РынкиДеньгиВласть | РДВ
142K subscribers
7.57K photos
168 videos
76 files
12.3K links
🔝 аналитика по российскому рынку ценных бумаг, которая ранее была доступна лишь финансовым элитам. Впереди брокеров и банков.

Чат: @AK47PFLCHAT

Стратегические вопросы: @dragonwoo

Реклама: @arina_promo

Премиум аналитика для инвесторов и трейдеров
加入频道
Сибур выйдет на IPO. Что это за компания? Сибур — крупнейшая в России нефтехимический компания.

Акционеры: 48.5% у Л.В. Михельсона, 17% у Г.Н. Тимченко, 14.5% у менеджмента, 10% у СИНОПЕК (Китай), 10% у Фонда Шёлкового Пути.

Сибур производит:
• Сжиженные углеводороды, 42% выручки. Используется в нефтехимии, ЖКХ и как топливо.
• Пластики, эластомеры, 30% выручки. Используется в химпроме, автомобилестроении, строительстве.
• Полипропилен, полиэтилен, этилен, пропилен, 18% выручки. Используется для упаковок и FMCG.

Структура продаж:
• 58% продукции Сибура продаётся в России. Ключевые клиенты: переработчики ПЭ и ПП, химпром, строительный сектор, ЖКХ.
• 42% продукции Сибура продаётся на экспорт, из них 31% в Европу, 4.5% в СНГ, 4.5% в Азию. Ключевые клиенты: переработчики полиэтилена и полипропилена в СНГ и Китае, производители резины.

Сырьё. Для производства Сибур использует:
• Жидкие углеводороды: Газпром, Новатэк.
• Попутный нефтяной газ: Роснефть, Лукойл, Газпромнефть.
• Электроэнергия: ФСК ЕЭС, МРСК Урала (Россети).
• Тепло: Т Плюс (Ренова).

Новое производство: Запсибнефтехим. Крупнейший нефтехимический проект в России с 1991 года.
• Мощность 2 млн тонн полиэтилена и полипропилена, 1.5 млн тонн этилена, 500 тыс. тонн пропилена, 100 тыс. тонн бутан-бутиленовой фракции в год.
• Увеличит EBITDA с текущих $3.2 млрд до $4.4-4.8 млрд.
• Продукция ориентирована на азиатские рынки.
• Запуск осенью 2019 года (до IPO).

@AK47pfl
🚀 Инвестидея: НКНХ преф. Текущая цена: 65 руб., цель: 100 руб., upside 54%.

Сибур выйдет на IPO в конце 2019 - начале 2020 года, после запуска комплекса Запсибнефтехим. IPO Сибура - один из мощнейших триггеров переоценки акций НКНХ.

Капитализация Сибура на IPO оценивается минимум в $30 млрд. То есть, оценка Сибура по нижней границе показателя EV/EBITDA будет 8.0х.

Потенциал НКНХ до минимальной оценки Сибура составляет 140%.

https://yangx.top/AK47pfl/2381

@AK47pfl
РДВ — самая активная информация о биржевых активах, как горючая жидкость, так горяча только здесь, у нас с вами!
Аналитики инвестдомов плохо предсказывают финансовые результаты Новатэка. В результате акции Новатэка выстреливают на отчётности.
• После отчётности за 1 квартал 2019 года акция выросла на 7% за два дня.

Отчётность за 2 квартал снова окажется выше ожиданий. Появятся первые дивиденды от Ямал СПГ и сделки по продаже 20% Арктик СПГ-2 китайским партнёрам. Это весомый вклад в прибыль и FCF Новатэка.

Подробности по сюрпризам от Новатэка - скоро.

@AK47pfl
​​RTSI +0.23%, S&P500 index +0.77%, S&P500 futures -0.08%, CSI -0.46%, UST 10y 1.953, нефть $63.92/bl, 1$=63.33р. S&P500, Nasdaq, Dow Jones пробили максимумы. Россия поставила исторический рекорд по экспорту стальной продукции в ЕС. Сегодня рынки США закрыты. Что означает картинка.

@AK47pfl
Сразу три американских индекса достигли новых исторических максимумов
• Для Dow Jones вчера был первый рекорд с октября 2018 – 26996 п. (+0.67%)
• S&P500 достиг отметки в 2996 п. (+0.8%)
• Nasdaq закрылся на уровне 8170 р. (+0.8%) – это рекорд с начала мая этого года.
• Рост произошел несмотря на негативные макроэкономические данные
• Инвесторы ожидают понижения ставки ФРС уже в этом месяце и позитива от торговых переговоров США и КНР.
• Сегодня в США День независимости. Рынки будут закрыты.

