👍 Главное за неделю: отчетности

🖨 Фосагро: МСФО 1кв2024
Скорр. EBITDA 37.9 млрд руб (-23% г/г)
Чистая прибыль 18.7 млрд руб (-33% г/г)

🖨 Алроса: РСБУ 1кв2023
Чистая прибыль 22.4 млрд руб (-8.2% г/г)

🖨 Русгидро: МСФО 1квв2024
Чистая прибыль 16.59 млрд руб (-39.3% г/г)

🖨 Интер РАО: МСФО за 1кв2024
Чистая прибыль 47.94 млрд руб (+17% г/г)

🖨 Транснефть: МСФО за 1кв2024
Чистая прибыль — 95.76 млрд руб (+5% г/г)

🖨 Магнит: РСБУ 1кв2024
Чистая прибыль 1.33 млрд руб (рост в 11 раз г/г)

🖨 Аэрофлот: МСФО 1кв2024
EBITDA 59.35 (+95.6% г/г)
Прибыль 1.1 млрд руб (годом ранее убыток 46.4 млрд)

🖨 Роснефть: МСФО 1кв2024
Чистая прибыль 486 млрд руб (+92.8% кв/кв)

👍 Главное за неделю: дивиденды

❌ СД ДВМП рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2023 год

❌ СД Россетей рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2023 год

❌ СД Полюса рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2023 год

🌾 СД Фосагро рекомендовал акционерам рассмотреть 3 варианта дивидендов за 2023 год:
• 165 руб на акцию
• 234 руб
• 309 руб

💰 СД АФК Системы рекомендовал дивиденды за 2023 год — 0.52 руб на акцию

⛽️ СД Роснефти рекомендовал дивиденды за 2023 год — 29.01 руб на акцию

⛽️ СД Башнефти рекомендовал дивиденды за 2023 год — 249.69 руб на акцию

🍏 СД Магнита рекомендовал дивиденды за 2023 год — 412.13 руб на акцию

🚗 СД Камаза рекомендовал дивиденды за 2023 год — 4.49 руб на акцию

💰 СД Инарктики рекомендовал дивиденды за 1кв2024 — 10 руб на акцию

💰 СД Евротранса рекомендовал дивиденды
2023 год: 16.72 руб
1кв2024: 2.5 руб
Суммарно 19.22 руб

💰 СД НМТП рекомендовал дивиденды за 2023 год — 0.772 руб на акцию

💰 СД ТЗА опубликовал предложение по дивидендной политике общества. На дивиденды предлагается направлять 50% чистой прибыли по РСБУ.

🏦 Акционеры Мосбиржи утвердили дивиденды 17.35 руб на акцию за 2023 год

😗😙😚😋 Самое важное за неделю. #weekly

✍️ Рынок акций продолжит падать, пока падают ОФЗ. https://yangx.top/AK47pfl/17704
✍️ Изменения в налогообложении дивидендов, депозитов и ценных бумаг. https://yangx.top/AK47pfl/17716
✍️ Какие акции могут отскочить сильнее других? https://yangx.top/AK47pfl/17710
✍️ Российский кибербез станет востребованным продуктом на международном рынке. https://yangx.top/AK47pfl/17714
✍️ ПропТех — новый источник сверхдоходов для девелоперов. https://yangx.top/AK47pfl/17699

🍐🍊 Члены клуба RDV PREMIUM 361° заработали +7.68% прибыли — https://yangx.top/AK47pfl/17725

😀 @AK47pfl

Главное к открытию понедельника (03.06):
#брифинг

👉 Значение индекса ЖиС: 49 (спокойствие). Подробнее об индексе здесь.

📍 90.1 ₽/$, 12.4 ₽/¥, 80.8 $/барр., фьючерс на индекс Мосбиржи: +0.7%
📍 Премьер Михаил Мишустин внес изменения в правила продажи валютной выручки российскими экспортерами. Экспортеры смогут не продавать валюту, если внешнеторговые контракты больше чем на 50% оплачены рублями.
📍 Минэнерго предложило продолжить переговоры с Китаем об отмене импортных пошлин на уголь из РФ.
📍 События сегодня: (1) ТМК (TRMK): последний день с дивидендом 9.5руб за 2023г.

