Правила управления капиталом банков США: Федеральная резервная система применяет более слабую версию запланированного пересмотра

•Федеральная резервная система представила документ о возможных изменениях в капитале банков США.

•Изменения могут облегчить нагрузку на кредиторов с Уолл-стрит и отменить ключевые положения знакового предложения.

•Документ ФРС не содержит обновленной оценки дополнительного капитала, необходимого крупным банкам для защиты от финансовых потрясений.

•Предлагаемые изменения могут привести к увеличению капитала всего на 5%, первоначальная версия предусматривала общее повышение на 16%.

•Банки Уолл-стрит развернули одну из своих самых ожесточенных лоббистских кампаний после обнародования предложения.

•Существенные изменения в плане могут способствовать достижению цели председателя ФРС Джерома Пауэлла по привлечению широкой поддержки со стороны правления центрального банка.

@Bloomberg4you 🇺🇸 #США #финансы #ФРС #банки #лобби #правила #капитал

Крупные банки проходят стресс-тест ФРС в ожидании дополнительных выплат

•Крупнейшие банки США прошли стресс-тест Федеральной резервной системы.

•Банки остались выше минимальных требований к капиталу во время гипотетической рецессии.

•Группа понесла бы убытки в размере почти 685 млрд долларов.

•В этом раунде ежегодного "экзамена" участвовали 31 банк с активами не менее 100 млрд долларов.

•Коэффициент достаточности капитала 1-го уровня достигнет 9,9%, значительно выше минимального требования в 4,5%.

•Цель теста - убедиться, что у банков достаточно капитала для покрытия убытков в случае стрессового сценария.

•Результаты теста показывают, что банки имеют достаточный капитал для покрытия убытков.

•ФРС ожидает умеренного увеличения совокупных резервов капитала на случай стрессовых ситуаций.

@Bloomberg4you 🇺🇲 #США #СтрессТест #банки #финансы

​​Крупнейшие банки США увеличили выплаты после стресс-теста ФРС

•Крупнейшие банки США повысили выплаты инвесторам после успешного прохождения стресс-теста Федеральной резервной системы.

•JPMorgan Chase & Co., Goldman Sachs Group Inc. и Bank of America Corp. увеличили дивиденды.

•Citigroup Inc., Wells Fargo & Co. и Morgan Stanley также увеличили дивиденды.

•JPMorgan и Morgan Stanley одобрили программы обратного выкупа акций на сумму до 30 млрд долларов и 20 млрд долларов соответственно.

•Выплаты многих банков ускорились в этом году из-за уверенности в смягчении жестких правил капитала, известных как "Базель III Эндшпиль".

•ФРС потребовала от банков подождать закрытия рынка, чтобы объявить о результатах стресс-теста.

•В этом году в экзамен включены банки с активами не менее 100 млрд долларов.

•Коэффициент достаточности капитала 1-го уровня достигнет 9,9% при "крайне неблагоприятном" экономическом сценарии, что выше минимального требования в 4,5%.

@Bloomberg4you 🇺🇲 #США #банки #Базель3 #дивиденды

Китайский регулятор заявил, что попросит некоторые банки снизить риски по облигациям

•Финансовый регулятор Китая попросил некоторых сельских кредиторов сократить средний срок хранения облигаций.

•Власти стремятся защитить банковский сектор на фоне роста на долговом рынке.

•Местные отделения Национального управления финансового регулирования проверяли инвестиции банков в облигации.

•Проверка проводилась в рамках ежемесячных проверок.

•Шаг последовал за аналогичной просьбой центрального банка.

@Bloomberg4you 🇨🇳#Китай #банки #долг #регулятор #дкп

Крупным банкам необходимо более четкое представление о своих собственных рисках после стресс-тестов

•Финансовая система США в отличной форме, но тесты несовершенны и банки плохо понимают риски.

•Регулирующие органы могут поддаться опасному самоуспокоению.

•Сценарии тестов не всегда отражают весь спектр рисков.

•Регулирующие органы устанавливают минимальные уровни капитала для крупнейших банков США.

•Новый способ оценки рисков, предложенный регулирующими органами, был сложным и ущербным.

•ФРС, похоже, отступает, и банки готовятся вернуть акционерам больше капитала.

•Надзорным органам необходимо убедиться, что банки способны регистрировать и измерять свои собственные риски.

•Органы надзора США должны применять агрессивный подход для обеспечения соблюдения банками требований законодательства.