На рынках
• Россия по итогам 2018 года поставила исторический рекорд по экспорту стальной продукции в ЕС.
• Boeing заплатит $100 млн семьям погибших в двух катастрофах 737 Max.
• Производитель микросхем Broadcom может купить Symantec.

Русский IR
• Северсталь выкупит у Силовых Машин 26% в совместном предприятии с германской Linde.

Политика
• Путин приостановил договор с США о ликвидации ракет.

@AK47pfl
Невероятная дивидендная доходность в 15.5% ждёт тех, кто сегодня покупает префы Татнефти. Татнефть торгуется первый день после дивотсечки. При текущих ценах дивдоходность-2019 у обычки 12.5%, а у префа 15.5%.

Татнефть — самая доходная бумага российского рынка за 5 и за 10 лет. Татнефть распределяет в пользу акционеров самую большую долю с каждого добытого барреля. Дивидендная доходность Татнефти более стабильна, чем, например, у Сургутнефтегаза, так как не зависит от долларовой переоценки активов.

В 2019 и 2020 годах дивиденды вырастут до 95-100 рублей на акцию, сообщал источник РДВ после встречи с представителями Татнефти. Рост дивидендов произойдёт, в том числе, благодаря кардинальному снижению капзатрат.

Источники РДВ предпочитают преф Татнефти обыкновенным акциям и считают, что преф может догнать обыкновенную акцию по стоимости. В частности, сообщалось, что преф Татнефти будет выкуплен с рынка. Кроме того, возможен сюрприз по дивидендной политике.

Цель по Татнефти преф 750 рублей за акцию. Прежняя цель 650 рублей за акцию взята.

@AK47pfl
🚀 Инвестидея: НМТП, цель 10.50 рубля, апсайд +31%. Транснефть купила 61% НМТП в октябре 2018 года. Компания заплатила 10.38 рубля за одну акцию НМТП. Это на 30% больше, чем акции стоят сейчас.

Транснефть была готова заплатить за НМТП 16.60 рублей. Сообщалось, что правительство РФ рекомендовало Транснефти приобрести пакет в НМТП по оценке до $1.2 млрд - на 106% выше текущей рыночной стоимости.

НМТП — значимый актив для Транснефти. Транснефть собирается направлять на дивиденды половину чистой прибыли, поэтому ей нужны дивиденды от дочки. НМТП дал 49.5% свободного денежного потока Транснефти за 1 квартал 2019 года.
• Транснефть - мощнейшее дивидендное лобби для всех акционеров НМТП.

Дивидендная доходность НМТП за 2019 год составит не менее 18%, об этом РДВ сообщал здесь. Однако если Транснефть пролоббирует увеличение дивидендов, доходность может вырасти до 30%.

Цель источников РДВ по акциями НМТП 10.50 рубля, текущая цена 8 рублей, апсайд 31%.

@AK47pfl
​​RTSI +0.71%, S&P500 index +0.77%, S&P500 futures +0.05%, CSI +0.38%, UST 10y 1.950, нефть $63.36/bl, 1$=63.48р. Капитализация Газпрома превысила 6 трлн руб. Бизнес могут обязать оплачивать инвестпрограмму Россетей. Цены на уголь в Европе упали до минимумов 2016 г. Что означает картинка.

@AK47pfl
На рынках
• Цены на уголь в Европе упали почти в 2 раза до минимумов 2016 г.

Русский IR
• Капитализация Газпрома превысила 6 трлн рублей.
• Абрау-Дюрсо будет выпускать вина специально для X5 Retail Group.
• Минэнерго предлагает включить в плату за техническое присоединение потребителей инвестпрограмму Россетей.

Политика
• МИД России направил Японии ноту протеста из-за обозначения Курил японской территорией на G20.
• Оппозиция Венесуэлы вывела российский долг из-под равенства кредиторов.

@AK47pfl
Прогнозы курса доллара на 30 сентября 2019:

Sberbank CIB 62 рубля
Raiffeisen 66 рублей
JPMorgan 67 рублей
Источники РДВ 68 рублей

@AK47pfl
Опрос! Сколько, по вашему мнению, будет стоить доллар 30 сентября 2019 года?
Final Results
4%
57 рублей
6%
60 рублей
22%
63 рубля
51%
66 рублей
17%
69 рублей
​​Три тренда в ритейле и главная задача ритейлеров. В ритейле есть одна главная тенденция, из которого следуют все остальные: покупатели тратят на покупки меньше времени.

