⚡️⚡️⚡️ МТС (MTSS) увеличил долю в сервисе кикшеринга Юрент с 12% до 80%. #шок_новости

2024 год начинается с ряда сделок с капиталом крупных компаний: ранее сменились владельцы Fix Price (FIXP) и Globaltrans (GLTR). При этом год только начался.

👉 Ранее источники РДВ предсказывали, что целями поглощения в 2024 году могут стать Артген Биотех (ABIO), ЦИАН (CIAN) и Whoosh (WUSH) https://www.youtube.com/watch?v=foOqRVu0kVQ

😀 @AK47pfl

#опрос
💡 Рейтинг акций комьюнити РДВ

😀 @AK47pfl

📚 Прогнозы курса доллара к рублю на конец 2024 года, рублей за доллар. #оракул_рубля

БКС: 85.2
ВТБ: 90
Sber CIB: 90
Минэк: 90.1 (среднегодовой курс)
Участники опроса ЦБ: 92
Атон: 90-95
Синара: 90-95
Тинькофф: 100

😀 @AK47pfl

Главное к открытию вторника (16.01):
#брифинг

👉 Значение индекса ЖиС: 65 (жадность). Подробнее об индексе здесь.

📍 87.7₽/$, 12.1 ₽/¥, 78.2 $/барр., фьючерс на индекс Мосбиржи: -0.1%
📍 В декабре Турция установила новый рекорд по импорту российской нефти в 444 тыс. б/с.
📍МФК Займер, одна из крупнейших на рынке микрозаймов, готова провести IPO уже в 1кв 2024г. Компания рассчитывает привлечь 5 млрд руб. в основном от физлиц.
📍 События сегодня: (1) В рамках международной выставки-форума Россия пройдет День финансов, с участием Антона Силуанова, Эльвиры Набиуллиной, Германа Грефа и председателя правления московской биржи Юрия Денисова.


📈Что влияет на рынки в ближайшие 5 дней?
Доступно членам @RDVPREMIUMbot

😀 @AK47pfl

⚡️ Совет Директоров Fix Price (FIXP) рекомендовал выплатить дивиденды в размере 9.84 рубля на акцию. #шок_новости

Компания может выплатить дивиденды впервые с сентября 2021 года.

🏆 Источники РДВ вчера сообщали нам с вами о возможной выплате дивидендов Fix Price https://yangx.top/AK47pfl/16757

😀 @AK47pfl

⚠️ Риски в Алросе (ALRS): глубокий кризис в алмазной отрасли, после которого Алросу могут "отжать" от мирового алмазного рынка. #аналитика

Крупнейший конкурент Алросы (ALRS) - De Beers - снизил цены 10-25% на алмазы в попытке оживить продажи — Bloomberg. Снижение продаж происходит на фоне усилий Запада ограничить продажи российских алмазов в странах G7.

Во 2 полугодии 2023 года отрасль алмазов почти полностью остановилась, так как два крупнейших добытчика (Алроса и De Beers) практически прекратили поставки. Тогда это помогло остановить падение, однако сейчас компании снова вынуждены снижать цены, чтобы оживить спрос.

Рынок натуральных бриллиантов под давлением:
✍️ из-за растущей инфляции в США
✍️ снижения доверия потребителей в Китае из-за кризиса с недвижимостью
✍️ роста конкуренции со стороны искусственных алмазов

Страны Запада могут использовать замедление продаж на алмазном рынке, чтобы ограничить продажи российских алмазов в странах G7, считает источник РДВ. Запрет на импорт российских алмазов в страны G7 вступил в силу с 1 января.

Таким образом, есть риск того, что Алроса повторит судьбу Газпрома (GAZP), который из-за западных санкций лишился ключевого рынка сбыта.

😀 @AK47pfl

⚡️ Транснефть (TRNFP) предоставила в Банк России документы по дроблению акций. #шок_новости

👉 Дробление акций Транснефти запланировано на февраль 2024 года, сообщает источник РДВ.

☺️😊😇🙂 Справедливая цена акций Транснефть 200'000 рублей, потенциал роста +34%.