@Bloomberg4you 🇺🇸 #США #банки #регулятор #СтрессТесты #риски #мнение

Промежуточный обзор ситуации с Credit Suisse подрывает доверие к #Finma и #SNB, говорится в сообщении SZ

•Швейцарская парламентская комиссия критикует Finma, центральный банк и Федеральный совет за крах Credit Suisse в 2023 году.

•Власти не смогли предотвратить распад компании, несмотря на ее системную важность и очевидные проблемы.

•Критика Finma сосредоточена на недостатке уверенности в себе и необходимости более широких полномочий.

•Швейцария пытается справиться с огромным финансовым сектором после краха Credit Suisse и поглощения его UBS Group AG.

•Швейцарский национальный банк ограничен в предоставлении экстренной ликвидности и не обратил внимание на проблемы Credit Suisse достаточно рано.

•Ули Маурер, бывший министр финансов Швейцарии, также будет обвинен в недостаточной подготовке властей к краху Credit Suisse.

•Окончательный отчет комиссии, вероятно, прольет свет на процесс принятия решений перед поглощением.

@Bloomberg4you 🇨🇭 #Швейцария #CreditSuisse #крах #обзор #банки

Goldman Sachs оспаривает результаты стресс-теста ФРС, сообщает #FT

•Goldman Sachs Group Inc. обжалует результаты последнего стресс-теста Федеральной резервной системы, который потребует от банка увеличения капитала, сообщает Financial Times.

•Этот шаг был предпринят после того, как две недели назад главный исполнительный директор Дэвид Соломон заявил, что результат не отражает усилий Goldman по повышению стабильности своего бизнеса, сообщила газета в воскресенье со ссылкой на людей, знакомых с вопросом.

•Хотя ФРС разрешила банкам обжаловать результаты стресс-тестов с 2020 года, она отвергла все вызовы, сообщает FT.

@Bloomberg4you 🇺🇲 #США #Goldman #ФРС #СтрессТест #обжалование #банки

ЕЦБ намерен отложить результаты расследования по кредитам с привлечением заемных средств из-за негативной реакции банков

•ЕЦБ отложит результаты расследования по кредитам с высоким уровнем риска.

•Регулятор воздержится от передачи результатов анализа финансирования до сентября.

•Решение является ответом на критику банков по поводу проведения расследования.

•ЕЦБ, возможно, снизит требования к банкам по созданию резервов на возможные потери по рискованным ссудам.

•Банки выразили недовольство подходом ЕЦБ, а не только его выводами.

•Расследование началось после окончания эпохи дешевых кредитов и роста кредитования с привлечением заемных средств.

•Крупные банки еврозоны имели финансовые риски, связанные с привлечением заемных средств, на сумму около 500 млрд евро.

@Bloomberg4you 🇪🇺 #Европа #ЕЦБ #банки #финансы #расследование #экономика

Goldman ограничит обратный выкуп акций после проведения стресс-теста, требующего увеличения капитала

•Goldman Sachs Group Inc. планирует сократить выкуп акций после стресс-теста Федеральной резервной системы.

•Увеличение объема капитала требуется для выполнения требований стресс-теста.

•Банк выступает против результатов стресс-теста.

•Финансовый директор Денис Коулман заявил о снижении объема выкупа акций по сравнению со вторым кварталом.

•Во втором квартале Goldman выкупил акции на сумму 3,5 миллиарда долларов.

@Bloomberg4you 🇺🇲 #США #Goldman #банки #акции #выкуп #сокращение #СтрессТест #ФРС

#FDIC и два других регулирующих органа запрашивают информацию о связях банков и финансовых технологий

•Федеральная корпорация по страхованию вкладов и два других ведущих банковских регулятора США хотят получить больше информации об отношениях кредиторов с фирмами занимающимися финансовыми технологиями.

•FDIC, Федеральная резервная система и Управление валютного контроля запрашивают подробную информацию об этих соглашениях, в том числе связанных с депозитами, платежами и кредитными продуктами и услугами.

•Официальные лица хотят услышать мнение отрасли и общественности о “характере и последствиях соглашений между банками и финансовыми технологиями и эффективных практиках управления рисками”, - говорится в совместном заявлении регуляторов в четверг.

@Bloomberg4you 🇺🇲 #США #регулятор #финтех #банки #соглашения #сотрудничество

​​Народный банк Китая начал стресс-тесты китайских банков, чтобы снизить риски по облигациям, говорится в документе

Стресс-тесты китайских финансовых институтов

•Китай проводит стресс-тесты для оценки устойчивости инвестиций в облигации.

•Тестирование направлено на проверку способности банков справляться с волатильностью рынка.

•Цель тестов - не повышение доходности, а проверка способности банков противостоять резким колебаниям.