📈 Что влияет на рынки в ближайшие 5 дней?
Доступно членам @RDVPREMIUMbot

😀 @AK47pfl

💡 Рейтинг акций комьюнити РДВ. #опрос

😀 @AK47pfl

📚 Индекс Мосбиржи потерял весь рост с начала года, упав с локальных максимумов на 11%. Внимание на ставку и рынок облигаций. Источники РДВ следят за сигналами от рынка бондов и решением ЦБ. #аналитика

Кратко о возможных причинах падения:

✍️ Ужесточение фискальной политики: от повышения НДФЛ и корпоративного налога на прибыль до увеличения НДПИ и акцизов.
✍️ Падение российского долгового рынка: за месяц доходности ОФЗ почти по всей кривой увеличились более чем на 100 б.п. Чем выше доходность долговых инструментов, тем выше требуемая норма доходности на акционерный капитал.
✍️ Укрепление рубля также не добавило оптимизма рынку.
✍️ Опасения по поводу ставки ЦБ.

Банк России в пятницу, 7 июня, примет решение о ключевой ставке. Источники РДВ видят три сценария:

✍️ Оставить ставку неизменной (16%).
✍️ Повысить на 100 б.п. (17%).
✍️ Повысить на 200 б.п. (18%).

Источники РДВ считают, что ставка в 16% будет положительной, ставка в 17% — умеренно негативной, а 18% приведут к продолжению агрессивной коррекции на нашем рынке.

😀 @AK47pfl

🏆 Что такое субординированные облигации и как в них можно инвестировать? #рдв_образовательный

Субординированные облигации (суборды) — это "младшие" облигации, их ранг ниже других долговых обязательств компании. Владельцы субордов в случае ликвидации получают средства позже инвесторов в другие обязательства компании (обычные облигации, займы, кредиты и т.д.).

Особенности субордов:

✍️ Суборды имеют более высокий риск и более высокую доходность по сравнению с обычными облигациями. Доходность может быть выше на 1-3%.
✍️ Суборды могут выпускать только банки с целью пополнения собственного капитала.
✍️ Суборды могут быть бессрочными, и их срок погашения — не ранее чем через 5 лет после включения в капитал банка.
✍️ Купонный доход по субордам может быть как фиксированным, так и плавающим.
✍️ Приобретать суборды могут только квалифицированные инвесторы.

Пример. На Мосбирже можно приобрести субординированные облигации, например, ВТБ, ТКС Холдинга или Сбербанка:

— TCS-perp1 (RU000A107738),
— ВТБ СУБ выпуск 5 (RU000A1034P7),
— СБЕРБАНК-002СУБ-02R (RU000A102HC1).

При этом у крупнейших банков риск финансовых проблем сравнительно невысокий.

😀 @AK47pfl

Главное к открытию вторника (04.06):
#брифинг

👉 Значение индекса ЖиС: 49 (спокойствие). Подробнее об индексе здесь.

📍 89.3 ₽/$, 12.3 ₽/¥, 77.6 $/барр., фьючерс на индекс Мосбиржи: -0.4%.
📍 В мае эмитенты на внутреннем рынке долгового капитала провели 113 размещений на сумму 390 млрд. руб. Это на треть выше показателя аналогичного периода 2023 года и лучший результат для этого месяца за все время наблюдений.
📍 В Минфине поддерживают официальное признание майнинга и присвоение ему кода общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД).
📍 Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) выдвинул инициативу уплачивать только половину налога на ту часть прибыли, которая направляется на капвложения.
📍 События сегодня: (1) Московская биржа (MOEX): объемы торгов за май 2024г.

📈 Что влияет на рынки в ближайшие 5 дней?
Доступно членам @RDVPREMIUMbot

😀 @AK47pfl

📉  ВНИМАНИЕ! Приплыл плохой рынок! Ставки взлетают, дивиденды отменяют, IPO – скорее как лотерея. Паника на рынке?

