🔥 Ростелеком (RTKM): будущий лидер российской цифровой экономики с апсайдом 50%. Посмотрите, как трансформировался Ростелеком с 2010 года: из оператора стационарных телефонов компания превратилась в одного из топ-игроков мобильной связи и лидера рынка хранения и обработки данных.
Рост новых направлений продолжится, считает источник РДВ. Их доля в выручке Ростелекома к 2025 году вырастет до 39%. А принадлежащий Ростелекому Tele2 вырастет на 25% за 5 лет, в то время как МТС и Мегафон останутся примерно в нуле.
#анализ #RTKM
@AK47pfl
Рост новых направлений продолжится, считает источник РДВ. Их доля в выручке Ростелекома к 2025 году вырастет до 39%. А принадлежащий Ростелекому Tele2 вырастет на 25% за 5 лет, в то время как МТС и Мегафон останутся примерно в нуле.
#анализ #RTKM
@AK47pfl
❗️Ростелеком (RTKM): справедливая стоимость 154.60 рублей, апсайд +50%.
👉 https://neo.putinomics.ru/dashboard/rtkm/moex
#RTKM
@AK47pfl
👉 https://neo.putinomics.ru/dashboard/rtkm/moex
#RTKM
@AK47pfl
🔥 Ростелеком (RTKM): будущий лидер российской цифровой экономики с апсайдом 50%. Ростелекому принадлежит единственный растущий мобильный оператор в России — Теле2.
С 2016 по 2020 год Теле2 был единственным оператором, который смог увеличить абонентскую базу. Пока абонентская база у МТС (MTSS), МегаФона и Билайна (VEON) падала, у Теле2 она выросла на 15% с 39 до 45 млн абонентов.
• У Теле2 есть потенциал дальнейшего роста за счёт роста базы абонентов и тарифов.
Теле2 растёт так быстро, что уже обогнал Билайн по числу базовых станций. В скором будущем Теле2 сможет обогнать Билайн и по числу абонентов.
#сектор #RTKM #MTSS #VEON
@AK47pfl
С 2016 по 2020 год Теле2 был единственным оператором, который смог увеличить абонентскую базу. Пока абонентская база у МТС (MTSS), МегаФона и Билайна (VEON) падала, у Теле2 она выросла на 15% с 39 до 45 млн абонентов.
• У Теле2 есть потенциал дальнейшего роста за счёт роста базы абонентов и тарифов.
Теле2 растёт так быстро, что уже обогнал Билайн по числу базовых станций. В скором будущем Теле2 сможет обогнать Билайн и по числу абонентов.
#сектор #RTKM #MTSS #VEON
@AK47pfl
🔥 Ростелеком (RTKM): будущий лидер российской цифровой экономики с апсайдом 50%. Одна из главных точек роста капитализации Ростелекома - облачный бизнес РТК-ЦОД. Благодаря ему акции Ростелекома могут подорожать на 58 рублей за штуку.
РТК-ЦОД предоставляет услуги по хранению данных и облачным вычислениям для государства и бизнеса. Услугами РТК-ЦОД пользуются более 50 тысяч клиентов, среди которых Huawei, Coca-Cola, X5 Retail Group (FIVE), Газпроммедиа, ВТБ (VTBR) и другие.
РТК-ЦОД принёс Ростелекому почти 34 млрд рублей выручки в 2020 году — к 2025 году эта сумма может вырасти более чем в 5 раз.
Ранее:
👉 IPO РТК-ЦОД может увеличить стоимость акций Ростелекома на 58 рублей за штуку.
👉 Гендиректор Ростелекома: IPO РТК-ЦОД приведёт к росту капитализации Ростелекома.
#анализ #RTKM
@AK47pfl
РТК-ЦОД предоставляет услуги по хранению данных и облачным вычислениям для государства и бизнеса. Услугами РТК-ЦОД пользуются более 50 тысяч клиентов, среди которых Huawei, Coca-Cola, X5 Retail Group (FIVE), Газпроммедиа, ВТБ (VTBR) и другие.
