Итоги 3️⃣ квартала 2023 г. Кто виноват и что делать?🤔
Сегодня в эфире чата @GoobBonds член Совета АВО, автор канала "Манька Аблигация" Александр Рыбин и член АВО, автор канала "Тихие деньги" @silenceandmoney Константин Новик размышляли об этих и других вопросах из мира философии и финансов - флоатерах, фондах денежного рынка и "Роснано".
Смотреть запись🔹
Сегодня в эфире чата @GoobBonds член Совета АВО, автор канала "Манька Аблигация" Александр Рыбин и член АВО, автор канала "Тихие деньги" @silenceandmoney Константин Новик размышляли об этих и других вопросах из мира философии и финансов - флоатерах, фондах денежного рынка и "Роснано".
Смотреть запись
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
YouTube
Итоги 3-го квартала 2023 г. Кто виноват и что делать?
Запись видеочата в сообществе GoobBonds 4 октября 2023 г.
Модератор эфира - Александр Рыбин, член Совета АВО, автор канала "Манька Аблигация"
Гость эфира - Константин Новик, член АВО, автор канала "Тихие деньги"
Темы дискуссии:
- итоги 3-го квартала 2023…
Модератор эфира - Александр Рыбин, член Совета АВО, автор канала "Манька Аблигация"
Гость эфира - Константин Новик, член АВО, автор канала "Тихие деньги"
Темы дискуссии:
- итоги 3-го квартала 2023…
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
В понедельник 9 октября в 17:00 МСК в @GoodBonds состоится эфир с эмитентом Акционерное общество Лизинговая компания "Роделен".
Ведущий: Илья Винокуров🔹 В гостях: Денис Левицкий - бенефициар и генеральный директор компании Акционерное общество ЛК "Роделен"
АО ЛК «Роделен» - универсальная лизинговая компания из Санкт-Петербурга.
18 октября 2022 г. Рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило рейтинг кредитоспособности АО ЛК «Роделен» до уровня ruBВB. По рейтингу установлен стабильный прогноз.
Сайт эмитента www.rodelen.ru
Ведущий: Илья Винокуров
АО ЛК «Роделен» - универсальная лизинговая компания из Санкт-Петербурга.
18 октября 2022 г. Рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило рейтинг кредитоспособности АО ЛК «Роделен» до уровня ruBВB. По рейтингу установлен стабильный прогноз.
Сайт эмитента www.rodelen.ru
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Рейтинговое агентство «Эксперт РА»
«Эксперт РА» повысил кредитный рейтинг АО ЛК «Роделен» до уровня ruBВB | Эксперт РА
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило рейтинг кредитоспособности АО ЛК «Роделен» до уровня ruBВB. По рейтингу установлен стабильный прогноз. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruBВB- со стабильным прогнозом.
Мосбиржа вместе с ведущими экспертами финансового рынка создала рабочую группу для внедрения бенчмарков по определению доходности облигаций, рассказал «Ведомостям» директор департамента долгового рынка торговой площадки Глеб Шевеленков.
Материал с нашим комментарием.🔹
Материал с нашим комментарием.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Ведомости
Мосбиржа создаст бенчмарки для определения доходности облигаций
Это стало необходимо после насыщения рынка новыми инструментами
Облигации «Россетей»: принуждение к погашению
Продолжаются судебные процессы, которые держатели облигаций ПАО «Федеральная сетевая компания — Россети» (далее — ПАО «Россети») ведут с эмитентом. От компании требуют досрочного погашения ценных бумаг по номиналу.
Издание «Энергетика и промышленность» разобралось с правовыми и экономическими последствиями возможного судебного решения.
Материал с нашими комментариями💼 @bondholders
Продолжаются судебные процессы, которые держатели облигаций ПАО «Федеральная сетевая компания — Россети» (далее — ПАО «Россети») ведут с эмитентом. От компании требуют досрочного погашения ценных бумаг по номиналу.
Издание «Энергетика и промышленность» разобралось с правовыми и экономическими последствиями возможного судебного решения.