В это время члены RDV Premium 361°:

✍️ Закрыли 13 прибыльных идей в мае.
✍️ Успешно завершили 6 трейдов с доходностью 11.04%, показав высокую оперативность в реакции на события. Среди них: 3 хеджирующих шорта и 3 спекулятивных лонга.
✍️ Зафиксировали прибыль по крипто идее — +154.63% за год. В такт с рыночными изменениями.

Аналитики клуба успевают вылавливать неординарные идеи до того, как их заметят другие.

🍐🍊 Набор в клуб временно приостановлен, но вы можете оставить свою заявку в  @RDVPREMIUMbot.

С начала года российский рынок акций вырос вместе с нефтью - и вместе с ней и упал. #аналитика

✍️ 45% индекса Мосбиржи - акции нефтегазового сектора.
✍️ 20% - доля нефтегазового сектора в ВВП по оценкам Росстата.
✍️ 33% доходов федерального бюджета - нефтегазовые доходы.

Мы с вами привыкли думать о российском рынке как о некотором закрытом котле и анализировать, в основном, внутренние факторы - ставку ЦБ, налоги, отмену дивидендов. Однако котёл греет нефть.

😀 @AK47pfl

"Иранский сценарий" — это не рост по прямой линии. #аналитика

Мы с вами часто сравниваем российский рынок акций с иранским. Однако при этом забываем, что иранский рынок растёт не по линейке и на нём тоже бывают коррекции, в том числе достаточно глубокие.

На фото — график роста индекса иранского рынка акций за последние 10 лет.

😀 @AK47pfl

В 2024 году Ozon Fintech запустит премиум банкинг, эквайринг для бизнеса, а также выйдет на рынок страхования и лизинга.

На форуме COM.E ON СЕО бизнеса Ваэ Овасапян рассказал, что в ближайших планах компании запуск страховых продуктов для транспортных компаний-партнеров Ozon, а также для продавцов маркетплейса и владельцев ПВЗ. Линейка продуктов широкая: от риска порчи товаров при хранении до здоровья сотрудников или возврата товара клиентами. Лизинговые услуги предложат клиентам и партнерам, так и внешнему рынку.

😀 @AK47pfl

🔥🔥🔥 Менеджмент Самолета (SMLT) работает над реализацией планов роста. #VIP_talk

Глава совета директоров Самолета Дмитрий Голубков:
✍️ Сейчас у Самолета на стадии запуска 70 проектов, в стройке 50. В 2025 году будет до 120 проектов в реализации, общей площадью 45 млн кв.м.
✍️ Комплексное развитие территорий (КРТ) — это точка роста и освоения собственного земельного банка (почти 50 млн кв.м. - это 1 млн квартир в 17 регионах, в которых будут жить до 3 млн человек).
✍️ При низкой концентрации отрасли мы можем расти взрывными темпами.
✍️ Уже работаем в 17 регионах, а два года назад было всего четыре.

👉 Полное интервью в РБК: https://www.rbc.ru/industries/news/665e128f9a79473fc95643b9

👉 Ранее РДВ: Самолет одна из четырех компаний в России, которая увеличила бизнес в более чем два раза за последние два года и собирается сделать это снова в 2024-2025 годах — рейтинг компаний роста https://yangx.top/AK47pfl/17489

😀 @AK47pfl

☺️😊😇🙂 Справедливая цена акций Самолет (SMLT) 6106 рубля, апсайд +94%. #оценка

👉 В самом свежем отчёте об оценки от Commonwealth Partnership (бывш. Сushman & Wakefield) стоимость активов Самолета была оценена в 1057 млрд руб. За вычетом долга это означает оценку в 14635 руб. на одну акцию SMLT https://samolet.ru/investors/press/stoimost-aktivov-gruppy-samolet-prevysila-1-trln-r/

😀 @AK47pfl

❗️ В 2024 году дефицит бюджета увеличится на 525 миллиардов рублей. Дополнительные расходы покроют за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), а объем размещения ОФЗ сократится на 5%. #государево_дело

Минфин внёс в Госдуму новый законопроект по бюджету. Бюджет на 2024 год предусматривает повышение расходов и сокращение ФНБ, что приведет к увеличению дефицита.