Реакция на рост цен на облигации

•Рост цен на облигации Китая замедлился из-за мер по охлаждению рынка.

•Продажа облигаций государственными банками и собрания финансовых учреждений привели к коллапсу в торговле.

Регулирование рынка облигаций

•Центральный банк Китая не стремится к запрету инвестиций в облигации, но видит риски в массовой их скупке.

•Глава Народного банка Китая Пан Гуншенг подчеркивает упорядоченное решение финансовых рисков.

Денежно-кредитная политика Китая

•Китай будет придерживаться поддерживающей денежно-кредитной политики для стимулирования кредитования и снижения стоимости финансирования.

@Bloomberg4you 🇨🇳 #Китай #банки #стресс_тесты #НБК #дкп #экономика

ФРС снизила требования Goldman Sachs к резервному капиталу до 6,2%

•Федеральная резервная система снизила требования к резервному капиталу Goldman Sachs Group Inc.

•Требование было снижено с 6,4% до 6,2% после предоставления дополнительной информации.

•Банк предоставил информацию, которая позволила ФРС снизить требования.

•В результате корректировки коэффициент обыкновенного капитала 1-го уровня составил 13,7%.

@Bloomberg4you 🇺🇸 #США #банки #Goldman #требования #капитал #ФРС

​​В городах США наблюдается рост безработицы, и многие из них страдают от сокращения заработной платы

Уровень безработицы в крупных городах США

•В июле 2024 года уровень безработицы в 350 из 389 крупных городов был выше, чем в июле 2023 года.

•В девяти из десяти городов США уровень безработицы вырос, а средняя недельная заработная плата снизилась более чем в 40% из них.

•В восьми крупных районах с населением более 1 миллиона человек уровень безработицы также увеличился.

•В Сан-Франциско занятость снизилась по сравнению с июлем 2019 года.

Общее состояние рынка труда

•В то время как безработица по всей стране остается низкой по историческим меркам, цифры помогают проиллюстрировать неуклонное ослабление рынков труда по всей стране.

•Федеральная резервная система считает, что пришло время для снижения процентных ставок, и первое снижение ожидается в следующем месяце.

Динамика занятости в крупных городах

•В Лас-Вегасе отмечен наибольший прирост рабочих мест за 12 месяцев, в то время как в Солт-Лейк-Сити, Майами, Финиксе и Ричмонде также наблюдается рост занятости.

•BLS ранее сообщало, что ураган “Берилл”, обрушившийся на Техас 8 июля, "не оказал заметного влияния" на показатели занятости, и сегодняшний релиз подтверждает эту оценку.

Сокращение доходов

•Одним из элементов нового отчета, который может вызвать удивление, является повсеместное сокращение доходов. Данные показывают, что средний недельный заработок в июле 2024 года был ниже, чем годом ранее, в 43% мегаполисов.

•В пяти из восьми самых высокооплачиваемых районов наблюдалось снижение заработной платы, включая Сан-Франциско, Бостон и Вашингтон.

@Bloomberg4you 🇺🇸 #США #банки #Goldman #требования #капитал #ФРС

#Visa обновит систему обработки банковских платежей в Великобритании на сумму 3,7 трлн фунтов стерлингов

•Visa Inc. работает с некоторыми крупнейшими банками Великобритании в попытке изменить порядок обработки платежей от счета к счету в стране, поскольку потребители продолжают терять миллиарды из-за несанкционированных транзакций.

•Компания создает новую систему, которая предложит потребителям официальный процесс оспаривания платежей, произведенных методом банковского перевода, говорится в заявлении, опубликованном в четверг.

•Компания Visa, давно известная своими предложениями кредитных и дебетовых карт, намерена обновить так называемый прямой дебет - все более популярный автоматический платежный метод, который люди и предприятия используют при оплате счетов или оформлении подписок.

•Прямое дебетование помогло набирать популярность платежам банковским переводом в последние годы, поскольку это снижает вероятность задержки или взимания комиссии за просрочку.

•В прошлом году потребители провели такие платежи на сумму около 3,7 трлн фунтов стерлингов (4,9 трлн долларов) с использованием технологии "От счета к счету".

•С увеличением количества платежей, проходящих через эту систему, миллиарды были потеряны из-за мошенничества, несанкционированного автоматического продления или отсутствия гибкости при оплате счетов, заявила Visa.

•Хотя в Великобритании одна из самых развитых платежных систем на планете, в стране также наблюдается один из самых высоких уровней мошенничества при межрасчетных платежах.