Материал с нашими комментариями
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
В сентябре сегмент высокодоходных облигаций поставил исторический рекорд — 6,9 млрд рублей размещений за месяц. Такого не было ни до февраля 2022, ни до пандемии. При этом качественные заёмщики и даже Минфин с текущими ставками размещаться не торопятся. Поэтому в общей массе размещений облигации низкой рейтинговой группы заняли целых 2%. Что не так с этим локальным бумом? Тем более, что некоторые эксперты назвали его пузырём. И надувается он в сегменте самых низких рейтингов В и ВВ: доходности в них не покрывают дефолтные риски, а цены на бонды так и не снизились, несмотря на рост ключевой ставки. Какой стратегии придерживаться инвестору в таких условиях? И зачем добавлять в портфель лизинговые компании и короткие бонды девелоперов?
Также в программе обсудим качественные корпоративные облигации. Могут ли дать более высокую доходность облигации «Боржоми» и почему?
Ведущий: Константин Бочкарев
Облигации.Главное
Также в программе обсудим качественные корпоративные облигации. Могут ли дать более высокую доходность облигации «Боржоми» и почему?
Ведущий: Константин Бочкарев
Облигации.Главное
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
YouTube
Эфир с эмитентом Акционерное общество Лизинговая компания "Роделен".
Ведущий: Илья Винокуров (член Совета АВО) …
Материал издания #Коммерсант с нашим комментарием 💼
Опрос, который проводит #РЖД, вряд ли описан в эмиссионной документации. Составлен он некорректно относительно прав владельцев облигаций. К примеру, чтобы получить оригинал выписки у многих брокеров, необходимо 10 дней. Брокер находится, условно, в Воронеже. А если владелец находится во Владивостоке?
По умолчанию предполагается сохранение текущего порядка (прямые выплаты владельцам, учет прав которых ведется российскими депозитариями). Мы понимаем, что выпуск замещающих облигаций явно не входит в желания эмитента.
Отмечаем, что многие российские держатели бондов НЕ получали к данному дню письма с опросом.
Окончательное решение должна принять правительственная комиссия, в которую вероятно и будут представлены результаты опроса. На данный момент комиссия никому исключений не сделала.💼 @bondholders
Опрос, который проводит #РЖД, вряд ли описан в эмиссионной документации. Составлен он некорректно относительно прав владельцев облигаций. К примеру, чтобы получить оригинал выписки у многих брокеров, необходимо 10 дней. Брокер находится, условно, в Воронеже. А если владелец находится во Владивостоке?
По умолчанию предполагается сохранение текущего порядка (прямые выплаты владельцам, учет прав которых ведется российскими депозитариями). Мы понимаем, что выпуск замещающих облигаций явно не входит в желания эмитента.
Отмечаем, что многие российские держатели бондов НЕ получали к данному дню письма с опросом.
Окончательное решение должна принять правительственная комиссия, в которую вероятно и будут представлены результаты опроса. На данный момент комиссия никому исключений не сделала.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Коммерсантъ
ОАО РЖД разместило вопрос
Компания собирает мнения инвесторов о замещении облигаций
11 октября в 19.00 МСК, в @GoodBonds состоится прямой эфир с эмитентом ООО "МОТОРИКА".
Участие принимают:
От АВО: Александр Рыбин🔹
От эмитента: Андрей Давидюк (генеральный директор) и Ульяна Кнежевич (начальник финансового отдела).
От организаторов выпуска: Букин Максим (Управляющий директор по работе с эмитентами ИК Диалот) и Олег Карпеев (Директор по работе с эмитентами Инвест.банк Синара)
Рейтинг эмитента от НКР BBB+.ru
Участие принимают:
От АВО: Александр Рыбин
От эмитента: Андрей Давидюк (генеральный директор) и Ульяна Кнежевич (начальник финансового отдела).
От организаторов выпуска: Букин Максим (Управляющий директор по работе с эмитентами ИК Диалот) и Олег Карпеев (Директор по работе с эмитентами Инвест.банк Синара)
Рейтинг эмитента от НКР BBB+.ru
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
motorica.org
Создание бионических протезов рук и ног, официальный сайт Моторики
Официальный сайт компании Моторика по протезированию рук, кистей, предплечий и ног. Создание новых бионических протезов рук и ног в Сколково.