РТК-ЦОД принёс Ростелекому почти 34 млрд рублей выручки в 2020 году — к 2025 году эта сумма может вырасти более чем в 5 раз.
Ранее:
👉 IPO РТК-ЦОД может увеличить стоимость акций Ростелекома на 58 рублей за штуку.
👉 Гендиректор Ростелекома: IPO РТК-ЦОД приведёт к росту капитализации Ростелекома.
#анализ #RTKM
@AK47pfl
⚡️ Ростелеком (RTKM) может быть включен в индекс MSCI Russia. Источник РДВ сообщает, что во время Дня Стратегии в апреле Ростелеком может рассказать о планах по включению в индекс.
Включение в крупные индексы обычно ведёт к росту акций компании благодаря покупкам пассивных фондов. Например, акции Яндекса (YNDX) на включении в индекс MSCI Russia выросли на 50% (на фото). Примерно на столько же выросли акции TCS Group (TCSG).
#инсайт #RTKM
@AK47pfl
Включение в крупные индексы обычно ведёт к росту акций компании благодаря покупкам пассивных фондов. Например, акции Яндекса (YNDX) на включении в индекс MSCI Russia выросли на 50% (на фото). Примерно на столько же выросли акции TCS Group (TCSG).
#инсайт #RTKM
@AK47pfl
❗️Ростелеком (RTKM): справедливая стоимость 154.60 рублей, апсайд +50%.
👉 https://neo.putinomics.ru/dashboard/rtkm/moex
#RTKM
@AK47pfl
👉 https://neo.putinomics.ru/dashboard/rtkm/moex
#RTKM
@AK47pfl
🔥 Ростелеком (RTKM): будущий лидер российской цифровой экономики с апсайдом 50%. Ростелеком является главным оператором больших государственных проектов цифровизации. Например, Ростелеком отвечает за разработку и поддержку портала Госуслуги, а также за проект Умный город.
Выручка Ростелекома от этих проектов достигнет 100 млрд рублей к 2025 году, считает источник РДВ, и будет составлять 12% общей выручки компании.
#анализ #RTKM
@AK47pfl
Выручка Ростелекома от этих проектов достигнет 100 млрд рублей к 2025 году, считает источник РДВ, и будет составлять 12% общей выручки компании.
#анализ #RTKM
@AK47pfl
📊 Прибыль Ростелекома к 2025 году вырастет минимум в 2 раза до 75 млрд рублей, считает источник РДВ, аналитик частного инвестфонда по телеком-сектору.
Рост произойдёт благодаря росту выручки и маржинальности.
• Выручка Ростелекома к 2025 году вырастет на 65% до 848 млрд рублей.
• Маржинальность компании вырастет за счёт роста маржинальности цифровых сервисов, которые будут к 2025 году давать 39% выручки.
#анализ #RTKM
@AK47pfl
Рост произойдёт благодаря росту выручки и маржинальности.
• Выручка Ростелекома к 2025 году вырастет на 65% до 848 млрд рублей.
• Маржинальность компании вырастет за счёт роста маржинальности цифровых сервисов, которые будут к 2025 году давать 39% выручки.
#анализ #RTKM
@AK47pfl
🔥🔥🔥 Ростелеком (RTKM): рост дивидендов в 4 раза к 2025 году. Источник РДВ, аналитик по сектору телеком, поделился прогнозом дивидендов Ростелекома по 2025 год.
Ростелеком сможет перейти на дивиденды в 100% чистой прибыли после IPO РТК-ЦОД в 2022 году. У компании будет достаточно кэша, чтобы финансировать новые проекты.
Уже по итогам 2023 года дивиденды могут составить 17.7 рублей на акцию, дивдоходность 17% к текущей цене. А по итогам 2025 года выплаты достигнут 22.7 рублей, дивдоходность 21% к текущей цене.