•Регулирующие органы объявили в среду, что планируют снизить максимальный лимит возмещения до 85 000 фунтов стерлингов с 415 000 фунтов стерлингов для жертв такого мошенничества после лоббирования со стороны платежной индустрии и отзывов правительственных чиновников.

•Согласно заявлению Регулятора платежных систем, согласно новому ограничению, более 99% претензий по объему по-прежнему будут покрыты.

•Отраслевые группы заявили, что планы PSR заходят недостаточно далеко, а главный исполнительный директор Innovate Finance Джанин Хирт назвала предложение “позитивной новостью”, но раскритиковала его за то, что оно позволяет возмещать убытки в случаях грубой халатности потребителя.

•Платежная ассоциация, представляющая более 200 фирм отрасли, также заявила, что в плане есть недостатки, утверждая, что ограничение в 30 000 фунтов стерлингов было бы более уместным.

@Bloomberg4you 🇬🇧 #Великобритания #рынки #обзор #экономика #банки

Китай увеличит капитал мегабанков впервые за десятилетие

•Китай планирует рекапитализировать своих крупнейших коммерческих кредиторов впервые более чем за десятилетие, стремясь укрепить отрасль, которая борется с рекордно низкой маржой, падающей прибылью и растущим безнадежным долгом.

•На пресс-конференции во вторник власти заявили, что увеличат базовый капитал первого уровня в шести крупнейших коммерческих банках страны, наряду с множеством других мер по укреплению рынка недвижимости и экономики.

•“Капитал будет вливаться в разные банки по очереди и с разной политикой”, - сказал Ли Юньцзе, министр Национального управления финансового регулирования, не вдаваясь в подробности.

•Регулятор призовет крупные банки расширить возможности по управлению капиталом и усилить операции, чтобы они лучше служили движущей силой реальной экономики, сказал он.

@Bloomberg4you 🇨🇳 #Китай #банки #капитализация #правительство

​​Японский регулятор тщательно проверит кредитование мегабанками американских фондов

•Финансовый регулятор Японии планирует изучить кредитование банками фондов прямых инвестиций и других фондов в США и других странах, чтобы определить, имеют ли они надлежащее управление рисками.

•Тошинори Ясики, высокопоставленный чиновник Агентства финансовых услуг, сказал, что бизнес привлек внимание, потому что крупнейшие банки страны увеличивают так называемое финансирование по подписке и кредитование фондов, которые предоставляют акции или кредиты частным компаниям.

•“Необходимо проверить, существует ли эффективное управление рисками, подходящее для быстро расширяющихся продуктов”, - сказал в интервью Ясики, генеральный директор бюро разработки стратегии и менеджмента агентства.

•Финансирование по подписке предполагает предоставление промежуточных кредитов инвестиционным фирмам, чтобы они могли заключать срочные сделки, не дожидаясь получения денег от своих партнеров с ограниченной ответственностью.

•Крупнейшие банки Японии предоставили компаниям в Северной и Южной Америке таких кредитов на сумму более 25 миллиардов долларов, свидетельствуют данные Банка Японии.

•Зарубежный бизнес составляет значительную часть операций японских мегабанков после многолетней экспансии за рубеж, что побуждает регулятор уделять пристальное внимание их подверженности колебаниям мировой экономики и финансовых рынков.

•Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. и ее коллеги пытаются получить больше мандатов от институциональных клиентов в США в дополнение к связям с традиционными крупными корпорациями.

•“Финансирование по подписке сопряжено с относительно низким уровнем риска, но мы могли бы обратить внимание на такие вещи, как увеличение продолжительности кредитования или его отсутствие”, - сказал Яшики. “Также важно, чтобы у них были планы действий на случай внезапных изменений экономических и рыночных условий”.

@Bloomberg4you 🇯🇵 #Япония #регулятор #банки #проверка #инвестиции #экономика

​​Крупнейшие банки Китая снизят ставки по депозитам уже на этой неделе

•Китайские банки намерены снизить ставки по депозитам на 300 трлн юаней (42,3 трлн долларов) уже на этой неделе после того, как последний шквал стимулирующих мер еще больше снизит их прибыльность, по словам людей, знакомых с вопросом.

•Крупнейшие банки, включая Industrial & Commercial Bank of China Ltd. и China Construction Bank Corp. будут руководствоваться механизмом самоконтроля процентных ставок центрального банка при снижении ставок по ряду депозитных продуктов, сказали люди, которые попросили не называть их имени, обсуждая частный вопрос.

•Ставки по годичным срочным депозитам могут снизиться как минимум на 20 базисных пунктов, в то время как ставки по более долгосрочным могут снизиться как минимум на 25 базисных пунктов, сообщили источники. Планы еще предстоит доработать, сказали они.

