами и Россией» осуществляется через инвестиционного брокера из Нью-Йорка Stonepeak и его инфраструктурный фонд IV стоимостью $14 млрд. На сегодняшний день фонд инвестировал $6 млрд в 10-15 активов, включая Seapeak LLC, крупного владельца газовозов и бывшего СПГ-подразделения американской судоходной компании Teekay Tankers.

Покупка Stonepeak компании Seapeak в январе 2022 года, включала в себя доли владения в десятках танкеров, среди которых были шесть из 16 судов ледового класса, экспортировавших топливо с Ямала в этом году. Из 160 поставок с Ямала в 2024 году более трети были на танкерах, принадлежащих Seapeak, согласно данным отслеживания судов, собранным Bloomberg.

Бурение растет

Нефтесервисная компания Halliburton сообщила о росте квартальной прибыли благодаря стабильному спросу со стороны международных клиентов на ее буровое оборудование и услуги.

Выручка компании на международном рынке выросла на 3% до $3,4 млрд благодаря росту в Европе, Африке и на Ближнем Востоке, в то время как выручка в Северной Америке снизилась на 3% за год. Чистая прибыль компании во II кв. составила $709 млн, или 80 центов на акцию, по сравнению с $610 млн, или 68 центами на акцию, годом ранее.

По данным LSEG, прибыль SLB за II кв. без учета расходов и кредитов составила 85 центов на акцию, превысив прогноз Уолл-стрит в 83 цента. Ведущему поставщику нефтесервисных услуг помог устойчивый спрос на его буровое оборудование и технологии на международных рынках.

Морская разведка и добыча, а также бурение на международных рынках, особенно на Ближнем Востоке и в Азии, где производители стремятся обеспечить новые запасы, повысили спрос на нефтесервисные услуги, такие как заканчивание скважин.

По данным SLB, квартальная выручка международного сегмента выросла на 18% г/г до $7,45 млрд.

Великобритания ввела санкции в отношении еще 11 танкеров, перевозящих нефть РФ, доведя их число до 62. Это затрагивает около трети флота «Совкомфлота», но только 5% от «теневого» флота, сообщает Bloomberg.

В ответ Россия может просто продолжить работу в обычном режиме, изучая, насколько разрушительные меры для нефтяного рынка готов предпринять Запад. Она также может быть вынуждена сократить экспорт, использовать западные суда в рамках ценовых ограничений или обходные пути, такие как скрытые перевалки.

Санкции нарушили некоторые танкерные операции, но не оказали существенного влияния на поставки и стоимость фрахта.

Федеральная торговая комиссия США (ФТК) продолжает расследование того, вступали ли руководители крупных нефтяных компаний, включая Hess, Occidental Petroleum и Diamondback Energy, в сговор с чиновниками ОПЕК, общаясь с ними по вопросам ценообразования и уровней добычи.

Ранее орган начал углубленные проверки слияний различных НК, в рамках одной из которых обнаружил переписку с представителями блока. Ни Hess, ни ОПЕК не ответили на просьбы Bloomberg о комментарии. Occidental, Diamondback и ФТК ситуацию прокомментировать отказались.

Baker Hughes сообщила в пятницу, что американские энергетические компании за неделю, закончившуюся 19 июля, увеличили число нефтегазовых буровых установок второй раз за три недели - на 2 ед. до 586 ед., что является самым высоким показателем с конца июня.

Несмотря на это, их количество все еще на 83 ед., или 12%, ниже, чем в это же время в прошлом году. В частности, число установок для добычи сырья сократилось на 1 ед. до 477 ед., а для добычи природного газа - выросло на 3 ед. до 103 ед.

В июне импорт нефти в Китай из России снизился на 20% по сравнению с прошлым годом, но общий объём за первую половину 2024 года вырос на 5%.

Нефтеперерабатывающие компании стремятся приобрести нефть со скидками, и поставки российской нефти марки Urals сократились из-за высоких фрахтовых ставок в Красном море. Импорт из Саудовской Аравии, второго по величине поставщика нефти в Китай, упал на 14%, а общий объём импорта нефти в страну снизился на 11% по сравнению с предыдущим годом.