📍 Доходы: Общая сумма доходов останется практически неизменной (-3 миллиарда рублей по сравнению с предыдущим бюджетом), но структура изменится. Нефтегазовые доходы снизятся на 519 миллиардов рублей из-за понижения прогнозов цены на нефть с 71.3 до 65 долларов за баррель. Ненефтегазовые доходы, наоборот, вырастут на 516 миллиардов рублей благодаря расширению налогооблагаемой базы.

📍 Расходы: Бюджетные расходы увеличатся на 525 миллиардов рублей.

📍 Дефицит: Дефицит бюджета вырастет до 2.1 триллиона рублей. Для покрытия дефицита в большей степени будут использованы средства Фонда национального благосостояния (ФНБ). Вместо запланированного роста на 519 миллиардов рублей, ФНБ сократится на 248 миллиардов рублей, что приведет к увеличению объемов продажи валюты. Финансирование дефицита за счет ОФЗ сократится: вместо 2625 миллиардов рублей планируется привлечь 2479 миллиардов рублей.

😀 @AK47pfl

💫 Развитие IT для повышения экономического уровня РФ, рост по капитализации: x5 за 5 лет, переоценка мультипликаторов и выход новых компаний на IPO #VIP_talk

В гостях у РДВ ТВ — Фёдор Наумов в роли доверенного интервьюера и приглашенный эксперт Владимир Лавров, CEO Софтлайн. Компания Софтлайн – поставщик ИТ-решений и услуг в области цифровой трансформации и информационной безопасности.

0:00 — Вступление
0:54 — Начало
2:41 — О Софтлайн, стратегии, пайплане компании и замещении Microsoft
15:36 — Принципы организации в ГК Softline
23:52 — Основные партнеры Софтланй
24:45 — Развитие Российского ПО
31:08 — Краткосрочные и долгосрочные цели Софтлайн
33:29 — Вывод купленных компаний на IPO
38:53 — Новые технологические принципы и правила
44:47 — Выплата дивидендов как сигнал для акционеров
46:32 — Выводы

Смотреть полное видео https://youtu.be/HaiX9EhOToQ?si=M_4__zewQbEWoSoI

Главное к открытию среды (05.06):
#брифинг

👉 Значение индекса ЖиС: 67 (спокойствие). Подробнее об индексе здесь.

📍 88.9 ₽/$, 12.2 ₽/¥, 77.4 $/барр., фьючерс на индекс Мосбиржи: -0.1%.
📍 Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков допустил постепенное снижение ключевой ставки с сентября 2024 года.
📍 Суточный объем прокачки газа по Турецкому потоку в страны ЕС в конце мая достиг абсолютного исторического максимума – 55.7 млн куб. м. Среднесуточный показатель мая составил 46.9 млн куб. м, что почти вдвое больше, чем в мае 2023, и на 15% больше, чем в апреле этого года.
📍 События сегодня: (1) ПМЭФ — первый день. (2) Еженедельные данные о запасах сырой нефти в США.

📈 Что влияет на рынки в ближайшие 5 дней?
Доступно членам @RDVPREMIUMbot

😀 @AK47pfl

❗️ Поддержка рубля в виде продаж валюты Минфином и ЦБ составит 8.1 млрд рублей в день (на 1.85 млрд рублей больше чем в мае). #оракул_рубля

С 7 июня по 4 июля объем продаж составит 8.1 млрд

✍️ Продажа 5.5 млрд рублей в день — отложенные продажи за период 10 августа — 31 декабря 2023 года в рамках бюджетного правила и расходования средств ФНБ для финансирования дефицита бюджета.
✍️ Продажа 6.3 млрд рублей — продажи валюты в рамках инвестирования средств ФНБ во 2 полугодии 2023 — 1 полугодии 2024 года.
✍️ Покупка 3.7 млрд рублей — покупки валюты по бюджетному правилу со стороны Минфина по итогам апреля (ЦБ выступает агентом Минфина). Объем покупок упал с 5.5 до 3.7 млрд рублей. Минфин сегодня опубликовал данные об ожидаемом объеме дополнительных нефтегазовых доходах и объемах операций с валютой и золотом.

😀 @AK47pfl