•Сокращение станет вторым подобным сокращением в этом году после предыдущего раунда в конце июля. Народный банк Китая не сразу ответил на запрос о комментариях.

@Bloomberg4you 🇨🇳 #Китай #банки #ставка #депозиты #снижение #экономика

​​Италия заберёт у банков и страховщиков 3,5 миллиарда евро в рамках бюджетного плана

•Кабинет премьер-министра Джорджии Мелони привлекает банки и страховых компаний Италии для финансирования бюджета в соответствии с новым планом, разработанным для выполнения обещаний о раздаче подарков избирателям.

•“Как мы и обещали, новых налогов для граждан не будет”, - сказала Мелони в посте на X во вторник. “3,5 млрд евро от банков и страховых компаний будут выделены на здравоохранение и наиболее уязвимым слоям населения”.

•Она не уточнила, как будут собраны эти деньги и в какие сроки. Казначейство подтвердило, что финансовый сектор поможет покрыть расходы, но также не предоставило подробностей. Министр финансов Джанкарло Джорджетти проведет пресс-конференцию в среду в 11 часов утра в Риме.

•Бюджет был согласован министрами на встрече поздно вечером во вторник, как раз вовремя, чтобы уложиться в крайний срок для представления плана на рассмотрение Европейского Союза. Меры все еще должны быть представлены парламенту для подписания.

•Этот пакет мер общей стоимостью 30 миллиардов евро (33 миллиарда долларов) на 2025 год стал результатом многонедельных мучительных раздумий правительства о том, как совместить обещание ускорить сокращение дефицита бюджета Италии с политической необходимостью выполнять дорогостоящие предвыборные обещания.

•Эти обещания включают в себя сокращение налогового бремени — разницы между тем, во что обходятся работодателям работники, и тем, что им выплачивается, — а также помощь малоимущим семьям и малому бизнесу.

•Правительство также увеличивает расходы на оборону и здравоохранение.

@Bloomberg4you 🇮🇹 #Италия #банки #страховщики #дефицит #бюджет #стрижка #экономика

​​Китайские банки сталкиваются с проблемой ликвидности из-за роста стоимости ключевого финансирования

•Китайские банки испытывают повышенное давление в плане финансирования, что стало непреднамеренным последствием смягчения денежно-кредитной политики, которое привело к росту акций и снижению спроса на долговые продукты.

•Доходность по однолетним оборотным депозитным сертификатам, продаваемым банками с рейтингом AAA, — популярному инструменту привлечения средств для кредиторов, похожему на облигации, — выросла до самого высокого уровня с июня в начале этого месяца, а затем в последние дни снизилась, как показывают данные #Bloomberg.

•Премия к семидневной ставке по соглашению о покупке ценных бумаг, которая является ориентиром для денежного рынка, находится на самом высоком уровне с февраля.

•Нехватка ликвидности у кредиторов стала неожиданным результатом недавнего решения центрального банка Китая снизить ключевые процентные ставки на 20-30 базисных пунктов для оживления экономического роста.

•Резкое смягчение денежно-кредитной политики привело к сокращению объема сберегательных вкладов, что привело к увеличению потребности банков в привлечении средств в других странах. Это также привело к росту цен на акции в стране, что отвлекло больше средств от низкодоходных долговых инструментов, широко используемых кредиторами.

•Недавняя борьба за финансирование также является напоминанием о том, что Пекину важно выполнить своё обещание рекапитализировать крупные государственные банки. Этот шаг призван помочь им справиться с рекордно низкой рентабельностью, сокращением прибыли и ростом проблемных кредитов.

•«Недавний рост расходов на выпуск NCD показывает, что крупным банкам по-прежнему необходимо увеличивать задолженность и улучшать показатели ликвидности», — написали аналитики Huaxi Securities Co. в своей заметке. «Ставки NCD, вероятно, останутся высокими в краткосрочной перспективе, поскольку крупные банки первыми снизили ставки по депозитам и столкнутся с потенциальным давлением со стороны предложения государственных облигаций в четвертом квартале».

•В прошлом месяце Китай представил свой самый масштабный пакет мер по поддержке своей слабеющей экономики, снизив процентные ставки, а также стоимость кредитов на 5,3 триллиона долларов.

•Центральный банк также снизил процентную ставку по своим годовым кредитам, а управляющий Пань Гуншэн заявил, что за этим последует снижение ставок по депозитам.

@Bloomberg4you 🇨🇳 #Китай #банки #ликвидность #проблемы #экономика