🦾11 октября в 19.00 в @GoodBonds состоялся эфир с эмитентом ООО «Моторика».
📸Смотреть запись эфира
Гости от эмитента:
Андрей Давидюк - генеральный директор ООО «Моторика»
Ульяна Кнежевич - начальник финансового отдела ООО «Моторика»
Гости от организаторов выпуска:
Букин Максим - управляющий директор по работе с эмитентами ИК Диалот
Олег Карпеев - директор по работе с эмитентами Инвестиционного банка Синара
Ведущий - Александр Рыбин🔹
📸Смотреть запись эфира
Гости от эмитента:
Андрей Давидюк - генеральный директор ООО «Моторика»
Ульяна Кнежевич - начальник финансового отдела ООО «Моторика»
Гости от организаторов выпуска:
Букин Максим - управляющий директор по работе с эмитентами ИК Диалот
Олег Карпеев - директор по работе с эмитентами Инвестиционного банка Синара
Ведущий - Александр Рыбин
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
YouTube
Эфир с эмитентом ООО "МОТОРИКА"
Ведущий: Александр Рыбин
От эмитента:
Андрей Давидюк - генеральный директор
Ульяна Кнежевич - начальник финансового отдела
@Motoricans
От организаторов выпуска:
Букин Максим - управляющий директор по работе с эмитентами ИК Диалот
Олег Карпеев - директор…
От эмитента:
Андрей Давидюк - генеральный директор
Ульяна Кнежевич - начальник финансового отдела
@Motoricans
От организаторов выпуска:
Букин Максим - управляющий директор по работе с эмитентами ИК Диалот
Олег Карпеев - директор…
По приглашению Главного Управления Банка России по Центральному федеральному округу представители АВО приняли участие в мероприятии «Привлечение финансирования субъектами МСП посредством эмиссии ценных бумаг, в том числе с использованием инвестиционных платформ».
Дискуссия была посвящена развитию небанковских инструментов финансирования МСП. В ней участвовали представители ЦБ, Мосбиржи, а также эмитенты сектора МСП.
Тезисы участников:
🔹Объемы бондовых размещений бьют очередные рекорды. За неполный 2023 год 27 из 35 новых эмитентов выпустили облигации сектора ВДО (с рейтингом BBB и ниже). Всего в обращении с начала года находятся облигации на сумму 173 млрд руб.
🔹Объем господдержки эмитентов МСП по субсидированию купона и затрат на организацию размещений за 6 месяцев 2023 года достиг рекордных 0,5 млрд руб.
🔹Рынок краудфандинга тоже не отстает, крауд-платформы бросают вызов классическим ценным бумагам. Объем привлеченных средств за январь-август 2023 года составил 13.8 млрд руб.
🔹Генеральный директор ООО "Моторные технологии" на своем примере в очередной раз продемонстрировала, каких эффектов можно достичь для бизнеса, бюджета и экономики через масштабирования предприятия путем выпуска облигаций🔹
@bondholders
Дискуссия была посвящена развитию небанковских инструментов финансирования МСП. В ней участвовали представители ЦБ, Мосбиржи, а также эмитенты сектора МСП.
Тезисы участников:
🔹Объемы бондовых размещений бьют очередные рекорды. За неполный 2023 год 27 из 35 новых эмитентов выпустили облигации сектора ВДО (с рейтингом BBB и ниже). Всего в обращении с начала года находятся облигации на сумму 173 млрд руб.
🔹Объем господдержки эмитентов МСП по субсидированию купона и затрат на организацию размещений за 6 месяцев 2023 года достиг рекордных 0,5 млрд руб.
🔹Рынок краудфандинга тоже не отстает, крауд-платформы бросают вызов классическим ценным бумагам. Объем привлеченных средств за январь-август 2023 года составил 13.8 млрд руб.