За первые полгода зарегистрировано редкое годовое снижение на 2,3% из-за слабого внутреннего спроса. Импорт из Малайзии увеличился на 14%, из Анголы — на 58% благодаря низким ценам на нефть марки Brent. При этом поставки из США и Бразилии сократились на 60% и 16% соответственно.

По данным Baker Hughes, число действующих нефтегазовых буровых установок в США, так и не восстановившееся до уровня, достигнутого перед пандемией, постепенно сокращается с конца 2022 г.

Halliburton сообщила в пятницу, что число буровых установок компании в Северной Америке во II кв. снизилось на 12% в сравнении с уровнем годовой давности, а выручка в регионе упала на 8%.

SLB также сообщила о снижении выручки в Северной Америке, составившем 6%. При цене нефти Brent выше 80 $/барр. НК США могли бы нарастить добычу, но многие из них объединяются в рамках слияний и поглощений, что снижает буровую активность.

При этом нефтесервисные компании отмечают рост активности в международном сегменте, особенно на Ближнем Востоке.

The Financial Times: Таинственные покупатели, подозреваемые в связях с Россией, начали скупать десятки судов, способных перевозить сжиженный природный газ. Это позволяет предположить, что Москва расширяет теневой флот танкеров.

▪️По словам инсайдеров судоходной отрасли, группа ранее неизвестных компаний, в основном зарегистрированных в ОАЭ, в течение последнего года активно приобретала суда для перевозки СПГ, взвинтив рыночные цены, особенно на самые старые танкеры.

▪️Хотя российский СПГ меньше страдает от западных санкций, чем нефть, Москва готовится к ужесточению ограничений. Со второго квартала 2023 года более 50 судов для перевозки СПГ перешли в собственность компаний, расположенных в ОАЭ, по данным консалтинговой компании Windward. До этого подобные сделки были редкостью.

▪️Группа по отслеживанию судов Kpler заявила, что события на рынке СПГ-танкеров указывают на «сложную сеть морских операций, потенциально связанных с российскими интересами».

▪️Увеличение спроса привело к росту цен на более дешевые и менее эффективные суда для перевозки СПГ, которым более 15 лет, согласно данным SSY. «Рынок старых судов для СПГ с паровыми турбинами сократился в связи с ужесточением экологических норм, а также со значительным улучшением технологии двигателей… Но сейчас мы наблюдаем рост стоимости судов этого типа. Некоторым объяснением может быть то, что они переходят в теневой флот», — сказал управляющий директор по СПГ в SSY Тоби Дунипэйс.

▪️Старший научный сотрудник Фонда Карнеги за международный мир Сергей Вакуленко считает, что желание России наращивать теневой флот для перевозки СПГ не вызывает сомнений, поскольку давление на российский СПГ растет. «Думаю, что российские операторы СПГ считают, что все уже предопределено, и готовятся к этому… Компромисс прост. Если санкции не введут, у них будет свой флот, и они будут его использовать, а если санкции введут, они не застрянут и смогут продолжить торговлю», — считает Вакуленко. #Россия

Подписаться.

Баку не собирается поддерживать газовое лицемерие Европы

Баку не собирается финансировать расширение газовых экспортных мощностей для Европы за свой счет.

Азербайджанцы не глупые, чтобы вкладывать миллиарды долларов в расширение экспорта газа для Европы, которой он будет не нужен через десять лет, заявил глава республики Ильхам Алиев.

Он отметил, что страна больше не будет закрывать глаза на европейское лицемерие: ЕС просит больше азербайджанского газа, но не инвестирует в расширение и говорит, что через десять лет, голубое топливо региону будет не нужно.

ЕС хочет, чтобы удвоились мощности двух газопроводов TAP и TANAP — до 20 млрд кубов и 32 кубов соответственно. Однако для этого нужны десятки миллиардов, тогда как Баку до сих пор выплачивает кредиты по Южному газовому коридору, идущему в Европу.

Между тем, Алиев не отрицает, что Азербайджан старается нарастить поставки в Европу за три года экспорт вырос с 8 до 13 миллиардов кубов, а в 2027 он должен увеличиться до 16 млрд.

Алиев также опроверг слухи, что Баку якобы перепродает российский газ, назвав это «абсолютной ложью». По его словам, республика экспортирует 25 млрд кубов газа и только 1 млрд из них был куплен у РФ.