Тренд 1: переход от гипермаркетов к форматам "у дома". О падении трафика гипермаркетов сообщали все лидеры российского ритейла. Такую тенденцию также отмечают брокеры недвижимости. Главный дисраптор ритейла сеть Красное&Белое работает именно в формате "у дома", магазины такого формата активно развивает Metro под брендом Фасоль. Покупатели стали меньше посещать гипермаркеты и больше закупаться возле дома.

Тренд 2: интернет-торговля. По оценкам KANTAR, одного из топ-консультантов в мире по теме ритейла, проникновение e-commerce в FMCG (fast moving consumer goods) в мире - 5.5% и продолжает расти, а в России - 2.2% (на фото). Директор Утконоса считает, что доля онлайн-продаж продуктов в Москве в ближайшие 2-3 года достигнет 4-5%. Для сравнения, это больше, чем доля Магнита на рынке Москвы. Онлайн-продажи еды - один из самых быстрорастущих сегментов в ритейле. Ритейлеры, которые сейчас игнорируют онлайн-продажи, рискуют не успеть на этот рынок.

Тренд 3: продажи готовой еды. Россияне часто едят вне дома. Раньше на рынке еды был только общепит, но сейчас на него выходят ритейлеры. Например, у Азбуки Вкуса продажи готовой еды растут на 35% в год. У ритейлеров есть большое преимущество над кафе: у магазинов уже есть трафик, который готов тратить деньги на готовую еду. Для покупателей готовая еда в магазине - это экономия времени, а для ритейлеров - возможность увеличить средний чек, трафик и маржу.

Главная задача ритейлеров — адаптировать бизнес-модель под новые тренды, чтобы остаться на рынке через 3, 5 и 10 лет. Те ритейлеры, которые уже сейчас отвечают на новые вызовы, сохранят лидерство на рынке.

@AK47pfl
Газпромнефть должна приблизиться по динамике к Газпрому и значительно обогнать сектор в 2019 году. На графике перформанс акций Газпрома, Газпромнефти и индекса нефти и газа МОЕХ с начала 2019 (с учетом дивидендов).

Газпром вырос на 66% с начала года благодаря существенным изменениям внутри компании и в особенности благодаря росту дивидендов и обещаниям внедрить новую дивидендную политику. Но без дивидендов от Газпромнефти Газпром не сможет выполнить свои обещания.

Уже в ноябре будут объявлены новые дивиденды — 50% от чистой прибыли по МСФО. Дивидендная доходность акций Газпромнефти составит 10%+. Это слишком высоко для русской нефтянки с учетом величины Газпромнефти — №3 по объему добычи в России.

Источники РДВ считают, что Газпромнефть значительно обгонит широкий индекс и приблизится по перформансу к Газпрому благодаря сильным финансовым результатам и новой дивидендной политике.

Таргет источников РДВ по Газпромнефти — 529.8 рубля, плюс 29% к текущей цене.

@AK47pfl
Три тренда в ритейле: X5 адаптируется быстрее Магнита. Источник РДВ, специалист по ритейлу, сравнил, как следуют трендам два крупнейших ритейлера страны, Х5 Retail Group и Магнит.

Тренд 1: переход от гипермаркетов к форматам "у дома".

• X5 Retail Group:
переоборудует часть гипермаркетов в Перекрёстки, а освободившиеся площади сдаст в аренду non-food ритейлерам (уже есть проект с Hoff).
• Магнит: менеджмент Наумовой заявлял об отказе от развития гипермаркетов, а менеджмент Дюннинга предлагал купить сеть гипермаркетов Лента.

Тренд 2: интернет-торговля.

• X5 Retail Group:
оборот онлайн-супермаркета Перекрёсток вырос за 2018 год почти в 6 раз до 1.3 млрд; работает в Москве и Санкт-Петербурге с собственной службой доставки.
• Магнит: в прошлом месяце начал тестировать доставку из магазинов через сервис iGoods в Москве, Казани и Краснодаре.

Тренд 3: продажи готовой еды.

• X5 Retail Group:
запустил фабрику готовой еды в Москве и обсуждает строительство второй фабрики в Санкт-Петербурге.
• Магнит: компания больше сосредоточена на реорганизации классического ритейла.

X5 Retail Group быстрее адаптируется к трендам в ритейле. Это отражается на результатах: компания продолжает наращивать трафик, пока трафик в Магните падает уже 8 кварталов подряд.