🔹Генеральный директор ООО "Моторные технологии" на своем примере в очередной раз продемонстрировала, каких эффектов можно достичь для бизнеса, бюджета и экономики через масштабирования предприятия путем выпуска облигаций
@bondholders
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Материал #Коммерсант с нашим комментарием 💼
Позиция АВО:
«Квалификацию по объему капитала если и стоит присваивать, то с учетом совокупных активов инвестора, включая его доли в бизнесе, недвижимое имущество и прочее. Доля активов, находящихся в банковских и рыночных продуктах, не должна быть определяющей»
Позиция АВО:
«Квалификацию по объему капитала если и стоит присваивать, то с учетом совокупных активов инвестора, включая его доли в бизнесе, недвижимое имущество и прочее. Доля активов, находящихся в банковских и рыночных продуктах, не должна быть определяющей»
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Коммерсантъ
Брокеры просят не перекваливать клиентов
Участники и регулятор рынка обменялись мнениями об инвесторах
Forwarded from Expert RA
IV ежегодный форум «Будущее облигационного рынка»
Когда: 25 октября 2023 г.
Где: Москва, отель InterContinental Тверская 5*.
Форум «Будущее облигационного рынка» – это площадка «Эксперт РА» и «Эксперт Бизнес-Решений», на которой регуляторы, организаторы размещений, эмитенты, инвесторы и компании инфраструктуры финансового рынка обсуждают актуальные вызовы и возможности российского рынка облигаций.
В деловой программе форума — пленарное заседание «Российский облигационный рынок: рост, надежность, доходность» с актуальным макро-прогнозом рейтингового агентства «Эксперт РА», а также четыре тематические секции: «Инвестгрейд: спрос, предложение, тренды», «Девелоперы: зона роста облигационного рынка», «Финансы для растущего бизнеса. Облигации МСБ», «Оптические иллюзии и предметные выгоды рынка ЦФА».
Обсудим:
и другие насущные рыночные вопросы
🎁 Неофициальная вечерняя программа «ГОЛОС РЫНКА» в караоке-баре «Руки Вверх!» + возможность пообщаться с аналитической командой «Эксперт РА» в неформальной обстановке
Регистрация
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Каналы, которые ведут члены АВО либо в сотрудничестве с нами. 💼
1.Тихие деньги: рынки и инвестиции🔥
Теория и практика, разбор отдельных выпусков облигаций, статистика по федеральному бюджету и ФНБ, инфляция, дайджесты пресс-конференций Банка России, любопытные факты и события рынка
2.Еврооблигации Республики Беларусь, и все что с ними связано
3.Манька Аблигация
Авторский блог - директора по корп. фин. крупной промышленной компании.
Имеет широкий инвестиционный портфель, частью которого являются облигации 2-го эшелона и ВДО.
Канал про историю и финансы.
4. Bonds_wizzard
Про облигации простым языком.
Сегмент ВДО. Иной угол зрения. Много важных/полезных цифр. Информация о первичных размещениях (даты/результаты). Статьи для начинающих инвесторов. Юмор (а куда без него?!).
5. Проект «Долгосрок»
Основная цель - создание портфеля долгосрочных инвестиций для получения пассивного дохода
Здесь вы найдете:
- Результаты портфеля
- Новостные обзоры
- Анализ эмитентов
- Образовательный контент
6. Авторский канал ФинОснова: тренды, идеи и мнения о рынке.
У автора 7 лет работы в Private Banking.
12 лет собственных инвестиций
Степень магистра финансов (MS in Finance) Бостонского университета.
1.Тихие деньги: рынки и инвестиции🔥
Теория и практика, разбор отдельных выпусков облигаций, статистика по федеральному бюджету и ФНБ, инфляция, дайджесты пресс-конференций Банка России, любопытные факты и события рынка
2.Еврооблигации Республики Беларусь, и все что с ними связано
3.Манька Аблигация
Авторский блог - директора по корп. фин. крупной промышленной компании.
Имеет широкий инвестиционный портфель, частью которого являются облигации 2-го эшелона и ВДО.
Канал про историю и финансы.
4. Bonds_wizzard
Про облигации простым языком.
Сегмент ВДО. Иной угол зрения. Много важных/полезных цифр. Информация о первичных размещениях (даты/результаты). Статьи для начинающих инвесторов. Юмор (а куда без него?!).