😀 @AK47pfl

‼️ Рост цен на алюминий ожидает источник РДВ на фоне роста себестоимости добычи и роста спроса со стороны зелёной энергетики и военпрома. #аналитика #мнение

Цены на алюминий достигли своего глобального дна и могут перейти к росту уже в ближайшее время, сообщает источник РДВ, предсказавший рост цен на золото и уран. Это связано с ростом себестоимости добычи алюминия и с ростом спроса на алюминий в зеленой энергетике и военпроме.

📍 При текущих ценах на алюминий 10% производителей нерентабельны. Себестоимость добычи алюминия растёт (на фото), и по мере её роста всё больше производителей вынуждены останавливать производство. Это снижает предложение на рынке алюминия.

📍 Алюминий — один из металлов энергоперехода, спрос на который растёт по мере отказа от ископаемого топлива. Спрос на алюминий со стороны электромобилей вырастет на 25% к 2030 году, также возрастёт спрос со стороны электросетевого комплекса и солнечных батарей.

📍 Кроме того, алюминий — важный металл в военпроме. Алюминий - основа корпуса боевых снарядов, ракет и самолётов. Рост числа мировых конфликтов способствует росту спроса на алюминий.

Исходя из роста себестоимости добычи и спроса со стороны зелёной энергетике и военки, источник РДВ ожидает, что рост цен на алюминий может начаться уже в ближайшее время.

😀 @AK47pfl

‼️ Глобальная милитаризация создаст дополнительный спрос на алюминий. #аналитика #мнение #ENPG #RUAL

Алюминий — один из ключевых металлов в производстве боевых истребителей, кораблей, бронемашин, ракет, торпед и т.п.

В мирное время такое использование металла, скорее, проблема - исторически многие страны мира поддерживали у себя даже убыточных производителей алюминия на случай, если металл потребуется для военных действий. Это создавало избыточную конкуренцию в секторе.

Однако сейчас мы с вами живем в совсем другие времена. Многие регионы мира стали горячими точками. Существенные запасы ракет всех типов, боевых летательных аппаратов были "израсходованы" за последние два года. Запасы будут восполняться.

В 2024 году расходы на оборонку продолжат расти по всему миру:
✍️ США потратят на оборону $886 млрд
✍️ Треть стран НАТО планируют выйти на целевой уровень расходов на оборону в 2% ВВП, в т.ч. только что вступившая в альянс Финляндия
✍️ У России рекордный бюджет на оборону, 6% ВВП
✍️ Расходы увеличивает и Китай

👉 Ранее: Рост цен на алюминий ожидает источник РДВ на фоне роста себестоимости добычи и роста спроса со стороны зелёной энергетики и военпрома

😀 @AK47pfl

🔥 Акции En+ (ENPG): 65% потенциал роста до оценки других металлургов и энергетических компаний. #оценка

Бизнес En+ состоит из двух частей: алюминиевый бизнес (En+ владеет 56.88% долей в Русале (RUAL)) и энергетический бизнес (гидроэлектростанций и 16 тепловых электростанций в Сибири).

В текущую цену акций En+ 468 руб. заложена довольно привлекательная оценка его алюминиевого и энергетического бизнесов компании: они торгуются по мультипликатору EV/EBITDA 2.2x. Это ниже, чем:
✍️ 3x+ - среднее значение по сектору металлов;
✍️ 4х+ - у ближайшего аналога энергетического бизнеса компании - РусГидро.

Если же заложить в оценку En+ более адекватные мультипликаторы — 3х для алюминиевого бизнеса и 3х для энергетического - то оценка акций компании поднимается до 767.50 рублей.

😀 @AK47pfl

☺️😊😇🙂 En+ (ENPG): справедливая цена 767.50 рублей, потенциал роста +65%. #оценка

😀 @AK47pfl

☺️😊😇🙂 En+ (ENPG): справедливая цена 767.50 рублей, потенциал роста +65%. #оценка

Из чего складывается оценка En+ по модели SOTP (sum of the parts), рублей на акцию:

524.5 руб. металлургический сегмент, из них:
+367.5 руб. алюминиевый бизнес
+742 руб. доля в Норникеле
-585 руб. чистый долг

243 руб. энергетический сегмент, из них:
+769 руб. генерирующий бизнес
-526 руб. чистый долг

= 767.5 рублей — справедливая стоимость акций En+.