@AK47pfl
Лукойл: стоит ли покупать под дивиденд? Нет. Исторически, Лукойл долго закрывает дивидендный гэп, дивдоходность Лукойла ниже других нефтяников РФ, а текущая цена акций раздута байбеком.

Лукойл долго закрывает дивидендный гэп. Из 30 крупнейших российских эмитентов, Лукойл на 29 месте по скорости закрытия дивгэпа. В прошлом году на растущем РТС и ожиданиях байбека Лукойл закрывал дивгэп 22 дня.

У Лукойла самая низкая дивдоходность среди нефтяников РФ после обычки Сургутнефтегаза. Ожидаемая дивдоходность по итогам 2019 года составляет всего 5.3%, в то время как Газпромнефть и Татнефть дадут доходность больше 10%.

Цена акций раздута байбеком, который закончился. Будет ли новый байбек мы узнаем только в сентябре. По новому байбеку всё тоже неоднозначно: байбек осуществляется из FCF, а Лукойл запланировал инвестпроекты, которые серьёзно снизят FCF.

Справедливая стоимость акций Лукойла сейчас составляет 4200 рублей ($66), считает источник РДВ, в декабре предсказавший рост Лукойла до 6000 рублей. Дивидендная отсечка и перерыв между байбеками открывает окно для возврата акций Лукойла к справедливой стоимости.

@AK47pfl
Иностранным инвесторам Лукойл по текущим ценам тоже не интересен. Европейские мейджоры платят больше дивидендов. При этом их добыча растёт, а Лукойл не имеет доступа к новым месторождениям нефти и ограничен сделкой ОПЕК+.

На фото - рост добычи и дивидендная доходность европейских нефтедобытчиков. У Лукойла нулевой рост добычи и ожидаемая дивдоходность 5.3%.

@AK47pfl
​​Фондовые рынки забрались необоснованно высоко - назрела коррекция. В среду S&P500 ударился в уровень 3000 (исторический максимум) на ожиданиях снижения ставки ФРС на 0.25% и даже 0.50%.

Однако снижения ставки от ФРС ждут из-за замедления экономики: макроданные выходят, в основном, хуже, чем в прошлом году, некоторые аналитики говорят о рецессии. При этом акции загнали на максимумы — это довольно неустойчивая ситуация.
• Сегодня акции США довольно бодро падают от максимумов. Похоже на начало коррекции.

Акции РФ во главе с Газпромом и рубль в последние месяцы следовали за американскими акциями. Вышли к историческим максимумам на фоне нефти по $60-65 за баррель и падающей меди (на фото).
• Медь называют "профессором экономики", так как падение её цены хорошо предсказывает рецессии и падение спроса на сырье.

При этом особенно в последние недели во главе роста были фундаментально слабые бумаги: ВТБ, Аэрофлот, Полиметалл, Система.

Инвесторы в России помешались на дивидендах: посмотрите, как покупают Сургут преф, который при текущем рубле должен заплатить дивиденды примерно как по обычке. 16 июля последний день с дивидендами Газпрома. После этого культ дивидендов может закончиться.

Всё говорит о перегреве российского рынка и назревшей коррекции.

@AK47pfl
​​Оракул Рубля: конкурс на самый точный прогноз курса доллара. РДВ определит победителя после закрытия последней торговой сессии 3 квартала — 30 сентября 2019 года.

Вот участники конкурса и их прогнозы:
• Самый высокий курс прогнозируют источники РДВ - 68 рублей за доллар.
• JPMorgan 67 рублей.
• Raiffeisen 66 рублей.
• Наш общий прогноз - прогноз коммьюнити РДВ по результатам опроса - 65.13 рубля.
• Самый низкий прогноз - Sberbank CIB - 62 рубля.

Сейчас $1=63.83р. РДВ будет следить за ходом конкурса раз в неделю. А после закрытия торгов 30 сентября 2019 года узнаем, чей прогноз оказался точнее.

Источники РДВ стали победителями трёх предыдущих конкурсов Оракул рубля. Они точнее всех предсказали курс рубля на 1 октября и на 29 декабря 2018 года, а также на 28 июня 2019 года.

@AK47pfl
Смутьяны, баламуты, сумасшедшие! Вы можете обзывать их. Вы можете их ненавидеть, презирать. Единственное, что вы не можете — это забыть о них. Потому что они и есть те, кто меняет мир к лучшему.

@AK47pfl