5. Проект «Долгосрок»
Основная цель - создание портфеля долгосрочных инвестиций для получения пассивного дохода
Здесь вы найдете:
- Результаты портфеля
- Новостные обзоры
- Анализ эмитентов
- Образовательный контент
6. Авторский канал ФинОснова: тренды, идеи и мнения о рынке.
У автора 7 лет работы в Private Banking.
12 лет собственных инвестиций
Степень магистра финансов (MS in Finance) Бостонского университета.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Оферта МКБ telegram АВО.pdf
151.5 KB
В очередной раз нарушаются права владельцев облигаций на оферту при реорганизации ⛔️
Ассоциация направила обращение в Банк России (см. вложение) касательно негативной ситуации, сложившейся с реализацией права на досрочное погашение облигаций ПАО "МКБ", возникшей в связи с действиями отдельных брокеров.
В Ассоциацию поступают обращения, что ряд брокеров (в частности, АО «АЛЬФА-БАНК» и Банк ВТБ (ПАО)) препятствуют реализации законных прав частных инвесторов и не исполняют их поручения на предъявление облигаций ПАО «МКБ» к досрочному погашению.
Не смотря на то, что сообщение о возникновении у физических лиц права требовать досрочного погашения облигаций опубликовано ПАО «МКБ» в центре раскрытия информации, брокеры утверждают, что предъявление ценных бумаг к оферте невозможно, поскольку у эмитента отсутствуют надлежащие обязательства перед владельцами облигаций.
В соответствии с п. 5 ст. 8.9 Закона «О рынке ценных бумаг», брокеры, получившие указания (инструкции) владельцев ценных бумаг, обязаны направлять в депозитарий, осуществляющий централизованный учет прав на ценные бумаги, сообщения, содержащие волеизъявления владельца.
Законодательство не наделяет брокеров полномочиями оценивать целесообразность и обоснованность указаний владельцев облигаций.
Бездействие АО «АЛЬФА-БАНК» и Банк ВТБ (ПАО) не позволяет физическим лицам-владельцам облигаций реализовать свои законные права на получение денежных средств.🔹
@bondholders
Ассоциация направила обращение в Банк России (см. вложение) касательно негативной ситуации, сложившейся с реализацией права на досрочное погашение облигаций ПАО "МКБ", возникшей в связи с действиями отдельных брокеров.
В Ассоциацию поступают обращения, что ряд брокеров (в частности, АО «АЛЬФА-БАНК» и Банк ВТБ (ПАО)) препятствуют реализации законных прав частных инвесторов и не исполняют их поручения на предъявление облигаций ПАО «МКБ» к досрочному погашению.
Не смотря на то, что сообщение о возникновении у физических лиц права требовать досрочного погашения облигаций опубликовано ПАО «МКБ» в центре раскрытия информации, брокеры утверждают, что предъявление ценных бумаг к оферте невозможно, поскольку у эмитента отсутствуют надлежащие обязательства перед владельцами облигаций.
В соответствии с п. 5 ст. 8.9 Закона «О рынке ценных бумаг», брокеры, получившие указания (инструкции) владельцев ценных бумаг, обязаны направлять в депозитарий, осуществляющий централизованный учет прав на ценные бумаги, сообщения, содержащие волеизъявления владельца.
Законодательство не наделяет брокеров полномочиями оценивать целесообразность и обоснованность указаний владельцев облигаций.
Бездействие АО «АЛЬФА-БАНК» и Банк ВТБ (ПАО) не позволяет физическим лицам-владельцам облигаций реализовать свои законные права на получение денежных средств.
@bondholders
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Годовая инфляция, по данным Росстата, в сентябре выросла до 6%. В месячном выражении инфляция также ускорилась, составив 0,87% по сравнению с 0,28% месяцем ранее. На этом фоне зампред Центробанка Алексей Заботкин заявил, что в 2024 году денежно-кредитная политика регулятора останется жёсткой и может даже стать ещё более ястребиной. Но почему это ужесточение не сработало до сих пор? Смягчит ли небольшое укрепление рубля Банк России и чего ждать от ближайшего заседания 27 октября? РБК обсудид эти вопросы вместе с экспертами.
