Файлообменная платформа WeTransfer стремится провести листинг на Euronext Amsterdam в рамках первого крупного первичного публичного размещения в Европе в 2022 году.
Компания планирует привлечь 160 миллионов евро (182 миллиона долларов) в рамках предложения, в то время как держатели, включая Highland Europe Technology и HPE Institutional Fund II, продадут существующие акции, говорится в заявлении. В июне агентство Bloomberg News сообщило, что в ходе IPO WeTransfer может быть оценена примерно в 1 миллиард евро.
Предлагаемый листинг связан с тем, что выручка выросла на 64% в годовом исчислении до 72 миллионов евро в первые три квартала 2021 года. Компания, основанная в 2009 году Басом Биренсом, ожидает, что выручка за весь год превысит 100 миллионов евро, сообщил главный исполнительный директор Гордон Уиллоуби.
Амстердамская фирма заявила, что планирует использовать часть выручки от IPO для поддержки роста. Она также стремится выполнить свои обязательства по плану стимулирования руководства и выплатить Highland определенную сумму в связи с конвертацией акций.
Компания #WeTransfer, которая разрабатывает инструменты для повышения творческой производительности, используемые для обмена файлами и удаленного сотрудничества, считает венчурную компанию Highland Europe своим крупнейшим инвестором с долей 55%. Частная инвестиционная компания HPE Growth, которая в 2019 году провела инвестиционный раунд в размере 35 миллионов евро, имеет 13% акций.
Morgan Stanley и Bank of America Corp. являются глобальными координаторами наряду с букраннерами ABN Amro Bank NV, ODDO BHF SCA и Barclays Plc.
#Bloomberg
Компания планирует привлечь 160 миллионов евро (182 миллиона долларов) в рамках предложения, в то время как держатели, включая Highland Europe Technology и HPE Institutional Fund II, продадут существующие акции, говорится в заявлении. В июне агентство Bloomberg News сообщило, что в ходе IPO WeTransfer может быть оценена примерно в 1 миллиард евро.
Предлагаемый листинг связан с тем, что выручка выросла на 64% в годовом исчислении до 72 миллионов евро в первые три квартала 2021 года. Компания, основанная в 2009 году Басом Биренсом, ожидает, что выручка за весь год превысит 100 миллионов евро, сообщил главный исполнительный директор Гордон Уиллоуби.
Амстердамская фирма заявила, что планирует использовать часть выручки от IPO для поддержки роста. Она также стремится выполнить свои обязательства по плану стимулирования руководства и выплатить Highland определенную сумму в связи с конвертацией акций.
Компания #WeTransfer, которая разрабатывает инструменты для повышения творческой производительности, используемые для обмена файлами и удаленного сотрудничества, считает венчурную компанию Highland Europe своим крупнейшим инвестором с долей 55%. Частная инвестиционная компания HPE Growth, которая в 2019 году провела инвестиционный раунд в размере 35 миллионов евро, имеет 13% акций.
Morgan Stanley и Bank of America Corp. являются глобальными координаторами наряду с букраннерами ABN Amro Bank NV, ODDO BHF SCA и Barclays Plc.
#Bloomberg