#анализ #RTKM
@AK47pfl
Ростелеком сможет перейти на дивиденды в 100% чистой прибыли после IPO РТК-ЦОД в 2022 году. У компании будет достаточно кэша, чтобы финансировать новые проекты.
Уже по итогам 2023 года дивиденды могут составить 17.7 рублей на акцию, дивдоходность 17% к текущей цене. А по итогам 2025 года выплаты достигнут 22.7 рублей, дивдоходность 21% к текущей цене.
#анализ #RTKM
@AK47pfl
✅ Главное по секторам российского рынка
⛏ Металлургия: коррекции цен на сталь ждать не стоит. Об этом заявляют сами металлургические компании, ссылаясь на начало строительного сезона и восстановление промышленности на фоне ослабления ограничений и вакцинации. Эти факторы позволят сохранить устойчивый спрос как на внутреннем, так и на экспортных направлениях
🛢 Стоимость нефти установила равновесие. По итогам встречи ОПЕК+ в четверг было разрешено России увеличить добычу нефти на 130 тысяч барр./сутки. После заседания и атаки на нефтяные объекты в Саудовской Аравии цена фьючерса нефти Brent достигла многомесячного максимума в $71 - доковидные уровни. Сейчас для нефти не осталось триггеров роста, как и причин для сильной коррекции.
🏦 ЦБ начинает снимать послабления, что может привести к падению ROE банков с 13.4% до 6.5%. Регулятор планирует снять послабления по кредитам корпорациям до 1 апреля 2021 года и снять большинство регуляторных послаблений к 1 июля 2021 года. Это, в частности, приведет к необходимости увеличения резервов банками. По некоторым оценкам объем недосозданых резервов в системе составляет 1.5 млрд. руб., что составляет 85% доналоговой общей прибыли 2020 года
📡 Лидер телекоммуникаций - МТС - продолжает увеличивать долю рынка мобильной связи. В сегменте мобильной связи происходит перераспределение долей: МТС (MTSS) и Теле2 (RTKM) - единственные растущие игроки. Мегафон и Билайн (VEON) теряют клиентов и выручку.
#Сектор #CHMF #MAGN #NLMK #ROSN #LKOH #TATN #SNGS #TCSG #VTBR #SBER #MTSS #RTKM #VEON
@AK47pfl
⛏ Металлургия: коррекции цен на сталь ждать не стоит. Об этом заявляют сами металлургические компании, ссылаясь на начало строительного сезона и восстановление промышленности на фоне ослабления ограничений и вакцинации. Эти факторы позволят сохранить устойчивый спрос как на внутреннем, так и на экспортных направлениях
🛢 Стоимость нефти установила равновесие. По итогам встречи ОПЕК+ в четверг было разрешено России увеличить добычу нефти на 130 тысяч барр./сутки. После заседания и атаки на нефтяные объекты в Саудовской Аравии цена фьючерса нефти Brent достигла многомесячного максимума в $71 - доковидные уровни. Сейчас для нефти не осталось триггеров роста, как и причин для сильной коррекции.
🏦 ЦБ начинает снимать послабления, что может привести к падению ROE банков с 13.4% до 6.5%. Регулятор планирует снять послабления по кредитам корпорациям до 1 апреля 2021 года и снять большинство регуляторных послаблений к 1 июля 2021 года. Это, в частности, приведет к необходимости увеличения резервов банками. По некоторым оценкам объем недосозданых резервов в системе составляет 1.5 млрд. руб., что составляет 85% доналоговой общей прибыли 2020 года
📡 Лидер телекоммуникаций - МТС - продолжает увеличивать долю рынка мобильной связи. В сегменте мобильной связи происходит перераспределение долей: МТС (MTSS) и Теле2 (RTKM) - единственные растущие игроки. Мегафон и Билайн (VEON) теряют клиентов и выручку.
#Сектор #CHMF #MAGN #NLMK #ROSN #LKOH #TATN #SNGS #TCSG #VTBR #SBER #MTSS #RTKM #VEON
@AK47pfl