Кроме того, президент подтвердил, что Брюссель и Киев обратились к Баку за помощью в поставках газа после 2024 года, когда ожидается окончание транзитного контракта с РФ. Алиев отметил, что в том числе у Словакии и Австрии могут быть большие проблемы с доступом к голубому топливу.

Согласно докладу МЭА, в 2024-2025 гг. мировой спрос на электроэнергию будет расти самыми быстрыми темпами с момента восстановления после кризиса пандемии за счет Индии, Китая и США на фоне активного экономического роста, сильной жары и продолжающейся электрификации во всем мире, пишет Platts.

Ожидается, что в 2024 и 2025 гг. рост спроса на электроэнергию составит около 4%, а рост потребления электроэнергии в мире будет значительно превышать рост мирового ВВП, который увеличится на 3,2% за это период, говорится в докладе МЭА.

В 2025 г. рост спроса на электроэнергию в Индии будет по-прежнему обеспечиваться в основном за счет угля.

Спустя два с лишним года после начала конфликта на Украине Европа все еще соперничает с Китаем за звание главного покупателя трубопроводного газа «Газпром», пишет Bloomberg.

Даже после многочисленных раундов международных санкций Россия по-прежнему поставляет значительные объемы газа в некоторые европейские страны, и в этом году объем поставок увеличился.

Однако Россия не заключила никаких новых сделок, чтобы ускорить рост продаж в Китай сверх того, что уже было запланировано до краха ее крупнейшего экспортного рынка.

Согласно расчетам Bloomberg, основанным на потоках через Украину и трубопровод TurkStream, с января по июнь поставки трубопроводного газа «Газпрома» его немногим оставшимся клиентам в Европе достигли 14,6 млрд куб. м. Это намного меньше годового объема продаж в этот регион до февраля 2022 г. — 130-175 млрд куб. м.

Однако это сопоставимо с 15,2 млрд куб. м, которые российский газовый гигант отправил в Китай в первой половине этого года.

В 2024 г. в ежемесячном исчислении Европа и Китай поочередно становились крупнейшими покупателями российского трубопроводного газа, показывают расчеты.

Россия уже много лет заявляет о планах по расширению продаж в Китай, но в обозримом будущем Пекин и близко не подойдет к размерам европейского рынка «Газпрома», существовавшего до 2022 г.

Средние цены на восточный экспорт гораздо ниже. Поставки газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири» должны выйти на полную мощность в 38 млрд куб. м/год в 2025 г., а с 2027 г. еще 10 млрд куб. м/год можно будет поставлять по так называемому дальневосточному маршруту.

Россия пытается заключить с Китаем третий контракт на прокладку газопровода через Монголию, но пока безуспешно.

Электроэнергия из Словакии и Румынии больше не поступает на Украину

Скоро и европейские дизель туда не пойдет.

По данным Европейской сети операторов, на Украину с 00:00 часов 23 июля не поступает электричество из Словакии и Румынии, достойный ответ на перекрытие транзита нефти ЛУКОЙЛа в Венгрию и Словакию.
Венгрия и Словакия получали от российской компании порядка 4,5 млн т нефти в год.

Однако в текущем месяце эти поставки до них так и не дошло, Будапешт и Братислава уже расценили этот шаг Киева как недружественный, пригрозили судом, а также начали разбирательство на заседании Совета ЕС.

Разумное объяснение данным действиям Киева найти невозможно. Страна в условиях нехватки электроэнергии и топлива, импортировала электричество и дизель у Будапешта и Братиславы.

Теперь этим поставкам, судя по всему, приходит конец. Впрочем, странно, что они длились так долго.

Кстати, Bloomberg написал, что Венгрия и Словакия без нефти ЛУКОЙЛа не будут страдать от дефицита ГСМ, просто они подорожают. То есть, не пуская нефть ЛУКОЙЛа, Киев работает на европейских трейдеров. При этом сама Украина будет сидеть без света и дизеля.

При этом Венгрия еще и будет блокировать выделение 6,5 млрд евро Украине от ЕС, пока Киев не решит вопрос с транзитом российской нефти, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.