Также в программе подробный разбор дебютного размещения сети магазинов SUNLIGHT и необычные ВДО.
Гости:
Игорь Рапохин, старший стратег по долговому рынку SberCIB Investment Research
Максим Чернега, руководитель направления DCM департамента корпоративных финансов «Цифра брокер»
Ведущие:
Анна Кожухарь
Константин Бочкарёв
---------------------
#РБК #инвестиции #ЦБ
Также в программе подробный разбор дебютного размещения сети магазинов SUNLIGHT и необычные ВДО.
Гости:
Игорь Рапохин, старший стратег по долговому рынку SberCIB Investment Research
Максим Чернега, руководитель направления DCM департамента корпоративных финансов «Цифра брокер»
Ведущие:
Анна Кожухарь
Константин Бочкарёв
---------------------
#РБК #инвестиции #ЦБ
Ассоциация инвесторов «АВО»
Ассоциация инвесторов заявила о неправильном взимании налога с дивидендов. #НДФЛ Подробнее на #РБК:
Российские инвестиционные компании начали готовиться к переходу на «справедливое» налогообложение дивидендных выплат, которое предполагает, что налог с дивиденда взимается по истечении отчетного периода либо при выводе средств со счета. Об этом «РБК Инвестициям» рассказали несколько крупных брокеров. Ранее подобный механизм был реализован на облигационном рынке.🔹
Подробнее на РБК
Подробнее на РБК
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
РБК Инвестиции
Брокеры начали подготовку к «справедливому» налогообложению дивидендов
По закону инвесторы должны заплатить 13% с дивидендов российских компаний. Сейчас они получают на счет выплаты, уже очищенные от налога. Брокеры готовы полностью изменить эту схему, что будет
В связи с многочисленными обращениями частных инвесторов касательно данного законопроекта.
Поясняем, что на взгляд АВО, данный законопроект не изменяет срок обязательного замещения. Такой срок регулируется не законом, а Указом Президента РФ от 05.07.2022 N 430 (ред. от 22.05.2023).⚡️
Срок указан в п.4 Указа и на сегодняшний день это по-прежнему 01 января 2024 года.
Законопроект предоставляет возможность эмитенту проводить повторные замещения в течении следующего года, что улучшает положение владельцев облигаций.🔹 @bondholders
Поясняем, что на взгляд АВО, данный законопроект не изменяет срок обязательного замещения. Такой срок регулируется не законом, а Указом Президента РФ от 05.07.2022 N 430 (ред. от 22.05.2023).
Срок указан в п.4 Указа и на сегодняшний день это по-прежнему 01 января 2024 года.
Законопроект предоставляет возможность эмитенту проводить повторные замещения в течении следующего года, что улучшает положение владельцев облигаций.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
rusbonds.ru
Возможность выпуска российскими заемщиками замещающих бондов могут про... | RusBonds
Последние новости рынка облигаций. Главные новости облигаций
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
АВО запускает цикл эфиров по облигациям. Поговорим про базовые понятия, характеристики и методы оценки. Обсудим биржевые и рентные фонды.
Тема первого эфира: базовые понятия и отличие от депозитов
Спикеры от Ассоциации: Константин Новик (кандидат физ.мат. наук, автор канала @silenceandmoney) и Павел Мартынов (ст. преподаватель РЭА им. Г. В. Плеханова)
У аудитории будет возможность задать вопросы спикерам.
Встречаемся 18 октября в @GoodBonds , 19.00 Мск.💼
#финграмотность
Тема первого эфира: базовые понятия и отличие от депозитов
Спикеры от Ассоциации: Константин Новик (кандидат физ.мат. наук, автор канала @silenceandmoney) и Павел Мартынов (ст. преподаватель РЭА им. Г. В. Плеханова)
У аудитории будет возможность задать вопросы спикерам.
Встречаемся 18 октября в @GoodBonds , 19.00 Мск.
#финграмотность
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
bondholders.ru
Ассоциация инвесторов «АВО»
Мы голос частных инвесторов в коммуникации с профессиональными участниками рынка.