😀 @AK47pfl

Главное к открытию среды (17.01):
#брифинг

👉 Значение индекса ЖиС: 63 (жадность). Подробнее об индексе здесь.

📍 88.0₽/$, 12.1 ₽/¥, 77.8 $/барр., фьючерс на индекс Мосбиржи: +0.1%
📍 Экспорт СПГ из России в Турцию в прошлом году вырос почти в 1.4 раза, в Индию – в 1.5 раза. В Европе значительно выросли поставки в Грецию – в 4.5 раза к 2022.
📍 Экспортные цены на российский энергетический уголь снижаются. За неделю цены на уголь снизились на 4-9%.
📍 События сегодня: (1) Президент Путин проведет совещание с членами правительства.(2) Публикация ежемесячного отчета ОПЕК. (3) Сбер (SBER): публикация результатов по РПБУ за 2023.

📈 Что влияет на рынки в ближайшие 5 дней?
Доступно членам @RDVPREMIUMbot

😀 @AK47pfl

💫 Государство поддержало сервисы аренды электросамокатов: Минтранс планирует продолжать интеграцию кикшеринга в транспортную систему городов. #государево_дело

👉 Электросамокаты, в среднем, экономят 23% времени поездки по городу https://yangx.top/cbrstocks/57390
👉 Электросамокаты экономят материальные и финансовые ресурсы https://yangx.top/cbrstocks/57391
👉 [Необходимо] плановое создание и развитие инфраструктуры СИМ, интеграция СИМ в транспортные системы городов https://yangx.top/cbrstocks/57392

😀 @AK47pfl

🌟 Whoosh (WUSH): в этом году у инвесторов настанет стадия принятия неизбежных перспектив кикшеринга в России. Потенциал роста +52%. #аналитика

Государство поддержало развитие сервисов аренды электросамокатов. Рынок кикшеринга в России в следующие 3 года может вырасти в 3.5 раза до 75 млрд рублей, а лидеры рынка могут увеличить выручку и прибыль в разы.

Государство поддержало развитие сервисов аренды электросамокатов в городах России. Электросамокаты сокращают среднее время передвижения на 23%, экономят материальные и финансовые ресурсы.
✍️ Согласно "дорожной карте" развития СИМ, в России планируется плановое создание и развитие инфраструктуры СИМ, интеграция в транспортную систему городов.
✍️ Это означает, что в 2024 году регуляторные вопросы в отношении развития СИМ вероятно будут сняты, а оценки сервисов кикшеринга покажут рост, считает источник РДВ.

Рынок кикшеринга в России в следующие 3 года может вырасти в 3.5 раза до 75 млрд руб. Это создаёт возможности кратного роста прибыли для лидера рынка с долей 50%+ — Whoosh.

😀 @AK47pfl

🌟 Whoosh (WUSH): в этом году у инвесторов настанет стадия принятия неизбежных перспектив кикшеринга в России. Потенциал роста +52%. #оценка

👉 Акции Whoosh имеют потенциал роста до оценки других компаний в технологическом секторе: прогнозый EV/EBITDA Whoosh за 2024 год составляет 4х против 6.5-7х в среднем по сектору.
👉 Справедливая цена акций WUSH 341 рубль за акцию, апсайд +52%.

😀 @AK47pfl

⚡️ Новая "пушка" в генетике: ПГТ-тесты могут быть включены в ОМС. ПГТ-тесты помогают повысить эффективность ЭКО. #капитал_и_технологии #GECO

Минздрав назначен ответственным за повышение эффективности ЭКО в 2024 году, сообщают Ведомости. Повысить эффективность ЭКО можно с помощью генетических тестов ПГТ. Массово внедрить генетические тесты ПГТ в практику можно только за счёт включения этих тестов в ОМС, считает источник РДВ.

В России с 2016 года можно получить процедуру ЭКО по ОМС. Однако сейчас эффективность процедуры низкая: лишь треть циклов заканчивается беременностью. В связи с этим в 2024 году у Минздрава появилась задача повысить эффективность ЭКО.

Увеличить эффективность ЭКО можно с помощью генетического теста ПГТ. Такой тест повышает эффективность ЭКО примерно в два раза: с 30% до 75-80%. Сейчас в России ПГТ-тест делается в 8-10% циклов ЭКО vs. 25%+ в развитых странах.

😀 @AK47pfl